一线从业者撰写的中文原创内容，从入门到架构师，覆盖Salesforce全技术栈
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解如何向模板添加向导问题。说明如何添加向导问题并对模板文件进行其他更改可以向应用添加新的仪表板。 解决缺失仪表板的情况 在本单元中，我们将展示如何为我们的模板添加风味以及加强应用程序的基础功能。我们将通过向应用添加配置向导来执行此操作，其中包含一系列有关用户希望Analytics创建应用的方式的问题。你不会自己做这些，因为我们的目的是让你体验模板的力量。但是我......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解如何将自定义UI组件添加到模板，以便用户可以更改其应用程序的UI。将仪表板背景颜色选择器添加到配置向导。 添加颜色，添加Pizzazz 你刚刚学到的关于模板的内容让你充满了兴趣。您了解不同的模板JSON文件以及每个文件的作用。你看到了足够近的代码，可以用模板做一些非常酷的事情 - 你认为CEO和DTC合作伙伴都会喜欢这些。所以你决定实施你的一个宠物想法。 在......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释爱因斯坦是什么以及它是如何成为智能助理。解释爱因斯坦如何从竞争中脱颖而出。解释爱因斯坦如何让每个Salesforce用户变得更聪明。描述为爱因斯坦提供动力的基础AI技术。 有关Salesforce Einstein的大量热议，但究竟是什么呢？ 爱因斯坦是您的智能CRM助手。 爱因斯坦不仅是一个大问题，而且也是一个很大的变化，所以当你公司的人有问题并且他们来找......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释今天爱因斯坦如何融入我们的云中。列出销售，服务，营销和商务团队如何从爱因斯坦中受益。 介绍 当爱因斯坦于2016年推出时，我们希望企业能够尽可能轻松地采用人工智能。因此，我们在每个Salesforce云中创建了开箱即用的AI驱动应用程序，以便您轻松为您的业务提供支持。 让我们看看每个云，了解Salesforce Einstein如何让用户变得更聪明。 销售云......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释爱因斯坦平台如何允许任何管理员或开发人员构建自己的智能助手。列出每个爱因斯坦平台产品。 建立自己的智能助手 就像你在上一个单元中学到的那样，我们推出了具有开箱即用功能的爱因斯坦，以便在我们的Salesforce云中启用。但我们都知道，Salesforce管理员和开发人员会根据其业务与客户交互的独特方式自定义Salesforce实例。幸运的是，有很多方法可以自......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释爱因斯坦预测构建器可以做什么。解释什么公式字段。 介绍 随着冬季假期即将来临，各地的人们正在装修和点亮他们的家园，接待亲朋好友，庆祝这个季节。你对假期感到兴奋，但作为中型电力公司Lightning Energy的运营经理，你也有其他的想法。 Lightning Energy在全国各地都有客户，您需要为本月客户的电费账单做好准备。问题是，随着新年的庆祝活动，美......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用数据分段。创建分段过滤器。 细分您的字段 您已创建公式字段，以预测客户在即将到来的假期期间支付延迟付款的可能性。您已检查过您的数据和报告，以确保所有设置都顺利进行。就Lightning Energy的Salesforce用户而言，你做得很好。 让我们回顾一下。从报告中，您可以查看发票是否延迟。如果未选中延迟付款复选框，付款将按时或仍处于待处理状态。您看到的准......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定您的示例集和事后偏见。建立预测。 理解示例集 现在您已经创建了几个自定义公式字段并完成了细分，您几乎已准备好选择数据集中的哪些记录作为示例。当您第一次构建预测时，爱因斯坦会从您提供的数据中“学习”。它需要深入了解您的数据并从中构建预测模型，确定哪些字段可能会影响预测结果。 这可以让您考虑发票数据集中的所有字段。作为示例包含的正确数量的字段是多少？对于爱因斯坦......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解您的记分卡结果。查看您所在领域的预测。识别常见错误。 查看您的记分卡结果 几个小时后，爱因斯坦为您准备了预测结果。预测模型是如何做的？ 您应该会看到爱因斯坦预测构建器设置页面中列出的延迟付款预测。状态为Ready for Review后，导航到最右侧的下拉按钮，然后单击View Scorecard。 记分卡显示模型的详细信息。其预测质量指标显示您的模型质量。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述爱因斯坦的发现。解释它可以回答哪些问题。了解您可以使用哪种数据。 什么是爱因斯坦发现？ 爱因斯坦发现使业务用户能够使用其爱因斯坦分析数据集中的数据发现相关事实和主题。这就像拥有自己的个人数据科学家一样，可以快速筛选大量数据，找到重要的相关性并做出准确的预测。完成对爱因斯坦分析数据集的分析后，爱因斯坦发现会以易于业务用户理解的方式生成答案，解释和建议。 当然，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解为什么数据中的故事难以发现。创建Einstein Analytics数据集。 数据中埋藏着一个故事 每个数据集讲述一个故事。但是当你处理庞大的数据表和许多具有复杂关系的变量时，很难挖掘出这个故事。