课程介绍
今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——续订周期，特别是关于“Evergreen订阅产品”的部分。这个功能从2019年冬季开始支持，它给我们的客户和我们的工作带来了很大的便利。 首先，什么是Evergreen订阅产品呢？简单来说，这是一种没有固定结束日期的订阅方式。传统的订阅产品通常都有一个明确的开始和结束日期，到了结束日期，客户需要手动续订或者我们作为服务提供方需要去提醒客户续订。但是Evergreen订阅产品不同，它没有结束日期，这意味着客户不需要担心忘记续订，也不需要频繁地进行续订操作。 这种订阅方式的好处是什么呢？首先，它简化了续订流程。客户不需要定期进行续订操作，这减少了他们的管理负担。其次，对于我们的发票平台来说，这意味着我们可以持续为这些客户开具发票，直到客户自己决定更改或取消他们的订阅产品。这样，我们的工作流程也更加顺畅，减少了因为续订问题导致的客户流失。 总的来说，Evergreen订阅产品为我们的客户提供了更大的灵活性和便利性，同时也帮助我们优化了服务流程。希望这个解释能帮助大家更好地理解这个功能，并在实际工作中加以应用。如果有任何疑问，欢迎随时提问！
课程章节
本课程共有 15 个章节
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Create a Contract and Renewal Opportunity
第 157 页今天我们来聊聊在Salesforce中创建合同和续订机会时，报价的几个关键点。这些点对于确保合同和报价的正确关联至关重要。 首先，我们需要将一个报价与合同相关联。这是因为CPQ（Configure, Price, Quote）系统需要知道哪个报价是与合同相关的。没有这个关联，CPQ就无法正确执行其功能。 接下来，我们来看报价上的账户信息。这个信息是必须的，因为合同需要关联到一个具体的账户。没有账户信息，合同就无法正确地与客户关联。 报价的开始日期也非常重要。合同上需要有一个开始日期，而这个日期通常是从报价的开始日期派生出来的。这意味着报价的开始日期直接影响到合同的开始日期。 报价上的订阅期限也是一个关键点。我们需要为每个订阅记录设置比例乘数，如果没有定义订阅期限，我们还需要计算结束日期。但是，如果报价包含长青产品，那么就不需要执行这个步骤。 如果报价上设置了结束日期，那么在大多数情况下，我们不需要再设置订阅期限。但是，如果设置了订阅期限，它将在所有按比例计算和日期计算中覆盖结束日期。对于引用长荣产品的报价，结束日期不是必需的。 最后，我们来看报价行上的订阅定价字段。这个字段是引用订阅产品的关键，如果没有这个字段，合同将不会生成，尽管资产仍然会生成。 最后一点，合同复选框是必需的。虽然Salesforce管理员可以设置自动化，基于诸如Opportunity Stage‘s Closed/Won之类的字段值来标记它，但通常我们也会在订单上标记签约复选框，以确保一切正确无误。 希望这些信息能帮助你更好地理解在Salesforce中创建合同和续订机会时，报价的关键点。如果有任何疑问，随时提问！
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Create a Contract and Renewal Opportunity - 158
第 158 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建合同和续签通知。首先，我们需要从创建机会和报价开始。 想象一下，你正在和一个潜在客户交谈，他们对你的产品或服务很感兴趣。这时候，你就需要在Salesforce中创建一个“机会”。机会就像是你在Salesforce中记录的一个潜在销售机会。你可以在这个机会中填写客户的信息、预计的销售额、销售阶段等等。 接下来，当客户对你的报价感兴趣时，你就可以创建一个“报价”。报价就是你给客户提供的具体价格和条款。在Salesforce中，你可以轻松地生成报价单，并且把它和之前创建的机会关联起来。 简单来说，创建机会和报价就像是你在记录和客户之间的互动，并且为下一步的合同创建做好准备。这样，当客户决定购买时，你就可以顺利地进入合同创建的阶段了。 好了，这就是创建合同和续签通知的第一步：创建机会和报价。接下来，我们会继续讲解如何创建合同和发送续签通知。希望这个解释对你有帮助！
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Create a Contract and Renewal Opportunity - 159
