学习目标
完成本模块后，你将能够：
- 描述在 Salesforce CRM 平台上使用对象的好处。
- 解释标准对象和自定义对象的区别。
- 列出对象可以拥有的自定义字段类型。
对象概览
DreamHouse 是一家房地产公司，让客户在线选房并联系房产经纪人。DreamHouse 的经纪人用联系人（Contact）和线索（Lead）等标准 Salesforce CRM 功能管理购房者数据，但卖房还要跟踪 Salesforce 默认没有的东西——比如房产、价格和挂牌信息。
这就需要数据模型（Data Model）——一种以人类可理解的方式描述数据库表结构的方法。如果不熟悉数据库，就想象用电子表格存数据：列存地址、价格等属性，行存每套待售房产的信息。数据库表也是类似的结构。
在 Salesforce CRM 里，我们把数据库表看作对象（object）、把列看作字段（field）、把行看作记录（record）。Salesforce 对象是「超级电子表格」——自带安全（谁能看/编辑）、UI（详情页、列表视图）、API（REST/SOAP）和自动化（触发器、Flow、验证）。
认识对象
Salesforce 支持多种对象类型：标准对象、自定义对象、外部对象、平台事件、BigObject。本模块聚焦最常见的两种：
- 标准对象（Standard Objects）——Salesforce 自带的对象，如 Account、Contact、Lead、Opportunity、Case，开箱即用，不能删除但可自定义。
- 自定义对象（Custom Objects）——你创建来存储公司或行业特有信息的对象，如
Property__c、Listing__c、Broker__c，可完全控制字段、关系和安全。
两种对象都支持自定义字段、验证规则、页面布局、报表仪表盘和自动化。标准对象 = Salesforce 给你的；自定义对象 = 你业务独有的。二者结合 = 完整的数据模型。
创建自定义对象
为 DreamHouse 构建 Property 自定义对象：
- Setup → Object Manager → Create → Custom Object。
- Label 填
Property，Plural Label 填Properties。 - Object Name 自动填为 Property（生成
Property__c）。 - Record Name 用 Text 类型，如 Property Name。
- 勾选 Allow Reports、Allow Activities、Track Field History、Launch New Custom Tab Wizard。
- 保存后配置选项卡（选一个喜欢的图标），加入 DreamHouse 应用。
自定义对象用 __c 后缀标识。Property 对象是 DreamHouse 数据模型的基础——Broker 管理 Property，Listing 引用 Property，一切都通过关系连接。
认识字段
字段是对象的「列」，定义每条记录存储什么数据。字段类型分四类：
- Identity——每条记录自动生成的 18 位不区分大小写 ID，可在 URL 里找到。
- System——系统提供的只读字段，如 CreatedDate、LastModifiedById、LastModifiedDate。
- Name——区分记录所需的名称，可用文本或自动编号。
- Custom——你在标准或自定义对象上创建的字段。
常见自定义字段数据类型：Checkbox（是/否）、Date/DateTime（日期）、Formula（自动计算）、Text/Text Area（文本）、Number、Currency、Picklist（下拉）、Lookup Relationship（关联其他对象）、Email、Phone、URL。
每种字段类型都内置了验证和行为——Email 验证邮箱格式、Currency 处理小数位、Picklist 限制取值。创建字段时，先想清楚你要存什么类型的数据。
创建自定义字段与记录
刚创建的 Property 对象还很空，给它加字段：
- Object Manager → Property → Fields & Relationships → New。
- 选择数据类型（如 Currency），Field Label 填
Price，Description 填「The listed sale price of the home.」。 - 勾选 Required，Next → 设置字段级安全 → Save。
在 Field Name 列会看到 Price__c——__c 是自定义字段的标志。再创建一条记录验证数据模型：从 App Launcher 选 Sales，点 Properties 选项卡，点 New，输入名称和价格，保存。
负责任地定制：给对象和字段起描述性、唯一的名字（不要用 Property2 这种懒命名）；给对象和字段加描述、必要时加帮助文本；重要的字段设为必填。
创建对象关系
