课程介绍
好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个小问题。有时候，我们在使用Salesforce时，可能会遇到一些错误提示。比如，刚才我看到的这个错误信息，它说“翻译失败”，然后后面跟着一串代码和英文描述。 这个错误的意思是，系统在尝试翻译某些内容时，发现缺少了必要的参数。具体来说，就是“SourceText”这个字段是必须的，但系统没有找到它。所以，它无法完成翻译的任务。 这就像是你去餐厅点餐，服务员问你要点什么，但你什么都没说，服务员就没法给你下单。这里的“SourceText”就像是你要点的菜名，没有它，系统就不知道该怎么处理。 所以，如果你在Salesforce中遇到类似的错误，首先要检查的就是，你是否提供了所有必要的信息。确保每个必填的字段都填好了，这样系统才能顺利完成任务。 希望这个解释对你们有帮助！如果还有其他问题，随时问我哦。
课程章节
本课程共有 64 个章节
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Lesson 2: Getting Your Organization Ready for Users
第 49 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个小问题。有时候，我们在使用Salesforce时，可能会遇到一些错误提示。比如，刚才我看到的这个错误信息，它说“翻译失败”，然后后面跟着一串代码和英文描述。 这个错误的意思是，系统在尝试翻译某些内容时，发现缺少了必要的参数。具体来说，就是“SourceText”这个字段是必须的，但系统没有找到它。所以，它无法完成翻译的任务。 这就像是你去餐厅点餐，服务员问你要点什么，但你什么都没说，服务员就没法给你下单。这里的“SourceText”就像是你要点的菜名，没有它，系统就不知道该怎么处理。 所以，如果你在Salesforce中遇到类似的错误，首先要检查的就是，你是否提供了所有必要的信息。确保每个必填的字段都填好了，这样系统才能顺利完成任务。 希望这个解释对你们有帮助！如果还有其他问题，随时问我哦。
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Course Roadmap
第 50 页好的，同学们，今天我们来聊聊一个非常重要的话题——资料来源。在我们日常的工作和学习中，无论是做报告、写论文，还是进行市场分析，资料来源的确定都是非常关键的。为什么呢？因为只有确定了资料来源的可靠性和准确性，我们才能确保我们的结论和建议是建立在坚实的基础上。 首先，我们要明确什么是资料来源。简单来说，资料来源就是我们获取信息的渠道。这些渠道可以是书籍、学术论文、行业报告、官方网站，甚至是社交媒体上的讨论。每种资料来源都有其特点和局限性，所以我们在选择时一定要谨慎。 那么，如何确定资料来源的可靠性呢？这里有几个小技巧可以分享给大家： 1. **权威性**：优先选择那些由权威机构或知名专家发布的信息。比如，政府部门的统计数据、知名大学的学术研究，这些都是比较可靠的。 2. **时效性**：信息的新旧也很重要。特别是在快速变化的行业，比如科技或金融，过时的信息可能会导致错误的判断。 3. **一致性**：如果多个独立的来源都提供了相似的信息，那么这个信息的可信度就更高。我们可以通过交叉验证来确认信息的准确性。 4. **透明度**：好的资料来源通常会明确说明数据的收集方法和分析过程。这样我们可以更好地理解信息的背景和局限性。 最后，同学们，记住一点：在使用任何信息之前，都要问自己几个问题：这个信息是从哪里来的？它是最新的吗？它是否经过了验证？只有当我们对这些问题有了明确的答案，我们才能放心地使用这些信息。 好了，今天的内容就到这里。希望这些小技巧能帮助大家在未来的工作和学习中，更好地确定和使用资料来源。我们下次再见！
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Lesson 2: Getting Your Organization Ready for Users
第 51 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce的几个关键点。首先，**教学点**，这是我们要掌握的核心内容。比如，Salesforce的基础架构、如何管理客户关系、以及如何使用Salesforce的各种工具来提升工作效率。这些都是非常实用的技能，能帮助你们在实际工作中游刃有余。 接下来是**额外材料**。这部分是为了帮助你们更深入地理解Salesforce。比如，一些高级功能的教程、案例分析、或者是行业内的最佳实践。这些材料可以帮助你们在掌握基础之后，进一步提升自己的技能。 最后是**建议**。在学习Salesforce的过程中，我建议大家多动手实践。理论知识固然重要，但只有通过实际操作，你们才能真正掌握这些技能。此外，多参与社区讨论，向有经验的人请教，也是提升自己的好方法。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能从中受益，如果有任何问题，随时来找我讨论。加油！
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Lesson 2: Getting Your Organization Ready for Users - 52
第 52 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，**教学点**，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础知识开始，比如什么是Salesforce，它的主要功能有哪些。然后，我们会深入到具体的操作技巧，比如如何创建和管理客户记录，如何设置自动化流程等。这些知识点都是你们在实际工作中会用到的，所以一定要认真听讲哦。 接下来是**额外材料**。这部分是为了帮助你们更好地理解和掌握Salesforce。我会提供一些额外的学习资源，比如视频教程、在线文档和社区论坛。这些资源可以帮助你们在课后进行复习和深入学习。如果你们在学习过程中遇到任何问题，也可以随时来问我。 最后是**建议**。学习Salesforce不仅仅是记住操作步骤，更重要的是理解它的逻辑和应用场景。我建议你们在学习过程中多动手实践，尝试在Salesforce中创建自己的项目和流程。这样不仅能加深理解，还能提高你们的实际操作能力。另外，多参与Salesforce社区的活动，和其他用户交流经验，这也是提升自己的好方法。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能从中受益，如果有任何问题，随时来找我。我们下次课再见！
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The Big Picture
第 53 页好的，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和实用的建议。 首先，**教学点**。在Salesforce的学习过程中，有几个核心概念是必须要掌握的： 1. **对象和字段**：Salesforce中的数据存储是通过对象（Objects）和字段（Fields）来实现的。你可以把对象想象成数据库中的表，而字段就是表中的列。理解这一点是学习Salesforce的基础。 2. **记录和关系**：记录（Records）是对象中的具体数据行。比如，在“客户”对象中，每一条记录就是一个具体的客户信息。而关系（Relationships）则是不同对象之间的连接方式，比如一个客户可以有多个联系人。 3. **工作流和流程**：Salesforce提供了强大的自动化工具，比如工作流（Workflow）和流程（Process Builder），可以帮助你自动完成一些重复性的任务，比如发送邮件、更新字段等。 接下来是**额外材料**。为了帮助你更好地理解和掌握Salesforce，我推荐以下几种学习资源： 1. **Trailhead**：这是Salesforce官方的学习平台，里面有大量的免费课程和模块，适合从初学者到高级用户的所有人。 2. **Salesforce帮助文档**：官方文档非常详细，涵盖了所有功能和配置选项。当你遇到问题时，这里通常能找到答案。 3. **社区和论坛**：Salesforce有一个非常活跃的用户社区，你可以在里面提问、分享经验，甚至找到一些实用的插件和工具。 最后是**建议**。在学习Salesforce的过程中，以下几点建议可能会对你有所帮助： 1. **动手实践**：Salesforce是一个实践性很强的平台，光看教程是不够的。建议你多动手操作，尝试创建自己的对象、字段和工作流。 2. **循序渐进**：不要急于求成，先从基础开始，逐步深入。Salesforce的功能非常丰富，一下子学太多容易混淆。 3. **加入社区**：和其他学习者或专业人士交流，可以让你更快地解决问题，也能学到很多实用的技巧。 希望这些内容对你有所帮助，祝你在Salesforce的学习之旅中顺利前行！
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Setting Up the Company Profile
第 54 页好的，今天我们来聊聊Salesforce教学中的三个重要部分：教学点、额外材料和建议。 首先，**教学点**。这是课程的核心内容，比如Salesforce的基础操作、如何管理客户关系、如何使用报告和仪表板等。我们会一步步来，确保每个学生都能跟上节奏，理解每个功能的用途和操作方法。 接下来是**额外材料**。这些是为了帮助大家更深入地理解Salesforce。比如，我会提供一些额外的阅读材料、视频教程，甚至是实际操作的案例。这些材料可以帮助你在课后复习，或者在实际工作中遇到问题时快速找到解决方案。 最后是**建议**。学习Salesforce不仅仅是听课和看书，更重要的是实践。我建议大家多动手操作，尝试在Salesforce中创建自己的项目和任务。如果有不懂的地方，随时提问，不要害怕犯错。实践是最好的老师，通过不断的尝试和调整，你会越来越熟练。 总之，学习Salesforce是一个循序渐进的过程，我会一直在这里支持你们。希望你们能享受这个过程，并在未来的工作中大展身手！
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What is the Company Profile?
第 55 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，**教学点**，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础知识讲起，比如什么是Salesforce，它的主要功能有哪些，以及如何在日常工作中使用它来提高效率。我们会通过实际的案例来帮助大家更好地理解这些概念。 接下来是**额外材料**。这部分是为了帮助那些想要深入了解Salesforce的同学准备的。我们会提供一些高级功能的教程，比如如何自定义Salesforce界面，如何编写Apex代码，以及如何使用Salesforce的API进行集成。这些材料可以帮助你们在Salesforce的世界里走得更远。 最后是**建议**。学习Salesforce不仅仅是理解它的功能，更重要的是如何在实际工作中应用它。我建议大家在学习的过程中，多动手实践，尝试在Salesforce中创建自己的项目和流程。同时，也可以加入Salesforce社区，和其他用户交流心得，这样可以帮助你们更快地成长。 希望这些内容对你们有所帮助，让我们一起在Salesforce的学习之旅上不断进步吧！
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What are Locale Settings?
