课程介绍
同学们，今天我们来聊聊Salesforce的第三个模块——制作您的用户界面。这个模块其实就是在教我们如何让Salesforce看起来更符合我们的需求，用起来更顺手。 首先，想象一下Salesforce就像是一个大房子，里面有很多房间（也就是不同的模块和功能）。但是，每个公司的需求都不一样，有的公司可能需要经常去“销售”这个房间，有的则可能更常去“客户服务”那个房间。所以，我们需要根据自己的需求来重新布置这个房子，让最常用的房间在最显眼、最容易到达的地方。 在Salesforce中，我们可以通过自定义页面布局、创建自定义对象和字段、设置列表视图和报告等方式来“装修”我们的用户界面。比如，我们可以把最常用的字段放在页面的顶部，把不常用的字段隐藏起来，这样用户在查看记录时就能更快地找到他们需要的信息。 另外，我们还可以使用Salesforce的App Builder工具来创建自定义的应用程序页面。这个工具就像是一个可视化的编辑器，让我们可以通过拖拽组件的方式来设计页面，完全不需要编写代码。 总之，制作用户界面就是让Salesforce更符合我们的工作习惯和需求，让我们的工作更加高效和愉快。希望这个简单的介绍能帮助大家更好地理解这个模块的内容。如果有任何问题，随时欢迎提问哦！
课程章节
本课程共有 33 个章节
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Module 3: Crafting Your User Interface
第 75 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的第三个模块——制作您的用户界面。这个模块其实就是在教我们如何让Salesforce看起来更符合我们的需求，用起来更顺手。 首先，想象一下Salesforce就像是一个大房子，里面有很多房间（也就是不同的模块和功能）。但是，每个公司的需求都不一样，有的公司可能需要经常去“销售”这个房间，有的则可能更常去“客户服务”那个房间。所以，我们需要根据自己的需求来重新布置这个房子，让最常用的房间在最显眼、最容易到达的地方。 在Salesforce中，我们可以通过自定义页面布局、创建自定义对象和字段、设置列表视图和报告等方式来“装修”我们的用户界面。比如，我们可以把最常用的字段放在页面的顶部，把不常用的字段隐藏起来，这样用户在查看记录时就能更快地找到他们需要的信息。 另外，我们还可以使用Salesforce的App Builder工具来创建自定义的应用程序页面。这个工具就像是一个可视化的编辑器，让我们可以通过拖拽组件的方式来设计页面，完全不需要编写代码。 总之，制作用户界面就是让Salesforce更符合我们的工作习惯和需求，让我们的工作更加高效和愉快。希望这个简单的介绍能帮助大家更好地理解这个模块的内容。如果有任何问题，随时欢迎提问哦！
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Module Agenda and Objectives - 76
第 76 页让我们来聊聊这个模块的内容和目标。这个模块主要是帮助你更好地理解和使用Salesforce的用户界面（UI）功能。完成这个模块后，你将能够： 1. ，比较用户界面自定义选项，：你会学到如何在Salesforce中调整和优化用户界面，让它更适合你的业务需求。 2. ，描述列表视图，：你会了解什么是列表视图，以及如何用它来快速查看和管理数据。 3. ，描述自定义按钮、链接和行动，：你会学到如何创建和使用这些工具，以便更高效地完成任务。 4. ，描述、用例和创建记录类型，：你会明白记录类型的作用，以及如何根据不同的业务需求创建和使用它们。 5. ，展示社交功能的功能和用例，：你会了解Salesforce中的社交工具，比如Chatter，以及它们如何帮助团队更好地协作。 6. ，根据场景推荐适当的用户界面设计，：你会学到如何根据不同的业务场景，选择最合适的用户界面设计。 接下来，我们来看看这个模块的具体内容： - ，组织用户界面，：了解如何组织和优化你的Salesforce界面，使其更符合你的工作流程。 - ，自定义应用程序和选项卡，：学习如何创建和自定义应用程序和选项卡，以便快速访问最重要的功能和数据。 - ，列表视图，：掌握如何创建和使用列表视图，以便更高效地查看和管理数据。 - ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，：了解如何使用这些工具来简化日常任务，提高工作效率。 - ，页面布局和记录页面，：学习如何设计和调整页面布局，以便更好地展示和管理记录。 - ，记录类型，：了解记录类型的作用，以及如何根据不同的业务需求创建和使用它们。 - ，Salesforce社交工具，：探索Salesforce中的社交功能，比如Chatter，以及它们如何帮助团队更好地协作。 - ，UI设计最佳实践，：学习一些用户界面设计的最佳实践，以便创建出既美观又实用的界面。 通过这些内容的学习，你将能够更好地理解和使用Salesforce的用户界面功能，从而提高工作效率和用户体验。
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Customize the App
第 77 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中实现一些定制化的需求。首先，我们来看诺亚的需求。诺亚希望在添加技术职位时，能看到一个名为“技术技能”的新部分，里面包含编程语言和操作系统的字段。这个需求可以通过使用“记录类型”和“页面布局”来实现。记录类型允许我们为不同类型的记录设置不同的页面布局和字段。所以，我们可以为技术职位创建一个特定的记录类型，并在页面布局中添加“技术技能”部分和相关的字段。这样，当诺亚添加技术职位时，就会看到这个新部分了。 接下来，我们来看本的需求。本希望能在Salesforce中查看候选人的社交媒体信息，并且能够通过点击链接查询搜索引擎上的信息。对于查看社交媒体信息的需求，我们可以使用Salesforce的社交功能。Salesforce允许我们为账户和联系人启用Twitter和Facebook的社交功能，这样我们就可以直接在Salesforce中查看他们的社交媒体信息了。 至于通过点击链接查询搜索引擎上的信息，我们可以创建一个自定义按钮。这个按钮可以设置在账户详细信息页面上，点击后会在新标签页中打开搜索引擎，并自动填充候选人的名字进行查询。同样地，我们也可以创建一个自定义按钮来打开雅虎地图，查看候选人离AW计算办公室的距离。 通过这些方法，我们可以轻松地在Salesforce中实现诺亚和本的需求，让招聘过程更加高效和便捷。希望这些内容对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！
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User Interface settings
第 78 页让我们来聊聊在Salesforce中构建应用程序时，你需要考虑哪些用户界面（UI）功能。想象一下，你正在设计一个房间，你需要决定哪些家具是每个人都需要的，哪些是特定房间才需要的。在Salesforce中，UI设置也是类似的。 首先，有些设置是全局的，这意味着它们会影响组织中的每一个用户。比如，你可以决定是否允许用户在任何地方都能进行内联编辑，也就是直接在列表或记录上编辑信息，而不需要进入详细页面。这是一个全局设置，一旦开启或关闭，所有用户都会受到影响。 然后，有些设置是针对特定对象或用户组的。比如，你可能希望销售团队能够快速编辑客户信息，但希望支持团队只能查看这些信息。这时，你就可以为不同的对象或用户组设置不同的UI功能。 在设置这些功能时，你需要提前考虑你的应用程序需求。比如，如果你的应用程序需要用户频繁地编辑信息，那么你可能不想禁用内联编辑功能。这样，用户在应用程序中就能更高效地工作。 总之，设计Salesforce的UI时，既要考虑全局的影响，也要考虑特定对象或用户组的需求。这样，你就能确保每个用户都能在应用程序中找到他们需要的功能，从而提高工作效率。
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Module Agenda - 79
