一、了解 Data 360 洞察
数据平台洞察
Salesforce Data 360 汇聚公司各处的数据，驱动个性化、互动，并提供客户的单一视图。你还可以用洞察（insights）来丰富这些数据——洞察是你可以用 SQL 定义和计算的复杂指标。本模块介绍你可以创建的洞察类型，以及如何用这些洞察优化 Data 360 中的数据。
洞察的类型
洞察有两种类型：计算洞察和流式洞察。
- 计算洞察（Calculated insights）：基于存储的数据查询和创建复杂计算。
- 流式洞察（Streaming insights）：基于实时数据的查询。
两者的主要区别：
| 维度 | 计算洞察 | 流式洞察 |
|---|---|---|
| 数据处理方式 | 数据作为整体在高容量批次中处理 | 从 Web 或 Mobile SDK 等流式数据源处理 |
| 数据类型 | 可从任何数据创建 | 只能从参与数据（engagement data）创建，不能是流式画像数据 |
| 用途 | 用指标、维度和过滤器定义细分标准和个性化属性 | 近实时构建时间序列聚合，驱动编排或数据动作 |
| 共享方式 | 可打包，与其他 Data 360 实例共享 | 可映射到 Web/Mobile SDK 和 Marketing Cloud Engagement 数据流的不同对象 |
使用计算洞察
Data 360 使用直接属性和相关属性来构建细分。在细分界面中，你可以用操作符做简单的聚合来过滤数据。例如，你可以基于属性（出生日期）、操作符（早于）和值（日期）进行细分。
但有时细分操作符无法完全满足需求。比如你想找到平均订单消费 $50 以上的客户——对于 max、min、sum 操作符，你需要使用计算洞察。创建洞察后，就可以用它来缩小细分范围。
更多可用计算洞察创建的指标：每季度至少查看 5 封邮件、购物车价值超过 $500、客户等级大于 3、总销售额大于 $1000、过去一年未结工单大于 1。你也可以用计算洞察在细分前简单地清洗数据（如四舍五入格式化）。
使用流式洞察
计算洞察关注整体数据，而流式洞察关注特定时间点的数据。流式洞察的用法很多，但大多涉及对数据通知采取行动。以下是几个行业用例：
| 行业 | 用例 |
|---|---|
| 零售 | 挑战：NTO 客户进入西雅图门店，营销人员想给 3 个月内首次进店的客户发送带优惠券的推送通知。方案：基于实时客户地理围栏数据创建流式洞察，客户进入围栏且至少 3 个月未出现时触发工作流，把客户加入 Marketing Cloud Engagement 的再互动旅程。 |
| 酒店 | 挑战：Gallagher Resorts 销售代表想知道哪些客户积分余额最高，尤其年终致电顶级客户时。方案：创建流式洞察，自动用积分余额前 50 名客户更新 Salesforce 报告，销售代表主页有仪表板突出显示其组合中的顶级客户。 |
| 医疗 | 挑战：Bloomington Caregivers 想了解客户来电前已采取哪些故障排查步骤。方案：设置流式洞察跟踪访问热门知识文章的客户，访问超过 5 次或平均观看超过 10 分钟的客户自动创建案例，客服代理可主动联系。 |
为洞察定义清晰目标
无论使用哪种洞察，你都应该与团队就期望的输出和目标保持一致。在 Data 360 中构建之前，与团队一起预先定义用例，并确定数据存储的位置。
下一步：创建洞察
现在你知道了可用的洞察类型和常见用法。在下一单元中，我们将介绍在 Data 360 中创建两种洞察的方法。
二、在 Data 360 中创建洞察
创建计算洞察
在 Data 360 中构建新洞察有四种方式：
| 方法 | 说明 |
|---|---|
| 用 Builder 创建 | 不熟悉 SQL 时，用 Data 360 的构建器工具拖放元素来构建 SQL 语句，可构建计算和流式洞察。 |
| 从包创建 | 如果同事在另一个 org 创建并测试过计算洞察，可从已安装的 Salesforce 包创建。 |
| 用 SQL 创建 | 编写 SQL 表达式，从映射的对象和字段创建指标和维度。 |
| 创建流式洞察 | 用类似计算洞察的界面，编写 SQL 表达式计算实时数据源的流式指标。 |
构建 SQL 表达式
洞察基于 SQL，创建时 SQL 界面提供多个选项，包括 Fields、Insights、Functions 标签页，你还可以查看示例，并通过点击 Check Syntax 直接在界面中检查工作。
- Fields：从数据模型字段中选择，直接把字段 API 名称添加到表达式。
- Insights：从之前创建的洞察中选择。
- Functions：按 Aggregation、Datetime、Other 分组选择函数。
