课程介绍
同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个常见问题——翻译失败。有时候，我们在使用Salesforce时，可能会遇到一个错误提示，比如“翻译失败: [TencentCloudSDKException] code:InvalidParameter message:SourceText: is required requestId:b15d55b3-a9b7-4142-8176-2b8b73f3223d”。 这个错误的意思是，系统在尝试翻译某些内容时，发现缺少了必要的源文本（SourceText）。也就是说，系统需要你提供一些文本内容来进行翻译，但你没有提供，所以它无法完成这个任务。 那么，怎么解决这个问题呢？其实很简单，你只需要确保在调用翻译功能时，提供了正确的源文本。比如，如果你在使用某个API或工具进行翻译，检查一下你的代码或设置，看看是不是漏掉了需要翻译的文本内容。 总结一下，遇到这种翻译失败的错误，首先要检查的就是源文本是否完整和正确。只要确保这一点，问题通常就能迎刃而解了。希望这个解释对你们有帮助！如果有更多问题，随时问我哦。
课程章节
本课程共有 84 个章节
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Lesson 4: Security and Data Access
第 156 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个常见问题——翻译失败。有时候，我们在使用Salesforce时，可能会遇到一个错误提示，比如“翻译失败: [TencentCloudSDKException] code:InvalidParameter message:SourceText: is required requestId:b15d55b3-a9b7-4142-8176-2b8b73f3223d”。 这个错误的意思是，系统在尝试翻译某些内容时，发现缺少了必要的源文本（SourceText）。也就是说，系统需要你提供一些文本内容来进行翻译，但你没有提供，所以它无法完成这个任务。 那么，怎么解决这个问题呢？其实很简单，你只需要确保在调用翻译功能时，提供了正确的源文本。比如，如果你在使用某个API或工具进行翻译，检查一下你的代码或设置，看看是不是漏掉了需要翻译的文本内容。 总结一下，遇到这种翻译失败的错误，首先要检查的就是源文本是否完整和正确。只要确保这一点，问题通常就能迎刃而解了。希望这个解释对你们有帮助！如果有更多问题，随时问我哦。
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Course Roadmap
第 157 页同学们，今天我们来聊聊一个非常重要的话题——资料来源。在我们日常的工作和学习中，无论是做报告、写论文，还是进行市场分析，资料来源的确定都是非常关键的。为什么呢？因为只有确定了资料的来源，我们才能确保信息的准确性和可靠性。 首先，资料来源可以分为两大类：一手资料和二手资料。一手资料是指直接从原始来源获取的信息，比如通过调查问卷、访谈或者实验得到的数据。这类资料通常更加准确，因为它们没有被其他人修改或解释过。 二手资料则是经过他人整理、分析后的信息，比如书籍、文章、报告等。这类资料虽然方便获取，但我们需要特别注意其准确性和时效性，因为信息在传递过程中可能会有偏差或过时。 那么，如何确定资料来源呢？我们可以从以下几个方面入手： 1. ，明确需求，：首先，我们要清楚自己需要什么样的信息。比如，是做市场调研，还是学术研究？不同的需求决定了我们需要寻找不同类型的资料。 2. ，选择可靠的来源，：无论是线上还是线下，我们都要选择那些有信誉、有权威性的来源。比如，政府发布的统计数据、知名学术期刊的文章，这些都是比较可靠的。 3. ，验证信息的准确性，：获取资料后，我们还需要进行验证。可以通过交叉验证，即从多个来源获取相同的信息，看看是否一致。如果多个来源都指向同一个结论，那么这个信息的可信度就比较高。 4. ，注意时效性，：特别是对于市场数据、科技动态等时效性强的信息，我们要确保资料是最新的。过时的信息可能会导致错误的决策。 5. ，记录来源，：最后，无论我们使用哪种资料，都要记得记录下它的来源。这样不仅方便日后查阅，也能在需要时提供依据。 总之，确定资料来源是一个需要细心和耐心的过程。只有确保资料的准确性和可靠性，我们才能做出正确的判断和决策。希望今天的讲解对大家有所帮助，谢谢！
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Lesson 4: Security and Data Access - 158
第 158 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们要掌握的核心内容。比如，Salesforce的基础操作、数据管理、报告和仪表板的创建等。这些都是你们在日常工作中会用到的技能，所以一定要认真听讲，动手实践。 接下来是，额外材料，。这些材料可以帮助你们更深入地理解Salesforce。比如，官方文档、社区论坛、在线课程等。你们可以在课后花点时间看看这些材料，它们会帮助你们解决很多实际问题。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是听课和看书，更重要的是实践。我建议你们多动手操作，遇到问题不要怕，多问、多试、多总结。这样你们才能真正掌握Salesforce的精髓。 好了，今天的课程就到这里，希望大家都能有所收获。如果有任何问题，随时来找我讨论。加油！
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Lesson 4: Security and Data Access - 159
第 159 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，，教学点，。在Salesforce的学习中，最重要的是理解它的核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。你可以把它们想象成乐高积木，每个积木都有特定的形状和功能，组合起来就能创造出复杂的结构。 接下来是，额外材料，。除了课堂上的内容，我建议你们多看看Salesforce的官方文档和Trailhead。Trailhead是Salesforce提供的免费学习平台，里面有大量的互动教程和挑战，可以帮助你更好地理解和应用所学知识。另外，加入Salesforce社区也是一个不错的选择，那里有很多经验丰富的开发者和用户，可以为你解答疑问。 最后是，建议，。学习Salesforce时，最重要的是动手实践。不要只是看教程，而是要亲自去操作和尝试。你可以创建一个免费的Developer Org，在里面进行各种实验和练习。遇到问题时，不要害怕犯错，错误是最好的老师。另外，保持耐心和持续学习的态度也很重要，Salesforce是一个不断发展的平台，总有新的功能和工具等待你去探索。 好了，今天的分享就到这里。希望这些内容对你们有所帮助，祝你们在Salesforce的学习旅程中取得好成绩！
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Restricting Login Access
第 160 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们要掌握的核心内容。比如，如何创建和管理客户记录，如何设置自动化流程，这些都是Salesforce的基础，也是我们日常工作中最常用的功能。 接下来是，额外材料，，这部分内容虽然不是必须掌握的，但了解它们可以让你在Salesforce的世界里更加游刃有余。比如，Salesforce的API接口，或者是一些高级的报告和分析工具。这些内容可以帮助你更好地定制和优化你的Salesforce环境。 最后是，建议，，这部分我会分享一些实用的技巧和最佳实践。比如，如何有效地组织你的数据，如何设置权限和角色以确保数据安全，以及如何利用Salesforce的社区和资源来提升你的技能。 记住，Salesforce是一个强大的工具，但它的强大之处在于你如何使用它。所以，不断学习，不断实践，你会发现Salesforce能为你带来的价值远远超出你的想象。
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The Big Picture: Setting Access to The Organization
第 161 页让我们用一个简单的比喻来理解Salesforce的安全和访问模型。想象一下，Salesforce组织就像是一栋大楼，这栋楼里有很多房间。每个房间代表一个对象，比如“机会”对象就是一个房间。在这个“机会”房间里，又有许多小房间，这些小房间就是具体的记录，比如“ABC机会”记录。每个记录房间里还有一些更小的“现场”房间，这些就是字段，比如“金额”字段。 现在，当我们设置安全和访问模型时，我们实际上是在决定哪些用户有权限进入这些房间。要进入任何一个房间，用户必须首先有权限进入它外面的所有房间。 举个例子，如果销售用户Phil Smith需要查看“ABC机会”上的“金额”字段，他需要以下几个权限： 1. ，组织的登录访问权限，：这就像是进入大楼的门禁卡，Phil需要有这张卡才能进入大楼。 2. ，对“机会”对象的读取权限，：这就像是进入“机会”房间的钥匙，Phil需要有这把钥匙才能进入这个房间。 3. ，对“ABC机会”记录的读取访问权限，：这就像是进入“ABC机会”小房间的钥匙，Phil需要有这把钥匙才能进入这个小房间。 4. ，对“机会金额”字段的读取访问权限，：这就像是进入“金额”现场房间的钥匙，Phil需要有这把钥匙才能查看这个字段。 在这节课中，我们将学习如何在每个级别（也就是每个“房间”）上设置这些访问权限。随着课程的进展，我们会不断回顾这个比喻，确保你能够清晰地理解每个级别的权限设置。 额外材料和建议会在课程中提供，帮助你更好地掌握这些概念。希望这个比喻能帮助你更直观地理解Salesforce的安全和访问模型。
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How does Login Work?
第 162 页今天我们来聊聊Salesforce中的会话管理。想象一下，你是一个管理员，你的任务是确保Salesforce环境的安全。那么，你可能会想知道，哪些用户已经登录了系统，他们的会话是否安全。 首先，你可以通过导航到“设置”>“安全”>“会话设置”来查看所有当前登录的用户。这里，你会看到一个列表，列出了所有活跃的会话。如果你发现某些会话看起来可疑，比如来自不常见的IP地址或者在不寻常的时间登录，你可以选择这些会话并删除它们，这样就能立即结束这些会话，保护你的系统安全。 另外，关于IP地址的一个小更新：IP地址已经从身份确认中移除了。这意味着，现在你不需要依赖IP地址来确认用户的身份。如果你对这个变化感兴趣，可以访问提供的链接了解更多详情。 还有，身份验证和身份设置方面也有一些更新，比如简化了PSO设置和增强了双因素验证。这些都是为了提高安全性，确保只有授权用户才能访问系统。 最后，我建议你向学生展示会话管理页面。虽然你只能看到自己的会话，但这个功能非常有用，可以帮助你检查是否有任何可疑的活动。记得，定期检查会话是维护系统安全的一个重要步骤。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时提问！
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Activating an Unrecognized Computer
第 163 页今天我们来聊聊Salesforce的一个非常重要的安全功能——身份确认。这个功能主要是为了保护我们的账户安全，防止未经授权的访问。 想象一下，如果你在一个新的设备上，或者从一个新的IP地址登录Salesforce，系统会怎么知道这是你本人呢？这就是身份确认发挥作用的地方了。Salesforce会要求你通过一种方式来证明你是你。传统上，这通常是通过发送一个验证码到你的电子邮件来完成的。但现在，Salesforce变得更聪明了，它会自动选择最安全、最方便的方式来发送这个验证码，可能是短信，也可能是通过移动身份验证器应用。 如果你觉得系统选择的方式不太方便，别担心，你还可以选择其他方式来接收验证码。比如，如果你更喜欢通过短信接收验证码，而不是电子邮件，你可以选择短信作为你的验证方式。 这个过程叫做“激活你的设备”。一旦你完成了这个验证过程，Salesforce就会记住这个设备和浏览器，下次你再从这个设备登录时，就不需要再次验证了。 为了更深入地了解这个功能，我建议你们访问Salesforce的官方文档，那里有更详细的解释和指导。另外，我还推荐你们访问Salesforce的信任网站，那里有很多关于安全最佳实践的资源，包括如何安全地使用短信验证等。 记住，安全总是第一位的，通过这些小小的步骤，我们可以大大增强我们账户的安全性。希望这些信息对你们有帮助，如果你们有任何问题，随时问我！
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Don’t Ask Again
第 164 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，教学点。Salesforce是一个非常强大的客户关系管理（CRM）工具，它可以帮助企业更好地管理客户信息、销售流程和客户服务。在学习Salesforce时，你需要掌握几个核心概念：首先是“对象”（Objects），这是Salesforce中存储数据的基本单位，比如客户、联系人、机会等。其次是“字段”（Fields），这些是对象中的具体数据项，比如客户的姓名、电话、邮箱等。然后是“记录”（Records），这是对象的具体实例，比如一个具体的客户记录。最后是“关系”（Relationships），这描述了不同对象之间的连接方式，比如一个客户可以有多个联系人。 接下来是额外材料。为了帮助你更好地理解Salesforce，我建议你可以参考Salesforce官方的Trailhead学习平台，这里有大量的免费教程和实操练习。此外，Salesforce的官方文档和社区论坛也是非常好的学习资源，你可以在那里找到很多问题的答案和最佳实践。 最后是我的建议。学习Salesforce最好的方式就是动手实践。你可以尝试在Trailhead上完成一些项目，或者在自己的Salesforce环境中创建一些自定义对象和字段，来模拟真实的业务场景。同时，不要害怕犯错，Salesforce是一个非常灵活的系统，你可以随时调整和优化你的设置。记住，实践是学习Salesforce的最佳途径。 好了，今天的分享就到这里，希望这些内容能帮助你在Salesforce的学习之路上更加顺利。如果有任何问题，随时欢迎提问。我们下次再见！
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Creating an Organization-Wide Trusted IP Address List
第 165 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置受信任的IP地址范围。这个功能非常有用，特别是当你希望确保只有来自特定网络位置的用户能够轻松登录，而不需要每次都进行额外的安全验证。 首先，想象一下，你的公司有一个固定的办公网络或者一个VPN。你可以把这些网络地址标记为“受信任的”。这意味着，只要用户是从这些网络登录Salesforce，他们就不需要激活他们的计算机或者进行其他额外的安全步骤。这可以大大简化登录过程，提高工作效率。 那么，具体怎么操作呢？很简单，你只需要按照以下步骤： 1. 登录到你的Salesforce账户。 2. 点击右上角的“设置”图标。 3. 在设置菜单中，找到并点击“设置”。 4. 接着，在左侧的菜单中，选择“安全”选项。 5. 在安全设置中，你会看到“网络接入”这一项，点击它。 6. 在这里，你可以添加或编辑受信任的IP地址范围。只需要输入你希望信任的IP地址或地址范围，然后保存设置就可以了。 请注意，即使你设置了受信任的IP地址范围，用户仍然可以从这些范围之外的地址登录，只是他们可能需要完成额外的安全验证步骤，比如激活他们的计算机。 最后，我建议定期检查和更新这些受信任的IP地址范围，确保它们仍然符合你的安全需求。这样可以既保证安全，又不影响用户的登录体验。 好了，这就是今天的内容。希望这对你有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！
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Restricting Login Hours and Login IP Ranges on Profiles
第 166 页今天我们来聊聊一个非常实用的Salesforce功能设置，这个设置可以帮助我们更好地管理用户的访问权限，确保安全和便捷性并存。 想象一下，你有一个办公室，里面有很多员工每天都在使用Salesforce来处理工作。你希望这些员工在办公室的时候，能够通过办公室的网络来访问Salesforce，这样既安全又方便。但是，如果员工需要在家工作或者出差，他们可能就需要通过VPN来访问Salesforce，而且可能需要24小时都能访问，因为工作不等人嘛。 那么，怎么实现这个需求呢？我们可以通过Salesforce的“网络访问”设置来实现。首先，你需要在Salesforce中设置一个“网络范围”，这个范围可以定义哪些IP地址是被允许访问的。对于办公室用户，你可以设置只允许办公室的IP地址在办公时间内访问Salesforce。这样，当员工在办公室的时候，他们就可以通过办公室的网络来登录Salesforce了。 而对于远程用户，你可以设置他们通过VPN来访问Salesforce。VPN会给他们分配一个特定的IP地址，这个地址是在你设置的“网络范围”内的，所以即使他们在家里或者咖啡店，只要通过VPN连接，就可以24小时访问Salesforce了。 这里有个小建议，设置这些规则的时候，一定要确保VPN的IP地址是稳定且安全的，避免因为IP变动导致用户无法访问。同时，也要定期检查这些设置，确保它们仍然符合公司的安全政策和业务需求。 好了，这就是今天的内容，希望你们能理解并应用到实际工作中去。如果有任何问题，随时提问哦！
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How do Profile Login Hours and IP Ranges Work?
