课程介绍
今天我们来聊聊Salesforce中的自定义操作。想象一下，你正在使用Salesforce来管理你的销售报价。你可能会发现，有时候标准的功能并不能完全满足你的需求。这时候，自定义操作就派上用场了。 自定义操作就像是你自己定制的快捷按钮，你可以把它放在报价行编辑器或者报价器的用户界面上。通过这个按钮，你可以快速执行一些特定的任务，比如添加产品、调整价格或者应用折扣等。 举个例子，假设你经常需要为某个客户提供特定的折扣。你可以创建一个自定义操作，命名为“应用客户折扣”。当你点击这个按钮时，系统会自动应用预设的折扣率，而不需要你每次都手动输入。 这样，自定义操作不仅简化了你的工作流程，还提高了效率。你可以根据自己的业务需求，灵活地设计和添加这些操作，让Salesforce更好地为你服务。 希望这个解释能帮助你理解什么是自定义操作。如果你有任何问题，随时问我哦！
课程章节
本课程共有 27 个章节
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Custom Actions – Configuration
第 140 页今天我们来聊聊Salesforce中的自定义操作。想象一下，你有一个非常强大的工具箱，里面装满了各种工具，可以帮助你完成不同的任务。在Salesforce中，自定义操作就像是这个工具箱里的工具，它们可以帮助你在不同的页面上完成特定的任务。 自定义操作可以添加到多个不同的UI页面，比如记录详情页、列表视图页，甚至是主页。这意味着，无论你在Salesforce的哪个角落，都可以轻松地调用这些操作，而不需要跳来跳去。 举个例子，假设你经常需要在查看客户记录时，快速发送一封电子邮件。你可以创建一个自定义操作，命名为“发送邮件”，然后把它添加到客户记录详情页上。这样，每当你查看客户信息时，只需点击这个按钮，就可以直接跳转到发送邮件的界面，省去了很多步骤。 再比如，你可能需要在查看销售机会列表时，快速创建一个新的任务。同样地，你可以创建一个自定义操作，命名为“创建任务”，然后把它添加到销售机会列表视图页上。这样，你就可以在浏览销售机会的同时，快速为某个机会创建任务，非常方便。 总之，自定义操作就像是你Salesforce世界中的快捷键，让你在不同的页面上都能快速完成常用任务，大大提高了工作效率。希望这个解释能帮助你更好地理解自定义操作的用途和好处！
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Custom Actions – Quote Line Groups
第 141 页今天我们来聊聊Salesforce中的自定义操作，特别是关于“报价行组141”这个功能。这个功能主要用在“报价”模块中，帮助我们在处理复杂的报价时更加高效。 首先，什么是“报价行组”呢？简单来说，就是当你在给客户报价时，可能会有多个产品或服务需要一起报价。这些产品或服务可以组成一个“组”，这样在报价单上就能更清晰地展示给客户。 现在，我们来看“自定义操作-报价行组141”。这个自定义操作允许你在报价单上快速添加、编辑或删除报价行组。比如，你可以通过这个操作，一键添加一个包含多个产品的报价行组，而不需要一个个手动添加。 具体怎么操作呢？假设你正在创建一个新的报价单，你可以在报价单的“集团”部分找到这个自定义操作。点击它，系统会弹出一个窗口，让你选择要添加的报价行组。你可以选择一个已经存在的组，或者创建一个新的组。选择好后，系统会自动将这个组添加到你的报价单中。 这个功能的好处是显而易见的。首先，它大大减少了手动操作的时间，提高了工作效率。其次，它减少了出错的可能性，因为所有的操作都是系统自动完成的。 总的来说，“自定义操作-报价行组141”是一个非常实用的工具，特别是在处理复杂报价时。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用这个功能。如果你有任何问题，随时可以问我！
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Hardware Products Custom Action Use Case
第 142 页今天我们来聊聊一个非常实用的Salesforce功能——硬件产品自定义操作用例142。这个用例主要是帮助那些销售硬件产品的公司，更好地管理和跟踪他们的产品库存和销售情况。 首先，想象一下，你是一家销售智能家居设备的公司。你的产品种类繁多，从智能灯泡到智能门锁，每种产品都有不同的型号和规格。在这种情况下，如何有效地管理这些产品的库存和销售信息呢？这就是自定义操作用例142的用武之地了。 通过这个用例，你可以在Salesforce中为每种硬件产品创建自定义字段，比如产品型号、库存数量、销售价格等。这样，每当有新产品入库或者有产品售出时，你都可以轻松地更新这些信息。 此外，这个用例还允许你设置自动提醒。比如，当某个产品的库存量低于设定的安全库存时，系统会自动发送提醒给相关的销售人员或仓库管理员，确保及时补货，避免缺货的情况发生。 最后，通过Salesforce的报告功能，你还可以生成各种销售和库存报告，帮助你更好地分析销售趋势和库存状况，从而做出更明智的业务决策。 总之，硬件产品自定义操作用例142是一个非常强大的工具，可以帮助你更高效地管理硬件产品的销售和库存，提升整体的业务运营效率。希望这个解释对你有帮助！
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Hardware Products Custom Action