以我们一直在关注的例子为例，缩小汽车零部件供应公司的利润率。要进行全面分析，您不仅需要考虑库存，还需要考虑特定市场，分销商，激励措施以及可能的许多其他因素。 贵公司......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个爱因斯坦探索故事。利用故事中的见解来调查业务成果的影响因素（在这种情况下，保证金）。提出问题以获得有助于改善业务成果的新见解。 我们的利润发生了什么？ 贵公司的利润正在萎缩，你不确定为什么。但是在您的工具箱中使用爱因斯坦探索，是时候创建一个可以给您答案的故事了！ 创建故事 如果您尚未在DE Org中使用Analytics Studio，请从App Lau......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 打开一个故事。描述故事中洞察力的呈现顺序。列出故事为您提供的洞察类型。 介绍 在本单元中，我们深入探讨了一个故事，以了解不同类型的见解以及如何解释它们。想象一下，您是一家大型汽车供应商的运营副总裁，在那里您已经获得了王牌侦探工作的声誉。当您解决爱因斯坦发现基础模块中缩小边距的情况时，执行团队留下了深刻的印象。他们回来了，要求你提供更多帮助。现在，他们想要了解有关......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 导航到故事的What Happened见解并探索它们。查看显示一个变量如何解释结果变量变化的见解。查看显示双变量组合如何解释结果变量变化的见解。 了解发生了什么见解 注意 本单元中的说明假设您已根据“使用故事获取大图片”中的步骤成功创建了爱因斯坦探索故事，这是此Trailhead模块中的第一个单元。 创建故事后，您看到的第一个见解是What Happened 见......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 导航到故事的“差异是什么”见解并探索它们。理解变量之间的关系。使用这些见解来帮助最大化客户终身价值（CLV）。 了解什么是差异见解 注意 本单元中的说明假设您已根据“使用故事获取大图片”中的步骤成功创建了爱因斯坦探索故事，这是此Trailhead模块中的第一个单元。 在爱因斯坦发现中，什么是差异洞察力是比较见解，可以帮助您更好地理解解释变量与故事中目标（目标结果......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建Einstein Analytics数据集并将数据导入其中。使用导入的数据创建故事。 介绍 如果您完成了爱因斯坦探索故事模块，您就已经了解爱因斯坦探索故事。一个故事是图表，统计分析和文本的集合。它可以帮助您了解业务相关指标（结果变量）与影响该指标的解释变量之间的关系。在该模块中，您学习了如何创建故事并理解两种见解：发生了什么以及有什么不同。 在本单元中，您将......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 导航到一个故事，为什么它发生了见解并探索它们。了解因素的组合如何影响结果。了解不相关的因素如何影响结果。 了解为什么会发生这种见解 注意 本单元中的说明假定您已根据“创建故事”中的步骤成功创建了爱因斯坦探索故事，这是此Trailhead模块中的第一个单元。为什么它发生的见解有助于您深入了解导致结果的确切因素。 注意 它为何发生的原因是指高度相关 - 不一定是因果......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 导航到故事的预测和改进见解并探索它们。确定您的方案的最佳可能未来结果。列出预测背后的因素。 了解预测和改进见解 注意 本单元中的说明假定您已根据“创建故事”中的步骤成功创建了爱因斯坦探索故事，这是此Trailhead模块中的第一个单元。预测和改进见解可帮助您探索未来可能发生的情况。例如，您可以在故事中以交互方式执行“假设”分析。爱因斯坦发现基于对数据集和预测分析......
获取Analytics边缘 小费 注意，开拓者！Salesforce有两种不同的桌面用户界面：Lightning Experience和Salesforce Classic。该项目专为Lightning Experience而设计 。您可以在Trailhead上的Lightning Experience Basics模块中了解有关在界面之间切换，启用Lightning Experience等内容的......
创建一个应用程序 爱因斯坦分析应用程序是一组策划的分析和数据路径，以及用于自发深入探索的强大工具。分析从应用开始。应用程序组织数据项目，直接从仪表板运行演示文稿，以及控制资产共享。 现在您已登录启用Analytics的Developer Edition组织并将其连接到Trailhead，您已准备好开始使用。 如果您还没有，请打开您的Developer Edition组织。单击App Launche......
介绍 仪表板是可视化数据查询结果的小部件的交互式集合。现在，您将创建一个包含交互式图表，列表窗口小部件和表格的仪表板。您将合并上一步中的镜头，并了解仪表板设计人员中的工具，包括对话探索。 将镜头添加到仪表板 要将镜头包含在仪表板中，请将其夹住。当您剪辑镜头时，Analytics会将查询添加为新信息中心（或最近使用的打开信息中心）中的一个步骤。 在新镜头中，单击“ 剪辑到设计器” 以剪辑查询。在“ ......
介绍 使用条件格式，您可以使用规则自动突出显示仪表板中的图表，表格和数字小部件。在此步骤中，您将应用条件格式保存仪表板的视图。然后，您可以注释已保存的视图，并与您组织中的其他人分享您的数据分析。 使用颜色突出显示数字 根据您指定的范围和颜色突出显示高值和低值。您将向表格小部件添加规则，以便轻松查看高于和低于阈值的数字。 单击“ 商机名称”表窗口小部件以将其选中，然后单击右侧“属性”面板中的“ 列 ......
