一、Salesforce 数据平台解锁业务成功
欢迎来到 Salesforce 平台入门模块。本单元你将了解 Salesforce 到底是什么——它远不止 CRM 软件；认识贯穿全文的 Dreamhouse Realty 公司及其关键人物；掌握对象、记录、字段、组织等核心术语；动手创建 Trailhead Playground 并安装 Dreamhouse 应用；最后理解无代码（声明式）与程序化开发的根本区别。
学完本单元，你将能够：定义 Salesforce 平台及其独特之处；描述 Dreamhouse Realty 场景与关键角色；创建 Trailhead Playground 进行实践；解释无代码（声明式）与程序化开发的差异。
Salesforce 不止是 CRM——它是一个平台
你可能会觉得 Salesforce 只是 CRM 软件。它存储客户数据、提供培育潜在客户的流程、帮助同事之间协作——这些它都做得很好。但 Salesforce 远不止 CRM 解决方案。
Salesforce 自带大量可用于运营业务的标准功能。以下是一些常见业务需求以及 Salesforce 提供的对应功能：
- 销售给潜客与客户 → Leads（线索）和 Opportunities（商机）管理销售
- 售后帮助客户 → Cases（案件）和 Communities（社区）
- 随时随地工作 → 可定制的 Salesforce 移动应用
- 与同事、伙伴、客户协作 → Slack 和 Communities
- 触达你的受众 → Marketing Cloud Engagement管理客户旅程
- 自动化常见业务流程 → Flow Builder
- 整合多源数据 → Data 360导入、规范化数据并为所有客户互动呈现洞察
- 更智能地工作 → Salesforce Einstein预测式与生成式 AI 工具
这些标准功能就像房产经纪人展示的样板间（model home）——你当然可以住进去，但墙上没有你的画，也缺少那些让你的房子成为家的独特之处。这就是 Salesforce 平台的意义所在：你可以定制和构建任何让你的公司独一无二的东西，而当你拥有独一无二的业务应用时，每个人都会更成功。
认识 Dreamhouse Realty
在整个 Trailhead 学习中，你会遇到一些以不同方式使用 Salesforce 的虚构公司。
Dreamhouse Realty 以其新颖的房地产经营方式著称，用 Salesforce 连接员工、提升房屋销售效率。
Michelle 是 Dreamhouse 的首席房产经纪人，她通过 Dreamhouse 的网页和移动应用找到许多潜在买家，客户可以设置筛选条件查看感兴趣的房源，也可以直接联系她或其他经纪人安排看房。D'Angelo 是 Dreamhouse 的 Salesforce 管理员，他正在平台上构建一套自定义功能来支持 Michelle 和她的团队，让 Michelle 能够编辑和查看在售房源信息并追踪潜在买家。
记住，Salesforce 自带管理账户、联系人、线索等常见销售对象的标准功能，但 Dreamhouse 是一家房产公司，有其行业和商业模式特有的需求。在本模块中，你将看到 D'Angelo 如何利用平台来满足这些需求。
Salesforce 的五个核心术语
要理解 Salesforce，先掌握几个核心术语：
- App（应用）：一组支持某个业务流程的对象、字段和其他功能的集合。你可以通过 App Launcher 查看当前应用并在应用之间切换。
- Objects（对象）：Salesforce 数据库中存储特定类型信息的表。有标准对象（如 Accounts 和 Contacts）和自定义对象（如 D'Angelo 为 Dreamhouse 创建的 Property 对象）。
- Records（记录）：对象数据库表中的行，是与对象关联的实际数据。例如 "Contemporary City Living" 房源就是一条 Property 记录。
- Fields（字段）：对象数据库表中的列。标准和自定义对象都有字段。Property 对象上有 Address、Price 等字段。
- Org（组织）：organization 的缩写，指 Salesforce 的一个特定实例。你的公司可以有一个或多个 org。
掌握这五个术语，你就能听懂任何 Salesforce 对话或文档。不必一开始就全部记住，随着学习深入，术语会自然熟悉起来。
动手实践——Playground 与 Dreamhouse 安装
