一、了解合作伙伴计划（01 Learn About the Partner Program）
本单元介绍与 Salesforce 建立合作伙伴关系意味着什么、AgentExchange 与咨询伙伴（Consulting）两大计划的区别，以及各类伙伴在生态中具体做什么。学完本单元你将能够：
- 解释 Salesforce 与其合作伙伴之间的关系；
- 区分 AgentExchange 与 Consulting 两种合作伙伴计划；
- 列举 AgentExchange 与咨询伙伴会做的一些事情。
与 Salesforce 合作意味着什么（What Does It Mean to Partner with Salesforce?）
你的业务体现着你的最佳成果，也彰显你对客户的承诺。当你与商业伙伴携手，是为了达成单靠自己无法实现的目标。当然，进入合作关系意味着你无法掌控一切，所以这不是一个可以轻率做出的决定，而且要把事情做对需要投入大量工作。
Salesforce 对待商业合作的态度，与它对待企业软件一脉相承——帮你处理细节，让你专注于发展业务。
如上图所示，商业伙伴围坐一起共商合作，这正是 Salesforce 与伙伴关系的写照。
业务合作需要大量投入（Business Partnerships Are a Lot of Work）
如果你曾经缔结过商业合作，就知道要考虑的事情很多。这里先给几条经验法则：
- 只与你信任的人合作——生活不需要更多戏剧性；
- 理解你的伙伴能带来什么——这位伙伴是否已展示过成功？
- 明确角色与职责——别彼此踩脚；
- 问问自己：你能指望这位伙伴在你需要时始终站在你身边吗？
打造理想的商业合作需要投入与承诺；但如果不好好敲定细节，日后可能措手不及。
让我们处理细节（Let Us Handle the Details）
Salesforce 合作伙伴计划把"靠谱合作"的各项条件都满足了：我们提供一份标准协议，清晰列出与我们的所有合作条款，替你处理琐事、对齐激励、降低风险。
与 Salesforce 合作，信任不成问题——Salesforce 建立在客户信任之上，也照顾自己人。我们的商业伙伴就是我们的家人，是我们的 Ohana，我们彼此依赖、共享成功。
如上图所示，Dreamforce 上人山人海，见证着 Salesforce 生态的繁荣。
数千家伙伴已经通过与我们合作成功建立了自己的业务。机会也很可观：据 IDC 报告，随着 Salesforce 采用 AI 驱动的云解决方案，Salesforce 及其伙伴生态预计到 2028 年将净创造 1160 万个就业岗位；伙伴每赚 1 美元，伙伴生态能赚超过 4 美元。
如上图所示，Marc Benioff 在 Dreamforce 演讲，讲述生态的愿景。
此外，你还会加入蓬勃发展的 Salesforce 合作伙伴社区，大家自由分享经验与知识；它还集成了头号商业应用市场 AgentExchange，让你轻松为解决方案和服务找到客户。
如何与 Salesforce 合作（How Can I Partner with Salesforce?）
你与 Salesforce 的关系取决于公司的目标：
- 想开发自己的解决方案、用 Salesforce 平台领先竞争对手？那就以 AgentExchange（ISV）伙伴身份加入，获得在 AgentExchange 上开发、发布和支持解决方案的工具与资源；
- 更想帮别人用好 Salesforce？那就开办咨询业务，成为咨询伙伴（consulting partner），我们会帮你培训团队、建设业务，并在 AgentExchange 上推广你的服务。
无论哪条路，与 Salesforce 合作后你就成为生态的一员——你的成功就是我们的成功，我们会一路陪伴。
如上图所示，Salesforce 的 Ohana 精神把伙伴联结成一个大家庭。
合作伙伴做什么（What Do Partners Do?）
AgentExchange 伙伴与咨询伙伴的市场化方式不同：
- AgentExchange 伙伴在 AgentExchange 上销售商业解决方案，从 Lightning 组件等软件开发构建块，到运行在 Salesforce 平台并使用外部服务的完整应用；
- 咨询伙伴向需要软件迁移、系统集成或定制应用的客户推广自己的 Salesforce 专业知识，通过保持认证最新、积累成功项目组合来证明实力。
例如：为一家顶级医疗公司成功上线病例管理解决方案，帮其节省 20% 记账开销；为一家大型跨国公司构建集成客户社区，显著提升客户满意度。Salesforce 合作伙伴计划为这些活动提供结构，让你专注于为客户创造价值。
如何开始（How Do I Get Started?）
现在你对合作伙伴计划有了更多了解，可以迈出发展业务的下一步了。我们非常欢迎你的加入，也期待与你合作、助你成功。下一单元，我们就去 Salesforce 合作伙伴社区为你完成注册。如果你已经是伙伴、熟悉社区，也不妨留下——我们一直在改进伙伴体验，你或许能学到几个新技巧。
二、连接 Salesforce 合作伙伴社区（02 Connect with the Salesforce Partner Community）
本单元带你加入社区：了解合作伙伴社区是什么，如何用 Salesforce 账户和 Trailblazer 资料完成注册与登录，如何个性化个人资料、展示你的资质，以及在需要时如何寻求帮助。学完本单元你将能够：
