课程介绍
让我们来聊聊Salesforce CPQ中的合同记录。想象一下，合同就像是一个购物清单，但它记录的是你的客户——也就是账户——已经购买的订阅产品。这些产品可能是软件服务、云存储，或者其他任何按月或按年收费的服务。 在Salesforce CPQ中，合同记录不仅存储了销售代表报价或订购的订阅信息，还包括了一些特殊的字段，这些字段可以帮助你在合同到期时进行续订，或者在客户需求变化时进行修改。 举个例子，假设我们有一个合同，开始日期是20xx年1月1日，结束日期是20xx年12月31日。这个合同里列出了四种订阅产品：产品A、产品B、产品C和产品D，每种产品的数量也各不相同。比如，产品A有1个，产品B有5个，产品C有10个，产品D有1个。 这个承包概述的幻灯片是为了帮助你更好地理解合同的概念，而不是直接跳到复杂的承包流程图。通过这个概述，你可以先对合同有一个基本的了解，然后再深入学习如何创建和管理这些合同。这样，当你面对实际的业务场景时，就能更加得心应手了。
课程章节
本课程共有 24 个章节
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Contracting Flow
第 326 页让我们来聊聊Salesforce中的Contracting Flow，特别是关于Winter '19版本中引入的Evergreen订阅产品。 想象一下，你有一个订阅服务，比如一个杂志或者一个在线课程。通常，这种订阅会有一个结束日期，到了那个日期，你需要决定是否要继续订阅，也就是我们常说的“续订”。这个过程有时候会让人觉得有点麻烦，对吧？ 现在，Salesforce在Winter '19版本中推出了一个叫做Evergreen订阅产品的新功能。这个功能就像是给你的订阅服务装了一个“永动机”，它允许你跳过那些繁琐的续订流程。也就是说，一旦你选择了Evergreen订阅，你的产品就没有一个固定的结束日期了。 这意味着什么呢？这意味着你的发票平台可以一直为你生成发票，直到你或者你的客户决定要改变这个产品。比如说，如果你提供的是一项持续的服务，比如云存储，那么你的客户就可以一直使用这个服务，而不需要担心订阅到期的问题。 这个功能对于那些希望简化订阅管理流程的公司来说，是一个很大的福音。它减少了管理上的复杂性，也让客户体验更加顺畅。所以，如果你在Salesforce中管理订阅产品，不妨考虑一下使用Evergreen订阅产品，让你的业务流程更加高效和用户友好。
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Auto-Mapping Concerns
第 327 页让我们来聊聊Salesforce中的自动映射功能。这个功能非常有用，尤其是在处理多个对象之间的数据同步时。 假设你有一个订阅产品叫做“IT Pro Pack”。你希望在创建新的报价时，某些字段的值能够自动传递到修改或续订的报价中。比如，你有一个“位置”字段，你希望这个字段的值能够从净新报价自动流入到修改或续订的报价中。 通常，要实现这种数据传递，你可能需要使用跨对象公式字段。但是，Salesforce提供了一个更简单的方法，叫做自动映射，或者也叫Twin Fieldding。 自动映射的原理很简单：如果你在多个对象上创建了具有相同API名称的字段，Salesforce会自动将这些字段的值从一个对象传递到另一个对象。这样，你就不需要手动编写复杂的公式或触发器来实现数据同步。 举个例子，假设你有两个对象：QL（修改和续订）和机会产品（修改和续订）。这两个对象通过一个叫做“主报价”的复选框来同步。当你勾选这个复选框后，报价行会自动同步到机会产品中。 通过自动映射，你只需要确保在QL和机会产品这两个对象上都有一个叫做“位置”的字段，并且它们的API名称相同。这样，当你在净新报价中填写了“位置”字段的值后，这个值会自动传递到修改或续订的报价中，而不需要你手动去复制或编写任何公式。 总结一下，自动映射是一个非常方便的功能，可以帮助你轻松地在多个对象之间同步数据，而不需要复杂的配置或代码。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用这个功能！
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Create a Contract and Renewal Opportunity
