课程介绍
同学们，今天我们来聊聊模块5的目标。这个模块的重点是让你在开始设置FSL（Field Service Lightning）之前，能够提出一些基本的问题。为什么要问这些问题呢？因为FSL的设置涉及到很多细节，如果你一开始没有搞清楚需求，后面可能会遇到很多麻烦。 比如说，你需要知道你的团队是如何工作的，他们需要哪些工具来完成任务，客户的需求是什么，以及你们公司内部的工作流程是怎样的。这些都是你在设置FSL之前必须要了解的基本问题。 所以，这个模块的目标就是让你学会在动手之前，先问对问题，确保你对整个项目有一个清晰的理解。这样，你在设置FSL的时候，就能更加得心应手，避免走弯路。 好了，这就是模块5的主要内容。接下来，我们会一步步深入，帮助你掌握这些技能。准备好了吗？那我们开始吧！
课程章节
本课程共有 23 个章节
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Field Service Admin App vs. Field Service App
第 57 页让我们来聊聊Salesforce中的现场服务管理。想象一下，你刚刚启用了FSL（Field Service Lightning），这是一个强大的工具，帮助公司管理他们的现场服务操作。现在，你的Salesforce菜单里会出现两个新的应用程序：现场服务管理应用程序和现场服务应用程序。 首先，我们来看看现场服务管理应用程序。这个应用程序就像是管理员和实施者的工作台。在这里，你可以设置和配置所有必要的元素，比如服务预约、资源管理、工作订单等等。在这个课程的大部分时间里，你都会在这个应用程序中完成任务，学习如何有效地管理和优化现场服务操作。 接下来，当我们进入课程的后期，我们会切换到现场服务应用程序。这个应用程序是专门为调度员设计的。调度员在这里可以查看和分配任务，确保技术人员能够准时到达客户地点，完成服务。这个应用程序帮助调度员高效地管理日常的调度任务，确保一切运行顺畅。 所以，简单来说，现场服务管理应用程序是给管理员和实施者用的，而现场服务应用程序是给调度员用的。两者都是FSL不可或缺的部分，帮助我们更好地管理现场服务。希望这解释清楚了！如果有任何问题，随时问我哦！
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Tour the Field Service Settings Tab
第 58 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“现场服务设置”选项卡。这个选项卡就像是现场服务管理的指挥中心，所有的设置和配置都在这里进行。 首先，打开“现场服务设置”选项卡，你会看到一个清晰的界面，这里分成了几个主要部分。我们接下来会逐一讲解每个部分的功能和设置方法。 1. ，服务预约，：这里你可以设置和管理所有的服务预约。比如，你可以定义预约的类型、持续时间，以及预约的提醒方式。 2. ，资源管理，：这一部分帮助你管理现场服务所需的各种资源，包括人员、设备和工具。你可以设置资源的可用性，确保每次服务都能高效进行。 3. ，调度和派遣，：在这里，你可以设置自动调度规则，系统会根据预约和资源的可用性，自动为每个任务分配合适的技术人员。 4. ，现场服务移动应用，：这一部分是关于移动应用的设置。你可以配置移动应用的功能，确保技术人员在实地工作时，能够轻松访问所需的信息和工具。 5. ，报告和分析，：最后，这里提供了各种报告和分析工具，帮助你监控现场服务的表现，找出改进的空间。 在接下来的课程中，我们会逐一深入每个部分，通过实际操作来学习如何配置和使用这些功能。请大家跟随我的步骤，一起探索“现场服务设置”选项卡的奥秘吧！
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Field Service Settings: Getting Started
第 59 页今天我们来聊聊Salesforce中的现场服务设置入门。想象一下，你是一家提供现场服务公司的IT管理员，你需要快速设置一个系统，让现场技术人员能够高效地接收任务、更新状态，并且管理层能够实时监控所有服务的进展。Salesforce的现场服务Lightning应用就是为了这个目的而设计的。 首先，我们来看看如何通过配置核心对象来快速设置现场服务。Salesforce提供了一些预定义的模板和设置，你只需要点击几下，就可以配置好基本的服务流程。比如，你可以设置服务预约、资源分配、任务调度等核心功能。这些设置都是通过直观的界面完成的，不需要编写复杂的代码。 接下来，我们谈谈权限集。在现场服务中，不同的角色需要不同的权限。比如，现场技术人员可能只需要查看和更新自己的任务，而管理层则需要查看所有任务和报告。Salesforce允许你通过权限集来精细控制每个角色的访问权限。