一、认识 Meeting Concierge（Get Started with Meeting Concierge）
学完本单元，你将能够：解释 Meeting Concierge 如何用 Agentforce 支持会议生命周期的每个阶段；识别支撑 Meeting Concierge 的对象并描述各自角色；描述 Meeting Concierge 主页。
现代会议管理（Modern Meeting Management）
会议对财务顾问等面向客户角色的专业人士至关重要。但每一次高效的会议，都是繁琐调研和行政工作的结果。如果你从事这类角色，往往要用多个系统准备会议，手动把零散信息汇编成对客户的连贯理解。当客户会议频繁时，准备工作会让人不堪重负，而每次会议的准备质量也会变得不稳定——数量问题和质量问题会相互叠加。
会议期间，挑战变成了注意力分散：你要一边记详细笔记，一边保持与客户的互动。复杂的讨论、微妙的客户顾虑和重要决策，可能在急于捕捉重点时被简化或遗漏。会议结束后，你还要花时间把原始笔记转成跟进任务、邮件和 Salesforce 记录更新——而实际上，这项行政工作的质量和及时性，往往取决于你的个人习惯，而非一套一致的流程。
Meeting Concierge 通过把 Agentforce AI 嵌入从会前准备、会中引导到会后跟进的整个会议生命周期，缓解了这些压力。
你的会议代理（Your Meeting Agent）
Meeting Concierge 是一个由 Agentforce 驱动的 Salesforce 功能，变革完整的会议生命周期，把几小时的手动工作压缩到几分钟。它这样运作：
- 会议前——用从现有客户财务和关系数据中自动汇总的上下文来做准备。
- 会议中——在全程投入客户讨论的同时，捕获结构化的会议笔记。
- 会议后——用 AI 生成的会后摘要跟进、完成后续步骤。
该功能把几小时零散的手动工作，转变为可重复的 AI 辅助工作流。如果你是以客户为中心的专业人士，你就能少花时间在行政上、多花时间在推动关系前进、增长收入的对话上。
关键对象（Key Objects）
这种改变之所以可能，得益于 Agentforce 和一组协同工作的底层对象。开始使用 Meeting Concierge 时，要理解两组对象：setup objects（设置对象）和run-time objects（运行时对象）。
设置对象定义每种可重复的会议类型，由管理员在低代码设置流程中配置。关键设置对象包括：
- Meeting Playbook Definition——为一种会议类型提供可复用的模板，定义其阶段、提示和动作。
- Meeting Playbook Definition Stage——定义每个会前、会中、会后阶段，并连接到提示、动作和 action plan 模板；每个定义每个阶段一条记录。
- Meeting Playbook Definition Stage Capability——定义关联的 AI 提示模板和动作，为每个阶段的内容生成和动作提供动力。
- Meeting Playbook Definition Permission Set——把一个 meeting playbook definition 连接到可使用它的权限集。
运行时对象存储你的团队在准备、开展、跟进会议时所做的实际工作，团队每次使用 Meeting Concierge 都会用到它们：
- Meeting Playbook——用 definition 里指定的能力跟踪每次客户或账户会议。
- Meeting Playbook Stage——存储会议每个阶段的信息（如关联的 action plans），每个 playbook 每个阶段一条记录。
- Meeting Playbook Stage Text——存储每个阶段 AI 生成、并由用户编辑的内容。
- Meeting Playbook Stage Capability——跟踪哪些动作正在运行或已运行。
- Meeting Playbook Stage Content Document——把一个 playbook 阶段关联到上传的文档，并存储该文档的 AI 生成摘要。
Meeting Concierge 主页（Meeting Concierge Home）
Meeting Concierge 主页是你启动会议工作流的地方。
从 Meeting Concierge 主页，你可以：查找过去和即将到来的会议；打开一个 meeting playbook 来准备、开展或跟进会议。从任意单个会议会话，你都能从同一个 meeting playbook 记录走完整个会议生命周期——这是值得注意的设计点：一条记录承载完整弧线，而非三个互不关联的工具。
本单元你探索了 Meeting Concierge 的基础、它依赖的对象，以及你找到会议的主页。接下来，看看它在实践中如何运作——下一单元，跟随一位财务顾问用 Meeting Concierge 开展一次客户会议，从准备到跟进。
二、用 Meeting Concierge 开展客户会议（Use Meeting Concierge for a Client Meeting）
学完本单元，你将能够：描述 Meeting Concierge 中的会前工具；解释如何在会议期间捕获笔记并保持专注；描述如何生成会议摘要和会后动作、完成跟进清单。
会议管理（Meeting Management）
认识 Ryan Dobson，Cumulus Wealth（一家属于更大金融机构的咨询公司）的财务顾问。Ryan 是一位资深顾问，可惜的是，他职业生涯里花在会议行政上的时间比花在客户身上还多。过去，每次会议前他都要手动拉取客户财务数据、在托管门户审查投资组合表现、翻找过往邮件和短信——这些工作只是为了拼出一幅客户状况和需求的连贯图景。