第 328 页让我们来聊聊在Salesforce中创建合同和续订机会时，报价（Quote）的几个关键点。这些点对于确保合同能够正确生成和管理至关重要。 首先，，主要报价，的设定很重要。在Salesforce CPQ（Configure, Price, Quote）中，我们需要将一个报价与合同关联起来。这是因为CPQ需要知道哪个报价是与合同相关的，这样才能正确处理后续的合同生成和管理。 接下来是，Oppty（机会）和Quote上的帐户，。这个信息是必须的，因为合同需要关联到一个具体的帐户。没有正确的帐户信息，合同就无法正确关联，这会影响后续的合同管理和跟踪。 ，报价的开始日期，也是一个关键点。合同上需要有一个开始日期，而这个日期通常是从报价的开始日期派生出来的。这意味着报价的开始日期直接影响到合同的开始日期，所以确保这个日期准确无误是非常重要的。 ，报价上的订阅期限，同样重要。我们需要为每个订阅记录设置比例乘数，如果没有定义订阅期限，还需要计算结束日期。不过，如果报价中包含长青产品（即那些没有明确结束日期的产品），则不需要执行这个步骤。 ，报价上的结束日期，在某些情况下也是必要的。如果已经设置了订阅期限，那么结束日期就不是必须的。但如果设置了订阅期限，结束日期会在所有按比例计算和日期计算中覆盖订阅期限。对于引用长荣产品（即那些没有明确结束日期的产品），结束日期就不是必需的。 ，使用订阅定价字段引用订阅产品的报价行，也是一个关键步骤。如果没有这样做，合同将不会生成，尽管资产仍然会生成。这意味着，为了确保合同能够正确生成，必须确保订阅产品的报价行被正确引用。 最后，，合同复选框，是必需的。尽管Salesforce管理员可以设置自动化，基于诸如Opportunity Stage‘s Closed/Won之类的字段值来标记它，但确保这个复选框被正确标记是非常重要的。或者，也可以在订单上标记签约复选框，以确保合同能够正确生成和管理。 总结一下，创建合同和续订机会时，确保报价的主要信息准确无误是非常重要的。这些信息包括主要报价、Oppty和Quote上的帐户、报价的开始日期、订阅期限、结束日期、订阅定价字段的引用以及合同复选框的标记。这些步骤确保了合同能够正确生成和管理，从而支持业务的顺利进行。
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Create a Contract and Renewal Opportunity - 329
第 329 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建合同和续签的便利性。首先，我们得从创建机会和报价开始。 想象一下，你正在和一个潜在客户谈生意，你们聊得很投机，客户对你的产品或服务表现出了浓厚的兴趣。这时候，你就需要在Salesforce中创建一个“机会”。机会就像是你在Salesforce中为这个潜在交易打下的一个标记，它记录了所有关于这次交易的细节，比如客户是谁、你们谈了什么、预计的交易金额是多少等等。 创建机会其实很简单。你只需要在Salesforce的界面上找到“机会”这个选项，然后点击“新建”。接下来，填写一些基本信息，比如机会的名称、客户名称、预计的成交金额和成交日期等。填好后，点击保存，机会就创建好了。 接下来，我们来说说报价。报价是你给客户的一个正式的价格提议。在Salesforce中，你可以直接在刚才创建的机会下面生成报价。点击机会详情页面的“报价”选项，然后选择“新建报价”。在这里，你可以详细列出你提供的产品或服务，以及每一项的价格。Salesforce会自动帮你计算总价，并且你可以根据需要添加折扣或其他费用。 报价生成后，你可以直接通过Salesforce发送给客户，或者导出为PDF格式，通过邮件发送。这样，客户就能清楚地看到你提供的价格和条款，方便他们做出决定。 好了，今天我们就先讲到这里。下次我们会继续聊聊如何在Salesforce中管理合同和续签的流程。希望这些内容对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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Create a Contract and Renewal Opportunity - 330