你只需要点击一个按钮，就可以为不同的用户组分配相应的权限集，确保每个人都能访问到自己需要的信息，同时保护敏感数据不被未授权的人看到。 调度是现场服务的核心部分。Salesforce的调度功能可以帮助你优化资源分配，确保每个任务都能在最短的时间内完成。你可以设置自动调度规则，系统会根据任务的紧急程度、地理位置和资源可用性自动分配任务。你也可以手动调整调度，确保特殊情况得到妥善处理。 全球行动是指你可以在全球范围内管理现场服务。无论你的技术人员在哪个国家，Salesforce都能帮助你统一管理所有的服务请求和任务。你可以设置多语言支持，确保每个地区的用户都能使用自己熟悉的语言进行操作。 最后，我们来看看服务应用生命周期。从服务请求的创建、分配到完成，Salesforce提供了一个完整的生命周期管理工具。你可以跟踪每个任务的进展，生成报告，分析服务效率，并根据数据不断优化你的服务流程。 总结一下，Salesforce的现场服务Lightning应用通过简单的配置和强大的功能，帮助你快速搭建一个高效的现场服务管理系统。无论是权限管理、任务调度，还是全球行动和生命周期管理，Salesforce都提供了全面的解决方案。希望这些内容能帮助你更好地理解和应用现场服务设置。如果有任何问题，随时问我！
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Field Service Settings: Service Appointment Lifecycle
第 60 页今天我们来聊聊Salesforce中的现场服务设置，特别是服务预约的生命周期管理。这个功能非常实用，能帮助我们更好地跟踪和管理服务预约的每一个阶段。 首先，想象一下，你有一个服务预约，从它被创建的那一刻起，直到服务完成，它会经历几个不同的状态。这些状态包括“无”、“排定”、“已派遣”、“进行中”、“已完成”、“无法完成”和“取消”。这些状态就像是服务预约的“人生阶段”，每个阶段都有其特定的意义和作用。 在Salesforce的现场服务闪电中，这些状态是预定义的，但你可以根据业务需求进行调整。比如，你可以通过点击状态，然后从下拉菜单中选择一个新的状态来修改服务预约的状态。这个过程就像是在给服务预约“换衣服”，让它从一个状态“穿”到另一个状态。 此外，你还可以通过点击工具图标来打开一个窗口，这里你可以做一些高级设置。比如，你可以限制某些状态转换只能由特定的用户配置文件执行。这就像是在说，“只有特定的人才能让服务预约从‘排定’状态转换到‘已派遣’状态”。 如果你想要删除一个状态流，只需点击X图标；如果你想添加一个新的状态流，点击“添加流”即可。如果你暂时不需要这个功能，也可以点击屏幕顶部的“关闭”按钮来禁用它。 在服务预约状态转换屏幕的下方，你会看到一个状态流程图。这个图非常直观，展示了所有可能的状态转换，让你一目了然。 最后，别忘了，服务对象的共享规则也会根据服务预约的生命周期进行更改。这意味着，随着服务预约状态的改变，谁可以看到这个预约记录也会相应变化。比如，当服务预约被分配到某个资源时，系统会自动与那个资源的用户共享这个记录。 总之，通过Salesforce的现场服务设置，你可以轻松管理服务预约的整个生命周期，确保每个预约都能得到妥善处理。希望这些信息对你有所帮助！
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Scheduling
第 61 页今天我们来聊聊Salesforce中的调度功能，特别是关于“现场服务设置”中的“全球行动”部分。这个功能非常强大，可以帮助我们更好地管理和优化现场服务的调度。 首先，我们需要理解的是，调度功能的核心在于如何将标准对象上的字段映射到调度所需的字段。这些字段包括地址和服务区域（也就是地点）、开始和结束时间（时间）、调度策略（如何）以及工作类型（什么）。这些映射关系非常重要，因为它们决定了调度系统如何理解和处理每一个任务。 举个例子，假设我们有一个图书预约的全球行动。我们可以使用这些映射作为默认值，这样每次有新的预约时，系统就会自动填充这些字段，确保调度的一致性和准确性。 接下来，我们来看看“导子”和“预约”这两个概念。导子其实是一个向导，帮助我们在系统中快速设置和配置调度相关的参数。而预约则是我们日常工作中经常遇到的一个场景，比如客户预约了一个服务时间，我们需要在系统中记录下来，并确保服务人员能够按时到达。 紧急巫师则是一个特别的功能，它帮助我们在紧急情况下快速调整调度。比如，如果突然有一个紧急任务需要处理，紧急巫师可以帮助我们快速找到合适的人员，并调整他们的日程安排。 入门和共享部分则更多是关于如何让团队成员快速上手使用这些功能，以及如何共享调度信息，确保每个人都能看到最新的任务安排。 最后，我们来看看调度优化和全球行动。调度优化是指通过算法和策略，自动调整调度安排，以达到最优的效果。而全球行动则是指这些调度功能可以应用于全球范围内的服务团队，确保无论服务人员在哪里，都能得到最合理的调度安排。 服务应用生命周期则是指从预约开始，到服务完成，再到后续的反馈和改进，整个过程的每一个环节都需要我们精心配置和管理。 最后，配置预约和紧急预订行为，比如政策和评分阈值，是为了确保我们的调度系统能够根据实际情况做出最合理的决策。比如，我们可以设置一个评分阈值，只有当任务的紧急程度超过这个阈值时，才会触发紧急调度。 总的来说，Salesforce的调度功能非常强大，通过合理的配置和使用，可以大大提高我们现场服务的效率和质量。希望今天的讲解对大家有所帮助！