第 167 页今天我们来聊聊Salesforce中的两个重要功能：24小时访问设置和无密码登录。 首先，关于24小时访问。如果你想让用户能够全天候访问Salesforce，你需要特别设置一下。具体来说，你可以选择“12 AM - 12 AM”这个时间段。听起来有点奇怪，对吧？其实，这样设置就意味着系统不会限制任何时间段的访问，用户可以随时登录。但要注意，这种设置可能会带来安全风险，所以一定要确保你的用户群体是可信的。 接下来，我们谈谈无密码登录。这个功能依赖于一个叫做Salesforce Authenticator的应用程序，它支持iOS和Android设备，而且是免费的。无密码登录其实是一种双重身份验证的方式。第一重验证是用户拥有的东西，也就是安装了Salesforce Authenticator并且已经和Salesforce账户绑定的手机。第二重验证则是用户本身，比如指纹，或者是用户知道的东西，比如一个个人识别码（PIN）。这样，即使没有密码，用户也能安全地登录系统。 最后，给大家一个小建议：在使用这些功能时，一定要考虑到安全性和便利性的平衡。虽然24小时访问和无密码登录能带来很大的便利，但也要确保你的数据和系统安全。 好了，今天的课程就到这里，希望对大家有所帮助！如果有任何问题，随时提问哦。
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4-1: Restrict Login Hours and IP Ranges
第 168 页今天我们来聊聊一个在Salesforce中可能会遇到的小问题——登录时间限制。想象一下，你正在Salesforce里忙碌地编辑一些重要的数据或者设置，突然，你被系统自动注销了，而且没有任何警告，也没有自动保存你的工作。这听起来是不是有点让人头疼呢？ 其实，这种情况通常是因为Salesforce有一个安全设置，叫做“会话超时”。这个设置是为了保护你的账户安全，防止长时间不操作时账户被他人恶意使用。但是，这也意味着如果你在编辑时长时间没有活动，系统可能会自动结束你的会话。 那么，怎么避免这种情况呢？这里有几个小建议： 1. ，定期保存，：就像我们在写文档时经常按Ctrl+S一样，在Salesforce里编辑时也要记得定期保存你的工作。这样即使会话超时，你的大部分工作也不会丢失。 2. ，使用草稿功能，：如果Salesforce提供了草稿保存功能，记得使用它。这样即使你被注销，下次登录时还可以从草稿继续。 3. ，调整会话设置，：如果你是系统管理员，可以考虑调整会话超时的时间设置。当然，这需要在安全性和用户体验之间找到一个平衡点。 4. ，保持活跃，：如果你知道你需要长时间工作，可以时不时地动动鼠标或者键盘，保持会话的活跃状态。 记住，虽然这些措施可以帮助减少被自动注销的风险，但最重要的是要养成良好的保存习惯。这样，无论遇到什么情况，你的工作都能得到保障。 希望这些小技巧能帮助你在Salesforce中更加顺畅地工作！如果有任何疑问，随时欢迎提问。
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Health Check
第 169 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——运行状况检查。这个功能可以帮助管理员更好地管理和控制组织的安全性。 首先，你可以通过点击“设置”，然后选择“安全”，再点击“运行状况检查”来访问这个功能。或者，你也可以在快速查找框中输入“运行状况”来找到并点击它。 Salesforce有一套基准标准，主要涉及会话设置、密码策略和网络访问设置。运行状况检查的分数是通过一个专门的公式计算出来的，这个公式会根据你的密码策略、网络访问配置和会话设置与Salesforce的基准标准的符合程度来打分。如果你的设置符合或超过了这些标准，你的分数就会提高；如果有风险的设置，分数就会降低。 在运行状况检查中，你会看到不同的组别，每个组别都会列出你的高风险和中等风险设置，并且会显示这些设置与标准值的比较信息。如果你发现有些设置不符合标准，你可以直接编辑这些设置，然后刷新分数，看看是否有改善。 如果你的设置符合标准，它们会列在页面的底部。但如果你把设置改得比Salesforce的基准标准还要宽松，比如把密码的最小长度从8个字符减少到5个字符，那么你的健康检查分数可能会降低，因为这些更改可能会让你的用户密码更容易被猜测或受到暴力攻击。 总之，运行状况检查是一个非常强大的工具，可以帮助你确保你的Salesforce组织是安全的。记得定期检查并根据建议进行调整，以保持你的组织在最佳状态。希望这个讲解对大家有帮助，谢谢！
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Lesson 4: Security and Data Access - 170
第 170 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础知识讲起，比如什么是Salesforce，它的主要功能有哪些，以及如何在实际工作中应用这些功能。我们会通过实例来讲解，确保大家都能跟上。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助大家更深入地理解Salesforce。我们会提供一些额外的阅读材料、视频教程和案例分析。这些材料可以帮助你们在课后进一步巩固所学知识，并且在实际操作中更加得心应手。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是听课和看书，更重要的是实践。我建议大家在学习过程中多动手操作，尝试在Salesforce平台上创建自己的项目和任务。如果有任何问题，随时可以提问，我们会尽力帮助大家解决。 希望这些内容能帮助大家更好地理解和掌握Salesforce。如果有任何疑问，随时来找我哦！
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Agenda Item 1: Determining Object Access
第 171 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的教学点、额外材料和一些学习建议。我会尽量用简单易懂的方式来讲解，帮助大家更好地理解和掌握。 ### 教学点 1. ，Salesforce基础概念，：首先，我们需要了解Salesforce是什么。简单来说，Salesforce是一个客户关系管理（CRM）平台，帮助企业管理和分析客户信息，提升销售效率。 2. ，对象和字段，：在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，字段则是表中的列。比如，客户对象可能包含姓名、电话、邮箱等字段。 3. ，工作流和流程自动化，：Salesforce允许我们通过工作流和流程自动化来简化重复性任务。比如，当有新客户注册时，自动发送欢迎邮件。 4. ，报告和仪表板，：Salesforce的报告和仪表板功能可以帮助我们分析数据，生成可视化的图表，帮助我们做出更好的决策。 ### 额外材料 1. ，Trailhead，：这是Salesforce官方的学习平台，提供了大量的免费课程和练习，适合初学者和进阶用户。 2. ，社区和论坛，：Salesforce有一个非常活跃的社区，你可以在里面提问、分享经验，获取帮助。 3. ，YouTube教程，：有很多优秀的Salesforce教程视频，可以帮助你更直观地理解概念和操作。 ### 建议 1. ，动手实践，：理论学习固然重要，但实际操作更能加深理解。建议大家在Trailhead上完成一些实践项目。 2. ，定期复习，：Salesforce的功能和更新非常频繁，定期复习和更新知识是必要的。 3. ，加入社区，：加入Salesforce社区，不仅可以获取帮助，还能结识同行，拓展人脉。 希望这些内容对大家有所帮助。如果有任何问题，随时提问，我们一起学习进步！
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Agenda Item 1: Determining Object Access (Cont.)
第 172 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的权限设置。你们可能还记得，在第3课中我们已经介绍过对象权限，但今天我们要再次深入探讨一下，因为它们在Salesforce的安全和访问模型中扮演着非常重要的角色。 首先，我们有两种主要的方式来设置权限：一种是通过更新配置文件权限，另一种是使用权限集。这两种方法各有千秋，让我们来具体看看。 ，1. 更新配置文件权限：， 配置文件权限是一种比较基础的方式，它允许你为整个用户组设置权限。比如，你可以为销售团队设置一个配置文件，允许他们查看和编辑客户信息，但不允许删除。这种方式适合那些权限需求相对固定的团队。 ，2. 使用权限集：， 权限集则更加灵活。它允许你为特定的用户授予额外的权限，而不需要创建新的配置文件或修改现有的配置文件。比如，假设我们有一个用户Courtney Brown，她需要删除账户的权限，但我们不希望给整个销售团队都开放这个权限。这时，我们就可以通过权限集单独为Courtney添加这个权限。 ，具体操作：， - ，更新配置文件权限：， 你可以在“设置”中找到“配置文件”，然后选择你想要修改的配置文件，调整相应的对象权限。 - ，使用权限集：， 同样在“设置”中，找到“权限集”，创建一个新的权限集，然后为Courtney Brown分配这个权限集，并添加删除账户的权限。 ，建议：， - 在设置权限时，尽量遵循最小权限原则，即只给用户他们真正需要的权限，这样可以提高系统的安全性。 - 定期审查和更新权限设置，确保它们仍然符合业务需求。 好了，今天的课程就到这里。希望你们对Salesforce中的权限设置有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时提问哦！
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The Big Picture: Setting Access to Objects
第 173 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中授予对特定对象的访问权限。还记得上一节课我们讲的是如何授予对整个组织的访问权限吗？今天我们要更细致一点，看看怎么针对某个特定的对象来设置权限。 首先，我们需要明白，Salesforce中的对象就像是数据库中的表，每个对象都存储着特定类型的数据。比如，我们有一个“客户”对象，里面存储着所有客户的信息。如果我们想让某个用户只能查看或编辑“客户”对象的数据，而不是整个组织的所有数据，我们就需要设置这个对象的访问权限。 设置对象访问权限的步骤其实很简单。首先，我们需要进入“设置”菜单，找到“对象管理器”。在这里，我们可以看到所有的对象列表。找到你想要设置权限的对象，比如“客户”，然后点击进入。 接下来，你会看到一个“权限集”或“配置文件”的选项。这里就是设置权限的地方。你可以选择创建一个新的权限集，或者修改现有的配置文件。在权限集中，你可以详细地设置用户对这个对象的操作权限，比如是否可以查看、创建、编辑或删除记录。 设置完成后，记得保存。这样，只有拥有相应权限的用户才能对这个对象进行操作，其他用户则无法访问。 最后，我给大家一个小建议：在设置权限时，一定要遵循“最小权限原则”，也就是说，只给用户他们完成工作所必需的最小权限。这样可以大大提高数据的安全性。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够理解并掌握如何设置特定对象的访问权限。如果有任何问题，欢迎随时提问。我们下节课再见！
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Object Permissions
第 174 页今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和实用的建议。 首先，教学点。在Salesforce的学习中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。想象一下，Salesforce就像是一个大仓库，对象就是仓库里的不同房间，记录就是房间里的物品，字段就是物品的详细信息，而关系则是连接这些房间的走廊。理解这些概念，你就能更好地组织和管理数据。 接下来是额外材料。除了课堂上的学习，我建议你多利用Salesforce提供的官方文档和Trailhead平台。Trailhead是Salesforce的在线学习平台，里面有大量的免费课程和实操练习，非常适合初学者和进阶者。你可以通过完成这些模块来加深对Salesforce的理解，并且获得一些徽章，这不仅能增强你的学习动力，还能在简历上增添亮点。 最后是建议。学习Salesforce最好的方法就是动手实践。不要害怕犯错，Salesforce的沙盒环境（Sandbox）就是用来让你尝试和实验的。你可以在这里创建、修改和删除数据，而不会影响到实际的生产环境。此外，加入Salesforce社区也是一个不错的选择，你可以在这里找到志同道合的学习伙伴，交流心得，解决问题。 总之，Salesforce是一个功能强大且灵活的平台，通过理解基础概念、利用额外材料和不断实践，你一定能够掌握它。希望这些建议对你有所帮助，祝你学习愉快！
