课程介绍
让我们来聊聊如何在Salesforce中创建报价，以及它如何与机会和账户相关联。首先，想象一下，你正在和一个潜在客户谈生意，你需要给他们一个报价。在Salesforce中，这个过程开始于创建一个机会（Opportunity）和一个账户（Account）。这些是报价的基础。 当你创建了一个机会和一个账户后，你就可以开始创建报价了。报价不仅仅是数字的堆砌，它还可以自动帮你做一些事情。比如，当你添加产品到报价中时，Salesforce可以自动预测你的总销售额，这可以帮助你更快地做出决策。 更有趣的是，当你把产品添加到报价中时，这些产品会自动出现在关联的机会记录中，作为机会产品。这意味着你不需要手动去更新机会记录，Salesforce会帮你搞定。 此外，报价和机会的关联还能帮助你设置一些重要的信息，比如价格簿。价格簿是Salesforce中用来定义产品价格的一个工具，它可以帮助你确保报价的准确性。 最后，当你查看报价记录时，你会看到一个叫做“报价行”的相关列表。这个列表显示了所有添加到报价中的产品。如果这个报价是主要的报价，那么这些产品也会出现在机会记录中，作为机会产品。 所以，通过这种方式，Salesforce不仅帮助你创建报价，还确保所有相关的信息都是同步和最新的。这样，你就可以更专注于与客户的沟通，而不是被繁琐的数据输入所困扰。希望这能帮助你更好地理解Salesforce中的报价流程！
课程章节
本课程共有 16 个章节
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Creating a Quote
第 10 页今天我们来聊聊Salesforce中的“创建Quote和Quote行编辑器”。想象一下，你正在为客户准备一份报价单。在Salesforce中，这个报价单就是所谓的“Quote”。而报价单上的每一项产品或服务，我们称之为“Quote行记录”。 现在，为了让这个过程更加直观和用户友好，Salesforce提供了一个叫做“Quote行编辑器”的工具。这个编辑器就像是一个可视化的操作界面，让你的用户能够轻松地添加产品、配置捆绑产品，甚至调整订阅产品的期限。所有这些操作都可以在这个编辑器中完成，而且系统会自动帮你计算总价，无论你是否已经保存了这些记录。 更有趣的是，这个编辑器还可以被设计成引导用户选择合适的产品，同时确保所有的业务和技术要求都得到满足。这意味着，即使用户对产品不太熟悉，他们也能在系统的引导下做出正确的选择。 所以，下次当你需要创建或编辑一个报价单时，记得使用Quote行编辑器，它会让整个过程变得简单又高效。
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Creating a Quote - 11
第 11 页让我们来聊聊Salesforce中的报价产品和报价行。想象一下，你正在为你的客户准备一份报价单。在这个过程中，你会创建报价产品，然后这些产品会变成报价行。这个过程其实挺神奇的，因为一旦你在报价行编辑器中保存了报价，系统就会自动为你创建报价行记录。 这里有个小秘密：只要你在报价行对象上设置了“孪生字段”，那么产品中的信息，甚至是一些自定义的字段，都会自动映射到报价行记录中。这就像是有一个小助手，帮你把所有的信息都整理好，确保一切都准确无误。 为什么这很重要呢？因为报价行会决定最终输出文档上显示的内容，还会把数据传递到资产记录和订阅记录中。这就像是资产记录，但特别适用于那些需要定期更新的产品。 举个例子，假设你有一个笔记本电脑的产品记录，里面有一个产品说明字段。当你创建报价行时，这个说明字段的值会自动映射到报价行的说明字段中。这样，当你准备生成供客户签署的文档时，这个描述就会自动出现在文档上。 再来看另一个例子，关于不可折扣的行为。在产品和报价行对象上，都有一个不可折扣的字段。它们是孪生的，意味着它们有相同的API名称和字段类型。所以，如果你在添加产品时，将不可折扣标记为TRUE，这个值也会自动映射到报价行。这样，报价行编辑器就会知道这个信息，并锁定该报价行的附加折扣字段，确保不会出现错误的折扣。 总的来说，这个过程就像是有一个智能的桥梁，连接了产品和报价行，确保所有的信息都能准确无误地传递和展示。这样，你就能更专注于与客户的沟通，而不是担心数据的准确性了。
