CPQ201

课程介绍

让我们来聊聊如何在Salesforce中创建报价，以及它与机会和帐户之间的关系。想象一下，你正在为一家公司准备一个报价，这个报价不是凭空而来的，它需要基于一个具体的机会和一个客户帐户。 首先，我们需要创建一个机会。这个机会代表了潜在的销售交易，比如一个客户可能想要购买你的产品或服务。然后，我们需要关联一个帐户，这个帐户就是你的客户，可能是公司或个人。 现在，有了机会和帐户，我们就可以创建报价了。报价是你向客户提供的具体价格和条款。在Salesforce中，报价与机会和帐户紧密相连。这意味着，当你更新报价时，Salesforce可以自动更新相关的机会和帐户信息。 例如，当你添加产品到报价中时，这些产品会自动出现在机会的产品列表中。这就是所谓的“机会产品”。同时，报价行会记录你添加到报价中的每一个产品。这些报价行在报价记录的相关列表中可以看到。 如果你的报价是“主要”报价，那么当你添加产品到报价中时，这些产品不仅会出现在报价行中，还会自动填充到机会的产品列表中。这样，你就可以轻松地管理和跟踪与每个机会相关的所有产品。 最后，Salesforce还可以帮助你自动生成合同、订阅和资产，这些都是基于你的报价和机会的。这样，你就可以确保所有的销售活动都是连贯和一致的，从而帮助你更好地管理客户关系和销售流程。 总之，通过将报价与机会和帐户关联起来，Salesforce提供了一个强大的工具来帮助你管理销售过程，确保信息的准确性和一致性。

课程章节

本课程共有 13 个章节

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  Creating a Quote

  第 10 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“创建Quote和Quote行编辑器”。想象一下，你正在为客户准备一份报价单。在Salesforce中，这个报价单就是所谓的“Quote”。而报价单上的每一项产品或服务，我们称之为“Quote行记录”。 现在，为了让这个过程更加直观和用户友好，Salesforce提供了一个非常棒的工具，叫做“报价行编辑器”。这个编辑器就像是一个可视化的操作界面，让你的用户能够轻松地添加产品、配置捆绑的产品，甚至调整订阅服务的期限。而且，它还能自动帮你计算总价，非常方便。 使用这个编辑器，你的用户不需要担心复杂的后台操作，他们只需要在界面上点击几下，就能完成所有的工作。而且，这个编辑器还可以根据你的业务需求进行定制，确保用户在操作时遵循既定的业务规则和技术要求。 所以，下次当你需要创建一个报价单时，记得使用这个报价行编辑器，它会让整个过程变得简单、快捷，而且准确无误。希望这个解释对你有帮助，如果还有任何疑问，随时问我哦！

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  Creating a Quote - 11

  第 11 页

  让我们来聊聊Salesforce中的报价产品和报价行。想象一下，你正在为客户准备一份报价单。在这个过程中，报价行就像是报价单中的每一行商品或服务。当你创建报价产品并保存报价时，系统会自动为你生成报价行记录。 这里有个小技巧：如果你在报价行对象上设置了“孪生字段”，那么产品中的信息，甚至是自定义字段，都会自动映射到报价行记录中。这就像是给每个产品都配了一个小助手，确保信息准确无误地传递。 举个例子，假设你正在销售一款笔记本电脑。如果这款笔记本的产品记录中有一个“产品说明”字段，那么这个说明会自动出现在报价行的相应字段中。这样，当你准备生成供客户签署的最终文档时，这个说明就会清晰地展示在文档上。 再来看另一个例子，关于“不可折扣”的行为。在产品和报价行对象上，都有一个“不可折扣”的字段。如果某个产品，比如“生产力套件”，在添加到报价时被标记为“不可折扣”，那么这个信息也会自动传递到报价行。这样，在报价行编辑器中，系统就会知道这个产品的折扣字段是锁定的，不能更改。 总的来说，这些自动映射的功能大大简化了报价单的创建过程，确保信息的准确性和一致性，同时也提高了工作效率。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的报价产品和报价行。

