课程介绍
好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“翻译失败”问题。有时候，我们在使用Salesforce时，可能会遇到一个错误提示，叫做“翻译失败”。这个错误通常是因为系统在尝试翻译某些内容时，遇到了问题。 具体来说，这个错误信息里提到的“SourceText”是必需的，也就是说，系统需要有一个原始文本才能进行翻译。如果没有提供这个原始文本，系统就会报错，提示“翻译失败”。 举个例子，假设你在Salesforce中设置了一个多语言环境，想要把某个字段的标签从英文翻译成中文。如果你没有提供英文的原始文本，系统就无法进行翻译，就会抛出这个错误。 所以，当你看到这个错误时，首先要检查一下，是不是漏掉了某些必要的输入，比如原始文本。确保所有需要的信息都填写完整，然后再试一次。 好了，这就是关于“翻译失败”的简单解释。希望你们能理解，如果还有疑问，随时问我哦！
课程章节
本课程共有 20 个章节
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Lesson 1: Getting Around the App
第 27 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“翻译失败”问题。有时候，我们在使用Salesforce时，可能会遇到一个错误提示，叫做“翻译失败”。这个错误通常是因为系统在尝试翻译某些内容时，遇到了问题。 具体来说，这个错误信息里提到的“SourceText”是必需的，也就是说，系统需要有一个原始文本才能进行翻译。如果没有提供这个原始文本，系统就会报错，提示“翻译失败”。 举个例子，假设你在Salesforce中设置了一个多语言环境，想要把某个字段的标签从英文翻译成中文。如果你没有提供英文的原始文本，系统就无法进行翻译，就会抛出这个错误。 所以，当你看到这个错误时，首先要检查一下，是不是漏掉了某些必要的输入，比如原始文本。确保所有需要的信息都填写完整，然后再试一次。 好了，这就是关于“翻译失败”的简单解释。希望你们能理解，如果还有疑问，随时问我哦！
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Course Roadmap
第 28 页好的，同学们，今天我们来聊聊一个非常重要的概念——资料来源。想象一下，你在做一个大项目，需要收集很多信息。这些信息从哪里来呢？这就是资料来源的问题。 首先，资料来源可以分为两大类：一手资料和二手资料。一手资料就像是你亲自去采访别人，或者自己做实验得到的数据。这些信息是直接从源头来的，非常新鲜，也非常可靠。 二手资料呢，就像是别人已经整理好的报告、书籍或者网上的文章。这些信息虽然方便，但你需要小心，因为它们可能已经被别人加工过，不一定完全准确。 所以，当你做项目或者写报告的时候，一定要清楚地知道你的资料来源是什么。如果是二手资料，最好能追溯到原始的一手资料，这样你的工作才会更有说服力。 记住，好的资料来源是成功的一半。希望这个简单的解释能帮助你们更好地理解资料来源的重要性。下次见！
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Lesson 1: Getting Around the App - 29
第 29 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，**教学点**，这是你们学习的核心内容。我们会从Salesforce的基础开始，比如如何创建和管理账户、联系人，以及如何利用Sales Cloud来提升销售效率。接着，我们会深入探讨如何定制Salesforce来满足不同业务需求，比如创建自定义对象和字段，以及使用流程自动化工具如工作流和流程构建器。 接下来是**额外材料**。这部分是为了帮助你们更好地理解和应用Salesforce。我会提供一些实用的资源，比如在线教程、案例研究，以及一些最佳实践指南。这些材料可以帮助你们在实际工作中更快地上手，解决遇到的问题。 最后是**建议**。学习Salesforce不仅仅是理解理论知识，更重要的是实践。我建议你们在学习过程中，尽量多动手操作，尝试在Salesforce环境中创建和修改数据。此外，加入Salesforce社区也是一个不错的选择，那里有很多经验丰富的用户和开发者，他们的经验和建议对你们的学习会非常有帮助。 好了，这就是今天的内容。希望你们能够通过这些教学点、额外材料和建议，更好地掌握Salesforce。如果有任何问题，随时提问，我们一起解决。加油！