第 79 页今天我们来聊聊Salesforce的用户界面（UI）设计，特别是Abyda组织中的一些关键功能。我会用简单易懂的语言，带你一步步了解这些功能，确保你能轻松掌握。 ### 1. ，模块Abyda组织用户界面， 首先，Abyda组织是Salesforce中的一个模块，它帮助你在Salesforce中创建和管理用户界面。你可以把它想象成一个“工具箱”，里面有很多工具，帮助你设计出符合业务需求的界面。 ### 2. ，自定义应用程序和选项卡， 在Salesforce中，你可以创建，自定义应用程序，，这些应用程序就像是你为不同团队或部门定制的“工作台”。比如，销售团队需要一个专门的应用来管理客户和订单，而客服团队可能需要另一个应用来处理客户问题。你可以通过，选项卡，来组织这些应用中的内容，选项卡就像是应用中的“文件夹”，帮助你快速找到需要的信息。 ### 3. ，列表视图， 列表视图是Salesforce中非常实用的功能。它允许你以表格的形式查看数据，比如客户列表、订单列表等。你可以根据需要自定义这些视图，比如只显示某个地区的客户，或者只显示未完成的订单。这样，你就能快速找到你需要的信息，而不必在大量数据中翻找。 ### 4. ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接， ，快速操作，是Salesforce中一个非常方便的功能。它允许你在不离开当前页面的情况下，快速完成一些常见任务，比如创建新的客户记录或发送邮件。，自定义收件箱，则可以帮助你更好地管理邮件和任务，确保你不会错过任何重要的信息。而，自定义链接，则可以让你在Salesforce中添加外部链接，比如公司内部的知识库或外部网站，方便你快速访问。 ### 5. ，页面布局和记录页面， ，页面布局，决定了用户在查看或编辑记录时看到的内容。你可以根据不同的用户角色或业务需求，定制不同的页面布局。比如，销售经理可能需要看到更多的销售数据，而客服人员可能更关注客户的历史记录。，记录页面，则是每个记录的详细视图，你可以通过它查看某个客户的所有信息，包括联系人、订单、历史记录等。 ### 6. ，记录类型， ，记录类型，是Salesforce中一个非常强大的功能。它允许你为同一种对象创建不同的记录类型。比如，你可以为“客户”对象创建“个人客户”和“企业客户”两种记录类型。这样，不同类型的客户可以有不同的字段和页面布局，帮助你更好地管理数据。 ### 7. ，Salesforce社交工具， Salesforce还提供了一些社交工具，比如，Chatter，。它类似于公司内部的社交网络，允许员工在Salesforce中分享信息、讨论项目、发布更新等。这样，团队之间的沟通变得更加高效，信息也能更快地传递。 ### 8. ，UI设计最佳实践， 最后，我们来聊聊UI设计的最佳实践。在设计用户界面时，最重要的是要，简洁、直观，。确保用户能够快速找到他们需要的信息，并且操作步骤尽可能简单。你可以通过以下几点来优化UI设计： - ，一致性，：保持界面风格一致，使用户在不同页面之间切换时不会感到困惑。 - ，易用性，：确保按钮、链接等元素清晰可见，用户可以轻松点击。 - ，反馈，：当用户进行操作时，系统应该给出明确的反馈，比如“保存成功”或“操作失败”的提示。 ### 总结 今天我们一起了解了Salesforce中的一些关键UI功能，包括自定义应用程序、列表视图、快速操作、页面布局、记录类型等。记住，好的UI设计不仅要美观，更要实用，帮助用户高效完成任务。希望这些内容对你有所帮助，如果你有任何问题，随时可以问我！
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Custom Application and Tabs
第 80 页今天我们来聊聊Salesforce中的自定义应用程序和选项卡。这其实是一个非常有趣且实用的功能，可以帮助你更好地组织和展示数据。 首先，我们来说说自定义选项卡。在Salesforce中，通常有四种类型的自定义选项卡，每种都有它独特的用途。 第一种是，自定义对象标签，。这个标签是用来在用户界面中显示你自定义对象的数据的。比如说，你创建了一个自定义对象来跟踪客户的项目进度，那么你可以通过这个标签在界面上直接查看和管理这些数据。 第二种是，Web选项卡，。这个选项卡允许你在Salesforce的用户界面中嵌入任何外部的基于Web的应用程序或网页。比如，你可以嵌入一个外部的项目管理工具或者一个公司内部的资源页面，这样用户就可以在Salesforce中直接访问这些资源，而不需要离开平台。 第三种是，Visualforce选项卡，。这个选项卡是用来显示Visualforce页面的。Visualforce是Salesforce的一种自定义页面技术，允许你创建非常灵活和强大的用户界面。通过这个选项卡，你可以直接在Salesforce中展示这些自定义页面。 最后一种是，Lightning页面选项卡，。这个选项卡允许你在Salesforce的界面中嵌入Lightning组件。Lightning组件是Salesforce的一种现代化、响应式的UI框架，可以帮助你创建更加动态和交互性强的用户界面。通过这个选项卡，你可以将Lightning组件嵌入到你的应用程序中，提供更好的用户体验。 总结一下，这四种自定义选项卡各有各的用途，可以帮助你更好地组织和展示数据，提升用户的工作效率。希望这些信息对你有帮助！
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Lightning Console Apps (Console Navigation Style)
第 81 页今天我们来聊聊Salesforce中的Lightning控制台应用程序。想象一下，你正在使用一个非常高效的工作台，这个工作台可以帮助你同时处理多个任务，这就是Lightning控制台应用程序的作用。 首先，Lightning控制台应用程序在Lightning Experience中，它与Salesforce Classic中的销售和服务控制台有很多相似的功能，比如三列布局和固定选项卡。这些功能都经过了更新，以适应Lightning Experience的现代风格。 在Lightning Experience中，你可以使用Lightning页面和组件来进一步自定义你的控制台应用程序。这意味着你可以根据自己的工作需求，调整控制台的布局和功能，使其更加符合你的工作习惯。 对于销售和服务团队，Salesforce提供了标准的控制台应用程序，这些应用程序可以直接从应用程序启动器中访问。这些开箱即用的应用程序已经为销售和服务流程进行了优化，可以帮助你更高效地管理客户和任务。 当然，如果你有特殊的需求，你也可以在Lightning Experience中创建自己的自定义控制台应用程序。这样，你就可以根据自己的业务流程，设计一个完全符合你需求的工作环境。 最后，如果你想了解更多关于Lightning控制台应用程序的信息，可以参考Salesforce的发布注释，那里有详细的介绍和更新内容。 希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Lightning控制台应用程序。如果你有任何问题，随时欢迎提问！
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Module Agenda - 83
第 83 页今天我们来聊聊Salesforce的用户界面设计，特别是Abyda模块中的一些关键功能。我会尽量用简单易懂的语言来解释，这样你们听起来也会觉得轻松。 首先，，自定义应用程序和选项卡，。这个功能允许你根据业务需求，创建专属的应用程序和选项卡。比如，如果你的公司主要做销售和客户服务，你可以创建一个“销售”应用程序，里面包含与销售相关的选项卡，如“客户”、“订单”等。这样，用户在使用时就能快速找到他们需要的信息。 接下来是，列表视图，。这个功能让你可以自定义数据的展示方式。你可以根据不同的条件筛选数据，比如只看某个地区的客户，或者只看某个时间段的订单。这样，用户就能更高效地找到他们需要的信息。 然后是，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，。快速操作让你可以在记录页面上直接执行一些常用操作，比如创建新的客户或发送邮件。自定义收件箱则让你可以根据自己的需求，设置收件箱的布局和功能。自定义链接则允许你在页面上添加一些常用的外部链接，方便用户快速访问。 ，页面布局和记录页面，也很重要。页面布局决定了记录页面上各个字段和按钮的排列方式。你可以根据不同的用户角色，设置不同的页面布局。记录页面则是用户查看和编辑单个记录的地方，你可以在这里添加一些自定义的组件，比如图表或相关列表。 ，记录类型，是用来区分不同类型的记录的。比如，你可以为“客户”对象创建不同的记录类型，如“个人客户”和“企业客户”。这样，不同类型的客户就可以有不同的字段和页面布局。 ，Salesforce社交工具，则是一些帮助你与客户和同事互动的工具。比如，你可以使用Chatter来发布消息、分享文件和讨论问题。这些工具可以帮助你更好地与团队协作，提高工作效率。 最后，我们来说说，UI设计最佳实践，。在设计用户界面时，要尽量保持简洁和一致。避免使用过多的颜色和复杂的布局，确保用户能够快速找到他们需要的信息。同时，要考虑到不同用户的需求，尽量让界面易于使用和导航。 好了，今天的内容就到这里。希望这些内容能帮助你们更好地理解Salesforce的用户界面设计。如果有任何问题，随时问我哦！