第 330 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建合同和续签的便利性。特别是第二步，创建机会和报价。 首先，想象一下，你正在和一个潜在客户交谈，他们对你的产品或服务很感兴趣。这时候，你就需要在Salesforce中创建一个“机会”。机会就像是一个潜在的业务交易，它可以帮助你跟踪这个客户的进展。 创建机会很简单。你只需要点击“新建”按钮，然后填写一些基本信息，比如客户名称、机会名称、预计的成交金额和成交日期等。这些信息会帮助你更好地管理这个潜在的业务。 接下来，就是创建报价了。报价是你向客户提供的具体价格和条款。在Salesforce中，你可以直接从机会中生成报价。点击机会页面上的“新建报价”按钮，然后填写报价的详细信息，比如产品、数量、价格等。Salesforce会自动计算总价，并生成一个漂亮的报价单。 创建报价后，你可以通过电子邮件直接发送给客户，或者打印出来亲自交给他们。Salesforce还会自动跟踪报价的状态，比如是否已发送、是否被接受等。 这样，通过创建机会和报价，你就能更高效地管理你的销售流程，确保不会错过任何一个潜在的生意机会。 好了，这就是今天的课程内容。希望你们能理解并掌握如何在Salesforce中创建机会和报价。如果有任何问题，随时问我哦！
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Create a Contract and Renewal Opportunity - 331
第 331 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建合同和续签的便利性，特别是第二步——创建机会和报价。 首先，想象一下，你正在和一个潜在客户交谈，他们对你的产品或服务表现出了兴趣。这时候，你就需要在Salesforce中创建一个“机会”。机会是什么呢？简单来说，它就是一个潜在的销售机会，代表了你和客户之间可能达成的交易。 创建机会的步骤其实很简单。你只需要在Salesforce的“机会”模块中点击“新建”按钮，然后填写一些基本信息，比如客户名称、机会名称、预计成交金额、预计成交日期等等。这些信息会帮助你更好地跟踪和管理这个销售机会。 接下来，当机会创建好之后，你就可以开始准备报价了。报价是什么呢？报价就是你向客户提供的产品或服务的价格和条款。在Salesforce中，你可以直接在机会记录中创建报价。点击“新建报价”按钮，然后填写报价的相关信息，比如产品、数量、单价、折扣等等。 Salesforce的一个好处是，它允许你轻松地生成和发送报价给客户。你可以通过电子邮件直接将报价发送给客户，或者生成一个PDF文件供客户下载。这样，客户就可以清楚地看到你提供的报价，并且可以方便地进行比较和决策。 总的来说，创建机会和报价是销售过程中非常重要的一步。通过Salesforce，你可以轻松地管理这些信息，确保你不会错过任何一个潜在的销售机会。希望这些内容对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我哦！
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Create a Contract and Renewal Opportunity - 332
第 332 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建合同和续订合同，以及如何更新机会。这个过程其实很简单，跟着我一步步来，你很快就能掌握。 首先，我们来说说创建合同。在Salesforce中，合同通常是与客户签订的正式协议，规定了双方的权利和义务。创建合同的步骤很简单： 1. ，导航到合同对象，：在Salesforce的App Launcher中，找到并点击“合同”对象。 2. ，新建合同，：点击“新建”按钮，开始创建一个新的合同。 3. ，填写合同信息，：在弹出的表单中，填写合同的相关信息，比如合同名称、客户名称、合同开始和结束日期等。 4. ，保存合同，：填写完毕后，点击“保存”按钮，合同就创建好了。 接下来，我们谈谈续订合同。有时候，合同到期后，客户希望继续合作，这时候就需要续订合同。续订合同的步骤也很简单： 1. ，找到需要续订的合同，：在合同列表中，找到你想要续订的合同。 2. ，复制合同，：点击合同记录中的“复制”按钮，这样你就可以基于原有合同创建一个新的合同。 3. ，更新合同信息，：在新的合同记录中，更新合同的开始和结束日期，以及其他需要修改的信息。 4. ，保存新合同，：点击“保存”按钮，续订合同就完成了。 最后，我们来说说如何更新机会。在Salesforce中，机会通常代表一个潜在的销售机会。更新机会的步骤如下： 1. ，找到需要更新的机会，：在机会列表中，找到你想要更新的机会。 2. ，编辑机会，：点击机会记录中的“编辑”按钮，进入编辑模式。 3. ，更新机会信息，：根据需要，更新机会的阶段、金额、预计关闭日期等信息。 4. ，保存机会，：点击“保存”按钮，机会就更新好了。 总结一下，创建合同、续订合同和更新机会都是Salesforce中非常常见的操作。只要你按照步骤来，很快就能掌握这些技能。希望今天的讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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Create a Contract and Renewal Opportunity - 333
