CPQ201

课程介绍

今天我们来聊聊Salesforce的定价结构98。这个数字听起来可能有点神秘，但其实它代表的是Salesforce提供的一种定价方案。简单来说，定价结构98是Salesforce为不同规模和需求的企业设计的一种灵活的定价模式。 想象一下，你开了一家小店，刚开始可能只需要一些基本的功能，比如管理客户信息、跟踪销售机会。这时候，你可以选择基础版的Salesforce，价格相对较低，功能也足够用。随着你的生意越做越大，你可能需要更多的功能，比如高级分析、自动化工具，甚至是定制化的解决方案。这时候，Salesforce的定价结构98就能派上用场了，它允许你根据实际需求逐步升级，而不是一次性支付高昂的费用。 这种定价结构的好处是，你可以根据自己的业务发展情况灵活调整，既不会因为功能过剩而浪费钱，也不会因为功能不足而影响业务发展。Salesforce的定价结构98就像是一个阶梯，你可以一步一步往上走，每一步都走得稳稳当当。 所以，定价结构98不仅仅是一个数字，它代表的是Salesforce对客户需求的深刻理解和灵活应对。无论你是刚刚起步的小企业，还是已经发展壮大的大公司，Salesforce都能为你提供合适的解决方案，帮助你更好地管理业务，实现增长。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce的定价结构98。如果你有任何问题，随时问我哦！

课程章节

本课程共有 14 个章节

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  Block Pricing

  第 99 页

  让我们来聊聊批量定价这个概念。想象一下，你去超市买苹果，如果买得越多，每个苹果的价格就越便宜，这就是批量定价的基本思想。 在Salesforce中，批量定价是一种非常实用的定价策略。它允许我们根据客户购买的数量来设定不同的价格，而不是简单地将单价乘以数量。这样做的好处是，可以激励客户购买更多的产品，因为他们知道买得越多，每个产品的价格就越低。 举个例子，假设我们有一个产品，我们设定了三个价格区间：第一个区间是0到10个，每个价格是5美元；第二个区间是10到20个，每个价格是8美元；第三个区间是20到100个，每个价格是10美元。 如果客户买了6个产品，按照批量定价，他们只需要支付5美元，而不是6乘以5等于30美元。如果他们买了7个，还是支付5美元。只有当客户买了10个或更多时，价格才会跳到8美元每个。 这种定价方式对于客户来说非常友好，因为他们可以以固定的费用购买一定数量的产品，而不需要担心单价会随着数量的增加而增加。同时，对于销售方来说，这也是一种促进销售的好方法，因为它鼓励客户购买更多的产品。 希望这个解释能帮助你更好地理解批量定价的概念。如果有任何疑问，随时欢迎提问！

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• 2

  Block Pricing Use Case

  第 100 页

  今天我们来聊聊一个非常实用的Salesforce功能——批量定价。这个功能可以帮助我们根据购买数量的不同，自动计算出不同的价格。听起来是不是很方便呢？ 假设你经营一家公司，专门回收调色剂。你希望根据客户购买的数量，给他们不同的价格优惠。比如： - 如果客户购买1到20个回收调色剂，每个的价格是15.00美元。 - 如果客户购买21到50个，总价是25.00美元，之后每增加一个，价格是1.00美元。 那么，如果客户购买了100个回收调色剂，我们该怎么计算总价呢？ 首先，前20个的价格是15.00美元每个，所以20个就是300.00美元。 接下来，从21到50个，总价是25.00美元，这部分的价格是固定的，不管客户买多少，只要在这个范围内，都是25.00美元。 然后，从51到100个，每个的价格是1.00美元。这部分的数量是50个（100-50=50），所以价格是50.00美元。 最后，我们把这三部分的价格加起来：300.00美元 + 25.00美元 + 50.00美元 = 375.00美元。 所以，客户购买100个回收调色剂的总价是375.00美元。 通过这个例子，我们可以看到，批量定价功能可以帮助我们快速、准确地计算出不同数量下的总价，既方便了客户，也提高了我们的工作效率。希望这个例子能帮助你更好地理解批量定价的应用。

