一、衡量 Data 360 的价值
学习目标
完成本单元后，你将能够：
- 解释 Data 360 在整个业务中的价值
- 了解能够帮助你实现目标的功能
- 确定用例并收集业务需求
用 Data 360 转型你的业务
更好的数据带来更好的结果——无论你是一个需要识别新捐赠者的小型非营利组织，还是一个需要发布产品召回通知的大型企业。如果你依赖陈旧、分散的数据来完成这些任务，你就处于劣势。
Data 360 帮助企业将原始业务数据转化为可执行的智能。不论你想在销售、服务、营销还是通过 AI 驱动的自动化中使用这些智能，Data 360 都能帮助你实现业务目标。
想想你自己的组织，也许你听过同事这样说：
- "我正在给老板做关于如何提高收入和效率的演示，但我只能访问自己团队的数据。"
- "我们的销售团队总是碰到过时的数据，这拖慢了他们的进度。"
- "我不知道我的追加销售机会正在遇到支持问题。"
- "手动工作拖慢了我们的速度。"
如果这些话听起来耳熟，Data 360 可以帮助你。
探索 Data 360 功能（上）
以下是 Data 360 的核心功能及其如何帮助你实现业务目标：
数据流（Data Streams）：将数据源连接到 Data 360 的机制。快速、自动地将任何数据（结构化或非结构化）连接进 Data 360。
- 访问有关客户和业务的最新信息
- 基于任何来源的数据做出决策并采取行动
- 减少数据延迟、提高效率、消除手动数据录入
身份解析（Identity Resolution）：匹配和协调数据为统一画像的规则集。
- 创建统一客户画像，获得 360 度客户视图
- 更好地理解客户、改善客户互动
- 改进目标潜在客户活动、增加销售、提升个性化
数据治理（Data Governance）：对数据分配的组、功能、策略、标签和分类框架。
- 安全地管理和控制谁可以访问你的数据
- 提高运营效率、增强信任
实时激活（Real-Time Activation）：基于实时数据信号设置触发事件和通知。
- 快速响应关键业务事件
- 实时了解客户活动
- 更快跟进、改善平均合同价值和转化率
探索 Data 360 功能（下）
细分（Segmentation）：筛选和创建受众细分的工具，用于销售、服务和营销活动。
- 创建更智能、更精准的活动受众
- 减少手动构建细分的工作量
- 扩大邮件活动和忠诚度计划到更大的新受众群体
- 改善营销潜在客户收入、广告支出回报、邮件打开率
零拷贝能力（Zero Copy）：无需物理移动或复制即可连接数据源的连接器和集成。
- 利用现有数据仓库和数据湖的投资
- 无需说服团队迁移到不同系统
- 缩短实施时间、降低成本、加速价值实现、增强安全性
搜索索引与分块（Search Index and Chunking）：从非结构化和结构化数据创建可搜索的向量嵌入。
- 基于扎根的统一数据改进搜索功能和代理响应
- 对答案和代理行动的准确性更有信心
- 提高效率、改善解决率、减少客服工时
确定目标和需求
现在你已经更清楚 Data 360 如何帮助你实现业务目标，是时候定义你的目标、业务需求和采用 Data 360 的理由了。
首先，组建你的团队并回答以下关键问题：
- 我们的业务愿景和战略是什么？
- 我们想要解决的业务问题是什么？
- 这个业务问题的优先级如何？是痛点还是阻碍？
- 我们目前如何衡量成功？
- 我们的业务需求有哪些？
- 是否有任何数据驻留或合规方面的顾虑（如 HIPAA）？
也许你想在有限的员工预算下增加营销活动数量，或者你的支持团队想用 AI 减少一线工单数量但不知从何入手。你的公司可能有多个问题需要解决——把它们都写下来。
制定用例
明确目标和需求后，是时候缩小范围确定一个用例。跟踪 ROI 和看到价值的关键是从小处着手，选择一个能够快速展示价值的可执行用例。成功之后，通往更大用例的道路就会变得更容易。
选择第一个用例时需要思考以下问题：
- 我们希望实现什么成果？
- 短期和长期来看，成功是什么样子的？
- 公司中谁从这个用例中受益？某个特定角色还是多个团队？
- 这个用例的业务场景是什么？
- 需要执行的数据驱动活动或行动是什么？
- 你的用例需要什么数据？是否易于获取？
- 这个用例完成的理想时间框架是什么？
- 谁需要参与进来以确保实施成功？
二、证明你的 Data 360 投资
学习目标
完成本单元后，你将能够：
- 选择合适的 KPI，并学习如何计算它们
- 清晰阐述 Data 360 的业务影响和投资回报
- 识别基于消费的定价模式的益处
定义关键绩效指标（KPI）
Data 360 的目标是帮助你理解数据并做出更明智的数据驱动决策，从而改善业务。要证明这一目标成功，重要的是在实施前后聚焦并定义可追踪、可衡量的具体目标——这就是关键绩效指标（KPI）。
