Create an Order with Products

ADX251 - Lesson 1: Set up Products, Price Books, Quotes, and Orders

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课程章节介绍

同学们,今天我们来学习如何使用产品在Salesforce中创建订单。这个过程其实挺直观的,但有几个关键步骤需要我们特别注意。 首先,我们需要明白,订单的创建是建立在合同的基础上的。也就是说,没有合同,我们就无法创建订单。所以,第一步就是创建合同。这个合同会有一个唯一的合同号,这个号码在后续创建订单时是必须的。 接下来,我们进入Salesforce,找到“合同”模块,点击“新建”按钮。在这里,我们需要填写合同的相关信息,比如合同名称、客户名称、合同开始和结束日期等。填写完毕后,保存合同,系统会自动生成一个合同号。 有了合同号之后,我们就可以开始创建订单了。在Salesforce中,找到“订单”模块,点击“新建”按钮。在订单创建页面,我们需要选择之前创建的合同,然后添加产品。这里的产品就是我们之前设置好的,可以直接从产品列表中选择。 选择好产品后,系统会自动填充产品的价格和其他相关信息。我们只需要确认这些信息无误,然后保存订单即可。 最后,我想提醒大家的是,即使你们之前已经做过这些步骤,今天也需要重新做一遍。因为我们现在是在一个新的组织中操作,每个步骤都是相互依赖的。如果跳过任何一个步骤,后续的操作可能就无法完成。 好了,这就是使用产品创建订单的基本步骤。希望你们能够按照这个流程顺利完成订单的创建。如果有任何疑问,随时提问。我们一起来解决。