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Displaying Data: List Views and Reports
第 84 页今天我们来聊聊Salesforce中的收件箱数据，特别是列表视图和报告的区别以及一些使用技巧。 首先，列表视图和报告在Salesforce中都是用来查看数据的，但它们的功能和用途有所不同。列表视图更像是一个简单的数据表格，你可以快速查看和编辑记录。而报告则更复杂，它允许你进行更深入的数据分析，比如汇总数据、创建图表等。 在Spring 19版本中，Salesforce引入了一个新功能，就是你可以固定列表视图。这意味着，当你点击某个对象的标签时，固定的列表视图会自动成为默认显示的内容。这个功能可以帮助你更快地访问常用的数据视图。 列表视图中的内联编辑功能非常有用，它可以让你直接在列表中编辑记录，而不需要打开每个记录单独编辑。这大大提高了工作效率。不过，这个功能的使用还受到一些因素的影响，比如你的权限设置等。如果你想了解更多关于内联编辑的细节，可以访问Salesforce的帮助文档。 报告则提供了更复杂的数据视图。你可以在报告中创建仪表板，使用高级的显示类型，比如柱状图、饼图等。报告还允许你进行复杂的过滤，以便更精确地分析数据。 最后，需要注意的是，用户的权限设置会影响他们创建、修改或删除列表视图和报告的能力。所以，在使用这些功能时，要确保你有相应的权限。 希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。
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Kanban List View
第 85 页今天我们来聊聊Salesforce中的看板视图，特别是关于Tasks对象和看板视图的一些限制。 首先，我们知道Salesforce中的看板视图是一个非常直观的工具，它允许我们以卡片的形式查看记录，并且可以通过拖放来更新记录的状态。这对于管理销售机会、客户支持案例等非常有用。 但是，并不是所有的对象都支持看板视图。比如，Tasks对象就是一个例子。Tasks对象在Salesforce中是用来跟踪待办事项的，它没有传统的列表视图，因此也不支持看板视图。这意味着你不能用看板的方式来查看或管理你的Tasks。 接下来，我们来看一个屏幕截图，这个截图展示了一个看板视图的设置。在这个例子中，看板视图是按照“年收入”来汇总数据，并且按照“前景评级”来分组的。这样的设置可以帮助销售团队快速了解哪些潜在客户的价值更高，以及他们的销售前景如何。 最后，我们再看另一个屏幕截图，这个截图展示了如何通过拖放来更新Arbuckle实验室的前景评级。在这个例子中，我们可以看到前景评级从“温暖”被拖放更新为“热”。这种直观的操作方式使得更新记录状态变得非常简单和快捷。 总结一下，虽然看板视图在Salesforce中非常有用，但并不是所有的对象都支持它，比如Tasks对象。而对于支持看板视图的对象，我们可以通过设置不同的汇总和分组方式来更好地管理我们的数据，并且通过拖放操作来快速更新记录状态。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！
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Module Agenda - 87
第 87 页今天我们来聊聊Salesforce的用户界面（UI）设计，特别是关于Abyda模块的组织和优化。我会尽量用简单易懂的方式来解释这些概念，这样你们在听的时候也能轻松跟上。 首先，，Abyda模块，是Salesforce中的一个重要部分，它帮助我们在系统中组织和展示信息。你可以把它想象成一个书架，书架上有很多不同的书，每本书代表一个功能或数据。我们的目标就是让这个书架看起来整洁、易于使用。 接下来是，自定义应用程序和选项卡，。想象一下，你有一个手机，上面有很多应用。每个应用都有不同的功能，比如微信、支付宝、淘宝等。在Salesforce中，你可以创建自己的“应用”，并且为每个应用设置不同的“选项卡”，就像手机上的应用图标一样。这样，用户可以根据自己的需求快速找到他们需要的功能。 然后是，列表视图，。这就像是一个表格，里面列出了所有的记录。你可以根据需要筛选、排序这些记录，就像在Excel表格中一样。列表视图可以帮助用户快速找到他们需要的信息。 ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，是Salesforce中的一些小工具。快速操作就像是一个快捷按钮，用户点击一下就可以完成某个操作，比如创建一个新的客户记录。自定义收件箱则是帮助用户管理他们的邮件和任务。自定义链接则是你可以添加的一些外部链接，方便用户快速访问其他资源。 ，页面布局和记录页面，是Salesforce中展示信息的两种方式。页面布局决定了每个页面上显示哪些字段和按钮，而记录页面则是展示单个记录的详细信息。你可以根据不同的用户需求，设计不同的页面布局和记录页面。 ，记录类型，是Salesforce中用来区分不同类型记录的工具。比如，你可以为“客户”记录设置不同的类型，比如“潜在客户”和“现有客户”。这样，不同类型的客户可以有不同的字段和流程。 ，Salesforce社交工具，是Salesforce中的一些社交功能，比如Chatter。它可以让用户在系统中进行沟通和协作，就像在微信群里聊天一样。 最后，我们来聊聊，UI设计最佳实践，。在设计用户界面时，我们要尽量做到简洁、直观。不要让用户觉得复杂或难以理解。比如，按钮的标签要清晰，布局要合理，颜色搭配要舒适。记住，好的UI设计能让用户更愿意使用你的系统。 好了，今天的内容就到这里。希望你们能对Salesforce的用户界面设计有一个初步的了解。如果有任何问题，随时问我哦！
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Quick Actions
第 88 页今天我们来聊聊Salesforce中的“快速操作”（Quick Actions）。这个功能非常有用，尤其是在提升用户体验方面。想象一下，你正在使用Salesforce，无论是用手机还是电脑，快速操作都能让你更轻松地完成任务。 首先，快速操作和自定义按钮有点像，但它们有一个很大的区别：快速操作更简单，而且能在移动设备和桌面之间提供更流畅的体验。你可以完全通过声明式的方式创建这些操作，不需要写代码。 在创建快速操作时，你可以为操作中的字段设置默认值。这意味着，当你使用这个操作时，某些字段会自动填充你预设的值。不过，有些字段是不能设置默认值的，比如富文本区域字段、多选选择列表，以及只读字段类型（如自动编号、公式和汇总摘要字段）。 有趣的是，你可以为必填字段设置默认值，然后把这些字段从操作布局中移除。这样做的好处是，你可以确保用户输入的数据是干净的、符合要求的。 最近，Salesforce还新增了一个功能：在创建事件的快速操作中，你可以选择“重复”选项。这个选项可以在布局上设置，方便你创建重复的事件。 最后，如果你想了解更多关于快速操作在Lightning Experience中的位置和用法，可以参考Salesforce的官方文档。特别是关于标准内置快速操作的位置，虽然有点复杂，但文档里都有详细的解释。 希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。
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What Can Quick Actions Do?