KPI 是衡量公司实现关键业务目标有效性的指标。选择 KPI 时，要考虑你正在实施的具体用例。例如：
- 个性化营销活动：利用统一客户画像提高参与度和转化率
- 增强客户服务：利用完整客户历史减少平均处理时间、提高客户满意度
类似于 SMART 目标（具体、可衡量、可实现、相关、有时限），你的 KPI 也应该是实际可衡量的。
五大数据 KPI 总览
以下是 Data 360 如何在不同领域影响 KPI 的示例。以下五个 KPI 展示了可衡量的业务影响：
| 领域 | KPI | 核心公式 |
|---|---|---|
| 销售 | 增加新销售收入 | 新销售收入 / 总销售收入 × 100 |
| 销售 | 提高赢单率 | 赢单数 / 总交易数 × 100 |
| 营销 | 提高点击率 | 点击数 / 展示数 × 100 |
| 服务 | 缩短工单解决时间 | (旧时间 − 新时间) / 旧时间 × 100 |
| IT | 降低 IT 成本 | (旧部署时间 − 新部署时间) / 旧部署时间 × 100 |
每个 KPI 都包含公式、ROI 理由和 ROI 计算方法——提供衡量和沟通价值的完整框架。
KPI 详解：增加新销售收入
使用 Data 360 后，通过数据洞察改善交叉销售和追加销售机会所带来的总销售收入。
- KPI 计算：（新销售收入总额 / 总销售收入）× 100
- ROI：通过业务增长获得的新收入带来的财务收益
- ROI 计算：总销售收入 − 此前总销售收入
这个指标对于展示更好的客户数据驱动的收入顶线增长特别有价值。
KPI 详解：提高赢单率
基于数据驱动的潜在客户资格认定，销售机会转化为赢单的百分比。
- KPI 计算：（赢单数量 / 总交易数量（赢单 + 丢单））× 100
- ROI：通过新客户获取实现的财务收益
- ROI 计算：增加的赢单数 × 每笔交易平均收入
赢单率直接将数据质量与销售团队的核心指标连接起来。
KPI 详解：提高点击率
基于内容优化，点击特定链接或行动号召（CTA）的用户数量提升。
- KPI 计算：（点击数 / 展示次数）× 100
- ROI：改善营销活动投资回报
- ROI 计算：增加的有效点击 × 每次点击的预估价值
Data 360 通过基于统一客户画像的定向个性化内容来提高点击率。
KPI 详解：缩短工单解决时间
通过数据驱动的洞察和自动化，加速服务工单的总体解决时间。
- KPI 计算：（（旧平均时间 − 新平均时间） / 旧平均时间）× 100
- ROI：提高服务代理效率和价值
- ROI 计算：（每单节省的小时数）×（工单数量）×（代理平均时薪）
这一指标直接将 Data 360 的数据统一转化为运营成本节省。
KPI 详解：降低 IT 成本
通过云优化和自动化减少整体 IT 运营和基础设施开支。
- KPI 计算：（（旧平均部署时间 − 新平均部署时间） / 旧平均部署时间）× 100
- ROI：IT 预算的减少
- ROI 计算：此前 IT 总成本 − 新的 IT 总成本
这是评估 Data 360总体拥有成本与维护碎片化遗留系统对比的有力指标。
计算 ROI
确定相关 KPI 后，确保你知道追踪该 KPI 需要什么数据，然后确定如何展示你的指标以体现价值。
示例：自动化营销细分
- 每个活动周期节省时间：6.5 小时
- 时薪：$55
- 每年活动周期数：12
- 设置成本：30 小时
ROI 公式：ROI ($) = （节省时间 × 时薪 × 活动周期） − 设置成本
= (6.5 × $55 × 12) − (30 × $55)
= $4,290 − $1,650
= $2,640 年度节省
关键：在实施之前，请确保追踪当前的时间投入和时薪——没有基线就无法证明改进。
规划信用额度使用
Data 360 采用灵活的、基于消费的定价模式，与传统的按席位收费不同。你为实际使用的服务和资源付费，就像点菜一样。成本根据使用变化进行调整，信用额度与以下因素挂钩：
- 数据量
- 速度
- 使用的功能
- 存储
信用额度提前购买，通过 Digital Wallet（Salesforce 管理工具）进行追踪。
在规划第一个用例时：
- 识别会导致最多信用消耗的功能（如实时候摄入）
- 审视你的 KPI
- 将成本与期望实现的价值联系起来
使用 Data 360 Discovery and Sizing Calculator 来估算你的具体用例。
分享你的成功
实施用例后，是时候计算 ROI 并分享结果了。建立基准，在展示发现时聚焦于：
- 随时间的增长趋势
- 改进的月度与季度平均值
- 货币化——为改进赋予实际货币价值
拥有了指标和衡量工具，你就可以自信地展示 Data 360 投资的战略价值。
接下来，了解更多关于消费定价的内容：Data 360 Credit Consumption: Quick Look。