一、探索客户细分
创建客户群组
Cloud Kicks 生产时尚舒适的跑鞋，最近又把运动鞋和户外鞋加入产品组合。它运营一个名为 Cloud Kicks Inner Circle 的忠诚度计划，为会员提供精心设计的奖励和专属福利。Mary Levy 是忠诚度计划经理，负责该计划的成功，追踪计划表现、会员、促销和合作伙伴。
Mary 总在寻找优化忠诚度策略的方法以满足日益增长的客户期望——今天的客户不仅想要积分，还希望被重视、与品牌建立情感连接、获得个性化独特体验。但逐一确定每位客户的兴趣、需求和偏好并不现实，所以公司按相似特征把客户分组。Mary 把 Cloud Kicks 的客户群大致分为三组：
- Athletes（运动员）：每周至少训练五次的专业健身爱好者；
- Casual runners（休闲跑者）：偶尔锻炼（最多每周两次）；
- Amateurs（业余爱好者）：过去 12 个月开始认真跑步、不断增长的新手客户群。
Mary 进一步按购买贡献、平均交易价值、增长率等共同特征分类，发现：Athletes 占客户 35% 却贡献 60% 销售额（留存率 95%）、Casual Runners 占 55% 贡献 30%（留存率 65%）、Amateurs 占 10% 贡献 10%（平均交易 $200、增长率 8%）。Mary 想为 Athletes 创建细分来运行专属忠诚度促销。
获得客户的 360 度视图
Cloud Kicks 使用一套 Salesforce CRM 解决方案，包括 Loyalty Management 应用。Mary 很高兴了解 Loyalty Management 与 Data 360 的集成：
- Data 360：把来自不同来源的客户数据关联起来，为每位客户创建单一记录，调和所有数据形成统一客户画像，从而提供个性化、互联的体验。您也可以在 Data 360 中创建细分，跨不同沟通渠道使用；
- Loyalty Management 集成：Data 360 用来自 Loyalty Management 和其他系统的信息创建动态细分（利用实时数据保持最新），Mary 用这些细分为目标会员创建个性化促销。
团队分工：Mary Levy（忠诚度计划经理）定义客户细分和促销策略；Linda Rosenberg（忠诚度计划管理员）负责系统设置、权限、配置以及与 Data 360 和 Marketing Cloud Engagement 的集成。前提是确保 Loyalty Management 和 Data 360 相互通信。
二、设置 Org
启用权限
Linda 准备连接 Loyalty Management 和 Data 360 的技术要求。忠诚度计划（Cloud Kicks Inner Circle）和 Data 360 实例必须属于同一个 org。
她把主要任务画成路线图：先启用权限、再连接系统、最后用数据包传输数据。
作为管理员，Linda 需要一个system admin 配置文件才能访问 Data 360 Setup，还要给需要 Data 360 访问权限的用户分配 Data 360 权限集。分配 Data Cloud Admin 权限集：Setup → Users → 选择用户 → Permission Set Assignments → Edit Assignments → 添加 Data Cloud Admin → Save。
没有 Data Cloud Admin 权限集，Linda 无法访问连接 Loyalty Management、安装数据包、创建数据流所需的配置工具——这是第一步，其余都依赖它。
连接 Loyalty Management 和 Data 360
Linda 选择要导入数据的 Loyalty Management org，然后为想要 Loyalty 应用摄取的每个忠诚度对象和字段修改权限集。
连接 org：点击齿轮图标 → Data Cloud Setup → 在 Salesforce Integrations 下点击左侧 Salesforce CRM → Connect。
启用连接器设置：Linda 想导入标准和自定义对象/字段，需要给 Data Cloud Salesforce Connector 权限集添加权限，并为对象启用 View All 和 Read、为字段启用 Read Access。对每个要摄取的对象重复（Linda 为 23 个对象启用权限）：Setup → Permission Sets → 选择 Data Cloud Salesforce Connector → Object Settings → 选择对象（如 Loyalty Ledgers）→ Edit → 启用 Read 和 View All → Save。
这 23 个对象的权限步骤虽繁琐但必不可少——每个忠诚度对象都必须单独授权，漏掉一个就会在统一画像中产生缺口。
使用 Starter Bundle 实现数据流