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  Creating a Quote - 12

  第 12 页

  让我们来聊聊Salesforce中的报价产品和报价行，以及它们之间的自动映射功能。 首先，当你在Salesforce中创建一个报价产品时，你实际上是在为你的产品或服务设定一个价格和描述。这个信息会被用来生成一个报价，也就是你给客户的正式报价单。 当你保存这个报价时，Salesforce会自动创建一个报价行记录。这个记录包含了报价的详细信息，比如产品名称、数量、价格等。这里有一个很酷的功能，就是如果你在报价行对象上设置了“孪生字段”，那么产品记录中的信息，包括自定义字段，都会自动映射到报价行记录中。 这个自动映射功能非常有用，因为它确保了报价行记录中的信息是最新的，并且与产品记录保持一致。这样，当你生成输出文档，比如报价单或合同，给客户时，文档上的信息就会准确无误。 举个例子，假设你有一个笔记本电脑产品，产品记录中有一个字段叫做“产品说明”。如果你在这个字段中输入了描述，比如“高性能笔记本电脑，适合游戏和图形设计”，那么这个描述会自动映射到报价行的“说明”字段中。这样，当你生成报价单时，这个描述就会出现在文档上，让客户清楚地知道他们购买的是什么。 再来看一个例子，关于“不可折扣”的字段。在产品和报价行对象上都有一个“不可折扣”的字段，它们的API名称和字段类型是相同的。如果你在添加产品时，将“不可折扣”标记为TRUE，那么这个值也会自动映射到报价行。这样，在报价行编辑器中，这个信息就会被用来锁定该报价行的附加折扣字段，确保不会给这个产品提供额外的折扣。 总之，自动映射功能让Salesforce中的报价管理变得更加高效和准确。它确保了报价行记录中的信息与产品记录保持一致，从而帮助你生成准确无误的输出文档，并确保在销售过程中的数据一致性。

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  Create Sample Salesforce CPQ Quote

  第 13 页

  同学们，今天我们要一起学习如何在Salesforce CPQ中创建一个示例报价。这个过程其实很有趣，就像搭积木一样，一步步来，最后你会看到一个完整的报价单。 首先，我们需要搭建基础设施。这就像盖房子前要先打好地基一样。在Salesforce CPQ中，基础设施包括产品、价格规则、折扣规则等。这些是我们创建报价的基础。 接下来，我们会首次进入报价行编辑器，也就是QLE。这里就像是一个工作台，我们可以在上面添加、修改或删除产品。你可以想象成在超市购物，把商品一件件放进购物车。 在QLE中，我们可以“玩”一下，也就是尝试不同的配置和选项。比如，你可以调整产品的数量，看看总价如何变化；或者应用不同的折扣规则，看看最终价格会有什么不同。 完成这些操作后，我们就进入练习阶段。这时候，你可以自己动手，按照我们刚才的步骤，创建一个属于自己的报价。这就像是在做实验，通过实践来加深理解。 最后，别忘了进行测试和故障排除。这就像检查作业一样，确保一切都在正确运行。如果发现问题，就及时调整和修复。 好了，这就是我们今天的主要内容。希望你们能通过这个过程，更好地理解Salesforce CPQ的报价创建流程。如果有任何问题，随时提问，我们一起解决。

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  Create Sample Salesforce CPQ Quote - 14