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Lesson 1: Getting Around the App - 30
第 30 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce的用户界面导航以及如何使用帮助和培训资源。首先，恭喜你成为AW Computing的管理员！你已经登录并更新了你的Chatter个人资料，这很棒。接下来，我们要确保你能熟练地在Salesforce中导航，并知道如何获取帮助和培训。 首先，让我们看看Salesforce的用户界面。Salesforce的界面设计得非常直观，顶部有一个导航栏，你可以在这里快速访问不同的模块，比如“主页”、“账户”、“联系人”等。你可以通过点击这些标签来切换不同的视图和功能。 在左侧，你会看到一个侧边栏，这里列出了更多的选项和快捷方式。你可以根据自己的工作习惯自定义这个侧边栏，把最常用的功能放在这里，这样你就能更快地找到它们。 接下来，我们来看看如何获取帮助和培训。Salesforce有一个非常强大的帮助和培训门户，你可以在右上角找到一个问号图标，点击它，就会打开帮助菜单。在这里，你可以搜索你遇到的问题，或者浏览各种培训资源和文档。 如果你需要更深入的培训，Salesforce还提供了Trailhead，这是一个互动式的学习平台，里面有各种模块和项目，帮助你一步步掌握Salesforce的各项功能。你可以通过完成这些模块来获得徽章和积分，这不仅有趣，还能提升你的技能。 总之，Salesforce的界面设计得非常友好，导航也很简单。通过利用帮助和培训资源，你可以快速上手并成为Salesforce的专家。希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时可以问我。我们下次再见！
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Getting Around Your Salesforce Organization
第 31 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，**教学点**，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础知识讲起，比如什么是Salesforce，它的主要功能有哪些，以及如何在日常工作中使用它来提高效率。我们会通过实际的例子来帮助大家更好地理解这些概念。 接下来是**额外材料**。这部分是为了帮助那些想要深入了解Salesforce的同学准备的。我们会提供一些高级教程、案例分析，甚至是行业最佳实践。这些材料可以帮助你们在Salesforce的世界里走得更远。 最后是**建议**。学习Salesforce不仅仅是理解它的功能，更重要的是如何将这些知识应用到实际工作中。我们会提供一些实用的建议，比如如何有效地管理客户关系，如何利用Salesforce的工具来优化销售流程，以及如何通过数据分析来做出更明智的决策。 记住，学习Salesforce是一个持续的过程，不断实践和应用所学知识是关键。希望这些内容能帮助你们在Salesforce的学习之旅上取得成功！
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What is an Object in Salesforce?
第 32 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的对象和数据表。想象一下，你们面前有一张Excel表格，对吧？在Salesforce中，对象就像是这样的数据表。每一行，就像Excel中的每一行，代表一个独特的记录。比如说，如果你在管理客户信息，每一行可能就是一个客户的信息。 然后，每一列呢，就代表一个字段。字段就是记录中的具体信息，比如客户的名字、电话号码或者电子邮件地址。Salesforce通过一个可以定制的用户界面（UI）来展示这些信息，这样你就可以轻松地查看和管理数据了。 现在，让我们看看这个工作表，它显示的是账户信息。这个工作表就是一个对象，它帮助我们理解数据是如何组织的。你们会注意到，我们这里显示的是15位数的账户ID，而不是18位数的。这是因为在我们的Org（也就是我们的Salesforce环境）中，我们是这样设置的。 额外的小提示：当你处理Salesforce数据时，了解这些基本的组织结构是非常重要的。这样，你就可以更有效地使用Salesforce来管理你的业务数据了。 建议大家在课后多练习，试着创建自己的对象和字段，这样你们就能更好地理解这些概念了。记住，实践是学习的最好方式！