- 描述如何注册 Salesforce 合作伙伴社区；
- 描述如何个性化你在社区中的个人资料；
- 列举社区中获取帮助的一些资源。
前往 Salesforce 合作伙伴社区（Head Over to the Salesforce Partner Community）
Salesforce 合作伙伴社区是一个专为 Salesforce 伙伴构建和维护的门户，是伙伴管理业务、学习最佳实践、在安全环境中与 Salesforce 员工互动的场所。注意：社区大部分内容是受控的，你需要注册或由公司管理员批准访问才能登录。进入后，社区里满是学习资源——文章、网络研讨会、活动，还有结识其他伙伴和与伙伴打交道的 Salesforce 员工的机会。
注册（Sign Up）
加入合作伙伴社区需要一个 Salesforce 账户。没有账户？用你的公司邮箱注册一个免费的 Developer Edition org（不能用 Gmail、Yahoo 等个人邮箱）。合作伙伴社区使用 Trailblazer 资料登录——这是一个免费的统一账户，可简化你在 Salesforce 数字资产间的登录体验。
如果已有 Trailblazer 资料，按以下步骤添加伙伴登录信息：
- 登录 Trailblazer 资料；
- 点击右上角头像，选择 Settings；
- 点击 Connected Accounts；
- 点击 Connect Account 并输入你的伙伴 org 登录信息。
登录（Log In）
账户准备好后，执行以下步骤：
- 访问 partners.salesforce.com；
- 点击 Become a Partner，再点 Join the Partner Community；
- 点击 Log In with Salesforce；
- 若已有含伙伴登录信息的 Trailblazer 资料，输入 org 登录信息；若没有，点击 Sign Up 并完成注册向导。
账户设置好后，你会收到一封欢迎邮件，内含接受邀请的链接。点击邮件链接登录，Onboarding Wizard 会引导你完成首次登录。
个性化你的资料（Personalize Your Profile）
Onboarding Wizard 首先让你设置个人资料。花点时间把它变成你自己的：分享你的角色和兴趣让其他伙伴了解你，加上照片让大家认出你。
如上图所示，Onboarding Wizard 的第一步是设置你的个人资料。
接着向导会推荐一些协作组（collaboration groups）加入——这些是你能与其他伙伴和 Salesforce 员工互动的讨论组。
如上图所示，向导会为你推荐可加入的协作组。
最后，向导还会让你写一条自我介绍的消息，并提供一个带你逛社区的介绍视频。
展示你的资质（Show Your Qualifications）
趁此机会，把你用于 Trailhead 和 Salesforce 认证的账户关联到资料上：
- 在社区点击你的头像；
- 点击 My Profile，选择 Edit；
- 在 Certifications & Badges 区域，点击 Link Trailhead account 或 Link certification account；
- 输入你用于 Trailhead 挑战或 Salesforce 认证的邮箱；
- 点击 Connect Account，你会收到含验证码的邮件；
- 回到社区资料，输入验证码并点击 Complete Connection；
- 想让徽章/认证显示在资料上，勾选 Show Salesforce Trailhead Badges on my profile 或 Show Salesforce certifications on my profile；
- 页面底部点击 Done。
知道在哪里寻求帮助（Know Where to Find Help）
欢迎加入伙伴社区！你已经迈出了 Salesforce 伙伴旅程的第一步。这里有几个实用资源：
- Learn 标签页（需登录）提供大量与伙伴相关的赋能信息；
- 头像旁的问号图标可访问支持，进入 Salesforce 的中央支持中心 Help & Training Portal；
- Collaboration 标签页（需登录）让你加入群组、与他人连接。
用搜索查找任何内容（Find Anything from Anywhere with Search）
每个页面顶部都有一个搜索框，输入关键词即可找到匹配内容，且搜索框在每个页面上的用法都一样。搜索结果按内容类型组织。
如上图所示，页面顶部的搜索框是你在社区里快速定位内容的入口。
例如搜索 consulting，会返回相关知识文章、概览页面、帖子，甚至跨 Salesforce 数字资产的内容。
如上图所示，搜索 consulting 返回的结果示例。
你还可以用左侧的 Content Type 或 Experience 过滤器缩小范围：选择 Knowledge Articles 找支持、Feeds 看帖子、Learn 看赋能内容。
如上图所示，搜索结果可按内容类型分类过滤。
关注时事（Keep Up with Current Events）
Salesforce 伙伴生态热闹非凡，Home 标签页的 News & Events 区域汇集最新内容——从激动人心的公告到鼓舞人心的活动，在社区中央落地页往下滚动即可找到。现在你已经连上社区了，下一单元我们带你四处逛逛，熟悉日常业务中会用到的工具。