第 159 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建合同和续签通知的第二步——创建机会和报价。 首先，机会（Opportunity）在Salesforce中代表了一个潜在的销售交易。你可以把它想象成一个销售漏斗的入口，所有的潜在客户和交易都会从这里开始。创建机会的步骤很简单： 1. 打开Salesforce，进入“机会”模块。 2. 点击“新建”按钮。 3. 填写必要的信息，比如机会名称、客户名称、预计关闭日期等。 4. 保存机会。 接下来是创建报价（Quote）。报价是给客户的一个正式的价格提议，通常包括产品、价格、有效期等信息。创建报价的步骤如下： 1. 在机会页面，找到“报价”相关列表。 2. 点击“新建报价”按钮。 3. 选择报价模板（如果有的话），然后填写报价的详细信息，比如产品、数量、价格等。 4. 保存报价。 创建好机会和报价后，你就可以继续下一步，比如发送报价给客户，或者根据客户的反馈调整报价内容。 记住，机会和报价是销售流程中非常重要的部分，确保每一步都准确无误，这样才能顺利推进销售交易。希望这些步骤能帮助你更好地理解和使用Salesforce。如果有任何问题，随时提问哦！
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Create a Contract and Renewal Opportunity - 160
第 160 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建机会和报价。这是合同和续签通知流程中的第二步，非常关键哦。 首先，，机会，是什么呢？简单来说，机会就是你和潜在客户之间的一个销售机会。比如，客户对你的产品感兴趣，想要进一步了解，这时候你就可以创建一个机会来跟踪这个潜在的销售。 创建机会的步骤其实很简单： 1. 打开Salesforce，找到“机会”这个对象。 2. 点击“新建”按钮。 3. 填写一些基本信息，比如机会名称、客户名称、预计成交金额、预计成交日期等等。 4. 保存之后，这个机会就会出现在你的机会列表中，方便你随时跟进。 接下来，我们来说说，报价，。报价就是给客户提供一个具体的价格和产品信息。当机会进展到一定程度，客户想要知道具体的价格时，你就可以创建报价了。 创建报价的步骤也很简单： 1. 在机会页面，找到“报价”相关的选项。 2. 点击“新建报价”。 3. 填写报价的相关信息，比如产品、数量、价格等等。 4. 保存之后，这个报价就会和机会关联起来，方便你后续的跟进和管理。 总的来说，创建机会和报价是销售流程中非常重要的一步。通过这个机会，你可以更好地跟踪和管理你的销售过程，确保不会错过任何一个潜在的客户。 好了，今天的课程就到这里，希望你们都能掌握如何创建机会和报价。如果有任何问题，随时问我哦！
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Create a Contract and Renewal Opportunity - 161
第 161 页同学们，今天我们来聊聊在Salesforce中创建合同和续签通知的第三步——更新机会。这一步其实很简单，但非常重要，因为它能确保我们的销售流程顺畅无阻。 首先，想象一下，你已经和客户谈妥了合同，接下来就是要把这个机会的状态更新一下。为什么要这么做呢？因为更新机会的状态，可以让我们清楚地知道这个销售机会现在处于哪个阶段，是刚刚开始，还是已经接近尾声。 具体操作是这样的：你打开Salesforce，找到那个机会记录，然后在“阶段”这个字段里，选择“合同已签署”或者“续签已确认”。这样一来，整个团队都能看到这个好消息，知道这个客户已经正式成为我们的合作伙伴了。 更新机会状态还有一个好处，就是它可以帮助我们更好地预测未来的收入。因为Salesforce会根据机会的阶段和金额，自动计算出可能的收入，这对于我们做预算和规划非常有帮助。 所以，同学们，记得在合同签署或续签确认后，及时更新机会的状态哦。这样不仅能让我们的销售流程更加透明，还能帮助我们更好地管理客户关系。好了，今天的课程就到这里，希望大家都能掌握这个小技巧，让我们的销售工作更加高效！
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Create a Contract and Renewal Opportunity - 162
第 162 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的合同管理，特别是如何激活合同以及续签通知的第三步。 首先，激活合同是什么意思呢？简单来说，就是当你和客户签订了一份合同后，这份合同在Salesforce中最初是处于“草稿”状态的。只有当你确认合同内容无误，并且双方都同意后，你才会将合同状态改为“激活”。这样，合同就正式生效了。 那么，如何激活合同呢？其实很简单，你只需要在Salesforce中找到你想要激活的合同记录，然后在合同详情页面，你会看到一个“激活”按钮。点击这个按钮，合同的状态就会从“草稿”变为“激活”。这时候，合同就正式生效了，系统也会自动记录下激活的日期。 接下来，我们来说说续签通知的第三步。续签通知是为了提醒你和客户，合同即将到期，需要续签。在Salesforce中，续签通知通常是通过工作流或流程自动化来实现的。 第三步通常是指系统自动发送续签通知给相关人员。当合同即将到期时，Salesforce会自动触发一个通知，提醒你或者客户需要续签合同。这个通知可以通过电子邮件、任务提醒或者其他方式发送。 总结一下，激活合同就是将合同从“草稿”状态变为“激活”状态，使其正式生效。而续签通知的第三步则是系统自动发送通知，提醒相关人员合同即将到期，需要续签。 希望这个解释对你们有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！
