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作者: admin

首页 / admin (页 9)
金融服务云中的行动计划

金融服务云中的行动计划 – 配置工作时间,工作日和角色

由admin更新时间2021年1月6日2021年1月6日

学习目标 完成本模块后,您将能够: 设置工作时间和全公司假期。 启用对角色的行动计划任务分配。 创建行动计划模 …

金融服务云中的行动计划

金融服务云中的行动计划 – 制定闪电行动计划

由admin更新时间2021年1月6日2021年1月6日

学习目标 完成本模块后,您将能够: 将“行动计划模板”和“行动计划”选项卡添加到组织中的应用程序。 将“行动计 …

金融服务云中的行动计划

金融服务云中的行动计划 – 准备组织行动计划

由admin更新时间2021年1月5日2021年1月5日

学习目标 完成本模块后,您将能够: 设置行动计划权限。 配置任务状态报告和状态值。 权限,权限… Matt首先 …

金融服务云中的行动计划

金融服务云中的行动计划 – 了解行动计划

由admin打开2021年1月5日2021年1月5日

学习目标 完成本模块后,您将能够: 说明什么是Financial Services Cloud行动计划。 列出 …

金融服务云数据建模

金融服务云数据建模 – 探索财务帐户和其他对象

由admin打开2021年1月5日2021年1月5日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 定义一个财务帐户并描述其汇总方式。 创建一个财务帐户。 描述并创建财务角色 …

金融服务云数据建模

金融服务云数据建模 – 创建对象关系

由admin更新时间2021年1月5日2021年1月5日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 描述一个组。 查看一个人及其群组。 创建一个组并添加成员。 自定义组。 什 …

金融服务云数据建模

金融服务云数据建模 – 处理记录

由admin打开2021年1月5日2021年1月5日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 描述一个人并解释一个人如何建模。 创建和自定义个人帐户。 注意 可以使用“ …

金融服务云数据建模

金融服务云数据建模 – 了解金融服务云数据模型

由admin打开2021年1月5日2021年1月5日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 描述金融服务云数据模型。 定义关键术语,例如数据库,对象,字段和记录。 数 …

金融服务云定制

金融服务云定制 – 使用爱因斯坦分析构建仪表板和报告

由admin打开2021年1月5日2021年1月5日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 描述爱因斯坦分析如何帮助您做出更明智的决策。 在Advisor Analy …

金融服务云定制

金融服务云定制 – 优化主页和客户页面

由admin打开2021年1月5日2021年1月5日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 自定义客户记录详细信息页面。 描述客户和家庭汇总。 通过自定义页面增强用户 …

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