课程介绍
同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个常见问题——翻译失败。有时候，当我们在使用Salesforce时，可能会遇到一个错误提示，比如“翻译失败”，并且后面跟着一些代码和消息，比如“[TencentCloudSDKException] code:InvalidParameter message:SourceText: is required requestId:a2eac69a-c9cd-4626-8a69-b783ec250cc0”。 这个错误通常意味着系统在尝试翻译某些内容时遇到了问题。具体来说，这里的“SourceText”指的是需要翻译的原始文本。如果系统提示“SourceText is required”，那就说明系统没有找到需要翻译的文本，或者这个文本是空的。 那么，遇到这种情况我们该怎么办呢？首先，检查一下你输入的内容，确保你提供了需要翻译的文本。如果文本是空的，那就补充完整。其次，检查一下你的设置，确保翻译功能是开启的，并且配置正确。 如果这些都检查过了，问题还是存在，那可能是系统内部的问题。这时候，你可以尝试联系Salesforce的支持团队，提供错误代码和请求ID（requestId），他们会帮助你进一步排查问题。 总之，遇到“翻译失败”这样的错误，不要慌张，按照步骤一步步检查，问题通常都能解决。好了，今天的讲解就到这里，希望对大家有所帮助！
课程章节
本课程共有 42 个章节
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Lesson 3: Setting Up and Managing Users
第 114 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个常见问题——翻译失败。有时候，当我们在使用Salesforce时，可能会遇到一个错误提示，比如“翻译失败”，并且后面跟着一些代码和消息，比如“[TencentCloudSDKException] code:InvalidParameter message:SourceText: is required requestId:a2eac69a-c9cd-4626-8a69-b783ec250cc0”。 这个错误通常意味着系统在尝试翻译某些内容时遇到了问题。具体来说，这里的“SourceText”指的是需要翻译的原始文本。如果系统提示“SourceText is required”，那就说明系统没有找到需要翻译的文本，或者这个文本是空的。 那么，遇到这种情况我们该怎么办呢？首先，检查一下你输入的内容，确保你提供了需要翻译的文本。如果文本是空的，那就补充完整。其次，检查一下你的设置，确保翻译功能是开启的，并且配置正确。 如果这些都检查过了，问题还是存在，那可能是系统内部的问题。这时候，你可以尝试联系Salesforce的支持团队，提供错误代码和请求ID（requestId），他们会帮助你进一步排查问题。 总之，遇到“翻译失败”这样的错误，不要慌张，按照步骤一步步检查，问题通常都能解决。好了，今天的讲解就到这里，希望对大家有所帮助！
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Course Roadmap
第 115 页同学们，今天我们来聊聊“资料来源”这个话题。在Salesforce中，资料来源是非常重要的，因为它帮助我们确定信息的准确性和可靠性。想象一下，如果你在做决策时，使用的数据来源不明，那就像是在黑暗中摸索，很难做出正确的判断。 首先，我们需要明确数据的来源。这可以是内部系统，比如Salesforce自己的数据库，也可以是外部系统，比如第三方应用或者合作伙伴的数据。无论是哪种来源，我们都需要确保它是可信的、最新的，并且是经过验证的。 其次，我们要了解数据的收集方式。数据是通过手动输入、自动同步，还是通过API接口获取的？不同的收集方式会影响数据的准确性和及时性。比如，手动输入的数据可能会有误差，而自动同步的数据则更加可靠。 最后，我们还要考虑数据的更新频率。数据是实时更新的，还是定期更新的？这会影响我们使用数据的时效性。比如，如果你在做销售预测，实时更新的数据会比定期更新的数据更有帮助。 总之，确定资料来源是确保数据质量的第一步。只有明确了数据的来源、收集方式和更新频率，我们才能更好地利用这些数据，做出明智的决策。希望这些内容对你们有所帮助！
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Lesson 3: Setting Up and Managing Users - 116
第 116 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础知识讲起，比如什么是Salesforce，它的主要功能有哪些，以及如何在实际工作中应用这些功能。我们会通过具体的案例来帮助大家理解，确保每个人都能跟上节奏。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助那些想要更深入了解Salesforce的同学准备的。我们会提供一些额外的学习资源，比如在线教程、视频讲解，还有一些实用的工具和插件。这些材料可以帮助你们在课后继续深入学习，提升自己的技能。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是掌握技术，更重要的是如何在实际工作中应用。我们会给大家一些实用的建议，比如如何与团队协作，如何优化工作流程，以及如何利用Salesforce来提高工作效率。这些建议都是基于实际经验，希望能对你们有所帮助。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够通过这些内容，更好地理解和应用Salesforce。如果有任何问题，随时可以问我。我们下次课再见！
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Lesson 3: Setting Up and Managing Users - 117
第 117 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，教学点。在Salesforce的学习中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。想象一下，Salesforce就像是一个大房子，对象就是房间，记录就是房间里的家具，字段就是家具的细节，而关系则是连接这些房间的门。理解这些，你就能更好地设计和构建Salesforce应用了。 接下来是额外材料。除了课堂上的学习，我建议大家可以多看看Salesforce的官方文档和Trailhead。Trailhead是Salesforce提供的免费在线学习平台，里面有大量的教程和实操练习，非常适合初学者和进阶者。另外，加入Salesforce社区也是一个不错的选择，那里有很多经验丰富的开发者和用户，可以互相交流学习。 最后是我的建议。学习Salesforce，最重要的是动手实践。不要害怕犯错，因为每一次错误都是一次学习的机会。尝试自己创建一些小的项目，比如管理客户信息或者跟踪销售机会，这样可以帮助你更好地理解和记忆Salesforce的功能。同时，保持耐心和持续的学习态度，Salesforce是一个不断发展的平台，总有新的东西可以学习。 好了，今天的分享就到这里。希望这些内容能帮助大家更好地学习Salesforce。如果有任何问题，随时欢迎提问。我们下次再见！
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The Big Picture
第 118 页同学们，我们刚刚完成了对整个公司和所有用户的基本参数设置。现在，我们要进入一个新的阶段，那就是针对不同的用户群体，来满足他们在组织中的特定需求。 想象一下，每个用户群体就像是一个小团队，他们有着不同的工作方式和需求。我们的任务就是确保Salesforce能够灵活地适应这些不同的需求，让每个团队都能高效地工作。 为了帮助大家更好地理解，我会提供一些额外的材料，比如案例分析和最佳实践，这样你们可以看到这些设置在实际工作中是如何应用的。同时，我也会给出一些建议，帮助你们在设置过程中避免常见的错误，确保一切顺利进行。 记住，Salesforce的强大之处在于它的灵活性，我们可以根据不同的用户群体来定制功能，让每个人都能找到最适合自己的工作方式。接下来，我们就一步步来探索如何实现这一点。
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Managing User Profiles
第 119 页今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，教学点。Salesforce是一个强大的客户关系管理（CRM）工具，它可以帮助企业更好地管理客户信息、销售流程和客户服务。在学习Salesforce时，你需要掌握几个核心概念：首先是对象（Objects），这是Salesforce中存储数据的基本单位，比如客户、联系人、机会等。其次是字段（Fields），这是对象中存储的具体信息，比如客户的姓名、电话、邮箱等。然后是记录（Records），这是对象中具体的数据实例，比如一个具体的客户信息。最后是关系（Relationships），这是对象之间的连接，比如一个客户可以有多个联系人。 接下来是额外材料。为了更好地理解Salesforce，我建议你可以参考Salesforce官方的Trailhead学习平台，这里有丰富的教程和实战练习。此外，Salesforce的官方文档也是很好的学习资源，里面有详细的API和功能说明。如果你喜欢视频学习，YouTube上也有很多Salesforce的教程视频。 最后是我的建议。学习Salesforce时，最重要的是动手实践。你可以注册一个免费的Salesforce开发者账号，这样你就可以在真实的环境中进行操作和练习。同时，加入Salesforce社区也是一个不错的选择，这里有很多经验丰富的开发者和用户，你可以从他们那里学到很多实用的技巧和经验。 希望这些信息对你有所帮助，祝你在Salesforce的学习之旅上取得成功！
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What is a Profile?
