Lesson 7: Reports & Dashboards

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第 366 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的翻译功能。有时候，我们在使用Salesforce时，可能会遇到一些错误提示，比如“翻译失败”。这个错误通常是因为系统在尝试翻译某些内容时，缺少了必要的源文本。举个例子，假设你正在使用Salesforce的多语言功能，想要把一段英文翻译成中文。如果系统提示“翻译失败”，那很可能是因为你没有提供需要翻译的英文文本。就像你让一个人翻译，但没有告诉他你要翻译什么，他当然无法完成任务。所以，当你看到“翻译失败”这样的错误时，首先要检查的是：你是否提供了需要翻译的源文本？如果没有，那就赶紧补上吧！好了，这就是今天的小知识点。希望你们在遇到类似问题时，能够轻松解决。如果有任何疑问，随时问我哦！

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Course Roadmap

第 367 页

同学们，今天我们来聊聊一个非常重要的概念——资料来源。简单来说，资料来源就是信息的“老家”，也就是我们获取信息的地方。想象一下，如果你在做一份报告或者研究，你需要知道这些信息是从哪里来的，这样才能确保信息的准确性和可靠性。比如说，如果你在写一篇关于Salesforce的文章，你可能会引用Salesforce的官方文档、用户手册，或者是来自行业专家的分析报告。这些都是你的资料来源。确定资料来源的重要性在于，它帮助我们判断信息的可信度。如果信息来自一个权威的、可靠的来源，那么我们就可以更有信心地使用这些信息。反之，如果来源不明或者不可靠，我们就需要更加谨慎。所以，同学们，在做任何研究或者报告时，一定要记得标明你的资料来源，这不仅是对原作者的尊重，也是对自己工作的负责。这样，你的工作才会更加专业和可信。

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Lesson 7: Reports and Dashboards

第 368 页

今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。首先，教学点。在Salesforce的学习中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。你可以把它们想象成乐高积木，每个积木都有其特定的形状和功能，组合起来就能创造出无限可能。接下来是额外材料。为了加深理解，我建议你访问Salesforce的官方Trailhead平台。这是一个互动学习平台，提供了从基础到高级的各种模块和项目。你可以通过完成这些模块来获得徽章，这不仅能够帮助你学习，还能增加你的简历亮点。最后是我的建议。学习Salesforce最好的方法就是实践。你可以尝试在开发者版（Developer Edition）中创建自己的应用，或者参与一些开源项目。这样不仅能够巩固你的知识，还能让你在实际操作中遇到问题，从而学习如何解决这些问题。记住，学习Salesforce是一个持续的过程，随着技术的不断进步，总有新的东西要学。保持好奇心和学习的热情，你就能在这个领域不断前进。

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Lesson 7: Reports and Dashboards - 369

第 369 页

今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和实用的建议。首先，教学点。在Salesforce的学习中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。此外，掌握如何创建和自定义对象，以及如何设置权限和安全设置也是非常重要的。接下来是额外材料。为了加深理解，我推荐使用Salesforce的官方文档和Trailhead。Trailhead是Salesforce提供的免费在线学习平台，里面有大量的教程和实践项目，非常适合初学者和进阶者。此外，参与Salesforce社区和论坛也是获取帮助和灵感的好方法。最后是建议。学习Salesforce时，实践是非常重要的。尝试自己动手创建一些简单的应用，比如客户管理系统或销售跟踪系统。这样可以帮助你更好地理解理论知识，并在实践中发现问题。同时，保持耐心和持续学习的态度也很关键，因为Salesforce是一个不断更新和发展的平台。希望这些信息对你有所帮助，祝你在Salesforce的学习旅程中取得成功！

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Running and Modifying Reports

第 370 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“370”这个话题。听起来可能有点神秘，但其实它并不复杂。首先，370并不是一个具体的功能或者模块，而是Salesforce中的一个错误代码。当你在使用Salesforce时，如果遇到了370这个错误代码，通常意味着你在尝试访问某个对象或者字段时，系统找不到它。举个例子，假设你在编写一个Apex类或者触发器时，引用了一个字段，但这个字段在对象中并不存在，或者拼写错误了，那么Salesforce就会抛出370错误。这就像是你去图书馆找一本书，结果发现书架上根本没有这本书一样。那么，遇到370错误时，我们该怎么办呢？首先，别慌！你可以先检查一下你引用的对象和字段名称是否正确，确保它们确实存在于你的Salesforce环境中。如果确认无误，但还是有问题，那可能是权限设置的问题，检查一下你的用户权限，看看是否有访问这些对象的权限。总之，370错误虽然看起来有点吓人，但只要我们仔细检查，通常都能很快解决。希望这个小知识点对你们有帮助，下次遇到370时，你们就知道该怎么处理了！

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What are Reports?

第 371 页

同学们，今天我们来聊聊在Salesforce中如何开始构建报告。想象一下，你手里有一堆数据，你需要把它们整理成有用的信息。那么，在开始之前，我们有几个选择可以考虑。首先，我们可以问自己：，是否存在一个标准报告，它是否已经满足了我的需求？，如果答案是“是的”，那么太好了！你只需要运行这个标准报告就可以了。这就像去餐厅点了一份已经做好的套餐，直接享用就好。接下来，如果存在一个标准报告，但它需要一些小的调整才能完全符合你的需求，那么你可以选择，自定义这个标准报告，并保存为一个新的报告，。这就像你点了一份套餐，但要求厨师稍微调整一下配料，让它更适合你的口味。最后，如果现有的标准报告都不符合你的需求，那么你可能需要，从头开始创建一个全新的报告，。这就像你决定自己下厨，从零开始做一道全新的菜。为了帮助大家更好地理解这些选择，我建议我们可以把这些选项写在黑板上，并在稍后的幻灯片“我们如何满足Allison的要求”中再次引用。这样，你们就可以在实际操作中更好地应用这些知识了。希望这些内容对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！

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Navigating the Reports Tab

第 372 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce Lightning中的报告和仪表板。在Lightning中，报告和仪表板都有自己的专属选项卡，这样你就可以轻松地找到和管理它们了。首先，你可以在FLEX中创建和共享文件夹，并将报告保存到这些文件夹中。这意味着，无论你是在Classic还是FLEX中创建或共享的文件夹，现在都可以用来保存报告和仪表板了。这给了你更多的灵活性和选择。接下来，如果你想要将报告从一个文件夹移动到另一个文件夹，操作也非常简单。你只需要编辑报告，转到报告属性，然后更改文件夹并保存即可。这样，你就可以轻松地组织和管理你的报告了。额外的小建议：我建议你们在自己的组织中亲自浏览和尝试这些功能，这样你们可以更直观地理解它们是如何工作的。然后，再回到这张幻灯片，你们会发现这里已经包含了所有你们需要的功能，供你们参考。最后，提到标准报告文件夹，这是为下一张幻灯片（报告和仪表板收件箱）做的一个很好的铺垫。所以，记得关注下一部分的内容哦！希望这些信息对你们有帮助，如果有什么问题，随时提问！

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Report and Dashboard Folders

第 373 页

今天我们来聊聊Salesforce中的报告和仪表板管理，特别是在Lightning Experience中的一些操作技巧。首先，，在收件箱之间移动报告，。在Lightning Experience中，你可以很方便地在不同的文件夹之间移动你的仪表板和报告。想象一下，你的报告和仪表板就像是你办公室里的文件，有时候你需要把它们从一个抽屉移到另一个抽屉，以便更好地组织和管理。在Salesforce中，这个过程非常简单，只需要在仪表板编辑器中选择你想要移动的报告或仪表板，然后选择新的目标文件夹就可以了。接下来，我们谈谈，共享报告和仪表板的权限，。在Salesforce中，无论是使用Lightning Experience还是Classic版本，共享权限都是一致的。这意味着，如果你在Classic中设置了某个文件夹的共享权限，这些设置会自动应用到Lightning Experience中，反之亦然。这样，无论你使用哪个界面，你的团队都能看到他们应该看到的内容，保证了数据的安全性和一致性。最后，关于，搜索报告和仪表板文件夹，。在Lightning Experience中，虽然你可以搜索到具体的报告和仪表板，但你不能直接搜索报告和仪表板的文件夹。全球搜索结果会包括报告和仪表板，但不会包括文件夹。这就像是在图书馆里，你可以找到具体的书籍，但你不能直接搜索到书架的位置。因此，合理命名和组织你的报告和仪表板就显得尤为重要，这样可以帮助你更快地找到所需的信息。希望这些信息能帮助你在Salesforce中更有效地管理你的报告和仪表板。如果有任何疑问，随时提问哦！

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Report and Dashboard Subfolders

第 374 页

让我们来聊聊如何在Salesforce的增强报告和仪表板列表视图中创建文件夹层次结构，以及如何将报告移动到子文件夹中。这个过程其实很简单，就像整理你的电脑文件夹一样。首先，想象一下你有一堆报告和仪表板，它们都堆在一个大文件夹里，找起来很麻烦。这时候，你可以创建一些子文件夹，把相关的报告和仪表板分类存放，这样找起来就方便多了。在Salesforce中，你可以这样做： 1. ，创建文件夹层次结构，：首先，进入报告或仪表板的列表视图。在这里，你可以点击“新建文件夹”按钮，创建一个新的文件夹。你可以给这个文件夹起个名字，比如“销售报告”。然后，你可以在这个文件夹下再创建子文件夹，比如“季度销售报告”和“年度销售报告”。这样，你就有了一个清晰的文件夹层次结构。 2. ，将报告移动到子文件夹，：接下来，你可以选择你想要移动的报告，然后点击“移动”按钮。在弹出的窗口中，你可以选择你想要移动到的子文件夹，比如“季度销售报告”。点击“确定”后，这个报告就会被移动到相应的子文件夹中。 3. ，使用面包屑路径查看文件夹层次结构，：当你进入某个子文件夹时，你可以看到页面上方有一个面包屑路径。这个路径显示了当前文件夹的层次结构，比如“主页 > 销售报告 > 季度销售报告”。通过这个路径，你可以轻松地回到上一级文件夹，或者直接跳转到任何一级文件夹。这样，你就可以轻松地管理和查找你的报告和仪表板了。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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Folder, Report, and Dashboard Naming Conventions

第 375 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中有效地管理你的幻灯片、报告和仪表板。首先，想象一下，你刚刚结束了一场精彩的课程，现在你需要快速回顾一下幻灯片，作为未来参考。这时候，如果你的文件夹、报告和仪表板都井井有条，那么查找起来就会非常轻松。首先，我们来说说命名约定。给文件夹、报告和仪表板起一个清晰、一致的名字是非常重要的。比如，你可以使用项目名称、日期或者特定的关键词来命名。这样，不仅你自己，其他人也能快速找到他们需要的内容。接下来，我们谈谈编号。使用编号来组织你的报告和仪表板文件夹是一个非常好的方法。比如，你可以用“01_销售报告”、“02_客户反馈”这样的方式来命名。这样做的好处是，你可以很容易地区分哪些是标准文件夹，哪些是自定义文件夹。标准文件夹通常是Salesforce自带的，而自定义文件夹则是你根据自己的需求创建的。最后，我想给你一些额外的建议。定期检查和整理你的文件夹，删除不再需要的旧文件，这样可以保持你的Salesforce环境整洁。同时，也可以考虑设置权限，确保只有合适的人才能访问和修改重要的报告和仪表板。总之，通过合理的命名和编号，加上定期的维护，你可以让你的Salesforce环境保持高效和有序。希望这些小技巧能帮助你更好地管理你的Salesforce资源！

