CPQ211

课程介绍

我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个动态捆绑包，使得当用户点击“添加选项”按钮时，系统只展示USB相关的产品。这个过程其实挺有意思的，我们可以一步步来。 首先，我们需要确保我们的产品数据中有一个字段来标识哪些产品是USB产品。这个字段可以是“产品类型”或者“类别”，只要它能帮助我们区分USB产品就行。 接下来，我们进入Salesforce的设置，找到“动态捆绑包”的设置部分。在这里，我们可以创建一个新的捆绑包，或者编辑一个现有的捆绑包。 在捆绑包的编辑页面，我们会看到一个“添加选项”的按钮。我们需要为这个按钮添加一个条件，使得当用户点击它时，系统只显示USB产品。这个条件可以通过设置一个过滤器来实现，这个过滤器会基于我们之前提到的那个标识USB产品的字段。 设置好过滤器后，我们需要确保这个条件只在用户点击“添加选项”按钮时生效。这通常涉及到一些简单的逻辑设置，比如在按钮的点击事件中调用这个过滤器。 最后，我们保存并测试这个捆绑包。当我们在页面上点击“添加选项”按钮时，应该只看到USB产品被列出。如果一切正常，那么我们的动态捆绑包就设置成功了。 这个过程虽然听起来有点复杂，但只要你一步步来，其实并不难。Salesforce的界面设计得很直观，很多设置都是通过点击和选择来完成的。希望这个解释能帮助你理解如何在Salesforce中创建这样一个功能。如果有任何问题，随时欢迎提问！

课程章节

本课程共有 9 个章节

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  Dynamic Bundles - 130

  第 130 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的动态捆绑包130。这个功能非常强大，可以帮助你更灵活地管理和销售产品组合。我会用简单易懂的语言，带你一步步了解它的实施过程。 首先，，实施概述，。动态捆绑包130的核心思想是让你能够根据客户的需求，动态地组合和推荐产品。比如，客户买了一个笔记本电脑，系统可以自动推荐相关的配件，比如鼠标、键盘或者背包。这样不仅能提升客户体验，还能增加销售额。 接下来，我们来看看具体的步骤。 1. ，创建要素， 要素是动态捆绑包的基础。你可以把要素理解为产品的“零件”或“选项”。比如，如果你卖的是电脑，那么处理器、内存、硬盘这些都可以作为要素。你需要先在Salesforce中定义这些要素，确保它们能够被系统识别和使用。 2. ，创建产品规则， 产品规则是用来决定哪些产品可以组合在一起。比如，你可以设置一个规则，规定只有特定型号的电脑才能搭配特定的配件。这一步是为了确保推荐的产品是合理的，不会出现不匹配的情况。 3. ，创建动作， 动作是动态捆绑包的核心逻辑。你可以设置一些条件，当客户选择了某个产品时，系统会自动触发相应的动作。比如，客户选择了一台高端笔记本电脑，系统可以自动推荐一个高端的鼠标和键盘。你可以根据业务需求，灵活设置这些动作。 4. ，创建配置规则， 最后一步是配置规则。这一步是为了确保整个动态捆绑包能够按照你的预期运行。你可以设置一些限制条件，比如某些产品不能同时出现在一个捆绑包中，或者某些产品只能在特定情况下被推荐。配置规则可以帮助你更好地控制产品的组合和推荐。 总结一下，动态捆绑包130的实施过程分为四个主要步骤：创建要素、创建产品规则、创建动作和创建配置规则。每一步都很重要，缺一不可。通过这些步骤，你可以打造一个灵活、智能的产品推荐系统，帮助客户找到最适合他们的产品组合。 希望这个讲解对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦！