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Creating a Quote - 12
第 12 页让我们来聊聊Salesforce中的报价产品和报价行，以及它们之间的自动映射功能。 首先，当你在Salesforce中创建一个报价产品时，你实际上是在为你的产品或服务设置一个标准化的描述和价格。这个报价产品包含了所有必要的信息，比如产品描述、价格、折扣选项等。 接下来，当你将这个报价产品添加到报价中时，Salesforce会自动创建一个报价行记录。这个报价行记录是基于你之前设置的报价产品信息生成的。这里有一个非常酷的功能，叫做“孪生字段”。这意味着，如果你的报价产品中有某些字段（比如产品描述或不可折扣的标记），这些字段的值会自动映射到报价行记录中。 举个例子，假设你有一个笔记本电脑的报价产品，这个产品记录中有一个字段叫做“产品说明”。当这个产品被添加到报价中时，产品说明字段中的内容会自动复制到报价行的说明字段中。这样，当你生成最终的报价文档给客户时，这个说明就会自动显示在文档上。 再来看另一个例子，关于“不可折扣”的字段。这个字段在产品和报价行对象上都有，它们的API名称和字段类型是匹配的。如果在一个名为“Productivity Suite”的产品记录中，你将“不可折扣”标记为TRUE，那么这个值也会自动映射到报价行中。这样，在报价行编辑器中，这个信息就会被用来锁定该报价行的附加折扣字段，防止进一步的折扣。 总的来说，这种自动映射的功能大大简化了销售流程，确保了数据的一致性和准确性，同时也节省了大量的手动输入时间。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的报价产品和报价行是如何工作的！
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Create Sample Salesforce CPQ Quote
第 13 页同学们，今天我们要一起学习如何在Salesforce CPQ中创建一个示例报价。这个过程其实就像搭积木一样，一步一步来，我们先把基础打好，然后再慢慢添加细节。 首先，我们需要搭建一个基础架构。这就像是在建房子之前，先打好地基。在Salesforce CPQ中，这个基础架构包括产品、价格规则、折扣规则等等。这些元素是我们创建报价的基础。 接下来，我们会首次进入报价行编辑器（QLE）。这个编辑器就像是我们的工具箱，里面有各种工具可以帮助我们构建和调整报价。在这里，我们可以添加产品、调整数量、应用折扣等等。 然后，我们会在QLE中“玩”一下。这里的“玩”其实就是指我们要尝试不同的配置，看看不同的选择会如何影响最终的报价。这个过程可以帮助我们更好地理解CPQ的工作原理。 完成这些步骤后，我们会进行一些练习。这些练习是为了巩固我们刚刚学到的知识，确保我们能够熟练地创建和调整报价。 最后，我们会进行测试和故障排除。这一步非常重要，因为我们要确保我们的报价是准确的，没有任何错误。如果发现问题，我们就要像侦探一样，找出问题所在，并解决它。 好了，这就是我们今天要学习的内容。记住，学习Salesforce CPQ就像是在搭积木，一步一步来，不要着急。我们开始吧！
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Create Sample Salesforce CPQ Quote - 14
第 14 页同学们，今天我们来学习如何在Salesforce CPQ中创建一个报价示例。首先，我们要从创建帐户开始。 想象一下，你是一家公司的销售代表，你需要为一个潜在客户创建一个报价。在Salesforce中，这个客户的信息是存储在一个叫做“帐户”的记录中的。所以，第一步，我们需要创建一个新的帐户。 1. 登录到你的Salesforce账户。 2. 在主页上，找到并点击“帐户”标签。 3. 点击“新建”按钮。 4. 填写必要的信息，比如公司名称、地址、电话等。 5. 确保所有信息都准确无误后，点击“保存”。 这样，你就成功创建了一个新的帐户。这个帐户将作为我们后续创建报价的基础。记住，一个清晰的帐户记录是确保报价准确性的关键。 接下来，我们就可以基于这个帐户来创建报价了。但今天我们先到这里，下次我们再继续学习如何创建报价。记得，每一步都很重要，所以不要急于求成，慢慢来，确保每一步都做对。