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• 3

  Block Pricing - 101

  第 101 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中实施批量定价。这个过程其实并不复杂，我会一步步带你走一遍。 首先，我们需要更新产品记录。你可以想象，产品记录就像是我们商店里的商品清单。我们需要确保这些清单是最新的，这样我们才能准确地给产品定价。 接下来，我们要创造两个批量价格。批量价格是什么意思呢？简单来说，就是如果你买得多，我们就会给你一个更优惠的价格。比如，买一件T恤是100元，但如果你买10件，每件可能只要90元。这就是批量定价的魅力。 然后，我们需要创建一个自定义货币字段。这个字段的作用是让我们能够处理不同货币的定价。比如，如果你的客户来自不同的国家，他们可能用美元、欧元或者其他货币支付。有了这个自定义字段，我们就能轻松应对这种情况。 最后，我们会创建第三个批量价格。这个价格可能是基于更复杂的条件，比如客户的会员等级或者购买历史。这样，我们就能为不同的客户提供更加个性化的定价策略。 至于101，这通常指的是入门级别的课程或者基础概念。在这里，我们可以理解为这是批量定价的基础知识。掌握了这些，你就能在Salesforce中自如地设置和管理批量定价了。 好了，这就是批量定价实施的一个简单概述。希望你能跟上我的节奏，如果有任何问题，随时问我哦！

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• 4

  Block Pricing - 102

  第 102 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的批量定价，特别是第一步——更新产品价格的方法。这个方法在Salesforce中被称为“102方法”，听起来有点技术性，但其实很简单。 首先，想象一下你有一大堆产品，每个产品都有不同的价格。现在，你需要更新这些价格，可能是为了应对市场变化或者促销活动。手动一个个改？那太费时了。这时候，批量定价就派上用场了。 在Salesforce中，你可以使用“102方法”来批量更新产品价格。这个方法的核心是使用数据加载工具，比如Data Loader，来上传一个新的价格列表。你需要准备一个CSV文件，这个文件里包含了产品ID和新的价格。然后，通过Data Loader，你可以把这个文件上传到Salesforce，系统会自动更新所有产品的价格。 听起来是不是很简单？就像是在网上购物时，你选择了一堆商品，然后一键更新购物车里的价格一样。Salesforce的批量定价功能，让你可以轻松管理大量产品的价格，节省时间，提高效率。 好了，这就是批量定价的第一步——更新产品价格的“102方法”。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的这个功能。下次我们再聊聊批量定价的其他步骤。

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• 5

  Block Pricing - 103

  第 103 页

  今天我们来聊聊区块定价的第二步——创建分层。这个步骤其实挺有意思的，就像你在搭积木一样，一层一层地往上堆。 首先，你得明白什么是分层。简单来说，分层就是根据不同的条件，把价格分成不同的层次。比如说，你卖的是咖啡，第一层可能是买1杯的价格，第二层是买5杯的价格，第三层是买10杯的价格。每一层都有不同的价格，买得越多，价格越优惠。 在Salesforce里，创建分层其实也很简单。你只需要进入区块定价的设置界面，然后点击“新建分层”按钮。接下来，你就可以为每一层设置不同的条件了。比如，你可以设置第一层是1-5杯，第二层是6-10杯，依此类推。 设置好条件后，你还需要为每一层设置对应的价格。这个价格可以是固定的，也可以是根据某种公式计算出来的。比如，你可以设置第一层每杯10元，第二层每杯9元，第三层每杯8元。 最后，别忘了保存你的设置。这样，当客户在购买时，系统就会自动根据他们购买的数量，选择合适的价格层次。 总的来说，创建分层就是为不同的购买量设置不同的价格，让客户在购买时能享受到更多的优惠。希望这个解释能帮助你更好地理解区块定价的第二步。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 6

  Block Pricing - 104

  第 104 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的批量定价，特别是第三步——创建特殊的批量价格货币字段。这一步其实挺重要的，因为它能帮助我们更灵活地处理不同货币的定价问题。 首先，想象一下，如果你的公司业务遍布全球，客户可能使用不同的货币。这时候，如果我们能为每种货币设置不同的价格，那岂不是更方便？这就是批量价格货币字段的作用。 接下来，我们来看看具体怎么做。首先，你需要进入Salesforce的设置界面，找到“对象管理器”。在这里，选择你想要设置批量定价的对象，比如“产品”对象。然后，点击“字段和关系”，再点击“新建”。 在新建字段的界面，选择“货币”类型，然后给它起个名字，比如“批量价格货币”。接下来，你可以选择这个字段的格式，比如小数点后几位，是否允许负数等等。设置好后，点击“保存”。 现在，你已经成功创建了一个特殊的批量价格货币字段。接下来，你可以在批量定价规则中使用这个字段，为不同的货币设置不同的价格。这样，无论客户使用哪种货币，你都能轻松应对。 最后，别忘了测试一下这个字段是否正常工作。你可以创建一个新的产品记录，然后尝试输入不同的货币和价格，看看系统是否能正确识别和处理。 好了，这就是创建特殊的批量价格货币字段的全部步骤。希望你们能理解并掌握这个方法。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 7