第 56 页好的，同学们，今天我们来聊聊一个非常有趣的话题——区域差异。你们有没有发现，不同地方的人，他们在写日期、时间、数字甚至名字的时候，方式都不太一样？这就是我们今天要讲的内容。 首先，我们来看看日期格式。在美国，人们通常会把月份放在前面，然后是日期，最后是年份，比如“mm/DD/yyyy”，也就是“月/日/年”。但在很多其他国家，比如英国和澳大利亚，他们会把日期放在前面，然后是月份，最后是年份，格式是“DD/mm/yyyy”，也就是“日/月/年”。所以，如果你看到一个日期是“04/07/2023”，在美国人看来是4月7日，但在英国人看来就是7月4日了。 接下来是时间格式。在美国，人们通常会用12小时制，比如“下午1:00”。但在很多其他国家，尤其是军事和科技领域，他们会用24小时制，比如“1300”就表示下午1点。所以，如果你看到一个时间是“1300”，那就是下午1点。 再来说说数字格式。在美国，人们用逗号来表示千位分隔符，比如“1,000”表示一千。但在很多欧洲国家，他们会用句点来表示千位分隔符，比如“1.000”也表示一千。所以，如果你看到一个数字是“1.000”，在欧洲人看来就是一千。 最后，我们来看看名字格式。在西方，人们通常会把名字放在前面，然后是姓氏，比如“约翰·史密斯”。但在很多亚洲国家，比如中国和日本，他们会把姓氏放在前面，然后是名字，比如“史密斯先生”或者“约翰先生”。所以，如果你看到一个名字是“约翰·史密斯”，在西方人看来是“约翰·史密斯”，但在亚洲人看来可能就是“史密斯先生”或者“约翰先生”了。 好了，今天的课程就到这里。希望你们通过这些例子，能够更好地理解不同地区的文化差异。下次再见！
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How do Locale Settings Work?
第 57 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，**教学点**，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是CRM（客户关系管理），Salesforce的主要功能有哪些，以及如何利用Salesforce来优化你的业务流程。我们会通过实际案例来帮助你更好地理解这些概念。 接下来是**额外材料**。为了让你更深入地掌握Salesforce，我会提供一些额外的学习资源，比如在线教程、视频讲解、以及一些实用的操作手册。这些材料可以帮助你在课后进行自我学习和巩固。 最后是**建议**。学习Salesforce不仅仅是掌握理论知识，更重要的是实践。我建议你多动手操作，尝试在Salesforce平台上创建自己的项目，或者模拟一些真实的业务场景。这样你才能真正理解Salesforce的强大功能，并在实际工作中灵活运用。 希望这些内容能帮助你更好地学习Salesforce。如果有任何问题，随时提问，我会尽力解答。加油！
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2-1: Check the Company Profile
第 58 页好的，今天我们来聊聊Salesforce系统中的一个非常实用的功能——系统概述。这个功能可以帮助你快速了解公司使用Salesforce的情况，特别是关于许可证的使用情况。 首先，你可以在Salesforce的“设置”菜单中找到“环境”部分，这里有一个叫做“系统概述”的选项。点击进入后，你会看到一个简洁的界面，这里展示了公司最常用的许可证类型和数量。这对于快速查看公司使用Salesforce的概况非常有用，特别是当你不想深入查看公司简介时。 如果你对某个许可证的数量感兴趣，或者想要查看更多详细信息，你可以直接点击那个许可证的数量，或者点击“显示全部”按钮。这样，你就会跳转到“公司信息”页面，那里有更全面的数据和信息。 额外的小建议：定期查看系统概述可以帮助你监控许可证的使用情况，确保资源的合理分配和使用。这对于管理Salesforce环境来说是一个很好的习惯。 希望这个简单的介绍能帮助你更好地理解和使用Salesforce的系统概述功能。如果你有任何问题，随时欢迎提问！
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Fiscal Year and Currencies
第 59 页好的，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及如何利用额外材料来加深理解，最后我会给出一些学习建议。 **教学点：** 1. **基础概念**：首先，我们要理解Salesforce的基础概念，比如什么是CRM（客户关系管理），Salesforce的核心功能有哪些。这些是构建你Salesforce知识体系的基石。 2. **操作界面**：熟悉Salesforce的操作界面非常重要。了解如何导航，如何使用不同的模块，比如销售、服务、营销等。 3. **数据管理**：学习如何在Salesforce中创建、管理和分析数据。这包括如何导入数据、创建报告和仪表板。 4. **自动化工具**：掌握Salesforce的自动化工具，如工作流、流程构建器和Apex代码，这些可以帮助你提高工作效率。 **额外材料：** - **官方文档**：Salesforce提供了非常详细的官方文档，这是学习的最佳资源。 - **在线课程**：有很多在线平台提供Salesforce的课程，比如Trailhead，这是Salesforce官方的学习平台，非常适合初学者和进阶者。 - **社区论坛**：加入Salesforce的社区论坛，和其他用户交流心得，解决疑问。 **建议：** 1. **实践为主**：理论知识固然重要，但Salesforce更注重实际操作。尽量多动手实践，通过实际操作来加深理解。 2. **持续学习**：Salesforce是一个不断更新的平台，新的功能和工具会不断推出。保持学习的热情，跟上最新的发展。 3. **参与社区**：不要害怕提问，Salesforce社区非常友好，参与讨论可以帮助你更快地解决问题和提升技能。 希望这些内容能帮助你在Salesforce的学习之路上更加顺利。记住，学习是一个持续的过程，保持好奇心和学习的热情，你会发现自己不断进步。
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Setting the Fiscal Year
第 60 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，**教学点**。在Salesforce的学习中，最重要的是理解它的核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。想象一下，Salesforce就像是一个大房子，对象就是房间，记录就是房间里的家具，字段就是家具的细节，而关系则是连接各个房间的门。理解了这些，你就能更好地设计和定制Salesforce应用了。 接下来是**额外材料**。除了课堂上的内容，我建议大家多看看Salesforce的官方文档和Trailhead。Trailhead是Salesforce提供的免费学习平台，里面有大量的教程和实战练习，非常适合初学者和进阶者。另外，加入Salesforce社区也是一个不错的选择，那里有很多经验丰富的开发者和用户，可以解答你的疑问，分享他们的经验。 最后是**建议**。学习Salesforce需要耐心和实践。不要害怕犯错，因为每一个错误都是学习的机会。我建议你们在学习的过程中，多动手操作，尝试自己创建一些简单的应用，这样能更好地理解和记忆所学的内容。同时，保持好奇心，Salesforce的功能非常强大，不断探索新的功能和技巧，你会发现它的魅力所在。 好了，今天的分享就到这里。希望这些内容对你们有所帮助，祝大家在Salesforce的学习旅程中收获满满！
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Using a Custom Fiscal Year
第 61 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，教学点。在Salesforce的学习过程中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。想象一下，Salesforce就像是一个大仓库，对象就是仓库里的不同房间，记录就是房间里的物品，字段就是物品的标签，而关系则是连接这些房间的走廊。理解了这些，你就能更好地组织和管理数据。 接下来是额外材料。除了课堂上的学习，我建议大家多利用Salesforce提供的Trailhead平台。这是一个非常棒的在线学习资源，里面有大量的模块和项目，可以帮助你从零开始，逐步深入。另外，Salesforce的官方文档和社区论坛也是很好的学习资源，你可以在那里找到很多实用的技巧和解决方案。 最后是我的建议。学习Salesforce，实践是非常重要的。我建议你们在学习的同时，尽量多动手操作，创建自己的沙盒环境，尝试不同的配置和自定义。遇到问题时，不要害怕，多尝试，多搜索，多问。记住，每一个问题都是学习的机会。 好了，今天的分享就到这里。希望这些内容能帮助你们更好地理解和掌握Salesforce。加油，你们一定可以做到的！
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Setting Your Organization’s Currency
第 62 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，还有一些额外的学习材料，以及一些学习建议。 首先，教学点。Salesforce是一个非常强大的客户关系管理（CRM）工具，它可以帮助企业更好地管理客户信息、销售流程和客户服务。在学习Salesforce时，我们需要重点掌握几个核心模块：比如Sales Cloud（销售云）、Service Cloud（服务云）和Marketing Cloud（营销云）。每个模块都有其独特的功能和应用场景，理解这些模块如何协同工作，是掌握Salesforce的关键。 接下来，额外材料。为了帮助大家更好地理解Salesforce，我推荐几个学习资源。首先是Salesforce官方的Trailhead平台，这是一个免费的在线学习平台，里面有大量的教程和实操练习，非常适合初学者。另外，YouTube上也有很多优质的Salesforce教程视频，可以辅助学习。如果你喜欢看书，可以找一些关于Salesforce的书籍，比如《Salesforce for Dummies》，这本书用非常通俗的语言讲解了Salesforce的基础知识。 最后，学习建议。学习Salesforce时，最重要的是动手实践。光看教程是不够的，一定要亲自去操作，去尝试。你可以注册一个免费的Salesforce开发者账号，这样你就可以在真实的环境中进行练习。另外，加入一些Salesforce的社区或论坛，和其他学习者交流经验，也是非常有帮助的。最后，保持耐心和持续学习的态度，Salesforce的功能非常丰富，掌握它需要时间和实践。 希望这些内容对你们有所帮助，祝大家学习顺利！
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Working with Multiple Currencies
第 63 页好的，今天我们来聊聊Salesforce中一个非常实用的功能——货币转换的显示设置。想象一下，你在查看一个销售记录时，发现记录的货币和你的用户设置中的货币不一样。这时候，Salesforce会自动帮你把金额转换成你熟悉的货币，并且用括号显示出来，这就是所谓的“括号货币转换”。 但是，有时候这个功能可能会让你觉得有点多余，或者你希望界面看起来更简洁一些。那么，你可以选择关闭这个功能。怎么做呢？很简单，你只需要进入“设置”，找到“管理货币”这一项，然后在里面找到一个选项，叫做“在记录上显示转换金额”，把它关掉就可以了。这样，当你查看不同货币的记录时，就不会再看到括号里的转换金额了。 额外的小建议：如果你经常需要处理多种货币的交易，建议你保留这个功能，因为它能帮助你快速理解金额的实际价值。但如果你主要处理的是单一货币，或者你更喜欢简洁的界面，那么关闭它也是个不错的选择。 希望这个小技巧能帮到你，让你的Salesforce使用体验更加顺畅！
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Setting Up Multiple Currencies
第 64 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要功能——多货币设置。这个功能对于跨国企业或者需要处理多种货币交易的公司来说非常有用。 首先，如果你在设置中发现“多货币”这个选项不可用，别担心，这通常是因为这个功能没有被启用。这时候，你需要联系Salesforce的管理员，让他们帮忙开启这个功能。管理员可以通过联系Salesforce的支持团队来完成这个操作。 为了帮助管理员更顺利地完成这个任务，我建议他们访问Salesforce的帮助中心。那里有一个专门的帮助链接，链接地址是https://help.salesforce.com/articleView?id=000003638&type=1。这个链接会直接带他们到关于如何启用多货币的详细指南页面。 在访问这个链接之前，确保管理员已经登录到Salesforce的账户，这样他们就能直接查看和操作相关的设置。如果他们在操作过程中遇到任何问题，Salesforce的支持团队随时准备提供帮助。 总之，启用多货币功能是一个相对简单的过程，但需要管理员的介入。希望这个信息对你们有帮助，如果还有其他问题，随时提问哦！
