Criteria Evaluation Options

DEX402 - Module 6: Automating Business Processes

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今天我们来聊聊Salesforce中的标准评估选项。这个功能非常有用,它可以帮助我们根据不同的条件自动决定接下来应该采取哪些行动。简单来说,就是当某个过程开始时,系统会根据我们设定的标准来评估,然后决定执行哪一组操作。 举个例子,假设我们有一个销售机会(Opportunity),我们可以设置一些条件来评估这个机会是否需要特别关注。比如: 1. ,满足条件,:如果这个销售机会的评分(OpttyScore)是“高”(High),而且这个账户(Account)的状态是“拖欠”(Delinquent),那么系统就会自动通知这个销售机会的所有者和经理,让他们来“救援”这个账户。 2. ,公式评估为真,:如果这个销售机会已经存在了7天或更久(OptyAge >= 7天),或者这个账户的最后活动日期早于销售机会的关闭日期,那么系统就会通知这个销售机会的所有者来“救援”。 3. ,无标准,:有时候,我们可能不需要任何复杂的条件。比如,对于每一个新账户,系统都会自动记录一个支持案例(Support Case)和相关的活动(Activity)。 通过这些标准评估选项,我们可以让Salesforce自动处理很多日常任务,节省时间,提高效率。希望这个解释能帮助你更好地理解这个功能!