How Do You Manually Send Records?

DEX502 - Module 11: Declarative Integration Features

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中手动发送记录和手动共享记录。这个过程其实很简单,我来一步步告诉你。 首先,手动发送记录通常是指你将某个记录通过电子邮件或者其他方式发送给其他人。在Salesforce中,你可以直接从记录的页面找到“发送”按钮,点击后选择发送方式,比如电子邮件,然后填写收件人的信息,最后发送就可以了。 接下来,我们说说手动共享记录。在Salesforce中,如果你想让其他用户或者用户组能够查看或者编辑某个记录,你可以手动共享这个记录。具体操作是这样的:你打开你想要共享的记录,然后找到“外部共享”相关列表。在这里,你可以添加新的共享规则,选择你想要共享的用户或者用户组,设置他们的访问权限,比如只读或者编辑权限,然后保存就可以了。 至于子记录的手动共享,其实也很类似。你需要在子记录的相关列表上添加一个列,这个列是用来显示共享设置的。你可以在这一列中为每个子记录设置共享规则,选择用户或者用户组,并设置他们的访问权限。 总的来说,手动发送和共享记录在Salesforce中都是非常直观的操作,只要你熟悉了界面和流程,就可以轻松完成。希望这些信息对你有帮助!