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2-2: Check the Fiscal Year and Set Up the Euro Currency
第 65 页好的，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，教学点。在Salesforce的学习中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。你可以把它们想象成乐高积木，每个积木都有其特定的形状和功能，但只有当你把它们正确地组合在一起时，才能构建出稳固的结构。 接下来是额外材料。为了加深理解，我建议你使用Salesforce提供的Trailhead平台。这是一个互动学习平台，里面有大量的模块和项目，可以帮助你从实践中学习。此外，阅读Salesforce的官方文档和社区论坛也是很好的学习资源，那里有很多经验丰富的开发者和用户分享他们的知识和经验。 最后是我的建议。学习Salesforce时，不要急于求成。每个概念都需要时间去消化和理解。尝试将学到的知识应用到实际的项目中，这样可以帮助你更好地掌握。同时，保持好奇心，不断探索Salesforce的新功能和更新，这将帮助你在Salesforce的世界中保持领先。 希望这些信息对你有所帮助，祝你在Salesforce的学习之旅中取得成功！
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Advanced Currency Management
第 66 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce的几个关键点。首先，**教学点**，这是你们需要掌握的核心内容。比如，Salesforce的基础架构、如何创建和管理用户、以及如何设置权限和角色。这些都是你们在日常工作中会用到的。 接下来是**额外材料**。这些材料可以帮助你们更深入地理解Salesforce。比如，Salesforce的官方文档、社区论坛、以及一些高级功能的教程视频。这些资源可以帮助你们在遇到问题时找到解决方案。 最后是**建议**。我建议你们在学习Salesforce时，多动手实践。理论知识固然重要，但实际操作更能帮助你们理解和记忆。另外，加入Salesforce的用户社区也是一个不错的选择，你们可以从其他用户的经验中学到很多。 希望这些内容对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问！
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2-3: Update Exchange Rates
第 67 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的汇率更新自动化。你们知道，在全球化的商业环境中，处理不同货币的转换是非常常见的需求。Salesforce提供了一个非常方便的功能，可以帮助我们自动更新汇率，这样我们就不需要手动去调整了。 但是，如果你对这个功能有疑问，或者想要更深入地了解如何实现汇率的自动更新，我有个小建议给你。你可以去Salesforce的AppExchange市场看看。AppExchange就像是Salesforce的应用商店，里面有成千上万的应用程序，可以帮助你扩展Salesforce的功能。 你只需要在AppExchange中搜索“汇率”，就会找到一些专门用来更新汇率的应用程序。这些应用程序的唯一目的就是帮助你自动更新汇率，非常方便。不过，因为AppExchange是我们课程后面才会详细介绍的内容，所以现在我只是简单地提一下。如果你感兴趣，可以在课程后期再深入学习。 希望这个小建议对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦。
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What’s happened to my Closed Opportunities?
第 68 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，教学点。在Salesforce的学习中，最重要的是理解它的核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。想象一下，Salesforce就像是一个大房子，对象就是房间，记录就是房间里的家具，字段就是家具的细节，比如颜色、大小，而关系就是连接房间的门和走廊。理解了这些，你就能更好地设计和构建Salesforce应用了。 接下来是额外材料。除了课堂上的学习，我建议大家多看看Salesforce的官方文档和社区论坛。官方文档详细介绍了每个功能的使用方法，而社区论坛则是一个宝库，里面有其他用户分享的经验和解决方案。此外，YouTube上也有很多免费的Salesforce教程视频，可以帮助你更直观地理解复杂的概念。 最后是我的建议。学习Salesforce，实践是关键。我建议你们在学习的同时，动手操作Salesforce的开发者环境（Developer Org）。这是Salesforce提供的一个免费环境，你可以在里面自由地创建和测试应用。不要害怕犯错，因为每一次错误都是一次学习的机会。另外，尝试加入一些Salesforce的用户组或者参加线下的Salesforce活动，这样你可以结识更多志同道合的朋友，一起学习和进步。 好了，今天的分享就到这里。希望这些内容能帮助你们更好地学习Salesforce。记住，学习是一个持续的过程，保持好奇心和热情，你们一定能在Salesforce的世界里大放异彩！
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What is Advanced Currency Management?
第 69 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，**教学点**。在Salesforce的学习中，最重要的是理解它的核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。想象一下，Salesforce就像是一个大房子，对象是房间，记录是房间里的家具，字段是家具的细节，而关系则是连接这些房间的门和走廊。理解这些，你就能更好地设计和构建Salesforce应用。 接下来是**额外材料**。除了课堂上的内容，我建议大家多看看Salesforce的官方文档和Trailhead。Trailhead是Salesforce提供的免费学习平台，里面有丰富的教程和实战项目，可以帮助你更深入地理解Salesforce。另外，加入Salesforce社区也是一个不错的选择，那里有很多经验丰富的开发者和用户，可以为你解答疑问，分享经验。 最后是**建议**。学习Salesforce需要耐心和实践。不要害怕犯错，每一次错误都是一次学习的机会。多动手操作，尝试构建自己的小项目，这样你才能真正掌握Salesforce的精髓。同时，保持好奇心，Salesforce是一个不断更新的平台，总有新的功能和工具等待你去探索。 好了，今天的分享就到这里。希望这些内容能帮助你们在Salesforce的学习道路上走得更远。加油！
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2-4: Update the Euro Exchange Rate with ACM
第 70 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，教学点。在Salesforce的学习中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。想象一下，Salesforce就像是一个大房子，对象就是房间，记录就是房间里的家具，字段就是家具的细节，而关系则是连接各个房间的门。理解这些，你就能更好地设计和构建Salesforce应用了。 接下来是额外材料。除了课堂上的学习，我建议大家多看看Salesforce的官方文档和Trailhead。Trailhead是Salesforce提供的免费在线学习平台，里面有大量的教程和实践项目，可以帮助你更深入地理解Salesforce。另外，加入Salesforce社区也是一个不错的选择，那里有很多经验丰富的开发者和用户，可以为你解答疑惑。 最后是我的建议。学习Salesforce需要耐心和实践。不要害怕犯错，每一次错误都是学习的机会。多动手实践，尝试构建自己的小项目，这样你才能真正掌握Salesforce的精髓。同时，保持好奇心，Salesforce是一个不断发展的平台，总有新的功能和工具等待你去探索。 好了，今天的分享就到这里。希望这些内容能帮助你们更好地学习Salesforce。加油！
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Lesson 2: Getting Your Organization Ready for Users - 71
第 71 页好的，同学们，今天我们要学习的是如何在Salesforce中配置主页、列表视图，以及活动和日历的用户界面。这些都是为了让我们的工作更加高效和个性化。 首先，配置主页。主页就像是你进入Salesforce后的第一眼，你可以根据自己的工作需要，调整显示哪些信息，比如重要的报表、任务列表或者最近的活动。这样，每次登录后，你都能快速看到最关键的信息。 接下来是列表视图。列表视图允许你根据不同的标准来查看数据。比如，你可以创建一个只显示今天需要跟进的客户的列表，或者只显示某个特定地区的销售机会。这样，你就可以快速找到你需要的信息，而不必在大量数据中翻找。 然后是活动和日历。在Salesforce中，你可以安排会议、设置提醒、记录电话等。通过配置活动和日历的界面，你可以更清晰地看到你的日程安排，确保不会错过任何重要的会议或任务。 此外，我们还可以探索其他用户的界面配置和品牌设置。在Lightning Experience中，你可以选择不同的主题和品牌，让你的Salesforce界面看起来更符合你的个人风格或公司品牌。你可以参考以下帮助主题来了解更多信息：[品牌化你的组织在Lightning Experience中](https://help.salesforce.com/articleView?id=brand_your_org_in_lightning_experience.htm&style=5)。 最后，我建议大家多尝试不同的配置，找到最适合自己的工作方式。Salesforce是一个非常灵活的平台，通过合理的配置，可以大大提高我们的工作效率。 希望今天的课程对大家有所帮助，如果有任何问题，随时提问。我们下次课再见！
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Customized Home pages Improve the User Experience
第 72 页好的，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，教学点。在Salesforce的学习中，最重要的是理解其核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。你可以把它们想象成乐高积木，每个积木都有其特定的形状和功能，但只有当你把它们正确地组合在一起时，才能构建出稳固的结构。 接下来是额外材料。除了课堂上的学习，我建议你利用Salesforce提供的Trailhead平台。这是一个非常棒的在线学习资源，里面有大量的模块和项目，可以帮助你从实践中学习。此外，加入Salesforce社区也是一个不错的选择，那里有很多经验丰富的开发者和用户，他们的分享和讨论能给你带来很多启发。 最后是我的建议。学习Salesforce就像学习一门新语言，需要时间和实践。不要急于求成，每天花一点时间学习和练习，逐步积累。遇到问题时，不要害怕寻求帮助，无论是通过社区、论坛还是直接询问更有经验的人。记住，每个人都是从新手开始的，持续的学习和实践是通往精通的唯一道路。 希望这些内容能帮助你在Salesforce的学习旅程中更加顺利。加油！
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Home Page
第 73 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些教学点和额外材料的使用建议。 首先，我们来看一下“仅限参考幻灯片”。这个功能在Salesforce中非常有用，它允许你在应用程序中展示一些仅供参考的幻灯片。这些幻灯片通常包含一些关键信息、数据或者流程说明，帮助用户更好地理解和使用Salesforce。你可以在应用程序的某个页面或者模块中嵌入这些幻灯片，确保用户在需要的时候能够快速查阅。 接下来，我们谈谈“额外材料”。这些材料可以是PDF文档、视频教程、外部链接等，它们为Salesforce的学习和使用提供了更多的支持和帮助。你可以将这些额外材料上传到Salesforce的知识库或者文档管理系统中，方便用户随时访问和下载。 最后，给大家一些建议。在使用这些教学点和额外材料时，尽量保持内容的简洁和清晰，避免过多的复杂信息。同时，定期更新这些材料，确保它们与Salesforce的最新版本和功能保持一致。这样，用户在使用Salesforce时，能够更加高效和顺畅。 希望这些内容对大家有所帮助，如果有任何问题，欢迎随时提问。我们下次再见！
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Customize the Home page with Lightning App builder
