Lesson 19: Deciding When Declarative Isn't Enough

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今天我们来聊聊第19课的内容：“决定何时声明还不够”。听起来有点抽象，对吧？别担心，我会用简单的例子帮你理解。想象一下，你在Salesforce里创建了一个字段，比如“客户等级”。你可能会想，这个字段是用来记录客户的重要性的，对吧？比如“高”、“中”、“低”。这时候，你可能会觉得，只要声明这个字段就够了，剩下的就是让用户去填写了。但是，问题来了——如果用户不按规矩来呢？比如，有人填了“超级重要”，或者干脆空着不填。这时候，光靠声明这个字段是不够的，因为它没有强制用户按照你的规则来操作。所以，，“决定何时声明还不够”，，意思就是：有时候，光定义字段或规则是不够的，你还需要进一步的控制和验证。比如，你可以设置这个字段为必填项，或者限制用户只能选择“高”、“中”、“低”这三个选项。这样，数据就会更规范，避免混乱。总结一下：在Salesforce里，声明字段或规则只是第一步，你还需要考虑如何确保用户按照你的预期来使用它们。这就是“决定何时声明还不够”的核心思想。明白了吗？如果还有疑问，随时问我哦！

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Lesson Objectives

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让我们来聊聊今天课程的目标。首先，我们会一起探讨什么是声明性工具，以及它们有哪些限制。声明性工具是Salesforce中那些不需要编写代码就能实现功能的方式，比如点击配置、拖拽组件等。但有时候，这些工具可能无法满足所有需求，这时候就需要编程来帮忙了。接下来，我们会学习如何识别那些必须通过编程才能完成的任务。比如，当我们需要处理非常复杂的数据逻辑，或者创建高度定制化的用户界面时，编程就派上用场了。最后，我们会讨论如何使用AppExchange来扩展你的Salesforce组织。AppExchange是Salesforce的一个应用市场，里面有成千上万的应用程序，可以帮助你快速添加新功能，而不需要从头开始开发。我们会学习如何浏览、选择和安装这些应用程序，以及如何确保它们与你的组织需求相匹配。通过这些内容的学习，你将能够更好地理解Salesforce的灵活性和强大功能，以及如何根据实际需求选择合适的工具和方法。希望你能在课程中找到乐趣，并学到实用的知识！

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Module Agenda

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今天我们来聊聊Salesforce中的“模块百慕大453”这个话题。听起来有点神秘，对吧？其实，它主要涉及到三个关键点：模块、声明限制和程序替代方案。我会用简单易懂的方式来解释这些概念。首先，，模块，在Salesforce中通常指的是一个功能单元，比如一个应用、一个页面或者一个组件。你可以把它想象成一个积木块，每个模块都有自己的功能，组合起来就能构建出强大的系统。接下来是，声明限制，。在Salesforce中，声明限制是指你在使用某些功能时，系统对你能做什么、不能做什么的一些规定。比如，你可能只能创建一定数量的记录，或者某些字段的值必须符合特定的格式。这些限制是为了确保系统的稳定性和数据的安全性。最后是，程序替代方案，。有时候，声明限制可能会让你觉得有点束手束脚。这时候，程序替代方案就派上用场了。你可以通过编写代码（比如Apex代码）来绕过这些限制，实现更复杂的功能。当然，这需要一定的编程知识，但Salesforce提供了丰富的API和工具，帮助你轻松实现这些替代方案。总结一下，模块百慕大453其实就是在Salesforce中如何通过模块化设计、遵守声明限制以及利用程序替代方案来构建灵活、强大的系统。希望这个解释能帮你更好地理解这些概念！如果有任何问题，随时问我哦！

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Does Your Operation Require Unique Development?