  Block Pricing - 105

  第 105 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“批量定价”功能，特别是它的第四步——创建超额层。这个步骤听起来可能有点复杂，但其实很简单，我来给大家慢慢解释。 首先，什么是“超额层”呢？想象一下，你在卖东西，有时候客户买得越多，你给他们打折的力度就越大。这个“超额层”就是用来设定这些不同折扣的。比如，客户买100件以下，你给一个折扣；买100到200件，你给另一个更大的折扣；买200件以上，折扣就更大了。这些不同的折扣区间，就是“超额层”。 那么，怎么创建这个“超额层”呢？在Salesforce中，你可以通过“批量定价”功能来设置。首先，你需要进入“批量定价”的设置页面，然后找到“超额层”这一部分。在这里，你可以添加不同的层，每个层对应一个数量区间和相应的折扣。 举个例子，假设你设置了三个超额层： 1. 第一层：0到100件，折扣是5%。 2. 第二层：101到200件，折扣是10%。 3. 第三层：201件以上，折扣是15%。 这样，当客户购买的数量落在不同的区间时，系统会自动应用相应的折扣。是不是很简单呢？ 最后，别忘了保存你的设置。这样，下次客户下单时，Salesforce就会根据你设定的超额层自动计算折扣了。 好了，今天的内容就到这里。希望大家对“创建超额层”有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 8

  EX12: Block Pricing

  第 106 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中为调色剂回收设置批量定价层。这个任务听起来可能有点复杂，但其实很简单，只要跟着步骤走，你很快就能掌握。 首先，我们需要理解什么是批量定价。批量定价就是根据客户购买的数量不同，给予不同的价格优惠。比如，买得越多，单价就越便宜。这对于调色剂回收这样的业务来说，非常实用，因为客户可能会大量购买。 现在，我们要设置三个批量定价层。假设这三个层分别是： 1. 第一层：购买1-50个调色剂，每个价格是106元。 2. 第二层：购买51-100个调色剂，每个价格是100元。 3. 第三层：购买101个及以上调色剂，每个价格是95元。 接下来，我们来看看如何在Salesforce中实现这个设置。 1. ，登录Salesforce，：首先，打开你的Salesforce账户，进入你想要设置批量定价的模块。 2. ，进入产品定价，：在Salesforce中，找到“产品”或“价格本”相关的选项。这里你可以管理所有产品的定价信息。 3. ，选择调色剂产品，：在产品列表中，找到调色剂回收这个产品。点击进入它的详细页面。 4. ，设置批量定价，：在产品详细页面中，找到“批量定价”或“价格层”的选项。点击“新建”或“添加”按钮，开始设置你的定价层。 5. ，添加第一层，：在第一个定价层中，输入数量范围1-50，然后设置价格为106元。保存这个层。 6. ，添加第二层，：同样的方法，添加第二个定价层，数量范围51-100，价格设置为100元。保存。 7. ，添加第三层，：最后，添加第三个定价层，数量范围101及以上，价格设置为95元。保存。 8. ，检查并保存，：完成所有层的设置后，仔细检查一遍，确保没有错误。然后保存整个批量定价设置。 好了，现在你已经成功为调色剂回收设置了三个批量定价层。客户在购买时，系统会自动根据他们购买的数量，应用相应的价格层。这样不仅方便了客户，也提高了你的销售效率。 希望这个讲解对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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  Contracted Pricing Use Case