第 120 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是CRM（客户关系管理），Salesforce的主要功能有哪些，以及如何利用Salesforce来优化你的业务流程。我们会通过实际的案例来帮助你更好地理解这些概念。 接下来是，额外材料，。这部分是为了那些想要更深入了解Salesforce的同学准备的。我们会提供一些高级功能的教程，比如如何自定义Salesforce界面，如何使用Apex编程语言来开发自定义应用，以及如何集成Salesforce与其他系统。这些材料可以帮助你在实际工作中更加得心应手。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是掌握技术，更重要的是理解如何将这些技术应用到实际业务中。我建议大家在学习的同 时，多思考如何将这些知识应用到自己的工作中。可以尝试在Sandbox环境中进行实践，这样可以避免对实际业务造成影响。同时，多参与Salesforce社区，和其他用户交流经验，这样可以帮助你更快地成长。 希望这些内容对大家有所帮助，如果有任何问题，随时提问。我们下节课再见！
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How does a Profile Change the User Experience?
第 121 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常重要的概念——用户个人资料（Profile）。想象一下，Salesforce就像是一个大公司，而每个员工在这个公司里都有自己的职位和职责。用户个人资料就是这个职位和职责的说明书，它决定了用户在Salesforce中能看到什么，能做什么。 比如说，销售部门的员工可能只能看到客户信息和销售数据，而财务部门的员工则能看到财务报表和预算信息。这就是因为他们的个人资料不同，Salesforce根据这些资料来限制或开放他们的访问权限。 所以，当你在Salesforce中工作时，你的个人资料就像是你的“工作证”，它告诉系统你能进入哪些“办公室”，能使用哪些“工具”。如果你发现有些功能用不了，或者有些数据看不到，那很可能是因为你的个人资料没有相应的权限。 建议大家在设置或修改个人资料时，一定要仔细考虑每个用户的角色和需求，确保他们既能高效工作，又不会接触到不必要的信息。这样不仅能保护公司的数据安全，也能让每个员工的工作更加顺畅。 好了，这就是关于Salesforce用户个人资料的简单介绍。希望这能帮助大家更好地理解和使用Salesforce。如果有任何问题，随时欢迎提问！
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Standard Profiles Get You Started
第 122 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的标准配置文件和克隆功能。首先，标准配置文件是Salesforce提供的一套预设权限集，它们定义了用户可以访问哪些功能和数据。但是，直接使用这些标准配置文件并不是最佳做法。 为什么呢？因为标准配置文件是固定的，如果你直接分配给用户，将来需要调整权限时，就会比较麻烦。所以，我们有一个更好的方法：克隆标准配置文件。 克隆的意思就是复制一份标准配置文件，然后你可以在这个复制的基础上进行修改。这样，你就有了一个自定义的配置文件，它既保留了标准配置的基本设置，又可以根据你的具体需求进行调整。 这样做的好处是，如果将来你需要更改权限或者添加新的自定义对象的访问权限，你只需要更新这个克隆的配置文件就可以了，而不需要去修改标准配置文件，这样可以避免影响到其他用户。 所以，最佳做法是：即使你现在不需要对标准配置文件做任何修改，也应该先克隆一份，然后将这个克隆的配置文件分配给用户。这样，你就为未来的需求做好了准备。 最后，给大家一个小建议：在克隆配置文件时，记得给克隆的配置文件起一个有意义的名字，这样在以后的管理和维护中，你可以快速识别出每个配置文件的用途。 好了，这就是今天的内容，希望对大家有所帮助。如果有任何问题，欢迎随时提问。
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Standard Chatter Profiles
第 123 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的Chatter用户和相关的配置文件设置。Chatter是Salesforce的一个社交功能，它允许用户在企业内部进行沟通和协作。在设置新的配置文件时，你会遇到几种不同的Chatter用户类型，比如Chatter Free用户和Chatter External用户。 首先，Chatter Free用户和Chatter External用户有一些限制。他们不能访问任何对象的详细信息，这意味着他们看不到销售机会、客户详情等具体数据。他们的权限非常有限，不包括控制台设置、页面布局、字段级安全、自定义应用程序设置、选项卡设置、记录类型设置等。此外，他们也没有标准对象和自定义对象的权限。 Chatter版主个人资料主要是为Chatter.com组织设计的。在完整的CRM组织中，通常不会将Chatter Free用户设置为版主。更常见的是，管理员会将“Moderate Chatter”权限添加到自定义配置文件中，这样特定的用户就可以管理Chatter的内容了。 最后，我给大家一个小建议：在设置这些配置文件时，一定要仔细考虑每个用户的角色和需要访问的信息。确保他们只能访问对他们工作必要的部分，这样可以保护数据的安全，同时也能提高工作效率。 好了，这就是今天的内容。希望这些信息对你们理解Salesforce中的Chatter用户和配置文件设置有所帮助。如果有任何问题，随时提问哦！
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Creating Custom Profiles
第 124 页让我们来聊聊Salesforce中的配置文件（Profiles）和用户权限。想象一下，Salesforce就像一个大公司，每个员工都有不同的职位和职责。配置文件就像是给每个职位定制的“工作证”，决定了他们能做什么，不能做什么。 首先，我们来看一下现有的几种配置文件： 1. ，执行用户，：这个配置文件是给公司的高层领导用的，比如副总裁及以上级别。他们几乎可以访问所有的标准对象和自定义对象，就像是公司的“全能选手”。 2. ，一般市场营销用户，：这个配置文件是给客户支持总监及以下职位的人用的。他们可以访问活动、联系人、合同、文档和线索等对象，但对其他标准对象的访问是受限的，而且他们不能访问自定义对象。 3. ，无访问配置文件，：这个配置文件就像是“空白的工牌”，没有分配任何权限，用户无法访问任何标准或自定义对象。 4. ，销售用户，：这个配置文件是给全球销售副总裁以下的所有销售职位用的。他们可以访问账户、联系人、合同、文件、想法等对象，但对其他标准对象的访问是受限的，同样不能访问自定义对象。 5. ，支持用户，：这个配置文件是给客户支持总监及其下属用的。他们可以访问资产、案例、联系人、合同、文档、解决方案等对象，但对其他标准对象的访问是受限的，也不能访问自定义对象。 6. ，VAR用户，和，咨询用户，：这两个配置文件在本课程中没有详细讨论，所以我们暂时不深入。 接下来，我们会在课堂上创建两个新的配置文件：，应收账款用户，和，招聘用户，。这两个配置文件会根据具体的业务需求来定制权限，确保用户只能访问他们工作所需的对象和功能。 最后，有一个重要的限制要记住：每种用户许可证类型的自定义配置文件最多只能创建1500个。所以，在设计配置文件时，要尽量合理规划，避免不必要的重复和浪费。 希望这些内容能帮助你更好地理解Salesforce中的配置文件。如果有任何问题，随时问我！
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What are Object Permissions?