第 74 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——，通过按应用程序分配默认主页，。这个功能可以帮助我们确保每个用户都能看到与他们工作最相关的主页，提升他们的工作效率。 ### 什么是默认主页？ 默认主页就是用户登录Salesforce后，首先看到的页面。这个页面可以根据用户的工作内容、角色或者他们使用的应用程序来定制。 ### 如何通过应用程序分配默认主页？ 1. ，应用程序默认主页，：你可以为每个应用程序设置一个默认主页。这个主页会覆盖组织级别的默认主页。也就是说，如果用户使用的是某个特定的应用程序，他们看到的主页就是你为这个应用程序设置的那个。 2. ，个人资料默认主页，：如果你为某个用户组（比如销售团队或客服团队）设置了特定的默认主页，那么这个主页会覆盖所有其他设置。也就是说，无论用户使用的是哪个应用程序，只要他们的个人资料匹配，他们看到的主页就是你为这个个人资料设置的那个。 ### 举个例子 假设你有一个销售团队和一个客服团队。你可以为销售应用程序设置一个默认主页，显示销售相关的仪表盘和报表。同时，你也可以为客服团队的个人资料设置一个默认主页，显示客服相关的信息。这样，销售团队在使用销售应用程序时，看到的是销售相关的主页；而客服团队无论使用哪个应用程序，都会看到客服相关的主页。 ### 建议 - ，定期检查，：随着业务的变化，记得定期检查和更新默认主页的设置，确保它们仍然符合用户的需求。 - ，用户反馈，：收集用户的反馈，了解他们对默认主页的看法，看看是否有改进的空间。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能通过这个功能，让Salesforce的使用更加高效和个性化。如果有任何问题，随时问我哦！
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2-5: Customizing the Home page
第 75 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是CRM（客户关系管理），Salesforce的主要功能有哪些，以及如何通过Salesforce来优化你的业务流程。我们会一步步来，确保每个人都能跟上。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助那些想要深入了解Salesforce的同学准备的。我们会提供一些高级教程、案例分析，甚至是Salesforce认证考试的复习资料。这些材料可以帮助你在课后继续提升自己，甚至为未来的职业发展打下坚实的基础。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是记住功能，更重要的是理解如何在实际工作中应用。我建议大家在学习过程中多动手实践，尝试在Salesforce平台上创建自己的项目。同时，也可以加入一些Salesforce社区，和其他学习者交流心得，这样可以帮助你更快地掌握知识。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够通过这些教学点、额外材料和建议，更好地理解和应用Salesforce。如果有任何问题，随时提问，我们下节课再见！
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Using List Views for Better Results
第 76 页同学们，今天我们来聊聊一个营销团队在实际工作中可能会遇到的问题。想象一下，你是一个营销团队的成员，你们的目标是根据不同的行业来定位客户。比如，你们想找到所有属于“科技”行业的客户。于是，你们在Salesforce里输入“technology”进行搜索，结果却发现，系统只返回了那些在名称或描述中直接包含“technology”这个词的账户。这显然不是你们想要的结果，因为很多科技公司可能并不会在名称或描述中直接提到“technology”这个词。 那么，为什么会出现这种情况呢？其实，这是因为Salesforce的全局搜索功能默认是基于文本匹配的。也就是说，它只会查找那些在名称、描述等字段中直接包含你输入的关键词的记录。它并不会自动理解“technology”这个词代表的行业分类。 那么，我们该如何解决这个问题呢？这里有几个建议： 1. ，使用行业字段，：首先，确保你们在Salesforce中为每个账户都正确填写了“行业”字段。这样，你们就可以直接根据行业字段来筛选客户，而不是依赖全局搜索。 2. ，创建自定义报表，：你们可以创建一个自定义报表，专门用来列出属于某个特定行业的客户。这样，每次你们需要查找某个行业的客户时，只需要运行这个报表就可以了。 3. ，使用高级搜索，：如果你们确实需要使用全局搜索，可以尝试使用高级搜索功能。在高级搜索中，你们可以指定搜索的字段，比如“行业”字段，这样搜索结果就会更加准确。 4. ，考虑使用第三方工具，：如果你们的业务需求非常复杂，可能需要考虑使用一些第三方工具或插件，这些工具可以帮助你们更智能地搜索和分类客户。 总之，理解Salesforce的搜索机制是非常重要的，这样你们才能更高效地找到目标客户。希望这些建议对你们有所帮助！
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How Can List Views Benefit Your Users?
第 77 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的列表视图和全局搜索的区别，以及一些关于列表视图的实用功能。 首先，列表视图和全局搜索的主要区别在于，列表视图提供了更高的准确性。为什么呢？因为在列表视图中，你可以选择具体的字段来进行筛选，这样就能更精确地找到你需要的记录。而全局搜索则是基于关键词的广泛搜索，可能不如列表视图那么精准。 接下来，我们回顾一下列表视图的一些设置和功能。在Lightning Experience中，现在你可以进行大规模编辑了！这意味着你可以一次性编辑多条记录，非常方便。不过要注意，有些字段是不能在列表视图中编辑的，比如“生命周期”字段，例如阶段和状态。 另外，管理员可以通过“创建和定制列表视图”权限来控制哪些用户可以创建和修改他们自己的个人列表视图。默认情况下，所有标准配置文件的用户都有这个权限，但如果你希望某些用户只能使用一组集中管理的共享列表视图，你可以取消他们的这个权限。 在2019年冬季的更新中，列表视图新增了一个搜索栏，你可以直接在列表视图中搜索字段数据，快速找到你需要的记录。这个功能适用于Essential、Group、Professional、Enterprise、Performance、UnLimited和Developer版本的Lightning Experience。搜索栏出现在列表视图控件图标旁边，输入查询即可开始搜索。为了提高效率，你还可以使用键盘快捷键g+f来选择搜索栏。不过要注意，有些字段是不可搜索的，你只能通过筛选或排序来处理这些字段。 到了2019年春季，列表视图新增了固定功能。你可以将某个列表视图固定，这样在启动关联选项卡时，这个列表视图就会成为默认的视图。 2019年夏季的更新中，列表视图搜索功能进一步增强了，现在查询结果中会包括拾取列表。不过，依赖选择列表和具有转换值的选择列表仍然是不可搜索的。此外，相关列表中的快速筛选器可以帮助你快速找到所需的数据。这些快速筛选器与常规列表视图筛选器的不同之处在于，它们不会保存，仅在当前会话中保留，并且不能共享。 最后，还有一些额外的要点需要注意： - 你不能通过拖放来自定义标题的顺序。 - 没有按列排序然后在字母表中跳转的选项。 - 联系人姓名是按名字而不是姓氏排序的。 - 列表视图共享不允许与特定角色、组等共享。 - 你不能从列表视图进行跟踪。 希望这些内容能帮助大家更好地理解和使用Salesforce中的列表视图功能。如果有任何问题，随时提问哦！
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Creating a List View
第 78 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的教学点。首先，我们来看一下参考幻灯片。这些幻灯片是专门为你们准备的，它们会显示在应用程序中，帮助你们更好地理解和掌握Salesforce的各项功能。 接下来，我们有一些额外的材料。这些材料包括一些深入的教程、案例分析以及一些实用的技巧和窍门。它们会帮助你们在实际操作中更加得心应手。 最后，我想给大家一些建议。在学习Salesforce的过程中，最重要的是实践。不要害怕犯错，每一次错误都是一次学习的机会。同时，保持好奇心，不断探索Salesforce的新功能和新特性，这样你们就能不断提升自己的技能。 好了，这就是今天的内容。希望你们能够从中受益，并在Salesforce的学习旅程中不断进步。加油！
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Kanban View in Lists
第 79 页今天我们来聊聊Salesforce中的看板视图。想象一下，你有一堆机会记录，每个机会都代表一个潜在的销售交易。看板视图就像是一个大公告板，上面贴满了这些机会的卡片。每张卡片都显示了一个机会的关键信息，比如客户名称、交易金额和当前阶段。 通过看板视图，你可以一眼看到所有机会的状态。比如，哪些机会还在初步接触阶段，哪些已经进入了谈判阶段，哪些即将成交。这样，你就可以更有效地监控你的销售流程，确保每个机会都能顺利推进。 现在，假设你正在使用一个没有路径的对象，比如一个自定义对象。当你切换到看板视图时，Salesforce会提示你创建一个分组。这个分组就像是公告板上的不同栏目，你可以根据不同的标准来分类你的记录，比如按状态、按优先级等。 如果你想更改这些分组，比如你想按地区来分类你的机会，你可以点击右上角的齿轮图标，进入列表视图控件，然后更改看板设置。这样，你的看板视图就会根据新的分组标准重新排列，帮助你更清晰地看到每个地区的机会情况。 总之，看板视图是一个非常强大的工具，它通过视觉化的方式帮助你更好地管理和推进你的销售机会。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用看板视图。
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Breakdown of the Kanban Board
第 80 页今天我们来聊聊Salesforce中的看板视图。想象一下，看板就像是一个大屏幕，上面展示了你销售过程中的各个阶段，比如销售线索、业务机会、报价等等。这些记录都是按照阶段来排序的，每个阶段下面都会显示所有相关机会的总和。 在看板上，每张卡片都会显示相应列表视图中的前四个字段。这样，你一眼就能看到最重要的信息。如果你想移动某个记录到下一个阶段，只需要拖动卡片就可以了，非常方便。 看板还有一个很酷的功能，就是它会发出警报，提醒你哪些交易可能需要你的注意。比如，如果某个商机没有任何未完成的活动，看板会建议你创建一个任务或事件。而且，你不需要离开这个视图，就可以直接创建活动。 你还可以在看板视图和网格视图之间轻松切换，这样你可以根据需要选择最适合的查看方式。如果你想更深入地分析数据，还可以快速添加图表或筛选视图，只看那些你感兴趣的商机。 从2019年冬季开始，Salesforce允许你从最近查看的列表视图中查看看板。不过要注意，看板一次只能显示一条销售途径的机会。如果你的公司有多条销售途径，你需要为每条途径创建单独的列表视图，并按记录类型进行筛选。记得把这些新列表视图设为公开，这样你的团队成员也能访问它们。 最后，用户会收到关于最近30天内任务逾期、未完成活动或无活动的商机的警报。这个警报是不能自定义的。当你在看板视图中更改业务机会的阶段时，验证规则仍然适用，但你需要导航到业务机会工作区才能处理任何验证规则。同时，使用看板视图时，从属选择列表字段会被忽略，你需要导航到Opportunity工作区才能处理所有相关字段。 这就是Salesforce看板视图的基本介绍，希望这些信息对你有帮助！
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2-6: Create a Manufacturing and Technology Accounts List View
第 81 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是对象（Object）、记录（Record）、字段（Field），以及如何创建和自定义这些元素。接着，我们会深入探讨工作流（Workflow）、流程构建器（Process Builder）和自动化工具，帮助你们理解如何让Salesforce更智能地工作。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助你们更好地理解和应用所学知识。我会提供一些实用的资源，比如官方文档、社区论坛的链接，还有一些我精选的教程视频。这些材料可以帮助你们在课后进一步巩固知识，解决实际操作中遇到的问题。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是记住概念和操作步骤，更重要的是实践。我建议你们在学习过程中，多动手操作，尝试在Sandbox环境中进行练习。遇到问题时，不要害怕去社区提问，或者查阅文档。记住，Salesforce是一个强大的工具，掌握它需要时间和耐心，但一旦熟练了，你会发现它能为你的工作带来巨大的便利。 好了，今天的课程就到这里，希望大家能够通过这些教学点、额外材料和建议，更好地掌握Salesforce。如果有任何问题，随时来找我讨论。我们下次课再见！
