一、导航 Lightning Experience 与 Setup
本单元是 Lightning Experience 的导览：导航栏、App Launcher、Favorites、全局搜索，以及为管理员重新设计的 Setup。
学完本单元，你将能够：解释 Lightning 应用与导航栏如何提供一致、个性化的界面、用全局搜索即时查找记录、识别每个页面的帮助入口、在重新设计的 Setup 中导航。
Lightning 导航栏——你的常伴
导航栏位于每个 Lightning 页面顶部，始终存在，但其项目随所用应用而变化。关键元素：应用名（左侧）、自定义品牌（每个应用独特的颜色与 logo）、App Launcher（即时切换应用）、导航项（一键创建记录、访问最近记录与列表）。
上图就是 Lightning 导航栏：应用名在左侧，自定义颜色与品牌让每个应用一眼可辨，右侧是 App Launcher 图标与各导航项。
导航栏里可以放：标准对象、自定义对象、Visualforce 标签、Lightning 组件标签、Canvas 应用、Web 标签，以及 Lightning 页面标签与页脚的 Utility Bar。个性化：用户可拖拽重排导航项，添加细粒度项目（特定仪表盘、列表视图甚至单条记录）；带星号的临时标签在用户点击不在导航栏中的对象时打开，登出后自动关闭。
用户通过 App Launcher 在应用间切换：
点击 App Launcher 图标（左上）即可打开应用选择界面，搜索或浏览可用应用。
在 App Launcher 里，标准应用、自定义应用与 G Suite 等连接应用以大方块显示在 All Apps 下，自定义对象、任务、事件、Feed 等则显示在 All Items 下。
点击某个应用后，应用名显示在导航栏左侧，相关项目出现在右侧，用户可直接从导航栏创建记录、访问最近记录。
作为管理员，你可以用 App Menu 控制应用在 App Launcher 的显示与顺序：
在 Setup 进入 App Menu，拖拽应用改变顺序，或点击"Visible in App Launcher / Hidden in App Launcher"显示或隐藏应用。
用户也可拖拽方块来排序自己的 App Launcher 视图，其排序会覆盖管理员设置的顺序。Lightning 应用 = 让上下文切换变得直观而即时。
Favorites 与全局搜索——即时找到一切
Favorites：在 Lightning Experience 中收藏几乎任何东西——记录、列表、仪表盘、报告、群组，甚至 Chatter 源。点击页面顶部的星标即可收藏当前页，保存的收藏始终一键可达，高亮星标表示正处在收藏页。
收藏列表让用户随时一键回到常用页面，例如"本月即将关闭的机会"。
若导航栏的某个项目有下拉菜单，它会自动包含用户该项目的置顶收藏。
全局搜索：搜索框在每页顶部，是找到所需内容的最快方式。点击进入即显示最近记录列表：
开始输入时，列表动态更新，匹配所有可搜索对象的结果：
看不到所需项时，可选当前对象范围查看结果：
也可把搜索限定到特定对象：
按 Enter 跨整个 org 搜索则进入 Top Results 页面，显示最常使用对象中最相关的结果：
结果可按相关性排序，也可用列标题或排序下拉菜单调整：
拖动列标题边框可调整列宽：
默认文本换行，可改为裁剪：
若找不到结果，检查：搜索词是否更具体、对象/字段是否可搜索、是否有访问权限、记录是否刚创建需等待索引。
Help Menu：每个页面都有上下文帮助菜单，含与该页任务相关的资源与入门资源。
点击页头的帮助图标即可打开，其中包含自定义帮助、Getting Started、Help for This Page 与 More Resources 等分区：
点击帮助主题可在菜单内打开，点击停靠图标把它停靠在页面底部：
管理员可在每个页面顶部添加自定义帮助区，链接到自己的 URL、PDF、视频或 Trailhead 组合。
改进的 Setup：点击右上角齿轮进入 Setup。Setup 树被完全重组，简化为三大类：Administration、Platform Tools、Settings，子节点按字母排序、按流程组织。
Quick Find 是最快找节点的方式；Object Manager 是一站式管理所有标准与自定义对象的入口。
还有 Service Setup，提供引导式分步体验来设置邮件支持、X/Facebook 集成、Knowledge 库等功能。
二、探索新的销售工具
本单元探索 Lightning Experience 全新的销售工作区：Opportunity 工作区、销售路径（Path）、活动时间线（Activity Timeline）、Kanban 视图、账户/联系人层级与多账户关联。
销售工作区——行动优先设计
Opportunity 工作区把销售流程放入行动优先的工作区，帮助销售代表更快更聪明地处理交易。代表可直接在机会页面创建/更新任务与会议、记录通话、发送邮件，查看交易关键信息，内联更新阶段/关闭日期/金额，查看或添加机会团队成员，查看账户相关的实时新闻。
这就是重新设计后的 Opportunity 工作区，关键信息一目了然。
销售路径（Path）引导销售代表走完销售流程的每个阶段，显示每个阶段的关键字段与成功指导：
在 Setup 的 Path Settings 中，可为每个可用的对象/选项列表/记录类型组合创建路径：
最佳实践：路径保持在 20 个阶段以内、按地区或行业命名、为不同记录类型创建不同路径。
