Use Employee Agents to Get Work Done | 用员工代理高效完成日常工作

跟随 Coral Cloud Resorts 新任日班礼宾的一天,体验如何用员工代理(Employee Agents)处理真实客需:先完成组织设置并启用 Agentforce;随后用 Guest Agent 查看 Lucy Todd 的预订、把她升级到总统套房并生成确认邮件;再用 Customer Service Agent 为丢失的蓝白条纹尿布包创建高优先级工单、指派给客房服务部并升级为 Escalated;最后切换 General Agent,查看 Miko 一家的体验预订、取消会让女儿晕船的珊瑚湾巡游,改订神奇水族馆隧道之旅——员工代理把例行事务变得轻松,让员工把时间留给真正重要的工作。...

📅 2026/8/17 ✍️ ponybai 🏷️ agentforce, salesforce, ai

一、欢迎来到 Coral Cloud Resorts(Welcome to Coral Cloud Resorts)

学完本单元,你将能够:设置并查看你的 Coral Cloud Resorts 组织启用 Agentforce,从而在客人住宿期间为他们提供支持

欢迎来到 Coral Cloud Resorts(Welcome to Coral Cloud Resorts)

Coral Cloud Resorts 的清晨清澈而美好。你刚结束清晨的员工晨会,端着咖啡走出来,欣赏洒在波光粼粼海湾上的日出。水面上,帆船和渔船在各自的锚位上轻轻起伏;海鸥与鹈鹕争抢着位置,围观一位渔夫清理他清晨的渔获。一对夫妇沿着海滩慢跑,服务人员则在外摆好桌椅和遮阳伞,为即将醒来的客人准备早餐自助。

你是这家 Coral Cloud 分店新任的日班礼宾(concierge),职责是确保每位客人在住宿期间都拥有非凡的体验。尽管你曾在世界其他地方的 Coral Cloud Resorts 工作过,你仍很兴奋能来到这个以奢华悠闲的氛围、享誉世界的大厨和完美天气而闻名的目的地开始新工作。

在员工晨会上你得知,Coral Cloud 的管理员刚刚在组织的 Salesforce 中启用了员工代理(employee agents),并且你已经练习过使用它们。这些 AI 代理会帮助你和其他度假村员工快速处理预订问题与短途游览预订;它们还会创建工单(cases),并路由给度假村内相应的团队——例如工程维护、安保、客房服务(housekeeping)和厨房。你迫不及待地想开启这一天,用真实的客人需求来试用这些新代理。

设置你的 Coral Cloud Resorts 组织(Set Up Your Coral Cloud Resorts Org)

你走进度假村办公室,对照着"入职第一天"的清单逐项确认。如果你已经点击了页面顶部的按钮、领取了专用的 Coral Cloud Resorts 组织,那么你现在就可以直接启用 Agentforce。如果还没有,请先领取你的专用组织,然后立刻回到这里,在组织中打开 Agentforce。

启用 Agentforce(Enable Agentforce)

  1. 你的 Coral Cloud Resorts 组织应当会打开 Setup 页面。如果没有,点击 Setup 图标,再点击 Setup
  2. 在 Quick Find 中搜索并选择 Salesforce Go
  3. 在 Search features 中搜索并选择 Agentforce Studio
  4. 点击 Get StartedTurn On,然后点击 Confirm
  5. 刷新浏览器。
  6. 点击 App Launcher(应用启动器)图标。
  7. 选择 Coral Cloud Resorts 应用,打开 Coral Cloud Resorts Home 标签页。

提示:如果你在完成本徽章的动手挑战时收到错误,请返回 Setup,确认 Agentforce 已切换为开启(On)。

延伸阅读:想进一步了解如何创建员工代理,可查看 Trailhead:Quick Start: Create Employee Agents in Agentforce —— 前往学习

二、帮客人摆脱"水漫金山"的窘境(Help a Guest Out of a Soggy Situation)

学完本单元,你将能够使用员工代理:查看客人的预订把客人升级到新的房间

解决水患窘境(Resolve a Soggy Situation)