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让我们来聊聊Salesforce运营中的一些关键点，特别是当你作为管理员收到更改请求时，应该如何思考和行动。首先，当你收到一个更改请求时，第一步是问自己：“这个需求可以通过现有的点击工具来完成吗？”Salesforce设计得非常灵活，很多功能都可以通过简单的点击配置来实现，而不需要编写代码。如果现有的框架和工具能够满足这个需求，那么这就是最快捷、最有效的解决方案。如果标准功能无法满足业务需求，这时候你可能需要考虑一些更高级的工具了。比如，使用API来集成其他系统，或者使用VisualForce和APEX代码来创建自定义的用户界面和业务逻辑。此外，Salesforce的AppExchange上有很多打包好的应用程序，这些可能是现成的解决方案，可以帮助你快速实现需求。大多数Salesforce的用户是中小型企业，他们通常不需要复杂的定制，标准工具就足够用了。因此，在考虑任何定制之前，全面审查标准平台提供的解决方案是非常重要的。这包括用户界面、业务逻辑、数据模型等。你应该将业务需求与这些标准解决方案逐一比较，看看是否有现成的解决方案可以满足需求。如果标准解决方案确实无法满足需求，那么你可能需要考虑构建自定义解决方案，或者购买第三方应用，或者寻找用户变通的方法。每种方法都有其优缺点，需要根据具体情况来决定。总之，作为Salesforce管理员，你的目标是尽可能利用标准工具来满足业务需求，只有在必要时才考虑定制和扩展。这样不仅可以节省时间和成本，还可以确保系统的稳定性和可维护性。希望这些信息对你有所帮助！

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Apply What You Know: Options for Extending Salesforce

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让我们一起来探讨一下如何扩展Salesforce的教学点，以及为什么在考虑编程解决方案之前，我们应该优先尝试使用声明性功能。首先，我们来看一下每个选项的功能： 1. ，流程构建器（Process Builder），：这是一个强大的工具，允许你自动化业务流程。你可以设置条件来触发特定的动作，比如更新记录、发送电子邮件或创建任务。 2. ，工作流规则（Workflow Rules），：工作流规则允许你在记录满足特定条件时自动执行某些操作，比如发送电子邮件通知或更新字段。 3. ，审批流程（Approval Processes），：审批流程用于管理记录的审批过程。你可以定义谁需要审批记录，以及在什么条件下记录需要被审批。 4. ，自定义对象和字段（Custom Objects and Fields），：这些允许你根据业务需求创建新的数据结构和字段，以存储和管理特定的信息。 5. ，报告和仪表板（Reports and Dashboards），：这些工具帮助你分析和可视化数据，以便更好地理解业务表现和趋势。接下来，我们来看看在哪里找到和执行这些功能： - ，流程构建器，和，工作流规则，可以在Salesforce的设置菜单中找到，通常在“流程自动化”部分。 - ，审批流程，也可以在设置菜单中找到，通常在“审批流程”部分。 - ，自定义对象和字段，可以在“对象管理器”中找到，你可以在那里创建和管理自定义对象和字段。 - ，报告和仪表板，可以在Salesforce的“报告”和“仪表板”标签页中找到。为什么要使用这些功能呢？好处有很多： - ，提高效率，：自动化可以减少手动操作，节省时间。 - ，减少错误，：自动化流程可以减少人为错误。 - ，更好的数据管理，：自定义对象和字段可以帮助你更好地组织和管理数据。 - ，更好的决策支持，：报告和仪表板提供的数据分析可以帮助你做出更明智的决策。对于每个选项，你可能会与以下人员合作： - ，流程构建器，和，工作流规则，：通常与业务分析师和系统管理员合作。 - ，审批流程，：与审批流程的所有者和审批者合作。 - ，自定义对象和字段，：与业务用户和开发人员合作。 - ，报告和仪表板，：与数据分析师和业务用户合作。最后，为什么在考虑编程解决方案之前应该尝试使用声明性功能呢？ - ，易于使用，：声明性功能通常不需要编程知识，更容易上手。 - ，快速实现，：声明性功能可以快速配置和部署，节省时间。 - ，维护简单，：声明性功能通常更容易维护和更新。 - ，成本效益，：使用声明性功能通常比开发自定义代码更经济。所以，在考虑编程解决方案之前，先尝试使用声明性功能，可以让你更快、更经济地实现业务需求。希望这些信息对你有所帮助！