三、游览 Salesforce 合作伙伴社区（03 Take a Tour of the Salesforce Partner Community）
本单元带你游览社区：了解页面布局与各个标签页、认识协作组、找到学习资源、记录支持案例、管理业务，并查看你的计划评分。学完本单元你将能够：
- 列出社区主要元素及其用途；
- 列出新伙伴可用来进一步了解社区的资源；
- 定位伙伴开展业务所用的工具，并用它们完成一些基本任务。
四处看看（Take a Look Around）
欢迎来到你的"营业场所"！合作伙伴社区的布局围绕你的核心业务活动组织，页面顶部有几个标签页：Home、Collaboration、Learn、Manage、Publishing、Manage Users。
如上图所示，这是 Salesforce 合作伙伴社区的落地页。
你的大本营（Your Home Base）
Home 标签页是你进入社区后的第一个落地页。这里有一个轮播横幅和 News 区域，展示 Salesforce 的最新动态；即将举行的活动（包括网络研讨会等学习机会）显示在页面右侧。从这里开始，随时掌握生态脉搏。
结识新朋友（Make New Friends）
在社区里自在起来的最好方式，就是与其他伙伴和 Salesforce 员工互动——这里的每个人要么在用 Salesforce 发展业务，要么在帮别人这么做。社区里大多数对话发生在协作组中，它们是基于 Chatter 的在线讨论空间，可实时更新。每个组都有名字和描述，说明它关注什么。
建议加入这些必备协作组：Questions and Answers（提问）、Alerts for Partners（技术/业务告警）、Roadmap for Partners（产品路线图）、Releases for Partners（版本更新）、Official: Partner Community（官方新闻）、AgentExchange & ISV Technical Enablement（ISV 技术话题）。
如上图所示，通过 Collaboration 标签页（A）和搜索框（B）可找到并加入协作组。
调整协作组的邮件设置（Adjust Collaboration Group Email Settings）
有的组流量很大，有的则很安静，你可以为每个组调整通知级别：
- 在 Collaboration 标签页点击要调整通知的组；
- 找到组名下方、左上角的组图标；
- 用菜单选择邮件发送频率。
例如，你可能想给 Alerts for Partners 组的每篇帖子都发邮件，但对偶尔关注的组只收每周摘要。
如上图所示，在组页面的菜单（A）里可调整邮件通知频率。
接受教育（Get Educated）
加入几个组、自我介绍、结识新朋友之后，就该研究如何发展业务了。Learn 标签页提供各类与业务相关的主题内容，涵盖 Consulting 和 AgentExchange 计划等。你还可以用页头的搜索栏找内容。
如上图所示，Learn 标签页是伙伴学习内容的入口。
在 Trailhead 上，有两条专为伙伴定制的学习路径：Build Apps as an AgentExchange Partner 和 Build Your Practice as a Salesforce Consulting Partner。此外，Partner Learning Camp（PLC） 是所有伙伴学习相关内容的汇聚地：从落地页点击 Learn，再点 Start Learning 即可。
如上图所示，在 Learn 标签页（A）点击 Start Learning（B）进入 Partner Learning Camp。
记录支持案例（Log a Support Case）
有时你需要人工帮助，伙伴们常说的"记录一个案例（logging a case）"就是这个意思——联系合作伙伴社区支持团队。方法是：点击问号图标，再点 Log a Case for Help，你会被重定向到 Salesforce Help & Training，在那里选择你需要的帮助类型。
如上图所示，问号图标（A）和 Log a Case for Help（B）是寻求人工支持的位置。
管理你的业务（Manage Your Business）
点击 Business 标签页可查看咨询业务的高层视图：跟进线索、跟踪商机、管理项目并查看其状态。你可以提交新线索并跟踪其成熟为商机的过程，随着客户群扩大，创建代表交付物和成果的项目。
如上图所示，Business 标签页是管理咨询业务的总览视图。
查看你的计划评分（View your Program Score）
Trailblazer Scorecard 是一站式地记录你公司在合作伙伴计划中表现的地方。它只对拥有 Manage Partnership 权限的用户可见，该权限由公司管理员通过 Manage Users 标签页分配。注意：只有公司的管理员才会在页头看到 Manage Users 标签页。
如上图所示，Manage Users 标签页（管理员可见）用于分配权限。
我们随时提供帮助（We're Here to Help）
合作伙伴社区就是你业务栖身的"村庄"。无论你是 AgentExchange 伙伴还是咨询伙伴，这里有你所需的一切。本次游览到此结束，但还有大量内容等待探索——慢慢来，认识同事、学会使用工具，很快就能投入业务、帮助客户成功。接下来，我们看看如何作为社区管理员来组建团队、管理业务。