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Lesson 2: Getting Your Organization Ready for Users - 82
第 82 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们要掌握的核心内容。比如，如何创建和管理客户记录，如何设置自动化流程，这些都是基础但非常重要的技能。 接下来是，额外材料，，这部分是为了帮助你们更深入地理解Salesforce。比如，阅读一些高级功能的教程，或者参加一些在线研讨会，这些都能帮助你们在实际工作中更加得心应手。 最后是，建议，，我建议大家在学习过程中多动手实践。Salesforce是一个非常实用的工具，只有通过实际操作，你们才能真正掌握它的精髓。同时，不要害怕犯错，每一次错误都是学习的机会。 好了，今天的课程就到这里，希望你们都能在Salesforce的世界里找到自己的节奏。下次见！
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Setting Up Activities and Calendars
第 83 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，我们要理解Salesforce的核心概念，比如对象、记录、字段和关系。这些是构建Salesforce应用的基础。想象一下，对象就像是一个大文件夹，记录就是文件夹里的文件，字段就是文件里的具体信息，而关系则是这些文件夹之间如何相互连接。 接下来，我们来看一些额外材料。为了更好地掌握Salesforce，我建议大家多看看Salesforce的官方文档和社区论坛。这些资源非常丰富，能帮助你解决很多实际问题。另外，参加一些线上或线下的Salesforce培训课程也是不错的选择，这样你可以和其他学习者交流经验，互相学习。 最后，给大家一些建议。学习Salesforce时，一定要动手实践。光看理论是不够的，只有通过实际操作，你才能真正理解并掌握这些知识。可以尝试在Sandbox环境中进行练习，这样即使出错也不会影响实际业务。另外，保持耐心和持续学习的态度也很重要，Salesforce是一个不断更新的平台，只有不断学习，才能跟上它的步伐。 好了，今天的课程就到这里，希望大家都能在Salesforce的学习中有所收获。如果有任何问题，随时欢迎提问。我们下次课再见！
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What are Activities?
第 84 页今天我们来聊聊Salesforce中的任务和活动。首先，很多人可能认为任务就是用来提醒我们做某件事，或者标记某件事已经完成了。但在Salesforce中，任务的作用远不止这些。比如说，当你记录了一个电话或者发送了一封电子邮件时，Salesforce会自动为你创建一个已完成的任务。这个任务会有一个截止日期，这个日期通常就是你完成这个任务的当天。 再来说说活动。活动通常有开始和结束日期。一旦到了开始日期，这个活动就会自动标记为完成。这就像是你在日历上标记了一个会议，会议时间一到，这个会议就自动完成了。 现在，让我们看看这些任务和活动在Salesforce中是如何显示的。比如说，你可以在一个叫ABC Labs的账户上看到相关的任务和事件。这样，你就能清楚地知道在这个账户上发生了什么，以及接下来需要做什么。 希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的任务和活动功能。如果你有任何问题，随时问我哦！
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Personal Calendars
第 85 页今天我们来聊聊Salesforce中的日历共享设置，也就是我们常说的OWD（组织范围内的默认设置）。这个设置决定了用户如何查看和操作日历中的事件。 首先，我们来看看OWD的几个主要选项： 1. ，隐藏详细信息，：在这个设置下，用户只能看到日历上是否有事件，但看不到具体的事件详情。这就像你只能看到朋友的日程表上有没有安排，但不知道具体是什么活动。 2. ，隐藏详细信息并添加事件，：这里，用户不仅能看到日程表上的事件，还能添加新的事件。不过，他们还是看不到事件的详细信息。这就像你可以帮朋友在日历上添加一个会议，但不知道会议的具体内容。 3. ，显示详细信息，：这个选项允许用户查看事件的详细信息，比如会议的主题、地点等，但他们不能添加新事件或编辑已有的事件。这就像你可以看到朋友的会议详情，但不能帮他改时间或地点。 4. ，显示详细信息和添加事件，：这是最开放的设置，用户可以查看事件的详细信息，并且可以添加新的事件，但他们不能编辑已有的事件。这就像你可以看到朋友的会议详情，并且可以帮他安排新的会议，但不能改动已经安排好的会议。 记住，用户可以根据自己的需要，授予他人更广泛的访问权限，但他们不能将权限设置得比OWD更严格。 接下来，我们来看看一些额外的材料： - 在Lightning体验中，用户可以分享他们的个人日历。你可以和你的经理或同事共享你的活动日历，但不能与个人、公共组或角色共享。 - 当你共享日历时，你可以控制同事是只能查看活动详情，还是可以添加活动，但你不能让他们完全编辑你的活动。 - 你还可以共享从Salesforce对象创建的日历。 - 在角色层次结构中，经理可以使用报告来查看下属的事件，但他们不能编辑这些事件。 - 最后，记住一个会议只能由一个人主持。如果你重新分配了会议，这个会议将不再显示在你的日历上。 希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的日历共享功能。如果有任何问题，随时提问哦！
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“Any Date” and Public Calendars
第 86 页今天我们来聊聊Salesforce中的日历功能。首先，你可以创建一个日历，这个日历可以显示任何你想要的日期。这个功能非常灵活，你可以根据自己的需要来定制。不过，有一点需要注意，这个日历只有创建它的人才能看到。如果你想了解更多关于这个功能的细节和限制，可以查看Salesforce的帮助文档。 接下来，我们来说说公共日历。从Spring '19版本开始，Salesforce在Lightning体验中提供了公共日历的功能。这意味着你可以创建一个日历，并且让团队中的其他人也能看到。这对于团队协作和计划安排非常有用。如果你想了解如何设置和使用公共日历，同样可以参考Salesforce的帮助文档。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我哦！
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Tasks, Events, and Emails in Salesforce
第 87 页让我们来聊聊Salesforce中的活动管理。首先，你需要知道的是，无论是自定义对象还是标准对象，都可以关联活动。这意味着你可以在这些对象上创建任务或事件，来跟踪与客户或项目相关的具体行动。 在Salesforce中，活动主要分为两种：任务和事件。任务通常是你需要完成的具体事项，比如打个电话或者发送一封邮件。而事件则是有具体日期和时间的，比如一个会议或者一个预约。 当你为机会、案例或联系人创建活动时，这些活动会自动汇总到“客户活动”相关列表中。这样，你就可以从一个地方看到所有与客户相关的活动，实现360度的客户视图。这对于管理客户关系非常有帮助。 任务和事件的处理方式有所不同。任务需要你手动标记为完成或关闭，而事件则会在设定的时间过去后自动关闭。此外，所有的活动都会附加到你的日历上，这样你就可以轻松地查看和管理你的日程。 在Salesforce的Lightning界面中，虽然没有一个专门的“活动”选项卡，但你可以通过“任务”选项卡和“日历”选项卡来查看和管理你的活动。 为了更好地理解这些概念，我建议你进行一些实际操作。比如，在机会记录上创建一个任务并保存它。然后，查看机会和账户上的“打开活动”相关列表，看看活动是如何滚动到账户的，这样你就可以获得一个总体的账户视图。接着，关闭机会上的任务，并观察“打开”活动是如何移动到“历史记录”中的。最后，运行一个标准的任务和事件报告，来查看所有打开和已完成的活动。 通过这些练习，你将能够更深入地理解Salesforce中的活动管理，并能够更有效地使用这些功能来提升你的工作效率。
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Calendar and Activity Settings
第 88 页让我们来聊聊Salesforce中的“活动”设置。首先，我们来看一个特别的选项，这个选项允许你在任务和事件中添加最多50个联系人。听起来很方便，对吧？但是，启用这个功能之前，有几个重要的点你需要知道。 首先，如果你的活动量很大，比如你有很多任务和事件，那么启用这个功能后，可能需要几分钟到48小时才能完成这个过程。而且，一旦开始，这个过程是不能中断的。不过，别担心，你可以继续你的其他工作，然后随时回到这个页面查看状态。一旦完成，你会收到一封电子邮件通知。 还有一点要注意，一旦你启用了这个功能，如果你想禁用它，你必须联系salesforce.com的支持团队。所以，在启用之前，确保你真的需要这个功能。 接下来，我们聊聊如何控制用户查看记录页面上的活动。你可以选择让用户看到较新的可扩展活动时间轴，这是默认的视图，或者你也可以选择让Salesforce Classic用户感到熟悉的活动相关列表视图。用户可以根据自己的喜好随时在这两种视图之间切换。 如果你想更改默认的活动视图，你可以在“设置”中，使用“快速查找”框输入“记录页面设置”，然后选择“记录页面设置”来进行更改。 希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。
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Customizing Activities
第 89 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“活动”这个概念。在Salesforce中，活动主要包括两种类型：任务和事件。简单来说，任务是你需要完成的事情，比如打个电话或者发个邮件；而事件则是你计划要参加的事情，比如会议或者约会。 在Salesforce的闪电体验中，管理员有一个很酷的功能，就是可以为活动添加自定义字段。具体来说，管理员可以通过点击“活动”设置中的自定义字段链接，添加最多10个自定义字段。这些字段可以根据需要，只出现在任务页面布局中，或者只出现在事件页面布局中，或者两者都出现。 这样做的好处是什么呢？首先，它让活动管理更加灵活和个性化。其次，通过共享这些自定义字段，管理员可以在所有活动中报告这些字段，这对于数据分析和报告生成非常有帮助。 最后，给大家一个小建议：在设计这些自定义字段时，尽量考虑到实际业务需求，确保每个字段都有其存在的意义，这样可以避免数据冗余，提高工作效率。 好了，今天的课程就到这里，希望大家能够理解并运用这些知识点。如果有任何疑问，欢迎随时提问。我们下次课再见！
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Lesson 2: Getting Your Organization Ready for Users - 90
第 90 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是你们需要掌握的核心内容。比如，Salesforce的基础操作、如何管理客户关系、以及如何使用Salesforce的报告和仪表板功能。这些都是你们在日常工作中会用到的技能。 接下来是，额外材料，。这些材料可以帮助你们更深入地理解Salesforce。比如，一些高级功能的教程、行业最佳实践案例，甚至是Salesforce的官方文档和社区论坛。这些资源可以帮助你们在遇到问题时找到解决方案。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是掌握技术，更重要的是理解如何将这些技术应用到实际业务中。我建议你们多参与实际项目，通过实践来巩固所学知识。同时，保持与Salesforce社区的互动，这样你们可以及时了解最新的功能和更新。 希望这些内容对你们有所帮助，记得多加练习，Salesforce的世界很广阔，我们一起探索吧！
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Improving the User Experience with Chatter
第 91 页今天我们来聊聊Salesforce中的Chatter功能。Chatter是Salesforce的一个社交工具，它让团队沟通和协作变得更加简单和高效。就像我们平时用的社交软件一样，你可以在Chatter上发帖子、评论、点赞，甚至分享文件。 但是，Salesforce每个新版本都会推出一些新的Chatter功能，这些新功能可能会让我们的工作更加便捷。所以，我建议大家每次新版本发布后，都花点时间阅读一下版本说明。这样，你就能第一时间了解到有哪些新功能，以及如何利用这些新功能来提升工作效率。 为了更好地掌握这些新功能，我建议大家可以定期查看Salesforce的官方文档或者参加一些在线培训课程。这样不仅能帮助你快速上手新功能，还能让你在团队中成为Chatter的专家。 总之，保持对新功能的关注，不仅能让你在工作中更加得心应手，还能让你在团队中脱颖而出。希望这些小建议对大家有所帮助！
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What is Chatter?