第 143 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中为硬件产品定制一个收件箱。这个收件箱可以帮助我们更好地管理硬件产品的相关信息。我们会分几个步骤来完成这个任务，包括更新标签、创建操作、设置搜索过滤器等。听起来有点复杂，但别担心，我会一步步带你走。 首先，我们要，更新标签挑选列表值，。这个步骤是为了确保我们的收件箱能够准确地显示硬件产品的状态。你可以想象一下，就像给文件夹贴上不同的标签，方便我们快速找到需要的东西。在Salesforce中，我们可以通过修改“标签挑选列表”来添加或更新硬件产品的状态选项，比如“已发货”、“待处理”等。 接下来，我们要，创建添加硬件操作，。这个操作是为了让用户能够直接在收件箱里添加新的硬件产品信息。你可以把它想象成一个快捷按钮，点击它就能快速录入新的硬件产品。这个操作可以通过Salesforce的“快速操作”功能来实现，设置好后，用户就能在收件箱里轻松添加新记录了。 然后，我们要，创建两个搜索过滤器，。搜索过滤器的作用是帮助我们快速筛选出特定的硬件产品信息。比如，你可以设置一个过滤器来显示所有“已发货”的产品，另一个过滤器来显示“待处理”的产品。这样，用户就能根据不同的需求快速找到他们想要的信息。 最后，我们要，创建隐藏搜索过滤器，。这个步骤是为了让某些搜索条件在默认情况下不显示，但用户可以根据需要手动启用。比如，你可以设置一个隐藏的过滤器来显示“已退货”的产品，这个过滤器在默认情况下不会显示，但当用户需要查看这些信息时，可以手动启用它。 好了，这就是我们今天要讲的内容。通过这些步骤，我们可以为硬件产品定制一个功能强大的收件箱，帮助团队更高效地管理硬件产品信息。如果你有任何问题，随时问我哦！
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Hardware Products Custom Action - 144
第 144 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中为硬件产品自定义收件箱的标签。这些标签将会出现在我们按钮的顶部，而且我们会一次性创建它们。 首先，想象一下你有一个收件箱，里面装满了各种硬件产品的信息。为了让这些信息更有条理，我们需要给它们贴上标签。这些标签就像是文件夹的名字，帮助我们快速找到需要的信息。 在Salesforce中，我们可以通过自定义设置来创建这些标签。具体步骤如下： 1. ，进入设置，：首先，我们需要进入Salesforce的设置界面。你可以通过点击右上角的齿轮图标，然后选择“设置”来进入。 2. ，找到对象管理器，：在设置界面中，找到“对象管理器”选项。这里你可以看到所有的对象，包括我们硬件产品的对象。 3. ，选择硬件产品对象，：在对象管理器中，找到并点击“硬件产品”对象。这里你可以看到所有与硬件产品相关的字段和设置。 4. ，创建自定义标签，：在硬件产品对象的页面中，找到“页面布局”选项。点击“编辑”按钮，然后你可以看到页面上所有的字段和按钮。我们需要在这些按钮的顶部添加自定义标签。 5. ，添加标签，：在页面布局编辑器中，找到“按钮”部分。你可以通过拖拽的方式，将“标签”组件拖到按钮的顶部。然后，你可以为这些标签命名，比如“待处理”、“已发货”、“已完成”等。 6. ，保存并发布，：完成标签的添加后，记得点击“保存”按钮，然后点击“发布”按钮，使这些更改生效。 这样，我们就一次性创建了这些自定义标签，它们将会出现在我们按钮的顶部，帮助我们更好地管理硬件产品的信息。 希望这个讲解对你们有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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Hardware Products Custom Action - 145
第 145 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中为硬件产品定制收件箱，特别是第二步——创建自定义操作记录。 首先，想象一下，你有一个收件箱，里面装满了各种硬件产品的订单和请求。为了让这些信息更有条理，我们需要创建一个自定义操作记录。这个记录就像是一个小助手，帮助我们跟踪和管理每一个订单的进展。 那么，如何创建这个自定义操作记录呢？很简单，我们只需要在Salesforce中进入“设置”菜单，找到“对象管理器”，然后选择你想要定制的对象，比如“订单”。接下来，点击“字段和关系”，然后选择“新建”。这里，你可以为你的自定义操作记录添加各种字段，比如订单号、客户信息、产品详情等等。 添加完字段后，别忘了保存你的设置。这样，每当有新的订单进来时，Salesforce就会自动创建一个新的操作记录，里面包含了所有你设置好的信息。这样，你就可以轻松地查看和管理每一个订单了。 记住，创建自定义操作记录的目的是为了让你的工作更加高效和有序。所以，花点时间好好设置，以后的工作就会轻松很多哦！ 好了，这就是今天的课程内容。希望你们都能掌握如何创建自定义操作记录，让你们的硬件产品收件箱更加井井有条。下次课我们再见！
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Hardware Products Custom Action - 146
