课程介绍
好的，让我们来聊聊Salesforce在2020年冬季发布的一些更新，特别是关于企业版、性能版和无限版的内容。这些版本都是为了帮助企业更好地管理他们的客户关系，提高工作效率。 首先，我们来看看这些版本的主要特点： 1. **企业版**：这个版本适合中型企业，提供了基础的CRM功能，比如销售、服务和市场营销自动化。它可以帮助企业更好地跟踪客户互动，提高销售效率。 2. **性能版**：这个版本在功能上比企业版更强大，适合那些需要更高级功能的企业。它包括更复杂的报告和分析工具，帮助企业更深入地了解他们的业务表现。 3. **无限版**：这是Salesforce最顶级的版本，提供了所有功能和最高的性能。它适合大型企业，特别是那些需要高度定制化和高级支持的企业。 接下来，我们来看看ADX 201中的角色。这些角色代表了公司内部的不同职位和职责，每个角色都有其特定的任务和责任。 - **约翰·怀斯曼**：作为首席执行官，他负责公司的整体战略和方向。 - **布伦特·巴西**：财务副总裁，负责公司的财务健康和预算管理。 - **艾莉森·惠勒**：全球销售副总裁，负责全球销售团队的管理和销售策略的制定。 - **康纳·麦考伊**：营销副总裁，负责市场推广和品牌建设。 - **Noah Larkin**：服务副总裁，负责客户服务和支持。 - **吴凌**：人力资源副总裁，负责员工招聘、培训和发展。 - **Desmond Castillo**：法律顾问主管，负责公司的法律事务和合规性。 - **Phil Smith** 和 **Matt Wilson**：销售代表，负责具体的销售任务和客户关系管理。 - **安林**：亚太区销售总监，负责亚太地区的销售策略和团队管理。 - **Fumiko Suzuki** 和 **Jin Chang**：亚太地区销售代表，负责具体的销售任务和客户关系管理。 - **Yuko Ishikawa** 和 **考特尼·布朗**：销售运营，负责销售流程的优化和支持。 - **托尼·詹金斯** 和 **Alan Wong**：销售人员，负责具体的销售任务和客户关系管理。 - **Roberta Spada**：客户支持总监，负责客户支持团队的管理和支持策略的制定。 - **Tim Howe**、**Robin Kramer** 和 **Cara Ng**：客户支持代表，负责具体的客户支持任务。 - **Amy Daniels** 和 **Kevin Bailey**：销售工程师，负责技术支持和技术解决方案的提供。 这些角色共同协作，确保公司的各个部门都能高效运作，实现公司的整体目标。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce的版本更新和公司内部角色的重要性。
课程章节
本课程共有 26 个章节
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Administration Essentials for New Admins in Lightning Experience (ADX201)
第 1 页好的，让我们来聊聊Salesforce在2020年冬季发布的一些更新，特别是关于企业版、性能版和无限版的内容。这些版本都是为了帮助企业更好地管理他们的客户关系，提高工作效率。 首先，我们来看看这些版本的主要特点： 1. **企业版**：这个版本适合中型企业，提供了基础的CRM功能，比如销售、服务和市场营销自动化。它可以帮助企业更好地跟踪客户互动，提高销售效率。 2. **性能版**：这个版本在功能上比企业版更强大，适合那些需要更高级功能的企业。它包括更复杂的报告和分析工具，帮助企业更深入地了解他们的业务表现。 3. **无限版**：这是Salesforce最顶级的版本，提供了所有功能和最高的性能。它适合大型企业，特别是那些需要高度定制化和高级支持的企业。 接下来，我们来看看ADX 201中的角色。这些角色代表了公司内部的不同职位和职责，每个角色都有其特定的任务和责任。 - **约翰·怀斯曼**：作为首席执行官，他负责公司的整体战略和方向。 - **布伦特·巴西**：财务副总裁，负责公司的财务健康和预算管理。 - **艾莉森·惠勒**：全球销售副总裁，负责全球销售团队的管理和销售策略的制定。 - **康纳·麦考伊**：营销副总裁，负责市场推广和品牌建设。 - **Noah Larkin**：服务副总裁，负责客户服务和支持。 - **吴凌**：人力资源副总裁，负责员工招聘、培训和发展。 - **Desmond Castillo**：法律顾问主管，负责公司的法律事务和合规性。 - **Phil Smith** 和 **Matt Wilson**：销售代表，负责具体的销售任务和客户关系管理。 - **安林**：亚太区销售总监，负责亚太地区的销售策略和团队管理。 - **Fumiko Suzuki** 和 **Jin Chang**：亚太地区销售代表，负责具体的销售任务和客户关系管理。 - **Yuko Ishikawa** 和 **考特尼·布朗**：销售运营，负责销售流程的优化和支持。 - **托尼·詹金斯** 和 **Alan Wong**：销售人员，负责具体的销售任务和客户关系管理。 - **Roberta Spada**：客户支持总监，负责客户支持团队的管理和支持策略的制定。 - **Tim Howe**、**Robin Kramer** 和 **Cara Ng**：客户支持代表，负责具体的客户支持任务。 - **Amy Daniels** 和 **Kevin Bailey**：销售工程师，负责技术支持和技术解决方案的提供。 这些角色共同协作，确保公司的各个部门都能高效运作，实现公司的整体目标。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce的版本更新和公司内部角色的重要性。
