一、使用 Data Import Wizard
高效处理数据是优秀管理员的核心能力。当涉及不止几条记录时，逐条录入或更新太慢且易出错。本项目用 Data Import Wizard 批量导入记录、用 Dataloader.io 批量导出和更新数据，快速完成数据管理。
准备导入文件
Data Import Wizard 内置于 Salesforce Setup——无需外部工具。支持 Accounts、Contacts、Leads、Campaign Members 和自定义对象，每次最多 50000 条记录。
准备 CSV 文件：CSV 格式（首行 = 列头，匹配 Salesforce 字段名）、导入前清理数据（去重、标准化格式、确保必填字段填充）、UTF-8 编码保存国际字符。成功的关键：在启动向导前准备好干净、格式良好的数据。
启动 Data Import Wizard
步骤：Setup → Quick Find「Data Import Wizard」→ Launch Wizard → 选导入动作（新增 / 更新 / 新增并更新）→ 选对象 → 选 CSV 文件 → Next → 映射 CSV 列到 Salesforce 字段（列头匹配则自动，否则手动映射）→ 审查设置 → Start Import → 监控进度（完成时摘要显示成功/失败记录，可下载错误文件）。向导自动处理重复检测、必填字段校验和数据类型转换。
二、使用 Dataloader.io 导出数据
第二单元用 Dataloader.io（基于 MuleSoft 的云端数据工具）从 Salesforce 导出数据。相比导入向导，它引擎更强，可 insert/update/delete/export/upsert 标准和自定义对象记录。
获取 Trailhead Playground 用户名和密码
连接 Dataloader.io 前需要 Trailhead Playground 凭证：登录 Trailhead → 头像 → Hands-On Orgs → 找 Playground → 用户名直接显示，密码可点「Reset Password」重设。这些凭证用于登录 Playground、连接 Dataloader.io、授权任何访问 org 的外部工具。
用 Dataloader.io 提取数据
Dataloader.io vs Data Import Wizard：Wizard 简单引导、最多 5 万条；Dataloader.io 云端、最多百万条、计划作业、SOQL 过滤、更新/删除操作。提取：dataloader.io → 登录 → New Task → Export → 选连接（Playground）→ 选对象（Account）→ 选字段 → 可选 SOQL WHERE 子句过滤 → CSV 输出 → Run → 下载。无需安装、完全云端，还可计划自动导出。
三、使用 Dataloader.io 更新数据
第三单元用 Dataloader.io 更新现有记录并验证结果。更新模式：导出 → 编辑 → 更新。
用 Dataloader.io 更新
更新四步：① 导出要更新的记录（得到带当前值和记录 ID 的 CSV）② 编辑 CSV（只改要更新的字段，保留 ID 列，其他字段不动）③ 更新（New Task → Update → 选连接和对象 → 上传编辑后的 CSV → 映射 ID 字段和更新字段 → Run）④ 审查结果（成功计数，失败则下载错误文件诊断）。关键：绝不删除或修改 ID 列——Dataloader.io 靠它匹配正确记录。
查看结果
更新后验证变更生效：回到 Salesforce → 打开更新的记录 → 确认字段值正确、格式正确、无缺失损坏、其他字段未变（只有更新的字段变了）。如出错：下载错误文件，检查常见原因（无效字段值、必填字段缺失、校验规则失败），修复 CSV 后重新运行。完整工作流：导入（Wizard）→ 导出（Dataloader.io）→ 更新（Dataloader.io），这三项技能覆盖 90% 的数据管理任务。
文章来源：Trailhead - Import and Export with Data Management Tools