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Define the Standard Salesforce Objects and Build the Salesforce Schema
第 33 页好的，让我们来聊聊Salesforce中的一些基本概念和对象关系。首先，想象Salesforce就像是一个大公司，里面有不同的部门和员工，每个部门都有自己的职责和任务。在这个大公司里，有几个主要的“员工”，也就是我们说的标准对象，它们分别是账户（Account）、联系人（Contact）、商机（Opportunity）、销售线索（Lead）和案例（Case）。 首先，账户（Account）就像是公司的客户档案，所有的联系人和商机都必须属于一个账户。你可以把账户想象成一个家庭的家长，联系人和商机就是这个家庭的孩子，每个孩子只能有一个家长。 联系人（Contact）是与账户相关联的，它们之间有一种子父关系。这意味着每个联系人都必须链接到一个账户上。联系人就像是客户的个人名片，记录着他们的详细信息。 商机（Opportunity）也是与账户相关联的，它们记录着潜在的销售机会。每个商机也必须链接到一个账户上，这样我们就能清楚地知道这个销售机会是来自哪个客户的。 接下来是销售线索（Lead），这些是潜在的客户信息，通常是通过营销活动收集来的。当这些线索被确认有价值后，它们可以被转换成客户、联系人和商机。这就像是把潜在的朋友变成真正的朋友，然后邀请他们加入我们的家庭。 案例（Case）通常用于客户服务，它们与账户有子关系，与联系人则有查找关系。这就像是客户有问题时，我们会创建一个案例来跟踪和解决这个问题。 现在，让我们谈谈这些对象属于哪些云或应用程序。Salesforce有多个云服务，比如销售云、服务云等，这些对象主要属于销售云和服务云。而Chatter，这是Salesforce的社交功能，它可以应用于所有的云服务，帮助团队成员之间更好地沟通和协作。 相关列表和查阅字段是两个非常重要的概念。相关列表允许你从一个父记录（比如账户）查看所有相关的子记录（比如联系人）。而查阅字段则允许你从子记录（比如联系人）查找并导航到它的父记录（比如账户）。 最后，用户和所有者是Salesforce中的角色。每个记录都有一个所有者，通常是创建这个记录的用户。这就像是每个任务都有一个负责人。 为了帮助你更好地理解这些概念，我建议你可以观看Jon Oatham的视频“ADM201 V1的对象卡”，这个视频可以在T&C org的ADM201 Chatter组的组文件部分找到。你也可以下载对象卡，用磁卡作为小组练习来展示这些概念，这样会更加直观和有趣。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce的基础知识。如果有任何疑问，随时提问哦！
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Standard Objects
第 34 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些重要概念。首先，我们来看一下这张幻灯片，它和接下来的两张幻灯片——模式练习和对象图形——都是非常重要的内容。你们可以根据自己的理解顺序来学习，没有固定的顺序，只要你觉得对你有帮助就行。 这里有一个小提示，就是这些解决方案目前只在Salesforce Classic中提供。所以如果你使用的是Lightning Experience，可能暂时还看不到这些功能。 另外，我还准备了一些额外的材料，这些材料可以帮助你们更深入地理解今天的内容。我建议你们在学习完幻灯片后，可以花点时间看看这些材料，它们会帮助你们更好地掌握这些知识。 好了，这就是今天的主要内容。如果你们有任何问题，随时可以问我。我们继续吧！
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Salesforce Objects and Relationships