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Scheduling - 62
第 62 页今天我们来聊聊Salesforce中的调度功能，特别是现场服务的设置和调度策略。想象一下，你是一家提供上门服务的公司，比如家电维修或者网络安装。你需要确保你的技术人员能够高效地到达客户那里，按时完成任务。这就是调度功能大显身手的地方。 首先，我们来看看“调度策略”。这就像是你制定的一套规则，告诉系统如何安排工作。比如，哪些工作应该优先处理？技术人员的旅行速度是多少？这些都会影响他们到达客户那里的时间。你还可以设置地理编码，这样系统就能知道每个客户的具体位置，从而计算出最优路线。 接下来是“调度员控制台UI”。这是调度员使用的界面，他们可以在这里看到所有的工作安排，并根据公司的政策进行调整。比如，你可以设置时区，确保所有的时间都是准确的。你还可以设置一周的第一天是星期几，这样调度员就能按照你的习惯来安排工作。 然后是“入门”和“共享”。入门部分会教你如何设置和启动调度功能，而共享则是关于如何让不同的团队成员都能访问和使用这些调度信息。 “调度优化”是一个非常重要的部分。系统会根据你设置的策略，自动优化工作安排，确保技术人员能够高效地完成任务。比如，系统可能会把相邻的几个客户安排在同一天，减少技术人员的旅行时间。 最后是“全球行动”和“服务应用生命周期”。全球行动意味着你可以管理多个地区的调度工作，而服务应用生命周期则是关于如何在整个服务过程中使用调度功能，从接到客户请求到完成任务。 总的来说，Salesforce的调度功能就像是一个智能助手，帮助你高效地安排和管理现场服务工作。通过合理的设置和优化，你可以确保你的团队能够提供优质的服务，同时也能提高工作效率。希望这些内容对你有帮助！
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Scheduling - 63
第 63 页今天我们来聊聊Salesforce中的调度优化器。这个工具非常强大，能帮助你的企业更高效地安排服务预约。首先，你需要激活服务调度优化器。激活后，它会占用一个Salesforce许可证，但别担心，这个投资是值得的。 调度优化器可以设置为每天自动运行，或者你也可以选择手动运行。它的主要任务是帮你安排服务预约，确保一切都在最佳状态下进行。具体来说，它会做以下几件事： 1. ，减少旅行时间，：它会尽量安排服务预约，让员工在路上花的时间最少。 2. ，控制成本，：通过减少加班费和避免缺席，帮你节省开支。 3. ，提高资源效率，：它会尽量在每个班次中安排更多的服务预约，确保资源得到充分利用。 4. ，遵守SLA，：确保你的服务预约符合服务级别协议（SLA），让客户满意。 总的来说，调度优化器是一个自动化工具，能帮你优化调度流程，让你的企业运行得更顺畅。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。
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Scheduling - 64
第 64 页今天我们来聊聊Salesforce中的调度功能，特别是关于现场服务的设置和优化。想象一下，你是一家提供现场服务公司的经理，比如维修家电或者安装设备。你需要确保你的技术人员能够高效地完成他们的工作，这就需要用到Salesforce的调度功能。 首先，我们来看看如何管理技术人员接收工作的方式。你可以设置技术人员一次只接收一个任务，或者每小时、每天、每周甚至每月接收一定数量的任务。这样可以帮助你更好地分配工作，避免某个技术人员负担过重，而其他人却闲着。 接下来是设置约会的距离。这个功能非常有用，尤其是在大城市或者服务区域广泛的情况下。你可以设置技术人员必须在一定距离内完成服务，或者可以根据实际情况灵活调整。这不仅能节省时间，还能减少交通成本。 最后，我们来谈谈自动化。通过Salesforce的自动化工具，你可以设置系统自动分配任务给最合适的技术人员，基于他们的技能、位置和当前的工作量。这样，你就不用每天手动安排任务，系统会帮你搞定。 通过这些设置和优化，你的现场服务团队将能够更高效地工作，客户满意度也会随之提高。这就是Salesforce调度功能的强大之处，希望这些信息对你有所帮助！