Loyalty Management 把忠诚度计划数据（层级、货币、会员）存储在 Salesforce 平台对象中。Data 360 用Starter 数据包自动把源对象映射到数据模型对象（DMO）。
安装标准数据包：Data Cloud Setup → 左侧 Salesforce CRM → 在 Standard Data Bundles 部分选择 Salesforce CDP CRM Loyalty 下拉框 → Install → 选择 Install for Admins Only → Install → Done。
创建数据流：App Launcher → Data 360 → Data Streams 标签页 → New → 选择 Salesforce CRM → Next → 选择 Loyalty 数据包 → Next 两次 → Deploy。
部署完成后，Linda 看到所有带映射的数据流。
Starter 包自动为每个忠诚度对象创建数据流、把源字段映射到 DMO 字段、启动从 Loyalty Management 到 Data 360 的数据流——一次部署取代了 23 个对象的手工映射。数据流就绪。
三、在 Data 360 中创建细分
细分您的受众
Mary 想从 Athletes 群组中定位一个高价值子群，于是创建一个名为 Fitness and Sports Enthusiasts 的过滤细分。她先确定该细分成员的画像属性：活跃参与健身/运动（每周至少 4 次）、寻找性能鞋、关注特定功能设计的鞋、追求创新科技产品、年龄 16 至 38 岁。
她定义更具体的过滤标准：
- 活动水平：过去一年至少参加两次跑步/健身相关活动；
- 购买频率：过去 3 个月至少买过一双鞋；
- 客户终身价值（CLV）：至少 $1,000；
- 年龄：16 到 38 岁之间。
Mary 把细分详情交给 Linda，由 Linda 在 Data 360 中创建该细分。每条标准都把 Athletes 群组收窄到最值得促销的会员。
在 Data 360 中创建细分
Linda 先确定细分所基于的目标 Salesforce 对象——她在 Loyalty Program Member 对象上创建细分：
- Data 360 → Segments 标签页 → New；
- Segment On 选择 Loyalty Program Member；
- Publish Schedule 设为 24 小时（这正是让细分动态的原因）；
- Segment Name 输入
Fitness and Sports Enthusiasts； - Start Date 设为当前日期、Expiration Date 设未来日期 → Save。
每 24 小时，该细分会基于 Loyalty Program Member 对象的变化刷新新数据。Linda 接着添加过滤器，从两类属性中选择：直接属性（与细分目标一对一，如邮编、名字）和相关属性（可有多个数据点，如购买、产品特征）。
她添加：Loyalty Program Member Status = Active、CLV（transactionamount_c）≥ $1,000、Age 介于 16 和 38、以及相关属性 Loyalty Transaction Journal 的 Activity Date 在「过去 12 个月 Count At Least 1」（通过容器路径关联到 Loyalty Program Member）。
添加完所有属性后点击 Save，Data 360 根据过滤器重新计算细分人口。Linda 成功创建了 Fitness and Sports Enthusiasts 细分！
创建激活目标
您可以把细分导出到各种渠道，称为激活目标（activation targets）。Mary 计划为这个细分创建定向促销，并通过 Marketing Cloud Engagement 旅程向会员发送沟通，所以 Linda 创建一个激活目标来让这些数据可用：
- 连接 Marketing Cloud Engagement：Data Cloud Setup → Configuration → Marketing Cloud Engagement → Manage → 输入 MC Engagement 凭据认证；
- 创建目标：Data 360 → Activation Targets 标签页 → New → 选择 Marketing Cloud Engagement → Next → 输入易识别的唯一名称 → Next → 用箭头添加/移除接收已发布细分的业务单元 → Save。
激活目标是 Data 360 细分与 Marketing Cloud Engagement 执行之间的桥梁。至此 Linda 已完成：创建过滤细分、选择属性、创建激活目标。
四、用 Data 360 设置忠诚度促销
设计定向促销
细分只有在与行动计划结合时才最有效。Cloud Kicks 之前了解到，每周跑 30 英里以上的客户反馈鞋底吸汗过多导致鞋子变重，于是开发了 RoadRunner 鞋款线来解决鞋底吸汗问题。