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Module Agenda - 456

第 456 页

今天我们来聊聊Salesforce中的“模块百慕大456”，这其实是一个比喻，用来形容在Salesforce开发中遇到的一些复杂问题，特别是关于声明限制和程序替代方案的部分。首先，，声明限制，，这指的是在Salesforce中，某些操作或功能是有限制的。比如，你可能想在某个对象上创建很多触发器，但Salesforce有规定，一个对象上只能有这么多触发器。这就是一种声明限制。理解这些限制很重要，因为它们直接影响到你能做什么和不能做什么。接下来是，程序替代方案，。当遇到声明限制时，我们就需要寻找替代方案。比如，如果不能在对象上直接添加更多的触发器，我们可以考虑使用Apex类来编写更复杂的逻辑，或者使用Salesforce的流程构建器来替代一些触发器的功能。这些替代方案可以帮助我们绕过限制，实现我们想要的功能。总之，理解Salesforce的限制和如何巧妙地绕过这些限制，是成为Salesforce高手的关键。希望这能帮助你更好地理解“模块百慕大456”这个概念。如果有任何问题，随时问我！

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When to Use Apex

第 457 页

今天我们来聊聊在Salesforce中何时使用Apex，以及它如何帮助我们实现更强大的功能。Apex是Salesforce的一种编程语言，它允许我们创建自定义的业务逻辑和功能。那么，什么时候我们会用到Apex呢？首先，当我们需要更强大的验证规则时。Salesforce的标准验证规则已经很强大了，但有时候我们需要更复杂的逻辑来验证数据。比如，你可能需要根据多个字段的值来验证一个记录是否符合要求。这时候，Apex就能派上用场了。其次，过程自动化。Salesforce的标准自动化工具，比如工作流规则和流程构建器，已经可以处理很多自动化任务。但如果你需要更复杂的逻辑，比如根据某些条件动态地创建记录或更新多个对象，Apex就能帮你实现。再来是共享和分配规则。Salesforce的标准共享规则和分配规则可以处理大部分的需求，但如果你需要更精细的控制，比如根据某些复杂的条件来分配记录或控制记录的可见性，Apex就能帮你做到。接下来是标准控制器。标准控制器是Salesforce提供的一个工具，它可以帮助我们快速创建页面和功能。但如果你需要自定义的页面逻辑，比如根据用户输入动态地改变页面内容，Apex就能帮你实现。然后是标准Web服务。Salesforce提供了很多标准的Web服务，比如SOAP和REST API，它们可以帮助我们与其他系统集成。但如果你需要自定义的Web服务，比如根据某些条件返回特定的数据，Apex就能帮你实现。最后是电子邮件发送至案例或主管。Salesforce的标准功能已经可以处理大部分的电子邮件发送需求，但如果你需要更复杂的逻辑，比如根据某些条件自动发送电子邮件给特定的用户或组，Apex就能帮你实现。总的来说，Apex是一个非常强大的工具，它可以帮助我们实现很多标准功能无法实现的复杂逻辑。希望这些信息对你有帮助！

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Apex Use Case: Validation Rule on Delete

第 458 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中使用Apex触发器来防止删除带有活动机会的账户。这个例子非常实用，因为它展示了如何通过编程来增强系统的数据完整性。首先，Apex是Salesforce的一种编程语言，它允许开发者编写代码来处理复杂的业务逻辑。你可以把它想象成一个非常强大的工具，它可以帮助你控制数据在系统中的流动，确保只有符合特定条件的数据才能被处理。在这个例子中，我们想要确保如果一个账户有与之关联的、处于活动状态的机会（也就是说，这些机会还没有被关闭为“成交成功”或“成交损失”），那么这个账户就不能被删除。这是为了防止误删可能还在进行中的业务机会。为了实现这一点，我们可以编写一个Apex触发器。这个触发器会在用户尝试删除一个账户时自动运行。触发器会检查这个账户是否有任何打开的机会。如果有，触发器就会阻止删除操作，并向用户显示一个错误消息，告诉他们这个账户不能被删除，因为它还有未关闭的机会。这里的关键点是，Apex触发器在系统上下文中运行，这意味着它不会考虑当前用户的权限或字段级别的安全性。这确保了无论谁尝试删除账户，只要账户有打开的机会，删除操作就会被阻止。最后，这个例子还提到了验证规则。验证规则是用来确保进入系统的数据是有效的，而Apex触发器则可以用来确保只有符合条件的数据才能被删除。这两者都是维护数据完整性的重要工具。希望这个解释能帮助你理解如何在Salesforce中使用Apex触发器来保护你的数据。如果你有任何问题，随时问我！