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Create Sample Salesforce CPQ Quote - 15
第 15 页我们来聊聊如何在Salesforce CPQ中创建联系人。这一步其实很简单，但非常重要，因为联系人是你与客户沟通的桥梁。 首先，打开Salesforce，进入“联系人”模块。你可以通过左侧的导航栏找到它。点击“新建”按钮，这时会弹出一个表单，让你填写联系人的详细信息。 你需要填写的基本信息包括：联系人的名字、姓氏、电子邮件地址、电话号码，以及他们所属的客户公司。这些信息是必不可少的，因为它们帮助你识别和联系到正确的人。 填写完这些信息后，别忘了检查一下是否有其他相关的字段需要填写，比如联系人的职位、部门等。这些信息虽然不是必须的，但在后续的销售过程中可能会派上用场。 最后，点击“保存”按钮，你的新联系人就被成功创建了。现在，这个联系人就可以被关联到报价、机会或其他销售活动中了。 简单吧？创建联系人就像是给你的Salesforce系统添加了一个新的通讯录条目，让你能够更有效地管理和跟进你的客户关系。
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Create Sample Salesforce CPQ Quote - 16
第 16 页今天我们来聊聊Salesforce CPQ中的报价创建。首先，我们知道在业务流程中，阶段和结束日期是非常重要的，但在CPQ中，它们并不会直接影响任何开箱即用的功能。这意味着，虽然这些信息对跟踪和管理销售机会很有帮助，但它们不会自动触发CPQ中的任何特定操作。 接下来，我们来看看货币。如果你的组织使用多货币系统，那么每个机会只能有一种货币。这个货币是根据机会来确定的。这意味着，当你创建一个报价时，系统会自动使用与机会相同的货币。这样，你就可以确保所有的财务计算都是基于正确的货币进行的。 最后，我们谈谈价格手册。每个机会也只有一个价格手册。你可以选择通过工作流程规则自动关联这个价格手册，或者让用户在进入报价行编辑器时手动选择它。这给了你灵活性，可以根据你的业务需求来决定如何处理价格手册。 总结一下，虽然阶段和结束日期在业务流程中很重要，但在CPQ中，它们不会自动推动任何功能。货币和价格手册则是根据机会来确定的，这有助于确保报价的准确性和一致性。希望这些信息对你理解Salesforce CPQ的报价创建有所帮助！
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Create Sample Salesforce CPQ Quote - 17
第 17 页今天我们来聊聊Salesforce CPQ中的报价创建和主要报价的概念。首先，想象一下，你正在为一个潜在客户准备一个报价。在Salesforce CPQ中，这个报价不仅仅是一个简单的数字，它包含了多个关键元素，帮助我们更好地管理销售流程。 首先，我们有一个叫做“主要报价”的复选框。这个复选框的作用是，当你有多个报价时，它可以帮助你在最近标记为“主要”的报价之间进行切换。这意味着，你可以轻松地指定哪个报价是你当前最关注的，或者哪个报价是你希望用来进行预测的。 接下来，我们来看看报价的预测功能。在Salesforce CPQ中，你可以指定一个报价用于预测，这个报价会包含生成机会产品的报价行。这些报价行是预测的基础，它们帮助销售团队了解未来的收入潜力。 此外，报价还涉及到合同的生成。你可以指定哪个报价包含将用于生成合同的报价行，以及相关的资产和订阅记录。这些信息对于后续的合同管理和客户服务至关重要。 在讨论订阅产品时，订阅期限和开始日期是两个非常重要的字段。它们直接影响订阅产品的价格计算。例如，一个较长的订阅期限可能会带来更优惠的价格，而开始日期则决定了订阅何时生效。 最后，当你保存了你的报价后，系统会自动带你到报价对象页面。这里有一个小提示：如果你还没有为这个机会设置价格手册，并且这是机会上的第一个报价，系统会提示你选择一个价格手册。这个价格手册将作为报价的基础，确保所有的价格都是准确和一致的。 总之，Salesforce CPQ中的报价创建是一个多步骤的过程，涉及到多个关键元素和决策点。通过理解这些概念，你可以更有效地管理你的销售流程，确保每个报价都是准确和有竞争力的。希望这些信息对你有所帮助！