第 333 页我们来聊聊如何在Salesforce中激活合同。这一步其实挺简单的，但很重要，因为它标志着合同正式生效了。 首先，你得确保合同的所有必要信息都已经填好了，比如合同的开始日期、结束日期、客户信息等等。这些信息都得准确无误，因为一旦合同激活了，很多数据就不能随便改了。 接下来，找到你想要激活的合同记录。在合同记录的页面上，你会看到一个“激活”按钮。点击这个按钮，Salesforce会弹出一个确认窗口，让你确认是否真的要激活这个合同。这时候，你可以再检查一遍合同的信息，确保一切都OK。 确认无误后，点击“确定”，合同就激活了。激活后，合同的状态会从“草稿”变成“已激活”，这意味着合同现在正式生效了。 激活合同后，Salesforce会自动生成一些相关的记录，比如合同相关的任务、提醒等等。这些记录会帮助你更好地管理合同的执行过程。 最后，别忘了通知相关的团队成员，告诉他们合同已经激活了。这样，大家就可以开始按照合同的内容来工作了。 总的来说，激活合同是一个很简单的步骤，但它标志着合同正式进入执行阶段。所以，一定要确保所有信息都准确无误，然后再进行激活。希望这个解释对你有帮助！
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Create a Contract and Renewal Opportunity - 334
第 334 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中更新合同。这个过程其实很简单，但非常重要，因为它能确保我们的合同信息始终保持最新和准确。 首先，你需要找到你想要更新的合同。你可以通过搜索功能，输入合同名称或者相关客户的名字来快速定位到它。找到合同后，点击进入合同的详细页面。 在合同详细页面，你会看到很多信息，比如合同的开始日期、结束日期、合同金额等等。如果你需要更新这些信息，只需要点击“编辑”按钮，就可以开始修改了。比如，如果合同的结束日期需要延长，你只需要在相应的字段中输入新的日期。 修改完成后，别忘了点击“保存”按钮，这样你的更改就会被记录下来。Salesforce会自动保存这些更新，确保所有相关的报表和视图都能反映出最新的合同信息。 更新合同的过程就是这样简单。记住，保持合同信息的准确性对于业务运营至关重要，所以定期检查和更新合同是一个好习惯。希望这个小教程对你有帮助！如果有任何问题，随时提问哦。
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EX32: Create a Contract and Renewal Opportunity
第 335 页今天我们来学习如何在Salesforce中从新机会开始，创建报价、合同和续订机会。这个过程其实就像是在管理一个项目的生命周期，从最初的商机到最终的合同续订，每一步都很重要。 首先，我们从一个新机会开始。想象一下，你刚刚和一个潜在客户进行了会谈，他们对你的产品或服务表现出了兴趣。这时候，你就在Salesforce中创建一个新的机会记录。这个记录会包含所有关于这次商机的信息，比如客户的需求、预算、时间线等等。 接下来，当机会进展到一定阶段，你可能需要为客户提供一个正式的报价。在Salesforce中，你可以直接从机会记录生成报价。这个报价会详细列出产品或服务的价格、条款和条件。你可以通过电子邮件将报价发送给客户，或者直接在Salesforce中共享。 一旦客户接受了报价，你就可以创建合同了。合同是正式的法律文件，它详细规定了双方的权利和义务。在Salesforce中，你可以轻松地将报价转换为合同，并添加任何必要的条款和条件。 最后，当合同即将到期时，你可能需要创建一个续订机会。这意味着你要和客户讨论是否继续合作，以及是否需要调整合同条款。在Salesforce中，你可以直接从合同记录生成续订机会，这样你就可以跟踪续订的进展，并确保不会错过任何重要的截止日期。 总的来说，这个过程就像是在管理一个项目的生命周期，从最初的商机到最终的合同续订，每一步都很重要。通过Salesforce，你可以轻松地跟踪和管理所有这些步骤，确保你的销售流程既高效又有效。
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Troubleshoot – Where’s my Contract?