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Instructor Name Instructor Title Instructor Email
第 2 页好的，让我们来聊聊如何将Trailhead的那种轻松有趣的学习氛围带到我们的课堂中。想象一下，我们不仅仅是在学习Salesforce，我们还在享受一种探险的感觉，就像在Trailhead上一样。我们可以通过一些小技巧来实现这一点，比如在课程中加入一些互动元素，或者使用一些有趣的比喻来解释复杂的概念。 至于讲师姓名或标题较长的问题，我们可以灵活处理。比如，如果讲师的姓名很长，我们可以稍微调整一下图片的位置，或者将内容分成两页来展示。这样不仅能让页面看起来更整洁，也能确保信息的清晰传达。记住，我们的目标是让学习变得既有趣又高效，所以这些小调整都是为了让我们的课堂体验更加完美。
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3
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第 3 页好的，今天我们来聊聊Salesforce中的“3”。这个数字在Salesforce中其实有很多含义，但今天我们要讲的是“3”在Salesforce中的三个核心概念：对象（Objects）、记录（Records）和字段（Fields）。 首先，对象（Objects）就像是数据库中的表，它定义了数据的结构。比如，你可以有一个“客户”对象，用来存储所有客户的信息。 接下来是记录（Records），记录是对象中的具体数据行。比如，在“客户”对象中，每一条记录就代表一个具体的客户，比如“张三”或“李四”。 最后是字段（Fields），字段是记录中的具体数据项。比如，在“客户”记录中，可能有“姓名”、“电话”、“地址”等字段。 所以，简单来说，对象是数据的容器，记录是具体的数据行，字段是数据的具体项。这三者构成了Salesforce数据管理的基础。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的“3”。如果有任何问题，随时问我哦！
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第 4 页好的，今天我们来聊聊Salesforce中的“4”。这个数字在Salesforce里可不简单，它代表了一个非常重要的概念——**4个核心对象**。 想象一下，Salesforce就像一个大房子，而这4个核心对象就是支撑这个房子的四根大柱子。它们分别是： 1. **Account（客户）**：这是Salesforce里最重要的对象之一。你可以把它想象成你的客户档案，记录了你公司的客户信息，比如公司名称、地址、联系方式等等。 2. **Contact（联系人）**：这是与Account紧密相关的对象。每个客户（Account）下面可能会有多个联系人（Contact），比如客户公司的CEO、销售经理等等。联系人对象记录了这些人的详细信息。 3. **Opportunity（商机）**：这个对象是用来追踪销售机会的。比如，你正在和某个客户谈一笔生意，这个生意可能带来的收入、预计成交时间等信息，都会记录在Opportunity里。 4. **Lead（潜在客户）**：这个对象是用来管理那些还没有成为正式客户的潜在客户。比如，你从某个展会上收集到的名片，或者从网站上获取的潜在客户信息，都可以放在Lead里进行跟进。 这4个对象就像Salesforce的“四大天王”，它们相互关联，帮助你管理客户、跟进销售机会、追踪潜在客户。掌握了它们，你就掌握了Salesforce的核心。 好了，今天的内容就到这里。下次我们再深入聊聊这些对象之间的关系和如何使用它们来提升你的销售效率。记得多练习哦！
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第 5 页好的，今天我们来聊聊一个非常特别的词——Trailblazer。这个词听起来可能有点复杂，但其实它的意思非常深刻且鼓舞人心。我们可以把它分成几个部分来理解。 首先，Trailblazer 指的是那些走在前面的人，他们是先驱者、创新者。想象一下，在一片未知的森林中，Trailblazer 就是那个第一个开辟道路的人，他们不怕困难，勇于探索未知的领域。他们不仅仅是跟随别人的脚步，而是自己创造新的路径。 其次，Trailblazer 也是终身学习者。这意味着他们总是保持好奇心，不断地学习新知识，提升自己。他们知道，世界在变化，只有不断学习，才能跟上时代的步伐。 再者，Trailblazer 是推动者和动摇者。他们不仅仅是自己前进，还会激励和推动周围的人一起前进。他们有能力动摇现状，带来改变。他们不怕挑战现有的规则，因为他们相信，只有通过改变，才能让世界变得更好。 最后，最重要的是，Trailblazer 是为他人建设更美好世界的人。他们不仅仅是为了自己，他们的目标是让更多的人受益。他们留下的道路，是其他人可以遵循的，他们的努力，是为了让世界变得更加美好。 所以，当你听到 Trailblazer 这个词时，记住它代表的是一种精神——勇于探索、不断学习、推动改变、为他人谋福利的精神。希望你们每个人都能成为自己生活中的 Trailblazer，开辟属于自己的道路，为这个世界带来积极的影响。
