FSL201

课程介绍

让我们来聊聊模块9的目标。这个模块主要是关于调度员控制台的，听起来是不是有点专业？别担心，我会用简单的话来解释。 首先，我们会做一些练习，这些练习都是和调度员控制台有关的。通过这些练习，你会更熟悉这个工具，知道怎么用它来安排工作。 然后，我们会一起探索调度员控制台的各种功能。想象一下，这就像是在探索一个新玩具，每个按钮和选项都有它的用处，我们会一一了解。 接下来，我们会学习怎么预订和管理服务预约。这就像是你在网上订餐厅或者电影票一样，只不过这次是用调度员控制台来安排服务。 最后，我们会学习如何跟踪和监控服务资源。这就像是你在玩一个策略游戏，需要时刻关注你的资源，确保一切都在掌控之中。 总之，这个模块结束后，你会对调度员控制台有一个全面的了解，能够熟练地使用它来安排和管理服务。听起来是不是很有趣？让我们一起开始吧！

课程章节

本课程共有 7 个章节

• 1

  Define Capacity with Contractors

  第 178 页

  让我们来聊聊Salesforce中的承包商和容量管理。想象一下，你有一个第三方承包商，他们为你提供技术支持。这个承包商有10名技术人员，他们每周总共可以工作400小时。在Salesforce中，你可以把这些承包商看作是一种服务资源。 这里的关键是，你不需要知道每个技术人员的具体信息，比如他们的名字或者他们具体在做什么。你只需要知道，这个承包商作为一个整体，每周可以提供400小时的服务。这样，你就可以在Salesforce中设置他们的容量和运营时间，而不必深入到每个技术人员的细节。 这种设置非常有用，因为它简化了管理过程。你只需要关注整体的容量和可用性，而不必担心每个个体的细节。这样，你就可以更有效地规划和分配资源，确保你的服务能够高效运行。 所以，总结一下，Salesforce允许你定义承包商的容量和运营时间，而不需要详细的数据模型。这让你能够轻松管理第三方资源，确保他们能够满足你的业务需求。

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• 2

  Tell the System Who to Pick First

  第 180 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中设置日程安排政策，以便系统知道在安排工作时应该优先考虑谁——是承包商还是员工。 想象一下，你的公司有一个策略：在可能的情况下，你更倾向于使用承包商来完成工作，而把员工留到处理更复杂或更关键的任务。这样做可以帮助你更有效地利用资源，确保员工能够专注于那些真正需要他们专业技能的工作。 那么，如何在Salesforce中实现这一点呢？你可以通过设置日程安排政策来告诉系统：“嘿，如果有承包商可以完成这项工作，那就先给他们。” 这样，当有新的服务预约进来时，系统会首先检查是否有可用的承包商。如果有，系统就会自动将工作分配给他们。如果没有可用的承包商，系统才会转向你的员工队伍。 当然，你也可以反过来设置，让系统优先考虑员工，只有在没有员工可用时才去找承包商。这完全取决于你的业务需求和策略。 简单来说，通过这种设置，你就是在告诉Salesforce：“在我们有选择的时候，先选承包商（或员工）。” 这样，系统就能根据你的偏好，智能地分配工作，确保资源得到最优化的利用。

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• 3

  A Best Practice

  第 182 页

  今天我们来聊聊一个非常实用的功能，关于如何处理承包商离开公司后，他们原本的预约安排问题。 想象一下，如果有一个承包商因为各种原因离开了公司，但他们之前已经被安排了一些任务或预约，这时候我们该怎么办呢？这里有一个非常聪明的做法：我们可以将这个承包商的状态标记为“不活动”。这样做的好处是，一旦他们被标记为不活动，所有之前安排给他们的预约都会自动出现一个“安排例外”的提示。 接下来，你只需要在你的收件箱里，点击一下“全部选择”，然后按下“计划”按钮。系统就会自动帮你把这些预约重新安排给最合适的资源。这个功能非常智能，它会根据资源的可用性和其他因素，自动选择最佳的替代人选。 这就是我们产品的一大特色！它不仅能帮助你高效管理资源，还能确保即使人员变动，你的业务也能顺畅运行，不会因为人员的离开而受到影响。希望这个功能能帮助到大家，让工作更加轻松！

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• 4

  What is a Service Appointment Lifecycle?

  第 183 页

  让我们来聊聊服务预约收件箱和它的生命周期流程。想象一下，服务预约收件箱就像是一个待办事项清单，专门用来管理所有即将到来的服务预约。每当有一个新的服务预约被创建，它就会出现在这个收件箱里，等待被处理。 现在，让我们来看看服务预约的生命周期。这个生命周期就像是一个旅程，从预约被创建的那一刻开始，一直到它完成或被取消。在这个过程中，预约会经历几个不同的状态。这些状态就像是旅程中的不同站点，每个站点都有其特定的意义和任务。 首先，预约可能处于“无”状态，这意味着它刚刚被创建，还没有被安排。接下来，它可能会被“定于”某个时间，这意味着它已经被安排好了。然后，当服务人员出发去执行任务时，预约状态会变为“出动”。如果预约被取消，状态就会变为“取消”。如果服务正在进行中，状态就是“进行中”。最后，如果服务成功完成，状态就是“完成”；如果因为某些原因无法完成，状态就是“无法完成”。 在这个过程中，客户可以选择强制状态转换。这就像是在旅程中，你可以选择跳过某些站点，直接到达目的地。但是，除非你定义了这些状态转换，否则你不能随意从一个状态跳到另一个状态。当然，你也可以选择关闭状态转换，这样用户就可以自由地更改预约的状态值。 总的来说，服务预约收件箱和它的生命周期流程帮助我们有效地管理和跟踪每一个服务预约，确保每个预约都能得到妥善处理。希望这个解释能帮助你更好地理解这个概念！

