一、认识 Agentforce 潜在客户培育（Get to Know Agentforce Lead Nurturing）
学完本单元，你将能够：描述如何用 Agentforce 吸引潜在客户（lead）；使用 Salesforce Go 启用 Agentforce。
以前所未有的方式吸引客户（Engage Customers Like Never Before）
Agentforce 建立在值得信赖的 Salesforce AI 平台上，帮助你的销售团队规模化地触达潜在客户（leads）、联系人（contacts）和 person accounts，跨全渠道在客户全生命周期中驱动强有力的成果。它可以作为入站线索的第一接触点、开展个性化外呼、回答客户问题，甚至替你的销售人员预约会议。
除了新客户获取，Agentforce 还能帮助销售人员在客户全生命周期中持续互动——协助 onboarding（客户入职）、renewals（续约），以及重新激活停滞的商机（reengagement of stale opportunities）。
当代理在后台工作时，销售团队可以专注于重点客户、建立更牢固的客户关系，从而更快地达成交易。与此同时，他们可以通过 Control Center 和专门的 Agent Analytics 仪表板跟踪代理的活动与效果。
用 Agentforce 吸引潜在客户（Engage Leads with Agentforce）
Agentforce 自带开箱即用的 subagents（子代理）、instructions（指令）、actions（动作）和 prompt templates（提示模板），用于吸引潜在客户。先熟悉这几个核心术语：
- Subagents（子代理）：把动作分组为「要完成的职能任务」的一种方式，帮助把代理限定为只使用与当前主题相关的动作。
- Actions（动作）：每个子代理包含一组代理可以完成的特定动作。要自定义动作，需要加入自然语言指令，引导代理采取哪些动作、或问什么问题来澄清。
- Instructions（指令）：用于描述动作做什么、以及何时在对话中使用它。
- Prompt（提示词）：告诉大语言模型（LLM）你想做什么的自然语言查询，可以是一个问题、陈述、回复或一组详细指令。
- Prompt Template（提示模板）：可复用的提示词。
- Prompt Builder：用来创建和管理提示词的工具，将生成式 AI 集成到工作流中，尤其是在 CRM 系统里。
使用 Salesforce Go 进行设置（Setting Up with Salesforce Go）
入门很容易，因为有 Salesforce Go。把 Salesforce Go 想象成你的分步教练，在一个地方带你看清当前进展、下一步做什么、以及怎么做。
在进入 Salesforce Go 之前，先看整体流程——让代理运行起来共六步：
- 开启 Agentforce，启用 AI 代理运行的平台。这是构建、自定义、测试和发布代理的前提。
- 启用 Engagement 代理开始设置。Agentforce 自动化外呼、帮助筛选潜在客户、建立销售管道。它配合 Einstein Activity Capture、Salesforce Inbox 和 Data 360 等特性工作，启用它会确保这些特性都已打开并准备好支持你的销售流程。
- 分配用户访问权限，让合适的人可以创建、编辑和管理代理。
- 在 Salesforce 中设置代理用户。代理以 Salesforce 用户的身份运行，从而获得安全工作所需的数据访问权限，完成普通用户可能无权完成的任务。
- 配置 Data 360 数据资料库，给代理一个可信的业务信息来源，帮助它给出准确的回答和更个性化的响应。
- 在 Sales Agent Configuration 中构建、测试并激活代理——这是一个引导式流程，让自定义、测试和发布 AI 代理变得简单。
虽然步骤看起来很多，但 Salesforce Go 让其中大部分只需点几下就能完成。
启用 Agentforce 并开始设置（Enable Agentforce and Kick Off Setup）
第一步是开启 Agentforce，确保代理所需的全部设置选项和功能都可用。操作如下：
- 点击齿轮图标，选择 Salesforce Go。这会打开 Setup 中的 Salesforce Go 主页。如果你已经在 Setup 里，可以用 Quick Find 搜索并选择 Salesforce Go。
- 在 Search features… 文本框中输入并选择 Agentforce for Sales。
- 在 Agentforce for Sales 页面上，点击 Turn On Agentforce 卡片中的 Turn On 按钮。
- 点击 Turn On。
就这样！点几下你就为 Sales 启用了 Agentforce。幕后，Salesforce 激活了 Agentforce 所需的功能和配置。开启 Agentforce 后，你就可以设置 Engagement 代理了——下一步。
二、开启你的新潜在客户培育代理（Turn On Your New Lead Nurturing Agent）
学完本单元，你将能够：启用 Engagement；使用引导式设置体验设置代理。
在上一步中，你激活了 Agentforce。现在，设置访问权限并配置数据资料库——这是 Salesforce Go 设置旅程的第二阶段（剩下的构建、测试和激活代理在第三单元）。
启用 Engagement 代理（Enable Engagement）
首先，设置 Engagement 代理。