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  Dynamic Bundles - 131

  第 131 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的动态捆绑包，特别是如何创建功能。动态捆绑包是一个非常强大的工具，它允许你将多个相关的组件打包在一起，然后根据用户的需求动态地展示这些组件。这样，你就可以为用户提供更加个性化和灵活的体验。 首先，我们来看第一步：创建功能。功能是动态捆绑包的基础，你可以把它想象成一个模块或者一个组件，它包含了特定的业务逻辑或者用户界面元素。创建功能的过程其实很简单，你只需要在Salesforce中定义这个功能的基本属性，比如它的名称、描述、以及它所属的类别等等。 举个例子，假设你正在为一个电商平台创建动态捆绑包，你可能需要创建一个“购物车”功能。这个功能会包含用户添加到购物车中的商品列表，以及一些操作按钮，比如“结算”或者“删除商品”。你可以在Salesforce中定义这个功能，然后把它添加到你的动态捆绑包中。 创建功能的时候，记得要考虑到用户的需求和体验。一个好的功能应该能够解决用户的某个具体问题，或者提供某种便利。同时，功能的设计也要尽量简洁明了，不要让用户感到困惑。 好了，这就是创建功能的基本步骤。接下来，我们会继续探讨如何将这些功能打包成动态捆绑包，以及如何根据用户的需求动态地展示这些功能。希望这个讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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  Dynamic Bundles - 132

  第 132 页

  我们来聊聊动态捆绑包132的第2步：创建产品规则。 想象一下，你正在为一家在线商店设置一个特别优惠。这个优惠是，当顾客购买某个产品时，他们可以以折扣价添加一些相关的产品。这就是动态捆绑包的作用，它允许你根据顾客的选择，动态地添加或推荐产品。 现在，我们进入第2步：创建产品规则。这一步的目的是定义哪些产品可以被添加到捆绑包中，以及在什么条件下添加。 首先，你需要选择你想要应用规则的产品。比如，如果你卖的是相机，你可能希望当顾客购买一个相机时，可以添加镜头或存储卡。 接下来，你需要设置条件。这些条件决定了在什么情况下产品会被添加到捆绑包中。例如，你可以设置一个条件，只有当顾客购买的是高端相机时，才会推荐高端镜头。 最后，你需要指定这些添加产品的价格。你可以选择是免费添加，还是以折扣价添加。 创建产品规则的过程其实就是在为你的捆绑包设置一套智能的推荐系统。它能够根据顾客的选择，自动调整推荐的产品，从而提高销售额和顾客满意度。 记住，好的产品规则不仅能够提升销售，还能增强顾客的购物体验。所以，花点时间仔细设置这些规则，确保它们既符合你的商业目标，又能满足顾客的需求。 这就是创建产品规则的基本步骤。希望这能帮助你更好地理解动态捆绑包的工作原理，并在你的Salesforce旅程中取得成功！

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  Dynamic Bundles - 133

  第 133 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的动态捆绑包133，特别是第3步：创建动作。这个步骤其实挺有意思的，就像你在玩一个拼图游戏，把不同的功能块拼在一起，形成一个完整的解决方案。 首先，什么是动态捆绑包呢？简单来说，它就是一个可以让你在Salesforce中快速创建和部署自定义应用的工具。你可以把它想象成一个“应用包”，里面包含了各种组件、页面和逻辑，帮助你解决特定的业务需求。 现在，我们进入第3步：创建动作。这一步的关键在于定义用户在你的应用中可以执行的操作。比如，用户可能需要点击一个按钮来提交表单，或者选择一个选项来触发某个流程。这些操作就是“动作”。 创建动作的过程其实很简单。首先，你需要打开动态捆绑包的编辑器，然后找到“动作”这一部分。在这里，你可以选择创建一个新的动作，或者修改现有的动作。每个动作都有一个名称和类型，比如“按钮点击”或“下拉菜单选择”。 接下来，你需要为这个动作定义一些属性。比如，按钮的标签是什么？点击按钮后会触发什么事件？这些属性决定了动作的行为和外观。 最后，别忘了测试你的动作。你可以预览应用，看看动作是否按预期工作。如果有问题，可以回到编辑器进行调整。 总的来说，创建动作就像是在给你的应用添加“互动性”。它让用户能够与应用进行交互，完成他们的任务。希望这个解释能帮助你更好地理解动态捆绑包133的第3步。如果有任何问题，随时问我！