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Scheduling - 65
第 65 页让我们来聊聊如何在Salesforce中使用区域信息来帮助调度员访问他们需要的对象，以及如何跨地区共享信息并同步日历，包括缺勤和其他活动。 首先，想象一下你是一个调度员，你需要安排一些服务或者活动。在Salesforce中，你可以使用区域信息来确保只有特定区域的调度员能够看到和操作相关的对象。这样，每个调度员只需要关注自己负责的区域，工作起来会更加高效。 接下来，我们来看看如何跨地区共享信息。假设你的团队分布在不同的地区，你可能需要让所有地区的调度员都能看到某些重要的信息，比如缺勤情况或者其他活动安排。通过Salesforce的共享设置，你可以轻松地实现这一点，确保信息在不同地区之间同步更新。 现在，让我们谈谈预约对象的共享规则。这些规则会根据服务的生命周期而变化。比如，当你创建一个新的服务时，这个服务最初只对创建者（可能是调度员、客户或者资源之一）以及基于用户位置共享的相关调度员可见。这意味着，只有那些在特定区域的调度员才能看到这个新创建的服务。 当服务的状态从“新建”变为“已调度”时，Salesforce会自动将这个服务记录与分配资源的用户共享。这样，负责执行这个服务的资源（比如技术人员）就能看到相关的调度信息。 如果服务被取消了，Salesforce会从服务中删除所有的共享规则，这时候只有服务的所有者和基于用户位置的相关调度员还能看到这个服务。这样，你可以确保只有必要的人员能够访问被取消的服务信息。 最后，你可以根据你的业务需求来激活或停用这些基于状态的共享规则。如果你需要更详细的信息，可以参考Salesforce的触发器设置文档。 希望这些信息能帮助你更好地理解如何在Salesforce中使用区域信息和共享规则来优化调度工作。如果你有任何问题，随时问我！
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Profiles, Permission Sets, and Licenses
第 66 页让我们来聊聊Salesforce中的配置文件、权限集和权限集许可证。这些概念对于理解如何在Salesforce中管理用户权限非常重要。 首先，，配置文件，。你可以把它想象成是每个用户的“身份卡”。这张卡决定了用户能看到什么，能做什么。当你创建一个新用户时，必须给他分配一个配置文件。这个配置文件包含了一系列的设置和权限，比如用户能否查看某些数据，能否编辑某些记录等。 接下来是，权限集，。权限集就像是给用户的“额外权限包”。即使一个用户的配置文件已经确定了基本的权限，通过权限集，我们还可以给他更多的权限，而不需要改变他的配置文件。比如，如果一个用户需要临时访问某个特殊的功能，我们可以通过权限集来赋予他这种权限，而不必更改他的配置文件。 最后是，权限集许可证，。这个有点像是“高级权限包”。有些功能在用户的基本许可证中是不包含的，但通过权限集许可证，我们可以让用户使用这些高级功能。一个用户可以有多个权限集许可证，这样他就能使用更多的高级功能了。 总结一下，配置文件是基础，决定了用户的基本权限；权限集是扩展，可以在不改变配置文件的情况下增加权限；权限集许可证则是让用户使用更高级功能的钥匙。希望这些解释能帮助你更好地理解这些概念！
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FSL Permission Set Licenses
第 67 页让我们来聊聊Salesforce中的Field Service Lightning（FSL）权限集许可证。想象一下，你的团队需要访问FSL功能，就像进入一个特别的俱乐部，你需要一张特殊的通行证。在Salesforce中，这个通行证就是权限集许可证。 我们有几种不同的通行证，每种都有它独特的功能： 1. ，现场服务标准，：这是基础通行证，让你的团队能够使用FSL的基本功能。 2. ，现场服务调度员，：这个通行证是为那些需要安排和调度任务的人准备的。 3. ，现场服务安排，：这个通行证让用户能够安排和查看服务任务。 4. ，现场服务移动，：如果你的团队需要在移动设备上使用FSL，这个通行证就是为他们准备的。 要使用FSL，你的团队成员需要三个东西：服务云许可证、现场服务许可证，以及一个现场服务权限集许可证。这就像进入俱乐部需要门票、身份证明和特别通行证一样。 不过，好消息是，用户不需要特别的设置来访问产品、位置或工作订单。这些功能是自动包含在他们的通行证中的。 最后，记住，Salesforce的许可证可能会变化。如果你对许可证的具体内容有疑问，最好的办法是和你的客户经理合作，他们可以提供最新的信息和帮助。 希望这解释清楚了FSL权限集许可证的基本概念。如果有任何问题，随时提问！