活动时间线（Activity Timeline）跟踪会议、任务、通话与邮件，让代表了解每个机会、线索、账户与联系人已做的和待做的事：
Kanban 视图可视化地按阶段组织代表的所有交易，从任何机会列表视图的 Displays 菜单选 Kanban 进入：
可拖拽卡片把机会从一个阶段移到另一个，卡片上的黄色三角提示三类告警（逾期任务、无打开活动、30 天无活动）。Kanban 不只用于机会——几乎任何列表视图都可切换。
线索工作区与机会类似，包含 Path，代表点击 Converted 阶段即可转换线索：
账户与联系人：高亮面板（顶部显示关键信息）、News 标签、优化模板、活动时间线：
支持账户层级可视化——鸟瞰父账户与子账户关系：
也支持联系人层级，从联系人记录页的 Actions 菜单查看，生成组织图：
悬停联系人姓名可看更多详情：
还可自定义账户/联系人层级列，显示对销售代表最有用的信息：
Contacts to Multiple Accounts 把单个联系人关联到多个账户而无需重复记录：
三、探索新的服务工具与其他增强
本单元涵盖服务端增强（案例管理与最佳实践）与惠及每个用户的通用生产力功能：Performance Chart、Assistant、Files 管理、Tasks 与 Calendar。
服务工具与生产力增强
Lightning Service Console：标准 Lightning 控制台应用。Split view 让支持代理在单屏上管理多个案例，预配置的三栏布局把重要信息放同一页，utility bar 提供 History 与 Notes 快速访问：
Embedded Chat 让客户浏览网站时即可与代理聊天：
客户填写简短的前聊天表单，帮助代理收集基本信息：
聊天小部件跨页面持久存在，客户可边浏览边聊天：
代理在 Service Console 内直接响应聊天：
Service Analytics 应用把服务 KPI 集中一处，按角色定制信息：
Field Service 是移动友好的现场服务中枢，管理工单、服务资源与调度：
Omni-Channel 自动把任意类型的工作项路由给最合格、可用的代理，工作请求出现在 Omni-Channel utility 中：
自定义主题与品牌：用一组自定义品牌图片与颜色（themes）团结团队，可从内置主题选择或创建自定义主题：
Home 页显示每个用户当天关键项目，含 Performance Chart、Assistant、Today's Tasks：
对象主页与列表视图：Lightning 把 Classic 中分离的对象主页与列表视图合并为一个页面：
其他对象的结构与机会/线索略有不同——例如联系人的高亮面板在所有对象中位置一致，但无 Path，Activity 与 Chatter 标签在右列：
案例（Cases）是 feed 优先的，先显示 Chatter 标签而非记录详情：
自定义对象主页与其他对象一样含标准元素（详情、相关列表、高亮面板、活动与 feed）：
用户配置文件页面也被精简，相关列表在右列：
Salesforce Files 统一用户的文件、文档、库与附件到一个地方。Files home 是管理文件的核心环境：
Files related list 让用户拖拽上传文件到记录，自动加入 Salesforce Files：
它还打开通往用户在 Salesforce Files 中所有文件的入口（含库与外部仓库连接的文件）：
在 Files related list 上可上传新版本、编辑详情、分享给他人/群组/库：
漂亮的文件预览播放器提供矢量化、高分辨率的预览体验：
分享可针对特定人/群组：
也可通过公开链接分享给公司外部人员：
Tasks 提供所有打开任务的列表视图，可切换委派/逾期/最近完成等视图：
Calendar 提供周视图：
也可切换到日/月视图：
可查看同事日历以高效安排会议：
可从任意标准或自定义对象创建日历：
用颜色区分日历：
或自定义颜色与纹理：
四、探索报告与仪表盘
本单元探索 Lightning 重新设计的报告与仪表盘：Lightning Report Builder、动态仪表盘、订阅与分享，以及 Classic 与 Lightning 之间的兼容性。
现代报告与仪表盘（Modern Reports and Dashboards）
Lightning Experience 重新设计了报告与仪表盘，使其更交互、更易导航、更易编辑。Reports 与 Dashboards 主页被重设计，用户能更容易地查找与创建报告/仪表盘：
Lightning Dashboard Editor 是全新的仪表盘编辑器，小部件可拖拽到网格任意位置（最多九列、无限行），支持自定义图表颜色与仪表盘主题：
交互式仪表盘：以他人身份查看、刷新/编辑/协作、查看源报告、悬停图表看详情、点击图表片段打开过滤后的源报告、展开小部件看更大版本：
报告运行页无需打开报告构建器即可编辑过滤器、显示/隐藏图表与总计：
图表类型、标题等可从图表选项菜单自定义：
兼容性：Classic 中创建的报告与仪表盘可在 Lightning 中查看与编辑，但保存后无法再回 Classic 编辑（建议克隆再编辑）；Lightning 中创建的报告可在 Classic 查看编辑，但 Lightning 仪表盘在 Classic 中只读、Lightning table 不显示、超三列的仪表盘在 Classic 中显示为三列。