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作者: admin

首页 / admin (页 8)
智能推荐和金融服务云计分

智能推荐和金融服务云计分 – 跟踪推荐活动和您的推荐人

由admin打开2021年1月6日2021年1月6日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 自定义主页以查看所需的推荐信息。 确定最高引荐来源。 使用报告和仪表板跟踪 …

智能推荐和金融服务云计分

智能推荐和金融服务云计分 – 增压跨团队协作

由admin打开2021年1月6日2021年1月6日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 描述如何配置引荐分配和电子邮件通知。 描述如何配置推荐批准,拒绝和自动通知 …

智能推荐和金融服务云计分

智能推荐和金融服务云计分 – 在组织中开始使用引荐

由admin打开2021年1月6日2021年1月6日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 列出推荐来源。 描述如何自定义组织以使其更容易从任何地方获取引荐。 自定义 …

智能推荐和金融服务云计分

智能推荐和金融服务云计分 – 了解推荐

由admin打开2021年1月6日2021年1月6日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 解释为什么推荐很重要。 在整个生命周期中跟踪引荐。 比较销售线索和推荐人。 …

金融服务云基础

金融服务云基础 – 了解爱因斯坦分析如何使您更高效

由admin更新时间2021年1月6日2021年1月6日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 解释为什么金融服务云易于实施。 描述爱因斯坦分析如何导致更快,更明智的决策 …

金融服务云基础

金融服务云基础 – 使用数据了解客户概况

由admin更新时间2021年1月6日2021年1月6日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 命名孤立数据系统的问题。 说明将数据放在一个地方的好处。 在更丰富的环境中 …

金融服务云基础

金融服务云基础 – 金融服务云入门

由admin打开2021年1月6日2021年1月6日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 讲解金融服务云的基础知识。 讨论金融服务云如何适合Salesforce平台 …

金融服务云中的行动计划

金融服务云中的行动计划 – 在合作伙伴社区中制定行动计划

由admin更新时间2021年1月6日2021年1月6日

学习目标 完成本单元后,您将能够: 为行动计划用户创建社区用户配置文件。 为合作伙伴社区行动计划用户创建权限集 …

金融服务云中的行动计划

金融服务云中的行动计划 – 克隆和分发行动计划模板

由admin打开2021年1月6日2021年1月6日

学习目标  完成本单元后,您将能够: 克隆行动计划模板。 用行动计划模板创建一个程序包。 简化行动计划的制定 …

金融服务云中的行动计划

金融服务云中的行动计划 – 制定行动计划

由admin打开2021年1月6日2021年1月6日

学习目标  完成本单元后,您将能够: 创建一个新的行动计划模板。 从现有的行动计划模板启动新的行动计划。 灯光 …

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