第 146 页让我们来聊聊Salesforce中的硬件产品自定义收件箱和搜索过滤器。想象一下，你有一个非常智能的邮箱，它可以帮助你自动分类和查找邮件。在Salesforce中，我们也有类似的功能，叫做“收件箱”，它可以帮助我们管理和查找与硬件产品相关的记录。 当你第一次使用这个收件箱时，Salesforce会提供一些默认的搜索过滤器，这些过滤器就像是预先设置好的搜索条件，帮助你快速找到你需要的信息。但是，一旦你决定创建自己的自定义搜索过滤器，这些默认的过滤器就会“消失”。这并不是说它们被删除了，而是因为系统认为你可能更倾向于使用自己设置的过滤器。 所以，如果你发现那些默认的过滤器不见了，别担心，你只需要重新创建它们就可以了。这就像是你在整理书架时，决定按照自己的方式分类书籍，但后来发现还是原来的分类方式更适合你，于是你又按照原来的方式重新整理了一遍。 记住，Salesforce是一个高度可定制的平台，它允许你根据自己的需求来调整和优化工作流程。所以，即使你一开始选择了自定义过滤器，也完全可以随时回到默认设置，或者创建新的过滤器来满足你的需求。这就是Salesforce灵活性的体现，它总是能够适应你的工作方式，而不是让你去适应它。
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Hardware Products Custom Action - 147
第 147 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个功能——硬件产品自定义收件箱的搜索过滤器。这个功能有点特别，因为它会自动填充过滤器的值。 想象一下，你有一个收件箱，里面装满了各种硬件产品的信息。你想要快速找到某个特定的产品，比如某个型号的打印机。这时候，搜索过滤器就派上用场了。 通常，你需要手动输入过滤条件，比如型号、品牌等。但在这个自定义收件箱里，过滤器会自动帮你填好这些值。也就是说，你不需要每次都手动输入，系统会根据你之前的选择或默认设置，自动帮你填好过滤条件。 这样做的好处是显而易见的：节省时间，减少错误。你不用每次都重复输入相同的信息，系统会记住你的偏好，自动帮你完成这些繁琐的步骤。 举个例子，如果你经常查找某个品牌的硬件产品，系统会自动把这个品牌作为过滤条件，你只需要点击搜索，就能快速找到你想要的结果。 所以，这个自动填充过滤器值的功能，不仅让搜索变得更高效，也让你的工作流程更加顺畅。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用这个功能。如果有任何问题，随时问我哦！
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EX14: Hardware Products Custom Action
第 148 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——硬件产品定制收件箱148。这个功能主要是帮助那些销售硬件产品的公司更好地管理他们的客户沟通和订单处理。 首先，想象一下，你是一家销售定制硬件的公司，比如定制电脑或者服务器。你的客户可能会通过不同的渠道联系你，比如邮件、电话或者社交媒体。这些信息如果散落在各处，管理起来会非常麻烦。这时候，Salesforce的定制收件箱148就派上用场了。 这个收件箱可以将所有来自不同渠道的客户沟通集中在一个地方。你可以在这里查看所有的邮件、电话记录和社交媒体消息。这样，无论客户通过哪种方式联系你，你都能快速找到相关的沟通记录，及时响应客户的需求。 而且，这个收件箱还可以与Salesforce的其他功能集成。比如，当客户发送一个订单请求时，你可以直接在收件箱中创建一个新的订单记录，并自动关联到客户的账户。这样，所有的订单信息都会集中在一个地方，方便你进行跟踪和管理。 另外，这个收件箱还支持自动化工作流。你可以设置一些规则，比如当收到特定类型的邮件时，自动发送一个回复或者触发一个任务。这样，你可以大大提高工作效率，减少手动操作的时间。 总的来说，硬件产品定制收件箱148是一个非常强大的工具，可以帮助你更好地管理客户沟通和订单处理，提高工作效率，提升客户满意度。希望这个功能能对你的工作有所帮助！
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Dynamic Custom Action
第 149 页让我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个动态自定义收件箱，特别是为报价行编辑器添加一个按钮，这个按钮会根据账户的“行业”字段来筛选产品列表。 首先，想象一下你正在处理一个报价单，这个报价单是给一个政府账户的。在这种情况下，你可能只想展示那些已经获得批准的产品。但如果这个账户属于其他行业，比如零售或制造业，你可能希望展示所有的产品。 为了实现这一点，我们需要创建一个自定义操作。这个操作会根据账户的行业来动态地筛选产品列表。具体步骤如下： 1. ，创建自定义按钮，：在报价行编辑器的页面布局上，添加一个新的按钮。这个按钮将触发我们的自定义操作。 2. ，编写Apex控制器，：我们需要编写一些Apex代码来处理这个逻辑。这个代码会检查当前账户的行业，然后根据行业的不同，返回不同的产品列表。 3. ，创建Visualforce页面，：这个页面将展示筛选后的产品列表。我们可以使用标准的产品对象，或者如果有特殊需求，也可以自定义一个对象。 4. ，集成到Salesforce，：将Visualforce页面和Apex控制器集成到Salesforce中，确保当用户点击按钮时，能够正确显示筛选后的产品列表。 5. ，测试和部署，：最后，我们需要测试这个功能，确保它在不同的行业账户下都能正常工作。测试无误后，就可以部署到生产环境了。 通过这样的设置，你的销售团队在处理不同行业的报价时，就能更加高效和准确地选择合适的产品了。这不仅提高了工作效率，也减少了出错的可能性。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。