  第 14 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce CPQ中创建一个报价示例。首先，第一步是创建一个帐户。 想象一下，你正在为一家公司准备一份报价单。首先，你需要知道这份报价是给谁的，对吧？所以，第一步就是创建一个“帐户”。这个帐户就像是你在Salesforce中为你的客户建立的一个档案。你可以在这里记录客户的基本信息，比如公司名称、地址、联系人等等。 创建帐户其实很简单。你只需要在Salesforce的界面上找到“帐户”这个选项，然后点击“新建”。接下来，填写一些基本信息，比如公司名称、行业类型、地址等等。填写完毕后，点击保存，这个帐户就创建好了。 有了这个帐户，你就可以开始为这个客户创建报价单了。这个帐户就像是你在Salesforce中的一个起点，所有的后续操作，比如创建报价、添加产品、计算价格等等，都会基于这个帐户来进行。 所以，创建帐户是Salesforce CPQ中创建报价示例的第一步，也是非常重要的一步。它为你后续的工作打下了基础。希望这个解释对你有帮助！

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  Create Sample Salesforce CPQ Quote - 15

  第 15 页

  我们现在来聊聊如何在Salesforce CPQ中创建联系人。这是创建报价的第二步，非常重要哦！ 首先，联系人是什么呢？简单来说，联系人就是你要报价的对象，可能是客户、合作伙伴，或者是任何你需要与之沟通的人。在Salesforce CPQ中，联系人是报价的基础，没有联系人，你就无法生成报价。 那么，怎么创建联系人呢？其实很简单，跟着我一步步来： 1. ，登录Salesforce，：首先，打开你的Salesforce账号，进入主界面。 2. ，导航到联系人页面，：在左侧的导航栏中，找到“联系人”选项，点击它。 3. ，新建联系人，：在联系人页面的右上角，你会看到一个“新建”按钮，点击它。 4. ，填写联系人信息，：现在，你会看到一个表单，需要填写联系人的详细信息。比如： - ，姓名，：输入联系人的名字和姓氏。 - ，公司，：选择或输入联系人所在的公司。 - ，电子邮件，：输入联系人的电子邮件地址。 - ，电话，：输入联系人的电话号码。 - ，地址，：填写联系人的地址信息。 5. ，保存联系人，：填写完所有必要信息后，点击“保存”按钮。这样，一个新的联系人就创建好了！ 6. ，关联到报价，：接下来，你可以在创建报价时，选择这个联系人作为报价的对象。这样，报价就会自动关联到这个联系人，方便你后续的跟进和管理。 好了，这就是创建联系人的全部步骤。是不是很简单呢？记住，联系人是报价的基础，所以一定要确保信息准确无误哦！接下来，我们就可以继续创建报价了。

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  Create Sample Salesforce CPQ Quote - 16

  第 16 页

  让我们来聊聊Salesforce CPQ中的报价创建。首先，虽然报价的阶段和结束日期在你的业务流程中可能很重要，但在CPQ中，这些字段并不会直接影响任何内置的功能。也就是说，CPQ不会因为报价的阶段或结束日期不同而自动改变其行为或功能。 接下来，我们谈谈货币。如果你的Salesforce组织支持多货币，那么每个机会只能使用一种货币。这个货币设置会直接影响到CPQ中的报价。也就是说，当你创建一个报价时，它会自动继承关联机会的货币类型。这样确保了报价中的价格和成本计算都是基于同一种货币进行的，避免了混淆和错误。 再来说说价格簿。每个机会在CPQ中也只能关联一个价格簿。价格簿是定义产品价格的地方，它包含了所有产品的定价信息。你可以通过设置工作流程规则来自动将特定的价格簿关联到机会上，或者你也可以让用户在创建报价时手动选择一个价格簿。这给了你灵活性，可以根据不同的业务需求来调整价格策略。 总结一下，虽然阶段和结束日期在业务流程中很重要，但在CPQ中它们不直接影响功能。货币和价格簿的设置则更为关键，它们确保了报价的准确性和一致性。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce CPQ。

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  Create Sample Salesforce CPQ Quote - 17