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Project Team’s Permissions
第 68 页让我们来聊聊这个项目团队的权限表。这个表其实是为了帮助我们更好地理解如何在Salesforce中管理用户的权限，特别是在使用Field Service Lightning（FSL）这个模块时。 首先，这个表列出了我们已经为每个用户分配的FSL配置文件。配置文件在Salesforce中非常重要，它决定了用户能看到什么、能做什么。比如，一个销售人员的配置文件和客服人员的配置文件肯定是不同的，因为他们需要访问的数据和功能不一样。 接下来，表里还提到了我们将为每个许可证分配的权限集。权限集是Salesforce中用来给用户额外权限的工具。即使两个用户有相同的配置文件，我们也可以通过权限集给其中一个用户更多的权限，比如访问某些特定的对象或功能。 最后，表里还列出了我们将为每个用户分配的权限集。这意味着，即使两个用户有相同的配置文件和许可证，我们也可以通过权限集来进一步细化他们的权限。 下一张幻灯片会详细解释为什么我们要为每个用户设置这些特定的权限。这样做的目的是确保每个用户都能访问到他们需要的数据和功能，同时也能保护敏感信息不被不相关的人看到。 另外，有一点需要注意的是，FSL代理许可证其实是不存在的。如果你想让某个用户成为FSL代理，你需要给他们分配一个现场服务标准用户许可证，并通过权限集来提供对相关对象的访问权限。 希望这个解释能帮助你更好地理解这个权限表的作用和重要性。如果还有任何疑问，随时问我哦！
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Project Team’s Permissions - 69
第 69 页让我们来聊聊为什么我们需要为项目团队中的每个成员设置特定的权限。这其实是为了确保每个人都能高效地完成他们的工作，同时保护我们的数据安全。 首先，我们有管理员Abby。Abby需要FSL管理员收件箱的权限，这样她才能在FSL系统中创建和管理资源、区域、营业时间以及安排策略等。如果Abby还需要使用Dispatcher控制台来调度任务，那么她还需要FSL Dispatcher的权限。 接下来是Anne，她是一名代理。Anne需要FSL Agent收件箱的权限，这样她才能查看和编辑工作订单和服务预约。这让她能够确保所有的预约都准确无误，并及时更新。 然后是调度员黛比。黛比需要FSL调度员的权限，这样她才能访问收件箱板，查看和管理所有的调度任务。这让她能够有效地安排和调整任务，确保一切顺利进行。 技术员Thomas需要FSL资源和排程表的权限，这样他才能被正确地安排到各个任务中。此外，如果Thomas需要使用移动应用程序来查看他的任务和更新状态，他需要FSL Mobile的权限。 最后是承包商。承包商也需要FSL资源和计划表的权限，这样他们才能被安排到合适的任务中。如果他们需要使用移动应用程序，他们同样需要FSL Mobile的权限。 总的来说，为每个用户设置特定的权限，不仅能够帮助他们更好地完成工作，还能确保我们的系统安全和数据准确。希望这能帮助你理解为什么权限管理如此重要。
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Create Permission Sets with a Click!
第 70 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中轻松创建和更新权限集。想象一下，权限集就像是一把钥匙，它决定了用户能打开哪些门，也就是能访问哪些功能和数据。 首先，作为管理员，你需要进入Salesforce的“入门”部分。这里就像是你的控制中心，你可以在这里检查所有必要的设置，确保一切都准备就绪。特别是，你需要查看集成调度员控制台的要求，这就像是确保你的钥匙能打开所有需要的门。 接下来，导航到“权限集”选项卡。这里就是你制作钥匙的地方。你只需要点击一个按钮，就可以开始配置和更新权限集了。这个过程非常简单，就像是在手机上设置一个新的应用程序一样。 通过这种方式，你可以确保每个用户都有他们需要的权限，既不多也不少。这样，你的Salesforce环境就会更加安全和高效。希望这个解释对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！
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What is Geocoding?