第 89 页今天我们来聊聊Salesforce中的“快速行动”功能。这个功能非常实用，可以帮助你快速完成一些常见的任务，而不需要跳转到其他页面。 首先，我们来看看“全局快速行动”。这些操作可以在多个地方找到，比如在FLEX界面中，你会在每个屏幕的右上角看到一个“+”号，点击它就能看到这些快速行动。在移动设备上，它们会出现在Chatter选项卡的操作栏中。而在经典界面中，你可以在主页、Chatter选项卡和记录详细信息页面的Chatter发布者区域找到它们。 全局快速行动包括： 1. ，创建记录，：你可以快速创建自定义或标准对象的记录。 2. ，发送电子邮件，：这个功能只在FLEX界面中可用。 3. ，记录呼叫，：你可以记录电话呼叫，并保存为已完成的任务。 4. ，自定义视觉力量，：你可以自定义一些视觉元素。 5. ，定制画布，：你可以根据自己的需求定制画布。 6. ，Lightning组件，：这个功能只在FLEX和移动设备上可用。 接下来是“特定于对象的快速行动”。这些操作只针对特定对象的记录出现，通常会在页面的右上角或移动设备的操作栏中显示。 特定于对象的快速行动包括： 1. ，创建记录，：你可以快速创建事件、注释、任务或子对象的记录。 2. ，发送电子邮件，：这个功能只在处理案例时可用。 3. ，记录电话，：你可以记录电话呼叫。 4. ，更新记录，：你可以快速更新当前记录。 5. ，自定义视觉力量，：你可以自定义一些视觉元素。 6. ，Lightning组件，：这个功能只在FLEX和移动设备上可用。 7. ，启动流，：你可以启动一个流，这个功能也只在FLEX和移动设备上可用。 总的来说，快速行动功能可以帮助你节省时间，提高工作效率。希望这些信息对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Object-Specific Quick Actions
第 90 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——特定对象的快速搜索和操作。这个功能可以帮助我们在处理数据时更加高效和精准。 首先，特定于对象的操作是什么意思呢？简单来说，就是当你对某个特定类型的记录进行操作时，这个操作会自动与启动它的记录关联起来。举个例子，假设你在一个叫做“Acme”的账户记录页面上，想要创建一个新的联系人。如果你在这个账户对象上添加了一个特定于对象的操作，比如“创建联系人”，那么当你使用这个操作时，新创建的联系人会自动与“Acme”这个账户关联起来。这样，你就不需要手动去填写关联的账户信息了，系统会自动帮你完成。 这里有一个重要的点需要注意：特定于对象的操作只能添加到该对象的记录页面上。也就是说，如果你想要在联系人记录页面上添加一个特定于对象的操作，那么这个操作只能用于联系人记录，而不能用于其他类型的记录。 现在，让我们来看一个具体的例子。假设我们有一个叫做“记录呼叫”的快速操作。这个操作是特定于对象的，也就是说，它只能用于某个特定类型的记录。如果你在“Acme Inc.”这个账户记录页面上使用这个操作，那么系统会自动在“Acme Inc.”的子记录上填写“账户”字段。这样，你就不需要手动去填写这些信息了，系统会自动帮你完成。 总结一下，特定于对象的快速搜索和操作是一个非常实用的功能，它可以帮助我们在处理数据时更加高效和精准。通过自动关联记录和自动填写字段，我们可以节省大量的时间和精力，从而更加专注于其他重要的工作。希望这个讲解对你有帮助！
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Global Quick Actions
第 91 页今天我们来聊聊Salesforce中的“全球快速搜索教学点”，特别是关于如何创建和使用全局操作。这个功能非常有用，可以帮助用户快速创建新的记录，而不需要离开当前页面。 首先，全局操作允许用户创建多种类型的记录，比如账户、活动、案例、联系人、合同、自定义对象、事件（没有受邀者）、组、领导、机会和任务。这些操作是独立的，也就是说，它们不会自动与任何其他记录建立关系。这意味着你可以随时随地创建一个新的记录，而不需要先选择一个相关的记录。 但是，有一点需要注意，更新操作不能作为全局快速操作使用。这是因为更新操作需要关联到一个已经存在的记录，而全局操作是独立的，不与任何特定记录关联。所以，如果你想要更新一个记录，你需要先找到那个记录，然后进行更新。 当你将全局操作添加到全局布局时，它们会出现在两个地方： 1. 在经典界面中，它们会出现在聊天发布商的顶部，也就是聊天页面的顶部。 2. 在FLEX界面中，它们会出现在每个页面的顶部栏中，通常是一个“+”图标。这使得全局操作真正成为全球性的，因为你可以在任何页面上快速访问它们。 总之，全局操作是一个非常方便的工具，可以帮助你快速创建新的记录，而不需要离开当前的工作流程。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Buttons and Links
第 93 页今天我们来聊聊Salesforce中的收件箱和链接教学笔记。首先，我们知道Salesforce为每个对象都提供了一些标准按钮，这些按钮可以帮助用户完成很多常见的任务。但是，有时候这些标准按钮可能还不够用，这时候管理员就可以添加一些自定义按钮和链接，来扩展用户的功能。 自定义按钮通常会显示在详细信息页面的顶部和底部，位置就在所有标准按钮的右侧。不过要注意的是，自定义按钮和标准按钮在外观上是没有区别的，所以用户可能不会一眼就看出哪些是自定义的，哪些是标准的。 另外，自定义链接则会显示为页面布局的一部分。这意味着管理员可以根据需要，在页面的特定位置添加链接，让用户能够更方便地访问某些功能或信息。 总的来说，通过添加自定义按钮和链接，管理员可以让Salesforce更贴合用户的实际需求，提升用户的使用体验。希望这些内容对你有帮助！
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Custom Buttons and Links: Uses
第 94 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce中的自定义按钮和链接。这些工具非常强大，可以帮助我们自动化很多日常任务，比如快速访问报告、打开外部网站、发送预填信息的邮件，甚至是将信息从一个记录复制到另一个记录。 首先，我们来看看URL的使用。在Lightning Experience中，虽然报告的URL传递可能不起作用，但其他类型的URL参数，比如链接到外部网站或启动Flow，是完全可行的。例如，你可以创建一个按钮，点击后直接打开一个包含特定账户信息的谷歌地图页面，或者直接跳转到联邦快递的跟踪页面。这样，你就不需要为每个账户创建单独的报告，或者每次手动更改报告名称了。 接下来是Visualforce页面。通过自定义按钮或链接调用Visualforce页面，你可以将记录信息传递到外部系统。这需要一些编程知识，因为你需要一个自定义控制器或控制器扩展来处理这些集成。 Flow也是一个非常强大的工具。由于Flow可以通过URL调用，你可以创建一个自定义按钮或链接来启动一个Flow，从而自动化复杂的业务流程。 在使用这些自定义按钮和链接时，有一些最佳实践需要注意。首先，确保你的自定义按钮不会与现有的验证规则冲突。例如，如果你创建了一个更改案例状态的按钮，确保它不会违反任何案例的验证规则。其次，如果你想用自定义按钮替换标准按钮，记得先创建自定义按钮，然后在页面布局中删除标准按钮并添加你的自定义按钮。最后，使用公式函数时要小心。这些函数在服务器上运行，所以它们只能计算当时存在的信息。避免使用那些依赖于浏览器端信息的函数，比如JavaScript变量的值。 希望这些信息对你们有帮助，让我们在Salesforce的世界里更加高效地工作吧！