第 125 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——CRED权限。CRED代表的是创建（Create）、读取（Read）、编辑（Edit）和删除（Delete）这四个基本操作。在Salesforce中，配置文件（Profile）的权限设置决定了用户可以对哪些对象进行这些操作。 首先，创建（Create）权限允许用户添加新的记录到某个对象中。比如，如果你有创建权限，你就可以在系统中添加新的客户信息。 读取（Read）权限则允许用户查看对象中的记录。这意味着你可以看到客户的信息，但不能做任何修改。 编辑（Edit）权限更进一步，它允许用户修改已有的记录。如果你有编辑权限，你就可以更新客户的联系信息或者更改订单的状态。 最后，删除（Delete）权限允许用户从对象中移除记录。这个权限要小心使用，因为一旦删除，数据就很难恢复了。 需要注意的是，这些权限是在对象级别上设置的，也就是说，它们决定了用户可以对整个对象做什么，而不是对单个记录或字段。例如，如果你有对“客户”对象的编辑权限，你就可以编辑所有客户记录，而不仅仅是某一条。 为了更好地理解这一点，我建议大家在Salesforce中实际操作一下，尝试为不同的配置文件设置不同的CRED权限，然后观察这些设置如何影响用户的操作能力。这样，你们就能更直观地理解这些权限的作用了。 好了，这就是今天的内容。希望大家能够通过实际操作来加深理解。如果有任何疑问，随时欢迎提问。我们下次课再见！
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How do Tab Settings Work?
第 126 页今天我们来聊聊Salesforce中一个非常重要的概念：隐藏选项卡并不能隐藏数据。这个知识点听起来可能有点复杂，但其实很简单，我会用通俗易懂的方式来解释。 首先，想象一下Salesforce就像是一个大图书馆，里面有很多书架（也就是选项卡），每个书架上放着不同类型的书（也就是数据）。比如，有一个书架专门放“机会”相关的书，另一个书架放“客户”相关的书。 现在，假设你不想让某些人看到“机会”这个书架，所以你决定把这个书架藏起来。你可能会想：“好了，现在他们看不到这个书架了，应该也看不到里面的书了吧？”但实际上，事情并没有这么简单。 即使你隐藏了“机会”这个选项卡，用户仍然可以通过其他方式看到这些“机会”数据。比如，他们可以在“客户”这个书架上找到与某个客户相关的“机会”列表。或者，他们可以通过生成报告来查看所有的“机会”数据。甚至，他们还可以通过API（一种让不同系统之间交流的技术）来获取这些数据，比如通过Outlook这样的工具。 所以，隐藏选项卡只是让用户看不到某个特定的入口，但并不能真正阻止他们访问这些数据。这就好比你把图书馆的某个书架藏起来了，但书还在图书馆的其他地方，用户还是可以通过其他方式找到这些书。 那么，我们该怎么办呢？这里有几个建议： 1. ，权限控制，：确保只有需要访问特定数据的用户才有相应的权限。你可以通过设置用户角色和权限集来精细控制谁能看到什么数据。 2. ，数据屏蔽，：对于敏感数据，可以使用数据屏蔽功能，将部分信息隐藏或替换，比如只显示电话号码的后四位。 3. ，审计和监控，：定期检查谁在访问哪些数据，确保没有未经授权的访问。 4. ，培训和教育，：确保所有用户都了解数据安全的重要性，并知道如何正确处理敏感信息。 总之，隐藏选项卡只是Salesforce数据安全的一部分，真正重要的是如何通过权限控制、数据屏蔽等手段来保护你的数据。希望这个解释能帮助你更好地理解这个知识点。如果有任何问题，随时问我哦！
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3-1: Create the Recruiting User Profile
第 127 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的自定义对象和配置文件权限。首先，你们要知道，当我们在Salesforce中创建一个自定义对象时，默认情况下，所有的配置文件对这个对象的访问权限都是“无访问”。这意味着，所有的CRED选项——也就是创建（Create）、读取（Read）、编辑（Edit）和删除（Delete）——都是未勾选的。 这就像是你新建了一个房间，但默认情况下，没有给任何人钥匙。所以，作为管理员，你需要为这个房间（自定义对象）制作钥匙（自定义配置文件），然后根据需要，把钥匙分发给合适的人（授予CRED权限）。 这里有个小建议：在创建自定义对象后，记得及时检查和配置相关的配置文件权限，确保团队成员能够顺利访问和使用这些对象。这样可以避免在项目推进过程中出现不必要的访问障碍。 好了，这就是今天的内容，希望对你们有所帮助。如果有任何疑问，随时提问哦！
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3-1: Create the Recruiting User Profile (Cont.)
