一、认识 Agentforce Coworker（Explore Agentforce Coworker）
本单元将带你完整认识 Salesforce 最新的 AI 同事 Agentforce Coworker。完成本单元后，你将能够：
- 识别什么是 Agentforce Coworker，以及在哪里访问它；
- 掌握 Agentforce Coworker 的核心能力；
- 列出 Agentforce Coworker 默认连接以及可选连接的数据源；
- 亲自设置并使用 Agentforce Coworker。
整个单元围绕六大主题展开：现代 CRM 挑战、Coworker 是什么、核心能力、设置流程、数据源、以及实战演练。
现代 CRM 的挑战（The Modern CRM Challenge）
团队每天都要在 Salesforce、电子邮件和十几个其他工具之间来回切换——复制数据、寻找答案、拼凑信息。等到员工为一次客户电话准备好所需内容时，宝贵的时间已经流逝了。
他们寻找的答案其实就存在于某处，问题在于「够不到」。传统的关键词搜索只会返回一列记录，它无法跨数据推理、无法回答追问，也无法替你采取行动。
这并非人的问题，而是工具的问题。那么，如果 CRM 能与你一起思考和行动呢？
什么是 Agentforce Coworker？（What Is Agentforce Coworker）
Agentforce Coworker 是一个自主 AI 同事（autonomous AI teammate），直接内置于 Salesforce 全球 CRM 搜索中，可在 Salesforce Lightning、Salesforce Mobile 等多种界面访问。
它采用 headless-first 设计——不绑定任何单一 UI，通过 API 运行，在你团队已有的工作界面中与你相遇；它还能在后台运行于其他 Salesforce 应用之中。
最关键的卖点在于：它开箱即用地与你的 CRM 数据协同工作，无需实施或专业服务，只需在 Setup 中几步即可启用。
与 Einstein Search 的区别（vs Einstein Search）
启用后，团队即可用自然语言搜索、提问并采取行动——就在他们早已使用的搜索栏和 Ask 按钮中。
Agentforce Coworker 会跨数据推理，给你「答案」而非「结果」，并通过自动把请求路由到专业 AI 代理来替你采取行动。这正是它与 Einstein Search 的区别所在：Einstein Search 只会返回关键词匹配的记录，而 Coworker 能理解你的问题并替你执行。
一个给你列表，另一个给你结果。
五大核心能力（上）：Search · Ask · Act
Agentforce Coworker 开箱即用，具备五大核心能力，前三个是三个动词：
- Search（搜索）——从所有已连接的数据源返回 AI 生成的答案和摘要，而不只是一列记录。
- Ask（提问）——进行多轮对话并保持上下文，让你不断细化问题而无需从头开始。
- Act（行动）——根据你的需求把请求路由到正确的 AI 代理——清楚地表达你想要什么，Coworker 会完成剩下的工作（注意：创建或更新记录需要管理员启用该能力）。
这三种能力分别对应「找到」「厘清」和「完成」。
五大核心能力（下）：Build · Resume · 安全
另外两项能力补齐了整个集合：
- Build（构建）——从成功的对话中创建模板化、可复用的 Skills：将指令、上下文、代理和工具组合成可共享的工作流，供整个 org 使用。
- Resume（继续）——通过 History 面板返回之前的 Coworker 交互，让你从上次中断处继续，而无需从头开始。
而在幕后，Agentforce Coworker 编排其他代理、跨多个数据源推理，并尊重你现有的 Salesforce 安全设置——用户只会看到自己已有权访问的数据，无需新增任何安全配置。
注册包含 Agentforce Coworker 的 Developer Edition Org
要完成本 badge，你需要一个包含 Agentforce Coworker 和示例数据的自定义 playground。
- 点击 Create Playground，然后点击 Yes, Create Playground。
- 新的 org 会自动关联到你的 Trailhead 账户。
- 记下 org 的到期日期，并在到期前完成本 badge。
- 点击 Launch 打开 playground。
启用 Agentforce Coworker：分配权限集
在配置 Coworker 之前，你需要先为你的用户配置文件添加正确的权限集。
- 点击齿轮图标并选择 Setup，Setup 页面会在新标签页打开。
- 在 Setup Quick Find 中搜索并选择 Users。
- 在用户列表中点击 EPIC, Orgfarm。
- 向下滚动到 Permission Set Assignments 区域，点击 Edit Assignments。
- 在 Available Permission Sets 列表中，用 Add 按钮把 Agentforce Coworker Admin 从「可用」移到「已启用」列表。
- 点击 Save。
启用 Agentforce Coworker：打开开关
权限集分配完成后，就可以启用 Agentforce Coworker 本身了。
- 在 Setup Quick Find 中搜索并选择 Get Started with Agentforce Coworker。
- 点击 Get Started。
- 在 Turn on Agentforce Coworker 区域，把开关拨到 On。
- 在「Turn on Agentforce Coworker?」免责声明窗口中点击 Turn On。注意：此过程可能需要一两分钟。
等 Coworker 就绪后，向下滚动查看 Manage Data 区域。这里无需勾选任何内容，但注意其中提供了 Add Existing Data 和 Connect External Data 两个选项。
Coworker 如何连接与保护数据（上）：数据源
