What the User Sees in the Page Layout

DEX403 - Lesson 7: Record Types

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课程章节介绍

让我们来聊聊在Salesforce页面布局中,用户能看到什么,以及如何处理记录类型。首先,想象一下你正在浏览一个Salesforce记录。你可能会注意到,有些记录旁边有一个“记录类型”的字段。这个字段告诉你这个记录属于哪种类型,但前提是这个字段被显示在页面布局上,并且你有权限看到它。 如果你想要改变一个记录的记录类型,这其实很简单。在Lightning Experience中,你只需要点击记录类型旁边的链接,然后选择“更改记录类型”。当你这样做时,Salesforce会带你到一个新的编辑页面,这个页面是根据新的记录类型来设计的。别担心,你之前输入的所有信息都不会丢失,只是页面布局可能会有所不同。 现在,如果你有权限访问一个对象的多种记录类型,那么每次你创建新记录时,Salesforce都会问你要选择哪种记录类型。这听起来可能有点麻烦,但如果你总是使用同一种记录类型,你可以设置一个默认选项,这样下次创建记录时,Salesforce就会自动选择这个默认类型,省去了选择的步骤。 这就是关于Salesforce页面布局和记录类型的一些基本知识。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce。如果有任何疑问,随时提问哦!