学习目标 在这个项目中，你将： 在Lightning Experience主页中嵌入仪表板。在Lightning Experience帐户页面中嵌入仪表板。使用过滤器仅显示与特定记录相关的数据。 问题：什么比分析仪表板更好？ 借助Analytics Studio，您可以与组织中的几乎任何人或每个人一起创建和共享爱因斯坦分析仪表板。他们所需要做的就是使用App Launcher打开Analytics......
找到要嵌入的仪表板 首席执行官喜欢并使用Analytics Studio中的仪表板，但她不必每次都要打开Analytics Studio。因为您知道如何嵌入 Analytics控制台，所以您可以平滑“颠簸”并让首席执行官微笑。 让我们看看哪些仪表板可用于嵌入。 在启用Analytics的Developer Edition组织中，单击App Launcher ，然后单击Analytics Studi......
在帐户页面中嵌入仪表板 销售副总裁在销售主页上看到嵌入式仪表板。他喜欢在不进入Analytics Studio的情况下使用它。 他还喜欢使用商机详情信息中心，因为它可以帮助他的团队专注于机会而不是帐户。当他们审核自己的帐户时，他们常常忘记使用Analytics Studio来检查信息中心。将机会详细信息仪表板嵌入帐户页面会很棒，这样销售人员需要的所有信息都集中在一个地方。 在“销售”应用的导航栏中......
构建仪表板筛选器 为每个帐户创建一个单独的机会仪表板可以......好吧，我们只是说它不能很好地扩展。 相反，您可以使用过滤器使嵌入式仪表板仅显示适用于当前记录的数据。可以把它想象成与周围环境相匹配的变色龙。 要创建过滤器，您必须知道数据集的API名称以及要匹配的字段的名称。 单击App Launcher，然后单击Analytics Studio磁贴。在分析Studio中，单击数据集选项卡。您会看......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 浏览桌面界面。描述不同的Analytics资产，例如应用，信息中心，镜头和数据集。描述将数据导入Analytics的不同方法。创建一个应用程序自定义Analytics主页。组织Analytics演示文稿。 开放分析 现在您已经拥有了支持Analytics的特殊开发人员版组织，请继续打开Analytics。 单击应用程序启动器（），然后单击Analytics St......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 从移动设备登录Service Analytics。使用应用的移动信息中心从手机中获取重要信息。直接通过手机启动操作，让您的团队朝着正确的方向前进。 第一杯咖啡之前的商业智能 作为DTC Electronics的服务经理，你不能在不知道你的团队如何做的情况下去做太多的清醒时刻。你的朋友都说你呼吸，吃饭，睡觉你的积压，平均病例持续时间，客户满意度和代理人表现。而且他......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 浏览Analytics信息中心以查找相关信息。导航到应用内的不同仪表板。使用仪表板筛选器缩小图表中显示的数据范围。对数据进行排序和深入分析。 满足分析仪表板 也许您已经了解了Analytics的神奇之处。即使您对数据知之甚少，它如何使商业智能变得容易。它如何帮助您快速从数据到洞察到行动。如何根据您的数据绘制图片，以便您可以回答您甚至不知道的问题。以及它如何加速您......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 从仪表板出示。使用注释可以引起对Analytics信息中心结果的注意。在Chatter中共享仪表板并下载小部件数据。 把它带给人们 Analytics已经帮助您在DTC Electronics的新销售经理工作。通过使用仪表板并深入了解其背后的数据，您可以轻松找到KPI并发现新的见解。您还可以通过个性化Analytics主页和通知，自动为您工作。 您现在知道，An......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释分析是什么以及为什么它有自己的设置。注册支持Analytics的开发人员版组织。 不可能需要更长时间 作为DTC Electronics的Salesforce管理员，您习惯于获得奇怪的，左外场请求，但这个请求获得奖励。你的老板，IT副总裁，在参加年度执行战略撤退后进入你的办公室。她告诉你她对于基于Salesforce构建的应用程序是多么兴奋。 “整个公司正在......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Analytics权限集许可的目的以及如何分配它们。 查看用户权限以确定用户对Analytics功能的访问权限。 了解为用户分配权限的自定义和基本过程。 启用Analytics 为此路径提供的Developer Edition（DE）组织将为您完成此步骤。Analytics已启用，因此您无需执行任何操作。首次从应用程序菜单打开le Analytics时，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为所有镜头和仪表板启用缩略图预览。启用功能，包括下载，注释和与社区共享。 为您的用户启用功能 不同的用户有不同的需求。有些人希望使用API，有些人希望与社区共享，而其他人希望能够下载他们的 Analytics探索。作为设置Analytics的Salesforce管理员，您希望使用所有这些功能。在本单元中，我们将向您展示如何打开您和您的用户所需的功能。 在缩略......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解预构建的Analytics应用程序的迭代生命周期。创建Analytics预建应用。了解如何使用可帮助您创建应用程序的配置向导。将应用数据流重新安排到正常工作时间以外的时间。 应用程序生命周期 现在您已经拥有了支持Analytics的特殊开发人员版组织，您可以配置和创建预构建的Analytics应用。在这种情况下，您将使用Sales Analytics，但相同......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在将外部数据导入Analytics之前准备它们。上传外部数据的CSV文件。监控并验证外部数据上传。 提取外部数据概述 是时候将这些数据导入分析，以便销售领导团队可以拥有其绩效仪表板。管理Salesforce并为销售团队进行设置是您的职责。因此，您知道他们想要查看的大多数数据已经存在于Opportunity，Account和User对象中。但是，如果你记得的话，其......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释数据流是什么。使用数据集构建器和数据流为Salesforce数据创建数据集。监控数据流并验证新数据集。 提取Salesforce数据概述 您刚刚迈出第一步，将所需的数据导入到销售领导团队的Analytics中。他们希望在执行团队与新CEO会面时展示他们的绩效结果。但CSV数据只是他们需要的一小部分。他们感兴趣的大多数数据已经在Salesforce中，位于Op......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 管理日期分组，过滤和可视化。通过了解数据正确应用过滤器。 探索目标 您仍然喜欢了解Analytics以及它如何帮助DTC。根据您以前使用Analytics进行的数据探索，您正在考虑将笔记本电脑作为销售奖励进行奖励竞赛。您有兴趣了解您的产品销售随着时间的推移趋势。数据就在那里，您希望使用Analytics来浏览并提出问题。我们会告诉你如何。 以下是您对此单元的目标......
