CPQ211

课程介绍

同学们，今天我们来聊聊Salesforce CPQ中的一个新功能——授权高级计算器。这个功能是在去年冬季16日推出的，它基于JavaScript和Apex，提供了更好的性能和更多的功能，同时也为未来的扩展性打下了基础。 首先，要使用这个新计算服务，你需要授权Heroku。这是因为新计算器依赖于Heroku来执行计算任务。授权过程很简单，你只需要导航到CPQ包的设置页面。 具体操作步骤如下： 1. 打开Salesforce，点击右上角的“设置”。 2. 在左侧菜单中找到“已安装包”，点击进入。 3. 找到并点击“Salesforce CPQ”。 4. 在CPQ的设置页面，找到并点击“配置设置”。 5. 在配置设置页面，切换到“定价和计算”选项卡。 在这里，你会看到一个选项叫做“使用Legacy Calculator”。为了启用新的计算服务，你需要取消选中这个选项，然后点击保存。这样，新的计算服务就会被授权并启用。 如果在操作过程中遇到问题，比如你同时登录了其他Salesforce组织，可能会导致授权失败。这时候，你可以尝试先注销其他组织，或者使用另一个浏览器来操作。 另外，一个小提示：如果你在取消选中“使用传统计算器”后忘记保存，页面刷新后它可能还会保持勾选状态。这可能会导致一些问题，比如某些价格规则在加载时会让报价行编辑器挂起。所以，记得保存你的更改哦！ 好了，这就是今天的内容。希望你们能顺利启用新的计算服务，享受它带来的便利和性能提升。如果有任何问题，随时提问，我会在这里帮助你们。下次见！

课程章节

本课程共有 14 个章节

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  EX19: Authorize the New Calculation Service

  第 192 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中授权一个新的计算服务。这个操作其实很简单，但很重要，因为它能帮助我们更好地管理和使用Salesforce的各种功能。 首先，你需要登录到我们指定的培训网站。这个网站是我们学习Salesforce的起点，所有的操作和练习都会在这里进行。登录后，你会看到一个仪表盘，上面有很多选项和工具。 接下来，我们要找到“授权新计算服务”的选项。这个选项通常位于设置或者管理工具的菜单里。点击它，你会看到一个页面，上面列出了所有可用的计算服务。 现在，我们需要选择“192”这个计算服务。192是一个特定的服务编号，它代表了我们今天要讨论的计算服务。选择它后，你会看到一个授权按钮，点击它，系统就会开始处理你的请求。 授权完成后，这个计算服务就会被添加到你的Salesforce环境中。这意味着你可以在整个课堂上使用它来进行各种操作和练习。我们还会讨论其他相关的包设置，这些设置可以帮助你更好地理解和使用Salesforce。 记住，授权新的计算服务是一个基础但非常重要的步骤。它不仅能帮助你更好地管理Salesforce，还能让你在学习和工作中更加高效。所以，一定要认真对待这个操作，确保每一步都做对了。 好了，这就是今天的课程内容。希望大家都能顺利完成这个操作，并在接下来的学习中取得好成绩。如果有任何问题，随时问我，我会尽力帮助大家。谢谢！

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• 2

  Add Quote Fields to Quote Line Editor

  第 193 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce的报价行编辑器193中添加报价字段。这个过程其实挺简单的，但需要你一步步来，确保每一步都做对了。 首先，你需要进入Salesforce的设置界面。找到“报价行编辑器”这个选项，点击进入。你会看到一个列表，里面列出了所有可用的编辑器版本。找到编号为193的版本，点击它。 接下来，你会进入编辑器的详细页面。在这里，你可以看到当前编辑器已经包含的字段。要添加新的报价字段，你需要点击“添加字段”按钮。这时，系统会弹出一个窗口，里面列出了所有可用的字段。 在这个列表中，找到你想要添加的报价字段。你可以通过搜索框快速定位到它。找到后，点击它，然后点击“添加”按钮。这样，这个字段就会被添加到编辑器中。 添加完成后，别忘了保存你的更改。点击页面顶部的“保存”按钮，系统会提示你确认保存。确认后，你的更改就会生效。 最后，你可以回到报价行编辑器193的界面，查看新添加的字段是否已经显示出来。如果一切顺利，你应该能看到它了。 这就是如何在Salesforce的报价行编辑器193中添加报价字段的全部过程。希望这个讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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  Line Editor Field Set on Quote