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Using Enhanced Profile List Views to Mass Update Profiles
第 175 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的工具——配置文件列表视图。这个工具可以帮助我们更高效地管理和比较不同的配置文件设置。 首先，配置文件列表视图是什么？简单来说，它就像是一个大表格，里面可以列出多个配置文件的详细信息。你可以在这个表格里看到每个配置文件的设置，比如权限、访问控制等。这样，你就不需要一个一个去查看每个配置文件了，非常方便。 启用这个功能后，你可以做很多事情。比如，你可以创建新的列表视图，编辑现有的视图，甚至删除不再需要的视图。你还可以打印这些列表，方便在会议或者讨论中使用。 最棒的是，你可以在一个列表视图中加载多达200个配置文件。这意味着你可以一次性对多个配置文件进行大规模的更新。比如，如果你需要给多个配置文件添加相同的权限，你只需要在列表视图中选择这些配置文件，然后一次性完成更新，省时省力。 总的来说，配置文件列表视图是一个非常强大的工具，可以帮助你更高效地管理Salesforce中的配置文件。希望这个解释对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我哦！
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Using Permission Sets to Grant Additional Permissions
第 176 页今天我们来聊聊Salesforce中的权限集。权限集是一个非常灵活的工具，它可以帮助你更精细地控制用户的访问权限。首先，每个组织最多可以创建1,000个权限集，这个数量对于大多数企业来说应该是足够的。 通过权限集，你可以授予用户访问特定的应用程序、选项卡、对象、字段、服务提供商、Apex类和Visualforce页面的权限。这意味着你可以根据用户的具体需求，精确地控制他们能访问哪些内容和功能。 不过，有些设置，比如页面布局和IP范围，还是需要通过配置文件来启用。这是因为这些设置通常涉及到更基础的权限控制，需要更稳定的配置方式。 在选择用户许可证时，你可以将权限集限制为仅适用于具有特定许可证的用户。如果你希望权限集适用于所有用户，无论他们持有哪种许可证，你可以选择“无”这个选项。 此外，权限集还有一个很酷的功能，就是你可以用它来授予用户访问Lightning Experience的权限，而不需要创建一个新的配置文件。这对于想要快速启用新功能的团队来说非常方便。 如果你想要更深入地了解权限集，还可以探讨如何将权限集与权限集许可证相关联。在创建权限集时，你可以立即将其与可用的权限集许可证相关联，然后将两者同时分配给用户。这样，当你启用这些权限集中的权限时，只有通过权限集许可证可用的权限才会显示给用户，这大大简化了权限管理的工作。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时提问哦！
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Assigning Permission Sets to Users
第 177 页今天我们来聊聊Salesforce中的权限集和如何有效地管理它们。首先，权限集是一个非常强大的工具，它可以帮助我们控制用户在Salesforce中的访问权限。想象一下，权限集就像是一把钥匙，可以打开特定的门，让用户能够访问他们需要的功能和数据。 现在，假设你有一把钥匙，你想把这把钥匙给多个用户。这时，你可以使用“管理权限”这个功能。这个功能允许你一次性将同一个权限集分配给多个用户，非常高效。比如，如果你有一个销售团队，他们都需要访问客户数据，你就可以用“管理权限”快速地把这个权限集分配给整个团队。 但是，如果你有一个用户，他需要多把钥匙，也就是说，他需要多个权限集，这时你应该怎么做呢？你可以通过这个用户的个人记录来分配。这样，你可以为这个用户添加多个权限集，确保他能够访问所有需要的资源。 这里有一个小技巧，权限集是可以“分层”的。这意味着，如果一个用户有多个权限集，这些权限集的权限会叠加在一起。在用户登录时，Salesforce会把用户的个人资料权限和所有权限集的权限加在一起，来决定用户最终能访问什么。 最后，记住一点，权限集只能用来授予权限，不能用来拒绝权限。如果你需要撤销某个权限，比如收件箱的访问权限，你需要从用户的个人资料和所有相关的权限集中移除这个权限。 希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时提问。我们下次再见！
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Testing and Troubleshooting: Logging In as an End User
第 178 页今天我们来聊聊Salesforce中一个非常实用的功能——管理员如何以其他用户的身份登录系统。这个功能对于管理员来说非常有用，尤其是在需要排查问题或者进行系统测试时。 首先，我们要知道，具有“修改所有数据”权限的管理员和具有“查看设置和配置”权限的委派管理员，他们可以直接以任何用户的身份登录系统，而不需要得到该用户的同意。这意味着，管理员可以随时查看和操作其他用户的账户，这对于快速解决问题非常有帮助。 但是，这里有一个重要的点需要注意：只有用户自己才能向管理员授予登录访问权限。也就是说，如果你是一个普通用户，你可以通过你的设置菜单，选择允许管理员以你的身份登录。但是，管理员不能自己随意进入这个设置页面，他们必须得到你的明确许可。 另外，管理员在作为其他用户登录时，如果遇到问题，比如登录后突然被注销，这可能是因为系统设置中禁用了“以用户身份登录后强制重新登录”的选项。这个设置可以在“设置 > 安全 > 会话设置”中找到。如果这个选项被禁用，管理员在尝试以其他用户身份登录时可能会遇到问题。 最后，有一点需要特别注意：这个功能不适用于自动授予登录访问权限的门户用户和无聊天用户。这意味着，对于这些特定类型的用户，管理员不能直接以他们的身份登录。 为了更好地理解和操作这个功能，我建议大家可以访问Salesforce的帮助中心，那里有更详细的指导和说明。链接我已经放在这里了，大家可以课后去查看。 希望今天的讲解对大家有所帮助，如果有任何疑问，欢迎随时提问。我们下次课再见！
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4-2: Update Account Object Permissions
第 179 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个实用功能——个人资料视图。想象一下，你有一个大书架，上面摆满了各种书籍，每本书代表一个对象，比如客户、联系人、机会等。现在，你想要为“客户”这本书创建一个特别的标签，这样你就能快速找到它，而不需要翻遍整个书架。这就是我们所说的“个人资料视图”。 在我们的Salesforce环境中，我们已经为其他所有对象创建了这样的标签，唯独“客户”这本书还没有。别担心，我们只需要对“客户”这本书进行一个小小的调整，也就是更改它的“烫发”——在这里，“烫发”指的是权限设置。通过调整权限，我们可以确保只有合适的人能看到或编辑“客户”这本书。 至于其他所有的书籍，它们的标签都已经设置得妥妥的，不需要我们再费心。所以，我们的任务很简单：只需专注于“客户”这本书，确保它的权限设置正确无误。 额外的小贴士：在进行权限调整时，记得检查一下是否有任何依赖关系或连锁反应，确保我们的调整不会影响到其他书籍的阅读体验。 好了，这就是我们今天的内容。希望你们能像整理书架一样，轻松地管理好Salesforce中的各个对象。下次见！
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4-2: Update Account Object Permissions (Cont.)
第 180 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是CRM，Salesforce的主要功能有哪些，以及如何在实际工作中应用这些功能。我们会通过具体的案例和操作演示，帮助大家更好地理解和掌握。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助大家更深入地学习。我们会提供一些额外的学习资源，比如视频教程、在线文档、社区论坛的链接等。这些资源可以帮助你们在课后继续巩固知识，解决实际操作中遇到的问题。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是记住操作步骤，更重要的是理解其背后的逻辑和应用场景。我建议大家在学习过程中多动手实践，遇到问题时不要害怕，多去社区或者论坛上提问。同时，也可以和同学们多交流，分享学习心得和经验。 好了，今天的课程就到这里，希望大家能够通过这些内容更好地掌握Salesforce。如果有任何问题，随时来找我讨论。谢谢大家！
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4-3: Allow Delete Accounts Using Permission Set
第 181 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，我们要理解Salesforce的核心功能，它不仅仅是一个客户关系管理工具，更是一个强大的业务平台。它可以帮助企业自动化销售、服务、市场营销等多个业务流程。 接下来，我们来看一些额外的材料。为了更好地掌握Salesforce，我建议大家多看看官方文档和社区论坛。这些资源非常丰富，可以帮助你解决实际操作中遇到的问题。此外，参加一些线上或线下的培训课程也是不错的选择，这样可以让你更快地掌握Salesforce的使用技巧。 最后，给大家一些建议。学习Salesforce时，一定要动手实践。理论知识固然重要，但没有实际操作，你很难真正理解它的强大之处。所以，我建议大家在学习过程中，多做一些小项目，这样可以帮助你更好地理解和记忆。同时，保持耐心和持续学习的态度也非常重要，Salesforce是一个不断更新的平台，只有不断学习，才能跟上它的步伐。 好了，今天的课程就到这里，希望大家能够有所收获。如果有任何问题，随时欢迎提问。我们下次课再见！
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Lesson 4: Security and Data Access - 182
第 182 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的几个关键点。首先，，教学点，，这是你们学习的核心内容。比如，如何创建和管理客户记录，如何设置自动化流程，这些都是Salesforce的基础，也是你们必须掌握的技能。 接下来是，额外材料，。这些材料可以帮助你们更深入地理解Salesforce。比如，Salesforce的官方文档、社区论坛、以及一些优秀的第三方教程。这些资源可以帮你们解决实际操作中遇到的问题，也能让你们对Salesforce有更全面的认识。 最后是，建议，。学习Salesforce时，我建议你们多动手实践。理论知识固然重要，但只有通过实际操作，你们才能真正掌握这些技能。另外，遇到问题时，不要害怕去社区提问，Salesforce的社区非常活跃，大家都很乐意帮助新手。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能通过这些教学点、额外材料和建议，更好地掌握Salesforce。下次课我们再见！
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Agenda Item 2: Setting Up Record Access
第 183 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，教学点。在Salesforce的学习中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。想象一下，Salesforce就像是一个大房子，对象就是房间，记录就是房间里的家具，字段就是家具的细节，比如颜色、大小，而关系则是连接这些房间的门和走廊。理解了这些，你就能更好地设计和构建Salesforce应用了。 接下来是额外材料。除了课堂上的学习，我建议大家多看看Salesforce的官方文档和社区论坛。官方文档详细介绍了每个功能的使用方法，而社区论坛则是一个宝库，里面有其他用户分享的经验和解决方案。此外，YouTube上也有很多免费的Salesforce教程视频，可以帮助你更直观地理解复杂的概念。 最后是我的建议。学习Salesforce，实践是最好的老师。我建议你们在学习的同时，尽量多动手操作。可以尝试在Salesforce的开发者环境中创建自己的应用，或者参与一些开源项目。这样不仅能加深理解，还能在实际操作中发现问题并解决问题。 总之，Salesforce是一个功能强大且灵活的平台，学习它需要时间和耐心。但只要你掌握了基础，多实践，多交流，你一定能够成为一名优秀的Salesforce开发者。加油！
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Agenda Item 2: Setting Up Record Access (Cont.)