第 35 页好的，让我们来聊聊Salesforce中的一些重要概念，特别是关于联系人和帐户的关系，以及Salesforce的应用程序结构。 首先，从2019年冬季开始，Salesforce引入了一个新功能，允许一个联系人关联到多个帐户。这意味着，如果你的公司有多个业务单位或部门，一个联系人可以同时与这些不同的单位或部门相关联。为了利用这个功能，管理员需要调整帐户和联系人的页面布局，确保显示的是“相关联系人”列表，而不仅仅是“联系人”列表。这样，用户可以更清晰地看到联系人如何与多个帐户相关联。 接下来，我们来看看Salesforce的应用程序结构。在Salesforce的顶部，你会看到一些标题，比如“营销”、“销售”、“服务”，这些都是应用程序的名称。这些应用程序实际上是对象和选项卡的逻辑分组，它们与我们在上一课中讨论的“云”概念是一致的。例如，支持代表可能需要查看帐户和联系信息，而销售代表则需要看到线索信息，以便了解正在进行的营销活动。这就是Salesforce提供的360度客户视图，它允许不同部门和团队的人员查看来自其他领域的数据，从而获得全面的客户洞察。 最后，让我们简单介绍一下自定义招聘对象。在不深入细节的情况下，职位申请对象是一个连接对象，它有两个主-明细关系字段，这是一种特殊类型的查找字段。这种设置允许多对多的关系，即一个申请者可以申请多个职位，同时一个职位也可以有多个申请者。这种灵活性使得招聘过程更加高效和灵活。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce的这些功能。如果你有任何问题，随时提问！
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Navigating In Lightning
第 36 页今天我们来聊聊Salesforce Lightning界面的几个关键功能，这些功能可以帮助你更高效地工作。 首先，我们来看看**首页**。在Lightning Experience中，首页是一个智能化的仪表板，你可以在这里开始你的一天。它帮助你监控你的工作表现，确保你达到目标，并且提供关键客户的深入分析。你还可以通过查看助手来跟踪需要完成的任务，确保你不会错过任何重要事项。 接下来是**Path**功能。Path是一个非常强大的工具，它帮助你的团队遵循公司的业务流程。比如，当销售代表在处理机会或潜在客户时，Path会显示预设的阶段和指导。当销售代表准备进入下一个阶段时，他们可以标记当前阶段为完成。这样，整个过程就变得清晰且易于管理。 然后是**搜索**功能。在Lightning Experience中，搜索功能得到了改进，你可以更快地找到你需要的记录。搜索结果会包括最近的记录和排名靠前的结果，这样你就能迅速找到最相关的信息。 **收藏夹**功能也非常实用。你可以将重要的记录、列表、组、仪表板等添加到收藏夹中，就像在浏览器中添加书签一样。但更好的是，无论你使用哪种设备或浏览器登录Lightning Experience，你的收藏夹都会同步显示。你可以通过点击星号来添加当前页面到收藏夹，点击已高亮的星号则可以移除收藏。你可以在收藏夹列表中轻松管理和访问所有收藏的内容。 最后，我们来看看**详细信息**视图。在2019年夏季更新后，Salesforce提供了两种记录页面查看选项：分组视图和完整视图。完整视图在同一页面上显示所有详细信息和相关列表，这对于从Salesforce Classic过渡到Lightning Experience的用户来说非常熟悉。如果你已经在使用Lightning Experience，你可以在设置中更改组织的默认记录视图。如果你是在2019年夏季之后开始使用Lightning Experience，你可以在启用Lightning Experience之前或之后，在设置中配置这些视图选项。 这些功能都是为了让你在Salesforce中的工作更加顺畅和高效。希望这些信息对你有帮助！
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Paths Guide and Display Progress