  第 194 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的Quote 194上的行编辑器字段集。这个功能其实非常实用，尤其是在处理报价单的时候。 首先，什么是字段集呢？简单来说，字段集就是一组字段的集合。你可以把这些字段组合在一起，然后在页面上显示出来。这样，你就可以根据不同的需求，灵活地展示不同的字段。 在Quote 194上，行编辑器字段集的作用就是让你可以自定义报价单的行项目。你可以选择哪些字段要显示在行编辑器中，哪些字段不需要显示。这样一来，你就可以根据业务需求，灵活地调整报价单的显示内容。 举个例子，假设你有一个报价单，里面有很多行项目。每个行项目都有产品名称、数量、单价、折扣等信息。如果你觉得这些信息太多，用户看起来不方便，你就可以通过字段集来选择只显示产品名称、数量和总价。这样，用户就能更清晰地看到关键信息。 设置字段集其实也很简单。你只需要进入Salesforce的设置页面，找到对象管理器，然后选择Quote对象。接着，找到字段集，创建一个新的字段集，把你想要显示的字段加进去就可以了。最后，在行编辑器中引用这个字段集，用户就能看到你自定义的字段了。 总的来说，Quote 194上的行编辑器字段集是一个非常灵活的工具，可以帮助你更好地管理报价单的显示内容。希望这个解释对你有帮助！

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• 4

  Add Quote Line Fields to Quote Line Editor

  第 195 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce的报价行编辑器中添加一个自定义字段。这个操作其实挺简单的，跟着我一步步来，你很快就能掌握。 首先，我们需要明确的是，报价行编辑器195是Salesforce中用于编辑报价行的一个界面。有时候，我们可能需要在这个界面上添加一些额外的字段，比如折扣率、特殊备注等，以便更好地记录和管理报价信息。 那么，具体怎么操作呢？ 1. ，进入设置，：首先，登录到你的Salesforce账户，然后点击右上角的设置图标，进入设置页面。 2. ，找到对象管理器，：在设置页面的左侧，你会看到一个“对象管理器”的选项，点击它。 3. ，选择报价行对象，：在对象管理器中，找到并点击“报价行”对象。这是我们今天要操作的对象。 4. ，进入字段和关系，：在报价行对象的详情页面中，你会看到一个“字段和关系”的选项，点击它。 5. ，创建新字段，：在字段和关系页面中，点击“新建”按钮，开始创建一个新的字段。 6. ，选择字段类型，：接下来，你需要选择你想要添加的字段类型。比如，如果你想要添加一个折扣率的字段，可以选择“百分比”类型；如果你想要添加一个备注字段，可以选择“文本区域”类型。 7. ，填写字段信息，：选择好字段类型后，你需要填写一些基本的字段信息，比如字段标签、字段名称等。这些信息将帮助你在后续的使用中更好地识别和管理这个字段。 8. ，设置字段属性，：根据你的需求，设置字段的属性。比如，你可以设置字段是否为必填项，是否在页面上显示等。 9. ，保存并部署，：完成以上步骤后，点击“保存”按钮。然后，你需要将这个字段部署到报价行编辑器195中。这通常涉及到编辑页面布局，将新字段拖放到合适的位置。 10. ，测试，：最后，别忘了测试一下你的新字段是否正常工作。创建一个新的报价行，看看新字段是否显示，并且是否可以正常输入和保存数据。 好了，以上就是如何在Salesforce的报价行编辑器195中添加一个自定义字段的步骤。希望这个过程对你来说既简单又有趣。如果你有任何问题，随时问我，我会尽力帮助你。