RoadRunner 上市初期卖得不错，但 Mary 注意到最近几个月销量下滑，于是集思广益想办法提振销售。她的策略：定位 Fitness and Sports Enthusiasts 细分（重视性能鞋的活跃运动员）、创建一个奖励 RoadRunner 购买的促销、通过 Marketing Cloud Engagement 旅程沟通。对经常训练、鞋子消耗快的运动员来说，性能跑鞋的双倍积分促销正是能引起共鸣的优惠。
创建促销
Linda 在 Loyalty Management 中创建 Double Points for RoadRunner 促销：
- App Launcher → Loyalty Management → Loyalty Programs 标签页 → Cloud Kicks Inner Circle；
- Loyalty Experiences 标签页 → Promotions 相关列表 → New；
- 配置：Name =
Double Points for RoadRunner、Fulfillment Action = Credit Points、Loyalty Promotion Type = Standard、选择 Active、Transaction Journal Type = Accrual、Currency = Regular Points、选择 Points With Factor、Point Factor =2（双倍积分！）、Start Date = 当前日期 → Save。
接着把 RoadRunner 产品加入促销：在促销记录的 Related 标签页 → Loyalty Partner Products 相关列表 → Add Products → 选择 RoadRunner → Done。
配置含义：Accrual 类型表示会员购买时累加积分（而非兑换）、Point Factor 2 表示双倍基础积分、Active 状态表示促销已上线、产品关联表示促销只对 RoadRunner 购买触发。
把细分添加到促销
Linda 把 Fitness and Sports Enthusiasts 细分连接到 Double Points for RoadRunner 促销：
- App Launcher → Loyalty Management → Loyalty Programs → Cloud Kicks Inner Circle；
- Loyalty Experiences → 选择 Double Points for RoadRunner 促销；
- Related 标签页 → Promotion Segments → Add Promotion Segment；
- 选择 Fitness and Sports Enthusiasts 市场细分 → Save。
这一步让促销限定到特定受众——只有 Fitness and Sports Enthusiasts 细分成员有资格，其他会员即使买 RoadRunners 也不获得双倍积分。这是定向忠诚度：正确的促销、给正确的人、在正确的时间。
发布细分
现在使用之前创建的激活目标，把细分数据发送到 Marketing Cloud Engagement：
- App Launcher → Data 360 → Segments 标签页；
- 选择 Fitness and Sports Enthusiasts 细分；
- 在 Activations 点击 New → 选择 Marketing Cloud Engagement Bundle 作为激活目标 → Activation Membership 实体自动填充 → Continue；
- 在细分页点击下拉框选择 Publish Now。
发布会基于过滤条件搜索并构建细分、计算当前人口、把会员列表发送到激活目标。发布按创建时设置的 24 小时计划执行，Publish Now 可立即刷新。现在 Mary 有了带目标会员的细分和面向这些会员的促销。
把忠诚度促销细分发送到 Marketing Cloud Engagement
Mary 想创建一个活动来宣传促销，需要有吸引力的客户旅程。她思考沟通策略：何时沟通？什么格式、什么媒介？用 Journey Builder（Marketing Cloud Engagement 工具）设计并自动化引导客户完成互动的活动。
由于 Loyalty Management 与 Marketing Cloud Engagement 集成，Linda 可用 Marketing Cloud Engagement Connect 轻松导入数据。完整数据流：Loyalty Management → Data 360（经数据流）→ 创建细分（Fitness & Sports Enthusiasts）→ 发布到激活目标 → Marketing Cloud Engagement（经 MC Connect）→ Journey Builder 用细分数据创建个性化、自动化的客户旅程。