客人们陆续醒来,开始活跃在度假村各处。他们兴高采烈地发现了咖啡与糕点台,还拿到了报纸、书籍和杂志,好让自己暂时摆脱电子设备。一顿精致的早午餐自助展示了这座岛屿的丰饶物产;体验向导们举着指示牌,为人们指引早餐后各项活动的班车。你在客人之间穿梭,问候他们、询问他们今天的计划,让他们知道你和其他员工都很欢迎他们到来,并且随时准备提供任何帮助。

当客人们涌向海滩、餐厅以及他们预订的体验时,你终于能坐下来吃口东西。然而,你的放松被立刻打断了。客房服务主管 Ruth 打电话到前台报告:Ms. Lucy Todd 早餐后回到房间,发现地板湿透了,浴室天花板上的水正不断滴落。你需要立刻上楼处理。

你飞奔上楼。在 Ms. Todd 房间的入口处,每走一步,湿透的地毯都吱吱作响。在左边,你看到了 Ruth 所描述的场景——水正从浴缸上方的天花板滴落。Ruth 在浴室中间朝你喊:"嗨!Lucy Todd 刚吃完早餐回来,就发现水漫进了她的房间。维修部说楼上房间的客人在放浴缸水时睡着了,水溢了出来。Ms. Todd 需要立刻换一间房。你能在她剩余的住宿期间帮她找一间新房间吗?如果可能的话,升个级就更好了。"

把 Ms. Todd 升级到新房(Upgrade Ms. Todd to a New Room)

你需要把 Ms. Todd 从这间湿漉漉的房间搬出去,并为她找到一间在她剩余 4 天住宿期间可用的升级房。你坐到电脑前,想看看度假村最豪华的客房——总统套房(Presidential Suite)——是否空着。

  1. 确保你已进入 Coral Cloud Resort 应用。
  1. 刷新浏览器,确保你的代理已激活,然后点击按钮打开 Employee Agent 面板
  2. 点击代理名称旁边的箭头,展开 Select Agent 菜单。该菜单会显示你可用的 Coral Cloud 员工代理。
  3. Guest Agent 通常已经被选中;如果没有,请选择 Guest Agent,然后点击 Select

提示:如果看到代理名称在跳动、加载图标在旋转,请刷新浏览器;如果代理聊天窗口上方出现 "Something went wrong, refresh and try again." 的错误,请检查 Einstein 是否已开启。另外,如果看到以 "You're about to use Agentforce…" 开头的消息,请滚动到底部点击 Got It

  1. 在 Agentforce 对话窗口中,复制粘贴:Show me Lucy Todd's reservation,然后按 return/enter
  2. 代理会提供 Lucy Todd 的预订详情。
  1. 点击她的预订记录号 R-00000016,在她的预订详情页查看。
  2. 在 Agentforce 面板中,复制粘贴:Is the Presidential Suite available for the next 4 nights?
  3. 代理告诉你总统套房可用并提供房间详情,同时询问你是否要预订。
  1. 复制粘贴:Please move Lucy Todd from her current room to the Presidential Suite.
  2. 代理告诉你,Lucy Todd 已成功搬入总统套房。
  1. 你想核对一下她的预订,确认更新无误。关闭 Guest Agent 面板,点击 Reservations 标签页,然后在 Recently Viewed 列表视图中点击 Lucy Todd 的预订记录号 R-00000016。这会刷新她的预订,并显示出房间类型已变为 Presidential Suite。

生成确认邮件(Generate a Confirmation Email)

既然你已成功把 Lucy Todd 安排进总统套房,现在该给她发一封反映这一变更的确认邮件了。你请代理生成一封可以发送给 Ms. Todd 的邮件。

  1. 如果 Employee Agent 面板没有打开,点击按钮打开它,并确保 Guest Agent 仍处于选中状态。
  2. 在 Agentforce 面板中,复制粘贴:Please generate an email letting Lucy know that her reservation has been upgraded to the Presidential Suite. Include the dates of her reservation in the email.
  3. 代理生成邮件。
  1. 你检查邮件后,点击 Send Email
  2. 邮件会在一个可编辑的邮件模板中打开。如果你愿意,可以编辑内容,然后点击 Send

