课程介绍
同学们，今天我们来聊聊模块10的内容。这个模块主要是关于现场服务管理的，我们会学习一些非常实用的技能。 首先，我们会学习如何解释案件的业务流程，这包括从工作订单到服务预约的整个流程。这样，当客户有问题时，我们就能清楚地知道每一步应该做什么。 接下来，我们会了解现场服务中不同角色的关键任务。比如，客户、代理、调度员、现场技术人员和管理员各自负责什么工作。这样，我们就能更好地理解团队合作的重要性。 然后，我们会学习现场技术人员如何使用FSL移动应用程序来管理他们的服务预约。这个应用程序非常方便，可以帮助技术人员更高效地完成工作。 我们还会学习如何配置FSL移动应用程序的常见功能。这样，我们就能根据自己的需求来调整应用程序，让它更好地为我们服务。 最后，我们会完成一些报告和移动练习。这些练习会帮助我们巩固所学的知识，并让我们在实际工作中更加得心应手。 好了，这就是模块10的主要内容。希望大家在学习过程中能够认真听讲，积极思考，这样我们就能更好地掌握这些技能。加油！
课程章节
本课程共有 21 个章节
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What is the Dispatcher Console?
第 189 页让我们来聊聊调度控制台。想象一下，你是一个调度员，每天要安排很多服务预约，比如修理家电或者安装设备。调度控制台就像是你手中的一个超级工具，它帮助你轻松地安排这些工作。 首先，调度控制台可以自动帮你安排大量的工作。你只需要点击几下，它就能帮你把所有的任务都安排好，不需要你一个个手动去排。这就像是你有一个小助手，帮你处理那些繁琐的排班工作。 其次，这个控制台还能实时跟踪和监控服务的交付情况。这意味着你可以随时知道每个任务进行到哪里了，是不是按时完成了。这样，你就能更好地了解和控制现场发生的事情，确保一切都在顺利进行。 最后，调度控制台还能让你和你的主管有一个全面的视角，看到所有预定的服务预约。这就像是你有一张地图，上面标出了所有的任务点，让你一目了然。 所以，调度控制台就是一个帮助你轻松安排、监控和管理服务预约的工具，让你的工作更加高效和有序。
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Dispatcher Console Main Features
第 190 页今天我们来聊聊Salesforce中的调度器控制台，特别是现场服务闪电版。这个工具是调度员的主要工作空间，非常强大且易于使用。 首先，调度器控制台可以通过点击现场服务选项卡来访问。这里，调度员可以管理所有的服务预约，查看资源的状态，以及使用地图功能来优化路线和调度。 调度器控制台有几个关键功能： 1. ，服务预约列表，：这里列出了所有的服务预约，调度员可以轻松查看和管理。 2. ，收件箱，：调度员可以在这里接收和查看来自技术人员或其他团队成员的消息和更新。 3. ，地图，：地图功能可以帮助调度员直观地看到技术人员的位置和预约地点，从而做出更有效的调度决策。 4. ，资源列表，：这里列出了所有可用的资源，包括技术人员和设备，调度员可以根据需要分配资源。 5. ，过滤器，：通过设置过滤器，调度员可以快速找到符合特定条件的预约或资源，比如根据技能水平或地理位置。 此外，调度器控制台还包括动态调度委员会，这是一个让调度员和主管能够全面了解所有预定服务预约的工具。它考虑了技术人员的技能水平、旅行时间、地点以及其他服务因素，从而实现智能调度。 调度器控制台还提供了一些开箱即用的触发器，这些触发器可以帮助您轻松定制日程安排和显示偏好。同时，它还包含一个强大的工具箱，里面有自定义对象、工作规则和调度策略，您可以用这些工具来定义理想的调度模型。 总之，调度器控制台是一个功能丰富、易于使用的工具，可以帮助调度员高效地管理服务预约和资源。希望这些信息对您有所帮助！
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Dispatch Console Settings
第 191 页今天我们来聊聊Salesforce调度控制台的一些设置，这些设置可以帮助你更高效地管理资源和安排服务。 首先，我们来看“获取候选人后过滤候选人”这个功能。这个功能的作用是，当你使用“获取候选人”服务列表或收件箱操作时，系统只会显示那些被标记为候选人的资源。如果你启用了这个功能，那么在收件箱里，你只会看到那些可以用于调度的资源。如果你禁用了这个功能，那么收件箱里就会显示所有的资源，没有过滤。 接下来是“安排期限限制”。这个设置允许你选择在安排期限之前多少天内的资源会显示出来。比如，如果你设置了这个期限为7天，那么只有那些在接下来7天内可用的资源才会显示在收件箱里。 然后是“每页服务”设置。