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• 5

  Line Editor Field Set on Quote Line

  第 196 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的Quote Line 196上的Line Editor字段集。这个功能其实挺有意思的，它主要是用来管理和展示报价单行项目（Quote Line Items）的字段的。 你可以把Line Editor字段集想象成一个自定义的表格，它允许你在报价单的行项目上显示特定的字段。这样，当你在创建或编辑报价单时，可以根据业务需求，只展示那些真正重要的信息，而不是把所有字段都堆在一起。 举个例子，假设你是一家销售电子产品的公司，你可能希望在报价单的行项目上显示产品名称、数量、单价和总价。通过Line Editor字段集，你可以轻松地配置这些字段，让它们在报价单上整齐地排列，方便销售团队和客户查看。 设置这个字段集其实也不难。你只需要进入Salesforce的设置界面，找到Quote Line Items对象，然后在字段集部分创建一个新的字段集。接着，把你想要显示的字段拖拽到这个字段集中，保存后，这些字段就会在Quote Line 196的Line Editor中显示出来了。 总的来说，Line Editor字段集是一个非常实用的工具，它可以帮助你更好地管理报价单的显示内容，提升工作效率。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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• 6

  Add Quote Line Fields into Line Item Drawer

  第 197 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中将报价行字段添加到行项目抽屉197。听起来有点复杂，但其实很简单，跟着我一步步来就行。 首先，行项目抽屉197是Salesforce中一个非常实用的功能，它可以帮助你在查看报价时，快速看到相关的行项目信息。而报价行字段，就是你在报价单中填写的那些具体信息，比如产品名称、数量、价格等等。 那么，如何将这些报价行字段添加到行项目抽屉197呢？其实步骤很简单： 1. ，进入设置，：首先，你需要进入Salesforce的设置界面。你可以通过点击右上角的齿轮图标，然后选择“设置”来进入。 2. ，找到对象管理器，：在设置界面中，找到“对象管理器”这个选项。点击它，你会看到所有Salesforce中的对象列表。 3. ，选择报价对象，：在对象列表中，找到“报价”这个对象，点击它。 4. ，进入页面布局，：在报价对象的详细页面中，找到“页面布局”这个选项。点击它，你会看到所有与报价相关的页面布局。 5. ，编辑行项目抽屉197，：在页面布局中，找到“行项目抽屉197”这个布局。点击它旁边的“编辑”按钮。 6. ，添加字段，：在编辑页面布局的界面中，你会看到一个字段列表。你可以通过拖拽的方式，将你需要的报价行字段添加到行项目抽屉197中。比如，你可以把“产品名称”、“数量”、“价格”这些字段拖到抽屉里。 7. ，保存布局，：添加完字段后，别忘了点击“保存”按钮，保存你的修改。 好了，这样你就成功地将报价行字段添加到了行项目抽屉197中。下次你在查看报价时，就可以在抽屉里直接看到这些信息了，非常方便。 希望这个讲解对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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• 7