第 92 页今天我们来聊聊Salesforce中的Chatter功能。Chatter是Salesforce的一个社交工具，它默认是开启的，可以帮助团队更好地沟通和协作。 首先，我们来看看Chatter的一些基本功能。在Salesforce的应用程序菜单中，你可以找到Chatter。它就像一个社交网络，你可以在这里发布消息、评论、分享文件等。你可以对任何对象、文件、个人资料或群组进行评论，这样团队成员就可以即时看到你的反馈。 你还可以关注特定的群组、记录或人物。当你关注的记录有更新时，比如某个字段的值改变了，或者有人发布了新的帖子或评论，你就会收到通知。不过，需要注意的是，管理员可以设置哪些对象可以被关注，以及哪些字段的更改会触发通知。 此外，你还可以从群组或个人资料中下载文件，或者将文件附加到Chatter的帖子中。这样，团队成员就可以轻松地共享和访问重要文档。 如果你想让Chatter的访问权限更加灵活，你可以请求Salesforce在组织中启用基于配置文件的Chatter推出。这意味着管理员可以根据用户的个人资料来决定他们是否可以访问Chatter，而不是简单地全局开启或关闭Chatter。 从2019年春季开始，用户还可以在帖子和评论中添加超链接。这样，分享资源就更加方便了。而且，当你从Chatter的提要导航离开并返回时，你之前选择的任何提要排序都会保持不变，这样你就不用每次都重新设置了。 如果你的组织中还没有启用Chatter，你可以参考Salesforce的帮助文档来了解如何启用它。同时，如果你使用的是Lightning Experience，你也可以查看相关的文档来了解Chatter在这个界面中有哪些不同或不可用的功能。 这就是今天关于Chatter的介绍。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的Chatter功能。如果你有任何问题，随时欢迎提问。
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Chatter Home
第 93 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常有趣的功能——Chatter Streams。这个功能可以帮助你创建个性化的信息流，让你能够更高效地跟踪和管理你关心的内容。 首先，什么是Chatter Streams呢？简单来说，它就像是你自己的新闻订阅源，但这里的内容是来自Salesforce的。你可以根据自己的需要，从不同的群组、用户或者特定的记录（比如机会或账户）中挑选信息，创建一个只属于你的信息流。 举个例子，如果你是一个销售经理，你可能想要关注你团队中最大的机会或者最高优先级的案例。你可以创建一个Chatter Stream，专门显示这些信息。这样，你就不用在海量的信息中寻找你需要的内容了，所有重要的更新都会集中在一个地方，一目了然。 而且，这个功能非常灵活。你可以选择只关注一个特定的群组，或者把多个群组、用户和记录的信息都整合到一个流中。这完全取决于你的需求和工作方式。 最后，我建议你在Salesforce的闪电体验中查看Chatter。闪电体验是Salesforce的一个现代化界面，它提供了更流畅、更直观的用户体验。在闪电体验中，Chatter Streams的展示和操作会更加便捷，帮助你更快地获取信息，做出决策。 好了，这就是关于Chatter Streams的简单介绍。希望这能帮助你更好地理解和使用这个功能，让你的Salesforce体验更加高效和愉快。
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Administering Chatter
第 94 页今天我们来聊聊Salesforce中的两个非常实用的功能：丰富的链接预览和提要跟踪。 首先，丰富的链接预览功能是由一个叫Embed.ly的第三方服务支持的。这个功能可以让你在Salesforce中直接预览来自YouTube、Vimeo、Mashable等平台的视频和内容。比如，你分享了一个YouTube视频链接，Salesforce会自动显示这个视频的缩略图和描述，甚至可以直接在Salesforce里播放视频。这个功能默认是开启的，但如果你关闭它，就只能预览YouTube社区的视频了。 接下来是提要跟踪功能。这个功能可以让你关注某些记录的变化。比如，如果你关注了一个客户账户，当这个账户的信息有更新时，你会收到提醒。Salesforce默认会对一些对象进行提要跟踪，比如账户、案例、Chatter群组、联系人、潜在客户、机会和用户。每个对象都有不同的字段可以跟踪，这样你可以根据自己的需要选择关注哪些具体的信息。 此外，Salesforce还支持预览来自其他一些网站的内容，比如Bloomberg、Box、Engadget、维基百科、Google财经、Huffington Post、MarketWatch、NPR和Scribd等。这些预览功能可以帮助你更快地获取信息，而不需要离开Salesforce去打开外部链接。 最后，我建议你在Chatter设置中查看这些选项，这样你可以更直观地了解这些功能是如何工作的。希望这些信息对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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Records Chatter Feed
第 95 页今天我们来聊聊Salesforce中的提要跟踪功能。这个功能其实挺有意思的，它可以帮助我们在Chatter的提要中看到与特定对象相关的帖子。但是，这里有个前提，就是只有那些启用了提要跟踪的对象，才能在Chatter提要中看到相关的帖子。 那么，怎么启用这个提要跟踪呢？很简单，你只需要进入设置，然后找到“要素设定”，接着点击“抖音”，最后选择“提要跟踪”就可以了。 现在，我们来看看哪些对象和字段是默认被跟踪的。如果你的组织自动启用了Chatter，那么以下这些对象和字段就会被默认跟踪： - 帐户：包括帐户名称和帐户所有者。 - 案例：包括案例所有者、优先级和状态。 - Chatter组：包括允许客户、描述、组访问、信息主体、信息标题、名称和所有者名称。 - 联系人：包括帐户名称、联系人所有者和姓名。 - 潜在客户：包括潜在客户所有者、潜在客户状态和姓名。 - 机会：包括金额、结束日期、机会名称、机会所有者和阶段。 - 主题：包括描述。 - 用户：包括关于我、地址、电子邮件、经理、电话和职务。 这些默认的设置可以帮助你快速开始使用Chatter，同时也能确保重要的信息不会遗漏。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的提要跟踪功能。如果有任何疑问，随时欢迎提问！
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What are Chatter Groups?