第 128 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，我们要确保大家理解Salesforce的核心功能，比如客户关系管理（CRM）、销售自动化、以及如何利用Salesforce来优化业务流程。我们会通过实际案例来演示这些功能是如何在真实业务中应用的。 接下来是，额外材料，。为了帮助大家更好地掌握Salesforce，我会提供一些额外的学习资源，比如在线教程、视频讲解、以及一些实用的Salesforce社区论坛链接。这些资源可以帮助你们在课后继续深化理解，解决实际操作中遇到的问题。 最后，关于，建议，，我建议大家在学习过程中多动手实践。Salesforce是一个功能强大的平台，但只有通过实际操作，你们才能真正掌握它的精髓。同时，不要害怕犯错，错误是学习的一部分。如果遇到问题，随时提问，我们会一起解决。 希望这些内容能帮助大家更好地理解和应用Salesforce。我们下次课再见！
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Lesson 3: Setting Up and Managing Users - 129
第 129 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是CRM（客户关系管理），Salesforce的主要功能模块有哪些，以及如何在实际工作中应用这些功能。我们会通过具体的案例和操作演示，帮助大家更好地理解和掌握。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助大家更深入地学习。我们会提供一些额外的学习资源，比如官方文档、视频教程、社区论坛的链接等。这些材料可以帮助你们在课后进行自我提升，解决在实际操作中遇到的问题。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是记住操作步骤，更重要的是理解其背后的逻辑和应用场景。我建议大家在学习过程中多动手实践，遇到问题时不要害怕，多利用社区资源，向有经验的同事或社区成员请教。同时，保持持续学习的态度，因为Salesforce的更新非常频繁，新的功能和工具会不断出现。 希望这些内容对大家有所帮助，让我们一起在Salesforce的学习道路上不断进步！
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Setting Up Users
第 130 页今天我们来聊聊在Salesforce中如何创建用户。在很多公司里，新员工的账号通常是在一个专门的人事系统或者RP系统中创建的，然后这些信息会自动或者通过电子方式推送到Salesforce。这样做的好处是效率高，减少了手动操作的错误。 但是，为了让大家更好地理解这个过程，我们今天要手动在Salesforce中创建一个用户。这样你们就能清楚地看到每一步是怎么操作的，以及需要注意哪些细节。 首先，我们需要登录到Salesforce的管理员账户。然后，找到“设置”菜单，通常在页面的右上角。在设置菜单里，我们会看到一个叫做“用户”的选项，点击它。 接下来，你会看到一个“新用户”的按钮，点击它就可以开始创建新用户了。这里你需要填写一些基本信息，比如用户名、邮箱、名字和姓氏等。用户名通常是员工的邮箱地址，这样方便他们登录。 填完基本信息后，我们还需要设置用户的角色和配置文件。角色决定了用户在组织中的权限级别，而配置文件则定义了用户可以访问哪些数据和功能。这一步很重要，因为不同的角色和配置文件会影响到用户的工作效率和安全性。 最后，别忘了设置一个初始密码，并确保用户首次登录时需要更改密码，这样可以增加账户的安全性。 好了，这就是在Salesforce中手动创建用户的基本步骤。虽然在实际工作中，这个过程可能是自动化的，但了解手动操作的过程对于理解整个系统的运作是非常有帮助的。 额外建议：在实际操作中，确保所有的信息都是准确无误的，特别是邮箱地址和用户名，因为这些信息将直接影响到用户的登录和使用体验。同时，定期审查和更新用户权限，确保数据安全和合规性。 希望今天的讲解对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！
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What is a User?
第 131 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是CRM（客户关系管理），Salesforce的主要功能有哪些，以及如何利用这些功能来优化你的业务流程。我们会通过实际的案例和操作演示，让你能够直观地理解这些概念。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助你更深入地理解Salesforce。我们会提供一些额外的阅读材料、视频教程和在线资源，这些都可以帮助你巩固课堂上学到的知识。如果你对某个主题特别感兴趣，或者想要了解更多细节，这些额外材料会是非常好的补充。 最后是，建议，。在学习Salesforce的过程中，我建议大家多动手实践。Salesforce是一个非常强大的工具，但只有通过实际操作，你才能真正掌握它的精髓。我们会在课程中安排一些练习和项目，帮助你将理论知识应用到实际场景中。同时，如果你在学习过程中遇到任何问题，不要犹豫，随时向我提问，或者和同学们一起讨论，互相学习。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够通过这些教学点、额外材料和建议，更好地理解和掌握Salesforce。我们下次课再见！
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Creating New Users
第 132 页让我们来聊聊Salesforce中的用户设置，特别是关于用户名、别名和密码的一些重要细节。 首先，每个Salesforce用户都需要一个唯一的用户名。这个用户名在整个系统中是独一无二的，就像你的身份证号码一样，没有人会和你的一样。记住，用户名是唯一的，我们简称为“U”。 接下来是角色。每个用户都应该被分配一个角色，这有助于定义他们在系统中的权限和责任。如果你没有指定角色，系统会提示你满足这个要求。 现在，让我们谈谈别名。别名是用户名的一个简短版本，通常由用户的首字母和姓氏的前四个字符组成。它在列表页、报表等地方用来标识用户，因为全名可能太长。虽然别名是必填的，但它不一定是唯一的，这意味着可能有多个用户拥有相同的别名。为了避免混淆，你可以考虑使用用户电子邮件地址的“Handle”（即@符号前的部分）作为别名。不过，别名最多只能有8个字符。这个功能在从旧系统迁移用户时特别有用，你可以将旧系统中的ID作为别名使用。 关于密码设置，你可能会问，为什么有时候我们不想生成新密码并立即通知用户呢？原因可能有很多，比如你的系统还没有正式上线，或者你正在为新员工设置用户记录，但他们还没有开始工作。默认情况下，系统会选中“生成新密码并通知用户”的复选框，但你可以根据实际情况取消选中。 新用户会通过电子邮件收到一个链接，这个链接只能使用一次，或者在24小时内有效，以先到者为准。如果用户没有在24小时内设置密码，或者链接过期了，那么管理员就需要重置他们的密码，他们才能登录。 最后，新的电子邮件中会有一个“验证”按钮，用户需要点击这个按钮来完成验证过程。 希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的用户设置。如果有任何疑问，随时提问！
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3-2: Set Up an APAC User
第 133 页同学们，今天我们要讲一个非常重要的设置——Fumiko。你们可能会问，Fumiko是谁？其实，Fumiko是我们接下来练习中要用到的一个虚拟用户。设置她是为了确保我们在练习时能够顺利进行，不会因为缺少用户而卡壳。 首先，我们需要在Salesforce系统中创建一个用户，名字就叫Fumiko。你可以把她想象成一个虚拟的团队成员，她会在我们接下来的练习中扮演重要角色。设置Fumiko的过程其实很简单，只需要几步： 1. 登录到Salesforce系统。 2. 进入“设置”菜单，找到“用户”选项。 3. 点击“新建用户”，然后填写Fumiko的基本信息，比如名字、邮箱、用户名等。 4. 分配一个合适的用户角色和权限集，确保她能够访问我们练习中需要的功能和数据。 5. 最后，保存设置，Fumiko就创建好了。 设置好Fumiko后，我们在练习中就可以随时调用她，模拟不同的场景和操作。这样不仅能提高我们的练习效率，还能帮助我们更好地理解Salesforce的功能和操作流程。 额外材料方面，我建议大家可以准备一些相关的文档或视频教程，帮助你们更深入地理解Fumiko的设置和使用。如果有任何问题，随时可以问我，我会尽力帮助大家。 好了，今天的课程就到这里，希望大家能够顺利完成Fumiko的设置，并在接下来的练习中有所收获。谢谢大家！
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Lesson 3: Setting Up and Managing Users - 134
第 134 页今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及如何利用额外材料来加深理解，最后我会给大家一些学习建议。 ### 教学点 1. ，Salesforce基础，：首先，我们要了解Salesforce是什么。简单来说，它是一个强大的客户关系管理（CRM）平台，帮助企业管理和分析客户互动和数据。 2. ，核心模块，：Salesforce有几个核心模块，比如销售云、服务云、营销云等。每个模块都有其特定的功能，比如销售云主要用于管理销售流程，服务云则侧重于客户服务。 3. ，自定义和自动化，：Salesforce允许用户根据业务需求自定义对象、字段和页面布局。此外，通过工作流和流程自动化，可以大大提高工作效率。 ### 额外材料 1. ，官方文档，：Salesforce提供了非常详细的官方文档，涵盖了从基础到高级的所有内容。这是学习Salesforce的宝贵资源。 2. ，社区论坛，：Salesforce有一个活跃的社区论坛，你可以在那里提问、分享经验，甚至找到一些实用的解决方案。 3. ，在线课程和视频，：有很多在线平台提供Salesforce的课程和视频教程，比如Trailhead、Udemy等。这些资源可以帮助你更系统地学习。 ### 建议 1. ，动手实践，：理论学习固然重要，但动手实践更为关键。建议你在学习过程中，尽量多做一些实际操作，比如创建一个新的对象、设置一个工作流等。 2. ，持续学习，：Salesforce是一个不断更新的平台，新的功能和模块会不断推出。因此，保持持续学习的态度非常重要。 3. ，加入社区，：加入Salesforce社区，不仅可以获取最新的资讯，还可以结识很多志同道合的朋友，互相学习和帮助。 希望这些内容对你有所帮助，祝你在Salesforce的学习之旅中取得丰硕的成果！
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How Can We Include More Users on Chatter?