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Apply Quick Filters to a Report

第 376 页

让我们来聊聊如何帮助艾莉森创建一个报告，展示她团队今年赢得的所有机会。首先，我们可以使用Salesforce中的“机会管道报告”作为起点。这个报告类型非常适合用来查看销售机会的状态。但是，我们需要对它做一些调整，以确保它只显示今年赢得的机会。 1. ，选择报告类型，：在Salesforce中，进入报告标签，选择“机会管道报告”。这个报告类型会显示所有机会，包括那些还在进行中的和已经关闭的。 2. ，设置时间范围，：为了只显示今年赢得的机会，我们需要设置一个时间过滤器。在报告生成器中，找到“日期字段”选项，选择“关闭日期”。然后，设置日期范围为今年的开始日期到今天。这样，报告就只会显示在今年关闭的机会。 3. ，过滤赢得的机会，：接下来，我们需要确保报告只显示那些状态为“赢得”的机会。在报告生成器中，添加一个过滤器，选择“机会状态”等于“赢得”。这样，报告就只会显示那些已经成功关闭的机会。 4. ，保存和运行报告，：完成这些设置后，保存报告并运行它。现在，艾莉森应该能够看到一个只包含她团队今年赢得的所有机会的报告。另外，从Summer 19版本开始，Salesforce引入了在报告中搜索的功能。这意味着艾莉森可以在报告中快速查找特定的机会或客户，而不需要滚动浏览整个报告。这个功能非常实用，尤其是在处理大量数据时。希望这些步骤能帮助艾莉森轻松地创建她需要的报告。如果有任何问题或需要进一步的帮助，随时告诉我！

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How can we meet Allison's Requirement?

第 377 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的报告选项。想象一下，你手头有一堆数据，你需要从中提取出有用的信息。那么，在Salesforce中，你有三种主要的方式来获取这些信息。首先，你可以选择浏览标准报告。这些报告是Salesforce预先设置好的，比如“已关闭的机会”标准报告，它就存放在“标准机会报告”文件夹里。不过，如果你想查看这些标准文件夹，你可能需要切换到Salesforce的经典视图。但要注意，这些标准报告通常只适用于当前的财务季度。第二种选择是自定义标准报告。这意味着你可以拿一个现有的标准报告，比如“已关闭的机会”报告，然后根据自己的需要进行修改，并保存为一个新的报告。这种方式非常适合当你需要一份特定的报告，可能是为了某个特定的项目或者是一次性的需求。你可以和团队讨论，看看这份报告是否需要长期保存，还是只是临时使用。第三种选择是从头开始创建自定义报告。这就像是从一张白纸开始，你可以根据自己的需求，选择需要的数据字段，设置过滤条件，最终创建出一份完全符合你需求的报告。虽然这三种方式都可以帮助你获取所需的信息，但在今天的课程中，我们主要会关注第二种方式——自定义标准报告。在接下来的课程中，我们会更详细地介绍如何从零开始创建报告。最后，提醒一下，如果你使用的是Salesforce的Lightning版本，那么标准报告可能不会直接提供给你。希望这些信息对你们有帮助，如果你们有任何问题，随时提问哦！

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7-1: Run and Modify a Report

第 378 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个名为“全球销售报告”的新报告文件夹，并且与全球销售/销售运营副总裁及其团队，还有John Wiseman分享这个文件夹。首先，我们需要明确几个关键点：，什么，、，谁的，、，什么时候，。 1. ，什么，：我们要创建一个新的报告文件夹，名字叫“全球销售报告”。这个文件夹将用来存放所有与全球销售相关的报告，方便大家查找和使用。 2. ，谁的，：这个文件夹将与全球销售/销售运营副总裁及其下属团队共享。此外，John Wiseman也需要访问这个文件夹。这意味着他们都可以查看、编辑或管理这个文件夹中的报告。 3. ，什么时候，：这个任务需要尽快完成，最好是在今天或明天。这样，全球销售团队和John Wiseman就可以开始使用这个文件夹来存储和查看报告了。接下来，我们来看看如何在Salesforce中实际操作： 1. ，登录Salesforce，：首先，用你的账号登录Salesforce。 2. ，导航到报告，：在Salesforce的主界面，找到“报告”选项卡，点击进入。 3. ，创建新文件夹，：在报告页面，你会看到一个“新建文件夹”的选项。点击它，然后输入文件夹名称“全球销售报告”。 4. ，设置共享权限，：创建好文件夹后，点击文件夹名称进入文件夹详情页面。在这里，你可以设置共享权限。点击“共享设置”，然后添加全球销售/销售运营副总裁及其团队，以及John Wiseman。你可以选择给他们“查看”或“编辑”权限，具体取决于他们的需求。 5. ，保存并确认，：设置好权限后，记得点击“保存”。然后，你可以通知相关人员，告诉他们新的报告文件夹已经创建并共享给他们了。这样，你就成功创建了一个名为“全球销售报告”的新报告文件夹，并且与相关人员分享了它。希望这个过程对你来说简单易懂！如果有任何问题，随时问我哦。

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Lesson 7: Reports and Dashboards - 379

第 379 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce的几个关键教学点，以及一些额外的学习材料和我的建议。首先，Salesforce的核心教学点包括： 1. ，CRM基础，：了解什么是客户关系管理（CRM），以及Salesforce如何帮助企业更好地管理客户信息、销售流程和客户服务。 2. ，Salesforce平台，：熟悉Salesforce的用户界面，学习如何导航和自定义仪表板，以便快速访问重要信息。 3. ，数据管理，：掌握如何在Salesforce中创建、导入、导出和管理数据，包括客户、联系人和销售机会的记录。 4. ，自动化工具，：学习使用Salesforce的自动化工具，如工作流规则、流程构建器和Apex触发器，以提高工作效率。 5. ，报告和分析，：了解如何创建和定制报告和仪表板，以便分析销售数据和业务绩效。接下来，是一些额外的学习材料，可以帮助你更深入地理解Salesforce： - ，Trailhead，：Salesforce官方的在线学习平台，提供从基础到高级的各种模块和项目，适合所有水平的学习者。 - ，Salesforce社区，：加入Salesforce的用户社区，与其他用户交流心得，解决问题。 - ，YouTube教程，：有许多免费的Salesforce教程视频，可以帮助你直观地学习各种功能。最后，我的建议是： - ，实践为主，：理论知识固然重要，但Salesforce是一个实践性很强的平台，所以要多动手操作。 - ，持续学习，：Salesforce不断更新和推出新功能，保持学习的热情和习惯，跟上最新的发展。 - ，参与讨论，：不要害怕提问或分享你的经验，社区和论坛是学习的好地方。希望这些内容能帮助你们更好地理解和掌握Salesforce。如果有任何问题，随时欢迎提问。我们下次课再见！

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Design and Create a New Custom Report

第 380 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的报告功能。虽然我们可以使用机会管道标准报告，并在Salesforce Classic中对其进行修改来创建新的自定义报告，但今天我们要做的是从头开始构建一个报告。这样，你们可以更深入地理解报告的结构和如何自定义它们来满足特定的业务需求。首先，打开Salesforce的报告生成器。选择“新建报告”按钮，然后选择“机会”作为报告类型。机会报告类型允许我们查看与销售机会相关的数据，比如潜在客户、预计收入、关闭日期等。接下来，选择报告的格式。Salesforce提供了几种报告格式，包括表格、摘要、矩阵和联合图表。对于初学者，我建议从表格报告开始，因为它是最直观的，可以清晰地展示每一行数据。然后，开始添加过滤器。过滤器可以帮助我们缩小报告的范围，只显示我们关心的数据。例如，我们可以设置过滤器只显示本季度的机会，或者只显示某个特定销售代表的记录。之后，添加列。列是报告中显示的具体数据点。在机会报告中，常见的列包括机会名称、金额、阶段、关闭日期等。你可以根据需要添加或删除列。最后，别忘了保存你的报告。给报告起一个有意义的名字，这样以后你可以很容易地找到它。你还可以设置报告的共享设置，决定谁可以查看或编辑这个报告。通过这个过程，你们不仅学会了如何从头开始构建一个Salesforce报告，还理解了如何根据业务需求自定义报告。希望这对你们有所帮助，下次再见！

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Building Reports in Lightning Experience

第 382 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的新功能——Lightning报告生成器。这个工具现在已经正式推出了，它可以帮助我们更高效地创建和管理报告。首先，如果你是在2018年夏天之前创建的Salesforce组织，你可以选择使用Lightning报告生成器或者经典的嵌入式构建器。默认情况下，系统会使用FLEX模式。但如果你是在2018年夏季之后创建的组织，那么你就只能使用Lightning报告生成器来创建或编辑报告了。接下来，我们来看看增强的运行页面，这个功能目前还在测试阶段。它主要是优化了查看和配置报告的显示方式，使得报告看起来更加直观和易于理解。还有一个好消息是，现在你可以在Lightning界面中查看已经加入的报告了。这意味着你可以更方便地访问和管理你的报告。此外，用户现在可以根据自己定义的格式和分组信息来输出报告。这样，每个人都可以根据自己的需求来定制报告的显示方式，使得报告更加符合个人的工作习惯。最后，报告订阅电子邮件功能也得到了增强。现在，你可以根据公共组中的角色或成员资格，将报告发送给多个Salesforce用户。这样，团队协作和信息共享就变得更加便捷了。额外材料和建议部分，我建议大家可以多尝试这些新功能，特别是如果你经常需要处理报告的话。通过实际操作，你可以更好地理解这些功能的优势，并找到最适合自己的工作方式。好了，今天的课程就到这里。希望这些信息对你们有所帮助，如果有任何问题，随时欢迎提问。我们下次课再见！

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Report Formats

第 383 页

让我们来聊聊Salesforce中的报告格式。想象一下，你有一堆数据，就像一堆散落的积木，而报告格式就是帮你把这些积木按照不同的方式堆叠起来，以便你能更清楚地看到它们。首先，我们有，表格式报告，。这就像是最简单的积木堆叠方式。你只是把所有的积木（也就是数据）一个一个地列出来，没有任何分类或者汇总。就像你在桌子上摆了一排积木，每个积木都清晰可见，但你没有把它们按颜色或者形状分类。接下来是，摘要式报告，。这个就有点像你在表格式的基础上，开始给积木分类了。你不仅列出了所有的积木，还按照颜色或者形状把它们分组，并且在每一组的末尾加上一个小总结，告诉你这一组有多少个积木。这样，你不仅能看清每个积木，还能知道每一类积木的总数。然后是，矩阵式报告，。这个就更有趣了，它就像是在一个棋盘上摆放积木。你不仅按照颜色分类，还按照形状分类，这样你就能看到一个二维的表格，横着看是一种分类，竖着看是另一种分类。在每个交叉点上，你还能看到这一类的积木总数。这样，你就能从两个维度来理解你的数据了。最后，我们提到，联合式报告，，但这个我们在本课程中不会深入讨论。它会在另一个课程“为销售云实施分析策略”中详细讲解。所以，简单来说，表格式是最基础的，摘要式增加了分类和汇总，矩阵式则提供了更复杂的二维分类。每种格式都有它的用途，选择哪种格式取决于你想怎么“堆叠”你的数据积木。希望这个比喻能帮助你更好地理解这些报告格式！如果有任何问题，随时问我哦！