  Standard Line Item Drawer Field Set on Quote Line

  第 198 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的报价行（Quote Line）和标准行项目抽屉字段设置。这个功能在Salesforce中非常实用，尤其是在处理报价和订单时。 首先，报价行（Quote Line）是Salesforce中用来表示报价单上每一项产品或服务的行项目。每个报价行通常对应一个产品或服务，并且包含了相关的详细信息，比如数量、单价、折扣等。 在Salesforce中，标准行项目抽屉（Standard Line Item Drawer）是一个用户界面组件，它允许你在报价单上快速查看和编辑每个报价行的详细信息。这个抽屉通常出现在报价单的右侧，当你点击某个报价行时，它会弹出来显示该行的详细信息。 现在，我们来看看如何在报价行198上设置标准行项目抽屉字段。假设你已经创建了一个报价单，并且添加了多个报价行。你希望在第198行上自定义显示哪些字段。 1. ，进入设置页面，：首先，你需要进入Salesforce的设置页面。你可以通过点击右上角的齿轮图标，然后选择“设置”来进入。 2. ，找到报价行设置，：在设置页面中，使用左侧的搜索栏，输入“报价行”或“Quote Line”，然后选择“报价行”对象。 3. ，编辑页面布局，：在报价行对象的设置页面中，找到“页面布局”部分。点击“编辑”按钮，进入页面布局编辑器。 4. ，选择标准行项目抽屉，：在页面布局编辑器中，找到“标准行项目抽屉”部分。你可以在这里看到当前显示的字段列表。 5. ，添加或移除字段，：你可以通过点击“添加字段”按钮来添加新的字段，或者通过点击字段旁边的“X”按钮来移除不需要的字段。你可以选择显示哪些字段，比如产品名称、数量、单价、折扣等。 6. ，保存更改，：完成字段的添加或移除后，记得点击“保存”按钮来保存你的更改。 7. ，测试效果，：回到报价单页面，点击第198行，看看标准行项目抽屉中是否显示了你刚刚设置的字段。 通过以上步骤，你就可以在报价行198上自定义标准行项目抽屉的字段显示了。这样，你可以根据业务需求，灵活地展示和编辑报价行的信息，提高工作效率。 希望这个讲解对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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• 8

  EX20: Add Fields to Quote Line Editor

  第 199 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中将字段添加到报价行编辑器中。这个操作其实并不复杂，但需要你熟悉Salesforce的一些基本设置。 首先，我们需要明确一点：报价行编辑器是Salesforce中用于编辑报价行项目的界面。你可以在这个界面上添加、删除或修改与报价相关的字段。 那么，如何将字段添加到报价行编辑器中呢？以下是简单的步骤： 1. ，进入设置，：首先，登录到你的Salesforce组织，然后点击右上角的设置图标，选择“设置”进入设置页面。 2. ，找到报价行编辑器，：在设置页面的快速查找框中输入“报价行编辑器”，然后点击进入。 3. ，选择要编辑的页面布局，：在报价行编辑器页面，你会看到现有的页面布局列表。选择你想要编辑的页面布局。 4. ，添加字段，：在页面布局编辑器中，你会看到现有的字段和布局。你可以通过拖拽的方式将新的字段添加到布局中。这些字段可以是标准字段，也可以是自定义字段。 5. ，保存更改，：完成字段的添加后，别忘了点击“保存”按钮来保存你的更改。 6. ，测试，：最后，建议你进入报价行编辑器界面，测试一下新添加的字段是否显示正常，功能是否正常。 通过以上步骤，你就可以轻松地将字段添加到报价行编辑器中。希望这个讲解对你有帮助！如果有任何问题，随时提问哦。