第 336 页让我们来聊聊这个问题。想象一下，你正在处理一个销售机会，突然你需要创建一个新的报价。但在我们的培训环境中，你可能会发现“新建”按钮不见了。这是为什么呢？ 这是因为在Salesforce的Lightning Experience中，如果直接从报价相关列表中使用“新建”按钮，可能会导致一些重要的字段没有被自动填充，比如“机会”、“帐户”、“联系人”和“价格簿”。这就像是你去参加一个派对，但忘记带邀请函，结果门卫不让你进去，因为你缺少了必要的信息。 那么，我们该怎么办呢？首先，确保你在创建报价时填写了以下几个关键字段： 1. ，主要复选框，：这表示这是主要的报价。 2. ，机会查找，：选择与报价相关的销售机会。 3. ，帐户查找，：选择与报价相关的客户帐户。 4. ，开始日期，：报价的生效日期。 如果你的产品不是常青的（也就是说，它有明确的结束日期），你还需要填写，结束日期，或，订阅期限，。 为了避免这些问题，将来你应该使用“新建报价”快速操作来从机会创建报价。这样做的好处是，Salesforce会自动为你填充所有必要的查找字段，就像你带着完整的邀请函去派对，门卫会直接让你进去一样。 所以，下次当你需要创建一个新的报价时，记得使用“新建报价”快速操作，这样一切都会变得简单又顺利。希望这个解释对你有帮助！
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Troubleshoot
第 337 页让我们来聊聊在Salesforce CPQ中，如何确保合同和报价能够正确关联的几个关键点。首先，我们需要确保主要账户是正确的，因为CPQ需要知道哪个账户与报价相关联，这样才能将合同正确地绑定到账户上。 接下来，报价的开始日期也非常重要。这个日期会被用来作为合同的开始日期，所以必须确保它是准确的。如果开始日期错了，整个合同的时间线都会受到影响。 然后，我们来看看报价的订阅期限。这个期限决定了合同中的订阅记录如何计算比例乘数，以及如果没有明确指定结束日期，如何计算结束日期。这是一个关键点，因为如果订阅期限设置不当，可能会导致合同的计算出现错误。 关于报价的结束日期，虽然对于长荣订阅来说不再需要，但如果设置了订阅期限，这个结束日期就会被覆盖。所以，确保订阅期限设置正确是非常重要的。 此外，报价行上的订阅产品也必须正确引用，否则合同将无法生成。虽然资产可能仍然会生成，但合同是必不可少的。 最后，别忘了合同复选框。虽然有些自动化流程可能会基于机会阶段（如Closed/Won）自动标记这个复选框，但确保它被正确勾选是生成合同的关键步骤。 总之，确保这些关键点都设置正确，可以帮助我们避免在Salesforce CPQ中遇到合同和报价关联的问题。希望这些信息对你有帮助！
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Evergreen Contracts
第 338 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce CPQ中的一个非常实用的功能——常青树订阅。这个功能允许你创建没有结束日期的合同，也就是说，这些合同不需要续订。这对于提供无固定期限服务的公司来说非常有用，比如像网飞这样的流媒体服务。 首先，要启用常青树订阅，你需要先配置Salesforce CPQ的设置。你可以通过导航到“常青树订阅和续订”部分，然后选择“启用长青订阅”来完成这一步骤。记得保存你的更改哦。 如果你已经是Salesforce CPQ的用户，你需要手动将新的选择列表值添加到产品的订阅类型字段中。这些值包括“常青树”和“可再生/常青树”。对于新用户来说，这些选择列表值会自动添加到订阅类型字段中。 接下来，如果你想在合同页面布局中添加常青树复选框，你需要找到合同页面布局。如果你使用的是Lightning Experience，你可以从设置中的快速查找框中输入“对象管理器”，然后选择“对象管理器”。接着，点击“合同”，然后滚动到页面布局部分。如果你使用的是Salesforce Classic，同样在设置中的快速查找框中输入“合同”，然后选择“页面布局”。 在CPQ Contact Layout旁边，点击“编辑”。从顶部面板中，在快速查找框中输入“常青树”。将该字段拖到空白部分，然后保存更改。这样，你就可以在合同页面布局中看到常青树复选框了。 希望这些信息对你们有帮助，如果你们有任何问题，随时问我哦！
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Create Amendment Opportunity and Quote
