一、创建验证规则
脏数据——不完整、不一致、过时、重复或充满拼写错误——会导致混乱、时间浪费、预算浪费和内外不信任。与其事后清理，不如用规则、公式、过滤器和 Flow从一开始就防止数据变脏。
介绍与用验证规则设置限制
验证规则让你设置业务标准，在记录保存时评估公式：不符合标准就不保存，用户看到自定义错误消息。它通过应用条件、确保格式正确、强制执行一致性来提升数据质量。
AW Computing 的全球销售 VP Allison Wheeler 要求：机会阶段变为 Closed Won 后，交付必须在两周内安排。做法：先创建 Delivery Schedule Date 日期字段，再在 Opportunity 上创建验证规则，错误条件公式：
ISPICKVAL(StageName, "Closed Won") && (Delivery_Schedule_Date__c - CloseDate) > 14
即「当阶段为 Closed Won 且交付日期比关闭日期晚超过 14 天」时阻止保存，错误消息提示交付日期必须在关闭后 14 天内。
二、创建公式字段
公式字段执行计算或在字段间填充数据，减少错误。它们输出只读的数字/文本/复选框/日期值，可用合并字段访问相关数据。用公式字段派生值、防止冗余数据。
介绍与在商机记录上显示收入
Allison 想让所有机会显示账户的年度收入。由于 Annual Revenue 已经是 Account 对象的字段，需要在 Opportunity 上显示而不复制已存储的数据。
创建公式字段：字段标签 Account Annual Revenue，返回类型 Currency，公式 Account.AnnualRevenue（跨对象引用，从相关 Account 拉取年度收入）。公式字段的计算值不存储，每次读取时即时计算，所以始终与源数据保持一致。
三、创建查找过滤器
查找过滤器限制查找、主从、层级关系字段的搜索结果，限制有效值和查找对话框结果。用查找过滤器强制执行数据一致性。
介绍与用过滤器设置限制
客户支持经理 Kenya Collins 要求：用户为 Case 选择相关联系人时，只能选择与 Case 所属账户关联的联系人。
做法：在 Case 对象的 Contact Name 查找字段上设置过滤器——让「Contact Name 的 Account ID」等于「Case 的 Account ID」。设为 Required 和 Active（用户无法移除该过滤器）。这样用户只能选正确账户下的联系人，防止建立无效的关系。
四、用 Flow 创建自动化
自动化能减少手动录入、保持数据同步。本单元用 Flow Builder 创建流程：当 Prospecting 阶段的所有任务完成时，自动把机会阶段更新为 Qualification。
设置自动更新
先给 Opportunity 加两个复选框字段：First Contact Made 和 Additional Meeting Scheduled。然后创建 Record-Triggered Flow：对象 Opportunity、触发器「记录创建或更新时」、条件 Stage = Prospecting。
添加 Update Triggering Records 元素：当 First Contact Made = True 且 Additional Meeting Scheduled = True 时，把 Stage 更新为 Qualification。保存并激活 Flow。Flow 自动化是数据质量的主动组件——验证规则阻止坏数据、公式显示计算值，而 Flow 通过自动更新相关记录来主动维护数据。
测试 Flow
验证 Flow 正确工作：打开 Prospecting 阶段的机会（如 Pyramid Emergency Generators），勾选 First Contact Made 和 Additional Meeting Scheduled，保存后 Stage 自动变为 Qualification——Flow 按预期工作！
完整的数据质量工具包：验证规则（阻止坏数据录入）、公式字段（显示计算值）、查找过滤器（限制记录选择）、Flow 自动化（自动更新相关记录）。这四件工具是 Salesforce 平台企业级数据质量的基础。
文章来源：Trailhead - Improve Data Quality for Your Sales and Support Teams