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第 6 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce的学习路径。Salesforce不仅仅是一个强大的客户关系管理工具，它还是一个庞大的生态系统，提供了丰富的学习资源和社区支持。 首先，Salesforce提供了全面的学习资源，包括商业、技术和软技能的培训。无论你是想提升自己的业务理解，还是想掌握最新的技术，Salesforce都有适合你的课程。这些课程既有按需的在线学习，也有专家主导的面对面培训，非常灵活。 完成这些课程后，你还可以获得基于技能的证书和徽章。Salesforce提供了超过320个徽章和33份证书，这些都是你技能水平的证明，可以在你的职业生涯中发挥重要作用。 此外，Salesforce的开拓者社区是一个巨大的资源库。在这里，你可以与全球数百万的Salesforce用户和开发者交流，获取帮助和灵感。无论你遇到什么问题，总能找到同行和专家来帮助你解决。 总之，Salesforce不仅提供了丰富的学习资源，还有一个活跃的社区支持你成长。无论你是初学者还是资深专家，Salesforce都能帮助你提升技能，实现职业目标。希望这些信息对你有所帮助，祝你在Salesforce的学习之旅中取得成功！
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第 7 页好的，让我们来聊聊Salesforce的社区团体和在线资源，这些都是帮助你学习和成长的好地方。 首先，Salesforce有一个非常活跃的全球社区，有超过700个社区团体。这些团体遍布世界各地，你可以找到和你同地区的社区，或者根据你的角色和特殊兴趣加入不同的团体。比如，如果你是开发者，你可以加入开发者社区；如果你对市场营销感兴趣，也有专门的营销社区。这些社区团体是面对面交流的好机会，你可以在这里结识同行，分享经验，互相学习。 除了线下的社区团体，Salesforce还有一个非常强大的在线社区。在这里，你可以找到各种问题的答案，分享你的想法，甚至加入合作小组，和其他Salesforce用户一起解决问题。无论你遇到什么难题，或者有什么新的创意，都可以在这里找到支持和灵感。 最后，我们还有Salesforce MVP项目。MVP是“Most Valuable Professional”的缩写，这些人是Salesforce社区中的顶尖专家。目前有200多名MVP，他们在社区中非常活跃，帮助和激励其他成员。如果你有任何问题，或者需要一些专业的建议，这些MVP都是非常好的资源。 你可以通过访问trailblazer.salesforce.com来了解更多关于这些社区和MVP的信息。这个网站是Salesforce社区的中心，你可以在这里找到所有的资源和活动信息。 总之，Salesforce的社区是一个非常宝贵的资源，无论你是新手还是老手，都可以在这里找到帮助和灵感。希望你能积极参与，享受这个充满活力的社区！
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第 8 页好的，今天我们来聊聊Salesforce社区和资源，这些都是帮助你成为更优秀的Salesforce管理员的好帮手。 首先，我们有一些**精彩的内容**。你可以参加与同行和产品团队的**网络研讨会**，这些研讨会能让你了解最新的产品更新和最佳实践。如果你喜欢听播客，可以订阅**Salesforce管理员播客**，里面有很多实用的技巧和故事。每周的**博客文章**和每月的**通讯**也能让你保持对Salesforce最新动态的了解。如果你想一次性获取大量资源，可以查看**内容集合**，里面有很多精选的学习材料。 接下来是**令人难以置信的社区**。在Twitter上，你可以关注**@salesforceadmns**，这是一个专门为Salesforce管理员设立的账号，分享了很多有用的信息和讨论。如果你想和其他管理员一起合作学习，可以加入**行政开拓者合作小组**，这里有很多志同道合的朋友，大家一起分享经验、解决问题。 最后，别忘了访问**admin.salesforce.com**，这是Salesforce官方的管理员资源中心，里面有大量的文档、教程和工具，帮助你更好地管理和优化你的Salesforce环境。 这些资源和社区都是你学习和成长的宝贵财富，记得多多利用哦！
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myTrailhead
第 9 页好的，今天我们来聊聊myTrailhead，这是一个非常酷的在线学习平台。想象一下，如果你能利用Trailhead的强大功能，结合你自己公司的品牌和内容，来打造一个专属的学习体验，那会是什么样子呢？这就是myTrailhead能为你做的。 首先，myTrailhead是一个移动友好的平台，这意味着你的团队可以随时随地访问学习内容。这对于新员工的入职培训特别有用，可以帮助他们快速上手，融入团队。 其次，通过myTrailhead，你可以将公司的最佳实践和特定角色的培训内容，转化为易于消化的小模块。这样，你的团队不仅能更快地学习，还能更聪明地工作，提高整体生产力。 再者，myTrailhead还能帮助你提高Salesforce的采用率。通过设置任务、等级和排行榜，你可以激励员工学习Salesforce，让学习变得更有趣，更有挑战性。 此外，myTrailhead还能帮助你培养公司文化。你可以通过这个平台，让员工更好地理解公司的价值观和使命，从而增强团队凝聚力。 最后，myTrailhead允许你创建与Salesforce产品集成的学习旅程。这意味着你可以在每个阶段为员工提供定制的学习体验，确保他们能够掌握所需的知识和技能。 总之，myTrailhead是一个强大的工具，可以帮助你的团队更快地学习，更有效地工作，同时也能增强公司文化和Salesforce的采用率。希望这能帮助你更好地理解myTrailhead的价值和功能。