第 135 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是你们学习的核心内容。我们会从基础概念讲起，比如什么是Salesforce，它的主要功能有哪些，然后逐步深入到如何设置和管理Salesforce环境，如何使用Salesforce进行客户关系管理等。 接下来是，额外材料，，这部分是为了帮助你们更好地理解和掌握Salesforce。我会提供一些实用的案例研究，让你们看看Salesforce在实际业务中是如何应用的。此外，还有一些在线资源和工具，比如Salesforce的官方文档和社区论坛，这些都是你们自学和解决问题的好帮手。 最后是，建议，，这部分我会根据我的经验给你们一些学习Salesforce的建议。首先，实践是最好的老师，所以尽量多动手操作。其次，不要害怕犯错，Salesforce的学习过程中遇到问题是很正常的，关键是要学会如何解决问题。最后，保持好奇心，Salesforce是一个不断更新的平台，总有新功能和新技巧等着你们去探索。 希望这些内容能帮助你们更好地学习Salesforce，如果有任何问题，随时提问，我们一起解决。
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Chatter Free and Chatter External Licenses
第 136 页今天我们来聊聊Salesforce中的Chatter功能，以及它如何帮助团队更好地协作。 首先，Chatter是一个非常强大的工具，它可以让团队成员之间轻松分享信息、文件和想法。想象一下，如果你的团队中有很多人都在使用Chatter，那么信息的传播速度会非常快，就像病毒一样迅速扩散。这就是为什么我们说Chatter的用户群越大，协作效果就越好。 但是，这里有几个需要注意的地方。如果你是一个Chatter Free用户，那么你将无法查看或与Salesforce中的数据进行交互，比如账户、联系人或机会。这意味着你只能使用Chatter的基本功能，而不能深入利用Salesforce的强大数据管理能力。 另外，如果你是Chatter的外部用户，比如客户或合作伙伴，你将无法直接向Chatter的个人资料发布内容。你只能在你所属的群组中发布信息。这是为了保护内部数据的安全性和隐私。 接下来，我们来看看Chatter External或Chatter Free版本不提供哪些功能。这些功能包括自定义对象、账户和联系人、日历和活动、内容库、想法与答案、报告和仪表板、任务与活动，以及使用和批准工作流程。这些功能在完整版的Salesforce中都是非常重要的，但在免费或外部版本中是无法使用的。 最后，我想给大家一些建议。如果你所在的团队需要更深入的协作和数据管理功能，那么考虑升级到完整版的Salesforce会是一个不错的选择。这样，你不仅能享受到Chatter带来的协作便利，还能充分利用Salesforce的其他强大功能。 希望这些信息对你们有所帮助，如果你们有任何问题，随时可以问我。我们下次再见！
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Creating Chatter Free and Chatter External Users
第 137 页今天我们来聊聊Salesforce中的“客户邀请”功能。这个功能主要是用来帮助组织内部的员工通过电子邮件邀请同事加入Salesforce的Chatter平台。Chatter是Salesforce的一个社交工具，可以让团队成员更好地沟通和协作。 首先，如果你是一个新的Salesforce组织，系统会自动为你开启“同事邀请”功能。这个功能会根据第一个注册用户的电子邮件地址来填充“公司电子邮件域”字段。简单来说，就是系统会假设你的公司使用的是这个电子邮件域。不过，如果这个域是来自免费的电子邮件服务商，比如yahoo.com或者gmail.com，系统就不会自动开启这个功能，因为这些通常不是公司专用的邮箱。 作为管理员，你可以设置一个“白名单”，最多可以添加200个电子邮件域，这些域是允许发送Chatter同事邀请的。这样，你可以确保只有来自公司内部或合作伙伴的电子邮件地址才能收到邀请。 当邀请发出后，被邀请的用户有30天的时间来接受这个邀请。一旦他们接受了邀请，Salesforce就会自动为他们创建一个用户记录，并分配一个Chatter Free许可证。这个许可证允许他们使用Chatter的基本功能。 如果用户需要更多的功能，他们可以选择升级到Chatter Plus或者Salesforce CRM许可证。不过，需要注意的是，一旦用户升级到了功能更强的许可证，就不能再降级回Chatter Free许可证了。 最后，我建议管理员在启用这个功能之前，先仔细检查一下“公司电子邮件域”设置，确保它符合你的实际需求。同时，也要定期检查白名单，确保只有合适的电子邮件域能够收到邀请。这样可以避免不必要的安全风险。 好了，这就是关于Salesforce客户邀请功能的一些基本介绍和建议。希望这些信息对你有所帮助！
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Chatter Free User Experience
第 138 页让我们来聊聊Chatter Free用户的一些基本功能和特点。首先，Chatter Free用户拥有自己的Chatter个人资料，并且可以访问Chatter应用程序中的几个关键部分，比如Chatter本身、个人资料页面、人员列表、群组和文件选项卡。这些功能帮助他们更好地与团队沟通和协作。 当Chatter Free用户被邀请加入Salesforce时，他们会自动关注邀请他们的用户，同时邀请他们的用户也会自动关注他们。这种双向关注机制帮助用户快速建立联系。此外，如果他们被邀请加入某个群组，他们也会自动成为该群组的成员，这样可以立即开始参与群组讨论和活动。 为了帮助Chatter Free用户更快地上手，Salesforce提供了一个Chatter自助框。这个自助框会引导用户完成个人资料的设置，并帮助他们找到值得关注的人员和群组。这样，用户可以更快地融入社区，开始他们的协作之旅。 最后，Chatter Free用户还拥有一个简化的设置界面。在这个界面中，他们可以轻松调整语言偏好、安全设置和电子邮件通知等。这些设置帮助用户根据自己的需求定制他们的Salesforce体验。 关于Chatter在Lightning体验中的不同或不可用的功能，你可以参考Salesforce的帮助文档，那里有详细的说明和指导。 希望这些信息能帮助你更好地理解Chatter Free用户的功能和设置。如果你有任何问题或需要进一步的帮助，随时告诉我！
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Chatter Customer Experience
第 139 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们要掌握的核心内容。比如，Salesforce的基础操作、数据管理、报告和仪表板的创建等。这些都是你们在日常工作中会用到的技能。 接下来是，额外材料，，这部分是为了帮助你们更深入地理解Salesforce。比如，一些高级功能的教程、最佳实践案例、或者是行业内的成功故事。这些材料可以帮助你们在实际工作中更好地应用Salesforce。 最后是，建议，，这部分我会根据你们的实际情况给出一些学习建议。比如，如何高效地学习Salesforce、如何在实际工作中应用所学知识、以及如何持续提升自己的技能。记住，Salesforce是一个不断发展的平台，持续学习是非常重要的。 希望这些内容对你们有所帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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3-3: Create a Chatter Free User