这个设置决定了在服务列表中，每页最多显示多少个服务。你可以选择50、75、100、125或150个服务。这个设置可以帮助你根据自己的需要调整页面的显示内容，避免信息过载。 再来看“资源行高度”。这个设置允许你调整收件箱中资源行的高度。你可以选择XSmall、Small、Medium或Large。这个设置可以帮助你根据屏幕大小和个人偏好来优化显示效果。 最后是“按持续时间类型过滤”。如果你设置了基于容量的资源，这个选项可以帮助你只选择那些具有特定持续时间的资源。你可以选择每日、每周或利用率作为过滤条件。这个设置特别有用，当你需要根据资源的可用时间来安排服务时。 这些设置都是为了帮助你更有效地使用Salesforce调度控制台，确保你能够快速找到合适的资源，并高效地安排服务。希望这些信息对你有所帮助！
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Service Appointment List
第 193 页让我们一起来了解一下Salesforce中的服务约会列表。这个列表位于Dispatcher控制台的左侧，它包含了所有相关的预约信息。你可以在这里进行过滤、排序和搜索，以便更快地找到你需要的信息。 首先，我们来看看筛选器或列表视图。这里有几个预设的筛选器，比如“全部”、“已计划”、“未计划”等，这些都很直观。特别值得一提的是“TODO”筛选器，它会显示那些需要调度程序进一步操作的服务预约，比如未计划的服务、违反规则的服务或者处于危险中的服务。如果你有特殊需求，还可以创建自定义筛选器。 接下来是策略选取器。调度策略是一组规则和目标，用于调度操作。你可以选择一个策略，它将应用于每个计划操作。现场服务闪电提供了几种预定义的调度策略，比如“客户至上”，这个策略平衡了优质的客户服务和最低限度的出差；“高强度”，适用于服务量大的时候，比如风暴场景；“软边界”，允许在不同地区之间共享员工；以及“紧急”，用于调度紧急服务预约。 在服务预约列表的上方，有一个选项按钮，里面有几个设置。你可以通过“区域过滤”来过滤甘特图上显示的位置，通过“甘特图设置”来配置甘特图的数据集、行为和布局，还可以选择“全屏打开”来全屏显示Dispatcher控制台。 此外，你还可以进行大规模行动，比如计划、调度等。搜索服务约会时，系统会考虑服务约会的ID、服务区域、甘特图标签、帐户名等属性。你可以使用多个关键字进行搜索，只需用逗号分隔每个关键字。 最后，我们来看看计划展望期。这个功能会考虑选定的日期属性，并显示相关日期内的约会。例如，如果你设置了显示500项服务，并选择了到期日作为日期属性，系统会显示从选定日期开始向后追溯的500项服务。 接下来的内容会更深入地介绍服务预约列表的各个部分，希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce。
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Service Appointment List Mini View
第 194 页今天我们来聊聊Salesforce中的“服务预约列表迷你视图”。这个功能非常实用，能帮助你快速查看和管理服务预约的相关信息。 首先，通过这个迷你视图，你可以一目了然地看到每个预约的关键信息，比如关联的客户账户、预约的当前状态、截止日期，以及最早可以开始的时间。这些信息都集中在一个小窗口里，方便你快速浏览和决策。 接下来，你可以直接在这个视图里对预约进行一些操作。比如，你可以标记或取消标记某个预约，这样就能快速区分哪些预约需要特别注意。如果你需要调整时间，可以直接在这里进行调度或重新调度，非常灵活。 此外，你还可以查看预约的候选视图，看看有哪些备选方案。如果发现信息有误或需要更新，也可以直接编辑预约的详细信息，确保所有数据都是准确和最新的。 总的来说，服务预约列表迷你视图是一个非常高效的工具，能帮助你在Salesforce中更好地管理和跟进服务预约。希望这个讲解对你有帮助！
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Service Appointment List Mass Actions