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Custom Buttons and Links: Setup
第 95 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置自定义收件箱和链接。这个功能非常有用，因为它可以帮助我们简化用户访问平台内外的内容。 首先，我们要知道，自定义按钮和链接可以放在对象的详细信息页面上。你可以选择不同的显示类型，比如详细信息页面链接、详细信息页面按钮和列表按钮。这些按钮和链接可以直接从对象的详细信息页面启动，非常方便。 举个例子，假设我们有一个客户对象，我们可以在客户对象的详细信息页面上添加一个按钮，点击这个按钮，用户就可以直接跳转到相关的网页或者启动一个流程。 另外，我们还可以为列表视图创建按钮。比如，我们可以在客户列表视图上添加一个按钮，用户点击这个按钮后，就可以使用Flows来创建新的客户记录。这样，用户就不需要离开当前页面，直接在列表视图中完成操作，大大提高了工作效率。 总的来说，自定义收件箱和链接的设置，可以帮助我们更好地组织和管理Salesforce中的信息，让用户的操作更加便捷。希望这些内容对你们有所帮助！
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Capabilities and Use Cases for Custom Buttons, Links, and Actions
第 96 页今天我们来聊聊Salesforce中的自定义收件箱功能。这个功能非常实用，尤其是在处理大量邮件时，能帮助我们更高效地管理工作流程。 首先，自定义收件箱允许你根据特定的标准来过滤和分类邮件。比如，你可以设置规则，将所有来自某个客户的邮件自动归类到一个特定的文件夹中。这样，当你需要查找这些邮件时，就能快速找到，而不必在收件箱中翻来翻去。 接下来，我们来看看如何设置自定义收件箱。在Salesforce中，你可以通过“设置”菜单找到“电子邮件服务”选项。在这里，你可以创建新的收件箱规则。规则可以基于邮件的发件人、主题、内容等条件来设置。一旦规则设置好，Salesforce就会自动按照这些规则来处理收到的邮件。 现在，我们来说说用例。假设你是一个销售经理，每天都会收到大量的客户邮件。你可以设置一个规则，将所有来自潜在客户的邮件自动归类到“潜在客户”文件夹中。这样，你就能专注于这些邮件，及时跟进，提高销售转化率。 最后，我们来看看链接和警告96。在设置自定义收件箱时，你可能会遇到一些警告信息，比如警告96。这通常是因为规则设置不当导致的。比如，如果规则过于宽泛，可能会导致邮件被错误分类。因此，在设置规则时，一定要确保条件明确，避免不必要的错误。 总的来说，自定义收件箱是一个非常强大的工具，能帮助我们更好地管理邮件，提高工作效率。希望今天的讲解对你有所帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Discussion: Buttons, Links, and Actions
第 97 页今天我们来聊聊Salesforce中的收件箱、链接和操作，以及为什么在构建这些元素之前，考虑用户体验是非常重要的。 首先，按钮、链接和操作的主要目的是简化用户界面。想象一下，如果用户每次需要完成一个任务时，都要经过复杂的步骤，那该有多麻烦啊！所以，我们需要了解用户是如何与系统互动的，这样才能设计出更直观、更易用的界面。 现在，让我们来看几个具体的例子： 1. ，用户总是从现场远程访问Salesforce，：这种情况下，快速操作是非常有用的。快速操作可以保存导航步骤，并提供简化的数据视图，特别适合移动用户使用。 2. ，用户需要查看候选人地址地图，：这时，我们可以使用自定义链接或按钮，链接到外部URL，并传递一个或多个参数，比如候选人的地址，这样用户就可以直接在地图上查看位置了。 3. ，用户希望能够从列表视图执行批量操作，：对于这种需求，我们可以使用Visualforce页面的自定义列表按钮。这样，用户就可以一次性对多个记录进行操作，大大提高了效率。 接下来，我们来讨论一下快速操作和工作流之间的区别： a) ，触发方式，：快速操作是由用户手动触发的，而工作流则是在记录保存时自动触发的。 b) ，能力不同，：快速操作和工作流能做的事情也不一样。快速操作更侧重于用户界面的简化，而工作流则更多地用于自动化业务流程。 c) ，时间性，：工作流可以有未来的动作，也就是说，它可以设定在未来的某个时间点自动执行某些操作，而快速操作则没有这个功能。 通过这些例子和区别，我们可以看到，设计按钮、链接和操作时，考虑用户体验是多么重要。只有真正理解用户的需求，我们才能设计出既高效又易用的系统。希望这些信息对你们有所帮助！
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Module Agenda - 98
第 98 页今天我们来聊聊Salesforce的用户界面设计，特别是Abyda模块中的一些关键功能。我会尽量用简单的话来解释，让你一听就懂。 首先，，自定义应用程序和选项卡，。你可以把Salesforce想象成一个手机，应用程序就是手机上的各种APP，而选项卡就是这些APP里的不同功能。你可以根据自己的需要，创建新的应用程序，或者调整现有的选项卡，让它们更适合你的工作流程。 接下来是，列表视图，。这就像是你手机里的通讯录，你可以看到所有的联系人，但你可以根据自己的需要，筛选出特定的联系人。在Salesforce里，你可以创建不同的列表视图，快速找到你需要的记录。 ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，。这些功能就像是手机上的快捷方式。你可以设置一些常用的操作，比如快速创建新的记录，或者直接跳转到某个特定的页面。自定义收件箱则可以帮助你更好地管理收到的信息，而自定义链接可以让你快速访问常用的外部资源。 ，页面布局和记录页面，。页面布局就像是手机上的桌面布局，你可以决定哪些信息显示在页面上，以及它们的排列方式。记录页面则是具体到每一条记录的详细信息页面，你可以根据需要调整显示的字段和布局。 ，记录类型，。这就像是手机里的联系人分组，你可以根据不同的标准，将记录分成不同的类型。这样，不同类型的记录可以有不同的页面布局和业务流程。 ，Salesforce社交工具，。这些工具就像是手机上的社交APP，比如微信或者微博。你可以通过这些工具与同事、客户进行互动，分享信息，甚至直接在Salesforce里进行社交活动。 最后，，UI设计最佳实践，。这就像是手机的使用指南，告诉你如何设计一个既美观又实用的界面。遵循这些最佳实践，可以让你的Salesforce界面更加友好，提升用户的使用体验。 好了，今天的内容就到这里。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce的用户界面设计。如果有任何问题，随时问我哦！