第 73 页让我们来聊聊地理编码。想象一下，你有一张地图，上面标满了各种地址。地理编码，简单来说，就是把这些地址转换成地图上的具体位置，也就是经度和纬度。这个过程对于像FSL（Field Service Lightning）这样的系统来说非常重要，因为它需要知道每个地址的确切位置，才能计算出从一个地方到另一个地方需要多长时间。 如果地址没有正确地进行地理编码，FSL就无法准确地计算出行时间，这可能会影响到服务的安排和效率。所以，确保每个地址都能被准确地转换成经纬度，是设置FSL时非常关键的一步。 接下来，我们会通过一个练习来结束这个模块，这样你可以更好地理解地理编码的重要性以及它如何影响整个服务流程。
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What are Data Integration Rules?
第 74 页让我们来聊聊数据集成规则。想象一下，你有一个非常聪明的助手，他可以帮助你管理和更新Salesforce中的记录。数据集成规则就像是给这个助手的一套指令，告诉他如何找到需要更新的记录，以及具体要更新哪些内容。 这些规则不仅仅告诉助手如何更新数据，还会指导他如何在不干扰其他功能的情况下进行更新。比如，Salesforce中的触发器和工作流规则，这些都是自动化的流程，数据集成规则会确保在更新数据时，这些流程也能正常运行。 这里有个小提示：即使你没有Data.com的许可证，你仍然可以使用这些数据集成规则。Data.com提供的一些规则，比如地理编码数据集成规则，是免费的。而且，你还可以使用第三方提供的数据服务，这些都不需要Data.com的许可证。 虽然Data.com的一些功能可能会更新与数据集成规则相同的记录，比如清洁作业，但数据集成规则本身是独立于Data.com的其他功能的。 最后，需要注意的是，Data.com的功能正在随着Salesforce的发展而变化，所以有些信息可能会有所更新。但不用担心，即使Data.com不再是Salesforce的一部分，地理编码等功能仍然可以在后台使用，而且不需要Data.com的许可证。 希望这能帮助你更好地理解数据集成规则！如果有任何疑问，随时问我哦。
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Keep Geocode Data Clean
第 75 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中保持地理编码数据的干净和准确。首先，地理编码是一个非常实用的功能，它可以帮助我们将地址信息转换成地理坐标，比如经度和纬度，这样我们就可以在地图上精确地定位这些地址了。 但是，为了确保这些地理编码数据的准确性，我们需要定期刷新地理编码字段。这个刷新过程可能需要一些时间，具体时间取决于你一次更新的记录数量。如果你有大量的记录需要更新，那么这个过程可能会稍微长一些。 另外，有一个小细节需要注意。如果你在Salesforce中关闭了针对干净规则的批量地理编码功能，那么即使你停用或重新激活这个规则，地理编码字段也不会自动刷新。这是因为批量地理编码功能默认是开启的，如果你关闭了它，系统就不会自动处理这些更新了。 所以，为了确保你的地理编码数据始终保持最新和准确，记得定期检查并刷新这些字段，同时也要留意批量地理编码功能的设置。这样，你的地图定位功能就能一直保持最佳状态了！
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How Are Geocodes and Data Integration Rules Connected In FSL?