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Choosing Between a Visualforce Page and a Lightning Application

第 459 页

让我们来聊聊Salesforce中的Visualforce页面和Lightning组件的架构差异。首先，想象一下你正在设计一个网页应用，你需要决定这个应用的工作方式是在服务器端处理大部分逻辑，还是在用户的浏览器（客户端）上处理。，Visualforce页面，就像是传统的网页，它依赖于服务器来处理几乎所有的逻辑和状态管理。每当用户进行一个操作，比如点击一个按钮，这个操作会被发送到服务器，服务器处理后再把结果发送回用户的浏览器。这种方式虽然功能强大，但可能会导致页面加载速度较慢，因为每次操作都需要与服务器通信。，Lightning组件，则更像是现代的网页应用，它们的设计理念是尽可能在用户的浏览器上处理逻辑和状态。这意味着当用户进行操作时，很多处理可以直接在浏览器中完成，不需要每次都向服务器发送请求。这样不仅减少了服务器的负担，也大大提高了应用的响应速度和用户体验。现在，让我们简单绘制一下这两种技术的架构图： 1. ，Visualforce页面架构，： - 用户浏览器 Salesforce服务器 - 每次用户操作都需要与服务器通信，服务器处理后再返回结果。 2. ，Lightning组件架构，： - 用户浏览器（处理大部分逻辑和状态） Salesforce服务器（仅用于数据存取和复杂逻辑） - 用户操作主要在浏览器中处理，只有在需要时才与服务器通信。通过这样的架构，Lightning组件能够提供更快的响应时间和更流畅的用户体验，而Visualforce页面则更适合那些需要复杂服务器端处理的场景。希望这个解释能帮助你更好地理解这两种技术的不同之处！

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Working with Custom Lightning Components

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的自定义闪电组件。首先，想象一下闪电组件就像是乐高积木，你可以用它们来搭建你想要的任何东西。在Salesforce中，这些“积木”可以帮助你创建独特的用户界面，让你的应用更加个性化和高效。现在，我们不需要深入到如何编写代码来创建这些组件，但了解它们的基本概念是非常重要的。你可以通过Salesforce的App Builder来拖放这些组件，就像在玩拼图一样，非常直观和简单。如果你对编程感兴趣，想要自己动手创建这些组件，那么你需要一些编程知识。Salesforce提供了丰富的资源，比如Trailhead上的教程，可以帮助你从零开始学习如何创建自定义的闪电组件。你可以在developer.salesforce.com上找到这些教程。当然，如果你不想从头开始，也可以从AppExchange上找到现成的组件，直接安装使用，这样你就可以快速地为你的Salesforce环境添加新功能了。总之，自定义闪电组件是一个非常强大的工具，可以帮助你更好地定制和优化你的Salesforce应用。希望今天的讲解能帮助你们对闪电组件有一个基本的了解。如果有任何问题，随时提问哦！

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Lightning Components are Modular