第 339 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中根据合同记录或机会来修改合同。这个过程其实挺简单的，只要你掌握了基本的操作步骤，就能轻松完成。 首先，我们得明确一点：在Salesforce中，合同通常是与机会或客户记录相关联的。所以，当我们需要修改合同时，通常是因为机会或客户的情况发生了变化。 假设我们现在有一个机会，这个机会已经关联了一个合同。现在，我们需要根据这个机会的最新情况来修改合同。那么，我们该怎么做呢？ 第一步，当然是找到这个合同。你可以在Salesforce的“合同”对象中搜索，或者直接从关联的机会记录中点击进入合同详情页面。 找到合同后，你会看到合同的详细信息。这时候，你可以点击“编辑”按钮，开始修改合同的内容。比如，你可以修改合同的金额、期限、条款等等。 修改完成后，别忘了点击“保存”按钮。这样，你的修改就会生效了。 但是，有时候我们可能需要根据机会的最新情况来创建新的合同。这时候，你可以从机会记录中直接创建一个新的合同。具体操作是：在机会记录中，找到“相关”选项卡，然后点击“新建合同”。这样，你就可以基于这个机会创建一个新的合同了。 总的来说，无论是修改现有合同还是创建新合同，Salesforce都提供了非常直观的操作界面。只要你熟悉了这些基本操作，就能轻松应对各种合同管理的需求。 好了，今天的内容就到这里。希望这些信息对你有所帮助。如果你有任何问题，随时可以问我。我们下次再见！
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Create Amendment Opportunity and Quote - 340
第 340 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建和修改机会（Opportunity）以及报价（Quote）。这个过程其实很简单，但有几个关键点需要注意。 首先，，开始日期，。这个日期非常重要，因为它代表了更改生效的时间。比如说，如果你今天修改了一个机会的某些信息，但你希望这个修改从下个月1号才开始生效，那么你就需要把开始日期设置为下个月1号。这样，系统就知道从那天起，新的信息才会被应用。 接下来是，数量，。这里的数量指的是金额的变化。比如，如果你在报价中增加了一个新的产品或服务，那么你需要相应地调整数量，以反映这个变化对总金额的影响。数量可以是增加也可以是减少，具体取决于你的业务需求。 举个例子，假设你有一个机会，原本的报价是1000美元。现在客户决定增加一个价值200美元的服务，那么你需要在系统中修改这个报价，把数量从1000美元调整到1200美元。同时，如果你希望这个新的报价从下个月1号开始生效，那么你就需要把开始日期设置为下个月1号。 总的来说，创建和修改机会及报价的过程就是：设定一个开始日期，确保更改在正确的时间生效；然后调整数量，确保金额的变化准确反映在系统中。这样，你就能确保你的销售流程既准确又高效。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Create Amendment Opportunity and Quote - 341
第 341 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建和修改机会以及报价。首先，机会在Salesforce中代表了一个潜在的销售交易，而报价则是向客户提供的具体价格和条款。 当你需要创建一个新的机会时，你可以在Salesforce的“机会”模块中点击“新建”按钮。然后，填写必要的信息，比如机会名称、客户名称、预计关闭日期等。这些信息帮助你跟踪和管理销售过程。 接下来，如果你需要修改一个已经存在的机会，你可以直接在机会记录中进行编辑。比如，如果客户的预算有变化，你可以更新预计金额或调整关闭日期。 至于报价，它通常与机会相关联。你可以在机会记录中创建一个新的报价，填写相关的产品、价格和条款。如果客户接受了报价，你可以将报价状态更新为“已接受”。 现在，说到修改合同。在Salesforce中，合同是与客户达成的正式协议。如果你需要更新合同条款，比如延长服务期限或调整服务内容，你需要创建一个新的合同版本或修改现有合同。这通常涉及到法律审查和客户同意，所以确保所有修改都经过适当的审批流程。 总之，创建和修改机会、报价以及合同是Salesforce中管理销售流程的关键步骤。确保每一步都准确无误，可以帮助你更好地跟踪销售进展，提高客户满意度。希望这些信息对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。
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EX33: Create Amendment Opportunity and Quote
第 342 页今天我们来学习如何在Salesforce中修改现有的合同，以增加未来日期的订阅项目的数量。这个操作在我们的日常业务中非常常见，尤其是当客户的需求发生变化时，我们需要灵活地调整合同内容。 首先，我们需要找到你想要修改的合同。你可以在Salesforce的“合同”对象中搜索到它。找到合同后，点击进入合同的详细页面。 接下来，我们需要找到与这个合同相关的订阅项目。通常，这些订阅项目会列在合同的子对象中，比如“合同行项目”或“订阅”对象。找到你想要修改的订阅项目后，点击进入它的详细页面。 现在，我们需要修改这个订阅项目的数量。你可以在页面上找到一个字段，通常叫做“数量”或“Quantity”。在这个字段中，输入你希望增加的数量。比如，如果原来的数量是100，你现在想增加到150，那么就在这个字段中输入150。 修改完数量后，别忘了检查一下这个订阅项目的生效日期。确保这个修改是在未来的某个日期生效的，而不是立即生效。你可以在“生效日期”或“Start Date”字段中查看和修改这个日期。 最后，点击“保存”按钮，保存你的修改。这样，你就成功地在现有合同中增加了未来日期的订阅项目的数量。 总结一下，修改合同以增加未来日期的订阅项目数量，主要分为以下几个步骤：找到合同，找到相关的订阅项目，修改数量，检查生效日期，最后保存修改。希望这个操作对你来说变得简单易懂了！如果有任何问题，随时问我哦！