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Dynamic Custom Action – Government Accounts
第 150 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中实现一个叫做“动态定制行动”的功能。这个功能特别适用于像政府会计这样的特定行业。我们的目标是确保当行业被标记为“政府”的账户登录系统时，他们只能看到那些被标记为“政府批准”的产品。 首先，我们需要理解Salesforce中的两个关键概念：记录类型和页面布局。记录类型允许我们根据不同的业务需求，为同一个对象创建不同的视图和业务流程。页面布局则决定了用户在查看记录时能看到哪些字段和按钮。 为了实现我们的目标，我们可以按照以下步骤操作： 1. ，创建记录类型，：我们需要为产品对象创建一个新的记录类型，比如叫做“政府批准”。这个记录类型将用于区分哪些产品是政府批准的。 2. ，设置页面布局，：接下来，我们需要为这个新的记录类型设置一个页面布局。在这个布局中，我们只包含那些政府账户需要看到的字段和按钮。 3. ，分配记录类型，：然后，我们需要将这个记录类型分配给行业为“政府”的账户。这样，当这些账户登录时，他们只能看到和操作那些被标记为“政府批准”的产品。 4. ，配置页面布局分配，：最后，我们需要确保这些账户在查看产品时，使用的是我们刚刚设置的页面布局。这可以通过Salesforce的页面布局分配功能来实现。 通过以上步骤，我们就可以确保政府账户在Salesforce中只能看到和操作那些被政府批准的产品了。这不仅提高了数据的安全性，也使得用户界面更加简洁和高效。 希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。
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Dynamic Custom Action – Government Approved
第 151 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——动态定制行动，特别是关于“政府批准151”这个场景。 想象一下，你是一家公司的销售代表，你的产品需要经过政府批准才能销售。在Salesforce中，你可以通过动态定制行动来简化这个过程。具体来说，你可以设置一个自定义字段，用来标记哪些产品已经获得了政府批准。 首先，你需要在Salesforce中创建一个自定义字段，比如叫做“政府批准状态”。这个字段可以是复选框类型，选中就表示产品已经获得批准，未选中则表示还在等待批准。 接下来，你可以创建一个动态定制行动，当某个产品被选中时，自动将这个产品的“政府批准状态”字段标记为“已批准”。这样，每次你处理需要政府批准的产品时，系统都会自动帮你更新状态，省去了手动操作的麻烦。 通过这种方式，你不仅可以提高工作效率，还能确保数据的准确性和一致性。希望这个功能能帮助你在工作中更加得心应手！
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Dynamic Custom Action - 152
第 152 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中动态定制收件箱。这个过程听起来可能有点复杂，但别担心，我会一步步带你走，确保你能跟上。 首先，我们需要创建一个自定义的挑选列表字段。这个字段将帮助我们更好地分类和筛选数据。你可以把它想象成一个下拉菜单，用户可以从预设的选项中选择一个值。 接下来，我们要更新产品信息。这可能包括添加新的产品或者修改现有产品的详细信息。确保所有信息都是最新的，这样用户才能得到最准确的数据。 然后，我们需要更新标签挑选列表的值。这意味着我们要添加或修改那些在下拉菜单中显示的选项。确保这些选项都是相关的，并且能够覆盖用户可能需要的所有情况。 创建自定义动作是下一步。这个动作可以是一个按钮或者链接，用户点击后可以执行特定的操作，比如发送邮件或者更新记录。这个动作应该根据用户的需求来定制，确保它能够简化用户的工作流程。 接下来，我们要创建三个搜索过滤器。这些过滤器将帮助用户快速找到他们需要的信息。你可以根据不同的标准来设置这些过滤器，比如日期、状态或者类型。 然后，我们需要创建一个自定义的公式字段。这个字段可以根据其他字段的值自动计算出一个结果。比如，你可以创建一个字段来自动计算订单的总价。 更新过滤器源字段的挑选列表值也很重要。这确保了当用户选择一个特定的源字段值时，相关的目标字段值也会自动更新。 同样，我们也要更新目标字段的选择列表值。这确保了当源字段的值改变时，目标字段的值也会相应地更新。 最后，我们要创建一个隐藏的搜索过滤器。这个过滤器对用户是不可见的，但它可以在后台工作，帮助系统更有效地处理数据。 好了，这就是动态定制收件箱的基本步骤。每一步都很重要，确保你按照顺序来操作，这样你就能创建一个既高效又用户友好的收件箱了。如果有任何问题，随时问我！
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Dynamic Custom Action - 153
