课程章节介绍
同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个具体问题——如何转换那些有“待定时间相关工作流程操作”的潜在客户。这个问题听起来有点复杂，但别担心，我会一步步带你们理解。
首先，我们来看要求8。这个要求之所以棘手，是因为我们不能直接转换那些有未完成的时间相关工作流程的潜在客户。那么，我们该怎么办呢？这里有一个聪明的解决方案：我们可以在潜在客户的状态字段中添加一个新的选项，叫做“Decision Made”（已做决定）。然后，我们可以设置一个工作流触发器，当“可能决策日期”不为空，并且状态不是“Decision Made”时，触发器就会启动。
当用户把潜在客户的状态改为“Decision Made”时，那些依赖于时间的工作流程操作就会从队列中退出。这样一来，潜在客户就可以被顺利转换了。
接下来，我们来看看一些额外的材料和建议。首先，当转换潜在客户时，我们建议将“可能决策日期”自动填充到“机会关闭日期”字段中。这样做可以帮助销售团队更好地跟踪和管理他们的销售机会。
另外，销售代表应该能够从联系人记录中查看这个联系人向AW Computing推荐了多少个潜在客户。这个功能可以帮助销售代表更好地了解他们的联系人网络，以及哪些联系人是最有价值的推荐人。
好了，这就是我们今天的内容。希望这些信息对你们有所帮助，如果你们有任何问题，随时提问哦！