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Administration Essentials for New Admins
第 10 页好的，让我们一步步来理解这些内容。首先，我们来看如何在Salesforce中创建新用户，并确保他们拥有处理数据的适当权限。在Salesforce中，每个用户都有自己的配置文件（Profile）和权限集（Permission Sets），这些决定了他们可以访问哪些数据和执行哪些操作。创建用户时，你需要为他们分配适当的配置文件和权限集，以确保他们能够完成自己的工作，同时保护敏感数据不被未授权访问。 接下来，我们谈谈如何自定义Salesforce应用程序以满足你的业务需求。Salesforce是一个非常灵活的平台，允许你从设置货币到创建自定义字段，几乎可以调整任何方面来适应你的业务流程。例如，如果你的业务涉及多种货币，你可以在Salesforce中设置多货币支持。此外，你可以创建自定义字段来存储特定于你的业务的信息，比如客户偏好或产品规格。 数据管理是Salesforce中的另一个重要方面。你可以轻松地从外部系统导入数据到Salesforce，也可以将Salesforce中的数据导出到其他系统。为了确保数据的准确性和一致性，你可以设置验证规则。这些规则会在数据被保存之前检查其有效性，比如确保电子邮件地址的格式正确或必填字段不为空。 为了帮助你更好地理解和使用数据，Salesforce提供了强大的报告和仪表板功能。你可以创建各种报告来展示销售趋势、客户满意度等关键指标，并通过仪表板将这些数据可视化。这样，你和你的团队就可以快速获取洞察，做出更明智的决策。 自动化是提高效率的关键。在Salesforce中，你可以使用工作流规则、流程构建器等工具来自动化业务流程，如潜在客户的生成、案例的创建和分配等。这不仅可以节省时间，还可以减少人为错误，确保业务流程的一致性和效率。 最后，Salesforce还提供了多种工具来改善公司内部的协作和知识共享。例如，你可以使用Chatter进行实时沟通，或者创建知识库文章来存储和分享重要信息。 在本课程结束时，你将能够实施和定制一个具有销售云、服务云和协作云基本功能的Salesforce组织。你将掌握如何创建和管理用户，自定义应用程序，管理数据，创建报告和仪表板，自动化业务流程，以及改善内部协作。这些技能将帮助你更好地利用Salesforce来支持你的业务目标。
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Administration Essentials for New Admins - 11
第 11 页大家好，欢迎来到我们的Salesforce课程。今天，我们将一起探索Salesforce的世界，这是一个强大的客户关系管理（CRM）平台，可以帮助企业更好地管理客户信息、销售流程和客户服务。 **第一课：浏览应用程序** 我们将从基础开始，学习如何浏览Salesforce应用程序。了解界面布局、主要功能和如何快速找到你需要的工具。 **第二课：让您的组织为用户做好准备** 在这一课中，我们将讨论如何为您的团队设置Salesforce环境，确保每个用户都能顺利开始使用。 **第三课：设置和管理用户** 接下来，我们将深入用户管理，学习如何创建用户账户、分配权限和角色，确保每个人都能访问他们需要的信息。 **第四课：安全和数据访问** 安全是Salesforce的核心。我们将探讨如何设置安全措施，保护您的数据不被未授权访问。 **第五课：对象自定义** Salesforce允许您自定义对象以适应您的业务需求。我们将学习如何创建和修改对象，使其更好地服务于您的业务流程。 **第六课：管理数据** 数据是Salesforce的核心。我们将学习如何导入、导出和管理数据，确保信息的准确性和及时性。 **第七课：报告和仪表板** 了解如何创建报告和仪表板，以可视化数据，帮助您做出更明智的业务决策。 **第八课：自动化** Salesforce的自动化功能可以大大提高效率。我们将学习如何设置工作流和流程自动化，减少重复性工作。 **第九课：管理支持流程** 在这一课中，我们将探讨如何使用Salesforce来管理客户支持流程，确保客户问题得到及时解决。 **第十课：总结** 最后，我们将回顾所学内容，确保您对Salesforce有一个全面的理解，并准备好将所学知识应用到实际工作中。 **第11课** 虽然课程大纲中提到了第11课，但具体内容未给出。通常，这可能是对课程的进一步深化或是对特定主题的深入探讨。 希望这个课程能帮助您更好地理解和使用Salesforce，让您的业务更上一层楼。我们开始吧！
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Introductions & Overview
第 12 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个常见问题——翻译失败。这个问题通常出现在我们尝试将某些内容从一种语言翻译成另一种语言时。想象一下，你正在使用Salesforce的某个功能，比如发送邮件或者创建报告，突然弹出一个错误提示，说“翻译失败”。这可能会让你感到困惑，对吧？ 其实，这个错误提示的意思是，系统在尝试翻译你输入的内容时遇到了问题。可能是因为你输入的内容不完整，或者系统无法识别你要翻译的语言。就像你刚才看到的错误信息，它说“SourceText: is required”，意思是“源文本是必需的”。也就是说，系统需要你提供要翻译的文本，但它没有找到。 那么，怎么解决这个问题呢？很简单，你只需要确保你输入了要翻译的文本，并且这个文本是完整的。比如，如果你在翻译一段话，确保这段话已经完整地输入到系统中。如果问题依然存在，你可以检查一下系统设置，看看是否有语言设置的问题，或者联系Salesforce的支持团队寻求帮助。 总之，翻译失败这个问题并不复杂，只要我们确保输入的内容完整，并且系统设置正确，通常就能顺利解决。希望这个解释对你们有帮助！如果还有其他问题，随时问我哦！