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• 9

  Quote Line Views Use Case

  第 200 页

  让我们来聊聊Salesforce中的一个非常有趣的功能——引用行视图用例。想象一下，你正在处理一个复杂的Salesforce页面，上面有很多信息需要展示。有时候，你可能希望根据不同的条件，展示不同的信息列。这就是引用行视图用例派上用场的地方。 通常，我们可能会创建一个引用行编辑器字段集来定义这些列。但是，Salesforce允许我们创建多个这样的字段集，并且可以根据特定的条件来决定使用哪一个。这个条件可以基于关联的账户，或者基于当前登录的用户。 在这个练习中，我们不会使用复杂的公式来决定使用哪个字段集，而是使用一个简单的拾取列表。这样，我们就可以手动选择并查看不同的字段集如何改变页面的展示。 这里有一个小技巧：Salesforce包中有一个特殊的功能，允许管理员创建自定义字段，这些字段可以影响引用行编辑器字段集的选择。例如，我们可以创建一个名为“EditLinesFieldsetName”的自定义字段。如果我们使用这个特定的API名称，并且选择与之兼容的字段类型，那么这个字段就可以用来决定使用哪个行编辑器字段集。这样，我们就可以根据这个字段的值，展示不同的列。 除了这个字段，Salesforce包中还有其他一些特殊字段，它们也有类似的功能。我们会在课堂上进一步探讨这些字段，但如果你感兴趣，也可以在Salesforce社区上找到更多关于这些特殊字段的信息。 总之，通过使用引用行视图用例和这些特殊字段，我们可以极大地增强Salesforce页面的灵活性和功能性，使其能够更好地满足不同用户的需求。希望这个解释能帮助你更好地理解这个概念！

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• 10

  Quote Line Views

  第 201 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“报价行视图201”。这个听起来可能有点复杂，但其实很简单，我会用最通俗易懂的方式来解释。 首先，什么是“报价行视图201”呢？想象一下，你在Salesforce中处理报价单时，可能需要查看报价单的详细信息，比如产品、数量、价格等。这些信息通常会以行的形式展示在页面上，这就是“报价行视图”。而“201”可能是指某个特定的视图或者版本。 接下来，我们来看看如何实施这个“报价行视图201”。实施的过程可以分为几个步骤： 1. ，创建字段集，：字段集就像是一个容器，里面可以放很多字段。你可以根据需要选择哪些字段要显示在报价行视图中。比如，你可能想要显示产品名称、数量、单价和总价等字段。创建字段集的过程很简单，你只需要在Salesforce的设置中找到“字段集”选项，然后按照提示一步步操作就可以了。 2. ，创建自定义挑选列表字段，：有时候，你可能需要在报价行视图中添加一些自定义的选项。比如，你可能想要让用户选择某个产品的颜色或者尺寸。这时候，你就可以创建一个自定义的挑选列表字段。这个字段会显示为一个下拉菜单，用户可以从预定义的选项中选择合适的值。创建这个字段的过程也很简单，你只需要在Salesforce的设置中找到“自定义字段”选项，然后选择“挑选列表”类型，接着按照提示操作就可以了。 3. ，更新字段集，：最后，当你创建好了字段集和自定义挑选列表字段后，你可能需要更新一下字段集，把新的字段加进去。这样，当你在报价行视图中查看信息时，就能看到这些新的字段了。更新字段集的过程也很简单，你只需要回到之前创建的字段集，然后添加新的字段就可以了。 总的来说，实施“报价行视图201”就是通过创建字段集、自定义挑选列表字段，然后更新字段集，来让报价单的显示更加符合你的需求。希望这个解释能帮助你更好地理解这个过程。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 11

  Quote Line Views - 202

  第 202 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建报价行字段集。这个功能非常有用，特别是当你需要在报价行上展示特定的字段时。 首先，我们进入Salesforce的设置界面。你可以通过点击右上角的齿轮图标，然后选择“设置”来进入。 在设置界面的左侧，你会看到一个搜索框。在这里，输入“对象管理器”，然后点击进入。 在对象管理器中，找到并点击“报价行”对象。这个对象通常用于管理报价中的每一行项目。 接下来，在报价行对象的页面中，你会看到左侧有一个菜单。在这个菜单中，找到并点击“字段集”。 现在，你会看到一个页面，上面列出了所有现有的字段集。如果你还没有创建过任何字段集，这里可能是空的。 点击“新建”按钮，开始创建一个新的字段集。你需要为这个字段集命名，并给它一个描述。命名要尽量简洁明了，这样以后用起来会更方便。 接下来，你会看到一个界面，上面列出了所有可用的字段。你可以通过拖拽的方式，将你需要的字段添加到字段集中。这些字段将会在报价行视图中显示出来。 添加完所有需要的字段后，点击“保存”按钮。这样，你的字段集就创建好了。 最后，你可以在报价行视图中使用这个字段集。只需要在视图设置中选择你刚刚创建的字段集，就可以看到你选择的字段了。 好了，这就是创建报价行字段集的全部步骤。希望这个讲解对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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• 12