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Create Sample Salesforce CPQ Quote - 18
第 18 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce CPQ中创建报价时找到产品。这个过程其实有很多种方法，你可以滚动浏览产品列表，也可以使用过滤器来筛选，从版本28开始，你还可以使用搜索栏来快速找到你需要的产品。 首先，我们来说说“水桶”这个概念。在一些早期的Salesforce组织中，产品通常会被组织到所谓的“水桶”中。你可以通过以下路径来设置：设置 > 已安装程序包 > 配置(CPQ) > 附加设置标签 > 产品结果组字段名（这里你可以选择产品系列）。不过要注意的是，每页只会显示100个产品。所以，如果一个“水桶”里有超过100个产品，可能会有点混乱，因为超过100的产品只有在点击“下一步”链接后才会显示出来。 接下来，我们来看看如何选择产品。当你找到你想要的产品后，你可以点击“选择”按钮，这样产品就会被添加到报价行项目（QLE）中，并且你会退出产品选择界面。如果你还想继续添加更多产品，可以点击“选择和添加更多”按钮，这样产品会被添加到QLE中，但你仍然会留在产品选择界面，方便你继续添加其他产品。 最后，我们还会学习如何通过产品规则自动为用户添加产品，而不仅仅是手动添加。在大家开始练习之前，我会先演示一下如何添加任意两个产品（注意，不是笔记本电脑或IT包）。这样你们可以更清楚地看到整个过程是如何操作的。 好了，这就是今天的内容，希望大家能通过这个简单的介绍，对Salesforce CPQ中的产品查找和选择有一个基本的了解。接下来，大家可以开始练习了，如果有任何问题，随时问我哦！
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Create Sample Salesforce CPQ Quote - 19
第 19 页今天我们来聊聊Salesforce CPQ中的一些实用功能，特别是关于报价单（Quote）中的数量和折扣字段的设置，以及如何克隆和删除报价单中的行项目。 首先，我们来看看如何在CPQ中设置数量和折扣字段。在Salesforce CPQ的版本28中，当你创建或编辑一个报价单时，你会注意到一些字段可能需要你悬停鼠标在附加列上才能看到是否可以编辑。这包括数量和折扣字段。如果你有权限对产品进行折扣，你可以选择按百分比或固定金额来应用折扣。这给了你灵活性，根据不同的销售策略来调整价格。 接下来，我们来看看如何克隆和删除报价单中的行项目。克隆功能非常有用，特别是当你需要创建一个与现有报价单非常相似的新报价单时。你只需选择你想要克隆的行项目，然后点击克隆按钮，系统就会为你创建一个相同的行项目，你可以在此基础上进行修改。 至于删除行项目，默认情况下，Salesforce CPQ的包设置可能不会显示删除行按钮。如果你需要这个功能，你需要手动启用它。你可以通过以下路径来设置：进入“设置” > “已安装的包” > 找到CPQ配置 > 行编辑器 > 然后启用“多行删除”选项。启用后，你就可以在报价单中选择产品旁边的复选框，然后点击删除行按钮来移除不需要的行项目了。 这些功能在管理复杂的报价单时非常有用，可以帮助你更高效地处理销售报价。希望这些信息对你有所帮助！如果有任何问题，随时提问哦。
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Calculation & Saving Quote and Quote Line Records