第 195 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中批量处理服务预约列表。想象一下，你有一大堆的预约需要处理，一个一个来是不是太慢了？别担心，Salesforce提供了一个非常方便的功能，可以让你一次性处理多个预约。 首先，你需要打开“操作”菜单。这个菜单就像是一个工具箱，里面装满了各种工具，可以帮助你快速完成任务。在这个菜单里，你可以选择不同的操作，比如确认预约、取消预约或者发送提醒等等。 选择好你需要的操作后，Salesforce就会自动帮你把这些操作应用到列表中的所有预约上。这样，你就不用一个一个去点击了，省时又省力。 幻灯片上列出了所有可用的操作，你可以根据实际需求来选择。比如，如果你想要确认所有的预约，就选择“确认”操作；如果你想要取消某些预约，就选择“取消”操作。 总之，通过这个功能，你可以大大提高工作效率，把更多的时间用在更重要的事情上。希望这个讲解对你们有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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Mass-Schedule Service Appointments
第 196 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中批量安排服务预约。这个过程其实很简单，而且能帮你节省很多时间。 首先，你需要找到“服务预约列表批量活动”这个菜单。在这个菜单里，你会看到一个叫做“计划”的选项。点击它，Salesforce就会开始自动帮你安排多个服务预约。它会根据你设定的优先级，按顺序来安排这些预约。 安排完成后，你会看到一个消息框弹出来。这个时候，你有两个选择：你可以直接关闭这个消息框，表示你已经完成了安排；或者，如果你想看看具体的安排结果，你可以点击“查看服务预约”。这样，你就能看到每个预约的详细安排了。 这个方法非常适合那些需要同时处理多个预约的情况，既高效又方便。希望这个小技巧能帮到你！
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Schedule Multi-Day Service Appointments
第 197 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中安排多日的服务计划。想象一下，你正在处理一个大型项目，这个项目的工作量不是一天就能完成的。幸运的是，Salesforce允许我们安排跨越多日的服务预约，这样我们就能更好地管理时间和资源。 首先，我们需要进入Salesforce的设置。你可以通过导航到“现场服务设置”来开始。在这里，你会看到一个叫做“计划”的选项，点击它，然后选择“逻辑”。这一步是为了确保我们的系统能够理解并处理多日的服务预约。 接下来，你会看到一个名为“多日服务”的字段。在这个字段旁边，有一个选项叫做“多日”，我们需要选择它。这样，Salesforce就知道我们想要安排的服务预约可能会跨越几天。 然后，我们需要确保这个多日的选项在我们的服务预约页面布局中是可见的。这样，当我们在创建或编辑服务预约时，就可以轻松地选择这个选项。 最后，当你确定某个服务预约确实需要跨越多天时，只需在服务预约上勾选这个多日复选框。这样，Salesforce就会根据你的设置，正确地安排和显示这个多日的服务预约。 通过这样的设置，我们就能更灵活地管理那些需要多天完成的项目了。希望这个讲解对你们有所帮助，如果有任何疑问，随时提问哦！
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Service Resource List
第 199 页今天我们来聊聊Salesforce中的服务资源列表和资源缺席工具，这些都是非常实用的功能，特别是在管理团队和资源时。 首先，服务资源列表按名称搜索资源。这个功能非常直观，就像你在手机通讯录里搜索联系人一样简单。你只需要输入资源（比如技术人员或设备）的名称，系统就会快速帮你找到相关的信息。这对于快速定位和管理资源非常有用，尤其是在资源众多的情况下。 接下来，我们来看看资源缺席工具。这个工具的操作非常直观，它允许你通过简单的拖放操作来管理资源的缺席情况。比如，如果一个技术人员因为某些原因不能按时到岗，你可以通过这个工具轻松地调整她的工作计划，确保其他工作不会受到影响。 2017年春季，Salesforce还新增了两个非常实用的功能：修复重叠和填写计划。 修复重叠功能可以帮助你解决因为某些突发情况（比如技术人员的工作时间延长或车辆故障）导致的计划重叠问题。你可以通过这个功能重新安排那些重叠的约会或缺勤，确保每个资源都能得到合理的安排。 填写计划功能则是为了帮助你在资源空闲时安排工作。这个功能会为你的技术人员建立一个候选预约列表，并帮你找到最佳的时间安排。这样，你的技术人员的日程安排就不会有任何间隙，工作效率也会大大提高。 总的来说，这些功能都是为了帮助你更高效地管理资源，确保团队的工作能够顺利进行。希望这些信息对你有所帮助！
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What is a Gantt Chart?