第 37 页好的，今天我们来聊聊在移动应用程序上如何提供机会和潜在线索的路径。想象一下，你正在用手机上的Salesforce应用，想要快速查看或添加一些销售机会或潜在客户。这个过程其实很简单，就像在手机上浏览社交媒体一样直观。 首先，打开你的Salesforce移动应用。你会看到一个清晰的导航栏，通常位于屏幕的底部。在这里，你可以找到“机会”和“线索”这两个选项。点击“机会”，你就能看到所有当前的机会列表，每个机会都会显示关键信息，比如客户名称、预计成交金额和阶段。如果你想查看某个机会的详细信息，只需轻轻一点，所有相关的记录和活动就会展现在你面前。 接下来是“线索”部分。这里列出了所有潜在的客户信息。你可以轻松地筛选和排序这些线索，比如按照优先级或跟进日期。如果你发现了一个非常有潜力的线索，想要立即采取行动，你可以直接在应用中添加备注、安排会议或者发送电子邮件。 此外，Salesforce移动应用还允许你快速创建新的机会或线索。只需点击屏幕上的“+”按钮，填写必要的信息，比如公司名称、联系人和预计成交金额，然后保存。这样，即使你在外出，也能确保不错过任何商机。 总之，Salesforce移动应用的设计就是为了让你随时随地都能高效地管理你的销售流程。无论是查看、更新还是创建新的机会和线索，都能在几秒钟内完成。希望这能帮助你在移动端也能轻松掌控你的销售活动！
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Add Files to a Record
第 38 页好的，今天我们来聊聊如何在Salesforce中通过文件相关列表来提高工作效率。想象一下，你正在处理一个项目，需要快速分享一些文件给团队成员。如果你们没有使用聊天工具，怎么办呢？别担心，Salesforce提供了一个非常方便的功能——文件相关列表。 首先，你可以在Salesforce的记录页面上找到“文件”相关列表。这里，你可以直接上传文件，就像你平时在电脑上拖放文件一样简单。上传后，文件就会自动附加到这条记录上，所有有权限的团队成员都能看到和下载这些文件。 另外，如果你已经在Salesforce的文档库中存储了文件，你也可以直接从库中选择文件附加到记录上。这样，你就不需要重复上传，节省了时间，也避免了文件版本的混乱。 通过这种方式，无论团队成员在哪里，他们都能轻松访问到最新的文件，确保信息的同步和项目的顺利进行。这就是如何在Salesforce中利用文件相关列表来提升你的工作效率。希望这个小技巧能帮到你！
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Lesson 1: Getting Around the App - 41
第 41 页好的，今天我们来聊聊Salesforce中的两个重要主题：数据模型和导航，以及如何获取帮助与培训。 首先，数据模型是Salesforce中组织和存储数据的方式。你可以把它想象成一个图书馆，每个书架代表一个对象，比如客户、联系人或者销售机会。每个书架上的书就是记录，比如一个具体的客户信息或者一个销售机会的详情。这些对象之间可以通过关系连接起来，就像图书馆里的索引卡，帮助你快速找到相关的信息。 接下来是导航。Salesforce的界面设计得非常直观，你可以通过顶部的导航栏快速访问不同的模块，比如销售、服务或者市场营销。在每个模块内部，你可以使用侧边栏或者标签页来浏览不同的对象和记录。记住，Salesforce的导航设计是为了让你能够高效地找到你需要的信息，所以花点时间熟悉它，会让你的工作更加顺畅。 最后，关于帮助与培训。Salesforce提供了丰富的资源来帮助你学习和解决问题。你可以访问Salesforce的帮助中心，那里有详细的文档和教程。此外，Salesforce还提供了在线培训课程和认证，帮助你提升技能。如果你遇到问题，别忘了社区论坛和Salesforce的支持团队也是很好的资源。 好了，今天的内容就到这里。希望这些信息能帮助你在Salesforce的世界里更加自信地导航和学习。下次见！
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Help & Training
第 42 页好的，让我们来聊聊Salesforce帮助门户，这是一个非常实用的工具，可以帮助你快速找到解决问题的方法。 首先，Salesforce帮助门户就像是一个一站式商店，你可以在这里找到各种知识文章，还可以访问成功社区和Dreamforce应用程序。无论你是新手还是老手，这里都有你需要的信息。 要使用这个门户，你只需要用你的Salesforce用户名和密码登录就可以了。登录后，你会看到一个“联系支持”的按钮，这个按钮非常有用。点击它，你可以做几件事：你可以打开一个新的案例来寻求帮助，定位到Salesforce社区去和其他用户交流，打开一个聊天窗口直接和客服人员对话，或者选择电话支持，直接打电话给Salesforce的客服团队。 接下来，我们来看看搜索功能的改进。现在，你可以查看来自成功社区的问答、想法和已知问题。这意味着你可以从其他用户的经验中学习，找到可能已经有人遇到并解决过的问题。你还可以使用额外的过滤器来快速完善你的搜索结果，这样你就能更快地找到你需要的信息。如果你经常使用某些过滤器，你还可以保存这些选择，这样下次搜索时，你就能获得更一致的体验。最后，你还可以查看所有新来源的建议内容，这样你就不会错过任何重要的更新或信息。 总的来说，Salesforce帮助门户是一个非常强大的工具，可以帮助你更高效地解决问题。记得利用好这些功能，它们会让你的工作变得更加轻松。