第 461 页

让我们来聊聊Salesforce中的Lightning组件。想象一下，Lightning组件就像是搭建乐高积木一样，每个小积木都是一个独立的、可以重复使用的部分。这些积木可以很简单，比如只是一行文字，也可以很复杂，比如整个应用程序的界面。首先，Lightning组件是模块化的，这意味着你可以把它们组合在一起，构建出更复杂的功能。每个组件都可以连接到服务器端的逻辑，这是通过一个叫做@AuraEnabled的注释来实现的。这个注释就像是给组件开了一扇窗，让它能看到并调用服务器上的方法。组件可以嵌套使用，就像俄罗斯套娃一样，一个组件里面可以包含另一个组件。但是，应用程序不能嵌套在另一个应用程序里面，这一点要记住。 Lightning框架提供了一系列预制的组件，你可以直接使用它们，或者根据自己的需要进行配置和组合。这些组件最终会在浏览器中生成HTML和DOM元素，也就是用户看到的网页内容。组件的设计理念是封装，也就是说，组件的内部实现细节对使用者是隐藏的。这样，使用组件的人只需要关心如何配置和使用它们，而不需要了解它们是如何工作的。同时，组件的开发者可以自由地改进和更新组件，而不用担心会影响到使用这些组件的应用程序。组件之间通过事件来交流，它们可以监听事件，也可以发布事件，这样就能与周围的环境进行互动了。通过这种方式，组件可以灵活地响应各种用户操作和系统变化。总的来说，Lightning组件提供了一种强大而灵活的方式来构建Salesforce应用程序的用户界面，让开发者能够快速、高效地创建出既美观又功能丰富的应用。

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Lightning Components are Resource Bundles

第 462 页

让我们来聊聊Salesforce中的Lightning组件。想象一下，Lightning组件就像是一个小工具箱，里面装满了各种工具和零件，这些工具和零件都是为了完成某个特定的任务而设计的。在Salesforce中，这个“工具箱”就是所谓的组件捆绑包。每个组件捆绑包都包含了一个主要的组件或应用程序，以及所有与之相关的资源。这些资源可能包括JavaScript文件、样式表、图片、文档等等。所有这些资源都被“捆绑”在一起，就像你把所有需要的工具都放进一个工具箱里一样，这样你就可以轻松地管理和使用它们了。现在，让我们通过一个动画幻灯片来一步步了解这个过程。你可以想象，每一步都是你在打开这个工具箱，拿出一个工具，然后使用它来完成你的任务。在这个过程中，你可以问自己或你的同学，这些资源是如何应用到MVP（最小可行产品）架构中的。这不仅能帮助你更好地理解这些概念，还能为可能的考试做好准备。如果你想要更深入地了解组件捆绑包，可以参考Salesforce提供的额外材料，那里有更详细的解释和示例。记住，学习这些概念就像是在学习如何使用一个新的工具箱，一旦你掌握了它，你就能更有效地构建和优化你的Salesforce应用了。

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Lightning Components: The High-Level Architecture

第 463 页

今天我们来聊聊Salesforce中的闪电组件，特别是它的高级架构。想象一下，闪电组件就像是一个小型的应用程序，它可以在Salesforce的页面上运行，帮助用户完成各种任务。首先，闪电组件有一个客户端控制器，这个控制器是用JavaScript编写的。你可以把它想象成是组件的大脑，它负责处理用户在页面上进行的各种操作，比如点击按钮、输入数据等。这个大脑运行在用户的浏览器里，所以它能够快速响应用户的操作。然后，我们还有服务器端控制器，这个是用Apex编写的。Apex是Salesforce的一种编程语言，它运行在Salesforce的服务器上。服务器端控制器的作用是让组件能够访问和操作Salesforce中的数据。比如，当用户点击一个按钮想要查看某个客户的详细信息时，客户端控制器会告诉服务器端控制器：“嘿，我需要这个客户的数据。”然后服务器端控制器就会去Salesforce的数据库中获取这些数据，并返回给客户端控制器。在客户端和服务器之间，我们使用了一种叫做@AuraEnabled的方法来进行通信。这个方法就像是客户端和服务器之间的桥梁，它确保了数据能够安全、有效地在两者之间传递。最后，所有这些组件、控制器和方法组合在一起，就构成了一个完整的应用。这个应用可以在Salesforce的页面上运行，帮助用户完成他们的工作。所以，简单来说，闪电组件的高级架构就是：客户端控制器处理用户操作，服务器端控制器处理数据访问，两者通过@AuraEnabled方法进行通信，最终形成一个功能强大的应用。希望这个解释能帮助你更好地理解闪电组件的工作原理！