获取GeoJSON文件 接下来，我们需要一个GeoJSON文件，其邮政编码与CSV文件中的邮政编码匹配（或至少重叠）。有一个准备好了，你可以在这里下载。 重新格式化GeoJSON GeoJSON以标准格式提供给我们： { "type": "FeatureCollection", "features": [{ "type": "Feature", "properties": { "kind": "Z......
什么是自定义地图？ 将数据集上传到Einstein Analytics非常简单。在此步骤中，我们将为您提供数据集，但在上传之前，您需要先修改它以连接您的特定Salesforce实例。别担心......我们会一步一步地引导您完成它。 准备数据集 CSV格式的典型数据集可能如下所示： Country,Country_code,Region,Accounts,Value Australia,aus,So......
完成本单元后，您将能够： 使用预构建的仪表板查找审计问题的答案。在仪表板中向下钻取以探索数据。在KPI达到特定限制时设置电子邮件通知。 通过事件监控分析获得关键见解并采取行动 作为DTC Electronics的Salesforce管理员，您已设置事件监控分析。它按照你想要的方式工作，所以现在是时候为你即将在几天内与CIO的会议做好准备了。让我们将您的仪表板用于试驾。您可以使用预构建的仪表板来获取......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 安装Analytics移动应用。熟悉移动界面。从移动应用程序登录到启用了Analytics的特殊开发人员版组织。 随时随地探索数据 经常在旅途中提出商业问题。这就是为什么我们在Android手机以及Apple iPad和iPhone上提供Analytics的原因。现在，您可以掌握公司数据的见解，并在同一个应用程序中采取行动。 您作为DTC Electronics......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解设计Analytics应用的基本原则。了解这些原则如何反映在Analytics信息中心的元素中。了解高级应用程序设计过程。 意想不到的设计之旅 这是令人兴奋的一天：您第一次担任DTC Electronics的Salesforce管理员。 你知之甚少，你的新工作将带你完成设计改造的过程。从单个仪表板应用程序的初始版本开始，您将使用基本设计原则分离其好的，坏的和......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解您需要确定应用的受众和目的的原因。确定示例应用程序的受众和目的。 有目的的设计 让我们来复习。 即使粗略地看一下The Motivator也足以告诉你它需要工作。对你的前任充满敬意，对它的一些看法是不对的。您已经摆脱了重做应用程序的直接问题，无法考虑其设计。您已经学习了设计原则和可用于在开发工作中反映这些原则的过程。现在你已经准备好遵循这个过程了。 你的下一......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解为什么设计应用程序的表面是最后的过程。了解应用程序表面的元素。查看Motivator示例应用程序表面的问题并修复其中一些问题。查看最终抛光的应用程序。 最后应该是第一个 正如我们在开始时所说的那样，通过创建看起来非常棒的应用程序和仪表板元素很容易。Analytics Studio为您提供了许多简单的方法来开发探索，选择光滑的图表类型，大小和位置仪表板小部件，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释爱因斯坦平台如何允许任何管理员或开发人员构建自己的智能助手。列出每个爱因斯坦平台产品。 建立自己的智能助手 就像你在上一个单元中学到的那样，我们推出了具有开箱即用功能的爱因斯坦，以便在我们的Salesforce云中启用。但我们都知道，Salesforce管理员和开发人员会根据其业务与客户交互的独特方式自定义Salesforce实例。幸运的是，有很多方法可以自......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解您的记分卡结果。查看您所在领域的预测。识别常见错误。 查看您的记分卡结果 几个小时后，爱因斯坦为您准备了预测结果。预测模型是如何做的？ 您应该会看到爱因斯坦预测构建器设置页面中列出的延迟付款预测。状态为Ready for Review后，导航到最右侧的下拉按钮，然后单击View Scorecard。 记分卡显示模型的详细信息。其预测质量指标显示您的模型质量。......
创建一个应用程序 爱因斯坦分析应用程序是一组策划的分析和数据路径，以及用于自发深入探索的强大工具。分析从应用开始。应用程序组织数据项目，直接从仪表板运行演示文稿，以及控制资产共享。 现在您已登录启用Analytics的Developer Edition组织并将其连接到Trailhead，您已准备好开始使用。 如果您还没有，请打开您的Developer Edition组织。单击App Launche......