  Quote Line Views - 203

  第 203 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个特殊的报价选择列表字段。这个字段可以帮助你在报价时快速选择一些预设的选项，非常方便。 首先，你需要进入Salesforce的设置界面。找到“对象管理器”，然后选择你想要添加这个字段的对象，比如“报价”对象。 接下来，点击“字段与关系”部分，然后选择“新建”。在这里，你会看到很多字段类型，我们需要选择“选择列表”这个类型。 然后，给这个字段起个名字，比如“报价类型”。这个名字要简洁明了，方便以后使用。 接下来，你需要为这个选择列表添加一些选项。比如，你可以添加“标准报价”、“促销报价”、“定制报价”等选项。这些选项可以根据你的业务需求来设定。 最后，别忘了保存你的设置。这样，你就成功创建了一个特殊的报价选择列表字段。 现在，当你在创建或编辑报价时，就可以直接从这个列表中选择合适的报价类型了，是不是很方便呢？ 希望这个步骤对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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• 13

  Quote Line Views - 204

  第 204 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中通过引用行视图来添加特殊字段到布局中。这个过程其实挺简单的，但有几个关键点需要注意。 首先，引用行视图是一种特殊的布局，它允许你根据选择列表的值来动态显示不同的字段集。也就是说，当你选择一个特定的选项时，系统会自动展示与该选项相关的字段。 举个例子，假设你有一个选择列表，里面有几个不同的产品类型。当你选择“电子产品”时，布局中会显示与电子产品相关的字段，比如“型号”和“序列号”。而当你选择“家具”时，布局中则会显示与家具相关的字段，比如“材质”和“颜色”。 现在，重点来了：当你设置好引用行视图后，一定要记得快速保存布局。这是因为Salesforce平台需要知道你选择了哪个选择列表来决定使用哪个字段集。如果你没有及时保存，系统可能无法正确识别你的选择，导致布局显示不正确。 所以，总结一下：引用行视图是一个非常灵活的工具，可以帮助你根据不同的选择动态调整布局中的字段。但别忘了，设置好后要快速保存，这样才能确保一切正常运行。 希望这个解释对你有帮助！如果还有其他问题，随时问我哦。

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• 14

  EX21: Quote Line Views

  第 205 页

  同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个可选择的合作伙伴视图的菜单，这个菜单可以帮助我们更改报价行编辑器中显示的列。听起来有点复杂，但其实很简单，我们一步步来。 首先，我们需要进入Salesforce的设置界面。找到“报价行”这个对象，然后点击“页面布局”选项。在这里，我们可以看到当前报价行编辑器的布局。 接下来，我们需要创建一个新的视图。点击“新建视图”按钮，然后给这个视图起一个名字，比如“合作伙伴视图”。在这个视图中，我们可以选择哪些列是可见的，哪些列是隐藏的。你可以根据合作伙伴的需求，选择他们最关心的列，比如产品名称、数量、单价等等。 创建好视图后，我们需要把这个视图添加到报价行编辑器的菜单中。回到页面布局，找到“相关列表”部分，然后点击“编辑”按钮。在这里，我们可以看到一个“视图”选项，点击它，然后选择我们刚刚创建的“合作伙伴视图”。 最后，保存我们的设置。现在，当合作伙伴在报价行编辑器中工作时，他们可以通过菜单选择“合作伙伴视图”，这样他们就能看到我们为他们定制的列了。 简单吧？通过这种方式，我们可以根据不同的用户需求，灵活地调整报价行编辑器的显示内容，提高工作效率。希望这个讲解对你们有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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