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Knowledge Check

第 464 页

让我们来一步步解答这些问题。首先，第一个问题：，如果职位有任何与之关联的职位申请，可以使用什么功能来防止该职位被删除？，答案是，“顶峰触发”，。在Salesforce中，触发器（Trigger）是一种Apex代码，它可以在记录被插入、更新、删除等操作时自动执行。通过编写一个触发器，你可以检查职位是否有关联的职位申请，如果有，就阻止该职位被删除。这就是所谓的“顶峰触发”。接下来是第二个问题：，每次输入候选人时可以使用哪些功能创建联系人记录？（选择2个答案），答案是，“自动启动流量”和“峰值触发”，。自动启动流量（Auto-Launched Flow）是一种自动化工具，可以在特定事件发生时自动执行一系列操作。比如，当你在系统中输入一个新的候选人时，自动启动流量可以自动创建一个相关的联系人记录。峰值触发（Peak Trigger）则是在特定条件下触发的Apex代码，它也可以在候选人输入时自动创建联系人记录。第三个问题：，Lightning客户端控制器写在：，答案是，JavaScript，。在Salesforce的Lightning框架中，客户端控制器是用JavaScript编写的。它负责处理用户界面上的交互逻辑，比如按钮点击、数据验证等。最后一个问题：，Lightning服务器端控制器写在：，答案是，Apex，。服务器端控制器是用Apex编写的，它负责处理与数据库的交互、业务逻辑的执行等。Apex是Salesforce的一种编程语言，专门用于在服务器端执行复杂的业务逻辑。总结一下： - 防止职位被删除的功能是“顶峰触发”。 - 创建联系人记录的功能是“自动启动流量”和“峰值触发”。 - Lightning客户端控制器用JavaScript编写。 - Lightning服务器端控制器用Apex编写。希望这些解释对你有帮助！如果有任何疑问，随时问我。

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Final Project

第 465 页

同学们，今天我们来聊聊一个非常重要的主题——版权和商标。你们知道吗，当我们完成一个项目，比如一个软件、一本书或者一个设计，这个作品就自动拥有了版权。版权就像是给这个作品穿上了一件保护衣，确保别人不能随便复制或者使用它，除非得到我们的允许。 Salesforce.com, Inc. 是一家全球知名的公司，他们开发了很多优秀的软件和服务。在2020年，他们完成了一个最终项目，这个项目的内容和设计都是他们的知识产权。所以，他们在项目说明中特别标注了“©版权所有2020 salesforce.com, inc. All rights reserved.” 这句话的意思是，这个项目的版权归Salesforce所有，未经许可，任何人都不能擅自使用或复制这个项目的内容。另外，你们可能还注意到了“其各自所有者持有的各种商标”这句话。商标是什么呢？商标就像是公司的标志，比如耐克的勾勾、苹果的苹果标志，这些都是商标。商标帮助消费者识别产品的来源，确保他们购买的是正品。Salesforce也有很多自己的商标，这些商标都是受到法律保护的，不能随便使用。所以，同学们，当我们使用别人的作品或者商标时，一定要记得尊重版权和商标权，确保我们有合法的使用权。这不仅是对原创者的尊重，也是遵守法律的表现。希望今天的讲解对你们有所帮助，如果还有任何疑问，随时可以问我哦！