第 96 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的Chatter组功能。这个功能非常实用，可以帮助团队成员更好地沟通和协作。 首先，用户可以通过Chatter选项卡的侧边栏或者Groups选项卡来访问这些组。如果你有“创建和拥有新的Chatter组”的权限，那么你就可以创建一个新的组，并且添加成员。这个权限在大多数标准配置文件中都是默认开启的，除了Chatter的外部用户。 每个组都有一个所有者，还可以有多个经理。这些经理可以添加新成员，删除帖子或者评论，还可以编辑组的设置。在Engagement选项卡上，你可以看到组的名称、成员数量、上次活动的日期和组的所有者。这些信息可以帮助你判断哪些组是活跃的，哪些可能已经不再活跃，可以考虑删除。 即使你不是某个组的成员，你也可以在那个组的提要中发布消息。而且，你还可以在组提要中进行搜索，只需要点击页面顶部的放大镜按钮就可以了。 如果你有“修改所有数据”的权限，那么即使你不是某个私有组的成员，你也可以访问那个组。未列出的组提供了更多的隐私保护，只有拥有“管理未列出的组”权限的用户才能看到这些组。要启用这个功能，你需要在设置中调整Chatter的设置。 如果你想创建一个仅广播组，你可以在任何公共组、私有组或未列出组的设置中选择“仅广播”。这样可以限制发帖的能力，帮助组主和经理保持讨论的重点和相关性。 最后，讲师可能会提到，用户可以在每个组的链接中查看成员的参与度报告。这个功能目前只在Salesforce Classic中可用。组的所有者、经理和其他有权限的用户可以通过点击组照片下方的“显示组报告”来快速访问这个报告。 希望这些信息对你们有所帮助，如果你们有任何问题，随时提问！
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2-7: Create Public and Private Chatter Groups
第 97 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中用Chatter组来替代传统的电子邮件分发列表。这是一个非常实用的技巧，尤其是在团队协作和信息共享方面。 首先，我们知道，电子邮件分发列表虽然方便，但也有它的局限性。比如，信息容易丢失，回复混乱，难以追踪讨论历史等。而Chatter组则提供了一个更加集中和互动的平台，让团队成员可以在一个地方讨论、分享文件和更新状态。 那么，当我们决定用Chatter组来替换电子邮件分发列表时，第一步就是创建一个新的Chatter组。创建好之后，我们需要通知所有相关的成员。这里有一个小技巧：我们可以给每个旧的电子邮件分发列表发送最后一封电子邮件。这封邮件的内容应该简洁明了，告诉收件人我们即将停止使用这个邮件列表，并提供一个指向新Chatter组的链接。 在这封邮件中，你可以这样写： “亲爱的团队成员， 为了提升我们的沟通效率，我们将停止使用当前的电子邮件分发列表，并转向使用Salesforce中的Chatter组进行讨论和信息共享。请点击以下链接加入新的Chatter组：[插入Chatter组链接]。 感谢大家的理解与配合！ 祝好， [你的名字]” 这样，每个人都会知道变化，并且可以轻松地找到新的讨论平台。 额外材料方面，你可以准备一些关于如何使用Chatter组的快速指南或者视频教程，帮助团队成员更快地上手。也可以分享一些成功案例，展示其他团队如何通过Chatter组提高了工作效率。 总之，通过这种方式，我们不仅能够更有效地管理团队沟通，还能充分利用Salesforce的强大功能来提升整体的工作效率。希望这个小技巧对你们有所帮助！
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Lesson 2: Getting Your Organization Ready for Users - 98
第 98 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础知识讲起，比如什么是Salesforce，它的主要功能有哪些，以及如何在实际工作中应用这些功能。我们会通过具体的例子和操作演示，帮助大家更好地理解和掌握。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助大家更深入地理解Salesforce。我们会提供一些额外的学习资源，比如视频教程、案例分析、以及一些实用的工具和插件。这些材料可以帮助大家在课后进行自我提升，解决在实际操作中遇到的问题。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是掌握技术，更重要的是如何在实际工作中应用。我们会给大家一些实用的建议，比如如何与团队协作，如何优化工作流程，以及如何利用Salesforce提升工作效率。这些建议都是基于实际经验，希望能对大家有所帮助。 总之，我们的目标是让大家不仅学会Salesforce的操作，还能在实际工作中灵活运用，提升自己的职业竞争力。希望大家在学习过程中有任何问题，随时提问，我们一起进步！
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Mobile Access with Salesforce Mobile App
第 99 页今天我们来聊聊Salesforce中的“99”这个概念。听起来可能有点神秘，但其实很简单。 在Salesforce中，“99”通常指的是“99%的完成度”。想象一下，你正在做一个项目，已经完成了99%，就差最后一步了。这时候，你可能会觉得胜利在望，但其实这最后的1%往往是最关键的。 在Salesforce的世界里，99%的完成度意味着你已经完成了大部分的工作，比如配置、数据导入、用户培训等等。但剩下的1%可能包括一些细节的调整、测试、或者是一些小问题的修复。这些看似微不足道的小细节，往往决定了整个项目的成败。 所以，当你听到“99”这个词时，不要掉以轻心。记住，最后的1%同样重要，甚至可能比前面的99%还要关键。确保每一个细节都做到位，这样才能让你的Salesforce项目真正成功。 好了，这就是关于“99”的简单解释。希望你能记住，无论做什么事情，都要坚持到最后，不要因为只差一步就放松警惕。加油！
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Salesforce Mobile App
第 100 页让我们来聊聊Salesforce移动应用程序的一个小细节——用户必须启用“API已启用”权限才能使用它。这个权限就像是给用户一把钥匙，让他们能够通过移动设备安全地访问Salesforce的数据和功能。 如果你对这个话题感兴趣，想要深入了解，我建议你可以查看Salesforce的帮助和培训资源，那里有一个专门的入门培训，叫做“管理Salesforce移动应用程序”。这个培训会教你如何设置和管理移动应用程序，确保你的团队能够高效地使用它。 另外，如果你启用了这个权限，用户不仅可以通过Salesforce的移动应用程序访问系统，还可以通过移动网络浏览器来访问。这意味着无论他们使用的是iOS设备上的Safari，还是Android设备上的Chrome或内置浏览器，甚至是BlackBerry或Windows设备上的浏览器，只要设备满足一定的操作系统要求，他们都能轻松访问Salesforce。 所以，确保你的用户启用了“API已启用”权限，这样他们就能随时随地，通过各种设备，高效地使用Salesforce了。希望这些信息对你有帮助！
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What Users See in the Salesforce Mobile App
第 101 页今天我们来聊聊Salesforce中的声明性自定义和编程自定义。首先，声明性自定义是指那些不需要编写代码就能完成的自定义设置，比如页面布局、自定义字段、记录类型等。这些设置一旦在Salesforce中完成，就会自动在Salesforce应用程序中生效。举个例子，如果管理员创建了一个新的自定义机会字段，并把它添加到机会的页面布局中，那么销售代表在打开Salesforce应用程序时，就能直接看到这个新字段，不需要任何额外的配置。 接下来，我们谈谈编程自定义。这类自定义通常涉及到编写代码，比如使用Visualforce页面来创建更复杂的用户界面。虽然Salesforce应用程序支持许多编程自定义，但这些自定义可能需要针对移动设备进行优化，以确保在不同设备上都能良好运行。如果你对这方面感兴趣，可以访问Salesforce开发者网站，那里有详细的实施指南。 最后，我想提一下Lightning App Builder。这是一个非常强大的工具，它允许开发人员通过简单的点击操作，使用Lightning Pages为Salesforce应用程序创建自定义的应用程序页面。这意味着即使你不是一个编程高手，也能轻松地创建出既美观又功能强大的应用页面。 希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce的自定义功能。如果你有任何问题，随时欢迎提问！
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What Can be Customized for Salesforce Mobile App?
第 102 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的一个非常酷的功能——自定义应用程序的外观和感觉。想象一下，你有一个非常漂亮的房子，但是里面的装饰和家具都是别人选的，可能不完全符合你的风格。Salesforce也给了你这样的机会，让你可以根据自己公司的品牌来装饰这个“房子”。 通过Salesforce，管理员可以调整应用程序的颜色、标志、甚至是布局，确保它不仅仅是一个工具，而是能够反映出你公司文化和品牌的一部分。这样，当你的员工或者客户使用这个系统时，他们会感觉到这是一个专为他们设计的空间，而不仅仅是一个通用的软件。 如果你对这个功能感兴趣，想要深入了解如何操作，可以访问Salesforce的开发者网站。那里有一个专门的指南，叫做“Salesforce应用程序管理员指南”，里面详细介绍了所有关于自定义和管理的步骤。这个指南就像是你的装修手册，帮助你一步步打造出理想的Salesforce环境。 所以，如果你想让你的Salesforce应用程序更加个性化，不妨去探索一下这个功能，让你的系统不仅仅是功能强大，还要看起来也很棒！
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Administering Salesforce Mobile App
第 103 页今天我们来聊聊Salesforce的移动应用程序。这个应用程序非常方便，因为它适用于所有的Salesforce组织。想象一下，你的用户在他们的手机或平板电脑上，无论是苹果的App Store还是安卓的Google Play，都可以下载这个Salesforce应用。一旦他们下载并登录，连接到你的组织的所有必要组件就会自动安装好。 这里有个小提示给管理员们：你们也应该下载并登录这个应用程序。这样做的好处是，所有需要的组件会在你的组织中自动安装，这样你就可以确保一切运行顺畅，无需手动去设置。 这就是今天的教学内容，希望你们能从中受益。如果有任何问题，随时提问哦！
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2-8: Getting Ready for Salesforce Mobile App
第 104 页今天我们来聊聊Salesforce的许可用户和访问控制。首先，Salesforce的许可用户主要分为两组：一组是所有用户都可以自行授权的，另一组是管理员已经预先批准的用户。这意味着有些用户可以直接开始使用系统，而有些则需要管理员的特别批准。 接下来，我们来看看如何通过IP地址来限制访问。是的，你可以设置Salesforce移动应用程序，只允许来自特定IP地址的访问。这是一个很好的安全措施，可以防止未授权的访问。 现在，我们来讨论一下让用户每次登录时都使用Salesforce移动应用程序的优缺点。从安全性的角度来看，这确实增加了安全性，因为每次登录都需要验证。但是，这也可能降低用户的易用性和采用度，因为频繁的登录可能会让用户感到不便。 最后，关于家庭作业，我建议你们课后将Salesforce移动应用程序下载到你们的移动设备上。这样，我们就不必担心下载速度不同或者下载过程中分散注意力的问题。明天课程开始时，我们可以一起讨论你们的下载和使用体验。这样不仅能帮助你们更好地理解课程内容，也能让我们在课堂上更有效地交流。
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Lesson 2: Getting Your Organization Ready for Users - 105