第 76 页让我们来聊聊地理编码和数据集成规则在Salesforce现场服务闪电（FSL）中是如何工作的。 首先，当你启用现场服务闪电（FSL）时，Salesforce会自动在你的组织中添加一些数据集成规则。这些规则的作用是让你的现场服务对象，比如服务预约、服务资源等，能够自动更新地理位置信息。这样，你的系统就能知道每个服务预约或资源的具体位置。 接下来，地理编码数据集成规则会发挥作用。这个规则可以帮助你自动获取像账户、联系人和潜在客户这些对象的地理编码地址。简单来说，就是把这些地址转换成具体的经纬度坐标。这样，系统就能更准确地知道这些对象在地图上的位置。 不仅如此，地理编码还会被用在服务区域、服务资源和服务预约等对象上。这意味着，当你安排一个服务预约时，系统可以根据这些地理编码信息，计算出服务资源从一个预约地点到另一个预约地点的旅行时间。这样，你就能更有效地安排资源，确保他们能准时到达每个预约地点。 最后，如果你想确保系统能找到最接近的合格资源，你需要确保你的组织已经准备好使用地理编码。你可以参考Salesforce的帮助文档，里面有详细的步骤教你如何设置和使用地理编码。 总的来说，地理编码和数据集成规则在FSL中起到了非常关键的作用，它们帮助系统自动更新和利用地理位置信息，从而优化资源调度和服务安排。希望这个解释能帮助你更好地理解这个过程！
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Location Tracking (Geocoding) in FSL
第 77 页今天我们来聊聊Salesforce中的现场服务管理（FSL）和它的位置跟踪功能，也就是我们常说的地理编码。这个功能非常有用，特别是当你需要管理现场服务团队时。 首先，当你启用FSL时，系统会自动为所有支持的现场服务对象启用地理编码。这意味着，像工作订单、工作订单行项目、服务预约、服务区域、资源缺勤和服务区域成员这些对象，都会自动获得一些新的字段，帮助我们更好地定位和管理。 具体来说，你会注意到在API中，这些对象会新增三个字段： 1. ，纬度，：这是街道地址的纬度值。简单来说，就是告诉你这个地址在地球上的南北位置。 2. ，经度，：这是街道地址的经度值。它告诉你这个地址在地球上的东西位置。 3. ，地理编码准确性，：这个字段告诉我们纬度和经度的准确性有多高。它有几个可能的值，从最准确到最不准确排列如下： - ，地址，：这意味着地理编码非常精确，定位到了同一栋楼里。 - ，附近地址，：定位到了附近的地址，虽然不是完全精确，但已经很接近了。 - ，区块，：定位到了整个区块的中点。 - ，街道，：定位到了街道的中点。 - ，扩展拉链，：定位到了扩展邮政编码区域的中心。 - ，拉链，：定位到了邮政编码区的中心。 - ，邻里，：定位到了邻里中心。 - ，城市的市中心，：定位到了城市的市中心。 - ，县中心，：定位到了县的中心。 - ，州中心，：定位到了州的中心。 - ，未知，：如果系统找不到与地址匹配的内容，比如地址无效，就会显示这个值。 通过这些字段，我们可以更好地了解现场服务对象的具体位置，从而更有效地安排资源和调度任务。希望这个解释能帮助你更好地理解FSL中的位置跟踪功能！
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Check the Status of Geocoding Data
第 78 页让我们来聊聊如何在Salesforce中检查地理编码数据的状态。这个过程其实很简单，但根据你使用的是Salesforce Classic还是Lightning Experience，步骤会有所不同。 ，如果你使用的是Salesforce Classic：， 1. 首先，你需要将与数据集成规则相关的列表添加到你要跟踪的记录的详细页面布局中。 2. 转到“服务约会”。 3. 点击一个预约号码。 4. 点击“编辑布局”。 5. 在相关列表中，找到并拖动“数据集成规则”按钮到合适的位置。（这个步骤在幻灯片中用红色方框标出了。） 6. 最后，点击“保存”。 这个相关列表会显示： - 上次刷新记录的地理编码数据的时间。 - 记录的地理编码状态。如果显示“同步”，那就意味着你的地理编码数据是最新的。 - 还有一个链接，可以让你手动运行即时刷新。 ，如果你使用的是Lightning Experience：， 1. 首先，你需要在Salesforce Classic中将“检查集成状态”标准按钮添加到Salesforce Mobile和Lightning Experience操作中。 2. 转到Classic中的“服务约会”。 3. 点击一个预约号码。 4. 点击“编辑布局”。 5. 找到并拖动“检查集成状态”标准按钮到Salesforce Mobile和Lightning Experience操作上。（这个步骤在幻灯片中用第一个红色方框标出了。） 6. 点击“保存”。 然后，切换到Lightning Experience： 1. 在“现场服务”应用程序中点击“服务约会”。 2. 点击一个预约号码。 3. 点击“检查集成状态”。（这个步骤在幻灯片中用第二个红色方框标出了。） 4. 最后，点击“更新”。（这个步骤在幻灯片中用第三个红色方框标出了。） 这样，你就可以轻松地检查和管理你的地理编码数据状态了。希望这些步骤对你有帮助！
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How to Opt Out of Geocoding
第 79 页今天我们来聊聊如何在Salesforce的Field Service Lightning（现场服务闪电）中选择退出地理编码功能。这个功能主要是用来帮助确定服务地点的具体位置，比如通过地址计算出经纬度，这样调度优化器就能更好地安排工作。 但是，如果你已经在使用其他的地理编码服务，或者你觉得这个功能对你来说不是必需的，你可以选择关闭它。关闭地理编码功能后，系统将不再为现场服务的记录计算和更新经纬度以及地理编码的准确性。这意味着，调度优化器可能无法像之前那样精确地安排工作，因为它缺少了这些关键的地理数据。 需要注意的是，如果你是在2017年冬季之前开始使用工作单的，并且启用了Field Service Lightning，那么系统会自动为你组织中的所有现有工作单开启地理编码，并填充相关的地理编码字段。如果你决定不启用Field Service Lightning，那么地理编码功能将不会对工作订单生效。 所以，选择是否使用这个功能，要根据你的实际需求来决定。如果你依赖其他服务来处理地理位置信息，或者你觉得这个功能对你的业务帮助不大，那么选择退出是一个可行的选项。希望这个解释能帮助你更好地理解如何操作。
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Goal: Update FSL profiles to include access to the FSL page layouts.