第 140 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用Chatter Free功能。Chatter Free是Salesforce的一个轻量级版本，特别适合那些只需要使用社交协作功能的用户。 首先，作为教师，你可以通过创建一个带有自己电子邮件地址的Chatter Free用户个人资料来参与这个活动。这样做的好处是，你可以直接向全班展示Chatter Free的用户体验，而不是使用预设的Desmond账户。这样，学生们就能更直观地看到Chatter Free是如何工作的，以及它如何帮助团队更好地沟通和协作。 在创建这个用户资料时，记得选择Chatter Free许可证，这样你就能体验到与完整Salesforce版本不同的界面和功能。你可以展示如何发布更新、评论、点赞，以及如何使用@提及功能来吸引特定用户的注意。 通过这种方式，学生们不仅能学习到理论知识，还能通过你的演示看到实际操作，这样他们的学习体验会更加丰富和实用。希望这个小技巧能帮助你在教学中更好地利用Salesforce的Chatter Free功能！
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3-4: Configure Chatter Invites
第 141 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础开始，比如如何创建和管理账户、联系人，以及如何利用Sales Cloud来提升销售效率。然后，我们会深入到更高级的功能，比如自定义对象、工作流和报告。 接下来是，额外材料，。为了帮助大家更好地理解和应用Salesforce，我会提供一些额外的学习资源。这些可能包括视频教程、详细的文档链接，以及一些实用的模板和工具。这些材料可以帮助你们在课后继续深化学习，解决实际操作中遇到的问题。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是理解它的功能，更重要的是如何将这些功能应用到实际工作中。我建议大家在学习过程中，尽量多动手实践，尝试在不同的场景下使用Salesforce。同时，也可以加入一些Salesforce社区，和其他用户交流心得，这样可以帮助你们更快地成长。 希望这些内容对你们有所帮助，如果有什么问题，随时提问哦！
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Lesson 3: Setting Up and Managing Users - 142
第 142 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是CRM（客户关系管理），Salesforce的主要功能有哪些，以及如何利用Salesforce来优化你的业务流程。我们会通过实际的案例来帮助你更好地理解这些概念。 接下来是，额外材料，。这部分是为了让你在学习过程中有更多的参考和练习。我们会提供一些额外的阅读材料、视频教程和练习题。这些材料可以帮助你更深入地理解Salesforce的各个功能模块，比如销售云、服务云和营销云等。 最后是，建议，。在学习Salesforce的过程中，我建议大家多动手实践。Salesforce是一个非常强大的工具，但只有通过实际操作，你才能真正掌握它的精髓。你可以尝试在Sandbox环境中进行练习，这样不会影响到实际的数据。另外，多参与社区讨论和问答，这样可以帮助你解决学习过程中遇到的问题，同时也能从其他用户的经验中学到很多。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够通过这些教学点、额外材料和建议，更好地掌握Salesforce。如果有任何问题，随时提问哦！
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Troubleshooting Login Issues
第 143 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，教学点。在Salesforce的学习中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。我们还会学习如何创建自定义对象和字段，以及如何使用Salesforce的自动化工具，如工作流（Workflow）和流程构建器（Process Builder）。 接下来是额外材料。为了加深理解，我建议大家可以参考Salesforce官方的Trailhead平台，那里有丰富的互动式学习模块。此外，阅读Salesforce的官方文档和社区论坛也是很好的学习方式，可以帮助你解决实际遇到的问题。 最后，我的建议。学习Salesforce时，实践是非常重要的。我鼓励大家多动手操作，尝试创建自己的Salesforce环境，并在其中进行实验。同时，加入Salesforce的用户组或参加相关的线上研讨会，可以让你接触到更多的实际案例和行业专家。 希望这些信息对你们的学习有所帮助，记得，学习是一个持续的过程，不断探索和实践，你会越来越熟练的。加油！
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Viewing a User’s Login History
第 144 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中一个非常实用的功能——用户详细信息页面中的IP地址地理位置查看。这个功能无论是在Lightning Experience还是Salesforce Classic中都可以使用，非常方便。 从Summer 19版本开始，Salesforce还增加了一个新功能，就是可以在“用户详细信息”页面中监控用户账户上登录尝试失败的次数。这个功能对于安全监控来说非常有用，可以帮助我们及时发现潜在的安全威胁。 除了这些，用户详细信息页面还可以显示其他一些有用的信息，比如登录类型、状态、使用的应用程序等。这些信息可以帮助我们更好地了解用户的行为和系统的使用情况。 建议大家在日常工作中多利用这些功能，不仅可以提高工作效率，还能增强系统的安全性。希望这些信息对你们有所帮助！如果有任何问题，随时提问哦。
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Dealing with an Invalid Password
第 145 页今天我们来聊聊Salesforce中的密码管理策略。首先，想象一下，你忘记了密码，点击了“忘记密码”链接，然后收到了一封包含重置密码链接的电子邮件。这个链接不是永久有效的，它会在24小时后过期。这意味着，如果你在收到邮件的24小时内没有使用这个链接，你就需要重新请求一个新的链接。 接下来，关于请求更改密码的次数。Salesforce设定了一个限制，用户在24小时内最多只能请求更改密码五次。这个设定是为了防止恶意用户尝试多次猜测密码，保护账户安全。 如果你是管理员，那么你有更大的权限。你可以随时为任何用户重置密码，不需要等待24小时，也不需要担心请求次数的限制。这在你需要快速帮助用户恢复账户访问时非常有用。 最后，我们来谈谈密码的生命周期。Salesforce要求密码至少要有1天的生命周期。这意味着，一旦你更改了密码，你至少需要等待一天才能再次更改它。这个策略有助于确保密码的安全性，防止频繁更改密码带来的潜在风险。 总结一下，Salesforce的密码管理策略旨在平衡用户体验和账户安全。通过设定密码链接的有效期、请求次数的限制、管理员的权限以及密码的生命周期，Salesforce帮助保护用户账户免受未授权访问。希望这些信息对你有所帮助！