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Create a Contract and Renewal Opportunity - 163
第 163 页现在我们来聊聊Salesforce中创建合同并续签通知的第四步——更新合同。这一步其实挺简单的，但也很重要。 首先，你得找到你想要更新的合同。在Salesforce里，你可以通过搜索或者直接浏览合同列表来找到它。找到合同后，点击进入合同详情页面。 接下来，你会看到一个“编辑”按钮，点击它，你就可以开始更新合同了。你可以修改合同的开始日期、结束日期、合同金额等信息。如果你需要添加新的条款或者修改现有的条款，也可以在这里进行。 更新完所有必要的信息后，别忘了点击“保存”按钮。这样，你的合同就更新完成了。 最后，如果你设置了续签通知，Salesforce会自动根据你更新的合同信息来发送续签通知给相关人员。这样，他们就能及时知道合同的最新状态了。 总的来说，更新合同就是找到合同、编辑信息、保存更改，然后Salesforce会帮你处理剩下的通知工作。是不是很简单呢？
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EX18: Create a Contract and Renewal Opportunity
第 164 页今天我们来学习如何在Salesforce中创建合同和续订机会。这个过程其实很简单，我们可以把它分成几个步骤来完成。 首先，我们需要从创建一个新的机会开始。机会在Salesforce中代表了一个潜在的销售交易。你可以想象成，这是你和客户之间的一个潜在的合作机会。你可以在Salesforce中轻松地创建一个新的机会，填写相关的信息，比如客户名称、机会名称、预计的关闭日期等等。 接下来，一旦机会创建好了，我们就可以为这个机会创建一个报价。报价就是给客户的一个具体的价格提议。你可以在Salesforce中创建一个报价，关联到刚才创建的机会上。这样，所有的信息都会自动关联起来，方便你后续的跟进和管理。 然后，当客户接受了你的报价，你就可以创建一个合同了。合同在Salesforce中代表了你和客户之间的正式协议。你可以在合同里详细记录下所有的条款和条件，确保双方都清楚明白。创建合同的时候，Salesforce会自动把相关的机会和报价信息带过来，这样你就不用重复输入了。 最后，当合同快要到期的时候，你可以创建一个续订机会。续订机会是为了提醒你和客户，合同快要到期了，需要续签。你可以在Salesforce中轻松地创建一个续订机会，关联到原来的合同上。这样，你就可以提前做好准备，确保合同能够顺利续签。 总结一下，整个过程就是从创建机会开始，然后创建报价，接着创建合同，最后创建续订机会。每一步都很简单，Salesforce会自动帮你把信息关联起来，让你能够轻松管理整个销售过程。 希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦。
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Troubleshoot – Where’s my Contract?
第 165 页让我们来聊聊这个问题。首先，想象一下你正在处理一个销售机会，你想要为这个机会创建一个报价。在Salesforce的Lightning Experience中，通常你会在机会的报价相关列表里找到一个“新建”按钮来开始这个过程。但是，在这个特定的培训环境中，这个按钮被移除了。为什么呢？因为直接使用这个按钮可能会导致一些问题，比如机会、账户、联系人和价格簿这些重要信息没有被自动填充到新的报价记录中。 那么，你应该怎么做呢？首先，确保你填写了几个关键字段：主要复选框、机会查找、账户查找和开始日期。如果你的产品不是那种长期有效的（也就是不是常青的），你还需要填写结束日期或者订阅期限。 为了更有效地创建报价，建议你使用“新建报价”快速操作。这个操作可以直接从机会页面启动，它会自动帮你填充所有必要的查找字段，确保你的报价记录是完整和准确的。这样，你就可以避免手动填写时可能出现的错误，提高工作效率。 希望这个解释对你有帮助！如果还有其他问题，随时问我哦。
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Create Amendment Opportunity and Quote