会议期间他手写笔记，会后还要花几小时把这些笔记转成跟进动作。这些繁琐任务限制了他的产能、造成不一致的会议准备，还常常导致错失机会。现在，Ryan 和 Cumulus Wealth 使用 Agentforce Financial Services 和 Meeting Concierge，这些工具大幅减少了他为每次会议做准备和跟进所花的时间。下面看看 Ryan 如何走完一次完整客户会议，从会前准备开始。
会前准备（Pre-Meeting Preparation）
Ryan 几小时后要与一位客户会面。他打开 Meeting Concierge 主页，选择即将到来的 meeting playbook 记录——因为 Ryan 的日历上有与这位客户的会议，一个 flow 自动创建了这条记录。在 Pre Meeting 标签页，Ryan 审查 AI 生成的 Client Summary，摘要涵盖客户详情，包括：财务健康、关系健康、目标进展、投资组合表现、过往互动和人生事件。Cumulus Wealth 的管理员还可以配置提示，纳入其他对象的信息。
Ryan 还查看 Meeting Preparation Brief，了解近期变化摘要和建议会议议程。如果 Ryan 上传一份文档到会前步骤，他可以请 Agentforce 自动汇总它、并把新信息加入他的会前摘要——他这么做了，Meeting Preparation Brief 重新生成，纳入新的客户详情。Agentforce 在几秒内（而非几小时）从家庭数据和相关记录汇总出 Client Summary 和 Meeting Preparation Brief。
但 Ryan 并不直接接受 Brief 自动生成的输出。他可以选 Edit，然后手动输入修改，或输入一段他想改什么的描述，让 Agentforce 修订 Brief。
对摘要满意后，Ryan 保存工作。最后，他关闭 Meeting Preparation Tasks 清单里的未完成项——这个清单由他管理员配置的 Action Plans 功能驱动。每个清单项映射到 Salesforce 里的一条任务记录，让准备工作在团队内可跟踪、可报告；他也可以按需添加更多任务。当 Ryan 关闭最后一项任务时，他用远少于过去手动收集信息所需的时间，就清楚了客户的优先级。他点击 Generate Meeting Discussion Guide，让 Agentforce 创建一份他可以在会中遵循的摘要和议程。
会中引导（In-Meeting Facilitation）
在与客户会面期间，Ryan 用 In Session 标签页上的 AI 生成 Meeting Discussion Guide，保持聚焦议程和关键客户决策。与 Meeting Preparation Brief 一样，他可以在会前编辑这份指南——手动修改或让 Agentforce 修订输出。
Ryan 直接在会议会话里输入笔记，也上传参考文档，包括任何手写笔记。系统把对话的完整上下文——文字笔记、音频摘要和上传材料——捕获到 meeting playbook 里。
一个合规相关的说明：Meeting Concierge 不存储完整的音频录音或逐字稿，只保留这些音频讨论的 AI 生成摘要。会议结束时，Ryan 确信自己捕获了每个重要客户细节，而无需牺牲对话中的注意力和投入。他点击 Generate Meeting Follow-Up，进入 Post Meeting 标签页生成跟进笔记。
会后跟进（Post-Meeting Follow-Up）
会议结束后，Ryan 用 Meeting Follow-Up Summary 协调后续步骤。Agentforce 把 Ryan 的笔记、音频摘要和其他会中内容，与客户的其余信息结合，生成一份结构化摘要，涵盖讨论的话题、做出的决定和后续步骤。
Ryan 可以再次手动编辑这份摘要，或给 Agentforce 书面指令来细化它。这里有个控制点很重要：生成的摘要只有在 Ryan 审查、接受并保存后，才成为 Salesforce 记录的一部分——什么被追踪进公司的单一事实来源，始终由他掌控。
Ryan 还审查会后 Agentforce 动作——因为出现的动作基于他的会议内容，所以只有最适用的动作才会出现在 playbook 里，帮他聚焦最佳下一步。三个动作示例：Create Email 起草一封给客户的个性化邮件、总结关键讨论点和后续步骤；Suggest Action Items 基于会议内容为 Ryan 和团队创建优先任务清单（例如创建一项任务：为会议中提到的客户需求安排跟进会议）；Update Life Event or Goals 用会议笔记新增或更新人生事件或财务目标（例如客户提到要生小孩，就建议一个新人生事件和一个大学储蓄目标）。最后，Ryan 过一遍 Meeting Follow-Up Tasks 清单——没有任务被遗漏，这提升了客户对 Ryan 和 Cumulus Wealth 的信心；更多信心意味着更多资产管理规模。
本单元你跟随一位财务顾问走完客户会议的三个阶段，看到 Meeting Concierge 如何变革每一步。Ryan 带着准备走进会议、全程保持专注、最终带着完整跟进计划结束——这一切不再需要过去达到同样结果所需的几小时手动工作。现在你理解了 Meeting Concierge 如何帮助用户，是时候探索管理员侧了。
三、配置 Meeting Concierge（Configure Meeting Concierge）