第 20 页今天我们来聊聊Salesforce中的报价和报价行记录的计算和保存方法。这个话题听起来可能有点技术性，但别担心，我会用简单的方式来解释。 首先，想象一下你正在为一个客户准备一份报价。这份报价可能包含多个产品或服务，每个产品或服务就是一条报价行记录。Salesforce允许你为这些报价和报价行记录设置自动计算，这样你就不需要手动去算每个数字了。 在Salesforce中，计算报价和报价行记录主要有两种方法：一种是实时计算，另一种是手动触发计算。 实时计算意味着，每当你更改了报价或报价行中的某个字段，比如价格或数量，Salesforce会立即重新计算相关的总价或折扣。这种方式非常方便，因为它让你随时都能看到最新的计算结果。 手动触发计算则是在你完成所有必要的更改后，点击一个按钮来触发计算。这种方式适合在你需要一次性更新多个字段，或者在没有网络连接的情况下工作。 此外，Salesforce还提供了其他触发计算的方法，比如通过工作流规则或Apex触发器。这些方法可以在特定条件下自动触发计算，比如当某个字段的值达到一定条件时。 总的来说，Salesforce提供了灵活的计算和保存方法，让你可以根据自己的需求选择最合适的方式。希望这个解释能帮助你更好地理解报价和报价行记录的计算和保存。如果有任何疑问，随时问我哦！
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Quote Line Editor QUOTE LINES (Virtual)
第 21 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce中的报价管理。想象一下，你正在为一个潜在客户准备一份报价单。这个过程其实就像是在做一个购物清单，只不过我们是在Salesforce里完成的。 首先，我们会使用一个叫做“引言编辑器”的工具。这个工具就像是你的记事本，帮助你记录下所有关于这次报价的重要信息。接下来，我们会添加“报价行”。这些报价行就像是购物清单上的每一项，详细列出了你要提供给客户的产品或服务。 在Salesforce中，我们还可以使用“虚拟”产品。这些虚拟产品并不是实际存在的物品，但它们可以帮助我们在报价中占位，或者代表一些特殊的服务或折扣。 当我们选择好产品后，Salesforce会自动更新“报价记录”。这意味着所有的信息都会被保存下来，确保我们不会遗漏任何细节。同时，系统也会创建“报价行记录”，这些记录详细说明了每一项产品或服务的具体信息。 在保存了“报价行编辑器”之后，Salesforce会确保所有的“产品”信息都是最新的。这包括每个产品的价格、描述和其他重要信息。 接下来，Salesforce会自动更新“机会记录”。这是非常重要的，因为它确保了我们的销售团队能够看到最新的报价信息，从而更好地跟进潜在客户。同时，“机会产品记录”也会同步更新，这意味着所有的产品信息都会与机会记录保持一致。 最后，我们可以生成“输出文档”。这些文档可以是PDF格式的报价单，或者是其他形式的报告。在文档中，所有的“行项目”都会自动映射到相应的字段，确保信息的准确性和一致性。 总的来说，Salesforce的报价管理功能就像是一个智能助手，帮助我们高效、准确地完成报价工作。希望今天的讲解对大家有所帮助，如果有任何问题，欢迎随时提问！
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Auto-mapping: Twin Fields
第 22 页让我们来聊聊Salesforce中的自动映射和双字段（Twin Fields）的概念。 首先，自动映射是一种功能，它允许Salesforce自动将两个字段关联起来。想象一下，如果你有两个字段，它们就像两个朋友，想要一起工作。但是，为了让它们能够顺利合作，它们需要满足一些条件。 首先，这两个字段需要有相同的API名称。API名称就像是字段的身份证，如果它们的身份证不一样，Salesforce就无法识别它们是匹配的。 其次，这两个字段都需要是可编辑的。也就是说，它们不能是只读的。如果其中一个字段是只读的，那么它就无法参与自动映射，因为它不能被修改。 最后，这两个字段的类型必须匹配。比如，如果一个是数字类型的字段，另一个也必须是数字类型的字段。你不能把一个数字字段和一个文本字段配对，因为它们的数据类型不同，无法互相理解。 现在，我们来说说双字段（Twin Fields）。双字段通常只在创建记录时使用。这意味着，当你创建一个新的记录时，Salesforce会自动将这两个字段配对并同步它们的数据。但是，一旦记录创建完成，这种自动映射就不会再发生了。 所以，总结一下，自动映射和双字段是Salesforce中非常实用的功能，但它们需要满足一些条件才能正常工作。记住，字段的API名称要一致，字段要可编辑，字段类型要匹配，而且双字段通常只在创建记录时使用。 希望这个解释能帮助你更好地理解这些概念！如果有任何问题，随时问我哦。