第 200 页让我们来聊聊什么是地理位置图。想象一下，你正在规划一个大型项目，这个项目里有很多不同的活动需要同时进行。地理位置图就像是一张时间地图，它帮助你把所有这些活动的时间安排可视化。 在这张图上，每个活动都用一个条来表示。这个条的位置告诉你这个活动什么时候开始，条的长度则告诉你这个活动会持续多久。这样，你一眼就能看出： 1. ，有哪些活动，：每个条代表一个不同的活动。 2. ，活动的开始和结束时间，：条的位置告诉你活动何时开始，条的长度告诉你它何时结束。 3. ，活动的持续时间，：条的长度直接反映了活动的持续时间。 4. ，活动的重叠情况，：如果两个条有重叠，那就意味着这两个活动在时间上有重叠，你可以看到它们重叠的程度。 5. ，整个项目的时间范围，：通过看所有条的最左端和最右端，你可以知道整个项目的开始和结束日期。 简单来说，地理位置图就是一个非常直观的工具，帮助你一目了然地掌握项目的时间安排和活动之间的关系。这样，你就可以更好地规划和管理你的项目了。
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Using The Gantt
第 201 页今天我们来聊聊Gantt 201中的一些常用收件箱指标。这些指标可以帮助我们更好地管理时间和资源，确保项目顺利进行。 首先，我们来看一下SA-0045和SA-0012。这两个代码通常代表特定的任务或事件。比如，SA-0045可能是一个重要的客户会议，而SA-0012可能是一个项目里程碑。了解这些代码的含义，可以帮助我们快速识别和处理关键任务。 接下来是“预约已安排并已完成”。这个指标告诉我们，哪些预约已经安排并且已经完成。这对于跟踪进度和确保没有遗漏非常重要。 然后是“已安排且即将进行的预约”。这个指标提醒我们，哪些预约已经安排但还没有开始。这有助于我们提前准备，确保一切按计划进行。 “旅行时间”也是一个重要指标。它告诉我们，团队成员在项目中的旅行时间是多少。这有助于我们合理安排时间，避免因为旅行而耽误项目进度。 “打破”这个指标通常指的是计划中的中断或问题。比如，可能会出现“汽车问题”或“资源缺失”。这些都需要我们及时处理，以免影响整体进度。 最后，我们还可以使用“自定义缺席颜色”来标记团队成员的缺席情况。这样，我们可以一目了然地看到谁在什么时候不在，从而更好地分配任务。 总之，这些收件箱指标是项目管理中不可或缺的工具。通过合理使用它们，我们可以更高效地管理项目，确保按时完成目标。希望这些信息对你们有所帮助！
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Gantt Filter
第 202 页让我们来聊聊Salesforce中的收件箱过滤器功能，这部分功能非常实用，能帮助我们更高效地管理时间和资源。 首先，我们来看看“小时过滤器”。这个功能允许你设定一个时间范围，比如你只想查看每天上午9点到下午5点的工作情况。这个设置适用于不同的时间视图，无论是查看一天、两天、三天还是一周的工作安排。此外，你还可以选择是否在收件箱中显示周末，这样你就可以根据自己的工作习惯来调整显示内容。 接下来是“资源过滤器”。这个功能让你可以指定哪些资源（比如员工或设备）显示在你的收件箱中。你可以通过编辑“资源查找过滤器”字段集来定制哪些字段出现在过滤器中。这里需要注意的是，你只能添加拾取列表和复选框字段。此外，你还可以选择只显示那些在特定时间范围内有工作安排的计划资源，这样你的收件箱就会更加整洁，只显示你需要关注的信息。 然后是“技能过滤器”。这个功能确保只有具备特定技能的资源会显示在你的收件箱中。比如，如果你只需要查看具备高级编程技能的员工，你就可以通过这个过滤器来实现。 最后是“每月过滤器”。这个功能允许你选择如何计算资源的每月容量。你可以取消选择任何你不想包括在计算中的字段。这样，你就可以更准确地了解每个月的资源使用情况，从而做出更好的计划和决策。 通过这些过滤器，你可以更有效地管理你的收件箱，确保你只看到最相关和最重要的信息。希望这些解释能帮助你更好地理解和使用Salesforce的收件箱过滤器功能。
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KPI Monitor