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Report Formats - 384

第 384 页

今天我们来聊聊Salesforce中的联合报告。联合报告是一个非常强大的工具，它允许你同时分析多种报告类型的数据。想象一下，你可以把不同的数据块放在一起，最多可以放5个，这样你就能从多个角度来查看和分析数据了。在Salesforce中，报告有四种格式：表格式、摘要式、矩阵式和联合式。今天我们不深入讨论联合报告，这部分内容会在ZR 301“为销售云实施分析策略”课程中详细讲解。不过，有一个好消息要告诉大家，从Spring 19版本开始，你可以在Lightning体验中创建和输出联合报告了。这意味着操作更加直观和便捷。最后，我建议大家在学习的过程中，多动手实践，这样能更好地理解和掌握联合报告的使用。希望这些信息对你们有所帮助，我们下次课再见！

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Creating a Custom Report: Questions to Ask

第 385 页

今天我们来聊聊在Salesforce报告中处理多种货币时需要注意的一些事项。首先，我们要明白，在Salesforce中，货币的处理方式可能会影响到报告的准确性，特别是在涉及多种货币的情况下。首先，我们来看“主要货币”。主要货币通常是指公司的默认货币，或者是在记录创建时选择的货币。这意味着，无论谁查看报告，主要货币显示的金额都是基于这个设定的货币。接下来是“辅助货币”。辅助货币则反映了运行报告的用户个人的默认货币，或者是报告条件中特别指定的货币。每个用户都可以在个人信息页面上设置自己的默认货币。如果系统启用了货币兑换功能，那么辅助货币会显示为兑换后的金额，也就是括号里的金额。这里有个小技巧，如果用户更改了个人默认货币，那么兑换金额会实时更新，确保数据的即时准确性。现在，让我们来谈谈一些建议。首先，确保所有用户都正确设置了他们的个人默认货币，这样可以避免在查看报告时出现混淆。其次，定期检查货币兑换率是否更新，以保证报告中的金额是最新的。最后，如果可能的话，培训用户理解这些货币设置的重要性，这样他们就能更好地利用Salesforce的报告功能。总之，正确处理和设置货币是确保报告准确性的关键。希望这些小贴士能帮助你在使用Salesforce时更加得心应手！

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7-2: Create a Simple Custom Report

第 386 页

今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和实用的建议。首先，，教学点，。在Salesforce的学习过程中，有几个核心概念是必须要掌握的： 1. ，对象和字段，：Salesforce中的数据存储是通过对象（Objects）和字段（Fields）来实现的。你可以把对象想象成数据库中的表，字段就是表中的列。比如，客户信息可以存储在一个叫“客户”的对象中，而客户的姓名、电话等就是字段。 2. ，记录，：记录（Records）是对象中的具体数据行。比如，一个具体的客户信息就是“客户”对象中的一条记录。 3. ，关系和查找字段，：Salesforce中的对象可以通过关系（Relationships）相互连接。比如，客户和订单之间可以建立关系，这样你就可以通过客户找到他的订单。查找字段（Lookup Fields）就是用来建立这种关系的。 4. ，工作流和流程，：工作流（Workflow）和流程（Process）是Salesforce中自动化任务的重要工具。你可以设置规则，当某些条件满足时，自动触发特定的操作，比如发送邮件或更新记录。接下来是，额外材料，。为了帮助你更好地理解和掌握Salesforce，我推荐以下几种学习资源： 1. ，Trailhead，：这是Salesforce官方的学习平台，提供了大量的免费课程和模块，适合从初学者到高级用户的所有人。 2. ，Salesforce帮助文档，：官方文档非常详细，涵盖了所有功能和配置选项，是解决问题和深入学习的好帮手。 3. ，社区和论坛，：Salesforce有一个非常活跃的用户社区，你可以在里面提问、分享经验，甚至找到一些实用的解决方案。最后是，建议，。在学习Salesforce的过程中，以下几点建议可能会对你有所帮助： 1. ，动手实践，：Salesforce是一个实践性很强的平台，光看教程是不够的，一定要多动手操作。你可以在开发环境中进行练习，不用担心会搞坏系统。 2. ，循序渐进，：不要急于求成，先从基础开始，逐步深入。掌握好基础概念后，再学习高级功能会更容易。 3. ，加入社区，：和其他学习者或经验丰富的用户交流，可以让你更快地解决问题，也能学到很多实用的技巧。 4. ，定期复习，：Salesforce的功能和更新非常频繁，定期复习和更新知识，可以让你保持竞争力。希望这些内容对你有所帮助，祝你在Salesforce的学习之旅中取得好成绩！

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7-2: Create a Simple Custom Report (Cont.)

第 387 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从基础概念讲起，比如什么是Salesforce，它的主要功能有哪些，然后逐步深入到更复杂的模块，比如销售云、服务云等。每个模块我们都会结合实际案例，帮助大家更好地理解和应用。接下来是，额外材料，。除了课堂上的内容，我还会提供一些额外的学习资源，比如在线教程、视频讲解、以及一些实用的工具和模板。这些材料可以帮助你们在课后进行复习和巩固，也可以作为你们在实际工作中遇到问题时的参考。最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是记住知识点，更重要的是实践。我建议大家在学习过程中多动手操作，尝试在Salesforce平台上进行一些实际的操作和配置。如果有条件的话，可以参与一些实际的项目，这样可以帮助你们更快地掌握技能。同时，遇到问题时不要害怕提问，无论是课堂上还是课后，我都会尽力帮助大家解决问题。好了，今天的课程就到这里，希望大家能够通过这些教学点、额外材料和建议，更好地掌握Salesforce。我们下次课再见！

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Working with Groupings and Matrix Reports

第 388 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“额外材料”这个概念。想象一下，你在整理你的书包，除了课本和笔记本，你还会放一些额外的资料，比如复习笔记、参考书或者是一些小卡片，这些都是帮助你更好地学习和复习的工具。在Salesforce中，“额外材料”也是类似的。它指的是那些虽然不是核心内容，但能帮助你更好地理解和使用Salesforce的资源。这些材料可能包括： 1. ，用户指南，：就像是一本详细的操作手册，告诉你每个功能怎么用。 2. ，视频教程，：有时候看视频比看书更容易理解，Salesforce提供了很多视频教程，帮助你一步步学习。 3. ，社区论坛，：在这里，你可以和其他Salesforce用户交流心得，提问和解答问题。 4. ，博客和文章，：Salesforce的官方博客和社区文章会分享最新的功能更新、最佳实践和成功案例。 5. ，培训课程，：Salesforce提供了很多在线课程，从基础到高级，适合不同水平的用户。这些“额外材料”就像是你的学习助手，帮助你在Salesforce的世界里游刃有余。所以，当你遇到问题时，别忘了利用这些资源，它们会让你的学习之路更加顺畅。好了，今天的分享就到这里，希望这些“额外材料”能成为你Salesforce学习路上的好帮手。下次见！

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Grouping By Date Fields

第 389 页

同学们，今天我们来聊聊在Salesforce报表中如何按日期字段进行分组。这个功能非常实用，尤其是在你需要根据时间来分析数据的时候。首先，当你创建或编辑一个报表时，如果你想要按日期字段来分组数据，你需要在分组菜单中选择“分组日期依据”。这个选项允许你指定一个时间范围，这样你的数据就会按照这个时间范围来分组显示。接下来，你可以选择分组的粒度。粒度是什么意思呢？简单来说，就是你想按多细的时间单位来分组。Salesforce提供了多种选择，比如： - ，日，：按每一天来分组。 - ，日历周，：按每一周来分组。 - ，日历月，：按每一个月来分组。 - ，日历季度，：按每一个季度来分组。 - ，日历年，：按每一年来分组。 - ，财政季度，：如果你的公司使用财政年度，可以按财政季度来分组。 - ，财政年度，：同样，按财政年度来分组。 - ，年中的日历月，：按一年中的每一个月来分组。 - ，月中的日历日，：按一个月中的每一天来分组。选择合适的时间粒度可以帮助你更精确地分析数据。比如，如果你想要查看每月的销售趋势，选择“日历月”作为分组依据就非常合适。，额外建议，：在选择分组依据时，考虑你的分析目的和报告的需求。不同的时间粒度适用于不同的分析场景。例如，如果你需要快速查看年度趋势，选择“日历年”可能更为高效；而如果你需要详细分析每日的销售数据，那么“日”就是更好的选择。希望这些信息对你们有所帮助！如果有任何疑问，随时提问哦。

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Grouping by Date Fields Cont..

第 390 页

今天我们来聊聊Salesforce中的一个小技巧，关于如何更灵活地使用过滤器，特别是日期类型的过滤器。首先，你知道吗？现在在Salesforce中，你不仅可以点击日历图标来选择日期，还可以直接手动输入日期。这样做的好处是，如果你已经知道确切的日期，直接输入会更快。不过要注意的是，你输入的日期格式需要符合你所在地区的习惯。比如，在美国，人们通常用“月/日/年”的格式，而在欧洲，可能是“日/月/年”。所以，输入时一定要按照你系统的设置来，这样才能确保日期被正确识别。接下来，我们来看看另一个实用的功能。在设置过滤器时，有时候你可能想要查找那些在某个特定字段上还没有设置任何值的记录。这时候，你可以选择“无选择”作为过滤器的值。这样，系统就会帮你筛选出那些该字段为空的记录。这在处理大量数据时特别有用，可以帮助你快速找到需要关注的记录。总之，这些小技巧虽然简单，但在日常工作中能大大提高你的效率。希望你能在实际操作中尝试使用它们，看看它们如何帮助你更高效地管理Salesforce中的数据。

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7-3: Create a Matrix Report

第 391 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是CRM（客户关系管理），Salesforce的主要功能有哪些，以及如何通过Salesforce来优化你的业务流程。我们会一步步来，确保每个人都能跟上。接下来是，额外材料，。这部分是为了那些想要深入了解Salesforce的同学准备的。我们会提供一些额外的学习资源，比如高级功能的教程、最佳实践案例，甚至是Salesforce认证的备考指南。这些材料可以帮助你在课后继续提升自己。最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是掌握工具，更重要的是理解如何在实际工作中应用它。我建议大家在学习过程中多动手实践，尝试在Salesforce中创建自己的项目和流程。同时，也可以加入一些Salesforce社区，和其他学习者交流心得，这样可以帮助你更快地掌握这门技术。好了，这就是我们今天的内容。希望大家在学习Salesforce的过程中能够找到乐趣，并且能够将所学应用到实际工作中去。如果有任何问题，随时提问，我会尽力帮助大家。谢谢！

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Lesson 7: Reports and Dashboards - 392