学习目标 在这个项目中，你将： 在Lightning Experience主页中嵌入仪表板。在Lightning Experience帐户页面中嵌入仪表板。使用过滤器仅显示与特定记录相关的数据。 问题：什么比分析仪表板更好？ 借助Analytics Studio，您可以与组织中的几乎任何人或每个人一起创建和共享爱因斯坦分析仪表板。他们所需要做的就是使用App Launcher打开Analytics......
构建仪表板筛选器 为每个帐户创建一个单独的机会仪表板可以......好吧，我们只是说它不能很好地扩展。 相反，您可以使用过滤器使嵌入式仪表板仅显示适用于当前记录的数据。可以把它想象成与周围环境相匹配的变色龙。 要创建过滤器，您必须知道数据集的API名称以及要匹配的字段的名称。 单击App Launcher，然后单击Analytics Studio磁贴。在分析Studio中，单击数据集选项卡。您会看......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为开发人员，管理员和用户阐明Lightning Experience的价值主张 解释Lightning Experience Readiness Check和Salesforce Optimizer报告 推出闪电体验 自定义Lightning应用程序的导航样式，以便快速访问关键数据 配置Lightning报告和仪表板 自定义主页，记录和应用页面 将文档迁移到文件......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Salesforce Analytics是什么。说明Analytics如何为您的业务带来益处。注册一个特殊的Analytics Developer Edition组织。 介绍Salesforce Analytics 分析为您团队中的每个成员带来即时洞察力。 您的公司数据位于不同的位置，例如Salesforce，ERP，数据仓库和日志文件。在一起查看时，所有这......
学习目标 完成本单元后，您将能够了解到： Visualforce页面代码示例Visualforce注意事项apex：canvasApp组件在Visualforce页面和Canvas应用程序之间使用事件 除了标准的画布应用程序，Canvas还允许您在Visualforce页面上公开画布应用程序。 这意味着您可以在任何可以显示Visualforce页面的地方显示画布应用程序。 开发人员可以使用Visu......
学习目标 完成本单元后，您将能够了解到： Canvas应用程序出现在页面布局中的位置将Canvas应用程序添加到页面布局 您可以将画布应用程序添加到任何标准或自定义对象的页面布局。 要在编辑页面布局时显示在选项板中的“画布应用程序”类别，必须在Salesforce应用程序中创建画布应用程序时将画布应用程序位置设置为“布局”和“移动卡”。 Canvas应用程序出现在页面布局中的位置 根据您将画布应用......
学习目标 完成本单元后，您将能够了解到： 设置Canvas应用程序位置并创建操作手动创建操作Canvas SDK Publisher事件发布者上下文注意事项Publisher Canvas App Access注意事项 Canvas使您可以将画布应用程序公开为快速操作。 发布者允许用户访问组织中最常见的操作。 您可以将发布者扩展为包含画布应用程序，以便用户可以利用画布应用程序的常见自定义操作。 然......
学习目标 完成本单元后，您将能够了解到： Chatter Feed上下文注意事项Chatter Feed Canvas应用访问注意事项 Canvas使您可以将画布应用程序公开为Feed项。该Feed为用户提供有关Salesforce内部发生的信息以及他们所关注的记录和组的信息。 开发人员可以在Feed中使用画布应用来： 从发布者的画布应用程序或Chatter API发布到Chatter摘要。在Ch......
学习目标 完成本单元后，您将能够了解到： 设置Canvas应用程序位置并将其添加到导航菜单Salesforce App上下文注意事项Salesforce App Access注意事项Salesforce App自定义图标适用于Canvas应用程序的Salesforce App导航方法 Canvas使您可以在Salesforce应用程序中公开您的画布应用程序。 Salesforce应用程序是随时随地......
学习目标 完成本单元后，您将能够了解到： 利用Mashup (Canvas or Image)实现无PII数据存储或途径Salesforce利用Salesforce Connect实现无PII数据存储但途径Salesforce利用Platform Encryption实现PII数据存储在salesforce利用Tokenization实现PII数据存储在salesforce Mashup – Ca......
学习目标 完成本单元后，您将能够了解到： 引用Canvas SDK验证在您的画布应用程序中获取上下文跨域XHR调整画布应用程序的大小实施Canvas应用程序事件在Canvas应用程序中使用Streaming API在Canvas应用程序中进行调试在Canvas App中使用标签 Canvas是一组工具，使您可以在Salesforce中集成您的应用程序。 此框架包含一个SDK，您可以使用该SDK对应......
学习目标 完成本单元后，您将能够了解到： 画布场景Canvas应用程序出现的位置支持的浏览器支持的Salesforce版本需要用户权限用户界面注意事项Canvas App ProcessCanvas个人应用程序 Canvas使您可以轻松地在Salesforce中集成第三方应用程序。 Canvas是一组工具和JavaScript API，可用于将应用程序公开为画布应用程序。这意味着您可以将新的或现有......
学习目标 完成本单元后，您将能够了解到： 先决条件创建应用程序设置应用程序位置 这个简单的快速入门向您展示了如何使用Heroku快速入门开始使用Canvas。 Heroku Quick Start在Heroku上用Java或Ruby创建一个“hello world”应用程序，具体取决于您选择的模板。 同时，它在Salesforce中创建相应的画布应用程序。 Heroku应用程序是一个“hello ......
