Quick Start: Prompt Builder — 创建 AI 驱动的 Case 摘要模板

开始使用 Prompt Builder

欢迎来到 Quick Start: Prompt Builder。Prompt Builder 将现有 CRM 数据与指令结合，创建可复用的 Prompt Template——将个性化提示发送给 LLM 生成内容。模板包含 Merge Field 占位符，每次使用时填充真实数据→生成独特提示→获得独特回复——可复用、可扩展。本项目将为客户支持团队创建自动总结 Case 详情的模板。

概述与环境设置

1. 注册包含 Einstein AI 的自定义 Playground
2. 启用 Agentforce Studio：Setup → Salesforce Go → 搜索 Agentforce Studio → Get Started → Turn On → Confirm → 刷新

3. Team Trailhead 已在 Case 页面布局上预创建了 Quick Summary 字段

创建 Field Generation Prompt Template

1. App Launcher → Agentforce Studio → Prompt Templates → New Prompt Template

2. Type: Field Generation | Name: Quick Summary | Object: Case | Object Field: Quick Summary
3. 点击 Next，编写提示指令：

Summarize the concatenation of the contents of the comment bodies of COMMENTS along with the text from SUBJECT, the case priority which is PRIORITY, and the case type which is TYPE. Keep the response to a single short paragraph.

🔹 替换 Merge Fields — 将占位符变为真实 CRM 数据

1. COMMENTS → Case > CaseComments (Related List)
2. SUBJECT → Case > Subject
3. PRIORITY → Case > Priority
4. TYPE → Case > Case Type

Models 选择 OpenAI GPT 4 Omni Mini → 点击 Save。

每个 Merge Field 在模板中以蓝色文本显示。提示现已 Grounded——每次使用会拉取真实的 Case 评论、主题、优先级和类型，发送给 LLM 生成独特摘要。

测试 Prompt Template

1. 点击 Preview → 展开 Inputs → Related Record 选择 case 00001002 → 点击 Preview

2. Generated Response 显示 LLM 的 Case 摘要——几行文字综合了评论、主题、优先级和类型

3. 点击 Activate 激活模板

📝 注意：每次生成结果可能略有不同——LLM 以多种有效方式回应相同提示是正常现象。

启用 Dynamic Forms 并关联模板

🔹 启用 Dynamic Forms

1. Cases → case 00001002 → Setup 齿轮 → Edit Page

2. 点击 Details 组件内部 → Upgrade Now → Next → 选择 Case Layout → Finish

🔹 关联 Prompt 模板

1. 在 Case Information 区域，点击 Quick Summary 字段
2. Prompt Template 选择 Quick Summary → Save → Activate
3. Assign as Org Default → Next → 选择 Desktop and phone → Save
4. 点击后退箭头离开 Lightning App Builder

现在 Quick Summary 字段旁出现星星图标——表示该字段已启用 Einstein AI。

🔹 使用模板

1. Case 00001002 → Quick Summary 字段 → 点击 Edit → 点击闪光图标
2. Einstein 自动使用您的 Prompt Template 生成 Case 摘要
3. 审阅后点击 Use → 摘要填入字段 → Save

只需几次点击，客服人员即可获得基于真实 CRM 数据的 AI 驱动 Case 摘要。使用 Agentforce 的对话式特性，他们可以实时完善内容或在生成后进行微调。

资源

核心流程：创建 Field Generation 模板 → 用 Merge Fields 替换占位符 → 测试预览 → 激活 → 启用 Dynamic Forms → 关联模板到页面布局 → 一键生成。

• Trailhead: Prompt Fundamentals
• Trailhead: Prompt Builder Basics
• Trailhead: Generative AI Basics

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文章来源：Trailhead - Quick Start: Prompt Builder