  第 107 页

  让我们来聊聊这个合同定价的用例。想象一下，Bluth Company是一家卖激光打印机的公司。他们和客户谈好了一个价格，激光打印机每台200美元。这就像是你们去超市买东西，标签上标的价格就是200美元。 但是，Bluth Company还和客户谈了一个额外的优惠：如果客户买其他产品系列中的任何产品，可以享受10%的折扣。这就像是超市里的会员卡，买某些商品可以打折。 这里有个关键点要注意：这些折扣是在任何酌情折扣之前应用的。酌情折扣是什么意思呢？就是销售员可以根据情况，再给一些额外的折扣。所以，10%的折扣是基础，销售员还可以根据情况再给一些优惠。 总结一下，Bluth Company的合同定价是这样的： 1. 激光打印机每台200美元。 2. 其他产品系列中的任何产品可以享受10%的折扣。 3. 这些折扣是在任何酌情折扣之前应用的。 这样，客户在购买时就能享受到更多的优惠，而Bluth Company也能通过灵活的定价策略吸引更多的客户。希望这个解释能帮到你理解合同定价的用例。

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• 10

  Contracted Pricing

  第 108 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中为特定的账户创建合同价格。这个功能在Salesforce中非常实用，尤其是当你需要为不同的客户设定不同的价格时。 首先，我们需要明确一点：合同价格是与特定账户相关联的。也就是说，你可以为每个客户设定他们独有的价格，而不是所有人都用同一个价格。 接下来，我们来看看具体的步骤： 1. ，找到你要设置价格的账户，：在Salesforce中，首先找到你要为其设置合同价格的账户。你可以通过搜索或者浏览账户列表来找到它。 2. ，进入账户详情页面，：点击账户名称，进入账户的详情页面。在这里，你可以看到这个账户的所有相关信息。 3. ，创建合同价格，：在账户详情页面的相关列表中，找到“合同价格”这一项。点击“新建”按钮，开始创建新的合同价格。 4. ，填写合同价格信息，：在弹出的表单中，填写相关的信息。比如，选择产品、输入价格、设置有效期等。确保所有的信息都准确无误。 5. ，保存并应用，：填写完所有信息后，点击“保存”按钮。这样，你就成功为这个账户创建了一个特定的合同价格。 6. ，验证，：最后，别忘了验证一下合同价格是否已经正确应用。你可以回到账户详情页面，查看“合同价格”相关列表，确认新的价格已经显示在那里。 通过以上步骤，你就可以轻松地为特定的账户创建合同价格了。这个功能在Salesforce中非常灵活，能够帮助你更好地管理客户关系，提供个性化的服务。 希望这个讲解对你有帮助！如果你有任何问题，随时可以问我。

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• 11

  Contracted Pricing - 109

  第 109 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中为账户创建合同价格。这个功能在Salesforce中非常实用，尤其是在管理客户合同和定价时。 首先，我们需要明确一点：在Salesforce中，合同价格通常是与产品或服务相关联的。也就是说，当你为一个账户创建合同价格时，你实际上是在为这个账户的特定产品或服务设定一个特定的价格。 那么，具体怎么操作呢？ 1. ，找到你要操作的账户，：首先，你需要在Salesforce中找到你要为其创建合同价格的账户。你可以通过搜索或者浏览账户列表来找到它。 2. ，进入账户详情页面，：找到账户后，点击进入它的详情页面。在这里，你可以看到与该账户相关的所有信息。 3. ，创建合同价格，：在账户详情页面，你会看到一个与合同价格相关的部分。点击“新建”按钮，开始创建新的合同价格。 4. ，填写合同价格信息，：在弹出的表单中，你需要填写一些必要的信息，比如产品名称、价格、有效期等。确保这些信息准确无误，因为它们将直接影响到合同的执行。 5. ，保存并应用，：填写完所有信息后，点击“保存”按钮。这样，你就成功地为该账户创建了一个新的合同价格。 最后，别忘了定期检查和更新这些合同价格，以确保它们始终与市场和业务需求保持一致。 好了，这就是如何在Salesforce中为账户创建合同价格的基本步骤。希望这些信息对你有所帮助！如果你有任何问题，随时问我哦。