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Training and Certification
第 43 页好的，让我们来聊聊如何在Salesforce中找到和使用培训资源。首先，你可以通过访问salesforce.com，然后在服务菜单中找到“培训”选项。点击这个选项，你就会被引导到一个全新的帮助和培训门户。 在这个新门户上，你会发现很多有用的培训资源。首先，你会看到一个“接受培训”的按钮。点击这个按钮，你就可以开始你的学习之旅了。这里有很多课程和模块，适合不同水平的用户，无论你是初学者还是高级用户，都能找到适合自己的内容。 另外，还有一个叫做“训练小工具”的功能。这个小工具可以帮助你更有效地学习。它可能包括一些互动式的练习、测验或者是模拟操作，让你在实战中学习和巩固知识。 如果你需要访问更多的培训资源，可能需要登录到你的培训和认证组织。这样，你就可以看到更多定制化的内容，这些内容可能更符合你的具体需求。 最后，我建议你定期访问这个门户，因为Salesforce会不断更新和添加新的培训材料。这样，你就可以随时掌握最新的功能和最佳实践，不断提升自己的技能。 希望这些信息对你有帮助，祝你在Salesforce的学习之旅中取得成功！
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1-3: Help & Training Portal
第 44 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点，以及一些额外的学习材料和我的建议。 首先，**教学点**。在Salesforce的学习中，最重要的是理解它的核心概念，比如对象（Objects）、记录（Records）、字段（Fields）和关系（Relationships）。这些是构建Salesforce应用的基础。想象一下，Salesforce就像是一个大仓库，对象就是仓库里的不同房间，记录就是房间里的物品，字段就是物品的详细信息，而关系则是连接这些房间的走廊。理解这些，你就能更好地组织和管理数据。 接下来是**额外材料**。除了课堂上的内容，我建议大家多看看Salesforce的官方文档和Trailhead。Trailhead是Salesforce提供的免费学习平台，里面有大量的互动教程和挑战，可以帮助你更深入地理解Salesforce的各个方面。此外，加入Salesforce社区也是一个不错的选择，那里有很多经验丰富的开发者和用户，可以为你解答疑惑。 最后是**建议**。学习Salesforce时，最重要的是实践。不要只是看教程，而是要动手去做。创建一个开发者账号，尝试构建一些简单的应用，比如客户管理系统或者销售跟踪系统。通过实践，你会发现很多概念变得更加清晰。另外，保持耐心和持续学习的态度也很重要，Salesforce是一个不断发展的平台，总有新的功能和工具等待你去探索。 好了，今天的课程就到这里。希望这些内容对你们有所帮助。如果有任何问题，随时来找我讨论。加油！
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Knowledge Check
第 45 页好的，让我们来聊聊Salesforce中的一个非常基础但超级重要的概念——对象。你可以把Salesforce中的对象想象成我们日常生活中的数据表。就像你在Excel里看到的表格一样，Salesforce的对象也有行和列。 每一行，我们称之为“记录”。这就像是你在表格中填写的每一行数据，比如一个客户的信息或者一个订单的详情。每一列，我们称之为“字段”。字段就是用来存储特定类型的数据的，比如客户的名字、电话号码或者订单的日期。 所以，简单来说，Salesforce中的对象就是一个数据表，记录是行，字段是列。这样设计的好处是，你可以非常方便地管理和查询数据，就像你在Excel里做的那样，但功能更强大，更灵活。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的对象概念！