第 392 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce的几个关键教学点。首先，Salesforce是一个强大的客户关系管理（CRM）工具，它帮助企业管理客户信息、销售流程、客户服务等。想象一下，它就像是一个超级智能的电子笔记本，记录着所有与客户相关的信息。，教学点1：Salesforce的基础架构， Salesforce的基础架构是基于云的，这意味着你不需要在本地安装任何软件，只要有网络，你就可以随时随地访问你的Salesforce账户。这种灵活性对于现代企业来说非常重要，尤其是那些有远程团队或者需要频繁出差的销售人员。，教学点2：对象和字段，在Salesforce中，所有的数据都是通过“对象”来组织的。对象就像是数据库中的表，而字段则是表中的列。例如，你可能会有一个“客户”对象，里面包含“姓名”、“电话”、“邮箱”等字段。理解这一点对于在Salesforce中有效地管理和查询数据至关重要。，教学点3：工作流和自动化， Salesforce允许你创建自动化的工作流，比如当某个条件满足时，自动发送邮件或者更新记录。这可以大大减少重复性工作，提高效率。想象一下，你设置了一个规则，每当有新的销售机会时，系统自动通知销售团队，这样他们就可以立即跟进，不会错过任何机会。，额外材料，为了更好地理解Salesforce，我建议大家可以访问Salesforce的官方Trailhead平台。这是一个免费的在线学习平台，提供了大量的教程和实操练习，帮助你从零开始学习Salesforce。，建议， 1. ，实践操作，：理论知识固然重要，但Salesforce更注重实际操作。我建议大家在学习的同时，多动手操作，尝试创建自己的对象、字段和工作流。 2. ，加入社区，：Salesforce有一个非常活跃的用户社区，加入这些社区可以帮助你解决学习过程中遇到的问题，同时也能从其他用户的经验中学习。 3. ，持续学习，：Salesforce不断更新和推出新功能，保持学习的态度，跟上最新的发展是非常重要的。希望这些内容能帮助大家更好地理解和掌握Salesforce。如果有任何问题，随时提问，我们一起探讨解决。祝大家学习愉快！

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Using Filters and Filter Logic in a Report

第 393 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“393”这个概念。其实，“393”并不是Salesforce中的一个正式术语，但它常常被用来指代Salesforce的三大核心模块：，Sales Cloud，、，Service Cloud，和，Marketing Cloud，。这三个模块分别对应了企业的三大核心业务需求：销售、服务和营销。 1. ，Sales Cloud（销售云），：这是Salesforce最核心的模块，主要帮助企业管理和优化销售流程。它可以帮助销售团队跟踪潜在客户、管理销售机会、生成报价单，甚至预测销售业绩。简单来说，Sales Cloud就是让销售团队的工作更高效、更智能。 2. ，Service Cloud（服务云），：这个模块专注于客户服务和支持。它可以帮助企业建立强大的客户支持系统，比如通过多渠道（电话、邮件、社交媒体等）与客户互动，快速解决客户问题，提升客户满意度。Service Cloud的核心目标就是让客户服务更贴心、更高效。 3. ，Marketing Cloud（营销云），：这个模块主要帮助企业进行数字营销和客户关系管理。它可以帮助企业设计个性化的营销活动，通过邮件、社交媒体、广告等多种渠道与客户互动，提升品牌知名度和客户参与度。简单来说，Marketing Cloud就是让营销更精准、更有效。所以，“393”其实就是Salesforce的三大核心模块的简称，它们共同构成了Salesforce的强大生态系统，帮助企业实现销售、服务和营销的全面优化。希望这个解释能帮助大家更好地理解Salesforce的核心功能！

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Report Filters and Filter Logic

第 394 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个实用小技巧——关于过滤器逻辑的调整。想象一下，你在使用Salesforce的报表功能时，设置了一些过滤器来筛选数据，这些过滤器之间可能还有一定的逻辑关系，比如“且”或者“或”。这时候，如果你决定删除其中一个过滤器，Salesforce会提醒你，需要相应地调整剩下的过滤器逻辑。为什么呢？因为删除一个过滤器可能会影响到整个筛选条件的逻辑结构。Salesforce很贴心，会在你删除的过滤器旁边显示一个“撤销”链接，这样如果你不小心删错了，可以立即撤销操作，恢复到之前的状态。另外，如果你在Lightning体验中使用这些过滤器，你还可以选择“锁定”过滤器。锁定后，其他用户在使用这个报表时，就不能随意更改这些过滤器的设置了。这对于保持报表的一致性和准确性非常有用。建议大家在日常使用中，多尝试这些功能，熟悉它们的操作和效果，这样在需要的时候就能更加得心应手了。希望这些小技巧能帮助大家更高效地使用Salesforce！

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7-4: Use Filters and Filter Logic in a Report

第 395 页

今天我们来聊聊Salesforce中的一些教学点和额外材料，以及一些学习建议。首先，Salesforce是一个非常强大的客户关系管理（CRM）平台，它可以帮助企业更好地管理客户信息、销售流程和客户服务。在学习Salesforce时，有几个关键的教学点需要掌握： 1. ，对象和字段，：在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，而字段则是表中的列。理解这一点对于构建和管理数据至关重要。 2. ，记录和关系，：记录是对象中的具体数据行，而关系则定义了不同对象之间的连接方式。掌握如何创建和管理这些关系对于构建复杂的业务逻辑非常重要。 3. ，工作流和流程自动化，：Salesforce提供了强大的自动化工具，如工作流规则和流程构建器，可以帮助你自动化日常任务，提高效率。 4. ，报告和仪表板，：学习如何创建报告和仪表板，以便更好地分析和展示数据，这对于决策支持非常有帮助。接下来，关于额外材料，我建议你可以参考以下资源： - ，Salesforce官方文档，：这是最权威的学习资源，详细介绍了每个功能和模块。 - ，Trailhead，：这是Salesforce提供的免费在线学习平台，里面有大量的互动式学习模块和项目，非常适合初学者和进阶用户。 - ，社区和论坛，：加入Salesforce社区和论坛，与其他用户交流经验和问题，这可以帮助你更快地解决问题和提升技能。最后，关于学习建议： - ，实践为主，：Salesforce是一个实践性很强的平台，光看文档是不够的，一定要多动手操作。 - ，循序渐进，：不要急于求成，从基础开始，逐步深入，这样学习效果会更好。 - ，持续学习，：Salesforce不断更新和推出新功能，保持持续学习的态度，跟上最新的发展。希望这些内容对你有所帮助，祝你在Salesforce的学习之旅中取得成功！

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7-5: Create a Custom Report

第 396 页

今天我们来聊聊Salesforce教学中的三个重要部分：教学点、额外材料和建议。首先，，教学点，。这是课程的核心内容，我们会一步步学习Salesforce的基础知识，比如如何创建和管理账户、联系人、机会等。我们还会探讨如何设置自动化流程，使用报告和仪表板来分析数据。每个教学点都会通过实际例子来帮助你更好地理解和应用。接下来是，额外材料，。这些材料是为了帮助你更深入地理解课程内容。比如，我会提供一些额外的阅读材料、视频教程和练习题。这些材料可以帮助你在课后复习和巩固所学知识，也可以让你在遇到问题时找到更多的解决方案。最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是记住功能和操作步骤，更重要的是理解如何在实际工作中应用这些知识。我的建议是多动手实践，尝试在Salesforce环境中创建自己的项目和流程。同时，不要害怕犯错，通过错误学习是最有效的方式之一。另外，加入Salesforce社区，和其他学习者交流经验，这样你可以更快地提升自己的技能。希望这些内容能帮助你更好地学习Salesforce。如果有任何问题，随时问我！

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Who has not logged in this week?

第 397 页

今天我们来聊聊Salesforce中的“397”错误。这个错误通常出现在你尝试保存记录时，系统告诉你某个字段的值已经存在了。简单来说，就是Salesforce不允许重复值出现在某个字段上。举个例子，假设你有一个客户表，里面有一个字段叫“客户编号”，这个字段被设置为“唯一”。如果你尝试输入一个已经存在的客户编号，Salesforce就会弹出“397”错误，告诉你这个编号已经被使用了。解决这个问题的方法很简单：要么你换一个不同的值，要么你去找到那个已经存在的记录，看看是不是可以合并或者更新。所以，下次看到“397”错误，不要慌，先检查一下是不是有重复的值，然后根据情况调整就可以了。希望这个解释对你有帮助！

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Using Relative Date Values in Report Filters

第 398 页

今天我们来聊聊Salesforce中的相对日期值。这个概念其实很简单，但非常实用，尤其是在处理时间相关的数据时。首先，相对日期值在Salesforce中是不区分大小写的。这意味着无论你输入的是大写还是小写，系统都能正确识别。比如，你输入“上周”或者“LA SEMANA PASADA”，系统都能理解你的意思。其次，相对日期值的显示会根据用户的语言设置而变化。比如，在英语环境中，你会看到“上周”显示为“Last Week”，而在西班牙语环境中，同样的时间范围会显示为“la semana pasada”。这一点非常人性化，因为它能根据用户的语言习惯来显示时间，让用户感觉更加亲切。接下来，我们来看看一些常用的相对日期值。比如，“上一个/下一个n周/月”，这里的“n”代表一个数字，你可以根据自己的需求来填写。比如，你可以设置“上一个3周”或者“下一个2个月”。还有“之前”选项，比如“n财政年前”、“n财政季度前”、“n年前”、“n季度前”等等。这些选项可以帮助你快速筛选出过去或未来的某个时间段的数据。另外，还有一些更具体的选项，比如“接下来n个月”、“过去n个月”、“n个月前”、“上周”、“接下来n周”、“n周前”等等。这些选项都非常直观，你可以根据自己的需求来选择合适的时间范围。如果你想要了解更多关于相对日期值的详细信息，我建议你去搜索Salesforce的帮助和培训文档，查找“过滤条件的相对日期值”。那里会有更完整的列表和详细的解释。总的来说，相对日期值是Salesforce中一个非常实用的功能，它可以帮助你更高效地处理时间相关的数据。希望今天的讲解对你有所帮助，如果有任何问题，随时可以问我哦！

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Relative dates (Cont.)