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• 12

  EX13: Contracted Prices

  第 110 页

  今天我们来学习如何在Salesforce中为Bluth Company这个账户创建两个合同价格。这个任务其实很简单，跟着我一步步来，你很快就能掌握。 首先，我们需要明确什么是合同价格。合同价格其实就是你和客户之间约定的某个产品或服务的价格。在Salesforce中，我们可以为不同的客户设置不同的合同价格，这样在销售过程中就能更灵活地管理价格。 现在，我们要为Bluth Company这个账户创建两个合同价格。假设这两个合同价格分别是110美元和另一个价格（比如120美元）。我们来看看具体怎么操作。 1. ，登录Salesforce，：首先，打开你的Salesforce账号，进入主界面。 2. ，找到Bluth Company账户，：在Salesforce的搜索栏中输入“Bluth Company”，找到这个账户并点击进入。 3. ，进入合同价格相关页面，：在账户详情页面，找到“合同价格”或“价格表”相关的选项。这个选项可能在不同的地方，具体取决于你的Salesforce设置。通常，你可以在“相关”选项卡下找到它。 4. ，创建新的合同价格，：点击“新建”按钮，开始创建新的合同价格。你会看到一个表单，需要填写一些信息。 5. ，填写合同价格信息，： - ，产品，：选择你要设置价格的产品。 - ，价格，：输入110美元。 - ，生效日期，：设置这个价格的生效日期。 - ，失效日期，：如果需要，可以设置一个失效日期。 6. ，保存，：填写完所有信息后，点击“保存”按钮。这样，第一个合同价格就创建好了。 7. ，创建第二个合同价格，：重复上述步骤，创建第二个合同价格。这次你可以输入120美元，或者其他你需要的价格。 8. ，检查，：创建完成后，回到Bluth Company账户的合同价格列表，确认两个价格都已经成功创建。 好了，这样我们就为Bluth Company账户创建了两个合同价格。是不是很简单？通过这种方式，你可以为不同的客户设置不同的价格，灵活应对各种销售场景。 如果你有任何问题，随时问我！我们下次再见！

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• 13

  Contracted Pricing Considerations

  第 111 页

  今天我们来聊聊Salesforce中一个非常实用的功能——合同定价，特别是当子账户需要继承母账户的合同价格时，我们该如何操作。 首先，想象一下，你有一个母账户，它已经设定了一些合同价格。现在，你创建了一个子账户，你希望这个子账户能够自动继承母账户的合同价格。这在Salesforce中是完全可行的，但有时候，你可能不希望子账户完全继承母账户的价格，或者你需要做一些调整。 这里有两种方法可以帮助你处理这种情况： 第一种方法是，你可以为子账户建立新的合同价格。这意味着，虽然子账户最初会继承母账户的合同价格，但你可以根据子账户的具体需求，调整或设置新的价格。这样，子账户就有了自己的独立定价策略，而不必完全依赖于母账户。 第二种方法是，你可以在子账户的记录上，检查并选择“忽略家长合同价格”的选项。这个选项允许你明确告诉Salesforce，这个子账户不需要继承母账户的合同价格。这样，子账户就可以完全独立地设定自己的合同价格，不受母账户的影响。 这两种方法都非常灵活，可以根据你的具体需求来选择使用。希望这能帮助你更好地管理Salesforce中的合同定价。如果有任何疑问，随时提问哦！

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• 14

  Cost Plus Markup

  第 112 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的成本加加价成本定价方法，也就是我们常说的“成本+加价”定价法。这个方法其实很简单，就是我们在计算产品价格时，先考虑产品的成本，然后再加上一定的利润，最后得出销售价格。 首先，我们要明确的是，这个定价方法会影响到我们的常规价格。也就是说，当我们调整成本或者加价比例时，最终的价格也会随之变化。 接下来，我们来看看成本对象。在Salesforce中，成本对象可以是房屋、产品或者其他任何我们想要定价的东西。我们需要为这些成本对象设定一个成本金额，这个金额就是我们的基础成本。 然后，我们来看看产品对象的相关列表。这个列表里包含了所有与产品相关的信息，比如成本、加价比例、最终价格等等。我们可以通过这个列表来查看和管理我们的产品定价。 最后，我们来看看如何使用与价格簿条目相同的方法。在Salesforce中，价格簿条目是用来记录产品价格的。我们可以使用与价格簿条目相同的方法来记录和管理我们的成本加加价定价。这样，我们就可以轻松地查看和调整我们的产品价格了。 总的来说，成本加加价成本定价方法是一个非常实用的定价策略。通过这个方法，我们可以确保我们的产品价格既合理又有竞争力。希望今天的讲解对大家有所帮助！

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