Data 360 查询与细分 — 用查询、洞察和数据图谱驱动个性化互动

查询是挖掘 Data 360 数据价值的基础。本文介绍如何在 Data 360 中查询、过滤和连接协调数据,如何用计算/流式/实时洞察把原始数据转化为可操作指标,如何通过细分实现精准受众定位,以及数据图谱如何组织复杂数据关系支撑实时个性化推荐。...

📅 2026/3/6 ✍️ ponybai 🏷️ headless-360, salesforce, data-360

一、运行查询并用细分实现个性化互动

在 Data 360 中查询数据

查询(Queries)是你在 Data 360 中对数据提问的方式。一旦客户信息被统一到数据模型对象(DMO)数据湖对象(DLO)中,你就可以运行查询来过滤、连接和探索这些数据。

想知道哪些客户在过去 3 个月购买超过两次?还是纽约的忠诚会员平均消费多少?查询都能给出答案——它们还是创建洞察、定义受众细分、驱动实时个性化的基础构件。

根据用例,你有几种运行查询的方式:

  • 集成应用:用可视化界面探索和查询数据,无需编码,如 Query Editor 和 DBeaver。
  • 对象特定 API:使用 Data 360 Connect REST API 或 Data 360 REST API 进行面向对象的查询。
  • 语言特定客户端库:从 JDBC、Python 或 Apex 的 Connect API 中选择,将应用直接连接到 Data 360。
  • SQL 查询 API:通过 Data 360 Connect API(REST API 或 Apex)的 REST API 调用运行自定义 SQL 查询。

NTO 如何用查询驱动互动

Northern Trail Outfitters(NTO)是一家户外装备零售商,想了解哪些忠诚会员最活跃。营销团队在 Data 360 中运行查询,识别过去 3 个月购买超过两件商品且在此期间兑换过忠诚积分的客户。

通过这个查询,他们发现城市地区的重复购买者正在积极使用忠诚奖励。团队据此构建受众细分,发起个性化邮件活动,推广新徒步装备并为在线购买提供奖励积分。

通过在 Data 360 中查询统一客户数据,NTO 快速识别高价值客户,并开展驱动销售、增强忠诚度的针对性互动。

Data 360 洞察

当原始信息被转化为指标时,就更容易理解和行动。与其只使用年龄、位置等基本属性,你可以计算客户终身价值互动水平等有意义的度量。这些洞察帮助你发现隐藏趋势、指导更明智的决策,并有效个性化客户体验。

你可以使用几种类型的洞察:

  • 计算洞察(Calculated insights):用规则和公式把现有数据转化为有意义的值,如总消费或平均订单金额。
  • 流式洞察(Streaming insights):监控实时事件(如网站访问或应用点击),并在发生时即时处理这些活动。
  • 实时洞察(Real-time insights):由实时数据图谱驱动,在新数据流入 Data 360 时以毫秒级更新,让你始终使用最新信息。

Insights Builder 与 SQL

你可以在 Insights Builder 中或用 SQL 创建洞察。

如果你偏好引导式体验,Insights Builder 是首选——它是一个无代码工具,引导你完成定义洞察的流程:选择数据源、应用过滤器、通过易用界面定义计算。例如,你可以设置"总消费除以购买次数"的公式,创建一个跟踪平均订单价值的计算洞察。

对于更高级的场景,转向 SQL Insights。这个选项让技术用户直接对协调数据编写 SQL 查询,在需要连接多个数据集、应用复杂逻辑或创建高度定制指标时尤其有用。例如,你可以写查询找出过去 90 天消费超过 $500 且与客服聊天互动超过两次的客户。

洞察的用例

公司以多种方式使用洞察——从识别高价值客户,到预测流失,再到定制提升互动的优惠。流式洞察甚至可以触发即时响应,比如在购物车被放弃时发送跟进优惠。通过把原始数据转化为业务就绪的指标,洞察为更强的客户关系和更精准的决策奠定了基础。

洞察也驱动 Data 360 中更有效的细分。虽然基本画像属性可以把客户分为宽泛类别,但洞察让细分更有意义——不只针对忠诚客户,你可以细分过去 30 天互动评分高的忠诚客户,或最近浏览了产品但未完成购买的客户。通过使用计算和实时洞察,你的细分变得更智能、更精准,从而在合适的时间触达合适的人,传递相关、个性化、及时的信息。

细分

细分(Segmentation)在 Data 360 中是指创建、过滤受众细分,为各种活动和互动定义精确受众群体的过程。其主要目标是把来自不同来源的碎片数据协调成单一、完整的客户画像,实现跨渠道的个性化体验和更好的互动。

Data 360 统一所有数据以支持更智能的数据共享和激活,这意味着你的数据模型会显著影响细分,通过可识别的过滤选项实现针对性细分。结合洞察来定义不仅准确、而且动态的受众,让活动在合适的时间触达合适的人。

几个例子:

  • 公司可创建邮件互动容器,分组打开超过五封邮件的客户(使用次数至少为 6),发送主题为"冬季清仓"的邮件。
  • 纽约或旧金山的零售商可为高消费客户构建一个容器,同时过滤销售订单(9 月购买超过 $1,000)和位置(城市为 New York、NYC、San Francisco、SF)。
  • 健身品牌可创建细分邀请活跃的 SMS 订阅者加入跑步俱乐部,条件如"使用次数至少 1 + EngagementChannelAction 等于 opt in + 互动日期在过去 30 天内 + 关键字等于 RunClubContest"。

数据图谱

为进一步支持复杂细分和实时体验,Data 360 使用数据图谱(data graphs)——一种对数据集间关系建模的灵活方式。这些图谱针对快速访问互连数据进行了优化,简化了组织在大数据集中查询和分析复杂相互关系的方式。

通过把客户详情和历史购买记录等数据以结构化格式组织,数据图谱让系统能够拉取信息用于实时个性化产品推荐(如 WhatsApp 活动期间)。这种智能链接确保精准细分和个性化触达所需的数据随时可用。

你可以在两种数据图谱中选择:标准数据图谱(计划更新)和实时数据图谱(毫秒级即时更新,是驱动实时洞察的关键),通过数据图谱编辑器页面管理。

下一步

在本单元中,你学习了 Data 360 中的查询如何构成揭示洞察、创建目标细分以及用数据图谱建模复杂关系的基础。你探索了查询如何过滤和组合协调数据集、洞察如何把原始数据转化为可操作指标、细分如何实现个性化互动,以及数据图谱如何为实时个性化组织关系。

要继续提升技能,请探索 Trailhead 上的 Data 360 Insights 模块——该模块讲解如何创建计算和实时洞察,帮助你更好地理解和应用 Data 360 中的数据。


文章来源:Trailhead - Data 360 Query and Segment