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Password Policies
第 146 页让我们来聊聊Salesforce中的密码管理和安全性设置。首先，重置用户密码不仅可以帮助用户解锁他们的账户，还给了他们一个机会去设置一个新的密码。这意味着用户不需要再通过点击“忘记密码”链接，然后回答那些可能已经忘记的安全问题来恢复访问权限了。这是一个更直接、更用户友好的方式。 在重置密码的过程中，Salesforce还提供了一个选项，可以隐藏用户的安全问题答案。这样做可以增加一层安全性，防止敏感信息被泄露。 现在，让我们看看Salesforce提供的一些密码选项： 1. ，密码长度，：你可以设置密码的最小长度，最长可以达到50个字符。这意味着你可以要求用户创建更长的密码，增加破解的难度。 2. ，密码复杂性，：你可以要求密码中必须包含大写和小写字母。这样，密码的复杂性就增加了，安全性也随之提高。 3. ，密码生存期，：你可以设置密码的最短生存期，这意味着用户不能频繁地更改密码。这有助于防止用户在短时间内多次重置密码，从而减少安全风险。 4. ，密码组成，：你可以要求密码中至少包含以下四项中的三项：一个数字、一个大写字母、一个小写字母和一个特殊字符。这样的要求确保了密码的多样性和复杂性。 此外，Salesforce允许你根据不同的用户配置文件来设置密码策略和会话超时。这意味着你可以为不同的用户组设置不同的安全要求。如果你在配置文件级别自定义了这些设置，那么组织范围的设置将不再适用于这些配置文件。 ，建议，：为了确保你的Salesforce环境的安全性，建议你定期审查和更新密码策略，确保它们符合最新的安全标准。同时，教育你的用户关于创建强密码的重要性，以及如何安全地管理他们的账户信息。这样，你可以大大降低安全风险，保护你的数据和用户信息。
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3-5: Troubleshoot and Fix Login Issues
第 147 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础知识讲起，比如什么是Salesforce，它如何帮助企业管理和优化客户关系。然后我们会深入到具体的功能模块，比如销售云、服务云和营销云，这些都是Salesforce的强项。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助大家更好地理解和应用Salesforce。我会提供一些实用的案例研究，让大家看看其他公司是如何使用Salesforce来提升业务效率的。此外，还有一些在线资源和工具，比如Salesforce的官方文档和社区论坛，这些都是学习的好帮手。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是听课和看书，更重要的是实践。我建议大家在学习过程中，尽量多动手操作，比如在Salesforce的开发者环境中创建自己的应用。同时，参与社区讨论和线上课程也是提升技能的好方法。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够通过这些教学点、额外材料和建议，更好地掌握Salesforce。我们下次课再见！
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Administering Salesforce on the Go
第 148 页今天我们来聊聊Salesforce中的“148”这个数字。你可能会好奇，这个数字在Salesforce里有什么特别的含义呢？其实，148指的是Salesforce中一个非常重要的限制——每个对象最多可以有148个自定义字段。 想象一下，你在Salesforce中创建了一个新的对象，比如“项目”对象。你可能会需要记录很多关于这个项目的信息，比如项目名称、开始日期、负责人、预算等等。这些信息都可以通过字段来存储。Salesforce允许你为每个对象创建最多148个自定义字段，来满足你的业务需求。 不过，这里有个小提示：虽然148听起来很多，但在实际使用中，尤其是对于复杂的业务场景，你可能会发现这个限制还是有点紧。所以，在设计你的对象时，尽量合理规划字段的使用，避免不必要的字段创建。 总的来说，148这个数字提醒我们，在Salesforce中，虽然灵活性很高，但也需要合理规划和管理资源。希望这个解释对你有帮助！如果有更多问题，随时问我哦！
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SalesforceA
第 149 页今天我们来聊聊SalesforceA这个非常实用的移动应用程序。想象一下，你是一名Salesforce管理员，正在外面享受一杯咖啡，突然接到电话需要紧急处理一些用户问题。这时候，SalesforceA就能派上大用场了！ 首先，SalesforceA是专门为管理员设计的，支持iOS 8及以上版本的iPhone和iPad，以及安卓4.4及以上版本的手机和平板。你可以在Google Play和App Store轻松下载到它。 有了SalesforceA，你可以直接在手机上完成很多基本的管理任务。比如，如果某个用户账号出了问题，你可以直接冻结或停用它，甚至解锁用户或重置密码。你还可以查看和编辑用户信息，分配权限集，所有这些操作都不需要你回到办公室的电脑前。 此外，SalesforceA还能让你查看Salesforce的系统状态，只需访问trust.Salesforce.com，一切尽在掌握。如果你管理多个组织，SalesforceA还能让你轻松在不同账户间切换，无需反复登录注销，大大提高了工作效率。 最后，用户任务按钮现在以操作图标的形式显示，你可以直接从页面底部的操作栏访问，操作更加直观便捷。 总之，SalesforceA是每位Salesforce管理员的得力助手，无论你身在何处，都能确保你的Salesforce环境运行顺畅。希望这些信息对你有帮助，如果有任何疑问，随时欢迎提问！
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Knowledge Check