提示:邮件会发送到你在注册组织时提供的邮箱地址。

三、破解"尿布包失踪"悬案(Solve the Case of the Missing Diaper Bag)

学完本单元,你将能够使用代理:创建工单,寻找丢失的尿布包把工单重新指派给合适的团队

尿布包失踪案(The Case of the Missing Diaper Bag)

到了午后,客人们已经悠闲地度过这一天——有的在海浪里嬉戏,有的在沙滩上小憩。你在度假村各处巡视,向各个站点的员工做自我介绍。

在泳池边,服务员热情地带着你参观,并告诉你他已经用过两次新的员工代理了!一次是创建工单,让工程维护部从泳池底部捞起一位客人的太阳镜;另一次是把工单指派给客房服务部补充毛巾。

当你沿着沙滩行走时,遇到了 Beach Bootcamp Challenge 体验教练,他正在整理训练后的沙地。她向你介绍了训练营和到此互相竞技的客人们,并感叹员工 Guest Agent 让散客能即时加入体验场次——而以前,她得先让客人回到前台登记,之后才能参加。

就在这时,一位抱着幼儿的女士气喘吁吁地跑向你,说她丢了尿布包。她说,她去游泳时把尿布包留在了沙滩凉亭(cabana),而她的伴侣当时正忙着和宝宝堆沙堡。他们离开凉亭返回房间时,谁都没注意到尿布包被落下了。当他们回去找时,占用凉亭的新家庭说并没有看到。"相信我,我们急需那个尿布包!"她捂着鼻子恳求道。她举起一张全家福,放大到他们脚边的那个包:"它长这样。"

"这确实非常紧急,"你表示同意,"我会立刻让员工去寻找你的尿布包。"你指着身后说:"与此同时,前台备有各种尺寸的尿布和用品——在找到你的包之前,我们可以确保你有充足的所需物品。"女士道谢后走向前台。

你想起有一个客房服务团队会在客人离店后清洁沙滩凉亭。你知道,可以使用新的 Customer Service 员工代理,为客房服务团队创建一个高优先级的工单去查找尿布包。

创建工单,寻找丢失的尿布包(Create a Case to Find the Missing Diaper Bag)

  1. 在 Coral Cloud Resorts 应用中,如果 Employee Agent 面板不可见,点击展开它。
  2. 点击 Guest Agent 旁边的箭头,展开 Select Agent 菜单。选择 Customer Service Agent,然后点击 Select。确保选中的是正确的代理。
  3. 在 Agentforce 面板中,复制粘贴:Create a case to find the lost blue and white striped diaper bag.
  4. 代理会回复你,说明工单已成功创建。如果看不到工单信息,可以请代理把工单显示给你看。

把工单指派给客房服务部(Assign the Case to Housekeeping)

该组织并没有配置分配规则(Assignment Rules),所以目前工单的所有人(Case Owner)是你。你需要把工单重新指派给客房服务(Housekeeping)团队。

  1. 在代理的回复中,点击工单号 00001068,打开 Case Feed。
  1. 在代理对话窗口中,复制粘贴:Reassign the case to Housekeeping.
  2. 代理回复你,说明工单已成功重新指派给 Housekeeping。
  1. 由于此事需要立即关注,让我们升级这个工单,使它得到应有的响应。在代理对话窗口中,复制粘贴:Change the Status to Escalated.
  2. 代理告诉你工单状态已更新。如果代理在修改状态时遇到困难,请再次提示它。
  3. 如果 Case Feed 上的 Case Owner 或 Status 字段没有自动更新,请再次点击工单号以刷新 Case 对象并查看更新。

四、处理客人体验预订(Navigate Guest Experience Bookings)

学完本单元,你将能够使用代理:查找客人的体验(Experience)预订取消体验预订预订新的体验场次

放松时刻(Time to Unwind)