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Create a Renewal Quote
第 343 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建续订报价，特别是编号为343的续订报价。这个过程其实挺简单的，但很重要，因为它直接关系到我们如何管理客户的续订机会。 首先，续订报价是基于现有合同生成的。当合同快要到期时，我们需要为客户提供一个续订的选项，这就是续订报价的作用。在Salesforce中，这个过程是自动化的，系统会根据合同的信息自动生成一个续订机会的报价。 具体来说，当你创建一个续订报价时，Salesforce会检查相关的合同信息，比如合同的有效期、服务内容等，然后根据这些信息生成一个新的报价。这个报价会包含所有必要的细节，比如价格、服务期限等，确保客户可以清楚地了解续订的条件。 这个过程的好处是，它大大减少了手动输入的工作量，同时也减少了出错的可能性。因为所有的信息都是直接从合同中提取的，所以报价的准确性非常高。 总之，创建续订报价343的过程就是Salesforce帮助我们自动化处理合同续订的一个例子。通过这种方式，我们可以更高效地管理客户关系，确保服务的连续性。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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EX34: Create a Renewal Quote
第 344 页今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个续订报价。这个操作其实很简单，就像你平时续订手机套餐一样，只不过这次是在Salesforce里操作。 首先，你需要找到你想要续订的合同。这个合同可能已经过期，或者即将到期。找到合同后，点击进入合同的详情页面。 接下来，你会看到一个选项叫做“创建续订报价”。点击这个按钮，Salesforce就会自动为你生成一个新的报价。这个报价会基于你之前的合同条款，但你可以根据需要进行一些调整。 比如，你可能想要更改服务的期限，或者调整价格。你可以在报价的详情页面进行这些修改。修改完成后，别忘了保存你的更改。 最后，当你确认所有信息都正确无误后，就可以发送这个续订报价给你的客户了。客户收到后，可以选择接受或者拒绝这个报价。 这就是如何在Salesforce中创建续订报价的整个过程。是不是很简单呢？希望你能掌握这个技能，以后在工作中能更加得心应手。
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Billing Consideration: Contracting from an Order
第 345 页今天我们来聊聊Salesforce CPQ中关于订单和合同管理的一些关键点。首先，我们要明白，CPQ（Configure, Price, Quote）是Salesforce中一个非常强大的工具，它帮助我们从报价到订单，再到合同的整个流程自动化。 首先，我们来看一下从订单承包管理CPQ订单的过程。这个过程主要是关于如何将客户的订单转化为合同。在Salesforce中，当你有一个订单，并且这个订单已经被客户接受，你就可以开始考虑如何将这个订单转化为合同了。这个过程涉及到几个关键步骤，包括确认订单细节、设置合同条款等。 接下来，我们讨论如何根据订单创建合同。这个过程其实和从订单中签订合同非常相似。当你决定从订单中签订合同时，你需要在系统中标记一个叫做“已签订合同”的复选框为“真”。这个动作会触发CPQ系统自动为任何一次性产品创建资产记录，同时为任何订阅产品生成合同和订阅记录。 这里的关键点是，当你从订单中签订合同时，合同和订阅的日期是从订单和订单产品相关记录中自动确定的。这意味着，你不需要手动输入这些日期，系统会根据订单的详细信息自动填充，确保数据的准确性和一致性。 总结一下，通过Salesforce CPQ，我们可以轻松地将客户的订单转化为合同，自动化处理一次性产品和订阅产品的记录创建，确保合同和订阅的日期准确无误。这不仅提高了工作效率，也减少了人为错误，确保了业务流程的顺畅。希望这些信息对你理解Salesforce CPQ中的订单和合同管理有所帮助！
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Additional Contracting Information