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  Dynamic Bundles - 134

  第 134 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的动态捆绑包，特别是第4步——创建配置规则。这个步骤其实挺有意思的，它能帮助我们更灵活地管理产品和服务。 首先，什么是配置规则呢？简单来说，配置规则就是一套逻辑，用来决定在特定条件下，哪些产品或服务应该被包含在捆绑包中。比如说，如果你卖的是电脑，你可以设置一个规则，当客户选择高配的处理器时，自动推荐更高性能的显卡。 创建配置规则其实并不复杂。你只需要在Salesforce中进入动态捆绑包的设置界面，找到配置规则的选项。然后，你可以根据你的业务需求，设置不同的条件。比如，你可以设置基于客户选择的选项、价格范围、甚至是客户的购买历史来动态调整捆绑包的内容。 设置好条件后，你还需要指定当这些条件满足时，应该添加或移除哪些产品或服务。这一步非常关键，因为它直接影响到客户的购买体验和你的销售策略。 最后，别忘了测试你的配置规则。你可以模拟不同的客户选择，看看捆绑包是否按照你的预期进行调整。如果有问题，及时调整规则，直到一切都运行顺畅。 总之，创建配置规则是动态捆绑包中非常重要的一步。通过合理的规则设置，你可以让捆绑包更加智能，更好地满足客户的需求，同时也提升你的销售效率。希望这个简单的介绍能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的动态捆绑包功能。

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  EX13: Dynamic Bundles

  第 135 页

  同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个动态捆绑包的功能。这个功能的作用是，当用户点击“添加选项”按钮时，系统只会显示USB相关的产品给用户选择。听起来是不是很酷？那我们就一步步来实现它吧！ 首先，我们需要明确几个关键点： 1. ，动态捆绑包，：这是一种可以根据用户的选择动态调整显示内容的功能。 2. ，USB产品，：这是我们希望用户在选择时只看到的产品类型。 ### 第一步：创建产品记录 在Salesforce中，我们需要先有一些产品记录。假设我们已经有了几个产品，其中一些是USB产品，另一些是其他类型的产品。我们需要确保这些产品记录中有一个字段来标识它们是否是USB产品。比如，我们可以创建一个自定义字段叫“产品类型”，然后给USB产品打上“USB”的标签。 ### 第二步：创建捆绑包 接下来，我们需要创建一个捆绑包。捆绑包其实就是一组产品的集合。在Salesforce中，我们可以通过“产品捆绑”对象来创建它。在创建捆绑包时，我们可以选择哪些产品要包含在这个捆绑包中。 ### 第三步：创建动态筛选 现在，我们需要让系统在用户点击“添加选项”时，只显示USB产品。这里我们可以使用Salesforce的“动态筛选”功能。具体步骤如下： 1. ，创建筛选条件，：在捆绑包的设置中，我们可以添加一个筛选条件。这个条件的作用是，只有当产品的“产品类型”字段等于“USB”时，才显示这个产品。 2. ，绑定到按钮，：接下来，我们需要将这个筛选条件绑定到“添加选项”按钮上。这样，当用户点击这个按钮时，系统会自动应用这个筛选条件，只显示USB产品。 ### 第四步：测试功能 最后，我们需要测试一下这个功能是否正常工作。你可以点击“添加选项”按钮，看看系统是否只显示了USB产品。如果一切正常，那么恭喜你，你已经成功创建了这个动态捆绑包功能！ ### 总结 通过以上步骤，我们实现了一个动态捆绑包的功能，当用户点击“添加选项”时，系统只会显示USB产品。这个功能可以帮助用户更快速地找到他们需要的产品，提升用户体验。 希望这个讲解对你有帮助！如果有任何问题，欢迎随时提问。我们下次再见！

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  Other Product Fields & Dynamic Bundles

