Data 360 设置完全指南 — 导航、配置、连接与管理你的 Data 360 实施

从零开始完整掌握 Data 360 的设置与实施。涵盖四大单元：规划架构与界面导航、用户管理与权限集配置、Marketing/Sales/Service 数据源连接及外部集成、数据空间创建与持续维护管理。...

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📅 2026/1/30 ✍️ ponybai 🏷️ headless-360, salesforce, data-360

一、认识 Data 360

学习目标

完成本单元后，你将能够：

  • 了解实施前的配置考量
  • 导航 Data 360 界面

规划你的实施

如果你有多个 Salesforce org，需要决定 Data 360 应连接到哪个 org——这将作为主 org（Home Org）。配置发生在添加 Data 360 许可证之前（Developer 版本除外）。设置位置和实例数量取决于数据架构和数据驻留需求：

  • 数据驻留：为满足数据驻留要求，考虑每个区域创建一个 Data 360，使用该区域的 Data 360 统一和丰富来自多个 org 的数据，无需将数据移出该区域。
  • 控制 vs 集中化：评估所有 org 是否需要完全控制其数据和配置。如果需要，则创建多个 Data 360 org；否则，将多个 org 连接到单个 Data 360 实例可集中管理控制。

了解主 org 和伴随 org：Data Cloud One。在启动第一个用例前，下载 Data 360 检查清单与注意事项工作表获得更多规划指导。

导航 Data 360 界面——Data Cloud Setup

Data 360 配置完成后就可以四处看看了。Data Cloud Setup 是管理员的第一站，可通过 Setup 齿轮图标或 Salesforce Setup 访问：

  • Data Cloud Guidance（1）：查看 Data 360 的侧边栏信息，包括视频和帮助内容链接
  • Set Up Data Cloud（2）：逐步了解 Data 360 中需要完成的步骤，包括设置用户和连接数据
  • 用户管理（3）：创建用户并分配权限集，无需离开 Data Cloud Setup
  • 功能管理（4）：设置数据空间、管理时区及其他常规管理任务
  • Salesforce 集成（5）：创建伴随 org、连接 Agentforce Marketing Engagement 和 Agentforce Commerce
  • 外部集成（6）：在 Data 360 与外部数据源和目标之间创建连接

探索 Data Cloud 主页标签

用户获得 Data 360 权限集后即可访问 Data Cloud 主页：

  • 数据流（Data Streams）、数据湖对象（Data Lake Objects）、数据模型（Data Model）（1）：数据相关标签——数据流是添加到 Data 360 实例的已连接数据源
  • 数据浏览器（Data Explorer）和画像浏览器（Profile Explorer）（2）：数据查看工具——可查看已摄取数据、洞察和统一画像
  • 身份解析（Identity Resolutions）（3）：创建匹配和协调规则，统一个人或账户记录
  • 计算洞察（Calculated Insights）（4）：基于数据创建批量或流式洞察
  • Setup 齿轮（5）：管理员进行所有后台工作的入口

二、设置 Data 360

学习目标

完成本单元后，你将能够：

  • 了解实施任务
  • 描述用户角色与权限
  • 创建用户并设置权限

实施步骤概览

现在你对界面有了初步了解，以下是管理员初始 Data 360 实施的步骤概览：

步骤操作说明
1创建用户并添加权限集权限集管理用户在 Data 360 中的访问权限
2连接 Salesforce 数据安装数据包并创建数据流，数据包是预建模的标准化数据集
3连接其他数据源从数据摄取到数据联邦，了解所有可能的连接器和集成
4创建数据空间（如需）账户带有默认数据空间，可购买更多
5准备持续任务和维护建立审计和故障排除程序

用户管理与权限集

在 Data 360 中，用户权限由权限集（Permission Set）决定，它指定用户可执行的任务和可访问的功能。管理用户需要系统管理员配置文件。

标准权限集描述
Data Cloud Architect可访问 Data 360 所有功能，包括 Data Cloud Setup、数据映射、数据流创建、身份解析规则集和洞察
Data Cloud Activation Manager管理整体细分策略，包括创建激活目标和激活
Data Cloud Activation Specialist创建细分和激活
Data Cloud User查看 Data 360 功能

添加用户与分配权限

以下是设置用户和分配权限集的具体步骤（需系统管理员身份在生产 org 中操作）：

  1. 前往 Data Cloud Setup
  2. 在用户管理下，点击 Users
  3. 添加新用户或编辑现有用户
  4. 选择用户，点击 Permission Set Assignments
  5. 点击 Edit Assignments
  6. 选择适当的 Data Cloud 权限集，点击 Add
  7. 点击 Save

完成后，新用户会收到包含登录信息的邮件通知。请提前与他们沟通确认账户是否已准备好使用。对所有用户重复这些步骤。

三、连接你的数据源

学习目标

完成本单元后，你将能够：

  • 连接 Agentforce Marketing Engagement 账户
  • 连接 Agentforce Sales 和 Agentforce Service 账户
  • 查找外部连接器的相关信息