第 153 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中动态定制收件箱，特别是如何创建一个政府批准的产品挑选列表字段。这个过程其实很简单，跟着我一步步来，你很快就能掌握。 首先，我们要明白什么是“动态定制收件箱”。简单来说，就是根据不同的条件或需求，自动调整收件箱中显示的内容。这样可以帮助我们更高效地处理信息，节省时间。 现在，我们进入第1步：创建政府批准的产品挑选列表字段。 1. ，登录Salesforce，：首先，确保你已经登录到你的Salesforce账户。 2. ，进入设置，：在Salesforce的右上角，点击你的用户名，然后选择“设置”。 3. ，找到对象管理器，：在设置页面的左侧菜单中，找到并点击“对象管理器”。 4. ，选择对象，：在对象管理器中，找到你想要添加挑选列表字段的对象。比如，如果你想要在产品对象中添加这个字段，就点击“产品”。 5. ，创建新字段，：在产品对象的页面中，找到“字段与关系”部分，然后点击“新建”。 6. ，选择字段类型，：在弹出的窗口中，选择“挑选列表”作为字段类型，然后点击“下一步”。 7. ，填写字段信息，：现在，你需要填写一些基本信息。比如，字段标签可以命名为“政府批准的产品”，字段名称会自动生成。你还可以添加一些描述，帮助其他人理解这个字段的用途。 8. ，添加挑选列表值，：接下来，你需要为这个挑选列表添加具体的选项。比如，你可以添加“已批准”、“未批准”、“待审批”等选项。每个选项都需要一个标签和一个API名称。 9. ，设置默认值，：如果你希望某个选项作为默认值，可以在这里设置。比如，你可以将“待审批”设为默认值。 10. ，保存字段，：最后，点击“保存”按钮，你的新字段就创建好了。 好了，现在你已经成功创建了一个政府批准的产品挑选列表字段。这个字段可以帮助你在收件箱中动态筛选和显示不同的产品状态，让你的工作更加高效。 希望这个步骤对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。我们下次再见！
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Dynamic Custom Action - 154
第 154 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中动态定制收件箱。具体来说，我们要完成一个任务：更新笔记本电脑Lite、激光打印机和粉盒，并将它们标记为政府批准。听起来有点复杂，但其实很简单，跟着我一步步来就行。 首先，我们需要进入Salesforce的收件箱设置。你可以想象收件箱就像是一个大仓库，里面存放着各种不同的物品。我们的任务就是找到笔记本电脑Lite、激光打印机和粉盒，然后给它们贴上“政府批准”的标签。 接下来，我们进入第二步：更新这些物品的状态。你可以想象这个过程就像是在仓库里找到这些物品，然后在它们的标签上打上一个“政府批准”的印章。这样，以后任何人看到这些物品，都会知道它们是经过政府批准的。 具体操作是这样的： 1. 打开Salesforce，进入收件箱。 2. 找到笔记本电脑Lite、激光打印机和粉盒。 3. 点击每个物品，进入它们的详细信息页面。 4. 在状态或标签的选项中，选择“政府批准”。 5. 保存更改。 这样，我们就完成了任务。是不是很简单呢？通过这种方式，我们可以轻松地管理和更新收件箱中的物品状态，确保它们符合我们的需求。 希望这个讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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Dynamic Custom Action - 155
第 155 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的动态自定义收件箱标签。想象一下，你正在处理一堆电子邮件，这些标签就像是你的小助手，帮你快速分类和找到重要的邮件。 首先，这些标签会出现在我们按钮的顶部，非常显眼，方便你一眼就能看到。我们不需要一个一个地创建它们，而是可以一次性搞定。这样不仅节省时间，还能确保所有标签的风格和功能都是一致的。 创建这些标签的过程其实很简单。你只需要进入Salesforce的设置，找到收件箱的配置部分，然后选择创建新的标签。你可以给每个标签命名，比如“紧急”、“待处理”或者“已完成”，这样你就能根据邮件的状态快速分类了。 创建好之后，这些标签就会自动出现在你的收件箱顶部，你可以随时点击它们来查看相应分类的邮件。这样一来，你的收件箱就会变得井井有条，工作效率也会大大提高。 所以，记住，动态自定义收件箱标签是你的好帮手，一次性创建，随时使用，让你的邮件管理变得更加轻松和高效。
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Dynamic Custom Action - 156
第 156 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建自定义操作记录。这个功能非常有用，特别是当你想要在收件箱中快速执行一些特定任务时。 首先，想象一下你正在处理一堆客户邮件，你可能会发现有些操作是重复的，比如发送特定的回复或者更新某个字段。这时候，自定义操作记录就能派上用场了。 ，第一步，，你需要进入Salesforce的设置界面。找到“对象管理器”，然后选择你想要添加自定义操作的对象，比如“案例”或者“客户”。 ，第二步，，在对象管理器中，找到“按钮、链接和操作”这一部分。点击“新建操作”，然后选择“记录操作”。 ，第三步，，现在你可以开始配置你的自定义操作了。首先，给它起个名字，比如“快速回复”。然后，选择这个操作的类型，比如“更新记录”或者“发送邮件”。 ，第四步，，接下来，你需要定义这个操作的具体内容。比如，如果你选择了“发送邮件”，那么你需要指定邮件的模板和收件人。如果你选择了“更新记录”，那么你需要指定要更新的字段和值。 ，第五步，，最后，别忘了设置这个操作的可用性。你可以选择在哪些页面布局中显示这个操作，比如在收件箱的侧边栏或者记录详情页。 好了，现在你已经创建了一个自定义操作记录。下次当你在处理客户邮件时，只需要点击这个操作，就能快速完成那些重复的任务了。是不是很方便呢？ 希望这个讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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Dynamic Custom Action - 157