如果计划在细分中使用计算洞察，需要注意几个要求：把你要细分的数据流作为 JOIN 包含进来；数据流主键也必须列为维度（dimension）。
维度是用于对度量分类的定性值。例如，要基于统一个体创建受众细分，你需要 JOIN 统一个体，并把统一个体 ID 作为维度和主键 GROUP BY。
流式洞察表达式界面与计算洞察非常相似，区别是你不能使用已有洞察，且需要为时间窗口（window of time）做处理。
三、在 Data 360 中使用洞察
查看你的洞察
创建并保存洞察后，你可以在 Calculated Insights 标签页首页找到它。查看状态列来确定洞察何时可用于细分——当状态从 processing 变为 active 时就绪。
可能的状态：Aborted（pending 超 8 小时被终止，检查逻辑重试）、Active（正常工作）、Error（处理失败）、Pending（已排期执行）、Processing（处理中）、Success（处理完成并设为 active）。
检查你的工作
创建洞察后，最佳实践是在使用前先在 Data Explorer 中检查。进入 Data Cloud 的 Data Explorer 标签页，选择正确的 Data Space，再从 Object 下拉选择 Calculated Insights。
你会看到表达式中的对象和字段，以及计算出的度量。例如，可以看到所有客户 ID 及其总消费。你甚至可以抽查数据，看是否需要格式化（如更新小数位）。
如果有问题，可以回到原洞察进行克隆并更新。
使用你的计算洞察
确认计算无误后，就可以开始使用洞察了。你可以在细分中使用计算洞察来缩小结果，也可以把它们添加到激活（activations）中，用于 Marketing Cloud Engagement 的旅程决策和消息个性化。
在细分中使用
要改进和缩小现有细分的结果，进入 Data Cloud 的 Segments 标签页，然后：
- 找到要更新的细分，点击 Edit Rules。
- 在 Direct Attributes 下选择要添加的洞察，拖到画布。
- 更新操作符（1）并添加值（2）。
- 点击 Add Dimension 添加更多维度，做更细粒度的洞察。
添加到激活
要给现有激活（如 Marketing Cloud Engagement 欢迎旅程）添加额外属性，进入 Data Cloud 的 Activation 标签页：
- 找到要更新的激活，点击 Edit。
- 确认 Segment、Activation Target、Activation Membership 无误后点击 Continue。
- 查看激活的触点后点击 Next。
- 在属性页点击 Add Attributes。
- 从 Calculated Insights 部分选择要添加的洞察（1），拖到画布（2）。
- 点击 Save，查看属性后点击 Next。
- 更新激活名称、添加描述，点击 Save。
使用你的流式洞察
创建流式洞察后，你可以基于特定用例创建数据动作（data actions）。使用数据动作前，需要先创建目标（target）或发送结果的位置。支持三种目标：
- Webhook：事件驱动（而非请求驱动）的 API，用 Salesforce 生成的密钥保护消息完整性。
- Salesforce CRM：发送到核心事件总线，支持基于 Data 360 近实时洞察构建 Flow 应用。
- Marketing Cloud Engagement：利用流式数据事件发送邮件对象和用户旅程。
创建数据动作目标：进入 Data Cloud 的 Data Action Targets 标签页 → 点击 New → 输入 Action Target Name → 选择 Action Target Type（Salesforce CRM 选 org；Webhook 点 Generate Key；Marketing Cloud Engagement 选 Email 或 Journey）→ Save。
创建数据动作：进入 Data Action 标签页 → New → 选择目标 → 从对象类型下拉选 Streaming Insight → 搜索流式洞察对象名 → Next → 可选添加 action rules（如 product_category 等于 camping）→ 添加画像属性 → 添加名称/描述 → Save and Publish。
新动作创建后，目标会在 15 分钟内开始接收事件。
用洞察增强你的数据
现在你已经准备好构建、检查和使用自己的洞察了。考虑各种可能性，开始创建洞察来增强 Data 360 中的数据吧。