Agentforce Coworker 开箱即用地与你的 Salesforce CRM 数据协同工作——包括客户（Accounts）、商机（Opportunities）、联系人（Contacts）、案例（Cases）以及自定义对象——这与全球搜索的工作方式类似。
你还可以通过连接额外数据源来扩展 Coworker 的搜索范围，例如 Slack、Data 360 和 Google Workspace。
关键的保证是：无论启用哪些数据源，Coworker 绝不会绕过你的安全模型——共享规则、配置文件、权限集以及 Data 360 的策略全部生效，用户只能看到自己有权看到的内容。
Coworker 如何连接与保护数据（下）：联邦搜索
部分数据源使用 联邦搜索（federated search）——在查询时从外部系统实时拉取信息，无需数据摄取或索引。Google Workspace 数据源就采用这种方式（除非它们已被 Data 360 摄取）。
当用户搜索时，Coworker 会实时查询 Google Drive、Gmail 和 Google Calendar，并将结果与 Salesforce 数据一并返回。
由于每位用户连接的是自己的 Google 账户，结果始终反映其个人访问权限——同样的「安全优先」原则延伸到外部系统。
授予访问权限（Grant Access）
对 Agentforce Coworker 的访问通过 Agentforce Coworker 的 Permission Set Group 控制。向下滚动到 Manage Users 区域，为自己授予访问权限，以便亲自测试 Coworker。
- 在 Agentforce Coworker 页面，向下滚动到 Manage Users 区域，点击 Manage Access to Agentforce Coworker 旁边的 Manage。
- 在 OrgFarm EPIC 旁打勾。
- 点击 Assign（可能需要向下滚动才能看到）。
- 点击 Done。
至此，Agentforce Coworker 已就绪可用。
实战演练：Pronto 场景（The Pronto Scenario）
现在把 Coworker 投入到真实场景中。你是 Pronto 的客户经理——Pronto 是一家外卖配送公司，使命是帮助餐厅更好地运营，并让顾客获得更快、更可靠的配送。
你的团队每周要花数小时维护客户关系、监控促销活动、交易状态等，而这些分散在多个应用中。今天，这一切将终结。
首先，打开 App Launcher，搜索并选择 Sales 应用。
然后点击 Salesforce 全球搜索栏旁的 Ask 按钮。
实战演练：提问与对比促销活动（Ask & Compare Promotions）
先从一个具体问题开始：输入 Tell me about the results for the Charity Night campaign for the Harvest Table Kitchen account? 并回车。
你会看到，Coworker 返回的不再是关键词匹配的记录，而是一个推理后的回答——它跨多条记录读取、综合相关信息，并给出带内联引用的直接答案，点击引用即可查看完整记录详情。
接着追问：Compare it vs all the other promotions for this account。注意 Coworker 会保持上下文，无需重复客户名称。如果对比结果没有以并排表格呈现（生成式 AI 的呈现方式并不总是一致），试着说 Put this info into a table 来获得清晰的对比。
Agent 编排（Agent Orchestration）
Agentforce Coworker 还是一张通往专业代理网络的大门，每个代理都专为分析、销售辅导、客户服务、客户管理等不同用途而构建。
Coworker 本身默认并不直接更新记录，但它会把请求路由到任何已启用的、能够执行该操作的 AI 代理，并将它们的响应汇总到一个地方呈现。
试着让 Coworker 查询某个代理获取客户情感评分：输入类似 Ask one of the agents for the customer sentiment score for Harvest Table Kitchens——你会发现它找到了正确的代理并用该代理执行了请求。
接着尝试让它更新一条记录，例如 Update the contact Charlotte Dubois's phone number to 972-555-1011，你会看到 Coworker 回应「无法直接编辑或更新 Salesforce 中的记录」——因为它默认不直接更新记录，但该能力可以被启用。
启用记录更新（Enable Record Updates）
在引导式设置中点击几下，即可让 Agentforce Coworker 具备编辑或更新记录的能力。
- 返回 Setup，打开 Get Started with Agentforce Coworker。
- 向下滚动到 Manage Data 区域，勾选 Add Existing Data。
- 在表格的 Salesforce 行，把 Agent Actions 开关拨到 ON。
现在重试更新：输入 Update the contact Charlotte Dubois's phone number to 972-555-1011，点击 Confirm，这次就能成功了。
注意：Coworker 使用当前用户的权限创建和修改记录，但只有在用户确认操作时才会检查这些权限——如果权限不足，创建或更新会失败。它单条命令最多可处理 15 条记录；管理员可将开关关闭，以限制用户创建或修改记录。
总结（Wrap Up）
分散的工具会拖慢团队效率。Agentforce Coworker 提供了一种与 CRM 交互的全新方式：用自然语言与它对话，同时它与其他代理一起替你行动，全程保持既有的安全设置不变。
在本 badge 中，你只在一个账户上就快速完成了大量工作：对比了两个不同的促销活动、查看了客户情感评分、并更新了联系人的电话号码——所有这些都在一个屏幕内完成。想象一下，再花 20 分钟你还能做什么？享受与你的新同事 Agentforce Coworker 一起工作吧！