晚餐后,你终于得以和一些新同事围坐在火塘边,欣赏绚丽的日落、啜饮无酒精鸡尾酒,聊聊这一天的故事。你想起 Ms. Todd 如何向你道谢,说她对升级后的房间非常满意。那个尿布包也被找到了——工单创建时,它其实已经在送往失物招领处的路上,很快就被归还给失主一家。新朋友们还分享说,员工代理让他们在处理日常事务时高效得多,从而能把更多注意力放在客人身上。

度假村的活动渐渐归于夜晚的低声细语——风铃叮当、鞋跟敲击瓷砖的声响。客人们正前往甜点吧和露台,去欣赏音乐、电影和舞蹈。

正当你搅动杯底的纸伞吸管时,324 号房的客人 Miko Mistumi 走到桌前,举起手机向你展示他的预订日历。他解释说,他妻子预订的体验——Coral Bay Cruise(珊瑚湾巡游)——会让他们的大女儿真的晕船,所以他们需要换成一项更"内陆"的活动。"她特别喜欢海洋和鱼,"他解释道,"所以我希望她不只是能在海滩上玩。有没有你推荐的活动,能让我们一家人仍一起享受海洋?"

"让我看看,"你对他说,"我们当然不想让你的女儿晕船,也不想让你们觉得错过了什么。我们一起为你们一家找一项明天下午更有趣的体验吧。"

取消 Miko 的珊瑚湾巡游预订(Cancel Miko’s Coral Bay Cruise Experience Booking)

你和 Mistumi 先生走到附近的一个礼宾站,看看他的家人还可能对哪些活动感兴趣。你向他展示了几项海洋主题的体验供他选择,并递给他几本小册子慢慢看,同时你来取消他的珊瑚湾巡游预订。

  1. 在 Coral Cloud Resorts 应用中,点击打开 Employee Agent 面板。
  2. 点击 Customer Service Agent 旁边的箭头,展开 Select Agent 菜单。选择 General Agent,然后点击 Select。确保选中的是正确的代理。
  3. 在 Agentforce 面板中,复制粘贴:Show me the experience bookings for Miko Mistumi.
  4. 代理会显示 Miko Mistumi 为家人预订的三项体验。注意:你的预订显示顺序可能有所不同。
  1. 点击 Coral Bay Cruise 的 2:30 PM 场次的预订记录号 B-00107923。Booking Details 页面会在左侧打开。
  1. 复制粘贴:Please cancel the booking tied to this session.
  2. 代理回复你,说明预订已成功取消。Agentforce 面板和 Miko 的 Booking Details 中的 Status 字段会更新为 Canceled,Is Canceled 复选框也会被勾选。

为 Miko 一家预订新的体验场次(Book a New Session for Miko’s Family)

现在,你需要为 Miko Mistumi 一家重新预订明天下午的活动。Miko 举起 Magical Aquarium Tunnel Tour(神奇水族馆隧道之旅)的宣传册,告诉你他的全家都很喜欢这项活动。

  1. 在 Agentforce 面板中,复制粘贴:What is the next available Magical Aquarium Tunnel Tour session for 5 people?
  2. 代理回复你,显示一个可用的场次——与刚取消的场次同一时间——并询问你是否要预订。
  3. 复制粘贴:Yes, book it for Miko Mistumi's family.
  4. 代理告诉你预订已成功创建。
  1. 在 Agentforce 面板中,点击新的预订号 B-00107924,查看 Miko 新的 Magical Aquarium Tunnel Tour 预订详情。

祝贺!(Congratulations!)

Miko 一家对他们的新安排非常满意。你回到火塘边,重新加入你的新朋友们。你度过了精彩的第一天——员工代理让帮助客人变得如此轻松,仿佛你已经在这里工作了很多年!明天,你将探索度假村的其余部分,并与更多员工熟络起来。

你也学会了:员工代理如何帮你完成那些例行事务,从而让你把更多时间投入到真正重要的工作上。别忘了检查挑战,赢取这个徽章哦!


文章来源:Trailhead - Use Employee Agents to Get Work Done