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EX1: Create Your First Quote
第 23 页同学们，今天我们来做一个非常实用的练习，叫做“创建您的第一个报价”。这个练习会帮助我们理解如何在Salesforce中创建账户、联系人、机会，以及如何生成一个报价单。我们一步一步来，确保每个人都能跟上。 首先，我们需要创建一个账户。账户在Salesforce中代表一个公司或组织。你可以想象成，如果你是一家销售公司，账户就是你要卖东西给的那个公司。创建账户时，我们需要填写一些基本信息，比如公司名称、地址等。 接下来，我们要创建一个联系人。联系人就是那个公司里的具体某个人，比如采购经理。创建联系人时，我们需要填写这个人的姓名、职位、电话等信息。 然后，我们要创建一个机会。机会在Salesforce中代表一个潜在的销售机会。你可以想象成，这是你和那个公司之间可能达成的一笔交易。创建机会时，我们需要关联到之前创建的账户和联系人，并填写一些关于这次销售机会的详细信息，比如预计的销售额、销售阶段等。 现在，我们已经有了账户、联系人和机会，接下来就是创建报价了。报价就是你要给那个公司提供的具体产品和价格。在这个练习中，我们需要创建一个包含特定产品和数量的报价，并且要应用上一张幻灯片中提到的折扣。 最后，我们需要验证一下我们的报价总额是否正确。在这个练习中，我们期望的总额是$1,740.00。你可以通过Salesforce的计算功能来检查一下，确保总额是正确的。 好了，现在大家可以开始动手操作了。花几分钟时间来完成这个练习，确保每一步都做对了。完成后，我们就可以继续下一个练习了。如果有任何问题，随时举手问我。加油！
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Extra Quoting Tools
第 24 页今天我们来聊聊Salesforce中的两个非常实用的功能：，收藏夹，和，组，。这两个功能可以帮助销售代表更高效地管理他们的报价和产品。 首先，我们来说说，收藏夹，。想象一下，你是一位销售代表，每天都要处理很多产品报价。有些产品你经常用到，每次都要从长长的产品列表中找出来，是不是有点麻烦？这时候，，收藏夹，就派上用场了。你可以把你经常使用的产品添加到收藏夹里，这样下次需要的时候，直接打开收藏夹就能快速找到，省时又省力。 接下来是，组，。当你处理一个复杂的报价时，可能会有很多不同的产品需要列出来。如果这些产品都混在一起，看起来会很乱，也不容易管理。这时候，你可以使用，组，的功能。你可以把相关的产品放到一个组里，比如“办公用品”组、“电子设备”组等等。这样，你的报价单就会变得井井有条，一目了然。销售代表可以根据自己的需求，灵活地创建和管理这些组。 总结一下，，收藏夹，帮你快速找到常用产品，，组，帮你把报价行整理得更有条理。这两个小工具虽然简单，但用好了，能大大提升你的工作效率。希望这些内容对你有帮助！
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Knowledge Check
第 25 页让我们来聊聊Salesforce中的产品和报价。首先，我们来看第一个问题：每个机会可以有多少个主要报价？答案是1。也就是说，每个销售机会只能有一个主要的报价。这个主要报价通常是你最希望客户接受的报价。 接下来是第二个问题：哪两个标准的Salesforce对象与报价对象无关？答案是D）产品和F）机会产品。这里的意思是，虽然产品和机会产品在Salesforce中是非常重要的对象，但它们并不直接与报价对象相关联。报价对象更多的是与机会、账户和联系人这些对象直接相关。 所以，简单来说，每个机会只能有一个主要报价，而产品和机会产品这两个对象并不直接与报价对象相关。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的产品和报价关系。
📋 课程信息
- 所属目录：CPQ211
- 课程名称：Lesson 1: Creating a Quote
- 章节数量：16 个