第 203 页让我们来聊聊KPI主管203和它的KPI监视器。想象一下，你是一位忙碌的服务经理，每天都有大量的服务任务需要跟踪和管理。这时候，KPI监视器就像是你的得力助手，帮你实时监控各项关键指标，确保一切都在掌控之中。 首先，KPI监视器能帮你跟踪所有负载服务区域的总计划时间，也就是工作量。这就像是你在看一张大表格，上面列出了所有服务区域需要完成的工作时间总和。这样，你就能一目了然地知道每个区域的工作量有多大，是不是需要调整资源。 接下来，它还能显示收件箱上所有服务的平均旅行时间。想象一下，你的服务团队每天都在路上奔波，KPI监视器会告诉你，平均每次服务需要花多少时间在路上。这样，你就能更好地安排路线，减少不必要的等待时间。 此外，KPI监视器还会告诉你已完成的服务数量。这就像是你在看一个进度条，清楚地知道有多少服务已经顺利完成，还有多少在等待处理。 当然，它还会记录违反服务规则的总数。这就像是你在看一个“红绿灯”，告诉你哪些服务没有按照规则进行，需要及时纠正。 最后，KPI监视器还会提醒你处于危险之中的服务总数。这些服务可能因为各种原因面临风险，比如延迟或资源不足。KPI监视器会及时发出警报，让你能够迅速采取行动，避免问题恶化。 KPI监视器位于收件箱的右上方，非常方便查看。幻灯片上列出了所有可用的指标，你可以根据需要选择查看哪些数据。 总之，KPI监视器就像是你服务管理中的“导航仪”，帮你实时掌握各项关键指标，确保服务顺利进行。希望这个解释能帮助你更好地理解KPI主管203的功能和作用！
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Manually Change Appointment Status
第 204 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中手动更改服务预约的状态。这个操作其实很简单，而且你可以在几个不同的地方完成。 首先，如果你在图表上看到了服务预约，你可以直接右键点击它，然后选择更改状态。这样，你就可以快速更新这个预约的状态了。 其次，你也可以使用Chatter的快速行动功能。在Chatter中，找到相关的服务预约，然后使用快速行动来更改它的状态。这个方法非常适合在讨论或协作时快速更新信息。 最后，你还可以在服务预约的详细信息页面或者lightbox中更改状态。打开预约的详细信息页面，找到状态字段，然后选择一个新的状态即可。 这三种方法都非常直观，你可以根据当时的工作流程选择最适合的方式来更新服务预约的状态。希望这些信息对你有帮助！如果有任何疑问，随时问我哦。
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Auto-Change Appointment Status
第 205 页让我们来聊聊Salesforce中的自动更改预约状态和自动调度后台作业。想象一下，你有一个服务预约系统，这个系统可以帮助你自动管理服务的状态和调度。 首先，我们有一个叫做“自动更改预约状态自动调度后台作业”的功能。这个功能就像一个自动助手，它会根据你设定的规则，自动调整服务的状态。比如，如果你有一项服务，它的状态是“已发送”，这个助手会根据配置，自动把这个状态改成“已发送”。听起来有点绕，对吧？其实，这就像是你的助手在后台默默地帮你更新服务的状态，确保一切都按照计划进行。 接下来，我们来看看“自动状态更改-系统触发”这个功能。当你安排一项服务时，比如把它分配给某个资源（可能是手动安排，也可能是系统自动安排的），这个服务的状态就会自动变成“已安排”。这就像是你在日历上标记了一个会议，系统会自动帮你确认这个会议已经安排好了。 最后，如果服务的状态变成了“已取消”或者“新”，系统也会自动取消这个服务的计划，并且把它从收件箱里删除。这就像是如果你取消了一个会议，系统会自动帮你把这个会议从你的日程中移除，这样你就不会收到关于这个会议的提醒了。 总的来说，这些功能都是为了帮助你更高效地管理服务预约，减少手动操作的麻烦，让系统自动帮你处理这些琐碎的事情。希望这个解释能帮助你更好地理解这些功能！
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A Best Practice - 207
