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学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Analytics应用的内容。设置并分配Analytics应用PSL和权限集。 什么是Analytics应用程序？ 干得好！您已授予组织对Analytics的访问权限。但你还没完成。您的老板也希望人们使用Sales Analytics应用程序，因为它提供了有用的预建仪表板。幸运的是，Sales Analytics应用程序设置与Analytics的设置非常相似......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述使用模板创建仪表板的好处。描述应用如何影响用户对信息中心的访问权限。 分析仪表板，从数百万条记录到见解 您如何有效地描述复杂的图片？我们来看看。你和你的伴侣背靠背坐着。您的合作伙伴需要根据您的描述绘制下面显示的图片。您无法显示图像。准备？走！ 这是不容易的。描述您的业务数据同样具有挑战性，以便其他人可以将其可视化。来自销售，服务，营销，社交媒体帖子，设备传感......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明何时使用数字小部件。将数字小部件添加到仪表板。 计算关键指标以衡量您的业务成功与否 仪表板的主要目的之一是让您快速了解您的业务。这通常意味着提供您的业务的关键衡量标准，例如： 交易总数平均交易规模平均案件解决时间CSAT得分营销活动产生的总机会价值 Laura希望销售代表及其经理了解当前正在筹备的机会的价值，以及赢得和失败的机会。表示这些指标的最佳方式是使用......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明何时使用图表和表格小部件。将图表和表格小部件添加到仪表板。 图表和表格一起工作以提供整个图片 图表可视化您的数据，以便您可以快速获取摘要，进行比较并确定趋势。当您需要特写视图时，表格会为您提供记录级别的详细信息。例如，图表显示每个销售代表机会的总价值，该表显示每个机会记录的详细信息。 那么图表如何在 Analytics中协同工作，以便全面了解您的数据？您可以......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出四种基于选择的过滤器小部件。将全局过滤器添加到仪表板。 探索Analytics Dashboards中的过滤器 将过滤器小部件添加到仪表板，使用户能够对数据进行切片和切块，以便从不同角度查看结果。例如，您可以过滤仪表板结果，以专注于特定的销售代表或产品线。有两种类型的过滤器小部件。全局筛选器面板小部件您可以在全局筛选器面板小部件中添加多个全局筛选器。使用全局......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 陈述和对比两种使小部件交互的方法。至少提供一个如何在Analytics信息中心中使用构面的示例。 小组件交互性，分析仪表板的强大功能 在上一个单元中，您创建了全局过滤器，让Laura和其他用户按代表，阶段，产品系列和金额过滤仪表板结果。在本单元中，我们将探索如何使用这些过滤器来回答不同的问题。我们还将研究如何自定义窗口小部件之间的默认交互，以便为销售团队创建更好......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为移动设备创建布局。优化您的布局以供移动使用。通过设置布局属性确定哪些设备可以使用布局。 创建移动布局 Laura决定，为了完成更多交易，她的销售团队需要一种更好的方式来随时访问Sales Performance仪表板。她再次获得了你的帮助，以确保她的销售团队达到他们的配额，然后飞往波拉波拉岛。 现在您已经设置了销售绩效仪表板，您可以为移动设备创建新的布局。虽然......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解预建的Analytics应用可以为您的业务做些什么。描述Analytics平台和预构建的Analytics应用程序是什么。注册一个特殊的Analytics Developer Edition组织。 照亮您的数据 你知道关于那个家伙在黑暗中寻找路灯下人行道上的东西后，他的手和膝盖的故事？一个女人走过去问他要做什么。他回答说，“找我的钥匙。”女人说，“你把它放在......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解预构建的Analytics应用程序的迭代生命周期。创建Analytics预建应用。了解如何使用可帮助您创建应用程序的配置向导。将应用数据流重新安排到正常工作时间以外的时间。 应用程序生命周期 现在您已经拥有了支持Analytics的特殊开发人员版组织，您可以配置和创建预构建的Analytics应用。在这种情况下，您将使用Sales Analytics，但相同......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 通过设置Analytics应用的许可和权限轻而易举。描述权限集许可证和权限集之间的区别。分配用户权限，以便您的团队可以访问应用。设置对敏感Salesforce数据的访问权限。 重要 本单位使用Sales Analytics应用程序作为示例。您学习的原则和技术可用于为任何Analytics应用和任何类型的应用用户设置许可和权限。 （不）仅供管理员使用 让我们为您担......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Sales Analytics为您的业务提供的价值。说明Sales Analytics如何让您可视化关键绩效指标并回答有关销售数据的重要问题。了解设置Sales Analytics通常遵循迭代的，一步一步的流程。 为什么您的团队需要销售分析 在DTC Electronics，您是Salesforce的长期用户，负责管理客户交互。旧分析方法不起作用。可能需要数......