  第 136 页

  让我们来聊聊Salesforce中的产品和动态捆绑。想象一下，你有一个产品，比如一台电脑，这个电脑可能有很多选项，比如不同的内存大小或者硬盘容量。在Salesforce中，我们可以为这些产品和选项创建字段，比如“内存大小”或者“硬盘容量”。 现在，假设我们有两个对象，它们有相同的API名称。API名称就像是这些对象的身份证号，是唯一的。如果这两个对象有相同的API名称，那么我们在一个对象上创建的字段，比如“内存大小”，会自动传输到另一个对象上。这就像是给两个双胞胎买了同样的衣服，他们都可以穿。 但是，这里有个小细节。如果我们为产品和产品选项创建了字段，这些字段的值会保留在产品级别。也就是说，如果你在产品级别设置了“内存大小”为16GB，那么这个值会一直保持，不会因为你在产品选项上做了什么而改变。 再来说说产品选项字段。这些字段通常是公式字段，也就是说，它们的值是根据其他字段的值计算出来的。当我们使用产品规则查询时，系统会自动引用这些计算出来的值，而不是你在字段级别手动输入的静态值。这就像是你在做数学题，答案是根据公式自动算出来的，而不是你随便写的一个数字。 所以，总结一下，当对象有相同的API名称时，字段会自动传输，产品级别的字段值会保持不变，而产品选项的公式字段会根据规则自动计算值。这样，你就可以更灵活地管理你的产品和选项了。

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  Managed Package Fields & Dynamic Bundles

  第 137 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的托管包字段和动态捆绑包，以及如何创建产品和产品选项的公式字段。这些内容听起来可能有点复杂，但我会用简单的方式来解释，让你轻松理解。 首先，，托管包字段，是什么呢？想象一下，你有一个应用程序，里面有很多自定义的字段和功能。如果你想把整个应用程序打包，分享给其他Salesforce用户使用，那么这些字段和功能就会被封装在一个“托管包”里。托管包字段就是这些打包好的字段，它们可以被其他用户安装和使用，但不会轻易被修改或删除。 接下来是，动态捆绑包，。动态捆绑包是一种灵活的方式，允许你在Salesforce中动态地组合和展示不同的产品选项。比如，你卖的是电脑，客户可以选择不同的处理器、内存和硬盘。动态捆绑包可以根据客户的选择，实时调整产品的配置和价格。这样，客户可以更直观地看到他们选择的产品组合。 现在，我们来说说，创建产品和产品选项的公式字段，。公式字段是Salesforce中非常强大的工具，它可以根据其他字段的值自动计算出结果。比如，你可以创建一个公式字段，自动计算产品的总价，或者根据客户选择的选项显示不同的描述。 举个例子，假设你有一个产品选项是“内存大小”，客户可以选择8GB、16GB或32GB。你可以创建一个公式字段，根据客户选择的内存大小，自动显示相应的价格。公式字段的公式可能是这样的： ``` IF(Memory_Size__c = "8GB", 100, IF(Memory_Size__c = "16GB", 150, IF(Memory_Size__c = "32GB", 200, 0))) ``` 这个公式的意思是，如果客户选择8GB内存，价格就是100；选择16GB，价格就是150；选择32GB，价格就是200。如果客户没有选择任何内存大小，价格就是0。 总结一下，托管包字段和动态捆绑包是Salesforce中非常实用的功能，可以帮助你更好地管理和展示产品。而公式字段则是一个强大的工具，可以自动计算和显示信息，节省你大量的时间和精力。 希望这些解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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  Knowledge Check - 138

  第 138 页

  让我们来详细讲解一下这些内容。 1) ，选择产品规则可以触发哪些类型的操作？， 选择产品规则可以触发以下几种操作： - ，显示/隐藏，：你可以选择在特定条件下显示或隐藏某些产品选项。 - ，启用/禁用，：你可以启用或禁用某些产品选项，使其在特定条件下可用或不可用。 - ，添加/删除，：你可以在特定条件下自动添加或删除某些产品选项。 2) ，我可以使用什么来锁定产品选项的选择？， 你可以使用以下两种方式来锁定产品选项的选择： - ，A. 期权约束，：通过设置期权约束，你可以限制某些产品选项的选择，确保用户只能选择符合特定条件的选项。 - ，B. 选择产品规则，：选择产品规则可以帮助你在特定条件下自动选择或排除某些产品选项。 3) ，如果我想将打印机选项产品规则应用于其他IT包，如何实现？， 如果你想将打印机选项产品规则应用于其他IT包，你可以通过以下步骤实现： - ，创建配置规则记录，：首先，你需要创建一个新的配置规则记录。 - ，将选项设置为立即应用，：在配置规则记录中，将选项设置为“立即应用”，这样规则就会自动应用到其他IT包中。 希望这些解释能帮助你更好地理解产品规则的应用和操作。如果有任何问题，欢迎随时提问！

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