学习目标 完成本单元后，您将能够了解到： 先决条件从GitHub克隆项目在本地运行Web应用程序创建Canvas应用程序配置谁可以访问Canvas应用程序将Web App部署到Heroku更新Canvas应用程序打包Canvas应用程序上传Canvas App Package安装Canvas应用程序配置谁可以访问已安装的Canvas应用程序 这个高级快速入门向您展示了如何开始使用更多Canvas功......
学习目标 完成本单元后，您将能够了解到： 画布场景Canvas应用程序出现的位置支持的浏览器支持的Salesforce版本需要用户权限用户界面注意事项Canvas App ProcessCanvas个人应用程序 Canvas使您可以轻松地在Salesforce中集成第三方应用程序。 Canvas是一组工具和JavaScript API，可用于将应用程序公开为画布应用程序。这意味着您可以将新的或现有......
学习目标 完成本单元后，您将能够了解到： 先决条件从GitHub克隆项目在本地运行Web应用程序创建Canvas应用程序配置谁可以访问Canvas应用程序将Web App部署到Heroku更新Canvas应用程序打包Canvas应用程序上传Canvas App Package安装Canvas应用程序配置谁可以访问已安装的Canvas应用程序 这个高级快速入门向您展示了如何开始使用更多Canvas功......
概要 全面而实用的新管理员管理基础是确保您在Salesforce中取得成功的核心培训。这对新管理员来说是必须的。我们建议管理员在开始Salesforce部署或接管现有部署之前学习本课程。 谁应该学这个课程？ 新管理员的管理要点旨在： 新系统管理员负责组织Salesforce应用程序的设置，配置和维护其他受益于深化Salesforce知识的团队，包括高级用户，销售运营和IT经理 您可以亲自或在虚拟教......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 源控制系统和部署工具开发生命周期和沙箱环境补丁发布开发生命周期场景：AW计算持续集成过程处理API中不支持的元数据配置Ant迁移工具生产发布注意事项刷新沙箱环境 本章介绍了高级开发和发布管理的建议开发生命周期。 高级开发生命周期适用于发生并发应用程序开发以及以编程方式执行某些自定义的公司。当多个业务部门中的开发人员并行处理多个项目或同一团队中的开发人员共享应用程......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Salesforce新手的最佳实践。解释Salesforce是什么以及为什么要使用它。描述Salesforce对象如何相关以及何时使用每个对象。 介绍 你是Salesforce的新手吗？不确定它究竟是什么，或者如何使用它？不知道你应该从哪里开始你的学习之旅？如果你对这些问题的回答都是肯定的，那么你就是在正确的地方。这个模块适合你。 欢迎来到Salesforc......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 登录Salesforce。浏览用户体验。解释Lightning Experience和Salesforce Classic之间的区别。访问Salesforce中提供的许多重要功能。 欢迎来到闪电体验！ Lightning Experience是一种现代化，高效的用户体验，旨在帮助您做得更多，更高效。 随着Lightning Experience的推出，我们专注于......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Salesforce管理员的角色。自行解决常见问题。从成为超级用户的道路开始。 什么是Salesforce管理员？ Salesforce大师。超级英雄。管理员非凡。使用Salesforce制作rad的人。标题可能是Salesforce Admin，但对于我们生态系统中的众多管理员来说，他们所做的远不止是管理Salesforce。他们是您公司值得信赖的Sale......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述配置公司设置如何影响最终用户。将公司的业务需求转换为您的公司设置。实施对公司信息和会计年度的更改。更新您的个人区域设置。 什么是公司设置？ 你有没有想过一个替代身份？无论你的意图是好的，坏的，还是道德上的阴暗（嘿，我们都不判断），确保伪造护照，面部重建手术和背景故事都很棘手。在Salesforce中更改公司设置要容易得多。 您的公司设置是有关您组织的信息的集......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 向您的组织添加新货币。总结使用单一货币与多种货币的影响。设置高级货币管理。修改转化率，并允许用户选择个人货币。 管理货币 无论你是生活在一个国际间谍的迷人生活中，还是你处于一个稍微不那么令人兴奋的9到5的情况，理解交易的价值是首要任务。在Salesforce中，您可以指定组织使用的货币，并且各个用户可以根据业务的位置将特定货币应用于其设置。 默认情况下，Sale......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述用户帐户及其包含的信息类型。添加单个用户或多个用户。使用Salesforce移动应用程序随时随地管理用户。 什么是用户？ 作为新管理员，您可以执行用户管理任务，如创建和编辑用户，重置密码，授予权限，配置数据访问等等。在本单元中，您将了解用户以及如何将用户添加到Salesforce组织。 那么用户是什么？用户是登录Salesforce的任何人。用户是贵公司的员......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述对象和字段级别安全性之间的区别描述如何设置组织范围的默认共享设置 数据安全简介 既然您知道如何添加用户，您可能想知道如何确保他们能够看到他们需要查看的内容以及他们需要查看的内容。