第 184 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中管理记录的查看和编辑权限。这是一个非常重要的部分，因为它直接关系到谁可以看到和修改我们的数据。 首先，我们会在黑板或者翻转图上画一个表格。这个表格有三列：第一列是记录类型，第二列是“查看”权限，第三列是“编辑”权限。我们暂时先不填第三列，等我们了解了更多信息后再回来填。 接下来，我们会浏览一些幻灯片，这些幻灯片会告诉我们关于特殊所有权权限和OWD（组织范围内的默认设置）的信息。OWD是Salesforce中控制数据访问的基础，它决定了用户默认可以查看和编辑哪些记录。 当我们浏览这些幻灯片时，我们会一起讨论每种记录类型的查看和编辑权限。你们可以帮助我填写表格中的“查看”和“编辑”列。这样，我们就能清楚地看到每种记录类型的权限设置。 最后，当我们了解了所有必要的信息后，我们会回到表格，填写最后一列。这一列将帮助我们理解在特定情况下，哪些用户或用户组可以查看或编辑特定的记录。 通过这种方式，我们不仅能学习到理论知识，还能通过实际操作来加深理解。希望这个过程对你们来说既有趣又有帮助！
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The Big Picture: Setting Access to Records
第 185 页同学们，今天我们要聊的是如何在Salesforce中建立对个人记录的访问权限。这就像是在一个大公司里，每个人都有自己负责的工作和文件，我们需要确保每个人只能看到和修改自己权限范围内的文件。 首先，我们已经设置好了对整个组织和特定对象的访问权限，这就像是给每个人分配了一个大办公室，里面有很多文件柜（对象），每个文件柜里都有不同的文件（记录）。现在，我们需要更细致地管理这些文件，确保每个人只能打开自己负责的文件柜，并且只能查看和修改自己权限范围内的文件。 在Salesforce中，这通常通过以下几种方式来实现： 1. ，记录所有权，：每个记录都有一个所有者，这个所有者有最大的权限来查看和修改这个记录。这就像是每个文件都有一个负责人，只有这个负责人和他的上级可以随意查看和修改这个文件。 2. ，共享规则，：有时候，我们需要让其他人也能查看或修改某些记录。这时候，我们可以设置共享规则，就像是在文件柜上贴一个标签，告诉其他人“这个文件柜里的文件你们也可以看”。 3. ，角色层次结构，：在Salesforce中，我们可以设置角色层次结构，这就像是公司的组织结构图。上级角色可以查看和修改下级角色的记录，但下级角色不能查看和修改上级角色的记录。 4. ，手动共享，：有时候，我们可能需要临时让某个人查看或修改某个记录。这时候，我们可以手动共享这个记录，就像是在文件上贴一个便签，告诉某个人“这个文件你可以看一下”。 通过这些方式，我们可以确保每个人在Salesforce中只能访问到自己权限范围内的记录，既保证了数据的安全性，又提高了工作效率。 希望这些内容对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！
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Record Access
第 186 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的几个关键点。首先，，教学点，，这是你们需要掌握的核心内容。比如，如何创建和管理客户记录，如何设置自动化流程，这些都是Salesforce的基础操作。 接下来是，额外材料，，这部分是为了帮助你们更深入地理解Salesforce。比如，一些高级的报表和仪表板设置，或者如何利用Salesforce的API进行定制开发。这些内容虽然不是必须掌握的，但对于想要在Salesforce领域深入发展的同学来说，是非常有帮助的。 最后是，建议，，这部分我会根据你们的实际情况给出一些学习建议。比如，如果你们在某个模块上遇到困难，我会建议你们多做一些相关的练习题，或者参考一些优秀的案例来加深理解。 总之，Salesforce是一个功能强大的工具，掌握它需要时间和实践。希望你们能够通过今天的学习，对Salesforce有更深入的了解。如果有任何问题，随时提问，我会尽力帮助你们解答。
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Default Access Is Based on Record Ownership
第 187 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——个人资料（Profile）和记录所有权（Record Ownership）。这些概念对于管理用户权限和确保数据安全非常关键。 首先，个人资料在Salesforce中扮演着非常重要的角色。你可以把个人资料看作是用户的“身份证”，它定义了用户可以在系统中做什么，不可以做什么。比如，一个数据输入员可能被允许创建记录，但不允许删除记录。这种权限的设置就是通过个人资料来实现的。 这里有一个关键点需要记住：个人资料总是“获胜”的。这是什么意思呢？就是说，无论你在其他设置中如何配置权限，最终用户的权限还是由他们的个人资料决定的。所以，如果你想要限制某个用户的权限，比如不允许他们删除记录，你需要在他们的个人资料中进行相应的设置。 接下来，我们来说说记录所有权。在Salesforce中，每条记录都有一个所有者，这个所有者可以是个人用户，也可以是一个队列。所有者有权限更改记录的所有权，也可以决定谁可以查看或编辑这条记录。这种机制非常有用，特别是在团队协作的环境中。 但是，有时候你可能需要限制所有者的权限。比如，你可能有一个数据输入员，他们的工作是创建记录，但你不希望他们有权限删除这些记录。在这种情况下，你可以通过调整他们的个人资料来限制他们的权限，确保他们只能执行你希望他们执行的操作。 总结一下，个人资料和记录所有权是Salesforce中管理用户权限的两个重要工具。通过合理配置个人资料，你可以确保用户只能访问和操作他们需要的数据，从而保护你的数据安全。希望这些信息对你有所帮助！如果你有任何问题，随时提问。
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Access to Associated Accounts
第 188 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中一个非常重要的权限概念。想象一下，你有一个大箱子，里面装满了各种文件和资料。这个箱子就像Salesforce中的“账户”对象。现在，你想要往这个箱子里添加一些新的文件，比如联系人、案例或者机会。但是，这里有一个规则：你必须至少有“只读”权限，才能往这个箱子里添加新的东西。 “只读”权限是什么意思呢？简单来说，就是你可以打开箱子，看看里面的内容，但不能修改或删除任何东西。不过，即使你只能看，你还是有权利往里面添加新的文件。这就是Salesforce的规则：用户必须至少具有对账户的只读访问权限，才能向其中添加联系人、案例或机会。 为什么会有这样的规则呢？这是为了确保数据的安全性和完整性。如果一个人连查看账户的权限都没有，那么他就不应该被允许往里面添加任何东西，因为这可能会导致数据混乱或错误。 所以，同学们，记住这一点：在Salesforce中，权限管理是非常重要的。确保你的用户至少具有对账户的只读权限，这样他们才能顺利地添加新的联系人、案例或机会。这样，你的数据管理就会更加有序和安全。 希望这个解释对你们有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！
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Determining Your Data Access Model
第 189 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的教学点、额外材料和一些学习建议。我会尽量用简单易懂的方式来讲解，这样你们听起来也会更轻松。 ### 教学点 首先，Salesforce的教学点主要包括以下几个方面： 1. ，基础概念，：了解Salesforce是什么，它的核心功能有哪些。比如，CRM（客户关系管理）系统的基本概念，Salesforce如何帮助企业管理和优化客户关系。 2. ，平台架构，：Salesforce的架构是怎样的？它有哪些核心组件，比如对象（Objects）、字段（Fields）、记录（Records）等。这些都是Salesforce的基础，理解它们对后续的学习非常重要。 3. ，数据管理，：如何在Salesforce中管理数据？包括数据的导入、导出、更新和删除。还要学会如何使用报告和仪表板来分析数据。 4. ，自动化工具，：Salesforce提供了很多自动化工具，比如工作流（Workflow）、流程构建器（Process Builder）和Apex代码。这些工具可以帮助你自动化业务流程，提高效率。 5. ，用户权限和安全，：如何设置用户权限，确保数据安全？Salesforce提供了丰富的权限管理功能，比如角色（Roles）、配置文件（Profiles）和权限集（Permission Sets）。 ### 额外材料 除了课堂上的内容，我还会给你们一些额外的学习材料，帮助你们更好地掌握Salesforce： 1. ，官方文档，：Salesforce的官方文档非常详细，涵盖了所有功能和工具的使用方法。你们可以在遇到问题时随时查阅。 2. ，在线课程，：网上有很多免费的Salesforce课程，比如Trailhead，这是Salesforce官方的学习平台，提供了丰富的学习资源和实践项目。 3. ，社区论坛，：Salesforce有一个非常活跃的社区论坛，你们可以在上面提问、分享经验，和其他Salesforce用户交流。 4. ，书籍和博客，：如果你们想深入学习，可以找一些Salesforce相关的书籍和博客，里面有很多实用的技巧和案例分析。 ### 建议 最后，我想给你们一些学习Salesforce的建议： 1. ，动手实践，：Salesforce是一个实践性很强的平台，光看理论是不够的。你们一定要多动手操作，尝试创建对象、设置权限、编写自动化流程等。 2. ，循序渐进，：不要急于求成，先从基础开始，逐步深入。Salesforce的功能非常丰富，一下子学太多容易混淆。 3. ，多问问题，：遇到不懂的地方，不要害怕提问。无论是问老师、同学，还是在社区论坛上提问，都是很好的学习方式。 4. ，保持耐心，：学习Salesforce可能会遇到一些困难，但不要气馁。只要坚持下去，你们一定会掌握它的。 好了，今天的讲解就到这里。希望这些内容对你们有所帮助。如果有任何问题，随时来找我讨论。加油！
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Why Would You Use a Private or Hybrid Model?
第 190 页让我们来聊聊这个教学点。想象一下，你有一个大盒子，里面装满了各种记录，比如客户信息、销售数据等等。现在，这个盒子是公开的，所有人都可以随意查看里面的内容。但是，问题来了，有些记录是非常敏感的，不应该让所有人都看到。比如，某些客户的私人信息，或者公司的机密数据。 在这种情况下，如果你使用公共模型，就意味着所有人都可以访问这些记录，这显然是不安全的。所以，我们需要一种方法，来确保只有合适的人才能看到这些记录。这就是为什么我们说，如果有一条用户不应该查看的记录，那么我们就不能使用公共模型。 那么，我们该怎么办呢？这里有几个建议： 1. ，使用私有模型，：私有模型可以限制记录的访问权限，只有特定的用户或用户组才能查看这些记录。这样，即使记录在同一个大盒子里，也只有合适的人才能看到。 2. ，设置权限，：通过设置权限，你可以控制哪些用户可以查看、编辑或删除记录。这样，即使记录是公开的，也只有有权限的用户才能访问。 3. ，使用共享规则，：共享规则可以帮助你更精细地控制记录的访问。你可以根据用户的角色、位置或其他条件，来决定他们可以访问哪些记录。 总之，保护敏感记录是非常重要的。通过使用私有模型、设置权限和共享规则，你可以确保只有合适的人才能访问这些记录，从而保护你的数据安全。 希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦。
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Setting the Baseline with Organization-Wide Defaults
第 191 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要功能——组织范围内的默认设置，特别是关于如何控制用户对记录的访问权限。 首先，想象一下，你的Salesforce组织里有很多用户，每个用户都有自己的角色和权限。有时候，你可能不希望某些用户看到特定的记录。这时候，组织范围内的默认设置就派上用场了。你可以通过这个设置来锁定对整个对象的访问，也就是说，默认情况下，用户是看不到这些记录的。然后，你可以通过角色和共享规则来逐步开放访问权限，只让有需要的用户看到这些记录。 接下来，我们来说说用户对象。在Salesforce中，用户对象现在也被包含在共享模型中了，这个功能叫做用户共享。通过用户共享，你可以控制哪些内部或外部用户可以看到或隐藏其他用户的记录。你可以做以下几件事： 1. 将用户记录的组织范围默认设置为“私人”或“公共只读”。私人意味着只有记录的所有者和特定权限的用户可以看到，而公共只读则意味着所有用户都可以看到但不能编辑。 2. 根据用户的组成员资格或其他标准来创建用户共享规则，这样你可以更灵活地控制谁可以看到哪些记录。 3. 为用户记录创建手动共享，这样你可以直接为个别用户或组开放访问权限。 4. 控制外部用户在客户或合作伙伴门户和社区中的可见性，确保只有合适的人能看到相关信息。 值得一提的是，所有Salesforce组织都会自动启用用户共享功能，所以你不需要额外去开启它。 最后，如果你在培训机构教授Salesforce，可以告诉学生们，你们的培训机构也已经启用了用户共享功能，这样他们可以在实践中更好地理解和应用这个功能。 希望这些信息对你们有帮助，如果有任何问题，随时提问哦！
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Organization-Wide Defaults: Access Levels
第 192 页今天我们来聊聊Salesforce中的日历设置，特别是关于“组织范围的默认设置”（OWD）中的日历权限。这个设置决定了用户如何查看和操作日历中的事件。听起来有点复杂，但其实很简单，我们一步步来。 首先，日历的OWD设置主要有四种不同的选项，每种选项决定了用户能看到什么，能做什么。我们一个一个来看： 1. ，隐藏详细信息-用户只能查看可用性，：这个设置下，用户只能看到其他人的时间是否空闲，但看不到具体的事件内容。比如，你只能看到某个人在某个时间段是“忙”还是“闲”，但不知道他们在忙什么。这种设置适合那些需要保护隐私的场景。 2. ，隐藏详细信息并添加事件，：这个设置比上一个稍微开放一点。用户不仅能看到其他人的时间是否空闲，还能在他们的日历上添加新的事件。不过，他们仍然看不到具体的事件内容。这种设置适合团队协作，但又不希望透露太多细节的情况。 3. ，显示详细信息-用户可以查看事件的详细信息，但无法添加事件或编辑现有事件，：这个设置下，用户可以看到日历中事件的详细信息，比如会议的主题、地点等，但他们不能添加新的事件，也不能修改已有的事件。这种设置适合需要透明度，但又不想让所有人都能随意修改日历的场景。 4. ，显示详细信息并添加事件，：这是最开放的设置。用户不仅可以查看事件的详细信息，还可以添加新的事件。不过，他们仍然不能编辑或删除已有的事件。这种设置适合需要高度协作的团队，但又不希望有人随意改动已有安排的情况。 ，建议，：在选择这些设置时，你需要根据团队的实际需求来决定。如果你希望保护隐私，可以选择“隐藏详细信息”。如果你希望团队能够自由协作，但又不想让事件被随意修改，可以选择“显示详细信息并添加事件”。总之，灵活运用这些设置，可以让你的团队工作更加高效。 希望这些解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！
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mine How to Set OWD for an Object
第 193 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，我们要理解Salesforce的核心功能，它不仅仅是一个客户关系管理工具，更是一个强大的业务平台。它可以帮助企业自动化销售、客户服务、市场营销等多个业务流程。 接下来，我们来看一些额外的学习材料。除了官方文档和教程，我建议大家可以多看看社区论坛和博客，那里有很多实战经验和技巧分享。此外，参与一些线上或线下的Salesforce用户组活动，也能帮助你更快地掌握这个平台。 最后，给大家一些学习建议。Salesforce的学习是一个循序渐进的过程，不要急于求成。先从基础开始，比如了解对象、字段、记录等基本概念，然后再逐步深入到更复杂的功能，如流程自动化、报表和仪表板等。实践是最好的老师，所以尽量多动手操作，遇到问题不要怕，多尝试，多问问题。 希望这些内容对大家有所帮助，祝大家在Salesforce的学习之路上越走越远！