四、管理团队对 Salesforce 合作伙伴社区的访问（04 Manage Your Team's Access）
最后一个单元讲团队管理：如何识别管理员、理解决定访问权限的各种权限、判断你是否应该成为管理员、邀请用户，以及通过 Scorecard 和 Business 标签页跟踪团队进展。学完本单元你将能够：
- 解释如何向合作伙伴社区添加用户；
- 定义决定员工如何访问或修改数据的权限；
- 描述如何导航到 Trailblazer Scorecard 和 Business 标签页，管理咨询线索、商机与项目。
谁是负责人（Who's in Charge Around Here?）
团队里需要有人负责把大家接入社区并分配资源。如何判断你是不是管理员？如果你是你公司第一个在社区创建账户的人，你就是管理员；此外，管理员在导航栏会看到 Manage Users 标签页。
如上图所示，Manage Users 界面用于添加和管理团队成员。
你也可以查看 Partner Community Access Page：从社区任意位置点击右上角头像 → My Profile → Partner Community Access，即可看到自己是否有管理用户的权限。
如上图所示，Partner Community Access 页面显示你拥有的权限。
权限：谁能做什么（一）：访问与支持（Permissions (1)）
权限决定每个用户能做什么。访问与支持相关的权限（两个计划都可用）：
- Manage Users：邀请新用户、授予或撤销 org 访问权限；
- Manage Listings：创建和编辑 AgentExchange 列表、上传托管包、使用 Publishing Console；
- Manage Cases：查看和管理用户报告的支持案例；
- Manage Education：查看 Trailhead 徽章和认证。
每个权限名称下方都有简短描述。
权限：谁能做什么（二）：业务权限（Permissions (2)）
咨询伙伴还依赖以下业务相关权限：
- Manage Leads：查看和修改团队创建的线索；
- Manage Opportunities：查看公司的商机；
- Manage Projects：创建和管理公司项目；
- Manage Partnership：查看公司的 Trailblazer Scorecard。
一条简单规则：如果 Manage Users 对你是启用的，你就是管理员。
你应该成为管理员吗（Should You Be an Admin?）
问问自己，你是否需要：添加新用户？给员工授予特定权限？撤销访问或权限？只要有一个回答"是"，你就应该成为管理员。从 Partner Community Access 申请管理员身份或其它权限：
- 点击你想要的权限旁的开关；
- 弹出窗口列出可授予该权限的管理员；
- 选择一位管理员并点击 Contact 发送请求消息。
你联系的管理员会在权限变更后通知你。
组建你的团队（Staff Your Team）
任何管理员（即拥有 Manage Users 权限的人）都可通过 Manage Users 标签页为团队添加和管理用户：
- 在 Manage Users 标签页，点击右上角 Invite User；
- 输入要添加用户的邮箱地址，并为其设置适当权限。
如上图所示，Invite User 弹窗用于邀请新成员并设置权限。
要修改现有团队成员的权限，在 Manage Users 页找到该用户条目，勾选或取消勾选要变更的权限即可。
跟踪你的进展（Track Your Progress）
管理业务时，可见性就是一切。能看清哪些做对了、哪些需要改进，才能恰当应对。社区给你两个了解进展的窗口：Trailblazer Score 反映计划层面的健康度，Business 标签页反映日常的线索、商机与项目。
关注你的 Trailblazer 评分（Keep Your Eye on Your Trailblazer Score）
无论咨询还是 AgentExchange 伙伴，你与 Salesforce 的关系都受 Trailblazer Score 影响。这个评分衡量你在多个类别上相对目标的活动表现，它决定了你在合作伙伴计划中的层级以及可享有的相应福利。如果你拥有 Manage Partnership 权限，你的 Scorecard 会出现在 Manage 标签页，并可用右上角下拉在 Consulting 与 AgentExchange 视图间切换。
如上图所示，Trailblazer Score 展示了你在计划中的表现。
跟踪咨询线索、商机与项目（Track Your Consulting Leads, Opportunities, and Projects）
在 Business 标签页，无论你是不是管理员，都能看到自己的线索和商机；管理员则能看到公司所有线索、商机与项目，以及近期相关活动的记录。
如上图所示，Business 标签页的 Recent Activities 动态流展示近期相关活动。
祝你成功（Here's to Your Success）
至此，我们对 Salesforce 合作伙伴社区的介绍告一段落。你已经具备了登录并动手操作所需的一切——了解了两大计划、如何连接、如何找到方向，以及如何管理团队的访问与权限。你最好的下一步就是登录社区、花些时间——实践胜过理论。我们期待在那里见到你！