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Introductions and Overview
第 13 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce的几个关键点。首先，Salesforce是一个非常强大的客户关系管理（CRM）工具，它可以帮助企业更好地管理客户信息、销售流程和客户服务。 **教学点：** 1. **Salesforce的基础架构**：了解Salesforce的多租户架构，这意味着多个客户共享同一个系统，但数据是隔离的。 2. **对象和字段**：学习如何创建自定义对象和字段来存储特定的业务数据。 3. **工作流和流程自动化**：掌握如何设置工作流规则和流程自动化，以提高工作效率。 4. **报告和仪表板**：学会创建报告和仪表板来监控业务绩效。 **额外材料：** - **Salesforce Trailhead**：这是一个免费的在线学习平台，提供从基础到高级的各种课程。 - **Salesforce社区**：加入Salesforce社区，与其他用户交流心得，解决问题。 **建议：** - **实践操作**：理论学习很重要，但更重要的是动手实践。尝试在Sandbox环境中进行练习。 - **持续学习**：Salesforce不断更新，保持学习的态度，跟上最新的功能和最佳实践。 - **参与讨论**：不要害怕提问，参与社区讨论可以帮助你更快地解决问题和提升技能。 希望这些信息对你们有所帮助，记得多加练习，Salesforce的世界很精彩，等着你们去探索！
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Introductions and Overview - 14
第 14 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，**教学点**，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础概念讲起，比如什么是CRM（客户关系管理），Salesforce的主要功能有哪些，以及如何通过Salesforce来优化你的业务流程。我们会一步步来，确保每个人都能跟上。 接下来是**额外材料**。这部分是为了帮助那些想要更深入了解Salesforce的同学准备的。我们会提供一些额外的学习资源，比如在线教程、视频讲解、以及一些实用的工具和插件。这些材料可以帮助你在课后继续深入学习，提升你的技能。 最后是**建议**。学习Salesforce不仅仅是掌握工具的使用，更重要的是理解如何将这些工具应用到实际工作中。我们会分享一些实际案例，看看其他公司是如何使用Salesforce来提升业务效率的。同时，我们也会给出一些学习建议，比如如何制定学习计划，如何找到学习伙伴，以及如何在实际工作中应用所学知识。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够通过这些内容，更好地理解和掌握Salesforce。如果有任何问题，随时提问，我们一起来解决。下次课见！
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第 15 页好的，同学们，今天我们来聊聊在紧急情况下如何确保大家的安全。首先，如果发生紧急情况，我会引导大家前往最近的紧急出口。请记住，安全永远是第一位的。同时，我也会告诉大家卫生间和休息区的位置，这样大家在课程期间可以方便地找到这些地方。 在课程开始之前，每位同学都会收到一本手册和练习指南，这些材料会帮助大家更好地理解和掌握课程内容。此外，我们还会提供一些个人组织工具，帮助大家更有效地管理学习进度。 我们的课程主要采用讲座的形式，但也会有很多互动环节。比如，我们会通过“Watch Me：练习”来演示一些操作，然后大家一起进行“加入我：练习”，最后是“轮到你了：练习”，让大家自己动手操作。 最后，关于课程材料，我会根据大家的需要进行适当的调整和定制，确保每个人都能跟上课程的节奏。 好了，这就是今天的课程安排。如果大家有任何问题，随时可以问我。我们开始吧！
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Fourth Industrial Revolution
第 16 页大家好，今天我们来聊聊一个非常有趣的话题——第四次工业革命。你们可能已经听说过这个词，但具体它是什么意思呢？简单来说，这是一场由人工智能（AI）、机器人和物联网（IoT）等技术引领的革命，它们正在彻底改变我们与客户互动的方式。 想象一下，现在你只需要对着手机说一句话，就能控制家里的灯光、温度，甚至让咖啡机开始工作。这就是物联网的力量，它让我们的设备能够互相“交谈”，让生活变得更加便捷。而人工智能则让这些设备变得更加聪明，它们能够学习你的习惯，预测你的需求，甚至在你意识到之前就为你准备好一切。 再比如，自动驾驶汽车。这不仅仅是科幻电影里的情节，而是正在成为现实的技术。它们能够感知周围环境，做出决策，甚至比人类司机还要安全。这些技术让现实世界和数字世界的界限变得越来越模糊，我们正在进入一个全新的时代。 在这个时代，客户的期望也在不断变化。他们希望能够随时随地获取信息，享受无缝的购物体验，甚至在他们还没有提出需求之前，服务就已经准备好了。这就是为什么企业需要不断适应这些新技术，以便更好地满足客户的需求。 如果你对第四次工业革命感兴趣，想要了解更多，可以访问Salesforce的Trailhead平台，那里有详细的课程和资源，帮助你深入了解这一革命性的变化。 好了，今天的分享就到这里。希望你们对第四次工业革命有了更深的理解。记住，这不仅仅是一场技术的变革，更是一场关于我们如何生活、工作和与客户互动的革命。谢谢大家的聆听！