在本单元中，我们将向您展示如何配置用户对Salesforce记录的访问权限，以便他们只能访问所需的信息。 例如，假设您正在构建一个Recruiting应用程序，其中包含有关未结头寸，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 向您的组织添加新货币。总结使用单一货币与多种货币的影响。设置高级货币管理。修改转化率，并允许用户选择个人货币。 管理货币 无论你是生活在一个国际间谍的迷人生活中，还是你处于一个稍微不那么令人兴奋的9到5的情况，理解交易的价值是首要任务。在Salesforce中，您可以指定组织使用的货币，并且各个用户可以根据业务的位置将特定货币应用于其设置。 默认情况下，Sale......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述用户帐户及其包含的信息类型。添加单个用户或多个用户。使用Salesforce移动应用程序随时随地管理用户。 什么是用户？ 作为新管理员，您可以执行用户管理任务，如创建和编辑用户，重置密码，授予权限，配置数据访问等等。在本单元中，您将了解用户以及如何将用户添加到Salesforce组织。 那么用户是什么？用户是登录Salesforce的任何人。用户是贵公司的员......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 手动迁移更改如何迁移元数据文件什么会影响部署时间？监控部署状态测试部署的最佳实践部署依赖性 迁移是将配置更改从一个Salesforce组织移动到另一个组织的行为。在开发周期中，您可以多次迁移，以使开发组织保持同步，或者将更改通过开发组织转移到生产环境中。 迁移可以通过两种方式进行：手动或通过Metadata API。 手动迁移 - 必须在每个环境中手动迁移对Me......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 手动迁移更改如何迁移元数据文件什么会影响部署时间？监控部署状态测试部署的最佳实践部署依赖性 迁移更改的最简单方法是在单个操作中部署所有更改。但是，您可能希望将部署分成较小的部分，原因如下。 部署过大 - 您可以一次部署或检索多达10,000个文件，部署或检索的.zip文件的最大大小为39 MB。 （在API版本43.0及更高版本中，AppExchange软件包最......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 建立生产环境变更流程 手动跟踪更改 使用Ant迁移工具跟踪更改 使用Force.com IDE跟踪更改 同步更改 同步多个沙箱 整合开发环境的变化 发布管理的一个挑战是跟踪更改。这在概念上听起来很简单，但在实践中，它可能不是。生产和开发组织以及Metadata API中可用和不可用的组件中的更改可以同时发生。 跟踪更改的最简单方法是使用传统开发工具对代码进行区分......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 开发企业应用安排并行开发项目在发布列车上提供应用程序Salesforce升级如何影响交付计划 Lightning平台最具生产力的功能之一是可以直接在Web用户界面中进行自定义，并立即供最终用户使用。 这些类型的更改不需要精心设计的开发工具或流程。 从发布管理的角度来看，只需要很少的努力。 更复杂的升级（例如为现有应用程序创建新的用户界面）需要一个可以将开发工作与......
学习目标 完成本单元后，您将能够： Lightning Platform App Builder工具 Force.com IDE 关于Metadata API Ant迁移工具 Data Loader 无论您在开发过程中的角色如何，重要的是要从高层次了解所有Lightning Platform开发工具的运行方式以及彼此重叠的开发任务。 发布管理的一个挑战是跟踪每个组织的变化，并且对工具的了解使跟踪更......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在生产组织中开发 用Sandbox开发 沙箱组织 快速入门：使用沙箱和更改集 创建开发人员沙箱 授权部署连接 创建和上载出站变更集 验证入站变更集 部署入站变更集 在Lightning平台上开发应用程序非常简单，直接且高效。开发人员可以使用Web界面的点击工具定义应用程序组件，例如自定义对象和字段，工作流规则，Visualforce页面以及Apex类和触发器。可......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 隔离开发和测试 使用集成，测试和分段开发多个项目 开发环境 沙箱用途 沙盒注意事项和限制 创建开发沙箱 更新环境依赖性 创建用户模板 管理沙箱 在Lightning平台上进行开发需要一个开发环境，一个可以在不影响其他用户的情况下工作的地方。在传统的软件开发中，开发环境只不过是一个自己调用的空间，但在Lightning平台上，每个开发环境都是自己的全功能Sales......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 隔离开发和测试 使用集成，测试和分段开发多个项目 开发环境 沙箱用途 沙盒注意事项和限制 创建开发沙箱 更新环境依赖性 创建用户模板 管理沙箱 在Lightning平台上进行开发需要一个开发环境，一个可以在不影响其他用户的情况下工作的地方。在传统的软件开发中，开发环境只不过是一个自己调用的空间，但在Lightning平台上，每个开发环境都是自己的全功能Sales......
解决问题： 无法打开Salesforce登陆画面 登陆Salesforce后，速度慢。 第一步：查看服务器状态 打开 https://trust.salesforce.com/ 网站 检查网页https://status.salesforce.com/. 我们在上面发布服务器实例的可用情况和性能问题，在服务器实例图标矩阵上方区域，我们偶尔会在与互联网服务器供应商合作处理网络问题时贴出常规讯息。 第......