第 399 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的小技巧。在2019年之后，Salesforce引入了一个非常方便的功能，那就是你不再需要手动更新你的报告过滤器了。这是什么意思呢？简单来说，就是如果你在创建报告时设置了基于日期的过滤器，比如“本月”或“本季度”，Salesforce会自动帮你更新这些日期范围，你不需要每个月或每个季度都去手动调整。举个例子，如果你在1月份创建了一个报告，过滤器设置为“本月”，那么到了2月份，这个报告会自动显示2月份的数据，而不需要你再去修改过滤器。这样不仅节省了时间，还减少了出错的可能性。所以，记住这个小技巧，可以让你的工作更加高效，也更加轻松。希望这对你们有所帮助！

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7-6: Filter a Report with Relative Date Values

第 400 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce的几个关键教学点。首先，Salesforce是一个强大的客户关系管理（CRM）工具，它帮助企业管理客户信息、销售流程和客户服务。想象一下，它就像是一个超级智能的通讯录，不仅能存储客户信息，还能帮助你跟踪每一次与客户的互动。接下来，我们来看一些额外的材料。Salesforce提供了丰富的在线资源和社区支持，比如Trailhead，这是一个互动学习平台，你可以在这里通过完成各种任务和挑战来学习Salesforce。此外，Salesforce的官方文档和用户论坛也是获取信息和解决问题的重要资源。最后，给大家一些建议。学习Salesforce时，最重要的是实践。你可以尝试在自己的Salesforce环境中创建一些测试数据，比如模拟客户和销售机会，然后尝试使用不同的功能和工具来管理这些数据。此外，定期参加Salesforce的在线研讨会和培训课程，也能帮助你更快地掌握这个平台。记住，Salesforce是一个不断发展的平台，保持好奇心和持续学习的态度，你就能在这个领域不断进步。好了，今天的课程就到这里，希望这些信息对你们有所帮助！

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Lesson 7: Reports and Dashboards - 401

第 401 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce的一些教学点、额外材料和建议。我会尽量用简单易懂的语言，让大家能够轻松理解。 ### 教学点 1. ，Salesforce基础概念，：首先，我们要了解Salesforce是什么。简单来说，Salesforce是一个客户关系管理（CRM）平台，帮助企业管理和分析客户信息。你可以把它想象成一个超级智能的通讯录，不仅能存储客户信息，还能帮你跟踪销售、服务客户、甚至预测未来的销售趋势。 2. ，对象和字段，：在Salesforce中，数据是以“对象”和“字段”的形式存储的。对象就像是表格，字段就是表格中的列。比如，客户信息可以存储在一个叫“客户”的对象中，而“姓名”、“电话”、“邮箱”就是字段。 3. ，工作流和自动化，：Salesforce的强大之处在于它的自动化功能。你可以设置工作流，让系统自动发送邮件、更新记录、甚至触发其他操作。这就像是你有一个小助手，帮你处理重复性的工作。 ### 额外材料 1. ，Trailhead，：Salesforce提供了一个免费的学习平台叫Trailhead。这里有大量的互动课程和挑战，帮助你从零开始学习Salesforce。你可以把它想象成一个游戏，完成任务就能获得徽章和积分。 2. ，社区和论坛，：Salesforce有一个非常活跃的社区，你可以在里面提问、分享经验、甚至找到工作机会。加入社区，你会发现很多志同道合的朋友。 3. ，文档和帮助中心，：如果你遇到问题，Salesforce的官方文档和帮助中心是你的好帮手。这里有详细的步骤和解释，帮助你解决各种问题。 ### 建议 1. ，动手实践，：学习Salesforce最好的方法就是动手实践。不要害怕犯错，只有通过实际操作，你才能真正掌握这些知识。 2. ，持续学习，：Salesforce是一个不断更新的平台，新的功能和工具层出不穷。保持好奇心，持续学习，你才能跟上时代的步伐。 3. ，加入用户组，：加入本地的Salesforce用户组，参加他们的活动和会议。这不仅是一个学习的机会，也是一个拓展人脉的好方法。好了，今天的课程就到这里。希望这些内容对你们有所帮助。如果有任何问题，随时来找我。我们下次再见！

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Adding Custom Summary Formulas and Visual Summaries

第 402 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“教学点”和“额外材料”。首先，什么是“教学点”呢？简单来说，教学点就是我们在学习Salesforce时，需要重点掌握的知识点或者技能。比如，如何创建一个新的客户记录，或者如何设置一个自动化的工作流程。这些都是Salesforce中的基础操作，掌握它们，你就能更好地使用这个强大的工具。接下来，我们说说“额外材料”。额外材料，顾名思义，就是那些不是必须掌握，但能帮助你更深入理解Salesforce的内容。比如，一些高级的报表制作技巧，或者如何利用Salesforce的API进行数据集成。这些材料虽然不要求每个人都精通，但如果你有兴趣，它们能让你在Salesforce的世界里走得更远。所以，同学们，在学习Salesforce时，既要抓住教学点，打好基础，也可以根据自己的兴趣和需求，探索那些额外材料，让自己的技能更上一层楼。希望这些内容对你们有所帮助，我们下次再见！

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Adding a Custom Summary Formula to a Report

第 403 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的新功能——直接在字段面板顶部创建、编辑和删除摘要公式。这个功能让我们的工作变得更加高效和灵活。首先，想象一下，你正在处理一个报告，突然发现需要一个摘要公式来帮助分析数据。以前，你可能需要跳转到不同的设置页面去创建这个公式，但现在，你只需要在字段面板的顶部就可以直接操作了。这不仅节省了时间，还减少了操作步骤，让整个过程更加流畅。如果你不小心删除了一个摘要公式列，别担心，它并没有消失。Salesforce会将它存储在“字段”面板中，这样你随时都可以快速将它添加回来。这就像是你有一个随时待命的助手，确保你不会丢失任何重要的数据。接下来，我们来看看一个更高级的功能——行级公式。这个功能目前还在测试阶段（BETA Summer 19），但它已经展示了巨大的潜力。比如，在机会报告上，你可以编写一个行级公式来计算每个机会的创建日期和结束日期之间的天数。你只需要简单地从结束日期中减去创建的日期，就可以得到这个数值。这对于跟踪项目进度或者分析销售周期非常有用。要使用这个功能，你需要从安装程序中启用行级公式的测试版功能。虽然它还在测试中，但已经足够稳定，可以让你提前体验和利用这些强大的计算能力。最后，如果你想要了解更多关于如何构建自定义摘要公式的信息，我建议你去搜索相关的帮助和培训资料。Salesforce的社区和文档库中有大量的资源，可以帮助你深入理解和掌握这些功能。希望这些信息对你们有所帮助，记得在实际操作中多加练习，这样才能更好地掌握这些技巧。祝你们在Salesforce的学习和工作中一切顺利！

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Using Visual Summaries: Charts

第 404 页

今天我们来聊聊Salesforce中一个非常实用的功能——如何在页面布局中嵌入报告图表。这个功能可以帮助用户更直观地查看数据，提升工作效率。首先，作为管理员，你可以将带有图表的摘要报告或矩阵报告嵌入到页面布局中。具体操作是这样的：在页面布局编辑器中，你会看到一个调色板区域，这里会列出所有可用的报告图表。你只需要选择你想要的图表，然后把它拖到页面布局上就可以了。但是，这里有一个小细节需要注意：所有查看这个页面布局的用户，都必须有权限访问这个报告所在的文件夹。如果他们没有权限，那么他们看到的将是一个错误提示。为了避免这种情况，管理员可以在页面布局编辑器中设置图表属性，选择不显示那些可能会产生错误的图表。另外，有一点要特别提醒大家：在Lightning Experience中，详细信息页面上的报告图表是不会自动显示的。如果你想在Lightning中看到这些图表，你需要从记录详细信息页面编辑该页面，手动添加报告图表组件。最后，从Summer 19版本开始，Salesforce还增加了一个新功能——为Lightning报告添加条件突出显示。这个功能可以帮助用户更快速地识别关键数据，非常实用。建议大家在日常工作中多尝试这些功能，相信它们会为你的工作带来不少便利。如果有任何疑问，随时可以来问我哦！

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Report Charts in Lightning

第 405 页

大家好，今天我们来聊聊Salesforce中的报告和图表功能，特别是在Lightning Experience中的一些新改进。首先，当你保存一个报告时，你会发现饼图会自动变成圆环图，而条形图也会自动添加到报告中。选择图表类型时，关键是要考虑如何最好地展示你的数据。记住，不同的图表适合展示不同类型的数据，比如单个分组的数据。在Lightning Experience中，我们有一些新的图表改进。比如，现在你可以直接在仪表板编辑器中添加表格组件，并且可以对列进行排序。表格现在还能显示有条件的突出显示和聊天照片，这让数据展示更加直观。另外，仪表图现在默认显示百分比，这在Salesforce Classic中配置为显示百分比的仪表图也会在Lightning Experience中显示百分比。这对于需要精确百分比数据的用户来说非常方便。堆叠条形图现在可以堆叠到100%，这非常适合并排比较相对值。比如，你可以按阶段比较机会金额的比例，而不仅仅是绝对值。要实现这一点，你的报告必须至少有两个分组，并且其中一个分组必须是数字。散点图现在可以用来查看商机年龄如何影响商机数量。要在散点图上绘制报告数据，你的报告必须至少有两个汇总字段。累计折线图现在可以设置为累计，这能更好地展示随时间推移的收入增长。最后，以前在Salesforce Classic中添加的组合图表在Lightning Experience中显示为条形图或圆环图，现在它们会显示在报表的上方，这让数据的对比更加直观。希望这些信息能帮助大家更好地使用Salesforce的报告和图表功能。如果有任何问题，随时提问！

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7-7: Add a Custom Summary Formula and Visual Summary

第 406 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个新变化——汇总公式界面的更新。这个变化发生在夏19版本中，所以如果你最近更新了系统，可能会注意到这个界面和以前不太一样了。首先，什么是汇总公式呢？简单来说，它允许你在Salesforce中创建一些自动计算的字段。比如，你可以设置一个公式来自动计算某个机会的总金额，或者计算某个客户的平均订单值。这样，你就不需要手动去计算这些数据了，系统会自动帮你搞定。现在，让我们来看看这个新界面。首先，你会发现界面更加简洁和直观了。所有的选项和设置都更加清晰地展示在你面前，这样你就可以更快地找到你需要的东西。比如，以前你可能需要点击好几个按钮才能找到某个设置，现在可能只需要一次点击就可以了。接下来，练习指南也已经更新了，里面包含了详细的步骤，教你如何使用这个新的汇总公式界面。我建议大家花点时间去熟悉一下这些步骤，这样在实际操作中就能更加得心应手了。最后，我还想给大家一些额外的建议。在使用汇总公式时，一定要确保你理解每个公式的含义和作用。如果你不确定某个公式是否适合你的需求，可以先在测试环境中试一下，看看结果是否符合预期。另外，定期检查你的公式，确保它们仍然适用于当前的业务需求。好了，今天的分享就到这里。希望大家能够通过这次学习，更好地掌握Salesforce中的汇总公式功能。如果有任何问题，随时欢迎提问。我们下次再见！

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7-8: Create Custom Adoption Reports

第 407 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础知识讲起，比如什么是Salesforce，它如何帮助企业管理和优化客户关系。然后，我们会深入到具体的功能模块，比如销售云、服务云和营销云，这些都是Salesforce的强项。接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助大家更好地理解和应用Salesforce。我们会提供一些实用的案例研究，让大家看看其他公司是如何使用Salesforce来提升业务效率的。此外，还有一些在线资源和工具，比如Salesforce的官方文档和社区论坛，这些都是学习的好帮手。最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是理解理论，更重要的是实践。我建议大家在学习过程中，多动手操作，尝试在Salesforce环境中创建和管理数据。同时，参与社区讨论，向经验丰富的用户学习，这样可以更快地掌握Salesforce的精髓。好了，今天的课程就到这里。希望大家能够通过这些教学点、额外材料和建议，更好地掌握Salesforce。我们下次课再见！

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Lesson 7: Reports and Dashboards - 408

第 408 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。首先，教学点。Salesforce是一个非常强大的客户关系管理（CRM）工具，它可以帮助企业更好地管理客户信息、销售流程和客户服务。在学习Salesforce时，有几个核心概念是必须要掌握的： 1. ，对象和字段，：在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，而字段则是表中的列。理解这一点对于构建和定制Salesforce系统至关重要。 2. ，记录和关系，：记录是对象中的具体数据行，而关系则定义了不同对象之间的连接方式。掌握这些概念有助于你更好地组织和管理数据。 3. ，工作流和流程自动化，：Salesforce提供了强大的自动化工具，如工作流规则和流程构建器，可以帮助你自动化日常任务，提高工作效率。接下来是额外材料。为了加深理解，我建议大家可以参考以下资源： - ，Salesforce官方文档，：这是最权威的学习资源，详细介绍了每个功能和模块的使用方法。 - ，Trailhead，：这是Salesforce提供的免费在线学习平台，里面有大量的互动教程和挑战，非常适合初学者和进阶用户。 - ，社区论坛，：加入Salesforce社区，和其他用户交流心得，解决问题。最后，我的建议。学习Salesforce需要耐心和实践，不要害怕犯错，多动手操作。同时，保持持续学习的态度，因为Salesforce不断更新和推出新功能。希望这些内容对你们有所帮助，祝大家学习愉快！