第 166 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中根据合同记录或机会来创建、修改机会和报价，并且如何根据这些信息来修改合同。听起来有点复杂，但其实只要掌握了几个关键步骤，就能轻松搞定。 首先，我们来说说如何根据合同记录来创建或修改机会和报价。假设你已经有一个合同记录，现在你想基于这个合同来创建一个新的机会，或者修改现有的机会和报价。你可以这样做： 1. ，找到合同记录，：首先，在Salesforce中找到你想要操作的合同记录。你可以通过搜索或者直接进入合同对象来找到它。 2. ，创建或修改机会，：在合同记录的页面上，通常会有一个相关的机会列表。你可以点击“新建机会”按钮来创建一个新的机会，或者点击现有的机会来修改它。在创建或修改机会时，Salesforce会自动将合同中的一些信息（比如客户名称、合同金额等）带入到机会中，这样你就不需要手动输入了。 3. ，创建或修改报价，：机会创建好之后，你可以进一步为这个机会创建报价。在机会的页面上，点击“新建报价”按钮，Salesforce会根据机会中的信息自动生成报价。你可以根据需要调整报价的细节，比如产品、价格、折扣等。 接下来，我们来说说如何根据机会或报价来修改合同。假设你已经有了一个机会或报价，现在你想根据这些信息来更新合同。你可以这样做： 1. ，找到机会或报价，：首先，在Salesforce中找到你想要操作的机会或报价记录。 2. ，修改合同，：在机会或报价的页面上，通常会有一个相关的合同链接。点击这个链接，你就可以进入合同记录并进行修改。你可以根据机会或报价中的信息来更新合同的细节，比如合同金额、生效日期等。 3. ，保存并同步，：修改完成后，记得保存合同记录。Salesforce会自动将修改后的信息同步到相关的机会和报价中，确保数据的一致性。 总结一下，Salesforce提供了非常灵活的方式来根据合同、机会和报价之间的关联来创建、修改和同步数据。只要你掌握了这些基本操作，就能轻松管理你的销售流程。 希望这些内容对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦！
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Create Amendment Opportunity and Quote - 167
第 167 页让我们来聊聊Salesforce中的机会和报价。想象一下，你正在和一个潜在客户谈生意，你们讨论的是一个项目或者一个产品。在Salesforce中，这个机会（Opportunity）就像是这个项目的记录，它帮助我们跟踪和这个客户的所有互动和进展。 现在，假设你和客户谈妥了一些细节，比如价格或者交付日期，这时候你可能需要更新这个机会。在Salesforce中，你可以修改这个机会的开始日期，这个日期通常代表变更生效的时间。比如说，如果你们决定从下个月开始执行项目，那么你就可以把开始日期更新为下个月的第一天。 接下来是报价（Quote），这是你给客户的正式报价单。在报价中，数量（Quantity）是一个非常重要的字段，它代表了产品或服务的数量。如果客户决定增加或减少订单量，你就需要更新这个数量字段。这个数量的变化会直接影响到总金额，所以每次数量变化时，金额也会相应地调整。 简单来说，机会和报价是Salesforce中帮助你和客户保持同步的重要工具。通过更新开始日期和数量，你可以确保所有的信息都是最新的，这样你和客户都能清楚地知道项目的进展和财务状况。希望这个解释对你有帮助！如果有更多问题，随时问我哦！
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Create Amendment Opportunity and Quote - 168
第 168 页让我们来聊聊Salesforce中关于机会和报价的修改流程。想象一下，你正在管理一个销售机会，这个机会已经生成了一个报价，甚至可能已经签订了一个合同。现在，客户想要修改一些细节，比如产品的数量或者服务的条款。这时候，你就需要更新你的机会和报价了。 但是，这里有一个重要的规则：如果你想修改已经存在的合同，你必须先签订一个修改合同。这个修改合同就像是一个正式的协议，它记录了所有你想要做的更改。只有在修改合同被签订之后，你才能更新当前的合同。 这个过程确保了所有的更改都是经过双方同意的，并且有正式的记录。这样，无论是你还是客户，都能清楚地知道合同的最新状态，避免任何可能的误解或纠纷。 所以，记住，当你需要修改机会和报价时，先签订修改合同，然后再更新你的合同。这样，你的销售流程就会更加顺畅和透明。
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EX19: Create Amendment Opportunity and Quote