Trailhead Playground 是一个安全的环境，你可以在把技能应用到实际工作之前先在这里练习。所有 Playground 都自带应用构建和定制所需的全部标准工具，它实际上是一种特殊的 Developer Edition（DE）组织。注册 Trailhead 时会自动创建一个 Playground，且免费，最多可拥有 10 个。
创建并安装 Dreamhouse 应用的步骤：
- 滚动到页面底部，点击 Launch 旁的三个点，再点击 Create Playground 新建。
- 在 Playground Starter 应用里点击 Get Your Login Credentials 标签，按说明重置密码。
- 点击 Install a Package 标签，在 Package ID 字段粘贴
04tKY000000LOv6YAG，点击 Install。 - 选择 Install for All Users，点击 Install；提示批准第三方访问时点击 Yes 并 Continue。
- 安装完成后，从 App Launcher 搜索并选择 Dreamhouse 应用。
- 点击 Settings 标签，再点击 Import Data 按钮，应用即填充包含房源、联系人和经纪人的示例数据。
现在你就拥有了一个功能完整的房产应用，可以自由探索和定制。
无代码 vs 程序化开发
你可能不知道，大部分平台开发无需编写一行代码。
无代码（no-code / 声明式 declarative）开发：用表单和拖拽工具完成强大的定制任务。程序化（programmatic）开发：使用 Lightning 组件等编写代码。即使你不是程序员，也能在平台上构建出色的东西。
以第一个定制为例：Michelle 想快速标记潜在买家是否已预审（prequalified）房贷。D'Angelo 要在 Contact 对象上添加一个 prequalified 复选框——用 Salesforce 术语说，就是给标准对象添加一个自定义字段。步骤：点击 Setup → Object Manager → Contact → Fields & Relationships → New → 选 Checkbox → Field Label 输入 Prequalified? → 一路 Next → Save。
你刚刚完成了第一次对象定制！但平台在幕后做了更多：新字段被加到了用户界面、可用于报表和仪表板、在移动应用里也已就绪——而你只点了几下 Next。这就是 Salesforce 平台的力量。
二、探索平台的用例
本单元学习如何把平台用起来。你将了解"高影响、低投入"的选项目原则，看 D'Angelo 如何用 Flow Builder 和 Prompt Builder 改造 Dreamhouse 的房源录入流程，并探索 HR、IT、财务、产品、供应链等每个部门如何在同一平台上获益。
学完本单元，你将能够：描述平台的示例用例；识别应优先处理的高影响、低投入项目；发现平台在销售之外的多个部门中的价值。
高影响、低投入——从哪里开始
Salesforce 平台让你快速行动，其中一部分速度来自用更精简或自动化的流程替代手工任务。刚开始构建时，应优先处理影响大、易实现的项目。
以 Dreamhouse 为例：Michelle 和经纪人新增房源的方式五花八门——有时从外部数据源导入，有时手动创建房源记录，导致价格、面积等格式不一致、信息大量缺失，难以向客户准确描述房源。
D'Angelo 的解决方案：他已创建自定义 Property 对象，现在用 Flow Builder 创建一个屏幕流（screen flow），引导经纪人逐步录入所有正确细节，减少信息缺失、统一格式。
挑选首个项目时，留意具有以下特征的流程：大量邮件协作、依赖电子表格、共享本地文档、耗时重复的手工步骤、只影响少数几个部门（学习阶段尽量控制干系人数量）。这些流程是平台上早期项目的绝佳候选。
Flow Builder + Prompt Builder——低代码强力组合
Flow Builder 是 Salesforce 的可视化自动化引擎：屏幕流引导用户分步录入数据，记录触发流在数据变化时自动运行，计划流定时批量处理。
Prompt Builder 是 Salesforce 生成式 AI 套件中的低代码 AI 构建器，让你创建基于 Dreamhouse 与客户数据的自定义 AI 提示，与大语言模型（LLM）通信，生成个性化邮件或客服回复等。
在 Dreamhouse，二者协作完成一次彻底改造：1) Flow Builder 标准化房源创建——每个经纪人每次都按相同方式录入；2) Prompt Builder 根据每个买家与经纪人讨论过的具体偏好，生成关于新房源的定制邮件。