学完本单元，你将能够：描述 Playbook Builder 的三个步骤及管理员在每个步骤配置的组件；解释管理员如何设置 Meeting Playbook Definition；描述 flow 自动化如何从日历事件创建 meeting playbook。
设置 Meeting Concierge 与创建 Meeting Playbook Definitions
在用户能简化会议准备和跟进之前，管理员需要创建并发布 meeting playbook definitions、配置 AI 提示和 action plans、并把 playbook 分配给用户 profiles。这些设置决策塑造了整个用户体验：哪些会议类型出现、如何生成内容、每个阶段有哪些动作可用。（本单元不覆盖开启 Meeting Concierge 的基本步骤，详见 Salesforce Help 里的 Set Up Meeting Concierge。）
管理员用引导式、低代码的 Playbook Builder 创建和配置 meeting playbook definitions。Playbook Builder 分三个步骤，为每种会议类型定义标准的 AI 提示、Agentforce 动作和阶段：
- Define（定义）
- Configure（配置）
- Assign & Activate（分配并激活）
下面逐一展开。
第一步：Define（定义）
在 Define 步骤，管理员设置 playbook 的名称和描述，并审查随附的会议阶段。始终有三个预定义阶段：Pre-Meeting Preparation（会前准备）、In-Meeting Facilitation（会中引导）、Post-Meeting Follow-Up（会后跟进）——它们正好对应顾问走完的生命周期。这里不发明阶段，模型是固定的，你围绕它命名并界定 playbook 的范围。
第二步：Configure（配置）
在 Configure 步骤，管理员为每个阶段自定义组件、提示模板、action plan 模板和 Agentforce 动作。他们用 Prompt Template Selector 和 Action Plans Selector，把公司批准的模板分配给组件——这是让整个公司内容生成保持一致、而非让每个顾问各自写提示的方式。一个可视化编辑器展示每个阶段如何呈现给用户；管理员可以移除某些阶段组件，但其他组件是必需的、不可移除。
第三步：Assign & Activate（分配并激活）
在最后一步，管理员发布 playbook，并授权给特定的权限集。选对权限集后，用户只看到适用于其角色的会议体验——初级顾问不会看到与高级顾问相同的会议类型。注意，无论这里选择了哪些权限集，管理员都可以访问所有 playbook definitions。还有一道硬门槛：在管理员完整配置并激活一个 definition 之前，用户无法从它创建 meeting playbook。
从 Meeting Playbook Definition 模板开始
管理员可以从零构建 meeting playbook definition 以满足组织需求，也可以走捷径，自定义 Meeting Concierge 随附的模板。例如，Agentforce for Financial Services 包含这些即用型 definitions：
- Periodic Review——简化年度和季度客户会议，预装以审查为重点的提示模板和 action plans。
- Sales Prospecting——支持新业务会议，预装以销售线索为重点的提示和动作。
管理员可以克隆并自定义这些模板以匹配组织的需求和工作流。无论从零开始还是用模板，Playbook Builder 都会快速、安全地引导管理员完成流程。
连接会议到用户日历（Connect Meetings to User Calendars）
你的用户不想再花时间创建一条记录——即使这条记录能为会议准备省下那么多时间。所以 Meeting Concierge 包含一个模板 flow，可以基于用户的日历事件自动创建 meeting playbook，为他们省去每次客户互动手动创建 playbook 的步骤。
它是如何工作的？当一个新事件包含一位客户参会者时，Create Meeting from Event flow 会识别客户关联的家庭记录、选择适当的 meeting playbook definition，并自动创建一条 meeting playbook 记录。这条 playbook 随后出现在 Meeting Concierge 主页上。要开始使用这个自动化，管理员克隆并激活随附的 Create Meeting from Event 模板 flow，再自定义克隆，以匹配组织的事件类别和家庭关联逻辑。
总结（Wrap Up）
在本 badge 中，你探索了 Meeting Concierge 如何用 Agentforce 简化会议生命周期的三个阶段。你了解了支撑它的对象，然后跟随一位财务顾问用该功能管理一次完整客户互动——从会前准备、会中引导到会后跟进。你看到 Ryan 和 Cumulus Wealth 的其他财务顾问如何高效推进会议、带来更多业务。最后，你了解了管理员如何构建 meeting playbook definitions、自动化日历连接，让 Meeting Concierge 的用户体验成为可能。
现在，想想你的组织该如何使用 Meeting Concierge：哪些会议类型能受益于 Agentforce 摘要和指导？你在这个 badge 学到的功能，能如何在每个阶段支持你的团队？