学习目标 完成本单元后，您将学习以下内容： 如何使用配置向导创建Sales Analytics。如何更改向导问题的答案会影响仪表板。如何使用轻量级迭代方法创建应用程序，以满足您的业务需求。 关键绩效指标概览 是时候跳进去创建应用了。在Analytics Apps Basics Trailhead模块中，您使用快速基本创建选项执行此操作。这一次，您可以使用“自定义”选项再次执行此操作，这意味着您可以......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Analytics如何让您混合使用Salesforce和外部数据。创建.CSV文件并将其添加到配额数据集以完成Sales Analytics仪表板。 将完成修饰添加到您的应用程序 您作为DTC的Salesforce管理员的任务 - 让Laura Garza开始使用Sales Analytics应用程序 - 几乎完成了。在上一个单元中，您上次创建Sales A......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Sales Analytics信息中心查找销售问题的答案。在仪表板中向下钻取以探索数据。直接从Sales Analytics在Salesforce中执行操作。 通过销售分析获得关键见解并采取行动 作为DTC Electronics的Salesforce管理员，您一直与全球销售经理Laura Garza合作，以设置Sales Analytics。它按照你想要的......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 从移动设备登录Sales Analytics。从手机获取见解。了解趋势和瀑布图。 在旅途中的问题 感谢销售分析，劳拉与DTC电子公司首席执行官的会面非常顺利，整个团队都享用了美味的午餐。大部分团队都回到了办公室，而你，劳拉和首席执行官都在挥之不去。他告诉你和Laura他对团队和销售分析的印象如何。这给了他一些想法，他想深入探讨一下。 首先，他想回到管道，因为你在......
学习目标 在这个项目中，你将： 了解提高仪表板可读性和参与度的新方法。应用条件格式以突出显示窗口小部件中的值。将仪表板内容分解为单独的动画页面。添加绑定以根据计算的平均值动态设置参考线。 注意 在开始此项目之前，请确保您已完成Analytics Dashboard Building Basics模块。此外，要完成此处列出的步骤，请使用支持Analytics的浏览器：Firefox，Chrome，E......
使用条件格式突出显示关键洞察 仪表板可以充满洞察力。有了这么多信息，用户很容易错过一些东西。值得庆幸的是，有一种方法可以确保他们不这样做。条件格式化可以通过动态突出显示表格，图表和数字小部件中的特定信息来帮助您吸引用户的注意力。 为了解决程序主管对被忽略信息的担忧，您决定添加条件格式。您将使用它来打击高，中，低表现的帐户所有者，并引起对大量捐赠的关注。 实现绩效 在原始信息中心中，您根据他们添加到......
分解仪表板内容 有多少次你看到一个密集的仪表板上有如此多的信息，你不知道在哪里集中你的注意力？或者那些与您无关的信息？在Analytics中，您可以将信息中心分解为多个页面，每个页面都有特定的焦点和受众群体。 Pages提供了一些有用的功能。将仪表板内容拆分为多个页面时，仪表板呈现速度更快，因为每个页面的窗口小部件更少。您可以在同一仪表板中的页面之间重复使用小部件，这样您只需创建一次。当你在页面之......
绑定到救援 导演想要一种方法来快速比较每个团队成员的筹款结果与平均值。这样，我们就可以了解资源集中的位置。这样做的方法：在图表中绘制一条代表团队平均值的线，显示每个成员的筹款总额。然后你就可以看到谁在线以上，谁在下面。 但是，如何将线设置为计算平均值？答案：绑定！ 你好，Bindings，我的朋友 还记得代数方程式，比如y = 2x + 1吗？输出变量（y）根据输入变量（x）而变化。一个绑定工作方......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释数据集是什么以及它为数据探索带来的好处。描述创建数据集的高级过程。确定您的数据要求并规划数据集成。 成为Analytics数据专家 您是DTC Electronics的Salesforce管理员，销售副总裁刚刚给您发出紧急请求。销售领导团队需要信息并且他们需要快速：DTC的新任首席执行官刚刚召集下周的会议来审查销售业绩。销售副总裁想要一组仪表板，显示可用于运......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在将外部数据导入Analytics之前准备它们。上传外部数据的CSV文件。监控并验证外部数据上传。 提取外部数据概述 是时候将这些数据导入分析，以便销售领导团队可以拥有其绩效仪表板。管理Salesforce并为销售团队进行设置是您的职责。因此，您知道他们想要查看的大多数数据已经存在于Opportunity，Account和User对象中。但是，如果你记得的话，其......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释数据流是什么。使用数据集构建器和数据流为Salesforce数据创建数据集。监控数据流并验证新数据集。 提取Salesforce数据概述 您刚刚迈出第一步，将所需的数据导入到销售领导团队的Analytics中。他们希望在执行团队与新CEO会面时展示他们的绩效结果。但CSV数据只是他们需要的一小部分。他们感兴趣的大多数数据已经在Salesforce中，位于Op......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何使用数据流准备数据以供使用。使用数据集配方准备数据。 准备数据概述 您已经提取了所需的所有数据，并且您有两个新的数据集。SIC描述数据集包含从CSV文件中提取的数据。具有帐户和用户数据集的机会具有从Salesforce组织中的对象提取的数据。您的最后任务是准备这些数据并将其合并到一个数据集中。 这是您进行数据旅程的地方。就快到了！ 准备数据流中的数据 您......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述与探索数据相关的四个基本操作：分组，聚合，过滤和可视化。描述哪些措施和尺寸，以及每种措施和尺寸如何用于探索。 探索目标：谁是我的畅销产品？ 您是DTC Electronics的销售经理，DTC Electronics是笔记本电脑，平板电脑和其他硬件设备的领先供应商。而你刚刚开始掌握Analytics。 您对自己的业务有疑问，答案就在您的数据中。因此，您需要成......
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