第 105 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，，教学点，，这是课程的核心内容。我们会从基础概念讲起，比如什么是Salesforce，它的主要功能有哪些，以及如何利用它来优化你的业务流程。我们会通过实例来演示，确保你们能直观地理解每个功能的应用场景。 接下来是，额外材料，。这部分是为了帮助你们更深入地理解Salesforce。我会提供一些额外的阅读材料、视频教程和案例分析。这些材料可以帮助你们在课后进一步巩固知识，或者解决在实际操作中遇到的问题。 最后是，建议，。学习Salesforce不仅仅是记住功能，更重要的是如何在实际工作中应用。我建议你们在学习过程中多动手实践，尝试在Salesforce平台上创建自己的项目和流程。同时，也可以加入一些Salesforce社区，和其他学习者交流心得，这样可以帮助你们更快地掌握技能。 希望这些内容对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问。我们一起来探索Salesforce的奇妙世界吧！
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Salesforce Integration With Outlook
第 106 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce和Outlook的集成。自从2019年冬季发布以来，我们之前称为“Lightning for Outlook”的功能，现在已经更名为“Outlook集成”。这个变化意味着，新客户将不再使用旧版的Salesforce for Outlook，而是直接使用这个新的集成功能。 Salesforce自1999年成立以来，一直致力于帮助客户取得成功。我们与微软的合作，就是为了打破产品之间的障碍，开启一个更高效、更有效的新时代。通过这种合作，我们希望能够为客户提供更流畅的体验。 现在，让我们来看看Outlook集成的一些关键点。首先，这个集成适用于Salesforce的Classic和Lightning体验，这意味着无论你使用哪种界面，都可以享受到这个功能带来的便利。其次，了解如何使用Outlook集成非常重要，因为每个版本的最终用户都可以自动获得新功能和更新，无需额外安装任何新版本。 Outlook集成支持多种电子邮件服务器和应用程序，包括Exchange 2019、2013的内部部署，以及Exchange Online（Office 365的一部分）。在电子邮件应用程序方面，它支持Outlook Web App（OWA）、Windows PC上的Microsoft Outlook 2013或2019，以及Mac上的Microsoft Outlook for Mac 2019。这个集成适用于Salesforce的多个版本，包括组、专业版、企业版、性能版、无限版和开发人员版。 需要注意的是，Outlook集成（与Office 365）不会自动同步联系人和日历事件。如果你需要这些功能，还需要设置闪电同步。 最后，如果你需要更多关于设置和系统要求的详细信息，可以参考我们的官方文档。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce的Outlook集成功能。谢谢大家！
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Outlook Integration (formerly: Lightning for Outlook)
第 107 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce和Outlook的集成，特别是Outlook 2019版本。这个集成可以帮助我们更高效地管理邮件和日程，同时与Salesforce的数据保持同步。 首先，从2018年夏季开始，Outlook集成的界面有了新的选项卡导航和记录电子邮件的新流程。这意味着你可以更方便地查看和管理与Salesforce相关的邮件和联系人。 在“人员”部分，你可以看到与电子邮件关联的Salesforce联系人。如果有些联系人还没有在Salesforce中，你可以直接在这里添加他们，不需要切换到其他窗口。只需要点击“添加”按钮，系统会自动填充他们的基本信息，比如名字、姓氏和电子邮件等。如果你需要更详细的搜索，点击用户照片旁边的跳出按钮，它会自动启动Salesforce进行搜索。 接下来是“帐户”部分，这里会显示参与当前电子邮件或日历事件的人员的账户信息。你还可以看到与这些账户相关的商机和案例，这对于销售和客户服务团队来说非常有用。 此外，你还可以直接在Outlook的垂直窗格中搜索Salesforce的记录和文件，这样你就不需要离开Outlook就能获取所需的信息。 对于日历事件，你可以使用Lightning Sync功能将它们同步到Salesforce应用中。这样，你的日程安排就会自动更新到Salesforce，方便团队协作和跟进。 最后，如果你在Lightning App Builder中工作，无论是标准的还是定制的Lightning组件，都可以根据不同的用户配置文件进行调整。你还可以从AppExchange下载合作伙伴提供的Lightning组件，以增强你的Salesforce体验。 如果你需要更多信息，可以访问Salesforce Help网站，那里有详细的文档和指南。Outlook集成应用也可以在Microsoft应用商店下载，只需搜索“Salesforce”即可。 希望这些信息对你们有所帮助，如果有什么问题，随时提问！
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Salesforce Inbox
第 109 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce收件箱，这是一个非常酷的工具，它把Salesforce的强大功能直接带到了销售代表每天使用的电子邮件收件箱里。无论你是在用Gmail还是Outlook，无论是在电脑上还是手机上，Salesforce收件箱都能让你的工作更加高效。 首先，安全是我们最关心的问题。Salesforce收件箱经过了严格的安全测试，确保所有通过电子邮件交换的敏感信息都能得到保护。这是一个企业级的应用，所以你可以放心使用。 但Salesforce收件箱不仅仅是一个普通的电子邮件应用。它背后有强大的数据科学支持，能够分析你的电子邮件，提供智能通知。比如，如果你不小心错过了客户的邮件，它会提醒你，确保你不会错过任何重要的信息。 而且，Salesforce收件箱的用户界面非常直观，减少了繁琐的操作，比如更新销售管道数据或安排会议。这样，销售代表就能用更少的时间完成更多的交易。 我们询问了一些客户，他们普遍反映使用Salesforce收件箱后，每月完成的交易数量平均增加了15%。这是怎么做到的呢？ 首先，Salesforce收件箱提供了销售情报，帮助销售代表更快地掌握每一笔交易，从而将销售周期缩短了21%。 其次，它减少了销售代表在安排会议和回复邮件等低价值任务上花费的时间，使他们用于销售的时间增加了25%。 最后，由于Salesforce收件箱与CRM的无缝集成，销售代表可以轻松保持渠道数据的最新状态，这平均提高了38%的客户关系管理采用率。 如果你对Salesforce收件箱感兴趣，可以立即查看并下载免费试用版！ 关于客户调查，我们在2019年5月向所有客户发出了调查问卷，收集了他们的反馈。Salesforce收件箱目前支持Gmail、Microsoft Exchange 2013和2019、Office 365以及Android和iOS平台。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时提问！
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Knowledge Check
第 110 页让我们来聊聊Salesforce中一个非常基础但重要的设置——公司信息。想象一下，公司信息就像是你的Salesforce组织的身份证，它包含了所有关于你的组织的基本信息。 首先，如果你想更改你的组织名称或者地址，或者调整默认的区域设置、语言和时区，你只需要进入“公司信息”这个部分。这里就像是一个控制中心，让你可以轻松地管理和更新这些关键信息。 在“公司信息”页面，你不仅可以修改这些基本信息，还可以看到一些非常有用的数据，比如你的Salesforce组织的唯一ID，这个ID就像是你的组织的身份证号码，是独一无二的。此外，你还可以查看你拥有的许可证的数量和类型，这有助于你了解你的组织可以支持多少用户以及他们可以访问哪些功能。 最后，这里还会显示你的企业货币设置，这对于处理国际业务或者多货币交易的公司来说尤其重要。 总之，“公司信息”是Salesforce中一个非常实用的部分，让你能够轻松管理和查看所有关于你的组织的重要信息。希望这个解释对你有帮助！
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Knowledge Check - 111
第 111 页让我们来聊聊如何在Salesforce中设置，让用户能够直接在列表视图中编辑记录，而不需要离开当前页面。这个功能非常实用，可以大大提高工作效率。 首先，我们需要启用两个关键的用户界面设置：，增强列表，和，内联编辑，。 1. ，增强列表设置，：这个设置允许用户快速查看、自定义和编辑列表中的数据。启用后，用户可以在列表视图中直接看到更多的信息，并且可以根据自己的需求调整列表的显示方式。 2. ，内联编辑设置，：这个设置允许用户在记录的详细信息页面上快速编辑字段值。启用后，用户可以直接在列表视图中点击字段进行编辑，而不需要进入记录的详细页面。 当你同时启用了这两个设置后，用户就可以直接在列表视图中编辑记录，而不需要离开当前页面。这样不仅节省了时间，还让操作变得更加流畅和直观。 简单来说，启用，增强列表，和，内联编辑，这两个设置，就能让用户在列表视图中轻松编辑记录，无需跳转到其他页面。希望这个解释对你有帮助！
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Knowledge Check - 112
第 112 页今天我们来聊聊Salesforce中的Chatter功能。Chatter是Salesforce的一个社交工具，它让团队协作和信息共享变得更加简单和直观。 首先，当管理员启用了对某些对象和字段的提要跟踪后，用户就可以在Chatter提要中看到这些对象的更新，以及他们关注的记录上字段的更改。这意味着，如果某个重要的数据发生了变化，比如客户的联系信息更新了，所有关注这个客户的团队成员都会立即在Chatter上看到这个更新。 接下来，用户可以创建公共或私人的Chatter群组。在公共群组中，所有成员都可以看到群组内的讨论和分享的文件、链接等。而私人群组则更加私密，只有被邀请的成员才能加入和查看内容。特别的是，客户只能被邀请加入私人Chatter群组，这样可以确保信息的保密性。 最后，Chatter还有一个非常实用的功能，就是可以在帖子中@提及个人或团体。这意味着，如果你在讨论中需要某个人的意见或者想引起某个团队的注意，你只需要在帖子中@他们，他们就会收到通知，参与到讨论中来。 通过这些功能，Chatter不仅提高了团队的沟通效率，也确保了信息的及时传递和共享。希望这些信息对你理解Chatter的功能有所帮助！
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Knowledge Check - 113
第 113 页让我们来聊聊Salesforce中的活动管理，特别是如何查看已完成的任务和过去的事件，以及这些信息如何帮助我们寻找新的机会。 首先，想象一下，你每天都在Salesforce中记录你的任务和事件，比如打电话、开会或者发送电子邮件。这些活动都是你与客户或潜在客户互动的重要部分。那么，当你完成了这些任务或事件后，你可能会想知道它们都去哪儿了，对吧？ 在Salesforce中，所有已完成的任务和过去的事件都会被记录在一个叫做“活动历史记录”的地方。这个“活动历史记录”就像一个时间胶囊，保存了你与客户互动的所有细节。你可以在这里查看你之前做了什么，比如你什么时候打了电话，什么时候开了会，或者什么时候发送了重要的电子邮件。 那么，你可能会问，这些信息有什么用呢？其实，它们非常有用！通过查看“活动历史记录”，你可以回顾你与客户的互动，看看哪些活动带来了积极的结果，哪些可能需要改进。这样，你就可以更好地规划未来的活动，找到新的机会。 另外，Salesforce还有一个叫做“打开活动”的列表。这个列表里记录的是你还没有完成的任务和事件。比如，你可能有一个即将到来的会议或者一个需要回复的电子邮件。这些“打开活动”提醒你还有哪些事情需要处理，确保你不会错过任何重要的机会。 最后，Salesforce还提供了活动报告功能。这个功能允许你更深入地分析你的任务和事件。你可以看到哪些活动最有效，哪些客户最活跃，甚至可以根据这些数据来优化你的销售策略。 总之，通过“活动历史记录”、“打开活动”和活动报告，Salesforce帮助你更好地管理你的活动，回顾过去，规划未来，找到新的机会。希望这些信息对你有所帮助！
📋 课程信息
- 所属目录：ADX201
- 课程名称：Lesson 2: Getting Your Organization Ready for Users
- 章节数量：64 个