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4-4: Setting Organization-Wide Defaults
第 194 页同学们，今天我们来聊聊一个在Salesforce中非常常见的情况——职位申请对象的访问控制问题。 想象一下，你正在设计一个招聘系统。在这个系统中，有三个主要的对象：申请人、职位和职位申请。申请人对象记录的是求职者的信息，职位对象记录的是公司提供的职位信息，而职位申请对象则记录了申请人和职位之间的关系，也就是说，谁申请了哪个职位。 现在，这里有一个关键点需要注意：职位申请对象与申请人和职位对象之间是主-详细关系。这意味着职位申请对象是依赖于申请人和职位对象的，没有这两个对象，职位申请对象就无法存在。 那么，问题来了：在这种情况下，职位申请对象本身是不会直接出现在用户的界面上的。为什么呢？因为它是通过申请人和职位对象来间接访问的。也就是说，用户只能通过查看某个申请人或某个职位，才能看到相关的职位申请信息。 如果你按照我们之前讨论的表格来设置访问级别，那么你现在应该已经很清楚需要为职位申请对象设置哪些访问权限了。简单来说，你需要确保用户有足够的权限来查看和编辑申请人和职位对象，这样才能间接地访问职位申请对象。 希望这个解释能帮助你们更好地理解Salesforce中的对象关系和访问控制。如果有任何疑问，随时提问哦！
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Lesson 4: Security and Data Access - 195
第 195 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，，教学点，。在Salesforce的学习过程中，最重要的是理解它的核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建任何Salesforce应用的基础。想象一下，对象就像是一个表格，记录就是表格中的每一行，字段就是每一列，而关系则是这些表格之间的连接。理解这些，你就能更好地掌握Salesforce的操作。 接下来是，额外材料，。除了课堂上的学习，我建议大家多利用Salesforce提供的Trailhead平台。这是一个非常棒的在线学习资源，里面有大量的模块和项目，可以帮助你从基础到高级逐步提升。另外，Salesforce的官方文档和社区论坛也是很好的学习资源，你可以在那里找到很多问题的答案和最佳实践。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是理论学习，更重要的是实践。我建议你们在学习的过程中，尽量多动手操作，尝试创建自己的对象、字段和关系，甚至尝试构建一个小型的应用。这样不仅能加深理解，还能在实际操作中发现和解决问题。 总之，Salesforce是一个功能强大且灵活的平台，学习它需要时间和耐心。但只要你掌握了基础，多实践，多利用资源，你一定能够成为一名优秀的Salesforce用户。加油！
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Agenda Item 3: Creating a Role Hierarchy
第 196 页今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，教学点。在Salesforce的学习中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。你可以把它们想象成乐高积木，每个积木都有其特定的形状和功能，但只有当你把它们正确地组合在一起时，才能构建出复杂的结构。 接下来是额外材料。为了加深理解，我建议你访问Salesforce的官方Trailhead平台。这是一个免费的在线学习平台，提供了从基础到高级的各种课程和挑战。通过实际操作，你可以更好地掌握Salesforce的功能。此外，阅读Salesforce的官方文档和社区论坛也是很好的学习方式，这里你可以找到最新的更新和解决方案。 最后是我的建议。学习Salesforce时，实践是关键。尝试在Sandbox环境中创建自己的项目和解决方案，这将帮助你更好地理解理论知识。同时，不要害怕犯错，每个错误都是学习的机会。此外，加入Salesforce的用户组或参加相关的网络研讨会，可以让你与其他学习者交流心得，拓宽视野。 记住，学习Salesforce是一个持续的过程，随着技术的不断进步，总有新的东西可以学习。保持好奇心和学习的热情，你会在Salesforce的世界里走得更远。
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Agenda Item 3: Creating a Role Hierarchy - 197
第 197 页同学们，让我们继续深入探讨Salesforce中的记录访问控制。我们已经设置了组织范围内的默认值，这些设置帮助我们快速满足了初步的需求。但是，正如你们所见，这些设置是全局性的，意味着它们会影响到所有的用户。这就像是用一把大锤敲钉子，虽然能解决问题，但有时候可能会不小心敲到别的东西，造成新的问题。 现在，我们需要学习如何更精细地调整这些设置，就像用一把小锤子，精准地敲打每一个钉子。这样，我们就可以确保只有合适的人能看到合适的数据，而不会影响到其他人。 如果你还记得我们之前在白板或翻转图上画的表格，现在是个好时机去回顾一下。我们可以结合第一课的组织结构图，来讨论如何有效地将副总裁、董事和经理从我们的公司数据中“排除”出来。这样，我们就能确保数据的安全性和隐私性，同时也不会妨碍到需要访问这些数据的人员。 记住，Salesforce的强大之处在于它的灵活性。通过微调记录访问，我们可以确保每个人都能在需要的时候访问到他们需要的信息，而不会让敏感数据暴露在不应该看到它的人面前。这就是我们今天要学习的关键点。
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Role Hierarchy: Who Needs Visibility?
第 198 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的角色层次结构。首先，我们要明白，角色层次结构在Salesforce中是用来控制数据可见性的，但它并不一定要和公司的人力资源图表完全一致。 举个例子，假设公司里有一个行政助理，按照人力资源图表，他/她是向首席执行官汇报的。但在Salesforce中，为了让行政助理能够看到和首席执行官一样的记录，我们可以把他/她放在和首席执行官相同的角色层次上。这样，尽管汇报线不同，但数据的可见性是相同的。 再来看另一个例子，销售运营人员。按照公司结构，他们可能先向销售运营总监汇报，然后再向全球销售副总裁汇报。但在Salesforce中，如果这些销售运营人员需要看到相同的数据，我们就可以把他们放在角色层次结构的同一级别上。这样，无论他们在公司结构中的位置如何，他们在Salesforce中的数据访问权限都是一样的。 接下来，我们会在Salesforce中做一些调整。我们会把销售博士和所有的销售运营人员都移到全球销售副总裁这个角色下，并且对这个角色进行重命名。这样做的目的是确保他们在Salesforce中的数据访问权限是一致的。 此外，我们还会为亚太地区、销售工程师和客户支持团队创建新的职位。这些新职位将帮助我们更好地管理不同团队的数据访问需求。 最后，给大家一个小建议：在设计角色层次结构时，一定要考虑到实际的数据访问需求，而不仅仅是公司的人力资源结构。这样，我们才能确保每个用户都能访问到他们需要的数据，同时保护敏感信息不被未授权访问。 好了，这就是今天的内容。希望大家能够理解并应用到实际工作中。如果有任何问题，随时提问哦！
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What is a Role Hierarchy?
第 199 页让我们来聊聊这个教学点。首先，想象一下你刚加入一个新公司，你的经理在公司的组织结构图（ORG CHART）上被定义为你的直接上级。这个经理角色是基于公司层级结构的，也就是说，他是你在公司层级中的直接领导。 但是，在Salesforce中，我们还可以定义另一种经理角色，这个角色可能与你在组织结构图上的经理不同。这个经理角色更多是基于Salesforce内部的权限和可见性设置。比如，这个经理可能负责审批你的某些记录，或者能够查看你的某些数据。 接下来，我们谈谈“可见性向上滚动分层结构”。这句话的意思是，在Salesforce中，数据的可见性通常是按照层级结构向上传递的。也就是说，你的经理可以看到你的数据，你的经理的经理也可以看到你的数据，依此类推。这种可见性是沿着层级结构向上滚动的，而不是横向跨越不同部门或团队的。 不过，Salesforce也提供了共享规则的功能，这让我们可以打破这种层级限制，让数据在整个组织中更灵活地共享。比如，你可以设置一个共享规则，让某个特定团队的所有成员都能看到某个记录，即使他们不在同一个层级结构中。 最后，关于建议部分，如果你想让数据在Salesforce中更灵活地共享，可以考虑使用共享规则来补充层级结构的可见性。这样，你既能保持层级结构的清晰性，又能确保关键数据在整个组织中都能被适当的人员访问。 希望这些解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。
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Defining Access to Associated Records through Roles
第 200 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是你们需要掌握的核心内容。比如，如何创建和管理客户记录，如何设置自动化流程，这些都是Salesforce的基础操作。我会通过实例演示，让你们更直观地理解这些操作。 接下来是，额外材料，。这些材料可以帮助你们更深入地理解Salesforce。比如，我会提供一些高级功能的教程视频，或者是一些实际案例的分析，让你们看到Salesforce在不同场景下的应用。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是记住操作步骤，更重要的是理解其背后的逻辑。我建议你们在学习过程中多动手实践，遇到问题时不要害怕，多尝试不同的解决方案。同时，也可以加入一些Salesforce的学习社区，和其他学习者交流心得，这样可以帮助你们更快地进步。 好了，今天的课程就到这里，希望你们能够通过这些教学点、额外材料和建议，更好地掌握Salesforce。下次课我们再见！
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Test Your Knowledge: Question 1
第 201 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础知识讲起，比如什么是Salesforce，它的主要功能有哪些，以及如何在实际工作中应用这些功能。我们会通过实例来帮助大家更好地理解。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助那些想要深入了解Salesforce的同学准备的。我们会提供一些额外的学习资源，比如在线教程、视频讲解、以及一些实用的工具和插件。这些材料可以帮助你们在课后继续深入学习，提升自己的技能。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是掌握技术，更重要的是如何在实际工作中应用。我们会分享一些实用的建议，比如如何与团队协作，如何优化工作流程，以及如何利用Salesforce提升工作效率。这些建议都是基于实际经验，希望能对你们有所帮助。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够通过这些教学点、额外材料和建议，更好地掌握Salesforce，并在工作中取得更好的成绩。如果有任何问题，随时可以问我。谢谢大家！
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Test Your Knowledge: Question 2
第 202 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础知识讲起，比如什么是Salesforce，它的主要功能有哪些，以及如何在实际工作中应用这些功能。我们会通过实例来帮助大家更好地理解。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助那些想要深入了解Salesforce的同学准备的。我们会提供一些额外的学习资源，比如在线课程、书籍推荐，还有一些实用的工具和插件，这些都能帮助你在Salesforce的学习道路上走得更远。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是理解理论，更重要的是实践。我建议大家在学习的过程中，多动手操作，尝试在Salesforce平台上创建自己的项目和流程。遇到问题时，不要害怕，多查阅资料，或者和同学讨论，这样你的学习效果会更好。 好了，今天的课程就到这里，希望大家都能在Salesforce的学习中找到乐趣，并且有所收获。我们下次课再见！
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Test Your Knowledge: Question 3
第 203 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是你们学习的核心内容。比如，如何创建和管理客户记录，如何设置自动化流程，这些都是你们必须掌握的技能。我会通过实际案例和操作演示，帮助你们更好地理解这些概念。 接下来是，额外材料，。除了课堂上的内容，我还会提供一些额外的学习资源，比如视频教程、在线文档和社区论坛的链接。这些材料可以帮助你们在课后进一步巩固知识，解决实际操作中遇到的问题。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是记住操作步骤，更重要的是理解其背后的逻辑和业务场景。我建议你们在学习过程中多动手实践，遇到问题时不要害怕提问。同时，也可以加入一些Salesforce的学习小组，和其他同学一起讨论和分享经验。 希望这些内容对你们有所帮助，让我们一起在Salesforce的世界里不断进步吧！
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4-5: Create a Role Hierarchy
第 204 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的角色设置，特别是如何为销售运营团队设置角色，以确保他们能够看到与全球销售副总裁相同的数据。 首先，我们知道销售运营团队需要支持全球的客户，所以他们需要能够看到所有客户的数据。为了实现这一点，我们决定将销售运营人员的角色提升到与全球销售副总裁相同的级别。这样，他们就能拥有相同的可见性。 在Salesforce中，角色不仅仅是一个权限的集合，它还决定了用户能看到哪些数据。当我们创建角色时，角色名称会出现在报告的顶部，作为一个链接。这个链接允许查看者点击并深入查看不同角色的用户能看到的数据。例如，如果我们把“全球销售副总裁”这个角色显示为“Global Sales”，那么在报告中，这个角色就会以“Global Sales”的形式出现。 这里有一个小细节需要注意：报告上显示的角色名称不仅用于显示链接，还用于填充报告上的“所有者角色”字段。这可能会让人有点困惑，因为你可能会认为这个值应该来自用户记录。如果报告上显示的角色名称为空，那么这个角色中用户的“所有者角色”字段在报告上也会显示为空。所以，设置角色名称时要小心哦！ 现在，让我们来做一个小练习。假设我们需要为销售运营团队创建一个新的角色。你们觉得这个角色应该叫什么名字呢？它应该有哪些权限？试着思考一下，然后我们一起来讨论。 记住，角色设置不仅仅是技术问题，它还涉及到业务逻辑和团队协作。所以，在设置角色时，一定要考虑到团队的实际需求和业务流程。 好了，今天的课程就到这里。希望你们对Salesforce中的角色设置有了更深的理解。如果有任何问题，随时提问哦！
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4-5: Create a Role Hierarchy (Cont.)
