3-1: Create Custom Profiles

DEX403 - Lesson 3: Profiles and Permissions

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课程章节介绍

同学们,今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个自定义配置文件,特别是为Universal Containers(UC)的招聘人员创建一个新的配置文件。这个配置文件需要满足一些特定的业务需求,让我们一步步来看。 首先,我们需要理解业务需求。在UC公司,招聘人员需要能够创建、查看和修改系统中的职位、候选人、职务申请和考核记录。但是,由于需要遵守州和联邦的公共记录法,所有与招聘相关的信息都必须保存几年。因此,招聘人员不应该有权限删除任何招聘申请中的记录。其他用户则只需要对这些对象有查看权限。 接下来,我们来创建这个自定义的招聘人员配置文件。在Salesforce中,配置文件是用来定义用户权限和访问控制的。我们可以通过以下步骤来创建: 1. ,创建自定义配置文件,: - 进入Salesforce的设置界面。 - 在左侧的快速查找框中输入“配置文件”,然后选择“配置文件”。 - 点击“新建配置文件”按钮。 - 选择一个现有的配置文件作为模板(比如“标准用户”),然后点击“保存”。 2. ,定义配置文件权限,: - 在新建的配置文件中,我们需要设置具体的权限。 - 对于招聘人员,我们需要确保他们有创建、查看和修改职位、候选人、职务申请和考核记录的权限。 - 同时,我们需要确保他们没有删除这些记录的权限。这可以通过在对象权限中取消勾选“删除”选项来实现。 3. ,将用户分配到新配置文件,: - 创建好配置文件后,我们需要将招聘人员用户分配到新创建的配置文件中。 - 进入用户管理界面,找到需要分配的用户,点击编辑,然后在配置文件选项中选择我们刚刚创建的招聘人员配置文件。 4. ,修改现有配置文件的权限,: - 对于其他用户,我们可能需要修改他们的现有配置文件,确保他们只有查看权限。 - 进入这些用户的配置文件,调整对象权限,确保他们只能查看相关记录,而不能创建、编辑或删除。 最后,我们来讨论一下为什么招聘人员不应该有删除记录的权限。原因有很多,比如: - ,历史记录的保留,:我们需要保留所有的历史记录,以便进行审计和追踪。 - ,审计需求,:我们需要知道谁在什么时候创建了记录,谁和谁交谈过,招聘人员的成功率如何等等。 - ,法律合规,:遵守州和联邦的公共记录法,确保所有信息都能被保存和追溯。 所以,通过创建这个自定义的招聘人员配置文件,我们不仅满足了业务需求,还确保了数据的完整性和合规性。希望这个讲解对大家有所帮助,如果有任何问题,欢迎随时提问!