第 207 页今天我们来聊聊一个在Salesforce中可能会遇到的问题：当调度程序没有找到匹配项，但你却认为应该能找到匹配项时，该怎么办呢？ 首先，你可以尝试手动将服务预约拖放到收件箱上。这样做会触发系统生成一个异常消息。这个异常消息会告诉你为什么调度程序没有找到匹配项。 接下来，你需要仔细查看这个异常消息，找出问题的根源。通常，你可能会发现问题的原因有两个：要么是技能缺失，要么是领域不匹配。 技能缺失意味着调度程序没有找到具备所需技能的资源。而领域不匹配则意味着调度程序没有找到在特定领域内有经验的资源。 通过查看这些异常消息，你可以更好地理解问题所在，并采取相应的措施来解决它。希望这个小技巧能帮助你在使用Salesforce时更加得心应手！
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Rule Violations
第 208 页让我们来聊聊Salesforce中的Field Service Lightning（FSL）和所谓的“违反规则”是怎么回事。 想象一下，你是一个调度员，负责安排技术人员去客户那里提供服务。在FSL中，有一些预定义的规则，比如技术人员从一个地方到另一个地方需要多少时间，或者某个服务必须在特定的日期范围内完成。这些规则帮助我们确保服务能够高效、准时地完成。 但是，有时候，当我们手动安排预约时，可能会不小心违反这些规则。比如，安排了一个服务，但技术人员没有足够的时间从上一个地点赶到下一个地点，这就叫做“旅行时间冲突”。或者，服务被安排在了允许的最早开始日期之前，或者到期日之后，这也是违反规则的。 当这种情况发生时，FSL会告诉我们。在屏幕上，你会看到一个“规则违规”列表，里面列出了所有被违反的规则。而且，那些违反规则的服务预约会被标记出来，通常是一个黄色的三角形。你把鼠标悬停在这个标记上，就能看到详细的违规信息和哪些规则被违反了。 不过，如果你使用自动安排功能，比如“安排操作”或“候选人动作”，系统会自动帮你选择一个不违反任何规则的时间表，这样就不会有规则违规的问题了。 所以，简单来说，违反规则就是当我们的安排没有遵守FSL的调度规则时发生的事情。而FSL会通过标记和列表来提醒我们，帮助我们及时调整，确保服务能够顺利进行。
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Utilizing the MAP
第 209 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用地图视图来管理你的资源。想象一下，你有一张地图，这张地图不仅能显示你的团队成员的总部位置，还能显示他们被分配的服务预约以及他们最近的位置。这听起来是不是很方便？ 首先，你可以通过地图下方的复选框来选择你想查看的项目。比如，你可能只想看某个特定资源的信息，或者你想同时查看多个资源的情况。这就像是在地图上打开了不同的图层，每个图层都显示不同的信息。 接下来，如果你只想关注某一个资源，你可以从下拉列表中选择这个资源的名称。这样，地图上就只会显示与这个资源相关的信息。这些信息包括： 1. ，服务日程安排，：这是指分配给这个资源的所有服务预约。这些预约会显示在地图上，并且你还可以在服务列表中看到详细的日程安排。 2. ，主基，：这是资源的总部位置。这个位置是根据资源详细信息中指定的坐标来确定的。你可以把它想象成这个资源的“家”。 3. ，实时位置，：当资源从他们的移动设备更新服务预约状态时，他们的位置坐标会被自动记录下来。地图上会显示这个资源的最新位置，这样你就能知道他们现在在哪里了。 那么，这些位置信息是怎么来的呢？资源的位置是根据他们最新的“面包屑”来计算的。面包屑就像是他们走过的路径上的标记。如果他们没有有效的面包屑，系统会使用他们最后一次完成预约的地点。如果当天他们还没有完成任何预约，系统会使用他们的总部位置。如果总部位置也不适用，系统会使用他们的服务区域成员地址，或者服务资源地址。 总之，通过这个地图视图，你可以轻松地管理和监控你的资源的位置和活动。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用这个功能！
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Booking Emergency Service