- 在 Agentforce for Sales 页面上，在 Start with an Agent Template 下，切换开启 Engagement。
- 出现提示时，在对话框中点击 Turn On。代理启用可能需要一点时间。启用后，卡片会按顺序显示设置步骤，并提供链接引导你逐步完成。这样你可以有条不紊地完成整个设置，而无需在不同区块间来回跳转。这就是由 Salesforce Go 驱动的精简设置体验。
你的代理模板现在已启用，可以开始设置。
借助 Salesforce Go 引导式设置，你可以一次性打开所有必需的支持功能，而无需逐个开启。这些功能为代理的工作奠定了基础。如果列表中的某些功能已经启用，你会看到旁边有勾选标记。开启 Agentforce Engagement 后，你可以创建代理用户记录、分配权限，并在 Agentforce Builder 中配置代理。
为经理和用户管理访问权限（Manage Access for Managers and Users）
现在代理已激活，下一步是分配权限集（permission sets），让销售用户可以使用代理。在本项目中，你给自己分配访问权限。
- 在 Engagement 设置区域，在 Manage Access for Managers and Users 旁边点击 Manage。
- 在 Use Engagement Agent 标签页下，点击 Recently Viewed 下拉菜单，改成 All Users。
- 找到 OrgFarm EPIC 并勾选它旁边的复选框。
- 点击 Assign。
- 点击 Done。
注意：当你启用 Agentforce 时，它会自动为你（管理员）分配配置代理的权限。要把该权限授予其他用户，打开 Configure Engagement Agent 标签页，搜索你想添加的用户，选中他们并点击 Assign。
配置 Einstein Activity Capture
下一步是配置 Einstein Activity Capture（EAC）。
- 点击 Configure Einstein Activity Capture (EAC) 旁边的 Go To Setup 按钮。
- 点击 Start Set Up。
- 选择 Google 作为邮箱，点击 Next。
- 选择 User Level，点击 Next。
- 输入
Welo Connection，点击 Next。 - 查看 Sync Settings，点击 Next。
- 查看 Advanced Settings，点击 Next。
- 从 Available 列表中选择 OrgFarm EPIC，点击箭头把它加入 Selected 列表，点击 Next。
- 点击 Finish。
- 关闭该标签页并刷新你的 Salesforce Go Agentforce for Sales 页面。可能需要刷新不止一次才能生效。
管理代理的用户记录与邮箱（Manage the Agent’s User Record and Email）
流程的下一步是设置代理的用户记录和邮箱。这一步很重要，因为代理用户是一个 Salesforce 用户，拥有安全执行任务所需的全部权限。按下面步骤在 Salesforce Go 中直接完成设置：
- 在 Engagement 设置区域，在 Manage Agent’s User Record and Email 旁边点击 Manage。
- 点击 Agent’s User Record 下拉菜单，选择 + New User。注意：如果无法选择新用户，请刷新页面。
- First Name：
Sales - Last Name：
Agent - 点击 Create。代理用户创建完成，所有必要配置自动应用。
- 点击 Next。片刻后会弹出一个窗口，引导你设置 Inbox 和 Einstein Activity Capture。
- 点击 Connect Account。
- 勾选表示已阅读并理解条款的复选框，点击 Next。
- 点击 Connect My Google Account，或在提示时从列表中选择合适的邮箱账户并继续。
- 点击其中一个 Connect 选项，把你的邮箱账户和日历关联到 Salesforce，然后完成设置。
完成后，你会被重定向回设置体验，并看到「已添加一个代理用户」的确认。
备注：Agent’s User Record 下拉菜单会显示所有可选记录（如果你已经创建过几个）。如果选择现有用户，设置会引导你快速检查该记录是否有正确的权限，从而确保代理拥有完成工作所需的一切。
为你的代理配置数据（Configure Data for Your Agent）
对任何代理来说，数据都至关重要——它提供了代理回答问题、完成任务所需的上下文。在构建代理前的最后一步，看看如何设置数据资料库。
- 下载 Welo Company FAQ。
为什么需要 Company FAQ？没有知识源时，代理依赖通用 AI 训练。把 FAQ 上传到 Agentforce Data Library 后，你让代理扎根于组织专属知识，确保它在每一次线索对话中都能准确、符合品牌地响应。
- 在 Salesforce Go Engagement Setup 界面，在 Configure Data for Your Agent 旁边点击 Go to Setup。
- 点击 Add Data。
- 选择 Upload Files。
- Name：
Welo Customer Policies Library - API Name：自动生成
- 描述留空，点击 Upload Files。
- 从电脑上搜索并选择 Welo Company FAQ。
- 点击 Save。
- 保持页面打开，直到状态显示 Uploaded。之后就可以关闭标签页。