第 205 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要角色——全球销售/销售运营副总裁。这个角色在公司中非常关键，因为他们负责监督和管理全球的销售活动和销售运营团队。 首先，我们来看一下这个角色包括哪些用户。在这个案例中，全球销售副总裁是Allison Wheeler。她负责制定全球销售策略，确保销售目标的达成。接下来是销售运营总监和所有销售运营人员，他们分别是Yuko Ishikawa、Courtney Brown和Tony Jenkins。他们的主要职责是支持销售团队，优化销售流程，确保销售数据的准确性和及时性。 现在，让我们来看一些额外的材料和建议。为了更好地理解这个角色，我们可以参考一些实际案例和最佳实践。例如，Allison Wheeler可能会使用Salesforce的报告和仪表板功能来监控全球销售业绩，而Yuko Ishikawa和她的团队则可能会使用Salesforce的流程自动化和数据管理工具来提高销售运营的效率。 总的来说，全球销售/销售运营副总裁及其团队在Salesforce中的角色是多方面的，他们不仅需要具备战略眼光，还需要熟练掌握Salesforce的各种功能，以确保销售团队的高效运作。希望这些信息对你们理解这个角色有所帮助。如果有任何问题，随时提问哦！
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4-6: Assign Users to Roles
第 206 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要功能——角色层次结构，以及为什么我们要执行任务3。 首先，想象一下，你是一个销售经理，你需要查看你的团队中每个人的销售机会。在Salesforce中，你可以通过运行机会报告来做到这一点。但是，如果团队很大，报告可能会变得非常复杂。这时候，角色层次结构就派上用场了。 角色层次结构允许你根据用户的角色和他们的下属角色来组织数据。当用户运行机会报告时，他们的角色和下属角色会显示为报告顶部的链接。这意味着，你可以点击这些链接，深入到角色层次结构的不同级别，查看这些级别的用户拥有的机会。 那么，为什么我们要执行任务3呢？任务3的目的是确保管理员被放置在角色层次结构的最高位置。这样做的好处是，当你构建报告时，你可以通过深入研究角色层次结构的不同级别来测试它们。如果管理员不在最高角色，那么这些链接就不会显示在机会报告的顶部，这可能会限制你查看和分析数据的能力。 所以，将管理员置于最高角色是一个好主意。这样，你就可以确保在构建和测试报告时，能够充分利用角色层次结构的功能，从而更有效地管理你的销售机会。 希望这个解释对你们有所帮助。如果有任何问题，随时提问！
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4-7: Create a Role Hierarchy
第 207 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个有趣的话题——未分配的用户和角色层次结构之间的关系。首先，想象一下，如果你的Salesforce系统中有些用户没有被分配到任何角色，这会不会有问题呢？答案是：可能有问题，这取决于你的组织范围内的默认设置（也就是我们常说的OWD）。 在Salesforce中，角色层次结构是一个非常重要的概念，它决定了用户可以看到哪些数据。如果你的用户没有被分配到任何角色，那么根据OWD的设置，这些用户创建或拥有的记录可能对其他用户来说就变得“不可见”了。也就是说，即使这些记录存在，其他用户可能无法看到它们，这可能会影响到团队协作和数据共享。 举个例子，假设我们有一个用户叫Janet Young，她是一个未分配角色的用户，而且她的账户状态是不活跃的。在这种情况下，Janet创建的任何记录可能都不会被其他用户看到，除非有特别的共享规则或者手动共享设置。 所以，我的建议是，尽量确保每个用户都被分配到一个合适的角色。这不仅有助于数据的可见性和安全性，还能帮助你的团队更有效地协作。如果你发现有不活跃的用户或者未分配角色的用户，最好及时处理，调整他们的角色或者账户状态，以确保系统的正常运行。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何疑问，随时提问哦！
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Lesson 4: Security and Data Access - 208
第 208 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，我们要理解Salesforce的核心概念，比如对象、记录和字段。这些是构建Salesforce应用的基础。想象一下，对象就像是一个大文件夹，记录就是文件夹里的文件，而字段则是文件中的具体信息。 接下来，我们可以通过一些额外的材料来加深理解。比如，Salesforce的官方文档和社区论坛都是非常好的资源。你可以在这里找到很多实用的教程和案例，帮助你更好地掌握Salesforce的使用技巧。 最后，我给大家一些建议。学习Salesforce时，最重要的是动手实践。你可以尝试在Sandbox环境中创建自己的应用，这样不仅能巩固所学知识，还能在实际操作中发现和解决问题。记住，实践是学习Salesforce的最佳方式。 好了，今天的课程就到这里，希望大家都能在Salesforce的学习道路上越走越远。如果有任何问题，随时欢迎来问我。我们下次课再见！
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Agenda Item 4: Data Access Exceptions
第 209 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，我们要确保大家理解Salesforce的核心功能，比如客户关系管理（CRM）、自动化流程、报告和仪表板等。这些都是Salesforce的基础，掌握它们，你就能更好地使用这个强大的工具。 接下来是，额外材料，，我建议大家多看看Salesforce的官方文档和社区论坛。那里有很多实用的教程和案例，可以帮助你更深入地理解Salesforce。此外，参加一些线上或线下的培训课程也是不错的选择，可以让你更快上手。 最后是，建议，，学习Salesforce时，一定要动手实践。理论知识固然重要，但只有通过实际操作，你才能真正掌握它。可以尝试在Sandbox环境中进行练习，这样即使出错也不会影响实际业务。同时，保持耐心和持续学习的态度，Salesforce的功能非常丰富，不断更新，所以要保持学习的热情。 希望这些内容对大家有所帮助，祝大家在Salesforce的学习之路上越走越远！
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Agenda Item 4: Data Access Exceptions - 210
第 210 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，我们要确保大家理解Salesforce的核心功能，比如客户关系管理（CRM）、销售自动化、以及如何利用Salesforce来优化业务流程。我们会通过实际案例来演示这些功能如何帮助企业提升效率。 接下来是，额外材料，，我会提供一些额外的学习资源，比如在线教程、视频讲解和实操练习。这些材料可以帮助你们在课后进一步巩固所学知识，并且在实际工作中灵活运用。 最后是，建议，，我建议大家在学习过程中多做笔记，遇到不懂的地方及时提问。Salesforce是一个功能强大的平台，只有通过不断的实践和探索，才能真正掌握它的精髓。希望大家能够积极参与，享受学习的过程！ 好了，这就是今天的内容，希望对大家有所帮助。如果有任何问题，随时来找我讨论哦！
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Exceptions to Your Data Access Model
第 211 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是CRM（客户关系管理），Salesforce的主要功能有哪些，以及如何通过Salesforce来优化你的业务流程。我们会通过实际的案例来帮助你更好地理解这些概念。 接下来是，额外材料，。这部分是为了让你在课堂之外也能深入学习。我会推荐一些书籍、在线课程和社区论坛，这些都是非常好的资源，可以帮助你解决在实际操作中遇到的问题。比如，Salesforce的官方文档和Trailhead平台，都是非常实用的学习工具。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是理解理论知识，更重要的是实践。我建议你多动手操作，尝试在Salesforce平台上创建自己的项目和流程。遇到问题时，不要害怕，多利用社区资源，和其他学习者交流。记住，实践是掌握Salesforce的关键。 希望这些内容能帮助你在Salesforce的学习之路上走得更远。如果有任何问题，随时提问，我们一起解决。加油！
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Sharing Rules
第 212 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是CRM（客户关系管理），Salesforce的主要功能有哪些，以及如何利用这些功能来优化你的业务流程。我们还会深入探讨Salesforce的各个模块，比如销售云、服务云、营销云等，确保你们能够全面掌握。 接下来是，额外材料，。为了帮助你们更好地理解和应用所学知识，我会提供一些额外的学习资源。这些可能包括案例分析、实际操作视频、以及一些实用的模板和工具。这些材料可以帮助你们在实际工作中更快地上手，解决实际问题。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是掌握理论知识，更重要的是实践和应用。我建议你们在学习过程中多动手操作，尝试在Sandbox环境中进行模拟练习。此外，加入Salesforce社区，参与讨论和交流，也是提升技能的好方法。如果有任何问题，随时提问，我会尽力帮助你们解决。 希望这些内容对你们有所帮助，让我们一起在Salesforce的世界里探索和成长吧！
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Criteria-Based Sharing Rules
第 213 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——基于条件的共享规则。这个规则可以帮助我们更灵活地控制谁可以看到哪些数据。 首先，什么是基于条件的共享规则呢？简单来说，它允许我们根据记录中的某些字段值来决定哪些用户或用户组可以访问这些记录。比如，你可以设置一个规则，只有当某个记录的“状态”字段是“公开”时，所有用户才能看到它。 但是，这里有一些限制和例外需要注意。比如，不是所有的字段类型都可以用于基于条件的共享规则。通常，我们可以使用文本、数字、日期等字段类型来设置条件，但像公式字段或者某些特殊字段可能就不适用了。 为了更深入地了解这些限制和例外，我建议大家去Salesforce的帮助和培训中心搜索“基于条件的共享规则概述”。那里会有更详细的解释和示例，帮助你更好地理解和应用这个功能。 总之，基于条件的共享规则是一个非常强大的工具，可以帮助我们更精确地控制数据的访问权限。希望今天的讲解对你们有所帮助，如果有任何疑问，随时提问哦！
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Using Public Groups with Sharing Rules
第 214 页今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的材料和建议，帮助大家更好地理解和掌握这个强大的工具。 首先，，教学点，。在Salesforce的学习过程中，有几个核心概念是必须要掌握的。比如，，对象（Objects），和，记录（Records），。你可以把对象想象成数据库中的表格，而记录就是表格中的每一行数据。理解这一点，对于后续的学习非常重要。 接下来是，额外材料，。除了课堂上的内容，我建议大家多看看Salesforce官方的帮助文档和社区论坛。这些资源非常丰富，能帮助你解决很多实际问题。另外，YouTube上也有很多优秀的Salesforce教程视频，可以作为补充学习材料。 最后是，建议，。学习Salesforce最好的方法就是动手实践。我建议大家在学习的过程中，尽量多做一些实际操作，比如创建自定义对象、设置工作流规则等。这样不仅能加深理解，还能在实际工作中更快上手。 好了，今天的分享就到这里。希望大家在学习Salesforce的过程中，能够不断进步，早日成为Salesforce的高手！如果有任何问题，随时欢迎来问我。
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Manager Groups
第 215 页今天我们来聊聊Salesforce的一个新功能——Manager Group。这个功能非常实用，特别是在管理记录共享方面。 首先，Manager Group允许用户根据管理链来共享记录。这是什么意思呢？简单来说，就是你可以选择只与你的直接上级或下属共享某些记录，而不是像以前那样，所有同一角色的经理都能看到这些记录。这样，信息的共享就更加精确和有针对性了。 那么，最终用户怎么使用这个功能呢？主要有三种方式：手动共享、共享规则和Apex托管共享。手动共享就是用户自己决定哪些记录与哪些经理共享；共享规则则是管理员设置一些规则，自动决定记录的共享方式；Apex托管共享则是通过编写代码来实现更复杂的共享逻辑。 但是，要使用这个功能，首先需要管理员在Salesforce中进行一些设置。管理员需要导航到“设置”，然后选择“安全”，接着是“共享设置”，最后点击“编辑”来启用Manager Group功能。 关于Manager Group，还有几点需要注意： 1. Manager Group不能被添加到其他群组中。 2. 这个功能不包括门户用户，也就是说，门户用户不能使用Manager Group。 3. 只有Standard用户和Chatter Only用户可以包含在Manager Group中。 好了，这就是关于Salesforce Manager Group的基本介绍。希望这些信息对你们有所帮助，如果有什么问题，随时提问哦！
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4-8: Create Opportunity Sharing Rules
第 216 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是课程的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是CRM（客户关系管理），Salesforce的主要功能有哪些，以及如何通过Salesforce来优化你的业务流程。我们会通过实际的案例来帮助你更好地理解这些概念。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助你更深入地理解Salesforce。我们会提供一些额外的阅读材料、视频教程和练习题。这些材料可以帮助你在课后巩固所学知识，并且在实际工作中应用这些技能。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是听课和做练习，更重要的是实践。我建议你们在学习过程中多动手操作，尝试在Salesforce平台上创建自己的项目和流程。如果有任何问题，随时提问，我们会尽力帮助你解决。 希望这些内容能帮助你们更好地掌握Salesforce，期待在课程中看到你们的进步！
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4-9: Create Sharing Rules for Recruiting