第 81 页同学们，今天我们来学习如何在Salesforce Field Service Lightning (FSL) 中更新配置文件，以包括对FSL页面布局的访问。这个任务非常重要，因为它确保我们的团队成员能够看到和使用正确的页面布局，从而提高工作效率。 首先，我们需要进入Salesforce的设置界面。在这里，我们会找到“配置文件”选项。点击进入后，你会看到所有现有的配置文件列表。我们的目标是找到并编辑与FSL相关的配置文件。 接下来，我们需要为不同的对象分配适当的FSL页面布局。具体来说，我们需要为以下对象分配布局： 1. ，服务资源，：选择“FSL服务资源布局”。这个布局将帮助我们的服务资源更好地管理他们的任务和预约。 2. ，工作订单，：选择“FSL工作订单布局”。这个布局将确保所有工作订单的信息都能清晰地展示出来。 3. ，工作订单行项目，：选择“FSL工作订单行项目布局”。这个布局将帮助我们更详细地查看和管理每个工作订单的具体行项目。 4. ，营业时间，：选择“FSL营业时间布局”。这个布局将帮助我们更好地管理和查看营业时间信息。 5. ，工作类型，：选择“FSL工作类型布局”。这个布局将帮助我们更有效地分类和管理不同类型的工作。 完成这些步骤后，记得保存你的更改。这样，你的团队成员就能在使用FSL时看到这些新的页面布局了。 这个过程大约需要5分钟，非常简单但非常有效。希望你们都能顺利完成这个任务！如果有任何问题，随时提问。
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Call-to-Action Checklist Review
第 83 页让我们一起来回顾一下这个行动号召核对表。这个清单就像是我们去旅行时的行程表，帮助我们确保每一步都走得稳稳当当。 首先，我们得确保所有的先决条件都已经准备好了。这就像是出发前检查行李，确保我们带上了所有必需品。比如，启用FSL（Field Service Lightning），创建和分配FSL配置文件，安装FSL托管程序包，下载FSL移动应用程序，这些都是我们开始旅程前必须完成的任务。 接下来，我们要设置FSL的主要元素。这就像是在旅行中规划路线和目的地。我们需要创建工作时间、服务区域、技能、工作类型、维护计划、服务资源、现场服务位置和产品项目。这些都是确保我们的服务能够顺利进行的基础。 然后，我们要进入FSL调度的设置。这就像是安排旅行中的每一天活动。我们需要修改工作规则和服务目标，创建新的计划策略，设置预约，创建紧急政策。这些步骤帮助我们确保服务能够按时、高效地完成。 接着，我们要设置FSL承包商。这就像是在旅行中安排当地的导游。我们需要建立承包商，添加优先级字段、服务目标和工作规则，添加状态值并修改状态转换。这些步骤帮助我们确保承包商能够按照我们的要求提供服务。 然后，我们要浏览Dispatcher控制台。这就像是在旅行中使用地图和指南针。我们需要创建服务约会，使用服务预约列表，使用甘特图。这些工具帮助我们更好地管理和调度服务。 最后，我们要走进移动。这就像是在旅行中使用手机应用来获取实时信息。我们需要创建客户服务报告，创建一个FSL报告，设置、浏览和配置FSL移动应用程序。这些步骤帮助我们确保在移动设备上也能高效地管理服务。 现在，让我们重新检查一下这个清单，看看我们已经完成了哪些步骤，还有哪些步骤需要完成。这样，我们就能确保我们的旅程顺利进行，最终达到我们的目的地。
📋 课程信息
- 所属目录：FSL201
- 课程名称：Module 5: Plan for FSL
- 章节数量：23 个