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Knowledge Check - 46
第 46 页好的，让我们来聊聊Salesforce中的标准对象，特别是与“帐户”对象有关系的那些。在Salesforce中，“帐户”对象是一个非常核心的部分，它通常代表一个公司或组织。现在，我们来看看哪些标准对象与“帐户”对象有关系。 首先，我们有“联系人”对象。每个“帐户”可以有多个“联系人”，这些联系人通常是该公司的员工或代表。所以，这里的关系是一对多的，一个“帐户”对应多个“联系人”。 接下来是“机会”对象。机会通常代表一个销售机会，比如一个潜在的销售交易。一个“帐户”可以有多个“机会”，因为一个公司可能会有多个销售机会。所以，这里的关系也是一对多的，一个“帐户”对应多个“机会”。 最后，我们还有“案例”对象。案例通常用于客户支持，比如客户的问题或请求。一个“帐户”可以有多个“案例”，因为一个公司可能会有多个客户支持问题。所以，这里的关系同样是一对多的，一个“帐户”对应多个“案例”。 总结一下，与“帐户”对象有关系的标准对象包括“联系人”、“机会”和“案例”，它们之间的关系都是一对多的。这意味着一个“帐户”可以关联到多个“联系人”、多个“机会”和多个“案例”。希望这个解释对你有帮助！
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Knowledge Check - 47
第 47 页好的，让我们来聊聊如何在Salesforce中从账户记录导航到相关的联系人记录。想象一下，你正在查看一个公司的账户记录，这个公司可能有多个联系人，比如销售代表、技术支持等。你想看看这些联系人的详细信息，怎么办呢？ 首先，当你打开一个账户记录时，你会看到一个叫做“相关列表”的部分。这个部分就像是一个快捷菜单，列出了所有与这个账户相关联的其他记录，比如联系人、机会、案例等。你只需要找到“联系人”这一项，点击它，就能看到所有与这个账户相关的联系人记录了。 简单来说，相关列表就像是账户记录的一个小助手，帮你快速找到并查看所有相关的联系人。这样，你就不需要一个个去搜索联系人了，非常方便。 另外，如果你想从联系人记录回到账户记录，也很简单。在联系人记录上，你会看到一个查找字段，通常标记为“账户”。点击这个字段，你就能直接跳转到这个联系人所属的账户记录了。 所以，无论是从账户到联系人，还是从联系人回到账户，Salesforce都提供了非常直观和便捷的导航方式。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用Salesforce！
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Knowledge Check - 48
第 48 页好的，今天我们来聊聊Salesforce的帮助和培训门户，这里有两个主要的功能选项，我们简称为A和D。 首先，A代表的是“帮助和培训”。这个选项就像是一个知识宝库，里面装满了各种文档、知识文章、视频和培训材料。无论你是Salesforce的新手还是老手，这里都能找到对你有用的信息。特别是“Take Training”这个功能，它允许你按照自己的节奏进行在线学习，或者报名参加由讲师亲自授课的课程。这样，你就可以根据自己的时间和需求来提升自己的Salesforce技能了。 接下来是D，代表的是“联系支持”。如果你在使用Salesforce时遇到了问题，或者有一些想法想要分享，这个选项就是你的好帮手。你可以通过它来创建一个支持案例，直接打电话给支持团队，或者在Salesforce Answers上提问，让社区里的其他用户来帮助你。此外，如果你有创新的想法，还可以在IdeaExchange上提交，让Salesforce团队看到并考虑实现。 总之，Salesforce的帮助和培训门户是一个集学习、支持和创新于一体的平台，无论你需要学习新知识，还是解决实际问题，这里都能提供帮助。希望这些信息对你有所帮助，让你在使用Salesforce时更加得心应手。
📋 课程信息
- 所属目录：ADX201
- 课程名称：Lesson 1: Getting Around the App
- 章节数量：20 个