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Scheduling and Emailing Reports

第 409 页

今天我们来聊聊Salesforce中的“409错误”。这个错误其实挺常见的，尤其是在处理数据的时候。简单来说，409错误通常表示你在尝试更新或删除某个记录时，系统发现这个记录已经被别人修改过了。想象一下，你和你的同事同时在编辑同一个客户记录。你先保存了你的修改，然后你的同事也保存了他的修改。这时候，系统就会检测到冲突，因为你们两个的修改可能不一致。为了避免数据混乱，Salesforce就会抛出一个409错误，告诉你：“嘿，这个记录已经被别人改过了，你得重新看看。” 解决这个问题的方法其实很简单。你可以先刷新一下页面，看看最新的数据是什么样子的，然后再进行你的修改。或者，你也可以使用Salesforce提供的“乐观锁定”功能，这样系统会自动帮你处理这种冲突。总之，409错误虽然看起来有点烦人，但它其实是在保护你的数据不被意外覆盖。只要你理解了它的原理，处理起来就很容易了。希望这个解释对你有帮助！

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Exporting Report Results

第 410 页

今天我们来聊聊Salesforce中关于CSV格式和区域设置的一些小知识。首先，CSV格式是一种非常常见的文件格式，它用简单的文本形式来存储表格数据。在Salesforce中，当你需要将报告导出为CSV格式时，你的区域设置会影响到文件中字段的分隔符。比如说，如果你的区域设置是英语（美国），那么当你导出报告为CSV格式时，字段之间的分隔符会是逗号“，”。但如果你将区域设置改为法语（法国），那么字段分隔符就会变成分号“;”。这个小细节很重要，因为它确保了不同地区的用户都能正确地使用和解析CSV文件。另外，当你导出报告时，Salesforce默认会在文件的底部添加一个包含五行的页脚。这个页脚包含了报告的元数据，比如报告的名称、生成报告的用户、日期和时间，以及公司名称。如果你不需要这些信息，可以在设置中选择“不带页脚的输出报告”选项来去掉这个页脚。从Summer 19版本开始，Salesforce还增加了一个新功能，就是可以通过格式输出连接的报告。这意味着你可以更灵活地处理和分享你的报告数据。最后，我建议大家在处理报告和数据导出时，一定要检查你的区域设置，确保它符合你的需求。同时，了解这些设置和选项可以帮助你更有效地使用Salesforce，提高工作效率。希望这些信息对你们有帮助！如果有任何问题，随时提问哦。

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Subscribe, Schedule and Send

第 411 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce Lightning中的一个非常实用的功能——如何安排自定义报告的发送。这个功能可以帮助你定期自动发送报告给需要的人，非常方便。首先，打开你想要安排的报告。在报告的右上角，你会看到一个“编辑报告”的按钮，旁边有一个小箭头。点击这个箭头，然后选择“订阅”选项。这里，你可以设置报告发送的时间和频率，比如每天、每周或者每月。你还可以选择发送给谁，可以是某个用户或者一个邮件列表。但是，这里有一个小细节需要注意。在报表生成器中，你是找不到“计划未来收件箱”这个选项的。也就是说，你不能在创建报告的时候就设置发送计划。你需要先运行一次报告，然后才能进行订阅和安排发送。额外的小建议：在设置发送计划时，确保选择的时间对接收者来说是合适的，避免在非工作时间打扰到他们。同时，定期检查报告的内容和接收列表，确保信息的准确性和及时性。这就是今天的内容，希望你们能掌握这个功能，让工作更加高效！如果有任何问题，随时提问哦。

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46

Subscribing to a Report

第 412 页

让我们来聊聊Salesforce中的报告订阅功能。这个功能非常有用，特别是当你需要定期获取某些报告的最新数据时。首先，你可以订阅自己或者其他用户、组或角色的报告。这样，你就可以按照你设定的时间表，通过电子邮件接收到这些报告的最新结果。想象一下，你不需要每次都手动去查看报告，系统会自动把最新的数据送到你的邮箱，是不是很方便？不过，有一点需要注意，收件人看到的报告数据，是基于运行报告的人的权限。也就是说，他们看到的数据可能会比他们在Salesforce中通常看到的多或少。这是因为报告的数据展示是基于运行报告者的访问权限。当你设置了报告订阅后，收件人就会开始按照你设定的时间表收到报告。比如，如果你设置了一个每周的销售报告，那么团队中的每个人都会收到这份报告。这样，即使团队中有新人加入或者有人离开，你也不需要去更改设置，系统会自动处理这些变化。在Salesforce中，你还可以设置订阅条件。这意味着你可以更精细地控制谁在什么情况下收到报告。比如，你可以设置只有在销售额达到一定数额时，才发送报告给特定的团队成员。另外，还有一些限制和注意事项需要了解： - 每个用户最多可以为5个报告设置订阅。 - 订阅的收件人不会在报告订阅的电子邮件中列出。 - 拥有Salesforce Platform用户许可证的用户无法订阅报告。 - 历史跟踪报告和加入的报告不支持订阅。总的来说，报告订阅是一个非常强大的工具，可以帮助你自动化数据报告的流程，节省时间，提高效率。希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦！

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Lesson 7: Reports and Dashboards - 414

第 414 页

今天我们来聊聊Salesforce的一些基础教学点，以及如何利用额外材料来加深理解，最后我会给大家一些学习建议。首先，Salesforce是一个非常强大的客户关系管理（CRM）工具。它可以帮助企业更好地管理客户信息、销售流程、市场营销活动等。学习Salesforce，首先要了解它的核心模块，比如销售云、服务云、市场营销云等。每个模块都有其独特的功能和应用场景。接下来，我们来看看额外材料。在学习Salesforce的过程中，除了官方文档和教程，你还可以参考一些社区论坛、博客文章和视频教程。这些材料通常由经验丰富的Salesforce用户或开发者编写，能够提供更实用的技巧和最佳实践。比如，你可以加入Salesforce的Trailhead社区，那里有很多免费的课程和挑战，帮助你从基础到高级逐步提升。最后，给大家一些学习建议。首先，动手实践非常重要。Salesforce是一个实践性很强的工具，光看教程是不够的，一定要亲自操作。其次，保持持续学习的态度。Salesforce的更新非常频繁，新的功能和改进不断推出，所以要保持对新知识的敏感度。最后，不要害怕犯错。在学习过程中，遇到问题是很正常的，关键是要学会如何解决问题，这样你才能真正掌握Salesforce。希望这些内容对你有所帮助，祝你在Salesforce的学习之旅中取得好成绩！

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48

Building Dashboards

第 415 页

今天我们来聊聊Salesforce中的“415”错误。这个错误代码听起来可能有点吓人，但其实它并不复杂。415错误通常表示“不支持的媒体类型”。简单来说，就是当你尝试向Salesforce发送数据时，可能使用了Salesforce不支持的格式。举个例子，假设你正在通过API向Salesforce发送一些数据，但你发送的数据格式可能是XML，而Salesforce只接受JSON格式。这时候，Salesforce就会返回一个415错误，告诉你：“嘿，我不认识这种格式，请换一种我能理解的格式再试一次。” 所以，当你遇到415错误时，首先要检查的就是你发送的数据格式是否正确。确保你使用的是Salesforce支持的格式，比如JSON。如果你不确定，可以查阅Salesforce的API文档，看看它支持哪些格式。总结一下，415错误就是Salesforce在告诉你：“我不认识这种数据格式，请换一种我能理解的格式。” 只要你确保发送的数据格式正确，这个问题就很容易解决了。希望这个解释对你有帮助！如果你还有其他问题，随时问我哦！

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View Information Graphically Using Dashboards

第 416 页

让我们来聊聊Salesforce中的仪表板。想象一下，仪表板就像是一个信息展示板，它由很多小块组成，每一块我们称之为“组件”。每个组件其实都是从一份基础报告中提取数据来显示的。有趣的是，你可以在同一个仪表板上用不同的方式展示同一份报告的数据，比如一个组件用条形图展示，另一个组件用饼图展示。这些组件可以一起放在一个仪表板的页面上，这样就能创建一个非常直观、信息丰富的视觉展示。这对于展示一些有共同主题的数据特别有用，比如销售业绩或者客户支持情况。仪表板和报告一样，都是存放在文件夹里的。这个文件夹决定了谁可以看到这些仪表板。如果你有权限访问某个文件夹，那么你就能看到里面的仪表板。但是，要看到仪表板上的具体数据，你还需要有权限访问那些基础报告。仪表板上的组件数量几乎是无限的，你可以根据需要添加很多组件。最后，关于仪表板的刷新，如果你是在Salesforce Classic中使用仪表板，你需要手动安排刷新。但在Salesforce Lightning中，仪表板的刷新是自动应用的。这样，你就能确保看到的数据总是最新的。

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Dashboards in Lightning

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同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些实用功能，特别是关于仪表板和Lightning表的使用。这些功能可以帮助你更高效地查看和管理数据。首先，我们来看一下仪表板的选择。在Salesforce中，用户可以根据自己的需求选择9列或12列的仪表板。9列的仪表板适合那些需要展示更多细节的场景，而12列的仪表板则更适合需要展示更多数据的场景。你可以根据自己的工作需求来选择合适的仪表板布局。接下来，我们谈谈如何在Lightning表中添加摘要公式作为公式列。这个功能非常有用，因为它允许你在表格中直接显示计算后的结果，而不需要每次都手动计算。你只需要在Lightning表中添加一个公式列，然后输入你的计算公式，系统就会自动为你计算出结果并显示在表格中。最后，我们来看看如何按角色和下属订阅。这个功能允许你根据用户的角色和他们的下属来订阅特定的报告或仪表板。这样，你就可以确保每个用户都能看到他们最关心的数据，而不会被不相关的信息干扰。好了，今天的课程就到这里。希望这些内容能帮助你们更好地使用Salesforce，提高工作效率。如果有任何问题，随时提问哦！

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Choosing a Component

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让我们来聊聊如何选择图表类型来展示你的数据。想象一下，你手里有一堆数据，就像一堆五彩斑斓的积木，你需要用这些积木搭建一个模型，让别人一眼就能看明白你想表达什么。这时候，选择正确的图表类型就非常关键了。首先，你得问问自己：“我想通过这个图表传达什么信息？”比如，如果你想展示一段时间内的销售趋势，那么折线图可能是个不错的选择，因为它能清晰地显示出数据随时间的变化。但如果你想比较不同产品的销售额，那么柱状图可能更合适，因为它能直观地展示出各个产品之间的差异。有时候，你的数据可能只有一个分组，比如只按地区分类的销售数据。这时候，你可以考虑使用饼图或者条形图。饼图能很好地展示每个地区在总销售额中的占比，而条形图则能清晰地比较各个地区的销售额。总之，选择图表类型时，关键是要考虑你的数据特点和你想传达的信息。不同的图表类型有不同的优势，选择最适合的那个，才能让你的数据故事讲得更加生动、易懂。希望这些建议能帮到你，让你在展示数据时更加得心应手！