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Page Layouts
第 99 页今天我们来聊聊Salesforce中的页面布局。页面布局在Salesforce中扮演着非常重要的角色，它决定了用户界面的组织和展示方式。简单来说，页面布局就是你在Salesforce中看到的页面的“样子”和“结构”。 首先，页面布局定义了以下几个关键部分： 1. ，领域，：这是页面上的主要区域，通常包含各种字段和组件。 2. ，按钮和链接，：这些是用户可以点击的操作按钮或链接，比如“保存”、“编辑”等。 3. ，相关列表，：这些列表显示了与当前记录相关的其他记录，比如联系人列表、任务列表等。 4. ，Visualforce，：这是一种自定义的页面元素，可以用来创建更复杂的用户界面。 接下来，页面布局的自定义包括以下几个方面： 1. ，外地地点，：你可以决定哪些字段显示在页面的哪个位置。 2. ，页面部分自定义，：你可以将页面分成不同的部分，每个部分可以包含不同的字段或组件。 3. ，属性（只读且必需），：你可以设置某些字段为只读或必需，确保用户不能随意更改或必须填写某些信息。 4. ，字段可见性，：你可以控制哪些字段对用户可见，哪些字段隐藏。 此外，页面布局还控制了许多其他部分，比如： 1. ，快速操作，：这些是用户可以快速执行的操作，比如创建新记录或发送电子邮件。 2. ，Salesforce移动和闪电行动，：这些是专门为移动设备优化的操作和界面。 3. ，扩展查找，：这是一种增强的查找功能，帮助用户更快地找到所需的信息。 4. ，报告图表，：这些图表可以帮助用户更直观地理解数据。 5. ，组件/移动卡，：这些是专门为移动设备设计的卡片式组件，方便用户在手机上查看和操作。 总的来说，页面布局是Salesforce中非常强大的工具，通过合理的布局和自定义，你可以大大提升用户的使用体验和工作效率。希望这些内容对你有所帮助！
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Default Lightning Record Page
第 100 页今天我们来聊聊Salesforce中的默认闪电记录页面，特别是关于教学积分的内容。首先，想象一下，你正在查看一个记录页面，这个页面是由多个组件组成的，每个组件都有它自己的功能和显示内容。 在幻灯片上，你会看到一些括号中的项目，这些项目其实是在告诉我们，管理员可以控制这些组件的内容和位置。比如说，有一个叫做Highlights Panel的组件，这个组件不仅包含了紧凑的布局，还有一些自定义按钮。这些按钮和布局的设置，都是通过页面布局来控制的。 此外，Salesforce Mobile和Lightning Experience Operations部分也提供了对这些按钮的控制。这意味着，无论你是在手机上还是在电脑上使用Salesforce，这些按钮都会按照管理员的设置来显示。 再来看相关列表和记录详细信息组件，这些组件的内容也是由页面布局决定的。所以，管理员可以通过调整页面布局，来改变这些组件中显示的信息。 总结一下，默认的闪电记录页面是一个高度可定制的界面，管理员可以通过页面布局来控制各个组件的内容和位置，确保用户能够高效地获取和使用信息。希望这能帮助你更好地理解Salesforce的页面布局和组件控制。
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Custom Lightning Record Page
第 101 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中自定义闪电记录页面。这个过程其实很简单，就像搭积木一样，你可以根据自己的需要来调整页面的布局和功能。 首先，你可以选择使用标准组件。这些是Salesforce自带的，已经为你准备好的功能模块，比如显示客户信息、活动记录等。如果你觉得这些标准组件已经能满足你的需求，那直接使用它们就可以了。 如果你需要一些特别的功能，而标准组件又无法满足，那么你可以考虑开发自定义组件。这就像是你自己动手做一个特别的积木，完全按照你的想法来设计。当然，这需要一些开发技能，但一旦完成，它就能完美地融入你的页面中。 另外，如果你不想从头开始开发，也可以从AppExchange下载现成的组件。AppExchange就像是Salesforce的应用商店，里面有成千上万的组件和应用，你可以找到很多现成的解决方案。 接下来，根据你的应用程序要求，你可以添加、删除或重新排序这些Lightning Components。这就像是在调整积木的位置，让它们更好地服务于你的业务流程。 最后，如果你想要一个快速开始的方法，可以克隆默认的记录页。这样，你就可以在原有的基础上进行修改，而不需要从头开始。这就像是复制一份已经搭好的积木模型，然后根据自己的喜好进行调整。 总之，自定义闪电记录页面是一个灵活且强大的功能，它可以帮助你打造一个完全符合你业务需求的用户界面。希望这些信息对你有所帮助，如果你有任何问题，随时欢迎提问！
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Module Agenda - 104