做得好！现在你已准备好构建代理。
三、配置并激活你的潜在客户培育代理（Configure and Activate Your Lead Nurturing Agent）
学完本单元，你将能够：构建一个新代理；测试代理的响应。
在上一单元，你设置了支持构建和维护代理的系统——访问权限、代理用户、Einstein Activity Capture 和数据资料库。现在，设置代理本身。从这里开始，一切都在 Salesforce Go 为你打开的引导式设置体验中完成。
构建一个新的销售代理（Build a New Sales Agent）
Salesforce Go 的引导式设置体验简化了代理的创建、测试和激活。跟着操作，设置你的 Engagement 代理。
- 在 Engagement Agent 设置区域，在 Build and Manage Agent 旁边点击 Go。请注意，这一步会在新的 Agentforce Studio 功能中打开。
- 这会打开引导式设置体验。点击 Get Started。
- 点击 Engagement 模板。
- 点击 Continue。
开始设置（Getting Started）
按步骤设置代理的关键信息：
- Agent Name：
Lead Nurturing - Company Name：
Welo - Company Description：粘贴页面提供的文本（这段描述会塑造代理在外呼中如何呈现你的公司，值得先读一遍再粘贴）。
- 点击 Save and Continue。
配置邮件设置（Configure the Email Settings）
你的代理会向每个潜在客户发送一封初次外呼邮件，如果没有回复则及时发送跟进（nudge）。在 Email Settings 中，通过添加主价值主张、证据点、跟进设置和消息语气来设置核心消息。操作如下：
- 在 Primary Value Proposition 粘贴提供的文本。
- 在 Key Achievements 粘贴提供的文本。
- 跟进和其他设置保持默认。现在你可以测试代理的初次外呼邮件了。
- 在 Preview Email 区域，点击 Select a Lead 字段，查找
Sandra Eberhard。 - 点击 Generate Preview。你可以看到基于该线索账户名和你所提供信息生成的响应。这个预览让你在继续引导式体验前审查响应。
- 点击 Continue。
测试代理响应（Test Agent Responses）
初次外呼邮件设置并测试完成后，是时候配置代理对客户回复和提问的响应了。在这一步，你可以选择创建数据资料库并添加数据源。
- 如果你在上一步设置过程中创建了 Data Library，在这里从下拉菜单中选择它。
- 在 Preview Email 区域，点击 Select a Lead 字段，查找
Andy Young。 - 粘贴这个示例客户问题，看看代理如何响应。
- 点击发送箭头提交问题。
- 审查响应后，点击 Continue。
你还可以用文件数据源上传公司的退货政策和产品数据，让代理能在一个地方回答退款或产品相关的问题。注意：作为数据源添加的内容文件，可能需要最长 24 小时才会出现在代理响应中。
把潜在客户分配给代理（Assign Prospects to Your Agent）
在 Assign Prospects 步骤，你自动化地把潜在客户分配给代理，让外呼和跟进更容易管理。
作为领先的 IT 解决方案和数据中心服务提供商，你瞄准金融服务业——那里对安全、可扩展基础设施的需求特别高。你还聚焦那些已经表现出购买意向的潜在客户，比如参与了演示或索取过报价。在这里，你可以根据特定条件自动化地把这些合格的潜在客户分配给代理。
- 在 Assign Prospects 下，切换开启 Leads 按钮。
- 在 Assign Lead to Agent When 下，勾选 Lead is created or updated。
- 打开 Take Action When 下拉菜单，选择 Custom Logic (AND, OR, NOT)。
- 点击 + Add Condition 三次，创建三个条件行：
- 第 1 行：Field = Industry；Operator = Equal；Value = Finance
- 第 2 行：Field = Rating；Operator = Equal；Value = Warm
- 第 3 行：Field = Rating；Operator = Equal；Value = Hot
- 把自定义逻辑表达式设为
1 AND (2 OR 3)。 - 点击 Save，然后点击 Continue。
这个表达式值得理解而不只是照抄：它让代理接收金融行业的潜在客户，且评级为 Warm 或 Hot 中任一——即在两种购买意向等级下的金融服务业线索。
审查并激活代理（Review and Activate the Agent）
最后一步是审查所有配置，并测试代理如何处理初次外呼、发送跟进和响应客户提问。你可以在 Preview Email 区域完成这些。满意后，点击 Activate Agent 启动你的代理。
值得认真做这一步审查：激活是代理开始联系真实潜在客户的时刻，之后再编辑外呼内容，意味着它已经发出过一些内容了。
总结（Wrap Up!）
收尾！你构建了代理、设置了外呼和跟进、把它连接到数据资料库，甚至测试了它如何处理真实客户问题。一切配置就绪后，代理就可以上岗，帮你更聪明、更快、更高效地吸引潜在客户。是时候让这位新的数字队友开始工作了。你走过的设置路径——启用、访问权限、代理用户、数据、构建、测试、激活——同样适用于你在此 org 中搭建的任何 Agentforce 代理。