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• 5

  Why Add Status Values and Transitions?

  第 184 页

  让我们来聊聊为什么要添加状态值和状态转换。想象一下，你在管理一个团队，每个人都有自己的任务和责任。为了让工作顺利进行，你需要明确每个人在什么情况下可以做什么事情。这就是状态值和状态转换的作用。 状态值就像是任务的当前状态，比如“新任务”、“进行中”、“已完成”等等。而状态转换则是从一个状态到另一个状态的规则，比如谁可以把任务从“新任务”变成“进行中”，或者谁可以把任务标记为“已完成”。 举个例子，假设你有一个服务预约系统。你可能希望只有调度员才能把预约状态改成“已取消”，而承包商则只能拒绝新的预约。这样，每个人都知道自己可以做什么，不可以做什么，工作流程就会更加清晰和高效。 所以，添加状态值和状态转换，就是为了让工作流程更加有序，确保每个人都在正确的时机做正确的事情。这样不仅可以提高工作效率，还能减少错误和混乱。

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• 6

  Module Summary - 186

  第 186 页

  让我们来回顾一下这个模块的主要内容。在这个模块中，我们主要做了三件事情。 首先，我们完成了所有与承包商相关的练习。这些练习帮助我们更好地理解了承包商在Salesforce系统中的角色和功能。通过这些练习，我们学会了如何有效地管理和与承包商合作。 接下来，我们与承包商讨论了他们的能力以及如何给予他们优先考虑。这部分内容非常重要，因为它帮助我们理解了如何评估承包商的能力，并根据这些能力来优先安排任务和资源。这样，我们可以确保最合适的承包商被分配到最合适的任务上，从而提高整体的工作效率。 最后，我们浏览了服务预约状态的转换。这部分内容让我们了解了服务预约在不同阶段的状态变化，以及这些变化如何影响我们的工作流程。通过理解这些状态转换，我们可以更好地跟踪和管理服务预约，确保每个预约都能按时完成。 总的来说，这个模块帮助我们更深入地理解了承包商的管理和服务预约的流程，为我们今后在Salesforce系统中的工作打下了坚实的基础。

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• 7

  Call-to-Action Checklist Review - 187

  第 187 页

  让我们一起来回顾一下这个行动号召核对表，看看我们已经完成了哪些步骤，现在处于什么阶段，以及接下来我们需要做些什么。 首先，我们已经完成了几个关键的步骤。比如，我们已经启用了FSL（Field Service Lightning），这是Salesforce的一个强大工具，专门用于现场服务管理。我们还创建并分配了FSL配置文件，安装了FSL托管程序包，并且下载了FSL移动应用程序。这些步骤确保了我们的系统基础已经搭建好，可以开始进一步的配置和使用。 接下来，我们创建并分配了FSL权限集，限制了FSL对象的共享，启用了服务约会的摘要跟踪，并且分配了页面布局。这些步骤帮助我们确保了系统的安全性和数据的准确性，同时也为用户提供了友好的界面。 在设置FSL的主要元素方面，我们已经创建了工作时间、服务区域、技能、工作类型、维护计划、服务资源、现场服务位置和产品项目。这些元素是FSL运行的核心，确保了我们的服务能够高效、有序地进行。 在FSL调度方面，我们修改了工作规则和服务目标，创建了新的计划策略，设置了预约和紧急政策。这些步骤帮助我们优化了调度流程，确保资源能够被合理分配和利用。 我们还设置了FSL承包商，添加了优先级字段、服务目标和工作规则，添加了状态值并修改了状态转换。这些步骤帮助我们更好地管理承包商，确保他们能够按照我们的要求提供服务。 在浏览Dispatcher控制台方面，我们已经创建了服务约会，使用了服务预约列表和甘特图。这些工具帮助我们更好地管理和调度服务任务。 最后，我们走进了移动端，创建了客户服务报告和FSL报告，设置、浏览和配置了FSL移动应用程序。这些步骤确保了我们的移动端也能够高效地支持现场服务。 现在，我们已经完成了大部分的设置和配置工作，接下来我们需要继续优化和调整，确保系统能够完全满足我们的需求。我们可以通过不断地测试和反馈，来进一步完善我们的FSL系统。 总的来说，我们已经走过了很长的路，现在正处于一个非常有利的位置。接下来，我们需要继续保持这种势头，确保我们的FSL系统能够为我们的业务带来最大的价值。

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