第 104 页今天我们来聊聊Salesforce中的用户界面设计，特别是Abyda模块的组织方式。我会尽量用简单的语言来解释，这样你们听起来也会觉得轻松。 首先，，自定义应用程序和选项卡，。在Salesforce中，你可以根据自己的业务需求，创建自定义的应用程序。这些应用程序可以包含不同的选项卡，每个选项卡对应不同的功能模块。比如，你可以有一个“销售”应用程序，里面包含“客户”、“机会”、“合同”等选项卡。这样，销售人员就可以快速找到他们需要的信息。 接下来是，列表视图，。列表视图是展示数据的表格形式，你可以根据需要自定义显示的字段和排序方式。比如，你可以创建一个“本周待办事项”的列表视图，只显示本周需要处理的任务，并按优先级排序。 ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，。快速操作是让你在记录页面上快速执行常见任务的按钮，比如创建一个新的联系人。自定义收件箱则可以帮助你更高效地管理邮件和任务。自定义链接则是你可以添加到页面上的快捷方式，方便快速访问常用资源。 ，页面布局和记录页面，。页面布局决定了记录页面上字段、按钮和组件的排列方式。你可以为不同的用户角色设置不同的页面布局，确保他们看到的信息是最相关的。记录页面则是展示单个记录的详细信息，比如一个客户的所有联系信息。 ，记录类型，。记录类型允许你为同一对象创建不同的视图和业务流程。比如，你可以为“客户”对象创建“个人客户”和“企业客户”两种记录类型，每种类型可以有不同的字段和页面布局。 ，Salesforce社交工具，。这些工具可以帮助你在Salesforce中与同事和客户进行社交互动。比如，你可以使用Chatter发布状态更新、分享文件和讨论项目。 最后，，UI设计最佳实践，。在设计用户界面时，要确保界面简洁、直观，易于使用。遵循一致的设计模式，减少用户的认知负担。比如，保持按钮和链接的样式一致，确保重要的操作按钮在显眼的位置。 好了，今天的内容就到这里。希望这些信息能帮助你们更好地理解Salesforce中的用户界面设计。如果有任何问题，随时问我哦！
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Record Types
第 105 页今天我们来聊聊Salesforce中的记录类型。记录类型是一个非常实用的功能，它允许我们在同一个对象中，为不同的记录设置不同的页面布局和选择列表选项。这样，我们就可以根据不同的业务需求，灵活地展示和收集信息。 举个例子，假设我们有一个“销售交易”对象。在这个对象中，我们可能有常规的销售交易，也可能有专业服务合约。这两种类型的交易，虽然都属于“销售交易”对象，但它们需要的信息可能完全不同。这时候，我们就可以为它们创建不同的记录类型。比如，我们可以为常规销售交易设置一个页面布局，只显示与常规销售相关的字段；而为专业服务合约设置另一个页面布局，只显示与服务合约相关的字段。这样，用户在查看或编辑记录时，只会看到与他们当前操作相关的信息，既简洁又高效。 接下来，我们来说说记录类型与用户权限的关系。在Salesforce中，用户对记录的查看权限通常是由他们的配置文件决定的。但是，如果对象上定义了记录类型，那么页面布局的显示还会受到记录类型的影响。也就是说，用户在查看记录时，看到的页面布局不仅取决于他们的配置文件，还取决于他们正在查看的记录的记录类型。 此外，如果我们需要让用户能够创建特定记录类型的记录，我们可以通过配置文件或权限集来授予他们相应的权限。比如，一个配置文件可能只允许用户创建一种记录类型的记录；而另一个配置文件可能允许用户在新记录时，从多个记录类型中进行选择。这样，我们就可以根据用户的角色和职责，灵活地控制他们能够创建和管理的记录类型。 最后，有一点需要特别注意：记录类型与安全性是两个独立的问题。记录类型主要影响的是页面布局和选择列表的显示，而安全性则涉及到用户对记录的访问和操作权限。所以，在设计记录类型时，我们不需要过多考虑安全性问题，安全性应该通过其他机制来单独处理。 好了，关于记录类型的内容就讲到这里。希望这些信息能帮助大家更好地理解和使用Salesforce中的记录类型功能。如果有任何问题，欢迎随时提问！
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Module Agenda - 107
第 107 页今天我们来聊聊Salesforce的用户界面设计，特别是Abyda模块中的一些关键功能。我会尽量用简单的话来解释，这样你听起来也会觉得轻松。 首先，，自定义应用程序和选项卡，。你可以把Salesforce想象成一个手机，应用程序就是手机上的各种APP，而选项卡就是这些APP里的不同功能。你可以根据自己的需要，添加或删除这些“APP”和功能，让Salesforce更适合你的工作。 接下来是，列表视图，。这就像是你手机里的通讯录，你可以看到所有联系人的列表，并且可以根据需要排序或筛选。在Salesforce里，你可以创建不同的列表视图，快速找到你需要的信息。 ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，。这些功能就像是手机上的快捷方式。快速操作让你可以一键完成常用任务，比如新建一个联系人。自定义收件箱则帮你更好地管理收到的信息，而自定义链接可以让你快速访问常用的网页或资源。 ，页面布局和记录页面，。页面布局就像是手机的桌面，你可以决定哪些信息显示在桌面上，哪些不显示。记录页面则是你点击某个联系人后看到的详细信息页面，你可以根据需要调整这些页面的布局。 ，记录类型，。这就像是给联系人打标签。比如，你可以把联系人分为“客户”和“供应商”，这样在查看或处理信息时会更方便。 ，Salesforce社交工具，。这些工具让你可以在Salesforce里直接进行社交互动，比如发消息、点赞、评论等，就像在微信或微博上一样。 最后，，UI设计最佳实践，。这就像是你装修房子时的设计原则，目的是让房子既美观又实用。在Salesforce里，好的UI设计能让用户更轻松地找到他们需要的信息，提高工作效率。 好了，今天的内容就到这里。希望这些解释能帮你更好地理解Salesforce的用户界面设计。如果有任何问题，随时问我哦！
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Chatter
第 108 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——提要跟踪。这个功能可以帮助用户轻松地跟踪记录中关键字段的更改，让团队协作更加高效。 首先，提要跟踪可以应用于标准对象，比如客户或联系人，也可以应用于你自定义的对象。当你对某个对象启用提要跟踪后，用户就可以在Chatter提要中看到这些记录的更新了。这意味着，每当记录中的关键字段发生变化时，相关的更新信息会自动出现在Chatter中，让团队成员一目了然。 举个例子，假设你正在跟踪一个销售机会的状态变化。一旦这个状态更新了，所有关注这个销售机会的团队成员都会在Chatter中看到这个更新，这样大家都能及时了解最新的进展。 此外，如果某个对象启用了提要跟踪，用户还可以在特定的记录中@提及其他用户。比如，如果你想让某个同事关注某个客户的最新动态，你可以在该客户的记录中@提及他。被提及的同事会收到一封包含直接指向该记录链接的电子邮件，点击链接就能直接查看相关记录。这种方式非常方便，可以快速分享和讨论Salesforce中的数据。 总的来说，提要跟踪不仅能让团队成员实时了解关键信息的变更，还能通过@提及功能快速沟通和协作。希望这个小技巧能帮助你在日常工作中更加高效地使用Salesforce。
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Scenario: Turn on Chatter notifications to allow tracking of changes.