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Every Customer Is Connected
第 17 页大家好，今天我们来聊聊一个非常有趣的话题——在当今这个高度互联的世界中，客户对企业的期望是如何变化的。 首先，想象一下，我们每个人手中都握有智能手机，手腕上戴着健身监测器，甚至家里还有数字个人助理。这些设备让我们随时随地都能保持联系，获取信息。我们的客户也是如此，他们希望企业能够像他们一样，智能、始终在线并且互联。 举个例子，比如KONE，这是一家全球知名的电梯和自动扶梯公司。他们利用Salesforce的技术，不仅提升了设备的维护效率，还能实时监控设备状态，确保客户的安全和满意度。这就是一个典型的例子，展示了如何通过技术让企业更加智能和互联。 但是，满足这些客户期望并不是一件容易的事。企业需要不断地更新技术，优化服务，确保每一个客户体验都是无缝和高效的。 为了帮助大家更好地理解这一点，我推荐大家看看KONE的客户故事，以及杜卡迪如何利用数字身份来提升客户参与度的案例。这些资源不仅能提供灵感，还能帮助我们更好地理解如何在实际操作中应用这些理念。 总之，在这个互联互通的时代，企业要想成功，就必须像客户一样智能、始终在线并且互联。让我们一起努力，迎接这个挑战吧！
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Connect Anywhere with Salesforce for iOS and Android
第 18 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce的移动应用程序。想象一下，你有一个强大的助手，无论你走到哪里，它都能帮你管理客户关系，这就是Salesforce移动应用程序。它不仅仅是一个简单的应用，而是一个完整的CRM解决方案，可以在任何设备上使用，让你随时随地都能掌握业务动态。 现在，我们生活在一个快节奏的世界，客户们总是忙个不停，手机几乎成了我们身体的一部分。那么，为什么不让我们的CRM系统也随身携带呢？通过Salesforce Mobile，你可以轻松推动销售进程，管理潜在客户，与团队协作，并确保所有的CRM数据都是最新的。 更有趣的是，通过mySalesforce，你还可以创建属于自己的定制品牌移动应用程序。你可以根据自己的企业颜色、徽标来设计它，甚至可以使用我们的列表向导，将你的应用发布到App Store和Google Play上，让全世界都能看到你的品牌。 正如我们之前提到的，手机只是客户使用的众多设备之一。但有了Salesforce移动应用程序，无论客户使用什么设备，你都能保持连接，确保业务的连续性和效率。所以，让我们一起拥抱这个移动化的世界，让Salesforce成为你随时随地都能依赖的伙伴吧！
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Customer Success Platform for the Fourth Industrial Revolution
第 19 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce，这个在B2B和B2C领域都排名第一的平台。Salesforce不仅仅是一个工具，它是一个客户成功平台，帮助企业在第四次工业革命中取得成功。它通过提供一个统一的客户视图，让企业能够更好地理解和服务他们的客户。 Salesforce平台上有很多强大的应用程序，比如营销、商务、服务、社区、销售、协作和行业应用，这些都是为了帮助企业更好地运营。而且，Salesforce还有七个独特的功能：Trailhead、Einstein、Lightning、IoT、Heroku、Analytics和AppExchange。这些功能可以帮助企业创建更智能、更个性化的客户体验。 但是，Salesforce最强大的地方不在于技术，而在于使用它的人。比如斯蒂芬妮·赫雷拉，她是一个真正的开拓者。尽管她没有技术背景，但她对学习充满热情，通过努力成为了Salesforce MVP和Salesforce及业务系统总监。她还创办了Salesforce星期六，这是一个让Salesforce爱好者聚集在一起学习新技能的活动。 斯蒂芬妮的故事告诉我们，Salesforce不仅仅是一个技术平台，它还是一个能够改变职业生涯、公司甚至社区的工具。如果你对Salesforce感兴趣，可以去看看斯蒂芬妮的故事，了解更多关于如何利用Salesforce实现个人和职业成长的信息。 这就是今天的分享，希望你们能从中学到一些东西，也期待你们在Salesforce的世界里找到自己的成功之路。谢谢大家！
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Introductions and Overview - 20