  第 17 页

  今天我们来聊聊Salesforce CPQ中的报价创建和一些关键功能。首先，创建报价时，你会看到一个“主要报价”的复选框。这个复选框的作用是让你在最近创建的报价中标记一个为主要报价。这个主要报价通常用于预测，因为它包含了生成机会产品的报价行。 接下来，我们来看看订阅期限和开始日期。这两个字段非常重要，因为它们用于计算订阅产品的价格。确保这些字段填写正确，可以帮助你更准确地定价。 当你保存报价后，系统会自动带你到报价对象页面。这里有一个小提示：如果机会还没有设置价格手册，并且这是机会上的第一个报价，系统会提示你选择一个价格手册。这个步骤很重要，因为它确保了报价的准确性和一致性。 总的来说，Salesforce CPQ的报价功能非常强大，通过合理设置主要报价、订阅期限和开始日期，以及选择正确的价格手册，你可以更有效地管理销售流程，提高预测的准确性。希望这些信息对你有所帮助！

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  Create Sample Salesforce CPQ Quote - 18

  第 18 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce CPQ中创建报价单并找到合适的产品。首先，在开始添加产品之前，我们需要确保几件事情已经准备妥当。首先，产品记录需要被标记为“活动”状态，并且每个产品都需要有一个价格手册条目，即使这个价格是0美元。 在Salesforce CPQ中，我们有几种方法可以找到产品。你可以简单地滚动浏览产品列表，也可以使用过滤器来缩小选择范围。从版本28开始，你还可以使用搜索栏来快速找到你需要的产品。 接下来，我们来谈谈“水桶”这个概念。在早期的Salesforce组织中，将产品组织到“桶”中是一种常见的做法。你可以在设置中找到这个功能，具体路径是：设置 > 已安装程序包 > 配置(CPQ) > 附加设置标签 > 产品结果组字段名（选择产品系列）。需要注意的是，每页只会显示100个产品，所以如果一个“桶”中有超过100个产品，你可能需要点击“下一步”链接来查看更多产品。 当你找到想要的产品后，你可以点击“选择”按钮将产品添加到报价单行项目（QLE）并退出产品选择界面，或者点击“选择和添加更多”来继续添加其他产品。 最后，我们还会学习如何通过产品规则自动为用户添加产品，而不仅仅是手动添加。在开始练习之前，我会演示如何添加任意两个产品（不是笔记本电脑或IT包），这样你们可以更好地理解这个过程。 好了，现在你们可以开始练习了，记得按照我刚才演示的步骤来操作。如果有任何问题，随时问我。祝你们学习愉快！

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  Create Sample Salesforce CPQ Quote - 19

  第 19 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce CPQ中创建示例报价（QuoteDemo），并设置数量和折扣字段。首先，在版本28中，当你想要编辑某些字段时，你需要将鼠标悬停在附加列上，看看是否可以编辑它们。这是一个小技巧，确保你在操作时不会错过任何可编辑的字段。 接下来，如果你想要对产品进行折扣，你可以选择按百分比或者按金额来进行折扣。这给了你很大的灵活性，根据不同的销售策略来调整折扣方式。 现在，我们来演示一下克隆和删除操作。在Salesforce CPQ中，默认情况下，你可能看不到删除行的按钮。这是因为在包设置中，默认是不显示这个按钮的。如果你想要启用它，你需要这样做：进入设置 > 已安装的包 > 配置（CPQ）行编辑器 > 启用多行删除。这样，你就可以在界面上看到删除行的按钮了。 最后，我们来实际操作一下删除行的过程。你只需要选择产品旁边的复选框，然后点击删除行按钮，就可以轻松删除不需要的产品行了。这样，你的报价单就会更加整洁和准确。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我哦！

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  Calculation & Saving Quote and Quote Line Records