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Project

第 466 页

今天我们来聊聊如何为Universal Containers设计一个简单的费用报告应用程序。首先，我们需要明确这个应用程序的主要功能是什么。费用报告应用程序的核心功能是让员工能够轻松地提交他们的费用报告，并且管理层能够方便地审批这些报告。 ### 第一步：需求分析我们需要了解Universal Containers的具体需求。他们希望退役现有的费用报告系统，可能是因为现有系统复杂、难以使用或者维护成本高。所以，我们的新系统需要简单、易用，并且能够满足他们的基本需求。 ### 第二步：设计数据模型在Salesforce中，数据模型是非常重要的。我们需要设计几个关键对象： 1. ，费用报告（Expense Report），：这是主对象，每个费用报告都会有一个唯一的ID，包含报告提交人、提交日期、总金额等信息。 2. ，费用项（Expense Item），：这是子对象，每个费用报告可以包含多个费用项。每个费用项会记录具体的费用类型、金额、日期、描述等信息。 3. ，审批流程（Approval Process），：我们需要设计一个审批流程，让管理层能够审批这些费用报告。 ### 第三步：创建自定义对象和字段在Salesforce中，我们可以通过自定义对象和字段来实现这些功能。 1. ，创建费用报告对象，：在Salesforce中创建一个名为“Expense Report”的自定义对象，并添加必要的字段，比如“提交人”、“提交日期”、“总金额”等。 2. ，创建费用项对象，：创建一个名为“Expense Item”的自定义对象，并添加字段，比如“费用类型”、“金额”、“日期”、“描述”等。然后，将这个对象与“Expense Report”对象建立主从关系。 3. ，创建审批流程，：在Salesforce中设置一个审批流程，当员工提交费用报告后，系统会自动将报告发送给指定的审批人进行审批。 ### 第四步：设计用户界面为了让用户能够方便地使用这个应用程序，我们需要设计一个简洁的用户界面。 1. ，费用报告列表视图，：创建一个列表视图，显示所有提交的费用报告，方便员工和管理层查看。 2. ，费用报告详情页面，：设计一个详情页面，显示费用报告的详细信息，包括所有的费用项。 3. ，提交和审批按钮，：在详情页面上添加“提交”和“审批”按钮，让员工可以轻松提交报告，管理层可以快速审批。 ### 第五步：测试和部署在完成设计和开发后，我们需要进行测试，确保所有功能都能正常工作。测试通过后，就可以将这个应用程序部署到生产环境中，供Universal Containers的员工使用了。 ### 总结通过以上步骤，我们就可以为Universal Containers设计一个简单、易用的费用报告应用程序。这个应用程序不仅能够满足他们的基本需求，还能提高工作效率，减少维护成本。希望这个讲解对你有帮助，如果有任何问题，欢迎随时提问！

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Requirements

第 467 页

让我们来聊聊这个费用报告的条件467。首先，费用报告是由多个行项目组成的，每个报告都需要跟踪几个关键信息：提交日期、旅行的目的、报告的状态、以及费用报告所有者的部门。报告的状态有几种：新建、完整、已提交、已批准、未批准。但用户只能选择“新建”或“完成”这两种状态。接下来，费用报告必须涵盖三种类型的费用：运输、住宿和评论。对于运输，我们需要知道运输的类型和量；对于住宿，我们需要知道供应商、入住的天数、每晚的房价（这个价格是不变的），以及量；最后，对于评论，我们需要一个描述。现在，让我们来思考一个问题：当提交人提交了费用报告后，他们还能访问这个报告吗？答案是不能，因为报告一旦提交，就会进入一个队列，提交人就不能再访问了。那么，我们怎样才能让他们再次访问这个报告呢？有两种方法：一种是手动共享，另一种是通过流量共享。这两种方法都可以让提交人再次获得阅读权限。希望这个解释对你有帮助！如果有任何疑问，随时问我。

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Requirements (cont.)