保护用户的身份 学习目标 完成本单元后，您将能够： 除了用户名和密码之外，还要说明识别用户的方法。 设置双因素身份验证。 使用Salesforce Authenticator应用程序验证身份。 获取有关登录组织的用户的登录信息。 通过双因素身份验证和Salesforce身份验证器实现安全身份 作为管理员，您可能需要确保Salesforce组织安全并且用户可以快速轻松地登录。保护组织的一种方法是要求......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出Lightning Flow中包含的工具。 描述可用于自动引导视觉体验的工具。 描述并比较可用于幕后自动化的工具。 描述可用于批准自动化的工具。 人们期待自动化 无论他们是否购买电影票，支付账单或更改餐厅预订，如果客户正在与公司进行互动，他们期望获得无缝的个性化体验。 例如，当客户需要更换信用卡时，普通服务代理需要了解一堆信息。它是否损坏，丢失或被盗？如果它......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出您可以在Process Builder中构建的流程类型。 定义用于创建过程的关键组件。 建立更新帐户地址时更新帐户联系人地址的流程。 Process Builder入门 流程构建器是一个点击式工具，可让您轻松实现自动化，然后在构建过程中查看流程的图形表示。 过程的组成部分 每个进程由一个触发器，至少一个标准节点和至少一个动作组成。您可以配置即时操作或安排在特......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义流程并列出其关键组件。 描述流程元素的类型。 构建一个创建记录并上传文件的流程。 Cloud Flow Designer入门 在谈到流程时，您可能已经听到了几个可互换使用的术语。提醒一下，官方条款是： Lightning Flow—包含建立，管理和运行流程和过程的产品。 Cloud Flow Designer—用于构建流程的点击式工具。 Flow—通过收集数......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述可以使用流程和流程自动化的业务流程。 定义流量变量是什么。 建立一个迭代一组记录的流程。 建立一个启动流程的流程。 当进程生成器不够时 Process Builder没有设计用于解决所有可能的用例，因此您可能会发现它可以自动化部分业务流程，但不是全部。例如，Process Builder不能： 发布到社区Feed 提交相关记录以供审批 删除记录 创建一堆记录......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义审批流程，并列出其关键组件。 描述可以使用审批流程自动执行的业务流程。 设置审批流程，以便在账户从潜在客户变为新客户时自动进行管理。 开始使用审批 审批流程可自动完成Salesforce记录在您的组织中的批准情况。在批准过程中，您指定： 记录被批准的必要步骤以及每个步骤批准的步骤。 例如，员工创建暂停请求时，Salesforce会自动向该员工的经理发送批准请......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义流程并列出其关键组件。 描述流程元素的类型。 构建一个创建记录并上传文件的流程。 Cloud Flow Designer入门 在谈到流程时，您可能已经听到了几个可互换使用的术语。提醒一下，官方条款是： Lightning Flow—包含建立，管理和运行流程和过程的产品。 Cloud Flow Designer—用于构建流程的点击式工具。 Flow—通过收集数......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述可以使用流程和流程自动化的业务流程。 定义流量变量是什么。 建立一个迭代一组记录的流程。 建立一个启动流程的流程。 当进程生成器不够时 Process Builder没有设计用于解决所有可能的用例，因此您可能会发现它可以自动化部分业务流程，但不是全部。例如，Process Builder不能： 发布到社区Feed 提交相关记录以供审批 删除记录 创建一堆记录......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Salesforce提供了一套功能强大的报告工具，可协同工作来帮助您理解和处理数据。 开始使用报告和仪表板 学习报告概念并构建您的第一份报告和仪表板 报告和仪表板（闪电体验） 视频 观看视频演示使用报告和仪表板进行数据驱动的决策（闪电体验） 其他报表学习资料 闪电体验报告和仪表板简介 使用报告生成器创建报告 公式报告 使用Lightning Dashboar......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Salesforce 的Report Builder入门 报告和仪表板（闪电体验） 视频 观看视频演示Report Builder入门（Salesforce Classic）-Getting Started with Report Builder (Salesforce Classic)...
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Salesforce 的存储桶入门 学习使用桶子字段 视频演示存储桶 视频 观看视频演示存储桶入门Getting Started with Buckets (Salesforce Classic) 其他帮助 使用桶字段（PDF）...
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Salesforce 的矩阵报表 演示构建矩阵报表 视频 观看视频演示构建矩阵报表Building Matrix Reports (Salesforce Classic)...
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Salesforce 的联合报告入门 引入联合报告 视频 观看视频演示在Salesforce中引入联合报告Introducing Joined Reports in Salesforce (Salesforce Classic)...
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Salesforce 的使用URL参数动态过滤报告入门 过滤报告（闪电体验） 视频 使用URL参数动态过滤报告（Lightning Experience） 其他帮助 在Lightning Experience中通过URL参数过滤报告...
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Salesforce 的交叉过滤器入门 报告中使用交叉过滤器 视频 观看视频演示在报告中使用交叉过滤器Using Cross Filters in Reports (Salesforce Classic) 其他帮助 过滤报告数据 使用交叉过滤器跨过对象进行过滤...
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Salesforce 的报表文件夹入门 分享报告和报告数据 视频 观看视频演示分析文件夹共享Analytics Folder Sharing (Salesforce Classic) 其他帮助 报告和仪表板文件夹Report and Dashboard Folders...
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Salesforce 的订阅报表入门 订阅和计划报告 视频 观看视频演示报告通知Report Notifications (Salesforce Classic) 其他帮助 计划和订阅报告...
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