第 217 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——角色和权限的管理。想象一下，你们是一家大公司的IT管理员，负责确保每个员工都能访问他们需要的信息，同时保护敏感数据不被不该看的人看到。 现在，假设我们有一个角色叫做“全球销售/销售运营副总裁”，这个角色听起来很高级，对吧？但是，这个角色下不仅仅有副总裁，还有一些销售运营的普通员工。这就带来了一个问题：我们不想让这些普通员工看到一些敏感信息，比如申请人的记录。 所以，我们在设置权限时，决定不把这个角色包括在内，而是单独添加了一个人——Allison Wheeler。为什么呢？因为Allison Wheeler的角色包括了销售运营人员，而这些人员不应该访问申请人记录。如果我们把整个“全球销售/销售运营副总裁”角色都包括进来，那么这些普通员工也会不小心看到他们不该看的东西。 现在，让我们来做一个小练习。假设你们是IT管理员，你们需要制定一些规则，确保只有合适的人能看到合适的信息。你们会怎么做呢？试着想一想，哪些角色应该被包括，哪些应该被排除，以及为什么。 记住，管理权限就像是在玩一个精细的平衡游戏，既要确保信息的流通，又要保护数据的安全。希望这个小故事能帮助你们更好地理解Salesforce中的角色和权限管理。下次再见！
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More Data Access Exceptions
第 218 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是CRM（客户关系管理），Salesforce的主要功能有哪些，以及如何通过Salesforce来优化你的业务流程。我们会通过实际的案例和操作演示，帮助大家更好地理解和掌握这些知识。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助那些想要深入学习或者对某些特定功能感兴趣的同学准备的。我们会提供一些额外的学习资源，比如高级功能的教程、最佳实践指南，甚至是Salesforce认证考试的备考资料。这些材料可以帮助你们在课后继续提升自己的技能。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是记住功能和操作步骤，更重要的是理解如何将这些工具应用到实际工作中。我建议大家在学习过程中多动手实践，尝试在Salesforce中创建自己的项目和流程。同时，也可以加入一些Salesforce社区或者论坛，和其他用户交流经验，这样可以帮助你们更快地成长。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够通过这些教学点、额外材料和建议，更好地掌握Salesforce。如果有任何问题，随时可以问我。我们下次课再见！
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Account Teams
第 219 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——客户团队和机会团队的访问权限设置。这个功能特别有趣，因为它允许最终用户自己来配置，而不是像我们之前看到的那样，只有管理员才能进行设置。 首先，让我们理解一下客户团队和机会团队的基本概念。在Salesforce中，客户团队是指围绕一个客户账户工作的一组人，而机会团队则是围绕一个销售机会工作的一组人。这两种团队的成员对记录的访问权限是不同的。 对于客户团队，团队成员可以查看客户团队负责人拥有的所有记录。这意味着，如果你是一个客户团队的成员，你可以看到这个客户相关的所有信息，无论是联系人、机会还是其他相关的记录。这有助于团队成员全面了解客户的情况，从而更好地协作和服务客户。 而对于机会团队，情况就有所不同了。机会团队的成员只能访问特定的记录，也就是与他们直接相关的销售机会。这种设置确保了信息的保密性和安全性，因为不是所有的团队成员都需要看到所有的机会信息。 这里有一个非常棒的点，就是这些设置是可以由最终用户自己来配置的。这意味着，如果你是一个团队负责人，你可以根据团队的需要，灵活地设置谁可以看到什么信息。这种灵活性大大提高了团队的工作效率和信息的保密性。 当然，虽然最终用户可以自己配置，但在某些情况下，你可能需要集体设置客户或销售团队的访问权限。这时候，作为管理员或者团队负责人，你就需要介入，确保所有的设置都符合公司的政策和团队的需求。 总结一下，客户团队和机会团队的访问权限设置是Salesforce中一个非常强大的功能，它不仅提高了团队的工作效率，还确保了信息的安全性。而且，这个功能可以由最终用户自己来配置，提供了极大的灵活性。希望这个讲解能帮助你更好地理解和使用这个功能。如果有任何问题，随时欢迎提问！
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Opportunity Teams
第 220 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的机会团队。机会团队是一个非常有用的功能，它允许我们为一个销售机会添加多个团队成员，每个人都可以有不同的角色和访问级别。但是，你知道吗？我们还可以通过一些定制化的手段，来捕获更多关于团队成员的信息。 首先，我们可以添加自定义字段。这些字段可以是任何你需要的额外信息，比如团队成员的联系方式、他们的专业技能，或者是他们在项目中的具体职责。这样，你就可以更全面地了解每个团队成员的贡献和角色。 接下来，我们还可以设置验证规则。这些规则可以帮助确保团队成员的信息是准确和完整的。比如，你可以设置一个规则，要求每个团队成员都必须填写他们的电子邮件地址，这样在需要联系他们的时候，你就不会遇到任何麻烦。 此外，我们还有页面布局。在Salesforce中，有两种页面布局可以用于机会团队成员。一种是当你点击团队相关列表中的成员名称时，你会看到的团队成员详细信息页面。另一种是当你通过团队相关列表手动添加成员时，你会看到的多行页面。这两种页面布局都可以根据你的需要进行定制，以确保你能够以最有效的方式查看和管理团队成员的信息。 最后，我想提醒大家，虽然我们今天没有深入讨论这些定制化的细节，但请记住，我们将在下一课中详细探讨这些内容。同时，作为管理员，你还可以为机会团队创建工作流程规则，这些规则可以帮助自动化一些常规的任务，比如发送提醒邮件或者更新团队成员的状态。 好了，这就是今天关于机会团队的简要介绍。希望这些信息对你们有所帮助，我们下次课再见！
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Setting Up Account Teams and Opportunity Teams
第 221 页今天我们来聊聊Salesforce中的团队角色和角色层次结构。首先，要明白的是，团队下的可用角色和角色层次结构中的角色是两码事。举个例子，艾米·丹尼尔斯（Amy Daniels）在角色层次结构中是一名销售工程师，但在处理所有电信交易时，她扮演的是架构师的角色。这意味着，即使她在公司层级中有一个固定的职位，她仍然可以在不同的项目或交易中承担不同的角色。 接下来，当你在Salesforce中启用机会团队时，作为管理员，你有几个选项可以自定义这个功能。你可以创建自定义字段来捕捉特定的信息，调整页面布局以更好地展示数据，设置验证规则来确保数据的准确性，还可以定义工作流程规则来自动化某些任务。这些工具可以帮助你更好地管理团队和机会，确保每个人都在正确的位置上做正确的事情。 最后，有一点需要注意的是，在Salesforce的Lightning体验中，目前还没有提供案例小组的功能。这意味着如果你在使用Lightning，你可能需要寻找其他方式来处理案例管理。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时提问！
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4-10: Set Up Account Teams
第 222 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的几个关键教学点。首先，Salesforce是一个强大的客户关系管理（CRM）平台，它可以帮助企业更好地管理客户信息、销售流程和客户服务。 ，教学点1：Salesforce的基础架构， Salesforce的基础架构是基于云的，这意味着你不需要在本地安装任何软件，只需通过互联网就可以访问。它的核心是对象（Objects），比如客户（Account）、联系人（Contact）和机会（Opportunity）。这些对象之间可以通过关系（Relationships）相互连接，形成一个完整的数据模型。 ，教学点2：Salesforce的自动化工具， Salesforce提供了多种自动化工具，比如工作流（Workflow）、流程构建器（Process Builder）和Apex触发器（Apex Triggers）。这些工具可以帮助你自动化日常任务，比如发送邮件、更新记录或触发特定的业务逻辑。 ，教学点3：Salesforce的报告和仪表板， Salesforce的报告和仪表板功能非常强大，可以帮助你实时监控业务数据。你可以创建自定义报告，展示销售业绩、客户满意度等关键指标，并通过仪表板将这些数据可视化。 ，额外材料， 为了更好地理解Salesforce，我建议你们可以访问Salesforce的官方文档和Trailhead学习平台。Trailhead提供了丰富的学习路径和实战练习，帮助你们从基础到高级逐步掌握Salesforce。 ，建议， 在学习Salesforce的过程中，我建议你们多动手实践。可以通过创建测试环境，模拟真实的业务场景，来加深对Salesforce功能的理解。同时，加入Salesforce社区，和其他学习者交流经验，也是提升技能的好方法。 希望这些内容对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问。我们下次再见！
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Manual Sharing
第 223 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要功能——共享规则。首先，记住一点，共享规则是自动适用于用户记录的。这是什么意思呢？就是说，无论你在哪个组织里，只要你设置了用户，共享规则就会自动开始工作，不需要你额外去开启。 现在，有一点需要注意。在Salesforce的Lightning体验中，如果你想直接访问共享按钮，目前是做不到的，除非你从App Exchange下载一个叫做Lightning Sharing的组件。这个组件可以帮助你在Lightning环境下也能轻松管理共享设置。如果你还在使用Classic界面，那就没问题，共享按钮是可以直接访问的。 最后，给大家一个小建议。如果你经常需要处理共享设置，考虑下载那个Lightning Sharing组件，它会让你的工作更加高效。希望这些信息对你们有帮助，如果有什么问题，随时提问哦！
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Organization-Wide Defaults vs. Role Hierarchy vs. Sharing
第 224 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的数据访问设计模式。这是一个非常重要的主题，因为它直接关系到谁可以看到什么数据，以及他们能对这些数据做些什么。 首先，我们有一篇非常有用的PDF文章，叫做“使用数据访问设计模式”。这篇文章在谷歌上很容易找到，它总结了我们在课程中讨论的所有关键点，从配置文件对象权限到共享和团队。我强烈建议你们下载这篇文章，并在配置自己的数据访问时参考它。这将帮助你们更好地理解和应用这些概念。 接下来，我推荐你们观看一个视频，标题是“谁看到了什么？”。这个视频的链接是https://youtu.be/jDYfTfaqclk。这个视频会通过实际的例子，帮助你们更直观地理解数据访问的复杂性。它展示了不同的用户角色和权限设置如何影响数据的可见性和可操作性。 记住，理解谁可以看到什么数据，以及他们能对这些数据做些什么，是Salesforce管理中的一个核心技能。通过阅读那篇PDF文章和观看这个视频，你们将能够更自信地配置和管理Salesforce中的数据访问。 好了，这就是今天的内容。希望这些资源能帮助你们更好地掌握Salesforce中的数据访问设计模式。如果有任何问题，随时问我。我们下次课再见！
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Lesson 4: Security and Data Access - 225
第 225 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础知识讲起，比如什么是Salesforce，它的主要功能有哪些，以及如何用它来管理客户关系。接着，我们会深入到更具体的操作，比如如何创建和管理记录，如何设置自动化流程，以及如何使用报告和仪表板来分析数据。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助你们更好地理解和应用Salesforce。我们会提供一些额外的学习资源，比如视频教程、在线文档和社区论坛。这些资源可以帮助你们在课后继续深入学习，解决实际操作中遇到的问题。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是掌握技术操作，更重要的是理解如何在实际业务中应用它。我建议你们在学习过程中多动手实践，尝试将Salesforce应用到你们的工作场景中。同时，多参与社区讨论，和其他学习者交流经验，这样可以帮助你们更快地掌握Salesforce。 好了，今天的课程就到这里。希望这些内容对你们有所帮助。如果有任何问题，随时提问。我们下次课再见！
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Agenda Item 5: Data Access Exceptions
第 226 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，我们要理解Salesforce的核心功能，它不仅仅是一个客户关系管理工具，更是一个强大的业务平台。它可以帮助企业自动化销售、服务、市场营销等多个业务流程。 接下来，我们来看一些额外的学习材料。我建议大家可以访问Salesforce的官方Trailhead平台，那里有丰富的互动式学习模块，可以帮助大家从基础到高级逐步掌握Salesforce的各项功能。此外，参与Salesforce社区和论坛也是提升技能的好方法，那里有很多经验丰富的用户和专家，可以解答你的疑问。 最后，给大家一些学习建议。首先，实践是最好的学习方式，尽量在实际项目中应用你学到的知识。其次，保持持续学习的态度，Salesforce平台不断更新，新的功能和工具层出不穷。最后，不要害怕犯错，每个错误都是学习的机会。 希望这些信息对你们有所帮助，让我们一起在Salesforce的世界里不断进步吧！
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The Big Picture: Setting Access to Fields
第 227 页今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和实用的建议。 首先，教学点。在Salesforce的学习中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。你可以把它们想象成乐高积木，每个积木都有其特定的形状和功能，但只有当你把它们正确地组合在一起时，才能构建出稳固的结构。 接下来是额外材料。为了加深理解，我建议你访问Salesforce的官方Trailhead平台。这是一个互动学习平台，提供了从基础到高级的各种模块和项目。你可以通过完成这些模块来获得徽章，这不仅能够帮助你巩固知识，还能让你的学习过程更加有趣和有成就感。 最后是建议。学习Salesforce时，实践是非常重要的。我建议你在学习的同时，尝试在Salesforce的开发者环境中进行实际操作。你可以创建自己的沙盒环境，这是一个安全的测试环境，你可以在其中尝试各种配置和代码，而不用担心影响实际的数据或业务流程。此外，加入Salesforce社区也是一个不错的选择，你可以在这里与其他学习者交流心得，解决疑惑。 希望这些信息对你有所帮助，祝你在Salesforce的学习旅程中取得成功！
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What is Field-Level Security?
