一、注册带 Preference Manager 的 Developer Edition Org
Preference Manager 在标准 Trailhead Playground 中不可用，需要特殊的 Developer Edition org。本单元认识管理员 Calvin Green、理解 Zephyrus Relocation Services 为何需要偏好管理、注册正确的 org、连接到 Trailhead 做动手挑战。
学习目标
本项目你将：注册带 Preference Manager 的 Developer Edition org（标准 Playground 没有）；创建同意模板（定义品牌、数据使用目的、渠道类型）；用 Preference Builder 构建定制的无代码偏好表单并发布。
认识 Calvin Green 和 Zephyrus Relocation Services
Calvin Green 是 Zephyrus Relocation Services 的公司管理员，需要在多个业务品牌间管理客户沟通偏好——无需写代码。Zephyrus 有两个业务品牌：Zephyrus Housing Team（帮客户找住房）、Zephyrus Sales Team（销售和市场）。每个品牌有不同数据使用目的：Housing Acquisition（沟通可用房源）、Marketing（促销和优惠）。
Calvin 的目标：创建一个偏好表单，让客户管理两个品牌如何联系他们，通过偏好的渠道（邮件/电话/邮寄），每个目的分开设置。这需要 Detailed 同意模板——四种模板类型中最灵活、最细粒度的。但首先他需要正确的 org。
注册特殊 Developer Edition Org
Preference Manager 不在标准 Trailhead Playground 中，需要特殊 Developer Edition org。步骤：① 在特殊 Developer Edition 注册 URL 注册 ② 填表（邮箱、唯一用户名）③ 等激活邮件 → Verify Account ④ 设密码和安全问题（记下凭证）⑤ 连接新 org 到 Trailhead（Challenge 区 → Connect Org → 输凭证 → Allow）。这个 DE org 已启用 Preference Manager 权限。
二、创建同意模板
同意模板是偏好表单的可复用蓝图。探索 Preference Manager 的四种模板类型（Basic、Channel、Detailed、Subscription）、理解何时用哪种，然后看 Calvin 创建跨两个品牌、两个数据使用目的、多个沟通渠道的 Detailed 模板。
四种同意模板类型
Preference Manager 提供四种同意模板类型，每种对应不同的细粒度：
- Basic——最简单，一个对象的字段级 opt-in，偏好存到所选对象的 Boolean 字段（「我想接电话」复选框），适合简单 opt-in/out。
- Channel——按渠道类型为每个数据使用目的 opt-in，偏好存到 Contact Point Type Consent 对象（「我想收营销邮件」），适合客户关心如何被联系。
- Detailed——最细粒度，为特定联系人点在渠道内 opt-in，偏好存到 Contact Point Consent 对象（「营销发 work@email.com，住房更新发 personal@email.com」），适合每人多联系人点、不同偏好。
- Subscription——opt-in 到周期性沟通，偏好存到 Communication Subscription Consent 对象（「每日营销邮件」），适合基于频率的订阅。
Calvin 选择 Detailed——Zephyrus 客户常有工作和个人多个联系人点、不同偏好。
构建 Calvin 的 Detailed 同意模板
Calvin 逐步创建「Zephyrus Housing + Sales」模板：Step 1 选模板类型（Privacy Preference Manager → Consent Templates → New → Detailed）；Step 2 选品牌和数据使用目的（两个品牌 + 两个目的）；Step 3 按品牌/目的配置渠道类型（Housing Team 的 Housing Acquisition：Email/Phone/Address 都勾、Marketing 不勾；Sales Team 的 Housing Acquisition 不勾、Marketing 只勾 Email——交叉引用定义谁通过哪个渠道联系谁）；Step 4 命名并激活（「Zephyrus Housing + Sales」，Save & Activate）。
重要：已激活且被已发布表单使用的模板，必须先取消发布表单才能停用。
三、构建偏好表单
同意模板激活后，Calvin 用 Preference Builder 把它变成面向客户的偏好表单：定制名称、描述、显示文本、同意过期、提交按钮，用模拟数据预览，并发布让客户访问和提交偏好。
Preference Builder——从模板到表单
Preference Builder 是可视化、无代码工具，把同意模板变成面向客户的表单。对 Calvin 的 Detailed 模板可定制：Properties（表单名称、描述）；Consent Record Details（同意记录名、Capture Contact Point Type: Web、Consent Capture Source: Online Form、Consent Expiration: Relative Date → 4 Months——4 个月后同意过期客户需续签，确保偏好保持最新）；Content Display（显示标题「My Communication Preferences」、描述「Let us know when you want to hear from us」、提交按钮「Submit My Preferences」——体现 Zephyrus 友好对话的品牌声音）；Brands & Data Use Purposes（显示设置）。
预览、发布与部署表单
Calvin 编辑属性时在 workspace 看到实时预览（模拟数据填充客户字段）。生产中客户信息以两种方式填充：① 登录用户（Experience Cloud 站点，联系人数据自动从 Salesforce 记录填充）② 唯一访问令牌（Experience Cloud 和外部网站都适用，令牌链接到用户数据记录，每个客户看到自己的联系信息）。定稿后点 Save & Publish，已发布表单可嵌入 Experience Cloud 站点或外部网站。从模板到发布表单——无需代码。
无代码偏好管理——完整工作流
完整工作流：① 特殊 DE Org → 启用 Preference Manager ② 同意模板 → 定义品牌/目的/渠道 ③ Preference Builder → 定制表单外观和行为 ④ 发布 → 部署到 Experience Cloud 或外部网站。
四种模板类型按细粒度选择：Basic（字段级 opt-in/out）、Channel（按渠道按目的）、Detailed（按联系人点/渠道/目的）、Subscription（频率订阅）。
为什么重要：GDPR、CCPA 等隐私法规要求明确、细粒度的同意管理；Preference Manager 提供无代码方案（管理员而非开发者构建维护偏好表单）；同意过期确保偏好保持最新；一个表单管理多品牌多目的；通过唯一访问令牌兼容 Experience Cloud 和外部网站。隐私合规不是可选项，Salesforce 让它无需开发团队即可实现。