第 169 页今天我们来学习一个非常实用的Salesforce操作——如何修改现有的机会和报价，以便在未来的日期增加订阅项目的数量。这个操作在业务中非常常见，尤其是当你需要调整合同中的服务或产品数量时。 首先，我们需要明确一点：在Salesforce中，机会（Opportunity）和报价（Quote）是紧密相关的。机会代表了一个潜在的销售机会，而报价则是针对这个机会的具体报价单。当我们想要修改合同中的订阅项目时，通常需要从机会和报价两个方面入手。 ### 第一步：找到并打开你想要修改的机会 1. 登录Salesforce后，进入“机会”模块。 2. 在机会列表中，找到你想要修改的那个机会，点击它的名称进入详情页面。 ### 第二步：修改机会中的产品 1. 在机会详情页面，找到“产品”相关列表。这里列出了当前机会中包含的所有产品或服务。 2. 点击“编辑”按钮，进入产品编辑页面。 3. 在这里，你可以修改现有产品的数量、价格等信息。如果你想要增加一个新的订阅项目，可以点击“添加产品”按钮，从产品目录中选择一个新的产品。 4. 修改完成后，记得点击“保存”按钮。 ### 第三步：更新报价 1. 回到机会详情页面，找到“报价”相关列表。这里列出了与该机会相关的所有报价。 2. 点击你想要修改的报价名称，进入报价详情页面。 3. 在报价详情页面，点击“编辑”按钮，进入报价编辑页面。 4. 在报价编辑页面，你可以看到之前修改过的产品信息。确保这些信息已经同步到报价中。 5. 如果报价中还没有包含你刚刚修改的产品，可以手动添加。点击“添加产品”按钮，选择相应的产品并设置数量和价格。 6. 修改完成后，点击“保存”按钮。 ### 第四步：调整合同中的订阅项目 1. 现在，我们需要确保这些修改能够反映在合同中。回到机会详情页面，找到“合同”相关列表。 2. 点击合同名称，进入合同详情页面。 3. 在合同详情页面，找到“订阅”相关列表。这里列出了合同中的所有订阅项目。 4. 点击“编辑”按钮，进入订阅编辑页面。 5. 在这里，你可以修改现有订阅项目的数量、开始日期和结束日期。如果你增加了新的产品，也可以在这里添加新的订阅项目。 6. 修改完成后，点击“保存”按钮。 ### 第五步：确认并提交 1. 最后，回到机会详情页面，检查所有修改是否已经正确同步到机会、报价和合同中。 2. 如果一切无误，你可以点击“提交”按钮，将修改后的机会和报价提交给客户进行确认。 好了，这就是如何在Salesforce中修改机会和报价，以增加未来日期的订阅项目数量的完整流程。希望这个操作对你有所帮助！如果有任何问题，随时可以问我。
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Create a Renewal Quote
第 170 页让我们来聊聊如何在Salesforce中创建续订报价合同，并生成续订机会的报价。这个过程其实并不复杂，只要跟着步骤走，你很快就能掌握。 首先，你需要有一个现有的合同，这个合同即将到期，你需要为它创建一个续订报价。在Salesforce中，你可以通过合同对象来管理这些信息。找到你想要续订的合同，然后点击“创建续订报价”按钮。 接下来，系统会提示你填写一些必要的信息，比如续订的起始日期、结束日期、以及相关的产品或服务。填写完毕后，Salesforce会自动生成一个续订报价。这个报价会包含所有你刚才填写的信息，并且会关联到原来的合同上。 现在，你已经有了一个续订报价，接下来就是生成续订机会的报价。在Salesforce中，机会是用来跟踪潜在销售的对象。你可以通过点击“生成续订机会”按钮来创建一个新的机会。这个新机会会自动关联到你的续订报价上，并且会包含所有相关的信息。 最后，你可以在机会对象中查看和管理这个续订机会。你可以添加更多的信息，比如预期的收入、销售阶段等。这样，你就完成了从创建续订报价到生成续订机会的整个过程。 简单吧？只要跟着这些步骤，你就能轻松地在Salesforce中管理续订报价和机会了。希望这对你有帮助！
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EX20: Create a Renewal Quote
第 171 页今天我们来学习如何根据修改后的合同创建一个续订报价。这个过程其实很简单，只需要几个步骤就能完成。 首先，我们需要找到那个已经修改过的合同。你可以在Salesforce的“合同”模块中找到它。找到之后，点击进入合同的详情页面。 接下来，在合同的详情页面，你会看到一个叫做“创建续订报价”的按钮。点击这个按钮，Salesforce就会自动为你生成一个新的报价。这个报价会基于你之前修改过的合同内容，所以它会包含所有最新的条款和条件。 生成报价之后，你可以对它进行进一步的编辑和调整。比如，你可以修改价格、添加或删除产品、调整折扣等等。确保所有的信息都准确无误后，你就可以保存这个报价了。 最后，别忘了将这个报价发送给你的客户。你可以通过电子邮件或者直接在Salesforce中发送给他们。这样，客户就能看到你为他们准备的续订报价了。 总结一下，创建续订报价的步骤就是：找到修改后的合同，点击“创建续订报价”，编辑报价，保存并发送给客户。是不是很简单呢？希望这个讲解对你有帮助！
📋 课程信息
- 所属目录：CPQ201
- 课程名称：Lesson 9 Contracts and Renewals
- 章节数量：15 个