第 20 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce教学中的几个关键点。首先，**教学点**，这是我们的核心内容。我们会从Salesforce的基础知识讲起，比如什么是Salesforce，它的主要功能有哪些，以及如何在实际工作中应用这些功能。我们会通过具体的例子和操作演示，帮助大家更好地理解和掌握。 接下来是**额外材料**。这部分是为了帮助那些想要更深入了解Salesforce的同学准备的。我们会提供一些额外的学习资源，比如进阶教程、案例分析、以及一些实用的工具和插件。这些材料可以帮助你们在课后继续深入学习，提升自己的技能。 最后是**建议**。学习Salesforce不仅仅是掌握技术，更重要的是如何在实际工作中应用。我们会给大家一些实用的建议，比如如何与团队协作，如何优化工作流程，以及如何利用Salesforce提升工作效率。这些建议都是基于实际经验，希望能对你们有所帮助。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够通过这些教学点、额外材料和建议，更好地掌握Salesforce，并在工作中取得更好的成绩。如果有任何问题，随时可以问我。谢谢大家！
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Welcome
第 21 页好的，让我们来聊聊AW计算公司的情况以及他们如何通过Salesforce来优化他们的业务。首先，AW计算是一家提供办公计算设备的公司，他们的客户主要是其他企业，也就是我们常说的B2B模式。随着公司向国际市场扩张，他们需要一个更高效、更一体化的系统来管理他们的业务，这就是为什么他们选择了Salesforce。 Salesforce是一个非常强大的客户关系管理（CRM）工具，它可以帮助公司更好地管理客户信息、销售流程、客户服务等。对于AW计算来说，Salesforce的引入意味着他们可以将之前分散在不同系统中的信息集中起来，实现数据的统一管理和分析。 现在，AW计算已经完成了Salesforce的初始配置和数据迁移，这些工作是由外部顾问完成的。但是，现在这个顾问已经不再与公司合作了，所以公司内部需要有人来接管Salesforce的日常管理和维护工作。这就是你，作为系统管理员，需要承担的责任。 首先，你需要对Salesforce有一个全面的了解，包括它的主要功能、如何导航以及目前已经设置的内容。这将帮助你更好地理解系统的工作原理，以及如何有效地使用它来支持公司的业务。 接下来，你将负责处理一些日常的管理任务，比如解决登录问题、处理坏数据、以及响应报告请求等。这些都是确保Salesforce系统正常运行的关键任务。 随着公司的不断扩张，你的角色也会逐渐扩展。你将需要参与更多的配置工作，比如设置新货币以适应国际市场的需求，构建角色层次结构来管理新用户的权限，以及创建自定义字段和页面布局来跟踪新的数据类型。 总之，作为AW计算的Salesforce系统管理员，你将是确保系统高效运行的关键人物。通过不断学习和实践，你将能够帮助公司更好地利用Salesforce来支持他们的业务增长。
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The AW Computing Executive Team
第 22 页好的，同学们，今天我们来聊聊AW计算公司的团队结构以及他们在Salesforce上的需求和期望。首先，我们来看一下公司的首席执行官约翰·怀斯曼。约翰是一个非常注重投资回报的人，他希望每一分钱花在Salesforce上都能带来巨大的价值。因此，他会非常关注系统的采用率、收入增长和生产效率的提升。作为管理员，你需要确保这些方面都得到满足，因为约翰会时刻关注这些指标。 接下来是财务副总裁Brent Bassi。Brent主要负责财务方面的工作，他对将Salesforce与现有的账单系统集成非常感兴趣。他希望建立一个高效的应收账款团队，能够清楚地了解客户账户的情况。他会来找你，确保财政年度的设置正确，新货币的设置以及汇率的更新都得到妥善管理。 然后是全球销售副总裁艾莉森·惠勒。艾莉森在销售领域有着丰富的经验，她对Salesforce非常熟悉。她会向你提出很多需求，比如确保她的全球销售团队能够有效协作，添加自定义字段来跟踪关键指标，以及生成详细的销售报告。你需要准备好满足她的这些需求。 市场营销副总裁康纳·麦考伊最近刚被提升到这个职位，他希望通过Salesforce来最大化他的营销投资回报。他会要求你将现有的销售线索和新购买的销售线索导入系统，并希望你能自动化大部分的销售线索管理流程。这将帮助他更高效地管理营销活动。 服务副总裁诺亚·拉金则关注客户服务的质量。随着公司客户基础的扩大，他希望确保客户能够获得最佳的“一次完成”体验。他会来找你，确保他的团队能够访问所有必要的数据，包括客户账户信息、定制字段来跟踪服务信息，以及自动化案例管理流程。 最后是人力资源副总裁凌武。凌武与管理员的关系更多是合作关系。他会向你提供建立新用户所需的信息，如个人详细信息、语言和地区设置以及工作时间。同时，他也会对管理员提出一些要求，特别是在合规和保密方面。 总的来说，作为Salesforce管理员，你需要与这些高管紧密合作，确保他们的需求得到满足，同时也要确保系统的稳定性和安全性。希望这些信息能帮助你们更好地理解AW计算公司的团队结构和他们在Salesforce上的需求。
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HR Organization Chart