第 210 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中利用实时地图视图来快速安排、调度和跟踪紧急服务预约。这个功能非常实用，尤其是在需要快速响应的情况下。 首先，想象一下你面前有一张实时更新的地图。这张地图上显示了所有可用的资源，比如救护车、消防车或者维修团队。你只需要点击几下，就可以轻松地安排他们去处理紧急情况。 当你点击地图上的某个资源时，你会看到几条关键信息： 1. ，路线，：你可以看到他们前往紧急地点的路线，以及预计的到达时间。这样你就可以实时了解他们的位置和进度。 2. ，数据来源，：地图上还会显示他们当前位置的数据来源，也就是我们常说的“面包屑”。这些数据可以帮助你确认他们的位置是否准确。 3. ，调度按钮，：最后，你会看到一个调度按钮。点击这个按钮，你就可以将这个资源分配到具体的预约任务中。同时，你还可以发送一个可定制的聊天通知给他们，确保他们知道下一步该做什么。 整个过程非常简单，只需要几次点击，你就可以高效地调度资源，确保紧急情况得到及时处理。希望这个功能能帮助你在工作中更加得心应手！
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Module Summary - 211
第 211 页让我们来回顾一下模块211的主要内容。在这个模块中，我们主要聚焦于调度员控制台的使用和功能。首先，我们完成了所有与调度员控制台相关的练习，这帮助我们更好地理解它的操作界面和基本功能。 接着，我们深入探索了调度员控制台的各种功能。比如，我们讨论了如何使用收件箱的视图过滤器，这可以帮助我们更高效地筛选和查看重要的信息。我们还了解了KPI监视器，这是一个非常有用的工具，可以帮助我们实时监控关键绩效指标，确保服务质量和效率。 此外，我们还审查了服务预约名单及其群众行动。这意味着我们学习了如何管理和查看所有的服务预约，以及如何对多个预约进行批量操作，这样可以大大提高我们的工作效率。 最后，我们讨论了如何手动或自动更改预约状态。手动更改适用于需要特别关注的情况，而自动更改则可以帮助我们在特定条件下自动更新预约状态，减少人工干预，提高工作效率。 总的来说，这个模块帮助我们全面掌握了调度员控制台的使用，让我们能够更高效地管理和调度服务预约。希望这些内容对你有所帮助！
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Call-to-Action Checklist Review - 212
第 212 页让我们一起来回顾一下这个关于Field Service Lightning（FSL）的行动号召核对表。这个清单帮助我们确保在实施FSL时，所有必要的步骤都被考虑到并正确执行。 首先，我们完成了必备的练习，这包括启用FSL功能，创建并分配FSL配置文件，以及安装FSL的托管程序包。我们还下载了FSL的移动应用程序，并创建和分配了FSL的权限集，确保只有授权用户才能访问特定的FSL对象。此外，我们还启用了服务约会的摘要跟踪，并分配了页面布局，以便用户可以更方便地查看和编辑信息。 接下来，我们设置了FSL的主要元素。这包括创建工作时间、服务区域、技能、工作类型、维护计划、服务资源、现场服务位置和产品项目。这些元素是FSL运作的基础，确保我们能够有效地调度和管理现场服务。 然后，我们转向了FSL的调度设置。我们修改了工作规则和服务目标，创建了新的计划策略，并设置了预约和紧急政策。这些设置帮助我们优化调度过程，确保资源被高效利用，同时满足客户的需求。 我们还设置了FSL承包商，包括建立承包商账户，添加优先级字段、服务目标和工作规则。我们还添加了状态值并修改了状态转换，以便更好地跟踪和管理承包商的工作状态。 在浏览Dispatcher控制台时，我们创建了服务约会，并使用服务预约列表和甘特图来可视化和管理这些约会。这帮助我们更好地理解和管理现场服务的调度和资源分配。 最后，我们走进了移动端，创建了客户服务报告和FSL报告，设置、浏览和配置了FSL移动应用程序。这确保了我们的现场服务团队能够在移动设备上高效地访问和管理他们的工作。 现在，让我们重新查看这个清单，看看我们已经完成了哪些步骤，我们目前处于哪个阶段，以及接下来我们需要做些什么。这将帮助我们确保FSL的实施顺利进行，并最终实现我们的业务目标。
📋 课程信息
- 所属目录：FSL201
- 课程名称：Module 10: Go Mobile
- 章节数量：21 个