一、处理商机记录
本单元学习目标：描述商机（Opportunity）记录的目的（Salesforce 中跟踪每笔交易的核心对象）；用多种方法编辑商机详情；用可视化销售路径和阶段推进商机；添加支持资产和信息（文件、联系人角色、相关记录）。
什么是商机记录？
商机（Opportunity）是进行中的交易——Salesforce 中每个潜在销售都以商机记录存在。每个商机包含：交易详情（金额、关闭日期、阶段、概率）、销售流程（从资格到关闭的各个阶段）、支持文档（提案、合同、邮件）、关系（链接到账户/公司，可选联系人/人、案例等）。
为什么重要：是销售预测的基础（经理根据商机阶段和金额预测收入）、跟踪交易生命周期中的每次交互、把销售团队连接到更大的客户图景。从商机记录可以：编辑详情、沿销售流程推进交易、添加文件/联系人角色/备注/任务、记录通话/邮件/会议、生成报价和提案。
编辑商机详情
保持商机数据准确对预测至关重要。两种编辑方式：内联编辑（点字段旁铅笔图标、改值、保存——快速单字段修正）；完整编辑（点顶部 Edit 按钮、调整多个字段、保存——同时更新多字段）。
专业提示：Amount 字段驱动销售预测——交易规模一变就更新；Close Date 应反映交易关闭的最佳估计（不是占位符）；用 Description 字段捕获上下文（客户为何感兴趣、涉及哪些竞争对手、关键决策因素）。准确的商机 = 准确的预测 = 更好的业务决策。
沿销售流程推进商机
销售路径（sales path）是商机记录顶部的可视化进度条，显示交易处于哪个阶段。悬停当前阶段看交易在此阶段停留的天数（识别停滞交易）。推进到下一阶段：点当前阶段的「Mark Stage as Complete」，商机自动前进。关闭商机：点销售路径上的「Closed」→「Select Closed Stage」→ 选 Closed Won（成交！）或 Closed Lost（输给竞争对手或取消）→ 保存。改错了可回退：点正确阶段 →「Mark as Current Stage」（已关闭则按钮变「Change Closed State」）。
销售路径不只是进度条：每个阶段显示关键字段和指导、辅导销售代表每步该关注什么、呈现推进所需的关键信息；管理员可按商机记录类型定制销售路径匹配公司销售流程。
添加支持资产与信息
赢单需要的不仅是推进阶段，商机记录让你附上销售代表成交所需的一切。上传文件——提案、合同、演示、SOW：点 Upload Files 按钮、选文档、有权限的用户都能查看下载（用于提案文档、已签合同、技术规格、竞品分析）。联系人角色——谁在这个交易里：把联系人以特定角色链接到商机（Decision Maker 决策者、Economic Buyer 经济买家、Influencer 影响者、Champion 拥护者），理解采购委员会——谁有权？对多利益相关者的复杂 B2B 销售至关重要。相关记录——与交易连接的一切：活动（记录的通话/邮件/会议/任务）、报价和提案、营销活动（哪些营销影响了此交易）、案例（可能影响销售的支持问题）。
商机是枢纽——每条信息、每次交互、每个文档都连接到一个记录。