第 228 页今天我们来聊聊Salesforce中的字段级安全性（FLS）和页面布局的关系，以及它们如何共同影响用户对字段的访问。 首先，字段级安全性（FLS）是用来控制用户对特定字段的访问权限的。你可以通过FLS来设置字段是否可见、是否可编辑等。但是，FLS并不能用来强制要求用户填写某个字段。这个功能是通过页面布局来完成的。页面布局决定了用户在界面上看到哪些字段，以及这些字段是否是必填的。 接下来，我们来看看FLS和页面布局是如何一起工作的。你可以同时使用FLS和页面布局来定义字段的访问设置。但是，最终用户对字段的访问权限，是由两者中最严格的设置决定的。举个例子，如果页面布局上设置某个字段为必填，但在FLS中这个字段是只读的，那么用户将只能看到这个字段，但不能编辑它，也就是说，这个字段对用户来说是只读的。 还有一点需要注意的是，如果你使用FLS来隐藏某个字段，那么这个字段不仅在页面布局上不可见，还会在列表视图、搜索结果和报告中隐藏。这意味着用户在这些地方也无法看到这个字段。 最后，给大家一个小建议：在设计用户界面和权限设置时，一定要仔细考虑FLS和页面布局的配合使用。确保你的设置既能满足业务需求，又不会给用户带来不必要的困扰。 希望这些内容对大家有所帮助！如果有任何问题，欢迎随时提问。
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Viewing and Setting Field-Level Security
第 229 页今天我们来聊聊Salesforce中的字段级安全性（FLS）。这是一个非常重要的概念，因为它帮助我们控制谁可以看到或编辑特定的字段。 首先，如果你只有几个字段需要设置安全性，你可以逐个字段来应用FLS。这样，你可以精确地控制每个字段的访问权限。但如果你有多个配置文件需要设置FLS，那么通过配置文件来设置会更高效。这样，你可以在一个地方统一管理多个配置文件的字段访问权限。 接下来，当你启用增强的个人资料UI时，你会看到一个特别的界面，这里会显示FLS的设置。你会发现，这里的选项（比如“读取”和“编辑”）和通过字段设置FLS时的选项有所不同。这是因为增强的个人资料UI提供了更直观和详细的控制选项，让你更容易理解和设置字段的访问权限。 还有一点很重要，FLS也适用于系统管理员。即使你是系统管理员，如果没有FLS访问权限，你也无法访问那个字段。这意味着，FLS是一个强大的工具，可以帮助你确保即使是系统管理员也不能随意访问敏感信息。 最后，我建议你在设置FLS时，要仔细考虑每个字段的访问需求，确保只有合适的人才能访问和编辑这些字段。这样，你就能更好地保护你的数据安全。 希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。
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4-11: Set Opportunity Field-Level Security
第 230 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的几个关键教学点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，Salesforce是一个非常强大的客户关系管理（CRM）工具，它可以帮助企业更好地管理客户信息、销售流程和客户服务。在我们的教学中，我们会重点讲解以下几个核心功能： 1. ，对象和字段，：Salesforce中的数据是通过对象（Objects）和字段（Fields）来组织的。对象就像是数据库中的表，而字段则是表中的列。理解这一点对于掌握Salesforce至关重要。 2. ，记录和关系，：在Salesforce中，每个对象的数据实例称为记录（Records）。记录之间可以通过关系（Relationships）相互连接，比如一个客户记录可以关联多个订单记录。 3. ，工作流和流程自动化，：Salesforce提供了强大的工作流（Workflow）和流程自动化（Process Automation）工具，可以帮助你自动化日常任务，比如发送邮件通知或更新记录状态。 4. ，报告和仪表板，：通过Salesforce的报告（Reports）和仪表板（Dashboards），你可以轻松地分析和展示数据，帮助做出更明智的业务决策。 接下来，我给大家推荐一些额外的学习材料： - ，Trailhead，：这是Salesforce官方的免费学习平台，里面有大量的模块和项目，适合不同水平的学习者。 - ，Salesforce帮助文档，：官方文档非常详细，是解决具体问题的好帮手。 - ，社区论坛，：Salesforce有一个活跃的社区论坛，你可以在那里提问或查找其他用户的经验分享。 最后，我的建议是： - ，动手实践，：Salesforce是一个实践性很强的工具，光看教程是不够的，一定要动手操作。 - ，持续学习，：Salesforce不断更新和推出新功能，保持学习的热情和习惯非常重要。 - ，参与社区，：加入Salesforce社区，和其他用户交流，可以让你更快地成长。 希望这些内容对你们有所帮助，祝大家在Salesforce的学习之路上越走越远！
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The Big Picture: Setting Access at All Levels
第 231 页今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和实用的建议。 首先，，教学点，。在Salesforce的学习过程中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。你可以把它们想象成乐高积木，每个积木都有其特定的形状和功能，但只有当你把它们正确地组合在一起时，才能构建出完整的模型。 接下来是，额外材料，。为了加深理解，我建议你访问Salesforce的官方文档和Trailhead平台。Trailhead是Salesforce提供的免费学习平台，里面有大量的互动教程和项目，可以帮助你从实践中学习。此外，加入Salesforce社区也是一个不错的选择，那里有很多经验丰富的开发者和用户，他们的分享和讨论对你来说都是宝贵的资源。 最后是，建议，。学习Salesforce时，动手实践是非常重要的。你可以尝试在开发环境中创建自己的小项目，比如管理一个简单的客户关系系统。这样不仅能帮助你巩固所学知识，还能让你在实际操作中发现问题并解决它们。此外，保持耐心和持续学习的态度也很关键，因为Salesforce是一个不断发展的平台，总有新的功能和更新等待你去探索。 希望这些信息对你有所帮助，祝你在Salesforce的学习旅程中取得成功！
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General Data Protection Regulation
第 232 页今天我们来聊聊GDPR，也就是《通用数据保护条例》。这个条例对隐私法做了很大的改变，尤其是在欧盟地区。我们可以从三个方面来看这些变化。 首先，GDPR大大扩展了欧盟个人的数据隐私权。这意味着，现在每个人都有更多的权利来控制自己的个人信息。比如，你可以要求公司告诉你他们收集了你的哪些数据，甚至可以要求他们删除这些数据。这给了个人更多的控制权和透明度。 其次，GDPR还增加了数据泄露通知的要求。以前，如果公司的数据被泄露了，可能不会立即通知受影响的个人。但现在，根据GDPR，公司必须在发现数据泄露后的72小时内通知相关的监管机构，并且在某些情况下，还需要直接通知受影响的个人。这样做的目的是为了让个人能够及时采取措施，保护自己的信息不被滥用。 最后，GDPR还增加了对安全性、客户分析和监控的要求。公司现在必须确保他们收集和处理个人数据的方式是安全的，防止数据被未经授权的人访问。同时，如果公司要进行客户分析或监控，他们必须确保这些活动是透明的，并且得到了个人的同意。这有助于防止数据被滥用，保护个人的隐私。 总的来说，GDPR通过这些改变，让个人的数据隐私得到了更好的保护，同时也让公司更加负责任地处理个人数据。希望这些信息对你有帮助！
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GDPR Resources
第 233 页今天我们来聊聊Salesforce和GDPR的关系。GDPR，也就是《通用数据保护条例》，是欧洲的一项法律，主要目的是保护个人数据的安全和隐私。虽然这是一项欧洲的法律，但它的影响已经远远超出了欧洲的范围。 Salesforce作为一家全球领先的客户关系管理平台，非常重视数据保护。他们承诺在向客户提供服务时，严格遵守GDPR的规定。这意味着，Salesforce不仅要确保自己的数据处理流程符合GDPR的要求，还要帮助他们的客户也做到这一点。 但是，遵守GDPR并不是一件简单的事情。任何受GDPR约束的组织，都需要投入大量的员工和财政资源。首先，他们需要进行全面的数据评估，了解自己处理哪些数据，这些数据从哪里来，又去了哪里。然后，他们需要制定详细的计划，确保所有的数据处理活动都符合GDPR的要求。 有趣的是，尽管GDPR是欧洲的法律，但很多组织正在把它当作一个全球标准。无论他们在哪里开展业务，都希望始终遵守GDPR。这样做的好处是，无论他们在哪个国家或地区，都能确保数据的安全和隐私，赢得客户的信任。 所以，总结一下，Salesforce不仅自己严格遵守GDPR，还帮助客户做到这一点。而GDPR虽然起源于欧洲，但它的影响力已经遍布全球，成为许多组织的标准操作流程。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce和GDPR的关系。
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Knowledge Check
第 234 页让我们来聊聊Salesforce在用户登录时都做了哪些验证。想象一下，你正准备登录一个Salesforce账户，就像你准备进入一个安全的大楼一样，Salesforce会先检查几件事情。 首先，它会看看你的用户个人资料是否有设置登录时间限制或者登录IP范围限制。这就像是检查你是否在允许的时间段内，或者是否从允许的地点尝试登录。如果你不在这些规定的时间或地点，那么很抱歉，你的登录请求就会被拒绝，就像大楼的保安不会让你进去一样。 其次，Salesforce还会检查你的组织是否有设置受信任的IP地址。这些IP地址就像是VIP通道，如果你是从这些受信任的IP地址登录的，那么你就可以直接进入，不需要经过额外的激活过程。 所以，简单来说，Salesforce在用户登录时，会检查你的登录时间和地点是否符合规定，以及你是否从受信任的IP地址登录。这些都是为了确保账户的安全，防止未经授权的访问。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce的登录验证过程。
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Knowledge Check - 235
第 235 页让我们来聊聊Salesforce中的一个重要功能——，组织范围的默认设置，。这个功能决定了用户对于他们不拥有的记录的默认访问级别。简单来说，就是当一个用户没有直接拥有某条记录时，系统会默认给他们什么样的权限去查看或操作这条记录。 举个例子，假设你是一个销售团队的成员，但你并没有创建某条客户记录。那么，系统会根据组织范围的默认设置来决定你是否能看到这条记录，或者是否能对它进行编辑。 不过，这个默认设置并不是一成不变的。Salesforce还提供了其他几种方式来调整用户的访问权限，比如，角色层次结构，、，共享规则，、，团队，和，手动共享，。这些工具可以帮助你更灵活地控制谁可以看到或操作哪些记录。 举个例子，如果你的团队需要共享某些敏感信息，你可以通过角色层次结构来设置，让上级角色的人可以看到下级角色的记录。或者，你可以通过共享规则，让特定团队的所有成员都能访问某些记录。 最后，别忘了，用户要访问记录，还需要在他们的，个人资料，或，权限集，中有相应的对象权限。也就是说，即使你通过共享规则给了某个用户访问记录的权限，但如果他们的个人资料中没有相应的权限，他们还是无法访问这些记录。 所以，组织范围的默认设置是基础，但你可以通过其他工具来进一步细化和调整用户的访问权限。希望这个解释能帮助你更好地理解这个功能！
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Knowledge Check - 236
第 236 页让我们来聊聊这个问题。在AW Computing公司，所有的案例默认都是私有的，这意味着只有案例的所有者和某些特定的用户可以看到和编辑这些案例。但是，管理团队希望一些产品专家能够查看和更新所有已经升级的案例。那么，管理员该如何实现这个需求呢？ 这里有一个简单的方法：管理员可以创建一个基于标准的共享规则。这个规则会设定一个条件，比如说，只有当案例的状态是“已升级”（Escalated等于True）时，这些案例才会被共享。然后，管理员可以将这些案例与一个包含所有产品专家的公共组共享。这样，只有这些产品专家才能看到和更新这些特定的案例。 这种方法的好处是，它既简单又有效。通过设置这样的共享规则，管理员可以确保只有需要的人才能访问敏感信息，同时也能保持数据的隐私和安全。希望这个解释对你有帮助！如果有任何疑问，随时欢迎提问。
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Knowledge Check - 237
第 237 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常重要的安全功能——现场级安全控制，也就是字段级安全性。 想象一下，你有一个大公司，里面有很多不同的部门，比如销售、财务、人力资源等等。每个部门都有自己需要查看和编辑的信息，但并不是所有信息都应该让每个人都能看到或修改。比如，财务部门的员工可能需要查看和编辑员工的薪资信息，但销售部门的员工就不需要看到这些信息。 这时候，字段级安全性就派上用场了。它允许你根据用户的个人资料（也就是他们的角色和权限）来限制他们可以查看和编辑的字段。简单来说，就是你可以设置哪些字段对哪些用户是可见的，哪些是可以编辑的。 举个例子，假设你有一个客户记录，里面包含了客户的姓名、电话号码、地址和信用卡信息。你可以设置让销售部门的员工只能看到客户的姓名和电话号码，而财务部门的员工可以看到所有信息，包括信用卡信息。这样，你就确保了敏感信息不会被不相关的人看到或修改。 字段级安全性不仅适用于记录详细信息和编辑页面，还适用于相关列表、搜索结果、报告和列表视图。这意味着无论用户在哪里查看数据，字段级安全性都会确保他们只能看到和编辑他们被允许的字段。 总结一下，字段级安全性是一个非常强大的工具，可以帮助你更好地控制谁可以看到和编辑哪些信息，从而保护你的数据安全。希望这个解释能帮助你理解这个概念！
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Knowledge Check - 238
第 238 页让我们来聊聊这个问题。在AW Computing公司，产品经理有时候需要参与到特定的销售机会中，帮助他们更好地完成交易。但是，如果产品经理在系统中无法直接访问这些机会，该怎么办呢？ 这里有一个简单的方法：系统管理员可以将产品经理添加到特定机会的“机会团队”中。机会团队就像是一个专门为某个销售机会设立的小组，里面可以包括销售代表、产品经理、技术支持等不同角色的人。 当产品经理被添加到机会团队后，他们就能看到这个机会的所有相关信息，比如客户的需求、报价、合同细节等等。这样，产品经理就能更好地了解情况，提供专业的建议和支持，帮助团队顺利完成交易。 所以，总结一下，如果产品经理需要访问某个机会，系统管理员只需要把他们添加到那个机会的团队中就可以了。这样既简单又有效，确保了团队协作的顺畅。希望这个解释对你有帮助！
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Knowledge Check - 239
第 239 页让我们来聊聊如何在Salesforce中设置权限，让行政助理能够查看、编辑和转移记录的所有权，但不能删除这些记录。 首先，作为系统管理员，你需要创建一个自定义配置文件。这个配置文件是专门为行政助理设计的，它将决定她能在系统中做哪些操作。在这个自定义配置文件中，你需要确保对所有对象的“删除”权限是禁用的。这样，无论她访问哪种类型的记录，都无法进行删除操作。 接下来，为了让行政助理能够查看、编辑和转移所有记录的所有权，你需要将她分配到角色等级中最高的角色。在Salesforce中，角色的层级结构决定了用户对记录的访问权限。最高角色的用户通常可以访问和编辑所有记录，无论这些记录的所有者是谁。 通过这样的设置，行政助理就能够执行她的日常工作，比如查看和编辑记录，甚至在必要时转移记录的所有权，但她将无法删除任何记录。这样的权限设置既满足了她的工作需求，又保护了数据的安全。 希望这个解释对你有帮助！如果你有任何疑问，随时可以问我。
📋 课程信息
- 所属目录：ADX201
- 课程名称：Lesson 4: Security and Data Access
- 章节数量：84 个