Data 360 连接概览

连接器在数据源和 Data 360 之间建立链接，数据可摄取或通过零拷贝联邦连接。我们连接三类数据源：

1. Agentforce Marketing Engagement：营销活动和客户互动数据，用于个性化

2. Agentforce Sales 和 Agentforce Service：直接来自 Salesforce org 的 CRM 数据——原生 CRM 连接器不消耗信用额度！

3. 外部连接器：数百个预置连接器覆盖第三方系统，零拷贝连接数据仓库（Snowflake、BigQuery等），MuleSoft 和 Ingestion API 处理自定义和遗留系统。

连接 Agentforce Marketing Engagement

首先确认前提条件：需要 Marketing Engagement 的管理员访问权限，且账户需默认为 EID（最顶层父业务单元）以便访问各子业务单元。

步骤一：输入凭证——在 Data Cloud Setup > Salesforce Integrations > Marketing 中选择 Marketing Cloud Engagement，点击 Get Started，然后点击 Manage 输入管理员用户名和密码。

步骤二：数据源设置——配置数据包（Data Bundles，即预建模标准化数据集）。选择 Email、MobileConnect、MobilePush 和 WhatsApp 中你实际使用的渠道的数据包，点击 Start 确认导入。然后选择哪些业务单元可向 Data 360 提供数据。配置完毕后，Data 360 会在 Marketing Engagement 的 Automation Studio 中创建一组自动化任务——务必告知 Marketing Engagement 用户不要修改这些活动。

步骤三：业务单元激活设置——决定哪些业务单元使用 Data 360 细分。选择并保存需要激活的业务单元。看到进度条达到 100% 即完成。

连接 Agentforce Sales 和 Agentforce Service

当前登录的账户已预连接，如需连接其他 org 或 Sandbox org：

  1. 在 Data Cloud Setup > Salesforce Integrations 中选择 Salesforce CRM
  2. 从 Connectors 部分点击 New
  3. 选择 Connect to a Salesforce Org 或 Connect to a Sandbox Org，点击 Next
  4. 创建 Connection Alias，点击 Proceed
  5. 使用 Salesforce 凭证登录（生产 org 用 login.salesforce.com，Sandbox 用 test.salesforce.com）
  6. 在 Allow Access 菜单中点击 Allow

标准数据包（Starter Data Bundles）：连接建立后可安装标准数据包快速部署数据。数据包自动将 Salesforce 对象映射到 Data 360 DMO 结构。在 Standard Data Bundles 下，展开 Sales Cloud 或 Service Cloud，点击 Install，选择 Install for Admins Only。

此外，Data 360 配置完成后会创建一个新的 Data Cloud Salesforce Connector 权限集，控制从 CRM 连接器摄入的对象（如账户或联系人）的访问权限。

外部连接器

除了 Salesforce 集成，还有数百个可用的连接器和集成。连接器允许数据被摄取和存储到 Data 360，或通过数据联邦实现零拷贝连接。每个连接器的实施步骤略有不同：

  • 数据仓库（零拷贝）：Snowflake、Google BigQuery、Amazon Redshift、Databricks——无需移动数据
  • 营销与广告：Meta、Google Ads、Amazon Ads——直接激活细分到广告平台
  • 电商与 ERP：Shopify、Stripe、SAP、NetSuite——导入交易和运营数据
  • 遗留与自定义：MuleSoft + Ingestion API 处理任何遗留或自定义系统

根据数据位置、数据量、延迟需求以及是摄取还是联邦来决定选择哪个连接器。

四、管理你的账户

学习目标

完成本单元后，你将能够：

  • 设置数据空间
  • 为审计和持续维护做好准备

关于数据空间

数据空间（Data Space）是一种在 Data 360 中分区组织数据的方式，用于画像统一、洞察和营销。适用于：

  • 多品牌组织需要独立的客户视图
  • 区域运营有不同合规要求
  • 部门级数据分离

每个空间独立运行，一个空间中的数据在另一个空间中不可见，权限集控制用户按空间访问。

创建数据空间

每个 org 有一个默认数据空间，可购买更多。操作步骤：

  1. 前往 Data Cloud Setup
  2. 在功能管理下点击 Data Spaces
  3. 点击 New，为数据空间起一个能识别其品牌、区域或部门的唯一名称
  4. 输入唯一的数据空间前缀（字母开头，最多三个字母数字字符）
  5. 添加可选的用途描述
  6. 点击 Save

重要：在创建用户和连接数据之前规划好空间策略，因为后期改造远比前期设计困难。了解更多：Data Spaces in Data 360: Quick Look。

持续任务与维护

实施完成后的关键管理员职责：

  • 打包功能：可打包和安装各种 Data 360 组件进行分发，通过安装链接或 AgentExchange 分发。了解更多：Packaging and Data Kits in Data 360。
  • 识别功能域（Functional Domain）：位于 Data Cloud Setup > Setup Home 页面底部，用于故障排除时提供给支持团队。
  • 监控使用与信用消费：检查查询、摄取、细分数量等影响信用消费的活动。了解更多：Data 360 Credit Consumption: Quick Look。
  • 查看记录修改字段与 Setup Audit Trail：追踪配置修改记录。
  • 监控登录历史：查看过去 6 个月的成功与失败登录尝试。
  • 在 Salesforce Trust 上监控账户状态：监控服务可用性和性能，快速识别持续事件。

恭喜——你现在已经正式准备好成为 Data 360 的出色管理员了！

文章来源：Trailhead - Data 360 Setup