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Chart Component

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让我们来聊聊Salesforce中的图表组件。想象一下，你有一份报告，里面有很多数据，但你想要更直观地看到这些数据的趋势或者比较。这时候，图表组件就派上用场了。图表组件可以帮助你把报告中的汇总字段信息以图形的形式展示出来。比如，你可以选择柱状图来比较不同产品的销售额，或者用饼图来显示各个地区销售额的占比。这样，数据就变得一目了然了。当你选择不同的图表类型时，自定义的选项也会有所不同。比如，选择柱状图时，你可能需要选择哪些字段作为X轴和Y轴；而选择饼图时，你可能需要选择哪个字段来作为饼图的切片。另外，用户还可以选择使用报告中的图表设置。这意味着，如果你已经在报告中设置好了图表的样式和布局，那么在仪表板中使用图表组件时，这些设置会自动应用，省去了重新设置的麻烦。如果你想了解更多关于每个组件的详细描述，可以访问这个链接：[这里](https://help.salesforce.com/articleView?id=dashboards_components_Editor_lex.htm&type=5)。这个链接会带你到Salesforce的帮助中心，里面有更详细的说明和示例。建议你在实际操作中多尝试不同的图表类型和设置，这样你会更熟悉它们的功能和用途。希望这些信息对你有帮助！

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Lightning Table Components

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同学们，今天我们来聊聊在Salesforce Lightning中创建表格时的一个小技巧。你知道吗，使用Lightning表组件可以让你的数据展示更加灵活和强大。首先，Lightning表组件不仅保留了传统表格的所有功能，比如条件突出显示和Chatter照片，还增加了一些新特性。比如，你可以轻松调整列的大小，这样无论数据多少，都能完美展示。而且，从2019年夏天开始，Lightning表还支持两级分组，这意味着你可以更细致地组织和查看数据。为了更好地掌握这些功能，我建议你们访问一个非常有用的资源链接。这个链接会带你深入了解每个组件的详细描述，帮助你更好地使用这些工具。链接是：https://help.salesforce.com/articleView?id=dashboards_components_Editor_lex.htm&type=5。最后，我的建议是多实践。理论知识固然重要，但真正的技能是在实践中磨练出来的。所以，不妨动手试试，创建几个表格，调整一下列宽，尝试一下两级分组，看看这些功能如何帮助你更高效地工作。好了，今天的课程就到这里，希望你们都能成为Lightning表组件的高手！

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Gauge and Metric Components

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同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置仪表板的单个组件，以便能够遵循这些组件的更新。这个过程其实并不复杂，但有几个关键点需要注意。首先，我们需要确保仪表板对象的提要跟踪是启用的。这个设置可以在Salesforce的设置菜单中找到，具体路径是：设置 > 自定义 > 抖音 > 提要跟踪。启用这个功能后，我们就可以开始关注仪表板上的特定组件了。接下来，我们要注意，这个仪表板不能是动态的。也就是说，它应该是一个静态的仪表板，这样我们才能确保组件的更新能够被准确地跟踪和显示。然后，我们来看一下组件的类型。在这个设置中，组件必须是指标或仪表。这两种类型的组件是最适合用来进行跟踪和关注的，因为它们通常包含了关键的业务数据。还有一个重要的步骤是设置条件突出显示。这个功能可以帮助我们更直观地看到数据的变化。有时候，在第一次保存设置时，条件突出显示可能不会立即显示出来。如果遇到这种情况，我们可以尝试更改一下设置，然后再次保存，通常这样就可以解决问题了。最后，我们不需要为仪表板设置过滤器。这意味着所有的数据都会按照我们设置的组件进行跟踪，而不需要额外的过滤条件。当我们关注一个仪表板时，Salesforce会自动关注所有符合条件的组件。这样，我们就可以轻松地跟踪这些组件的更新，而不需要手动去关注每一个组件。为了帮助大家更好地理解这个过程，我建议大家参考Salesforce的帮助文档，里面有更详细的步骤和说明。文档的链接我已经放在这里了，大家可以课后去查阅。希望今天的讲解对大家有所帮助，如果还有任何疑问，欢迎随时提问。我们下次课再见！

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Dashboard Component Snapshots

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今天我们来学习如何在Salesforce中启用仪表板组件快照。这个功能非常有用，它可以帮助你保存仪表板组件的当前状态，这样即使数据更新了，你仍然可以查看之前的数据快照。首先，我们需要进入Salesforce的设置界面。你可以通过点击右上角的齿轮图标来进入设置。进入设置后，你会看到左侧有一个菜单栏，我们需要找到“平台工具”这一项。点击它，然后在下拉菜单中选择“要素设定”。在“要素设定”中，你会看到很多选项，我们需要找到“分析”这一部分。点击“分析”后，你会看到“报告和仪表板”这个选项。点击它，然后选择“报告和仪表板设置”。在“报告和仪表板设置”页面中，你会看到一个选项叫做“启用仪表板组件快照”。这个选项默认可能是关闭的，你需要点击它旁边的复选框来启用它。启用后，你的仪表板组件就可以保存快照了。启用这个功能后，你可以随时查看仪表板组件的历史数据，这对于数据分析和报告非常有帮助。希望这个功能能帮助你更好地管理你的Salesforce数据。如果你有任何问题，或者需要进一步的帮助，随时可以问我。我们下次再见！

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Running Users

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今天我们来聊聊Salesforce中安排运行报告和仪表板查看的一些小细节。首先，当你安排一个报告自动运行并通过电子邮件发送给一组收件人时，有一个重要的点需要注意：所有参与的用户，包括正在运行报告的用户和所有电子邮件收件人，都必须有权限访问保存这个报告的文件夹。这是为了确保每个人都能顺利查看报告内容，没有权限的话，报告就无法正常发送和查看。接下来，我们谈谈仪表板的一个有趣功能。如果你在设置仪表板时选择了“让仪表板查看者选择他们将仪表板视为谁”的选项，那么查看仪表板的用户可以根据自己的需要，调整他们查看仪表板的角度。这意味着他们可以选择以不同的用户视角来查看数据，这对于理解不同角色的数据视图非常有帮助。这个选项通常可以在仪表板的设置界面找到，就像我们在屏幕截图右侧看到的那样。记住，这些小细节虽然看起来不起眼，但在实际使用中却非常关键，能大大提升你的工作效率和数据的准确性。希望这些信息对你有所帮助！

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Building a Dashboard

第 425 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的仪表板。你知道吗，Salesforce有两个界面：一个是Classic，另一个是Lightning Experience。这两个界面各有特色，但在使用仪表板时，有一个小技巧你需要知道。首先，如果你已经在Salesforce Classic中创建了一个仪表板，并且你打算在Lightning Experience中继续编辑它，我建议你先在Classic中克隆这个仪表板。为什么呢？因为一旦你在Lightning中保存了仪表板，你就不能再回到Classic中去编辑它了。所以，克隆一个备份，这样你就可以在需要的时候回到Classic中进行修改。另外，如果你在Classic中设置了一些特定的功能，比如“正在运行的用户”、“动态仪表板”或者“过滤器”，这些设置在Lightning Experience中查看时，依然会保持有效。这意味着，无论你在哪个界面查看，这些设置都会按照你的预期工作。所以，记住这个小技巧：先克隆，再编辑。这样，无论你在哪个界面工作，都能确保你的仪表板设置是最合适的。希望这个小贴士对你们有帮助！

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Editing Dashboards

第 426 页

同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce的仪表板上进行一些简单的操作。想象一下，你的仪表板就像是你办公桌上的一个公告板，上面贴满了各种重要的信息和图表。有时候，你可能需要调整这些信息的位置，或者改变它们的大小，以便更好地展示数据。在Salesforce中，这个过程非常简单。你只需要找到仪表板上的“编辑”按钮，轻轻一点，就像你拿起一支笔准备在公告板上做标记一样。点击“编辑”后，你会发现每个组件——也就是那些信息和图表——都变得可以移动和调整大小了。你可以像拖动桌面上的图标一样，拖动这些组件到你想要的位置。如果你觉得某个图表太小了，看不清，你可以像拉伸图片一样，调整它的大小，直到你觉得合适为止。完成这些调整后，别忘了点击“保存”，这样你的仪表板就会保持你刚刚设置的样子，下次打开时，一切都会按照你的喜好来展示。这就是今天的小技巧，希望你们能轻松掌握，让你们的Salesforce仪表板更加个性化和高效。下次再见！

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Create Dashboard Components

第 427 页

今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——创建新的仪表板。这个功能可以帮助你更好地监控和分析数据，让你的工作更加高效。首先，我们来看一下如何通过单击路径来创建新的仪表板。你只需要按照以下步骤操作： 1. 打开Salesforce，找到并点击“控制面板”选项卡。这个选项卡通常位于顶部导航栏中，很容易找到。 2. 在控制面板页面，你会看到一个“新仪表板”的按钮，点击它。 3. 接下来，系统会引导你进入仪表板的创建界面。在这里，你可以选择不同的组件和布局，来定制你的仪表板。这就是通过单击路径创建新仪表板的基本步骤。是不是很简单呢？接下来，我们来看一些额外的材料和建议，帮助你更好地使用这个功能： 1. ，组件选择，：在创建仪表板时，选择合适的组件非常重要。你可以根据你的需求，选择图表、表格、指标等不同的组件来展示数据。 2. ，布局设计，：一个好的布局可以让你的仪表板更加直观和易读。你可以尝试不同的布局方式，找到最适合你的一种。 3. ，数据源，：确保你的仪表板数据源是准确和最新的。你可以设置自动刷新，或者手动刷新数据，以保证数据的实时性。 4. ，权限设置，：别忘了设置仪表板的权限，确保只有授权的人员可以查看和编辑你的仪表板。最后，我建议你在创建仪表板时，多尝试不同的功能和设置，找到最适合你的工作流程的方式。Salesforce的功能非常强大，只有通过不断的实践，你才能更好地掌握它。希望这些内容对你有所帮助，如果你有任何问题，随时可以问我。祝你使用Salesforce愉快！

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Update Dashboard Components

第 428 页

今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和实用的建议。首先，教学点。在Salesforce的学习中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。你可以把它们想象成乐高积木，每个积木都有其特定的形状和功能，但只有当你把它们正确地组合在一起时，才能构建出完整的模型。接下来是额外材料。为了加深理解，我建议你访问Salesforce的官方Trailhead平台。这是一个互动学习平台，提供了大量的模块和项目，帮助你通过实践来学习。此外，YouTube上也有很多免费的Salesforce教程视频，这些视频通常由经验丰富的Salesforce专业人士制作，内容覆盖从基础到高级的各个方面。最后是建议。学习Salesforce时，实践是关键。尝试自己动手创建一些简单的应用，比如客户管理系统或销售跟踪系统。这不仅能帮助你巩固所学知识，还能让你在实际操作中发现问题并解决它们。此外，加入Salesforce社区也是一个不错的选择，这里你可以与其他学习者交流心得，甚至有机会接触到行业专家。记住，学习Salesforce是一个循序渐进的过程，不要急于求成。每天学习一点点，随着时间的推移，你会发现自己的进步。加油！