第 157 页让我们来聊聊Salesforce中的动态自定义收件箱。想象一下，你有一个非常智能的邮箱，它可以根据你的需求自动筛选和显示重要的邮件。这就是动态自定义收件箱的作用。 当你创建一个新的搜索过滤器时，Salesforce会认为你想要完全自定义你的收件箱体验。因此，它会隐藏那些默认的、开箱即用的搜索过滤器。这意味着，即使你没有更改这些默认过滤器，它们也不会再出现在你的收件箱中。 所以，如果你还想使用那些默认的过滤器，比如“未读邮件”或“高优先级邮件”，你需要手动重新创建它们。这听起来可能有点麻烦，但实际上，这是一个很好的机会，让你可以根据自己的具体需求来调整这些过滤器，使它们更符合你的工作流程。 总结一下，创建自定义搜索过滤器后，默认的过滤器会消失，但你可以通过重新创建它们来恢复使用。这样，你的收件箱就能更好地服务于你的日常工作，帮助你更高效地管理邮件。
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Dynamic Custom Action - 158
第 158 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中为政府帐户创建一个报价公式字段。这个步骤其实挺简单的，但非常重要，因为它能帮助我们更有效地管理政府客户的报价。 首先，我们需要明确一下，为什么要为政府帐户创建这个公式字段。通常，政府客户的报价可能会有一些特殊的规则或折扣，我们需要一个字段来快速计算和显示这些信息。 接下来，我们进入Salesforce的设置界面。找到“对象管理器”，然后选择“报价”对象。在报价对象的字段部分，点击“新建”按钮，选择“公式”作为字段类型。 现在，我们需要定义这个公式字段。假设我们想要计算政府客户的折扣率，我们可以创建一个公式来根据某些条件自动计算这个折扣。比如，如果客户类型是“政府”，我们可以设置一个固定的折扣率，比如10%。 在公式编辑器中，我们可以使用IF语句来实现这个逻辑。公式可能看起来像这样： ``` IF(Account.Type = "Government", 0.10, 0) ``` 这个公式的意思是，如果关联的客户类型是“政府”，那么这个字段的值就是10%，否则就是0。 最后，别忘了给这个字段起一个有意义的名字，比如“政府折扣率”，并选择合适的数据类型和显示格式。保存后，这个字段就会出现在报价记录中，帮助我们快速查看政府客户的折扣信息。 好了，这就是为政府帐户创建报价公式字段的全部步骤。希望这个讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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Dynamic Custom Action - 159
第 159 页让我们来聊聊如何在Salesforce的动态定制收件箱中添加一个过滤器，具体来说，就是添加`Government_Account__c`作为过滤器的源字段，并且使用拾取列表的值来作为搜索过滤器的对象。 首先，想象一下你有一个收件箱，里面装满了各种不同的邮件。现在，你想要让这个收件箱变得更智能，能够根据某些特定的条件自动筛选出你感兴趣的邮件。这就是动态定制收件箱的作用。 在这个例子中，我们想要根据`Government_Account__c`这个字段来筛选邮件。这个字段可能代表了一个账户是否与政府相关。为了做到这一点，我们需要在收件箱的设置中添加一个过滤器。 ，步骤7：添加`Government_Account__c`作为过滤器源字段拾取列表值（搜索过滤器对象）， 1. ，打开收件箱设置，：首先，你需要进入Salesforce的设置界面，找到动态定制收件箱的设置选项。 2. ，选择过滤器，：在收件箱设置中，你会看到一个“过滤器”部分。点击“添加过滤器”按钮，开始创建一个新的过滤器。 3. ，选择源字段，：在过滤器的设置中，你需要选择一个源字段。这里，我们选择`Government_Account__c`。这个字段将作为我们筛选邮件的依据。 4. ，设置拾取列表值，：接下来，你需要为这个字段设置一个拾取列表值。拾取列表值就像是一个下拉菜单，里面列出了所有可能的值。你可以选择“是”或“否”来筛选出与政府相关的账户。 5. ，保存并应用，：完成这些设置后，别忘了点击“保存”按钮。这样，你的收件箱就会根据`Government_Account__c`字段的值自动筛选邮件了。 通过这样的设置，你的收件箱就会变得更加智能和高效，能够帮助你更快地找到那些与政府相关的邮件。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Dynamic Custom Action - 160