  第 20 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的报价和报价行记录的计算和保存方法。首先，报价和报价行是Salesforce中非常重要的部分，它们帮助我们在销售过程中准确地记录和计算产品的价格和数量。 当你创建一个报价时，Salesforce会自动为你生成一个报价行记录。这个记录包含了产品的详细信息，比如产品名称、数量、单价等。Salesforce会根据这些信息自动计算出总价。这个过程我们称之为“计算”。 那么，如何保存这些计算出来的数据呢？Salesforce提供了几种不同的方法。最常见的是手动保存，也就是你在完成报价后，点击保存按钮，系统就会将你的报价和报价行记录保存下来。这样，无论何时你都可以回来查看或修改这些记录。 除了手动保存，Salesforce还支持自动保存。这意味着，当你对报价或报价行进行修改时，系统会自动保存这些更改，无需你手动操作。这对于需要频繁更新报价的销售团队来说非常方便。 另外，还有一些触发计算的方法，比如当你更改了产品的数量或单价时，Salesforce会自动重新计算总价。这些方法我们会在后续的课程中更详细地讨论。 总的来说，Salesforce提供了灵活的计算和保存方法，帮助销售团队更高效地管理报价和报价行记录。希望这些信息对你有帮助，我们下次再见！

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  EX1: Create Your First Quote

  第 21 页

  同学们，今天我们来做一个非常实用的练习——创建你的第一个报价。这个练习会帮助你理解如何在Salesforce中管理客户关系，从创建账户、联系人到生成报价，整个过程都会涉及到。 首先，我们需要创建一个账户。账户在Salesforce中代表的是你的客户公司。你可以想象一下，比如你有一个客户叫“ABC公司”，那么“ABC公司”就是你的一个账户。 接下来，我们要为这个账户创建一个联系人。联系人就是你在“ABC公司”里具体联系的那个人，比如销售经理李先生。这样，当你需要联系“ABC公司”时，你就知道应该找谁。 然后，我们要创建一个机会。机会在Salesforce中代表的是你可能从客户那里获得的业务。比如，“ABC公司”可能需要购买一批产品，这就是一个机会。 现在，我们已经有了账户、联系人和机会，接下来就是创建报价了。报价就是你向客户提供的具体产品和价格。在这个练习中，你需要确保报价中包含确切的产品、数量和折扣。你可以参考上一张幻灯片中的信息来填写这些内容。 最后，我们需要验证一下报价的总金额是否正确。根据我们的计算，这个报价的总金额应该是$1,740.00。你可以检查一下你的报价，确保金额是正确的。 好了，现在你们可以开始实验几分钟，然后完成这个练习。如果有任何问题，随时问我。祝你们好运！

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  Extra Quoting Tools

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  今天我们来聊聊Salesforce中的两个非常实用的功能：，额外的报价工具收藏夹，和，组，。这两个功能可以帮助销售代表更高效地管理他们的报价和产品。 首先，我们来看，额外的报价工具收藏夹，。这个功能允许销售代表快速找到他们经常使用的产品。想象一下，如果你是一个销售代表，每天都要处理很多报价，有些产品你可能会反复使用。如果没有这个功能，你可能每次都要在长长的产品列表中翻来翻去，浪费时间。但是有了收藏夹，你可以把你常用的产品放进去，就像你在网上购物时把喜欢的商品加入收藏夹一样。这样，下次你需要这些产品时，只需要打开收藏夹，就能快速找到它们，省时又省力。 接下来是，组，的功能。这个功能允许销售代表将报价行组织到他们可以指定的组中。你可以把组想象成一个文件夹，里面可以放很多相关的报价行。比如，你可以根据客户、项目或者产品类型来创建不同的组。这样，当你需要查看某个特定客户的报价时，你只需要打开对应的组，就能看到所有相关的报价行，而不需要在大量的报价中慢慢筛选。这个功能不仅让报价管理更加有条理，还能帮助销售代表更快地找到他们需要的信息。 总结一下，，额外的报价工具收藏夹，和，组，这两个功能，都是为了帮助销售代表更高效地管理他们的报价和产品。收藏夹让你快速找到常用产品，而组则让你有条理地组织报价行。这两个功能结合起来，可以大大提升你的工作效率，让你有更多的时间去专注于销售本身。 希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦。

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