了解 Communication Capping
什么是 Communication Capping？
Communication Capping 是 Data 360 中的一项功能，让您对与客户、线索和潜在客户的沟通设置上限（caps）。它帮助您遵守法规、避免消息疲劳、并跨业务线和客户细分优化预算。
三大核心收益：
- 遵守法规：跨渠道强制执行沟通频率的法定上限，符合消费者保护法和同意要求；
- 避免消息疲劳：防止过度沟通惹恼客户、引发退订——一周收到 15 封邮件的客户不是在互动，而是在退订边缘；
- 优化预算：跨业务线和客户细分战略性地分配沟通支出，优先高价值细分、同时为所有客户维持最低沟通阈值。
工作原理：定义参数（渠道、业务线、客户细分等维度）→ 创建规则（对参数组合的具体限制）→ 设置激活目标 → 在活动中激活并强制执行。注意：Communication Capping 会消耗 Data 360 额度。
您的理想营销预算
您是一家销售保险、抵押贷款和信用卡的金融公司的营销总监。财务部门刚通知您营销部门需要削减开支。作为新预算的一部分，您决定为不同净资产（net worth）的保险客户设置不同的沟通预算，把营销支出优先投向高净值客户。
与团队讨论并算账后，您确定最佳方案：
- 高净值（HNW）客户：每天 10 条短信（最有价值的细分，值得最高沟通投入）；
- 中净值（MNW）客户：每天 7 条短信（稳健的细分，保持互动但不超支）；
- 低净值（LNW）客户：每天 3 条短信（精简预算，保持存在感但不浪费）。
财务部门对方案很满意。那么，如何用 Communication Capping 实现这个预算？三步：定义参数 → 创建规则 → 设置激活目标。
参数（Parameters）
参数是您定义沟通上限的维度。把它们想成您的主数据——值可能变化，但参数本身不变。有两种类型：
企业参数（Enterprise Parameters，可自定义）：代表您的业务模型，您定义可能的值。
- Channels（必需）：SMS、Email、WhatsApp、Push；
- 用户自定义（最多 2 个）：如 Line of Business（Insurance、Mortgage、Credit Cards）、Net Worth Category（HNW、MNW、LNW）。
功能参数（Functional Parameters，预设、必需）：定义上限策略的细节。
- Frequency（频率）：您与客户沟通的频率，可选 Daily、Monthly 等值；
- Limit Type（上限类型）：所应用上限的类型，值预设不可自定义，只有 Profile 和 Dimension：
- Profile 上限：把规则应用到单个画像，用于合规和防疲劳（如任何客户每天最多 10 封邮件）；
- Dimension 上限：把规则应用到符合特定参数值的所有客户，用于预算管理（如所有保险 LNW 客户每天最多 10 封邮件）。
参数定义上限的「是什么」和「是谁」，规则定义「多少」和「何时」。
规则（Rules）
规则定义特定上限的细节——适用于哪个净资产类别、哪些日期、什么限制。规则代表您业务的预算和合规法规。
示例规则——HNW 保险客户的 SMS 上限：
- Channel = SMS；Line of Business = Insurance；Net Worth Category = HNW（这条规则适用于谁）；
- Limit = 10 条；Frequency = Daily（允许多少沟通——每天 10 条）；
- Limit Type = Dimension（如何计算——跨所有 HNW 客户，而非按个人）；
- Start Date – End Date = 2025/5/1 – 2025/5/30（何时生效——5 月临时预算，先测试效果）。
您为每个参数组合定义一条规则。完整预算计划需要三条规则：HNW 保险 → 10 条/天、MNW 保险 → 7 条/天、LNW 保险 → 3 条/天。规则把营销预算电子表格转化为 Data 360 中可执行、自动化的限制。
创建 Communication Capping 激活目标
在激活规则之前，您需要创建一个 Communication Capping 激活目标并把它映射到参数。
什么是激活目标？它是您的上限规则生效的目的地。当您激活一个细分并关联 communication capping 激活目标时，Data 360 会应用规则来过滤受众。
创建并映射激活目标：
- 创建激活目标：选择 Communication Capping 作为目标类型；
- 把参数映射到目标：根据规则为企业参数选择值——对 SMS → Insurance → HNW 规则，设 Line of Business = Insurance、Net Worth Category = HNW、Channel = SMS；
- 保存激活目标——现在它已准备好强制执行上限规则。
激活目标把规则定义连接到实际活动执行——它就像是活动与客户之间的执行闸门。
下一步与结果
参数、规则和激活目标都设置好后，激活规则并在活动中使用：创建客户细分 → 用 communication capping 激活目标激活细分 → Data 360 自动过滤受众。
在 Data Explorer 中监控结果：
- CG_Audience_Qualified DMO：显示活动包含哪些客户（通过所有上限规则，将收到沟通）；
- CG_Audience_Dropped DMO：显示活动排除哪些客户（超出某上限），Reason for drop 列显示是哪条规则导致画像被剔除——有多条活跃规则时，能清楚看到命中了哪条预算或合规限制。
例如，一位当天已收到 10 条短信的 HNW 保险客户会出现在 CG_Audience_Dropped 中，Reason for Drop 为 SMS_Insurance_HNW_Daily_10——清晰可操作。
监控的好处：在活动全规模上线前验证规则正确、识别最常命中的限制（提示哪里该加或减预算）、用每次被剔除沟通的时间戳记录向审计人员证明合规。
文章来源：Trailhead - Communication Capping in Data 360 Quick Look