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Preserve Filters When Drilling into a Report from a Dashboard

第 429 页

今天我们来聊聊Salesforce仪表板的一个小技巧——如何通过过滤仪表板来查看组件报告。这个功能非常实用，能帮助你更深入地分析数据。首先，想象一下，你有一个仪表板，上面展示了很多关键的业务数据。现在，你想更详细地查看其中的某一部分数据。这时候，你可以使用仪表板的过滤功能。当你应用了过滤器后，仪表板上的所有组件都会根据这个过滤器进行更新，只显示符合条件的数据。接下来，如果你想进一步分析这些过滤后的数据，你可以直接点击仪表板上的某个组件报告。这个报告会以同样的过滤器打开，这样你就可以继续深入分析，而不会丢失任何重要的信息。简单来说，就是你先在仪表板上设置好过滤器，然后点击你感兴趣的组件报告，报告会自动应用相同的过滤器，让你无缝衔接地进行数据分析。这样一来，你就能更高效地挖掘数据背后的故事了。希望这个小技巧能帮助你在使用Salesforce时更加得心应手！

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7-10: Build a Global Sales Dashboard

第 430 页

同学们，今天我们来学习如何为Allison Wheeler创建一个全球销售仪表板。这个仪表板将帮助她快速查看销售团队的关键信息，并且她的团队也可以访问这个仪表板。首先，我们需要以Allison Wheeler的身份登录Salesforce。确保你有足够的权限来创建和编辑仪表板。接下来，我们开始添加组件： 1. ，已关闭的企业YTD仪表组件，：这个组件会显示今年到目前为止，所有已关闭的企业销售机会的总和。这可以帮助Allison快速了解今年的销售业绩。 2. ，按代表和关闭月份列出的机会图表组件，：这个图表会展示每个销售代表在每个月的销售机会关闭情况。这样，Allison可以看到哪些代表在哪些月份表现最好。 3. ，按Rep列出的机会指标组件，：这个组件会列出每个销售代表的机会数量。这有助于Allison了解每个代表的工作量。 4. ，销售代表获胜率组件，：使用报告图表设置，我们可以添加一个显示每个销售代表获胜率的组件。这可以帮助Allison了解哪些代表最有可能赢得销售机会。 5. ，销售代表获胜率量表组件，：这个量表会以图形化的方式展示每个代表的获胜率，使得数据更加直观。最后，我们需要订阅这个全球销售仪表板，这样Allison和她的团队可以通过电子邮件定期收到更新的仪表板结果。整个过程大约需要10分钟。完成后，Allison和她的团队将能够实时监控销售情况，做出更明智的决策。这就是今天的教学内容，希望你们都能掌握如何创建和配置一个有效的销售仪表板。如果有任何问题，随时提问！

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7-11: Update the User Adoption Dashboard

第 431 页

今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及如何利用额外材料和建议来提升学习效果。首先，，教学点，。在Salesforce的学习过程中，有几个核心概念是必须要掌握的。比如，，对象（Objects），和，记录（Records），是Salesforce数据模型的基础。你可以把对象想象成数据库中的表，而记录就是表中的行。再比如，，字段（Fields），就是表中的列，用来存储具体的数据。理解这些基本概念，是后续学习的基础。接下来，，额外材料，。除了课堂上的内容，我建议大家可以多看看Salesforce官方的，Trailhead，平台。这是一个非常棒的学习资源，里面有大量的模块和项目，可以帮助你从零开始，一步步掌握Salesforce的各项功能。另外，Salesforce的，帮助文档，也非常详细，遇到问题时，不妨先去那里找找答案。最后，，建议，。学习Salesforce时，最重要的是，动手实践，。光看视频或者听讲解是不够的，一定要自己动手去操作。你可以创建一个免费的，Developer Org，，在里面尝试各种功能，做做小项目。这样不仅能加深理解，还能积累实际经验。另外，加入一些Salesforce的社区或者论坛，和其他学习者交流，也能帮助你更快地成长。总之，Salesforce的学习是一个循序渐进的过程，掌握基础概念，利用好额外资源，多动手实践，你一定能在这个领域取得不错的成绩。

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Knowledge Check

第 432 页

今天我们来聊聊Salesforce中的报告格式，特别是矩阵报告。想象一下，你有一堆数据，你想用一种既清晰又有条理的方式来展示它们，这时候矩阵报告就派上用场了。矩阵报告就像是一个大表格，它允许你在网格中显示最多四个级别的分组。这意味着你可以把数据按照不同的类别和子类别来分组，比如先按地区分组，再按产品类型，然后再按月份，最后按销售代表。这样，你就能一目了然地看到每个地区、每种产品、每个月、每个销售代表的销售情况。这种格式特别适合用来比较相关的总数。比如，你可以快速看出哪个地区的哪种产品在哪个月份卖得最好，或者哪个销售代表在某个地区的表现最出色。矩阵报告让你的数据不再是枯燥的数字，而是变成了有故事的信息。所以，下次当你需要展示多层次的数据时，记得试试矩阵报告，它会让你的报告既专业又易懂。

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Knowledge Check - 433

第 433 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中限制报告中的数据，只显示年收入超过600万美元的账户。这个功能其实非常实用，尤其是在你需要快速筛选出高价值客户的时候。首先，你需要明白的是，Salesforce的报告功能非常强大，它允许你根据不同的条件来过滤数据。在这个例子中，我们想要过滤的是年收入超过600万美元的账户。那么，具体怎么做呢？其实很简单，你只需要在创建或编辑报告时，添加一个字段过滤器。这个过滤器会基于“年度收入”这个字段来工作。你只需要设置这个字段的值大于600万美元，Salesforce就会自动帮你筛选出符合条件的账户。举个例子，假设你正在创建一个账户报告。在报告的设置界面，你会看到一个添加过滤器的选项。点击它，然后选择“年度收入”这个字段。接下来，你会看到一个下拉菜单，让你选择比较的条件，比如“大于”、“小于”等。在这里，你选择“大于”，然后在旁边的输入框中输入6000000（也就是600万美元）。这样，你的报告就只会显示那些年收入超过600万美元的账户了。是不是很简单呢？通过这种方式，你可以轻松地管理和分析你的高价值客户数据。希望这个小技巧能帮助你在Salesforce中更高效地工作！

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Knowledge Check - 434

第 434 页

让我们来聊聊Salesforce中的图表类型。想象一下，你是一位Salesforce管理员，手头有一堆销售数据，你想要快速了解每个销售代表在不同销售阶段的机会金额。这时候，图表就派上用场了！你可以选择使用，堆叠条形图，。这种图表非常直观，它可以把每个销售代表的机会金额按不同的销售阶段堆叠起来。这样，你不仅能一眼看出每个代表的总机会金额，还能看到这些金额在各个销售阶段是如何分布的。举个例子，假设你有三个销售代表：小李、小王和小张。堆叠条形图会在横轴上显示这三个代表的名字，纵轴则是机会金额。每个代表的条形图会被分成几段，每一段代表一个销售阶段，比如“初步接触”、“需求分析”、“报价”等。每一段的长度对应着该阶段的机会金额。这样，你不仅能比较小李、小王和小张的总机会金额，还能看到他们在每个阶段的表现如何。是不是很方便呢？所以，下次你需要按代表和阶段比较机会金额时，不妨试试堆叠条形图，它会让你一目了然！

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Knowledge Check - 435

第 435 页

让我们来聊聊Salesforce仪表板组件和它们如何显示数据。想象一下，你有一个装满数据的报表，现在你想在仪表板上展示这些数据。仪表板上的组件就像是小窗口，每个窗口展示报表的不同部分。首先，我们来看看哪些组件会显示报表底部的总计。这里有两个主角：计量组件和公制组件。它们就像是专门用来展示总数的小工具。比如，如果你有一个销售报表，计量组件可以显示总销售额，公制组件可以显示平均销售额。它们直接从报表的底部抓取这些总计数据，然后清晰地展示在仪表板上。接下来是表和图表组件。这些组件更像是展示报表中的详细数据。它们会从报表的摘要行中提取数据，然后以表格或图形的形式展示出来。比如，表组件可以列出每个销售人员的销售额，而图表组件则可以用柱状图或饼图来展示这些数据。所以，简单来说，如果你想要展示总计，就用计量或公制组件；如果你想要展示详细数据，就用表或图表组件。这样，你的仪表板就能既全面又清晰地展示你的数据了。

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Knowledge Check - 436

第 436 页

让我们来聊聊Salesforce仪表板的一个关键点——运行用户。想象一下，仪表板就像是一个展示数据的舞台，而运行用户就是决定舞台上展示什么内容的导演。首先，运行用户决定了你在仪表板上能看到哪些数据。这就像是你去电影院看电影，不同的导演会给你展示不同的电影内容。在Salesforce中，这个“导演”可以是固定的，也就是说，无论谁来看仪表板，看到的数据都是一样的。其次，运行用户也可以是动态的。这意味着，当不同的用户查看仪表板时，他们会看到基于自己权限和角色的数据。这就像是在一个多厅电影院，每个厅播放的电影都不一样，观众根据自己的票进入不同的厅观看。最后，运行用户还可以由查看仪表板的授权用户来选择。这就像是你可以选择看哪部电影，只要你有权限进入那个放映厅。总结一下，运行用户在Salesforce仪表板中扮演着至关重要的角色，它决定了数据的可见性和个性化展示。理解这一点，对于有效使用Salesforce仪表板来说非常重要。希望这个解释能帮助你更好地理解运行用户的作用。

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Knowledge Check - 437

第 437 页

让我们来聊聊AW Computing公司如何使用私人共享模式来管理他们的销售机会，以及当销售代表查看机会源报告时，他们能看到哪些信息。首先，AW Computing采用的是私人共享模式。这意味着，每个销售代表只能看到他们自己创建的机会，或者那些被明确共享给他们的机会。这种模式确保了数据的隐私和安全，因为不是所有的销售代表都能看到所有的销售机会。现在，假设一个销售代表从仪表板组件深入研究机会源报告。在这种情况下，他能看到的机会取决于几个因素： 1. ，所有权，：如果销售代表是某个机会的所有者，那么他自然能看到这个机会。 2. ，组织范围的默认设置，：这是公司设定的基础规则，决定了在没有其他共享规则的情况下，销售代表能看到哪些机会。在私人共享模式下，这通常意味着销售代表只能看到他们自己的机会。 3. ，共享规则，：公司可能设置了一些特定的规则，允许某些销售代表查看其他代表的机会。例如，如果销售代表A和销售代表B在同一个团队，那么他们可能被允许查看彼此的机会。 4. ，团队，：如果销售代表属于某个团队，那么他们可能能看到团队中其他成员的机会。 5. ，手动共享，：有时候，销售代表或管理员可以手动共享某个机会给特定的销售代表。所以，当销售代表查看机会源报告时，他会看到所有符合上述条件的机会。这些机会可能是他自己创建的，也可能是通过共享规则、团队或手动共享给他的。总结一下，AW Computing的私人共享模式确保了销售代表只能看到他们有权访问的机会。这种模式不仅保护了数据的隐私，还确保了销售代表能够专注于他们自己的销售活动，而不会被不相关的信息所干扰。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的共享模式和机会管理。如果有任何问题，随时问我哦！

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