第 160 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中动态定制收件箱，特别是步骤8：添加“Government_Approved_c”作为目标字段的选择列表值。 首先，想象一下你有一个收件箱，里面装满了各种邮件。现在，你想让这个收件箱变得更智能，能够根据某些条件自动筛选和显示特定的邮件。这就是动态定制收件箱的魅力所在。 在步骤8中，我们需要添加一个叫做“Government_Approved_c”的字段作为目标字段的选择列表值。这个字段可能是一个自定义字段，用来标记那些已经获得政府批准的记录。 具体操作是这样的： 1. ，找到目标字段，：首先，你需要在Salesforce的对象管理器中找到你想要添加选择列表值的字段。在这个例子中，就是“Government_Approved_c”。 2. ，编辑字段属性，：进入字段的编辑页面后，你会看到一个选项叫做“选择列表值”。这里就是你可以添加、编辑或删除选择列表值的地方。 3. ，添加新值，：点击“添加”按钮，然后输入你想要添加的新值。比如，你可以添加“已批准”、“待批准”或“未批准”等选项。 4. ，保存更改，：完成添加后，别忘了点击“保存”按钮，这样你的更改才会生效。 通过这样的操作，你就可以在收件箱中根据“Government_Approved_c”字段的不同值来动态筛选和显示邮件了。这不仅提高了工作效率，还能让你更专注于那些真正重要的邮件。 好了，这就是步骤8的主要内容。希望你们能轻松掌握这个技巧，让你们的收件箱变得更加智能和高效。如果有任何问题，随时问我哦！
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Dynamic Custom Action - 161
第 161 页今天我们来聊聊Salesforce中的动态自定义收件箱和它的搜索过滤器。想象一下，你有一个非常智能的邮箱，它不仅能帮你整理邮件，还能根据你的需要自动筛选出你想要的信息。这就是动态自定义收件箱的功能。 现在，这个收件箱有一个特别的地方，就是它的搜索过滤器。这个过滤器不是固定的，而是可以根据你的需求动态变化的。比如，你可能只想看到某个特定客户的邮件，或者只想看到某个时间段的邮件。这个过滤器就能帮你做到。 更有趣的是，这个过滤器还能自动填充一些值。比如说，如果你经常搜索某个客户的邮件，系统会记住这个偏好，下次你打开收件箱时，它可能已经帮你填好了这个客户的名称，你只需要轻轻一点，就能看到所有相关的邮件了。 这样，你的工作就会变得更加高效，因为你不需要每次都手动输入搜索条件，系统已经帮你准备好了。这就是动态自定义收件箱和它的搜索过滤器的魅力所在。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用这个功能。
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EX15: Dynamic Custom Action
第 162 页今天我们来聊聊Salesforce中的动态自定义收件箱，特别是针对非政府行业的应用。这个功能非常强大，可以帮助你更高效地管理邮件和任务。 首先，什么是动态自定义收件箱呢？简单来说，它允许你根据特定的条件自动分类和过滤收到的邮件。这样，你就可以快速找到最重要的信息，而不必在大量的邮件中翻找。 假设你在一家科技公司工作，每天都会收到大量的客户邮件。你可以设置一个动态自定义收件箱，专门用来显示那些来自重要客户的邮件。比如，你可以设置一个规则，当邮件的发件人是你公司前十大客户时，自动将这些邮件归类到一个特定的收件箱中。 设置这个功能其实很简单。首先，你需要在Salesforce中创建一个新的收件箱视图。然后，你可以定义一些过滤条件，比如发件人、主题、关键词等。一旦设置好，Salesforce就会自动根据这些条件来分类你的邮件。 举个例子，如果你经常收到关于产品反馈的邮件，你可以设置一个收件箱，专门显示包含“反馈”或“建议”关键词的邮件。这样，你就能快速找到这些重要的反馈，及时做出回应。 总的来说，动态自定义收件箱是一个非常实用的工具，特别适合那些需要处理大量邮件的行业。通过合理设置，你可以大大提高工作效率，确保不会错过任何重要的信息。 希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。
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Default Custom Actions
第 163 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要功能——默认自定义格式163。这个功能主要是为了帮助销售代表在创建报价时能够更高效地工作。 想象一下，你是一位销售代表，每天需要处理大量的报价请求。如果每次创建报价时都要从头开始选择产品，那会浪费很多时间。所以，Salesforce提供了一个默认自定义格式163的功能，它允许你在开始报价后，直接选择产品，而不需要再经过繁琐的步骤。 这个功能的好处是显而易见的。首先，它节省了时间，让你能够更快地完成报价。其次，它减少了出错的可能性，因为你不需要手动输入产品信息，而是直接从系统中选择。最后，它提高了工作效率，让你能够处理更多的报价请求。 所以，当你开始一个新的报价时，记得使用默认自定义格式163，直接选择产品，这样你的工作会更加高效和顺畅。希望这个小小的技巧能够帮助你在Salesforce中更好地完成工作。
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What are Default Custom Actions?