Mary 构思沟通策略的同时，Linda 完成 Marketing Cloud Engagement 集成。细分数据在 Journey Builder 中每 24 小时从 Data 360 刷新，保持最新。
五、处理促销的交易日志
查看客户对促销的响应
Khalil Pasha 是 Cloud Kicks Inner Circle 会员，正在备战马拉松，每天跑 10 英里。他收到一条关于 Double Points for RoadRunner 促销的推送消息：「开跑吧！消费 $500 获得双倍积分。」
这正是 Khalil 需要的——他一直在找训练马拉松的新鞋。快速搜索网站后，他花 $500 购买了 RoadRunners。Khalil 的旅程正是忠诚度计划按设计运转：他是 Fitness and Sports Enthusiasts 细分成员（活跃运动员、高 CLV、年龄 16-38）、收到相关且超值的定向促销、采取了期望行动（购买）。
创建交易日志
您可以通过创建忠诚度计划流程（loyalty program processes）来处理交易。当交易日志被创建时，流程会检查交易日志类型并决定如何执行。Linda 为 accrual 类型交易创建了一个流程，检查 Double Points for RoadRunner 促销并（如适用）奖励积分。
幕后机制：流程中的某条规则与促销关联，内置逻辑过滤并处理匹配促销资格标准的交易；同时启用了 Verify Member Customer Data Platform Segment for Transactions and Promotions 设置，确保规则只处理属于「促销关联的 Data 360 细分」会员的交易日志。
Khalil 花 $500 买了 RoadRunners，POS 系统（或 Connect API）创建交易日志。
交易一创建，忠诚度计划流程就检查 accrual 规则。由于 Khalil 满足所有条件（细分成员 + 正确产品 + 促销激活），交易状态变为 Processed，Loyalty Ledgers 卡片更新为两笔积分——500 基础积分 + 500 促销积分，共 1,000 积分。
Verify Member CDP Segment 设置是关键集成点——正是 Data 360 细分成员资格直接控制促销是否应用的地方。
使用忠诚度 Flow 动作
几天后，Khalil 见到朋友 Imani Idris，Imani 很喜欢他的新鞋。Khalil 提到自己靠 Cloud Kicks 的促销捡了个大便宜。同为 Inner Circle 会员的 Imani 很惊讶自己没收到同样的优惠，于是打电话给客服。
客服用 Get Loyalty Promotions for Data 360 flow 动作（一个根据会员 Data 360 细分确定适用促销的工具）检查 Imani 是否满足条件。控制台显示：Imani 属于与 Khalil 不同的细分——她的兴趣是游泳和时尚舒适的鞋，而非跑步，因此不具备 Fitness and Sports Enthusiasts 细分属性，促销对她不适用。
客服解释该促销面向跑者。Imani 想开始跑步，还是决定买 RoadRunners。当她购买时，忠诚度计划流程只奖励 500 基础积分——Double Points for RoadRunner 促销不适用于她的交易，因为她不在目标细分中。
这个 flow 动作让客服能看到客户为什么收到或没收到促销——把「为什么我朋友有而我没有」的潜在负面体验变成透明对话。它既是客服工具，也是促销资格验证机制。
结论
成功的忠诚度计划以会员为中心。识别客户的需求、兴趣和购买行为对优化忠诚度至关重要。本模块回顾：
- 单元一——客户细分：Mary 把客户分为 Athletes、Casual Runners、Amateurs；
- 单元二——Org 设置：Linda 启用权限、连接系统、配置 23 个连接器对象、安装数据包、创建数据流；
- 单元三——细分创建：创建 Fitness and Sports Enthusiasts 过滤细分并配置激活目标；
- 单元四——促销设置：创建 Double Points for RoadRunner 促销、关联细分、发布到激活目标、连接 Marketing Cloud Engagement；
- 单元五——交易处理：Khalil 的购买触发忠诚度流程（验证细分成员、应用 accrual 规则、奖励双倍积分），Imani 的购买展示了细分资格如何确保促销定向而非普遍。
集成力量：Data 360 把不同来源的客户数据合并成统一画像，与 Loyalty Management 集成创建动态细分，在正确时间向正确的人驱动个性化促销。Mary 有了让会员长期保持参与和复购的工具。
文章来源：Trailhead - Loyalty Management and Data 360 Integration