一个自定义对象 + 两个低代码工具 = 完全重塑的协作与客户体验，无需写代码，却带来巨大业务影响。注意：许多生成式 AI 功能未在普通 Playground 中启用。
HR 上平台——Dreamhouse 的招聘变革
Dreamhouse 的 HR 专员 Julian 正焦头烂额：数十个职位涌入数百份申请，入职后还要安排培训、提交硬件申请，所有数据都靠邮件和电子表格管理。D'Angelo 出手相助。
他在同一个平台上构建了一个自定义 HR 应用，可以：列出职位空缺；按职位存储申请人；自动向招聘经理发送提醒；管理入职培训计划；管理设备订单；跟踪员工休假。
HR 上平台的关键优势：所有用户及其信息已经存在于系统中，无需单独维护用户数据库；应用可在移动端使用——HR 无论在办公室还是招聘会都能管理申请人；可用 Flow Builder 自动化入职流程，用 Prompt Builder 总结候选人资料、生成外联邮件，大幅提升效率。一个平台，一个数据真相，覆盖每个部门。
IT 与每个部门都在一个平台上
IT 部门的 Regina 也被海量的 IT 工单淹没，问题似乎个个紧急。D'Angelo 再次出手。将 IT 工单系统构建在 CRM 旁边有诸多好处：用户和信息已就位，可跟踪每个用户的案件，促进 IT 与员工协作。平台还能：创建报表和仪表板聚合分析请求；在请求收到、完成或更新时自动生成确认邮件；用流程排队并将请求路由给合适的团队；用屏幕流捕获员工请求并建立常见问题知识库；跟踪员工硬件资产。
同样的模式适用于每个部门——财务（预算管理、合同管理、定价）、产品（质保管理、预生产测试、产品创新）、供应链（采购、供应商管理、物流）、运营（资产设施管理、并购赋能）。方法始终一致：识别部门独特的数据与流程 → 构建自定义对象存储数据 → 创建流程自动化工作流 → 可选叠加 Prompt Builder AI → 部署到桌面和移动端。
三、理解 Salesforce 架构
本单元深入底层，理解是什么让 Salesforce 平台与传统软件根本不同。你将学习分层架构、为什么信任是第一价值以及 Einstein Trust Layer 如何保障 AI 安全、什么是多租户及其益处、Data 360 如何作为平台的超大规模数据引擎、元数据为何是快速定制的秘密，以及 API 如何把一切连接起来。
学完本单元，你将能够：定义信任、多租户、元数据、API 等关键术语；通过 trust.salesforce.com 查找信任相关信息；解释至少一个 Salesforce API 的实际用例。
Salesforce 架构——一个分层蛋糕
把 Salesforce 架构想象成一个多层蛋糕，自下而上：
- 可信的多租户云——物理基础，Salesforce 提供的一切都安全地共享于此。
- Salesforce 平台——由元数据驱动，包含低代码工具、工作流自动化、AI 和用于开发的强大 API。
- Data 360——原生内置的超大规模数据引擎，处理结构化与非结构化数据，与元数据框架相连，让每个工具都能使用。
- 应用——预制应用（Sales Cloud、Marketing Cloud Engagement）以及你构建的自定义应用，都共享相同的平台能力。
- 集成层——预测式 AI、生成式 AI、对话式 AI（Salesforce Agents）和 Slack，融入所有内容。
每一层都相连，每个应用共享相同的数据、元数据和 API。
信任——融入每一层
信任（trust）是 Salesforce 的第一优先。你不仅把敏感数据放在 org 里，还在平台上构建关乎公司成败的功能。Salesforce 的信任站点 trust.salesforce.com 是重要资源，可查看性能数据、了解数据安全保障方式，以及可能影响访问的维护计划。
随着世界竞相把生成式 AI 嵌入每个工作流，Salesforce 首先关注 AI 安全，构建了 Einstein Trust Layer——它增加安全护栏，让你在不牺牲数据隐私和治理的前提下，用公司和客户数据使用生成式 AI。它通过数据脱敏、零数据留存、毒性检测、审计跟踪等机制，让敏感数据在到达第三方 LLM 前就被掩蔽。信任不是事后添加的功能，而是一切赖以构建的基石。
多租户——安全隔离地共享资源
Salesforce 更像一栋公寓楼：你的公司在云端有自己的空间，但也有各种邻居——从夫妻小店到跨国公司。这个理念叫多租户（multitenancy），意思是共享资源。
Salesforce 在多租户云中为所有客户提供一组核心服务：无论企业规模大小，你都能获得相同的计算能力、数据存储和核心功能。就像公寓楼里你拥有自己的私人空间（你的数据被逻辑隔离，其他租户无法访问），但共享大楼的基础设施（电力、电梯、管道），而 Salesforce 负责所有维护。
