一、认识 Data 360
营销人员的使命
营销人员，这是您的使命：创建高度个性化的客户体验，建立忠诚度、确立品牌信任。要完成使命，您必须跨所有渠道驾驭已知和未知数据，用有限预算优化支出，并证明工作对业务的影响。
NTO 的碎片化数据格局——六个来源：营销经理 Isabelle 用 Agentforce Marketing Engagement（邮件注册、偏好中心、数据扩展）；服务总监 Jason 用 Agentforce Service（支持历史）；销售经理 LaTonya 用 Agentforce Sales（活动出席、广告、激励）；网络/电商团队用电商站 + Adobe Analytics；内部数据库存实体店数据；CEO 用电子表格。每个来源都给同一批客户略有不同的视图。
答案：一个能给您每位客户的单一统一视图的产品——Salesforce Data 360。
用 Data 360 连接节点
对 NTO 而言，跨多个数据源识别客户、连接节点至关重要。要转变数字体验，您需要统一画像——并追踪隐私和沟通偏好。Data 360 内置了治理、安全和隐私合规，帮您了解有哪些数据、能用哪些、客户偏好如何联系。
用 Data 360 能做的七件事：
- 通过连接身份、互动数据、订单、忠诚度和营销旅程，跨触点创建统一客户画像；
- 用洞察和过滤能力构建更聪明的受众细分；
- 把广告细分发送到关键广告技术伙伴；
- 激活数据供整个组织使用；
- 用高规模摄取服务从任何地方捕获并统一数据；
- 用数据落地 AI（如 Agentforce）；
- 用 Tableau 或 Agentforce Marketing Intelligence 分析数据。
不仅能跨系统统一数据，还能创建细分在多个渠道营销，甚至只在客户偏好的渠道沟通以建立信任。
二、了解 Customer 360 Data Model
Customer 360 Data Model
Data 360 用 Customer 360 Data Model 标准化并连接不同结构和格式的数据源，用 API 和映射连接应用与数据——让集成无缝且可扩展。
数据模型挑战：每个系统都有独特数据模型，公司越大系统越多，跨部门统一困难，自定义代码会拖慢创新、产生脆弱集成。数据库结构各异：结构化 vs 非结构化、SQL 关系型 vs NoSQL。
示例：POS 系统把客户存为随机数字（1145），Marketing Engagement 存为订阅者键（Susan1145）——如何集成以不同方式识别同一客户的系统？
关键术语：Subject Area（主题域）（分组相似数据对象的业务概念，如销售订单、忠诚度、互动数据）、Data Stream（数据流）（引入 Data 360 的数据源）、DLO（数据湖对象）（数据流数据的容器）、DMO（数据模型对象）（组织数据的标准/自定义分组）、Attribute（属性/字段）（DMO 中的具体数据）、Foreign Key（外键）（数据源间的链接，如客户 ID）。
Data Bundles（数据包）：针对常见营销用例的预构建数据模型（如客户互动、忠诚度追踪），无需大量操作或数据科学博士即可标准化数据，也可自定义模型。
三、为 Data 360 做准备
Data 360 实战
Data 360 是为营销人员打造的，用易用的 Lightning 界面。八步工作流：
- 摄取原始数据（第一、二、三方）；
- 清洗转换（坏数据卫生浪费营销预算）；
- 用基于 Customer 360 Data Model 的标准化数据包映射建模；
- 识别统一客户信息（已知 + 未知客户的身份解析）；
- 选择渠道（Marketing Engagement、Google、分析平台等）；
- 细分并激活受众（拖拽、实时人口数）；
- 施展营销魔法（细分作为 Journey Builder 入口）；
- 衡量成功（可视化互动、证明 ROI、展示更高 LTV）。
NTO 七个实战用例：数据统一（六个来源 → 一个视图，移除重复联系人省成本）、身份解析（合并记录 → 单一 ID → 一致体验）、受众细分（几分钟建复杂细分、即时人数）、交付管理（跨渠道精简支出、按偏好渠道定向）、受众抑制（抑制有未结工单的客户，CSAT 立即改善）、同意管理（追踪渠道级同意，建立信任、保持合规）、分析指标（跨部门企业视图，CEO 满意）。
为 Data 360 做准备
没有详细的行动计划，任务就不会成功。数字转型需要自上而下的支持和多团队输入。实施清单五个关键领域：
- 识别项目干系人：参与数据决策的人，列出工作受影响的每个人（营销专员、IT 专员、决策者），纳入每个数据源的系统所有者；
- 识别数据源与集成：哪些系统需要集成、谁拥有每个系统；
- 识别用户与权限：谁需要访问 Data 360——Data Cloud Architect（完整访问，数据映射/数据流/身份解析/计算洞察）、Data Cloud Activation Manager（细分战略）、Data Cloud Activation Specialist（创建/管理/发布细分）；System Admin 需访问 Data Cloud Setup；
- 记录所有业务需求：列出每个品牌计划的活动，与干系人和管理员审阅需求；
- 理解系统需求：Data 360 部署到 Salesforce org，每个实例连接一个 Marketing Engagement Enterprise 账户（EID）及其所有业务单元（MID）。若多品牌不共享数据、有访问限制，考虑部署多个实例。
圆满收官：用 Data 360 跨系统汇聚统一数据 → 创建受众细分 → 跨渠道激活 → 分析表现 → 证明 ROI——一切为了营销使命：创建高度个性化的客户体验、建立忠诚度和信任。