第 468 页

让我们来一步步解析这个需求，确保你能够清晰地理解并实现它。 ### 1. ，食品费用， - ，膳食类型，：你需要记录每餐的类型，比如早餐、午餐、晚餐。 - ，量，：记录每餐的费用。 - ，商务客人，：如果餐费超过50美元，必须包含在费用报告中。 - ，评论，：可以为每笔费用添加备注，说明具体情况。 ### 2. ，费用计算， - ，总交通费用，：将所有交通相关的费用加总。 - ，住宿费用总额，：将所有住宿相关的费用加总。 - ，食品总费用，：将所有食品相关的费用加总。 ### 3. ，费用报告， - ，自动提交，：当费用报告完成后，系统应自动提交以供批准。 - ，审批流程，： - ，第一收件箱，：记录所有者的经理是第一个审批人。 - ，第二收件箱，：基于记录所有者的部门。如果用户属于研发部门，报告应发送给VP Development；如果属于人力资源部门，报告应发送给人力资源副总裁。 ### 4. ，额外考虑， - ，Grand Total，：在费用报告中，是否考虑包括一个“总计”字段，将所有费用（交通、住宿、食品）加总显示。 - ，其他未列出的内容，：你可以询问用户是否需要包括其他未在需求列表中提到的内容，比如小费、杂费等。 ### 5. ，实现步骤， - ，创建费用对象，：在Salesforce中创建一个自定义对象来记录每笔费用，包括类型、金额、评论等字段。 - ，审批流程，：设置一个审批流程，确保费用报告在完成后自动提交，并根据部门和经理自动分配审批人。 - ，计算字段，：使用公式字段或触发器来计算总交通费用、住宿费用总额和食品总费用。 - ，总计字段，：如果需要，可以添加一个“总计”字段，将所有费用加总显示。 ### 6. ，测试与反馈， - ，测试，：确保所有费用类型都能正确记录，审批流程能够按预期工作。 - ，反馈，：与用户沟通，确认是否需要添加“总计”或其他未列出的内容。通过以上步骤，你应该能够顺利实现这个需求。如果有任何问题或需要进一步的帮助，随时告诉我！

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Requirements (cont.) - 469

第 469 页

让我们来详细讲解一下这个费用报告的流程和权限设置。首先，任何金额超过5,000美元的费用报告，都需要得到首席执行官的批准。这是一个重要的控制点，确保大额支出得到高层管理者的审核。一旦费用报告获得批准，它应该被重新分配到费用处理团队。这个团队负责处理所有已批准的费用报告，确保它们被正确处理和记录。收件箱处理团队的成员包括雅各布·勒纳、朱莉·哈里斯和玛雅·洛雷特。他们是负责初步审核和分配费用报告的人员。费用团队需要具备编辑所有费用报告及其行项目的能力。这意味着他们可以修改和更新费用报告中的详细信息，以确保数据的准确性和完整性。所有用户都可以创建自己的费用报告，但他们不应该能够访问或查看其他人的费用报告。这是为了保护个人隐私和公司数据的保密性。最后，经理需要能够访问其下属的费用报告。这样，经理可以审核和批准下属的费用报告，确保所有支出都符合公司的政策和预算。总结一下，这个流程确保了费用报告的透明性、准确性和安全性，同时也保护了员工的隐私和公司的财务数据。

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Appendix: Automation Tool Reference

第 471 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具。想象一下，你有一堆重复的任务，比如每天都要发送相同的邮件，或者更新大量的客户信息。这些任务不仅耗时，还容易出错。这时候，自动化工具就像你的小助手，帮你自动完成这些工作，让你有更多时间去做更有价值的事情。在Salesforce中，我们有几种主要的自动化工具，比如工作流规则、流程构建器、Apex触发器等等。每种工具都有它的特点和适用场景。首先，工作流规则是最基础的自动化工具。它可以根据某些条件自动执行一些简单的任务，比如发送邮件或者更新字段。但是，它的功能相对有限，只能做一些基本的操作。接下来是流程构建器，它比工作流规则更强大。你可以用它来创建更复杂的业务流程，比如自动创建记录、调用外部系统等等。流程构建器的界面也很直观，就像搭积木一样，你可以通过拖拽来设计你的流程。最后是Apex触发器，这是最强大的自动化工具。Apex是一种编程语言，你可以用它来编写复杂的逻辑，处理各种复杂的业务需求。不过，Apex需要一定的编程知识，所以它更适合有开发背景的用户。总的来说，选择哪种自动化工具，取决于你的需求和技能水平。如果你只需要做一些简单的自动化任务，工作流规则可能就足够了。如果你需要处理更复杂的业务流程，流程构建器会是一个更好的选择。而如果你有编程背景，并且需要处理非常复杂的逻辑，那么Apex触发器就是你的最佳选择。好了，今天的课程就到这里。希望你们对Salesforce的自动化工具有了更深入的了解。下次课我们会继续深入探讨这些工具的具体应用。谢谢大家！

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DEX403

课程介绍

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