信任与多租户相辅相成：尽管与其他公司共享空间，你可以信任 Salesforce 保护数据安全；由于是云服务，全年会有自动、无缝的升级（每年三次），你无需安装新功能或担心硬件。共享的基础设施还带来规模经济，成本低于单租户方案。
Data 360——超大规模数据引擎
Dreamhouse 需要海量数据，但这些数据格式各异、位置分散、体量巨大。D'Angelo 求助 Data 360——一个原生内置于 Salesforce 平台的超大规模数据引擎。它不是传统数据库，而是一个数据湖仓（data lakehouse）：一种同时处理结构化与非结构化数据并加以协调（harmonize）的架构，让平台所有工具都能轻松使用。
Data 360 做三件主要的事：1) 连接并呈现数据，让每个 Salesforce Cloud 更强大；2) 解锁被困数据，用零拷贝集成（zero copy）连接 Snowflake、Databricks、AWS 等外部系统，无需复制数据；3) 赋能可信的预测式与生成式 AI，把 AI 锚定在完整业务上下文中。
在 Dreamhouse，经纪人可以在联系记录旁看到买家实时的网页互动流——他们看过的房源、停留的页面。Data 360 通过补充 CRM 中已有的数据，让一切在同一平台上可访问、可操作。
元数据与 API——定义一次，处处可用
元数据（metadata）简单说就是"关于数据的数据"——真正指的是承载你想收集的任何信息的"外壳"。想象 Property 对象：删掉"波士顿、50 万美元、3 间卧室"这些具体数据后，剩下的就是 Property 对象及其所有空字段（地址、价格、卧室数）——这些字段就是元数据。元数据还包括页面布局、安全设置以及你对 org 结构所做的任何定制。
元数据是平台速度的秘密：D'Angelo 通过点击创建自定义字段时，平台把定义存为元数据并立即在所有地方提供——报表、移动应用、API、邮件模板都读取同一份元数据。
API（应用程序编程接口）让不同软件彼此连接、交换信息。就像你不需要知道 USB-C 端口如何工作，只要把手机插进去就能传数据。在 Salesforce 中，添加自定义对象或字段时平台会自动创建 API 名称（如 {!Contact.Name}），作为 org 与数据库之间的访问点。所有数据和元数据都API 化——无论使用标准功能还是构建自定义应用，你都在与 API 交互。元数据定义了什么存在，API 把它连接到一切，二者让平台无限可扩展。
四、导航 Setup
作为 Salesforce 管理员，你会在 Setup 中度过大量时间——它是定制、配置和支持 org 的一站式场所。本单元学习导航 Setup 主页、掌握用于定制对象和配置的 Object Manager、了解三大菜单分类、用 Quick Find 即时跳转，以及每个管理员都该熟记的 Top 5 页面。
学完本单元，你将能够：定位 Setup 并识别其关键元素（Object Manager、Setup 菜单、主窗口）；识别三大菜单分类及各自用途；用 Quick Find 快速访问菜单项；熟记最重要的 5 个 Setup 页面。
Setup——你的一站式指挥中心
Setup 是定制、配置和支持 Salesforce org 的一站式场所，从任意页面顶部的齿轮图标即可进入。Setup 页面有三个关键元素：
- Object Manager——定制对象的门户，可查看和修改每个标准与自定义对象，添加字段、编辑页面布局、配置验证规则。
- Setup 菜单（左侧栏）——通往所有配置页面的快捷链接，分三大类：Administration（管理用户与数据：用户创建、权限、密码重置、数据导入导出、邮件模板）；Platform Tools（构建与定制：对象与字段、App Manager、Flow Builder、用户界面、代码）；Settings（公司级配置：公司信息、营业时间、安全策略、身份验证）。
- 主窗口——显示你正在处理的内容。
找东西有两种方式：浏览菜单分类逐级点击，或在 Quick Find 输入搜索（更快、推荐）。
每个管理员必知的 Top 5 Setup 页面
Setup 有数百个页面，这五个是最常用的：
- Company Information（公司信息）——org 总览仪表板：查找 Org ID（支持案例必需）、查看许可证、监控数据与文件存储等重要限制。
- Users（用户）——管理谁能访问 org：重置密码（最常见任务）、创建新用户、停用或冻结离职用户、查看用户信息。
