创建 Sales Email Prompt Template

开始使用 Sales Email Prompt Template

欢迎来到 Quick Start: Create a Sales Email Prompt Template。Prompt Builder 让组织能够轻松利用生成式 AI 的力量。Prompt Template 是可复用的提示词模板，在与 LLM 通信时保持数据安全——它将现有数据与指令结合，创建请求发送给 LLM，LLM 生成内容后返回响应。

本项目中，您将为 Coral Cloud Resorts 创建一个可在整个 Org 中复用的 Sales Email 提示模板。场景：客人入住时发送个性化欢迎邮件。与传统手工撰写不同，员工将使用由 Einstein AI 驱动的 Sales Email 模板，一键生成专业欢迎邮件。

建议预备知识：Prompt Fundamentals。

概述与环境设置

🔹 注册 Playground 并启用 Einstein

点击本页面 Challenge 区域的 Create Playground 创建包含 Einstein AI 的自定义 Playground
Setup → Quick Find 搜索 Einstein Setup → 确保开关为 On

刷新浏览器以显示爱因斯坦启用后的新管理设置

🔹 启用 Einstein for Sales

Setup → Quick Find 搜索 Einstein for Sales
将 Sales Emails 开关设为 On

🔹 创建 Guest Event 与 Reservation 的数据关联

在起草 Sales Email 模板之前，需要创建 Lookup 字段让 Guest Event 可以关联到 External Reservation：

Setup → Object Manager → 搜索 Guest Event → Fields & Relationships → New
选择 Lookup Relationship → Related To: External Reservation → 一路 Next → Save
Sales App → External Reservations tab → New：Check-in=今天, Check-out=今天+5天, Room Type=Suite → Save
Guest Events tab → All list view → GE-00000001 → Edit External Reservation → 选择 ER-00000004 → Save

现在 Guest Events 已与 Reservation 数据关联，Prompt Template 可以拉取入住日期、退房日期和房型。

🔹 创建模板

Setup → Quick Find 输入 prompt → Prompt Builder → New Prompt Template
Type: Sales Email | Name: Welcome Guest | API Name: Welcome_Guest
Description: welcomes guests once they check in
Recipient: Contact | Related Object: Guest Event
点击 Next 进入 Prompt 工作区

🔹 粘贴提示词并添加 Merge Fields

粘贴提供的提示文本（以 Coral Cloud Resorts 前台接待身份撰写欢迎邮件，包含语调、结构、主题行等指令）。然后逐个替换三个 Merge Field 占位符：

Check-in Date → Guest Event > External Reservation > Check-In Date

Check-out Date → Guest Event > External Reservation > Check-Out Date
Room Type → Guest Event > External Reservation > Room Type

Models 选择 GPT 4 Omni Mini → 点击 Save。

模板现在动态插入客人预订详情（房型、入住/退房日期）、早餐信息、WiFi 凭据和联系方式——全部按客人个性化生成。注意 Merge Fields 引用了 Contact、User（发送者）和 External Reservations 的数据，其中 Reservations 通过 Data 360 增强暴露在 CRM 中。