第 23 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的角色层次结构和公司的人力资源组织结构图之间的区别。这两个概念听起来可能有点相似，但它们在实际应用中有着不同的用途和功能。 首先，让我们来看一下角色层次结构。在Salesforce中，角色层次结构主要用于定义用户之间的数据访问权限。简单来说，它决定了谁可以看到谁的数据。比如，一个销售经理可以看到他手下所有销售人员的数据，但销售人员却不能看到经理的数据。这种层次结构是基于角色的，而不是基于实际的职位或部门。 接下来，我们来看看公司的人力资源组织结构图。这个图通常展示了公司内部的职位和部门之间的关系。它更像是一个组织架构图，显示了谁向谁汇报，以及各个部门之间的层级关系。这个图主要用于管理和沟通，帮助员工了解公司的整体结构和各自的职责。 那么，这两者之间有什么区别呢？主要区别在于它们的用途和功能。角色层次结构主要用于数据访问控制，而人力资源组织结构图则用于展示公司的组织架构和职位关系。虽然它们都涉及到层级关系，但角色层次结构更侧重于数据权限，而组织结构图更侧重于职位和部门的关系。 为了更好地理解这一点，我们可以看一个简单的例子。假设我们有一个销售团队，团队中有销售经理和销售人员。在角色层次结构中，销售经理可以看到所有销售人员的数据，但销售人员只能看到自己的数据。而在人力资源组织结构图中，我们可以看到销售经理和销售人员之间的汇报关系，以及他们所属的部门。 总结一下，角色层次结构和公司的人力资源组织结构图虽然都涉及到层级关系，但它们的用途和功能是不同的。角色层次结构用于数据访问控制，而组织结构图用于展示公司的组织架构和职位关系。希望这个解释能帮助大家更好地理解这两个概念。如果有任何问题，欢迎随时提问。
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HR Wants You to Update Your Chatter Profile
第 24 页好的，今天我们来聊聊Salesforce中的Chatter社区，特别是照片的重要性。想象一下，你走进一个办公室，墙上挂满了员工的照片，你一眼就能认出谁是谁，感觉是不是很亲切？在Chatter社区里，照片也是这样的作用。 首先，照片能让人感觉更真实、更亲近。当你看到一个头像，而不是一个默认的灰色小人，你会更容易记住这个人，也更愿意和他互动。所以，上传一张清晰、专业的照片，是每个Chatter用户都应该做的最佳实践。 其次，照片还能帮助建立信任。在社区里，大家可能来自不同的部门，甚至不同的公司。如果你能看到对方的照片，你会更容易相信他们，觉得他们是真实存在的，而不是一个冷冰冰的用户名。 最后，照片还能增加社区的活跃度。想象一下，如果你看到一个有趣的帖子，点进去发现发帖人的头像很吸引人，你是不是更愿意去评论、点赞？所以，照片不仅能让你自己更显眼，还能让整个社区更有活力。 总结一下，在Chatter社区里，照片不仅仅是装饰，它是建立联系、增加信任和活跃社区的重要工具。所以，别忘了上传一张好照片，让它成为你在社区中的“名片”。 额外材料：如果你还没有员工手册，可以考虑创建一个简单的版本，里面可以包括如何上传照片、如何设置隐私等基本操作指南。这样，新加入的员工就能更快地上手，也能更好地融入社区。 建议：定期检查你的照片，确保它是最新的、最能代表你的形象。如果你换了发型或者职位，记得及时更新照片，这样大家才能一直认出你。
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Goal: Log in to AW Computing’s Salesforce org to get started with your new job!
第 25 页好的，今天我们来聊聊Salesforce中的“加入我”功能。这个功能非常实用，尤其是在远程协作和客户支持的时候。 首先，什么是“加入我”呢？简单来说，它允许Salesforce用户通过屏幕共享和远程控制的方式，与其他用户或客户进行实时协作。想象一下，你正在帮助一个客户解决一个问题，但电话里解释不清楚，这时候“加入我”就派上用场了。你可以直接共享你的屏幕，甚至远程控制客户的设备，快速解决问题。 接下来，我们来看看如何使用“加入我”。首先，你需要在Salesforce中启用这个功能。进入设置，找到“加入我”选项，然后按照提示进行配置。启用后，你可以在任何记录页面，比如客户记录或案例记录，点击“加入我”按钮，生成一个链接。把这个链接发给客户，他们点击后就可以加入你的会话。 在使用“加入我”时，有几个小建议可以帮助你更好地利用这个功能。首先，确保你的网络连接稳定，避免在共享屏幕时出现卡顿。其次，提前准备好你要展示的内容，这样可以让会话更加流畅。最后，记得在会话结束后，关闭“加入我”功能，以保护隐私和安全。 希望这些内容对你有帮助。如果你有任何问题，随时问我！
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Goal: Update your profile by entering your personal information.
第 26 页好的，同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——Chatter，以及如何在这个平台上管理个人资料图片。 首先，我们知道在Salesforce中，文档管理是一个非常重要的部分。但是，有时候从“文档”选项卡中找到或下载照片可能会比较耗时。因此，在我们的教学环境中，通常只有讲师会上传照片。不过，如果你们有兴趣，也可以在课余时间自己上传照片。这样做的好处是，可以让你们的个人资料更加个性化，帮助其他同学更好地认识你们。 这里有个小提示：如果你们没有可用的网络邮箱账户，我们可以提供一个临时的Gmail账户给你们使用。这样你们就可以顺利上传照片了。 另外，关于Chatter的电子邮件通知，我们在这里是关闭的。这是因为我们不希望大量的测试邮件打扰到你们的个人邮箱。但在实际的工作环境中，很多用户会选择接收Chatter的邮件通知，因为这样可以直接从邮件中回复帖子或批准记录，非常方便。 最后，我建议大家在熟悉了这些基本操作后，可以尝试更多地使用Chatter来交流和分享信息。这不仅能帮助你们更好地理解Salesforce的功能，也能在团队合作中发挥重要作用。 希望这些信息对你们有帮助，如果有任何问题，随时提问哦！
📋 课程信息
- 所属目录：ADX201
- 课程名称：Introductions and Overview
- 章节数量：26 个