本单元学习对象关系（Object Relationships）——查找关系（Lookup）和主从关系（Master-Detail），把对象连接成完整的数据架构。
什么是对象关系？
对象关系（Object Relationships）是把两个对象连接起来的特殊字段类型。想想标准对象 Account 和 Contact：销售打开一个账户，能看到该公司下的联系人列表（Related 选项卡），还能一键添加联系人——连接它们的正是 Contact 上的 AccountId 关系字段。
关系让对象能：显示相关列表（在父记录上查看子记录）、汇总（roll-up summary，聚合子数据）、级联删除（删父记录时删子记录）、跨对象公式（引用父字段）、跨对象报表。
没有关系 = 孤立的对象；有关系 = 连接的数据架构。主要有两种关系类型：查找（Lookup）和主从（Master-Detail）。
查找关系
查找关系（Lookup Relationship）是两个对象之间松散的连接。例如 Property 有一个 Broker（谁在卖它），一个 Broker 管理多个 Property。
查找关系的特点：
- 记录独立存在——删除 Broker，Property 还在（Broker 字段变空）。
- 没有级联删除（子记录在父记录删除后仍存在）。
- 默认没有汇总字段。
- 可设为必填或可选，可加查找筛选器限制选择。
- 每个对象最多 40 个查找字段。
当记录应独立存在、关系是可选的、需要松散耦合时，用查找关系。查找关系可以是多对一或一对一。
主从关系
主从关系（Master-Detail Relationship）是紧密的父子绑定。例如 Property Listing 不能脱离 Property 存在——删除 Property，其所有 Listing 一起被删。
主从关系的特点：
- 子记录不能没有父记录而存在。
- 级联删除：删除父记录 → 删除所有子记录。
- 汇总字段（Roll-Up Summary）：在父记录上聚合子数据（SUM、COUNT、AVG、MIN、MAX）。
- 子记录继承父记录的安全设置和记录所有者。
- 每个对象最多 2 个主从关系。
当子记录脱离父记录没有意义、需要汇总、想要级联删除、关系必须存在时，用主从关系。查找 = 松散，主从 = 紧密。大多数关系用查找即可，只有真正需要紧密耦合时才用主从。
更多关系与动手实践
还有第三种关系类型——层级关系（Hierarchical Relationship），它是查找关系的特例，只在 User 对象上可用，用于建立用户之间的管理链。
DreamHouse 想跟踪用户在网站上标记为「收藏」的房产。创建一个 Favorite 自定义对象，并加两个关系字段：
- 查找关系
Contact——哪个客户收藏了房产（Contact 代表潜在购房者）。 - 主从关系
Property——收藏的是哪套房产（Property 是 master，Favorite 是 detail）。
这样 Favorite 对象把客户和房产连接起来——通过两个查找/主从关系实现多对多：一个客户可收藏多套房产，一套房产可被多个客户收藏。这是 Salesforce 建模多对多关系的标准模式（交汇对象 + 两个关系）。
使用 Schema Builder
最后一个单元学习 Schema Builder——在交互式图表中可视化数据模型（对象、字段、关系），并直接在画布上创建对象和字段。
查看你的数据模型
Schema Builder 是一个可视化设计和理解数据模型的工具，入口在 Setup → Schema Builder。
它把对象显示为可拖拽的方块，显示每个对象的字段、对象之间的连接线（查找关系为蓝色、主从关系为红色）、字段类型和必填标记。
好处：看见你的数据模型而不只是想象；识别缺口（缺失的关系、孤立的对象）；沟通设计给干系人；记录你的架构。Schema Builder = 你的数据模型可视化——一张数据库架构图。
用 Schema Builder 创建对象与字段
Schema Builder 不仅能查看，还能直接在画布上创建对象和字段：
- 创建对象——从 Elements 选项卡把 Object 拖到画布上，填写信息，保存。新对象立即出现在画布。
- 创建字段——点击对象方块，点 New Field，选择字段类型（普通、关系、公式均可），配置后保存，字段实时出现在方块上。
通过 Object Manager 也能看到同样结果——Schema Builder 让你在一个可视化工作区里设计和编辑数据模型：拖拽、放置、连接、构建。你的数据模型，可视化且可交互。
总结
数据建模是每个 Salesforce 应用的基础。本模块你学到了：
- 对象——标准（内置）和自定义（你创建）存储业务数据。
- 字段——定义每个对象存什么数据：Text、Number、Currency、Picklist、Formula 等。
- 关系——连接对象：查找（松散）和主从（紧密）。
- Schema Builder——可视化数据模型，在一个工作区创建对象和字段。
数据模型 = 蓝图，字段 = 结构，记录 = 实际数据，关系 = 连接。设计它、构建它、可视化它——你的数据模型，随你打造。