第 346 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个功能，叫做“附加合同信息346”。这个功能主要是关于如何处理那些只包含非订阅产品的销售机会。 首先，什么是非订阅产品呢？简单来说，非订阅产品就是那些你一次性购买，不需要定期续费的产品。比如，你买了一个软件的一次性许可证，或者一台电脑，这些都是非订阅产品。 现在，假设你在Salesforce中创建了一个销售机会，这个机会只包含非订阅产品。那么，根据“附加合同信息346”这个功能，系统会自动为这个销售机会创建一个资产记录。 资产记录是什么呢？你可以把它想象成一个物品的身份证。它记录了产品的详细信息，比如购买日期、产品状态、所有者等等。这样，当这个产品被卖出后，你就可以通过这个资产记录来跟踪它的状态和历史。 所以，总结一下，当你处理一个只包含非订阅产品的销售机会时，Salesforce会自动创建一个资产记录，帮助你更好地管理和跟踪这些产品。这样，无论是对于销售团队还是客户服务团队，都能更高效地工作。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Additional Contracting Information - 347
第 347 页让我们来聊聊这个关于Salesforce中的附加合同信息347的内容。这个信息其实是在告诉我们，当你在处理一个机会（Opportunity）的时候，如果这个机会只包含非订阅产品（Non-Subscription Products），那么在合同生成的时候，系统会自动创建一个资产记录（Asset Record）。 简单来说，资产记录就像是你在Salesforce中为某个产品或服务创建的一个“档案”。这个档案会记录下这个产品或服务的详细信息，比如它的状态、购买日期、客户信息等等。这样，当你在后续需要查看或管理这个产品时，就可以很方便地找到这个档案，了解它的所有情况。 所以，当你处理一个只包含非订阅产品的机会时，Salesforce会自动为你创建一个资产记录，这样你就可以更好地管理和跟踪这些产品了。希望这个解释能帮助你更好地理解这个附加合同信息347的内容。如果还有其他问题，随时问我哦！
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Quote Line to Asset Conversion
第 348 页让我们来聊聊Salesforce CPQ中一个非常实用的功能——报价行到资产的转换。这个功能可以帮助我们更好地管理销售过程中的产品信息。 首先，我们需要理解Salesforce管理员的角色。管理员在这里的任务是调整产品在销售流程中的表现方式，特别是如何将报价行转换为资产记录。这个过程有三种不同的方法，我们可以根据实际需求来选择最适合的一种。 第一种方法是为每个报价行创建一个资产记录。这意味着如果报价行上有三个小部件，那么就会生成一个数量为3的资产记录。这种方法简单直接，适用于大多数情况。 第二种方法是将报价行的数量拆分到多个资产记录中。比如，如果报价行上有三个小部件，那么就会生成三个单独的资产记录，每个记录的数量都是1。这种方法特别适用于需要跟踪每个资产的唯一属性，比如序列号的情况。 最后，我们还可以选择不让Salesforce CPQ进行资产转换。这种情况适用于那些我们不需要跟踪的报价行，比如包裹或送货费用等。 作为管理员，您可以在每个产品上设置一个名为“资产转换”的字段，根据实际需求选择合适的转换类型。这样，您就可以灵活地控制销售流程中的资产记录生成方式，确保信息的准确性和实用性。 希望这个解释能帮助您更好地理解Salesforce CPQ中的资产转换功能。如果您有任何疑问，随时欢迎提问！
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Quote Template Use Case
第 349 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——引用模板用例349。这个功能可以帮助你的销售团队快速创建出既准确又专业的客户提案。 想象一下，你的销售代表正在与潜在客户进行沟通，他们需要迅速提供一个详细的提案来展示产品或服务的价值。这时候，引用模板用例349就派上用场了。这个模板已经预先设置好了所有必要的信息和格式，销售代表只需要点击一个按钮，就可以生成一个完整的、面向客户的提案。 这个提案不仅包含了所有关键的业务信息，比如价格、服务条款、产品描述等，还确保了文档的外观专业，给客户留下良好的印象。这样一来，销售代表就可以把更多的时间花在与客户的沟通上，而不是花在文档的编辑和格式化上。 使用引用模板用例349，你的销售团队可以更高效地工作，同时确保每一次提案都能准确传达公司的价值和承诺。这不仅提升了工作效率，也增强了客户对公司的信任和满意度。 所以，下次当你的销售团队需要快速生成一个专业的客户提案时，记得使用引用模板用例349，让Salesforce帮你简化流程，提升效率！
📋 课程信息
- 所属目录：CPQ211
- 课程名称：Lesson 11: Contracting
- 章节数量：24 个