第 150 页今天我们来聊聊Salesforce中的用户个人资料，也就是我们常说的“Profile”。这个Profile在Salesforce中扮演着非常重要的角色，它决定了用户在系统中能做什么，不能做什么。 首先，Profile决定了用户界面中哪些选项卡和应用程序是可见的。想象一下，Salesforce就像是一个大商场，而Profile就是你的购物清单。根据你的清单，你只能看到和访问那些列在上面的商店和商品。同样，Profile决定了你能看到和使用哪些功能。 其次，Profile还决定了用户能看到哪些记录类型和页面布局。这就像是你在商场里，不同的商店有不同的布局和商品展示方式。Profile确保你只能看到那些适合你的商店和商品展示方式。 再者，Profile还决定了用户可以查看和编辑哪些字段。这就像是你在购物时，有些商品你可以拿起来看，有些则只能远观。Profile确保你只能查看和编辑那些你有权限的字段。 最后，Profile还决定了用户可以处理哪些特定对象的记录，以及可以执行哪些任务，比如运行报告。这就像是你在商场里，有些区域你可以自由进出，有些则需要特殊的通行证。Profile确保你只能处理那些你有权限的对象和任务。 总结一下，Profile在Salesforce中就像是你的个人通行证，它决定了你在系统中能去哪里，能做什么。理解Profile的作用，对于管理Salesforce用户权限和确保数据安全至关重要。希望这个解释能帮助你更好地理解Profile的作用。
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Knowledge Check - 151
第 151 页让我们来聊聊Salesforce中的标准系统管理员配置文件，也就是我们常说的“系统管理员”角色。这个角色在Salesforce中是非常强大的，因为它拥有几乎所有的权限来管理和配置系统。 首先，拥有系统管理员配置文件的用户可以进行应用程序的配置和自定义。这意味着他们可以创建新的自定义配置文件，这些配置文件可以根据不同的业务需求来设定不同的权限和访问级别。然后，他们可以将这些自定义配置文件分配给其他用户，确保每个人都能根据自己的角色和职责访问到合适的信息和功能。 此外，系统管理员还可以查看和修改组织中的所有数据。这包括所有的记录、报告、仪表板等等。他们可以编辑这些数据，确保信息的准确性和及时性。还有一个非常重要的权限，那就是重置用户密码。如果用户忘记了密码或者账户被锁定，系统管理员可以帮助他们重置密码，恢复账户的正常使用。 总的来说，系统管理员在Salesforce中扮演着至关重要的角色，他们确保系统的正常运行，同时也保护数据的安全和完整性。希望这个解释能帮助你更好地理解系统管理员的职责和权限。如果有任何疑问，随时欢迎提问！
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Knowledge Check - 152
第 152 页今天我们来聊聊在Salesforce中创建新用户时，用户记录中会捕获哪些信息。想象一下，你正在为你的团队添加一个新成员，你需要填写一些基本信息，让系统知道这个新成员是谁，以及他们可以访问哪些内容。 首先，用户记录会包含一些基本的个人信息。这就像是你在填写一份入职表格，需要填写姓名、电子邮件地址和物理地址。这些信息帮助系统识别这个用户是谁，以及如何联系他们。 接下来，用户记录还会包含一些安全和访问信息。这包括用户名，这是用户登录系统时使用的标识符。还有许可证类型，比如Salesforce许可证、Chatter External许可证或Chatter Free许可证，这些决定了用户可以使用Salesforce的哪些功能。此外，还有个人资料和角色，这些定义了用户在系统中的权限和可以访问的数据范围。 最后，用户记录还会包含一些区域设置信息。这包括时区，确保用户的活动和报告时间显示正确；区域设置，影响日期和数字的显示格式；语言，决定了系统界面显示的语言；以及货币，这对于处理财务数据非常重要。 所以，当你在Salesforce中创建一个新用户时，你实际上是在为这个用户建立一个详细的档案，包括他们是谁、他们可以做什么，以及他们如何与系统交互。这样，系统就能为他们提供个性化的体验，同时确保数据的安全和正确性。
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Knowledge Check - 153
第 153 页让我们来聊聊这个问题。想象一下，你正坐在电脑前，准备登录Salesforce，突然屏幕上跳出一个错误消息，告诉你登录失败了。这时候，作为Salesforce的管理员，你的第一步应该是什么呢？ 首先，别慌！我们有一个很好的工具可以帮助我们找出问题的根源。那就是查看用户的登录历史记录。这个记录就像是一个小侦探，它会告诉我们用户最近尝试登录时发生了什么。 具体来说，你可以这样做：进入Salesforce的管理界面，找到那个遇到问题的用户记录。在用户记录页面上，你会看到一个叫做“登录历史记录”的相关列表。点击进去，你就能看到这个用户最近所有的登录尝试，包括成功和失败的记录。 通过查看这些记录，你可以发现一些线索，比如用户是不是在错误的时间尝试登录，或者是不是使用了错误的密码。这些信息都能帮助你快速定位问题，然后采取相应的措施来解决它。 所以，下次当你遇到用户登录失败的情况时，记得第一步就是查看他们的登录历史记录。这不仅能帮你快速解决问题，还能让你看起来像个真正的Salesforce高手！
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Knowledge Check - 154
第 154 页让我们来聊聊这个问题。AW Computing的支持用户需要能够查看、创建和编辑账户，但他们不应该有权限删除账户。这是一个很常见的需求，特别是在一些敏感数据或重要客户信息的管理上。 首先，我们知道Salesforce中有一些标准的用户配置文件，比如标准用户、解决方案经理、营销用户和合同经理。这些标准配置文件默认是允许删除账户的。但是，我们也有一个只读的标准配置文件，它不允许删除账户，但同时也限制了创建和编辑的权限。这显然不符合我们的需求，因为支持用户需要能够创建和编辑账户。 那么，怎么办呢？我们不能直接修改这些标准配置文件，因为它们是Salesforce预定义的，不能更改。所以，我们需要创建一个自定义的配置文件。这个自定义配置文件将基于标准用户的权限，但我们会特别禁用删除账户的权限。这样，支持用户就可以查看、创建和编辑账户，但不能删除账户。 最后，作为系统管理员，你需要将这个自定义配置文件分配给所有支持用户。这样，他们就只能按照管理团队的要求来操作账户了。 总结一下，通过创建一个自定义配置文件并禁用删除权限，我们就能满足AW Computing的需求，确保支持用户不能删除账户，同时保留他们创建和编辑账户的能力。希望这个解释对你有帮助！
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Knowledge Check - 155
第 155 页让我们来聊聊这个场景。想象一下，你是一个Salesforce管理员，突然之间，你接到了很多电话，都是用户说他们无法登录系统。你检查了登录历史记录，发现很多用户的状态显示为“密码锁定”。这时候，你可能会想，我该怎么办呢？ 这里有两个关键的密码策略设置可以帮助你解决这个问题。第一个是“最大无效登录尝试次数”。这个设置决定了用户在输入错误密码多少次后会被锁定。比如说，如果这个数字设置得太低，用户可能因为几次错误的尝试就被锁定了，这显然不太友好。你可以考虑把这个数字调高一点，给用户更多的尝试机会。 第二个设置是“锁定有效期”。这个设置决定了用户被锁定后，需要等待多长时间才能再次尝试登录。如果这个时间设置得太长，用户可能会感到非常沮丧。你可以考虑缩短这个时间，让用户能够更快地重新尝试登录。 通过调整这两个设置，你可以有效地减少用户被锁定的情况，让他们能够更顺利地管理自己的账户。希望这个解释对你有帮助！
📋 课程信息
- 所属目录：ADX201
- 课程名称：Lesson 3: Setting Up and Managing Users
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