第 164 页让我们来聊聊什么是默认自定义操作。想象一下，你在使用Salesforce时，想要快速编辑一条记录。通常，你需要点击“编辑”按钮，然后才能开始修改信息。但是，如果你设置了一个默认自定义操作，这个过程就会变得更简单、更直接。 默认自定义操作就像是一个快捷方式。当你把它设置为默认后，用户只需要点击“编辑行”这个按钮，系统就会自动跳转到你预先设定的操作页面，比如产品选择页面。这样，用户就不需要再经过额外的步骤，可以直接开始选择产品或者进行其他操作。 举个例子，假设你有一个销售团队，他们经常需要快速选择产品来更新订单。如果你设置了一个默认自定义操作，指向产品选择页面，那么每次他们点击“编辑行”时，就会直接进入产品选择页面，省去了中间步骤，大大提高了工作效率。 所以，默认自定义操作就是为了让用户的操作更加流畅、高效，减少不必要的点击和等待时间。希望这个解释能帮助你更好地理解这个概念！
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EX16: Default Custom Action
第 165 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置默认的自定义收件箱操作。这个操作叫做“动态操作”，我们可以把它设置为默认操作，这样每次打开收件箱时，系统就会自动执行这个操作。 首先，我们需要进入Salesforce的设置界面。找到“收件箱”这一部分，点击进入。在这里，你会看到各种收件箱的设置选项。我们需要找到“动态操作”这一项。 点击“动态操作”后，你会看到一个列表，列出了所有可用的动态操作。找到你想要设置为默认的那个操作，点击它旁边的“设为默认”按钮。这样，这个操作就会成为每次打开收件箱时的默认操作了。 设置完成后，别忘了保存你的更改。这样，下次你或者你的团队成员打开收件箱时，系统就会自动执行这个默认的动态操作，省去了手动选择的麻烦。 简单吧？这就是如何在Salesforce中设置默认的自定义收件箱操作。希望这个讲解对你们有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Troubleshooting/Group Discussion
第 166 页让我们来聊聊这个问题。想象一下，你有一个工具箱，里面有很多工具，每个工具都有特定的用途。在Salesforce中，自定义操作就像是这些工具，它们帮助用户完成特定的任务，比如添加产品。 现在，假设有一个管理员不小心把“添加硬件产品”这个工具（也就是自定义操作）从工具箱里拿走了。但是，奇怪的是，即使用户现在使用标准的“添加产品”工具，他们还是只能看到硬件产品。这就像是你拿走了锤子，但每次打开工具箱，还是只能看到锤子一样。 这是为什么呢？原来，Salesforce里有一个叫做“搜索过滤器”的东西，它就像是工具箱里的一个标签，告诉用户哪些工具是可见的。当管理员删除了“添加硬件产品”这个自定义操作时，这个标签并没有被移除，所以它还在那里，继续告诉用户只能看到硬件产品。 那么，怎么解决这个问题呢？很简单，就像你清理工具箱一样，你需要找到那些不再需要的标签（搜索过滤器），然后把它们移除。或者，你可以调整这些标签，让它们不再只显示硬件产品。 总结一下，当自定义操作被删除后，相关的搜索过滤器可能会继续影响用户的视图。要解决这个问题，管理员需要检查并清理这些搜索过滤器，确保它们不再限制用户的视图。这样，用户就能看到所有可用的产品，而不仅仅是硬件产品了。
📋 课程信息
- 所属目录：CPQ211
- 课程名称：Lesson 6: Custom Actions
- 章节数量：27 个