- Profiles（配置文件）——定义用户能做什么：设置对象级权限（CRUD）、字段级安全，创建自定义配置文件时始终克隆标准配置文件而非直接修改。
- View Setup Audit Trail（查看设置审计追踪）——org 中 6 个月的变更历史：谁在何时做了什么更改，排查配置问题的利器。
- Login History（登录历史）——6 个月的登录记录：日期、时间、用户、IP 地址等，用于安全追踪和采用率监控。
这五个页面覆盖了约 80% 的常见管理员任务。
五、用 AppExchange 赋能
最后一个单元学习 AppExchange——Salesforce 的企业应用市场。你将了解 AppExchange 提供什么、如何制定明智的评估策略、在生产环境安装前先测试的正确方式，以及如何发现和管理已安装的包。
学完本单元，你将能够：制定自己的 AppExchange 评估策略（不盲目安装应用）；按最佳实践安装应用（先测试、后生产）；定位已安装包并检查其组件；理解 Salesforce Labs 免费开源应用的价值。
什么是 AppExchange？你的企业应用商店
AppExchange 是 Salesforce 的企业市场——一个由数千个在平台上构建解决方案的合作伙伴组成的社区。你会在这里找到：完整的应用（免费和付费）、Lightning 组件、行业解决方案、咨询服务等。
D'Angelo 的现实：他只是一个管理员，却要服务整个公司，不可能从头构建工资、差旅审批、文档管理等所有功能。AppExchange 填补了这些空白，用专家已构建好的解决方案扩展平台。
但没有策略地安装应用是危险的：应用可能与你的定制冲突、重复已有功能、制造安全漏洞。所以你需要一个计划。
5 步 AppExchange 策略
一个可复用的评估与采用流程：
- 识别干系人——哪些部门使用 Salesforce？他们定义需求并参与测试。
- 调研——对每个需求问干系人具体问题：你要解决什么业务问题？当前主要痛点是什么？多少人需要这个应用？预算和时间线如何？
- 先在沙盒中测试——绝不直接在生产环境安装。沙盒是生产环境的副本，是安全的测试场，检查与现有自定义对象、字段及其他应用的冲突。
- 评估与比较——多个选项时：识别功能缺口、识别不需要的冗余功能，让干系人演示候选应用并反馈。
- 部署并沟通——告知用户要变什么、为什么变，提供培训和文档，先只给管理员安装再逐步放开。
急于求成会弄坏 org，测试才能带来信心。
正确安装应用
点击 Install 前，先回答三个问题：
- 是否有前置条件？——仔细阅读应用列表，某些应用要求特定许可证或功能，缺失前置条件会导致安装失败。
- 装在哪里？生产还是沙盒？——最佳实践是先在沙盒或 Developer Edition 测试，再装到生产，避免与线上定制冲突。
- 谁获得访问权限？——仅管理员、所有用户还是特定配置文件？安装前规划好权限策略。
安装后，在 Setup 的 Quick Find 搜索 Installed Packages，点击包名 → View Components，即可看到安装的所有组件（自定义字段、对象、Apex 类等），帮助识别冲突。
别忽视 Salesforce Labs 这个宝藏：由 Salesforce 员工构建的免费开源应用，可自由定制、可查看源码学习专业人士如何构建，质量达到生产标准。
你的平台之旅现在开始
你已在五个单元中打下完整基础：
- 单元 1 平台基础：Salesforce 不止是 CRM，而是一个可定制平台；Dreamhouse Realty 的 Michelle 与 D'Angelo；五个核心术语（App、Object、Record、Field、Org）；第一次无代码定制。
- 单元 2 平台用例：高影响、低投入的项目选择；Flow Builder + Prompt Builder 低代码自动化与 AI；HR、IT 及每个部门统一在一个平台。
- 单元 3 Salesforce 架构：信任是第一价值并融入每一层；多租户共享基础设施、隔离数据；Data 360 超大规模数据引擎；元数据 + API 定义一次、处处可用。
- 单元 4 导航 Setup：Object Manager、Setup 菜单、Quick Find；Administration、Platform Tools、Settings 三大分类；Top 5 页面。
- 单元 5 AppExchange：企业市场与数千个预制解决方案；5 步策略；Salesforce Labs 免费开源应用。
D'Angelo 正是从你现在的位置出发，为整家公司构建了数字骨干。平台已就绪，你打算先构建什么？