第 109 页同学们，今天我们来学习如何在Salesforce的审阅对象上启用Chatter Feed Tracking，并且测试Chatter Feed的功能。这个过程其实很简单，只需要几分钟的时间。 首先，我们需要打开Chatter通知，这样我们就能跟踪审阅对象上的更改了。这个功能非常有用，因为它能让我们实时看到谁在什么时候对审阅对象做了什么修改。 接下来，我们要在审阅对象上启用Chatter Feed Tracking。这个步骤是为了确保所有的更改都能被记录并在Chatter Feed中显示出来。这样，团队成员就能及时了解到审阅对象的最新动态。 启用之后，我们就可以测试Chatter Feed了。你可以尝试对审阅对象做一些小的修改，比如更新一个字段或者添加一条评论，然后看看这些更改是否能在Chatter Feed中正确显示。 整个过程大概只需要5分钟的时间，非常快捷。如果你需要更详细的步骤，可以参考练习指南，里面有更详细的说明。 好了，这就是今天的内容，希望大家能轻松掌握如何在Salesforce中启用和测试Chatter Feed Tracking。如果有任何问题，随时提问哦！
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Salesforce Social Tools: Social Accounts, Contacts, and Leads
第 110 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的社交工具，特别是如何利用这些工具来查看和管理社交帐户、联系人以及线索。 首先，想象一下，你正在处理一个客户记录，突然你想看看这个客户在Twitter上最近都说了些什么。在Salesforce中，你不需要打开一个新的浏览器标签去Twitter搜索，你只需要在Salesforce的客户记录页面，就可以直接看到他们的Twitter动态。这就是Salesforce社交工具的便利之处。 这个功能不仅限于客户记录，你还可以在联系人和潜在客户的记录中查看他们的Twitter动态。这样，你就可以在不离开Salesforce的情况下，快速获取到他们的最新社交动态，这对于了解客户和潜在客户的最新动态非常有帮助。 另外，你看到的Twitter个人资料视图是根据你与这个人的关系来定制的。比如，如果你已经和这个人建立了联系，你可能会看到更多的信息，或者有更多的互动选项。 需要注意的是，这个功能在不同的Salesforce版本中支持的服务有所不同。在Salesforce Classic中，你可以使用Twitter和YouTube的社交工具。而在FLEX和Salesforce Mobile中，目前只支持Twitter。 这就是今天关于Salesforce社交工具的简单介绍。希望这能帮助你们更好地理解和使用Salesforce来管理社交信息。如果有任何问题，随时提问哦！
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Module Agenda - 111
第 111 页今天我们来聊聊Salesforce的用户界面设计，也就是我们常说的UI设计。我会用简单易懂的方式来解释这些概念，让你轻松掌握。 首先，我们来看，Abyda组织用户界面，。你可以把它想象成一个公司的前台，它是用户与Salesforce系统互动的第一站。这个界面决定了用户如何查看信息、如何操作数据。所以，设计一个清晰、直观的界面非常重要。 接下来是，自定义应用程序和选项卡，。你可以把应用程序想象成一个工具箱，而选项卡就是工具箱里的工具。每个应用程序可以包含多个选项卡，每个选项卡对应不同的功能。比如，销售团队可能有一个“销售”应用程序，里面包含“客户”、“机会”等选项卡。通过自定义这些应用程序和选项卡，你可以让不同团队快速找到他们需要的工具。 然后是，列表视图，。列表视图就像是一个表格，它可以帮助你快速查看和管理多条记录。比如，你可以创建一个“所有客户”的列表视图，里面列出所有客户的信息。你可以根据不同的条件筛选和排序这些记录，方便你快速找到需要的信息。 ，快速操作、自定义收件箱和自定义链接，这些功能可以让你更高效地完成任务。快速操作就像是一个快捷键，让你在记录页面上直接执行某些操作，比如创建任务或发送邮件。自定义收件箱则可以帮助你更好地管理邮件和任务。而自定义链接可以让你快速跳转到其他页面或外部网站。 ，页面布局和记录页面，是用户与单个记录互动的地方。页面布局决定了哪些字段、按钮和组件会显示在记录页面上。你可以根据不同的用户角色或记录类型来设计不同的页面布局，确保每个用户看到的信息都是最相关的。 ，记录类型，是用来区分不同类型的记录的。比如，你可能有一个“客户”对象，但不同类型的客户（如个人客户和企业客户）可能需要不同的字段和流程。通过记录类型，你可以为每种类型的客户设计不同的页面布局和业务流程。 ，Salesforce社交工具，可以帮助你更好地与团队和客户互动。比如，Chatter是Salesforce内置的社交平台，你可以在上面发布消息、分享文件、讨论项目等。这些工具让团队协作变得更加轻松。 最后，我们来说说，UI设计最佳实践，。在设计用户界面时，记住以下几点： 1. ，简洁明了，：不要让用户感到困惑，界面要尽量简单直观。 2. ，一致性，：保持界面风格一致，比如按钮的颜色、字体大小等。 3. ，用户友好，：设计时要考虑用户的使用习惯，尽量减少用户的操作步骤。 4. ，响应速度，：确保界面加载速度快，不要让用户等待太久。 好了，今天的内容就到这里。希望这些知识点能帮助你更好地理解Salesforce的用户界面设计。如果你有任何问题，随时问我！
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UI Design Best Practices
第 112 页让我们来聊聊在Salesforce中进行UI设计时的一些最佳实践。首先，设计规划非常关键。想象一下，你在布置一个新家，你会先画个草图，对吧？在Salesforce中也是一样，你需要先规划好页面布局，确保每个元素都放在最合适的位置。虽然Salesforce允许我们轻松地调整页面布局，但频繁的更改可能会让用户感到困惑。所以，制定一个标准，决定哪些信息是必要的，这样可以帮助你保持页面的整洁和有序。 接下来是保持一致性。想象一下，如果每个房间的开关位置都不一样，你可能会觉得很不方便。在Salesforce中，保持字段、按钮、部分和分隔符等元素在不同布局和对象之间的一致性，可以帮助用户更快地找到他们需要的信息。一致性不仅让界面看起来更专业，还能提升用户的使用体验。 最后，我们来说说简单性。就像我们定期清理家里的杂物一样，定期清理Salesforce中不需要或冗余的字段也非常重要。在添加新的字段、布局或记录类型之前，先仔细检查现有的元数据，看看是否已经提供了所需的信息。如果某个项目已经结束或被放弃，记得删除那些不再需要的字段和其他元数据。保持系统的简洁，不仅能提高性能，还能让用户更容易找到他们真正需要的信息。 总之，规划、一致性和简单性是Salesforce UI设计的三大支柱。遵循这些原则，你可以创建一个既美观又实用的用户界面，让用户在使用时感到轻松愉快。
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Knowledge Check - 113
第 113 页让我们来一一解答这些问题。 首先，关于“可以配置以下哪些功能逐个用户？”这个问题，Salesforce允许我们为每个用户单独配置多种功能。比如，你可以为每个用户设置不同的权限集和配置文件，这样他们就能访问不同的数据和功能。你还可以为每个用户定制他们的页面布局、记录类型和应用程序，确保他们看到的信息和工具都是最符合他们工作需求的。 接下来是“哪种工具可以允许人力资源代表通过桌面或移动终端快速关闭职位？”这个问题。在Salesforce中，有一个叫做“Salesforce Lightning Experience”的工具，它提供了一个用户友好的界面，让HR代表无论是在办公室的电脑前，还是在外面用手机，都能快速找到并关闭职位。这个工具简化了流程，提高了工作效率。 最后，关于“页面布局控制除以下内容外的所有内容：”这个问题，页面布局在Salesforce中是用来控制用户界面上显示哪些字段、按钮和部分的。但是，页面布局并不控制一些系统级别的设置，比如安全设置、数据模型或者工作流规则。这些通常需要在Salesforce的设置菜单中进行配置。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce的这些功能。如果有任何疑问，随时欢迎提问！
📋 课程信息
- 所属目录：DEX402
- 课程名称：Module 3: Crafting Your User Interface
- 章节数量：33 个